Rapport d'analyse du marché mondial des antigels/liquides de refroidissement : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des antigels/liquides de refroidissement ?

• Le marché mondial des antigels/liquides de refroidissement était évalué à 7,05 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  10,26 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation du nombre de véhicules en circulation, qui stimule la demande d'antigel/liquide de refroidissement, devrait influencer la croissance du marché de ce produit. De même, la hausse des ventes d'engins de chantier, qui alimente la consommation d'antigel/liquide de refroidissement, et la forte croissance de la demande de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) devraient également constituer des facteurs clés favorisant la croissance de ce marché.

Quels sont les principaux enseignements du marché de l'antigel/liquide de refroidissement ?

• La croissance démographique, l'émergence de nouvelles économies, l'amélioration des infrastructures et l'augmentation du parc automobile devraient également avoir un impact positif sur le marché des antigels et des liquides de refroidissement. Le principal facteur de croissance de ce marché est l'essor du développement industriel à travers le monde.
• Cependant, l'introduction de liquides de refroidissement à longue durée de vie et la tendance croissante à la réduction de la cylindrée des moteurs constituent des freins importants à la croissance du marché des antigels/liquides de refroidissement, tandis que la volatilité des prix des matières premières et le recyclage de ces produits peuvent également freiner cette croissance.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des antigels/liquides de refroidissement avec une part de revenus de 34,49 % en 2025, grâce à une industrialisation rapide, une production automobile croissante et l'expansion des marchés des véhicules commerciaux et de tourisme en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
• L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 9,48 %, entre 2026 et 2033, grâce à la pénétration croissante des véhicules électriques, à la modernisation des flottes et à l'adoption grandissante des systèmes intelligents de gestion des moteurs aux États-Unis et au Canada.
• Le segment de l'éthylène glycol a dominé le marché avec une part de 44,7 % en 2025, grâce à son efficacité de transfert thermique supérieure, son bas point de congélation et sa large utilisation dans les véhicules de tourisme, les flottes commerciales et les systèmes de refroidissement industriels.

Portée du rapport et segmentation du marché des antigels/liquides de refroidissement 

Quelle est la tendance clé du marché des antigels/liquides de refroidissement ?

Demande croissante d'antigel/liquide de refroidissement écologique, longue durée et multifonctionnel

• Le marché des liquides de refroidissement/antigels connaît une forte adoption des formulations avancées qui combinent protection du moteur, inhibition de la corrosion et durée de vie prolongée pour les véhicules essence, diesel et hybrides.
• Les fabricants proposent des liquides de refroidissement peu toxiques, biodégradables et sans éthylène glycol, qui offrent une compatibilité avec de nombreux véhicules, un transfert de chaleur amélioré et un impact environnemental réduit.
• La demande croissante de liquides de refroidissement prémélangés et prêts à l'emploi, ainsi que de systèmes intelligents de surveillance des fluides, stimule leur utilisation dans les véhicules de tourisme, les flottes commerciales et les machines industrielles.
  • Par exemple, des entreprises telles que Shell, BASF, Motul et ExxonMobil ont lancé des antigels de nouvelle génération dotés d'une stabilité thermique améliorée, d'inhibiteurs de corrosion longue durée et de formulations à code couleur pour une maintenance simplifiée.
• La demande croissante de systèmes de refroidissement économes en énergie, de moteurs plus performants et de cycles d'entretien réduits accélère l'adoption des liquides de refroidissement multifonctionnels.
• Avec le durcissement des normes d'émissions et l'évolution technologique croissante des moteurs, les liquides de refroidissement/antigels resteront essentiels à la longévité du moteur, à l'optimisation de ses performances et au respect des normes environnementales.

Quels sont les principaux moteurs du marché des antigels/liquides de refroidissement ?

