Rapport d'analyse du marché mondial des enzymes pour l'alimentation aquacole : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des enzymes pour l'alimentation aquacole

• Le marché mondial des enzymes pour l'alimentation aquacole était évalué à 1,39 milliard de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  2,92 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 9,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'aliments aquacoles de haute qualité, la hausse de la consommation de poisson dans le monde et la sensibilisation accrue aux pratiques de production aquacole durables.
• De plus, les progrès technologiques en matière de formulation enzymatique et l'incorporation de mélanges multi-enzymatiques stimulent davantage l'expansion du marché en améliorant l'efficacité alimentaire et en réduisant l'impact environnemental.

Analyse du marché des enzymes pour l'alimentation aquacole

• Le marché connaît une forte croissance grâce à l'expansion de l'aquaculture et à la nécessité d'améliorer l'efficacité de la conversion alimentaire et l'utilisation des nutriments chez les animaux aquatiques.
• L'utilisation d'enzymes alimentaires est en hausse car elles améliorent la digestibilité des protéines, réduisent les coûts d'alimentation et optimisent la santé et la croissance des poissons, contribuant ainsi à la rentabilité et à la durabilité des exploitations aquacoles.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des enzymes pour l'alimentation aquacole en 2025, avec la plus grande part de revenus, grâce à la vigueur de son secteur aquacole et à une forte demande d'aliments enrichis sur le plan nutritionnel. L'accent mis par la région sur des pratiques aquacoles durables et une meilleure efficacité de conversion alimentaire favorise l'adoption croissante d'additifs alimentaires à base d'enzymes.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des enzymes pour l'alimentation aquacole , sous l'effet de la consommation croissante de produits de la mer, du développement des activités aquacoles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam, et de l'intérêt croissant porté à l'amélioration de l'efficacité de conversion alimentaire grâce à la supplémentation enzymatique.
• Le segment de la phytase a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2025, grâce à sa capacité à améliorer la disponibilité du phosphore et à réduire les déchets environnementaux. La phytase contribue à améliorer la digestibilité des nutriments et favorise l'élaboration de formulations d'aliments économiques en permettant une utilisation accrue d'ingrédients d'origine végétale. Son efficacité pour améliorer les indices de conversion alimentaire en a fait une enzyme de choix pour les producteurs d'aliments aquacoles du monde entier.

Portée du rapport et segmentation du marché des enzymes pour l'alimentation aquacole 

Tendances du marché des enzymes pour l'alimentation aquacole

Demande croissante de solutions d'alimentation aquacole durables et efficaces

• L'intérêt croissant porté à l'aquaculture durable à l'échelle mondiale accélère la demande en aliments pour animaux à base d'enzymes. Ces enzymes améliorent l'absorption des nutriments et réduisent le gaspillage d'aliments, ce qui se traduit par de meilleurs indices de conversion alimentaire et un impact environnemental moindre. Face à l'expansion de l'aquaculture pour répondre aux besoins en protéines d'une population croissante, l'incorporation d'enzymes dans l'alimentation animale devient une pratique essentielle pour une production efficace.
• Le recours accru à la supplémentation enzymatique est également motivé par la nécessité de réduire la dépendance à la farine de poisson et à d'autres sources de protéines coûteuses. Des enzymes telles que les protéases, les phytases et les carbohydrases contribuent à améliorer la digestibilité et la libération des nutriments contenus dans les ingrédients végétaux des aliments pour animaux. Cette transition favorise à la fois la rentabilité et la durabilité environnementale au sein de l'industrie aquacole.
• Les fabricants d'aliments pour animaux collaborent de plus en plus avec des entreprises de biotechnologie afin de développer des mélanges enzymatiques personnalisés, adaptés à des espèces aquatiques et à des compositions alimentaires spécifiques. Ces innovations améliorent la croissance, l'immunité et la santé générale des poissons et des crevettes, faisant des aliments enrichis en enzymes un choix privilégié en aquaculture commerciale.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs producteurs d'aliments aquacoles d'Asie du Sud-Est ont introduit des aliments enrichis en enzymes qui ont amélioré l'efficacité d'utilisation des protéines de plus de 20 %, réduisant ainsi les coûts globaux d'alimentation et les rejets d'azote dans les fermes aquacoles. Ces initiatives soulignent l'alignement croissant de l'innovation en matière d'alimentation animale sur les objectifs de développement durable.
• Bien que les aliments enrichis en enzymes gagnent du terrain, la croissance future du marché dépend de la poursuite des efforts de recherche et développement, de l'adaptation aux spécificités régionales et de la formation des aquaculteurs. Les fabricants doivent privilégier des formulations enzymatiques économiques et faciliter leur accessibilité dans les régions aquacoles émergentes afin d'assurer une adoption durable.

Dynamique du marché des enzymes pour l'alimentation aquacole

Conducteur

Augmentation de la production aquacole et accent mis sur l'efficacité