• La demande croissante de fluides moteur haute performance et nécessitant peu d'entretien, qui protègent contre la corrosion, le gel et la surchauffe, stimule la croissance du marché.
  • Par exemple, en 2024-2025, les principaux fabricants ont mis à jour leurs gammes de produits pour inclure des liquides de refroidissement universels longue durée compatibles avec les systèmes hybrides et électriques.
• L'augmentation de la production de véhicules, la croissance des services après-vente automobiles et la préférence croissante pour les produits écologiques stimulent l'adoption mondiale de ces technologies aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique.
• Les progrès technologiques réalisés en matière d'additifs, d'efficacité du transfert de chaleur et de stabilité des fluides ont renforcé les performances, la durabilité et la conformité environnementale.
• La prise de conscience croissante de la longévité des moteurs, la réduction des coûts d'exploitation et les spécifications plus strictes des constructeurs automobiles créent une demande pour des solutions antigel haut de gamme et polyvalentes.
• Soutenu par une production automobile stable, l'expansion des flottes de véhicules et des incitations réglementaires, le marché des antigels et des liquides de refroidissement devrait connaître une forte croissance à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des antigels/liquides de refroidissement ?

• Le coût plus élevé des antigels/liquides de refroidissement de pointe, écologiques et à longue durée de vie limite leur adoption par les petits ateliers et les utilisateurs finaux sensibles aux coûts.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations des prix des matières premières et de la disponibilité des additifs spéciaux ont augmenté les coûts de production de plusieurs fournisseurs mondiaux.
• La complexité liée au respect des diverses spécifications des équipementiers pour différents types de moteurs et de systèmes d'alimentation accroît les défis en matière de recherche et développement et de production.
• Le manque de sensibilisation des consommateurs à la durée de vie du liquide de refroidissement, à son impact environnemental et à son entretien adéquat freine son adoption sur les marchés émergents.
• La concurrence des liquides de refroidissement génériques ou conventionnels, des huiles moteur à propriétés de refroidissement intégrées et des marques locales exerce une pression sur les prix et réduit la différenciation.
• Pour surmonter ces difficultés, les entreprises misent sur des formulations durables, des emballages économiques, des campagnes de sensibilisation et le développement de produits performants afin de favoriser l'adoption mondiale des antigels et liquides de refroidissement.

Comment le marché des antigels/liquides de refroidissement est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du fluide de base, du type, de la technologie et de l'application .

• Par fluide de base

Le marché des antigels/liquides de refroidissement est segmenté, selon le fluide de base, en glycérine, propylène glycol, éthylène glycol, méthanol et autres. En 2025, le segment de l'éthylène glycol dominait le marché avec une part de 44,7 %, grâce à son efficacité de transfert thermique supérieure, son bas point de congélation et sa large utilisation dans les véhicules particuliers, les flottes commerciales et les systèmes de refroidissement industriels. Les liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol sont privilégiés pour leur stabilité, leur compatibilité avec divers métaux et leur longue durée de vie, ce qui les rend indispensables dans les applications automobiles et industrielles.

Le segment de la glycérine devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante d'alternatives écologiques et non toxiques pour les véhicules électriques, les applications liées aux énergies renouvelables et les opérations industrielles durables. La sensibilisation accrue aux réglementations environnementales accélère également l'adoption des fluides frigorigènes à base de glycérine à l'échelle mondiale.

• Par type

Le marché est segmenté, selon le type de liquide de refroidissement, en antigels verts, antigels OAT, antigels HOAT et antigels NOAT. Le segment OAT (technologie à base d'acides organiques) dominait le marché en 2025 avec une part de 41,2 %, grâce à sa protection anticorrosion longue durée, sa compatibilité avec les moteurs modernes et ses intervalles de vidange prolongés. Les liquides de refroidissement OAT sont largement utilisés dans les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les engins lourds en raison de la réduction des besoins d'entretien et des performances accrues qu'ils offrent pour les moteurs en aluminium et les moteurs à alliages mixtes.

Le segment des antigels écologiques devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par une préférence croissante pour les formulations respectueuses de l'environnement, composées d'ingrédients biodégradables et peu toxiques. Cette adoption est également favorisée par les réglementations gouvernementales et la demande croissante des véhicules électriques et des moteurs hybrides.

• Par la technologie

En fonction de la technologie utilisée, le marché est segmenté en trois technologies : la technologie des acides inorganiques (IAT), la technologie des acides organiques (OAT) et la technologie hybride des acides organiques (HOAT). Le segment HOAT dominait le marché en 2025 avec une part de 38,5 %, grâce à sa protection équilibrée contre la corrosion, la cavitation et l’entartrage des moteurs modernes, offrant ainsi une combinaison de performance et de fiabilité à long terme. Les liquides de refroidissement HOAT sont largement utilisés dans les parcs automobiles et les machines industrielles d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique.

Le segment des fluides de refroidissement à base d'huile (OAT) devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante des fluides de refroidissement longue durée, des véhicules électriques et hybrides, et des applications industrielles durables. Cette croissance est accélérée par les efforts de recherche et développement en chimie des additifs et en formulations à hautes performances.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en automobile, aérospatiale, industrie, construction, électronique et autres. Le segment automobile dominait le marché avec une part de 46,8 % en 2025, porté par la croissance de la production automobile, la complexité croissante des moteurs et les exigences strictes en matière de gestion thermique. Les liquides de refroidissement sont largement utilisés dans les voitures particulières, les camions et les véhicules électriques pour la gestion thermique du moteur, la dissipation de la chaleur et la protection antigel.

Le segment de l'électronique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'utilisation croissante des systèmes de refroidissement liquide dans les centres de données, les semi-conducteurs, les batteries et l'électronique industrielle. La demande croissante de solutions de refroidissement haute performance et de systèmes de gestion thermique compacts accélère encore l'expansion du marché dans ce segment d'application.

Quelle région détient la plus grande part du marché des antigels/liquides de refroidissement ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des antigels/liquides de refroidissement avec une part de revenus de 34,49 % en 2025, portée par une industrialisation rapide, une production automobile croissante et l'expansion des marchés des véhicules commerciaux et particuliers en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. La forte demande en liquides de refroidissement longue durée, écologiques et performants pour les secteurs de l'automobile, des machines industrielles et des engins de chantier continue d'alimenter la croissance du marché.
• Les entreprises leaders de la région Asie-Pacifique lancent des solutions antigel/liquide de refroidissement innovantes offrant une durée de vie prolongée, une compatibilité multivéhicules et une protection anticorrosion renforcée, consolidant ainsi le leadership technologique de la région. L'intérêt croissant pour les véhicules électriques, les véhicules hybrides et les moteurs à haut rendement énergétique stimule la croissance du marché à long terme.
• Des pôles de production automobile performants, des incitations gouvernementales et des investissements importants en R&D dans les systèmes de refroidissement des moteurs renforcent encore la domination régionale.

Analyse du marché chinois de l'antigel et du liquide de refroidissement

La Chine est le principal contributeur en Asie-Pacifique grâce à une production automobile massive, une forte demande en machines industrielles et l'accent mis par le gouvernement sur les fluides écologiques. L'adoption croissante d'antigels/liquides de refroidissement multifonctionnels longue durée pour les systèmes thermiques, hybrides et électriques stimule la croissance. La collaboration avec les constructeurs automobiles, les capacités de production locales et des produits compétitifs en termes de prix contribuent également à l'expansion de la part de marché, tant sur le marché intérieur qu'à l'export.

Analyse du marché japonais des antigels et liquides de refroidissement

Le Japon affiche une croissance soutenue, portée par une industrie automobile de précision, des équipements industriels de pointe et des normes d'émissions strictes. L'accent mis sur la fiabilité, la stabilité thermique et les formulations hautes performances favorise l'adoption d'antigels et de liquides de refroidissement haut de gamme. L'électrification croissante et la production de véhicules hybrides renforcent la croissance du marché à long terme.

Analyse du marché indien des antigels et liquides de refroidissement

L'Inde s'impose comme un pôle de croissance majeur, portée par la hausse de la production automobile, les initiatives gouvernementales de soutien à la fabrication automobile et l'expansion croissante des flottes de véhicules. La forte demande en antigels/liquides de refroidissement longue durée et écologiques pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les applications industrielles favorise l'adoption de ces produits sur le marché. Le développement de la R&D, des infrastructures numériques et la sensibilisation accrue à l'entretien des moteurs accélèrent cette croissance.

Aperçu du marché sud-coréen de l'antigel et du liquide de refroidissement

La Corée du Sud contribue de manière significative grâce à ses solides industries automobiles et électroniques, à ses véhicules de tourisme performants et à l'adoption croissante des véhicules électriques. Le développement rapide des véhicules hybrides, des machines industrielles et des systèmes de refroidissement avancés stimule la demande en antigels et liquides de refroidissement haut de gamme offrant une protection anticorrosion et une efficacité de transfert thermique accrues.

Marché nord-américain de l'antigel et du liquide de refroidissement

L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 9,48 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par la pénétration croissante des véhicules électriques, la modernisation des flottes et l'adoption grandissante des systèmes intelligents de gestion des moteurs aux États-Unis et au Canada. La forte demande en antigels et liquides de refroidissement multifonctionnels, longue durée et écologiques pour les applications automobiles, industrielles et commerciales accélère la croissance du marché. Le développement du commerce électronique, des services après-vente et la collaboration entre les équipementiers automobiles renforcent encore cette dynamique.

Quelles sont les principales entreprises du marché des antigels/liquides de refroidissement ?

L'industrie des antigels/liquides de refroidissement est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Royal Dutch Shell (Pays-Bas)
• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• Kost USA Inc. (États-Unis)
• Motul (France)
• BP plc (Royaume-Uni)
• Ashland (États-Unis)
• Castrol Limited (Royaume-Uni)
• Lukoil (Russie)
• PETRONAS Lubricants International (Malaisie)
• BASF SE (Allemagne)
• Chevron Philips Chemical Corporation (États-Unis)
• Total (France)
• Société chinoise du pétrole et des produits chimiques (Chine)
• Prestone Products Corporation (États-Unis)
• SONAX (Allemagne)
• DOW (États-Unis)
• Evans Cooling Systems Inc. (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• Havoline (États-Unis)
• Huntsman Corporation LLC (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des antigels/liquides de refroidissement ?

• En juin 2025, Setco Automotive Limited a élargi sa gamme de produits en lançant une pompe à eau pour véhicules utilitaires légers et poids lourds, renforçant ainsi sa présence sur le marché des solutions de refroidissement moteur. Ce produit assure une circulation efficace du liquide de refroidissement et une stabilité thermique optimale. Il intègre un joint longue durée, une capacité de charge élevée, une isolation NVH renforcée et un matériau de turbine à performance thermique optimisée. Ce lancement illustre la stratégie de Setco visant à développer des composants de refroidissement moteur performants et durables.
• En mars 2024, Schaeffler Korea a lancé le nouveau liquide de refroidissement Schaeffler TruPower CV sur le marché coréen. Ce liquide, proposé en bidon de 4 litres, est distribué par Junwoo APS, distributeur spécialisé dans le marché de la rechange. Sa formule contient des additifs anticorrosion qui protègent le moteur et ses composants internes, prolongeant ainsi sa durée de vie. Ce développement confirme l'engagement de Schaeffler en faveur des solutions de refroidissement haute performance pour le marché de la rechange.
• En février 2024, Volkswagen a conclu un accord à l'amiable concernant des pompes à liquide de refroidissement défectueuses, offrant une indemnisation aux propriétaires de véhicules concernés. Cet incident a mis en évidence le rôle crucial de systèmes de refroidissement fiables pour prévenir les dommages au moteur, les rappels et les coûts de réparation élevés. Cette affaire souligne l'importance croissante de l'assurance qualité dans les technologies de refroidissement automobile.
• En août 2021, Valvoline Inc., en collaboration avec Haertol, a lancé des technologies de refroidissement avancées pour les moteurs modernes, notamment les liquides de refroidissement antigel Valvoline HT-12 Vert et HT-12 Rose. Ces produits ont été conçus pour répondre aux exigences évolutives en matière de gestion thermique et de compatibilité des matériaux. Ce lancement témoigne de l'engagement de Valvoline envers l'innovation dans le domaine des liquides de refroidissement pour moteurs de nouvelle génération.
• En juillet 2021, Castrol a lancé Castrol ON e-thermal fluid, un fluide thermique de nouvelle génération pour batteries de véhicules électriques. Cette solution permet une charge plus rapide, un meilleur contrôle thermique, une protection renforcée et une durabilité accrue. Cette innovation a positionné Castrol à l'avant-garde des solutions de gestion thermique pour véhicules électriques.

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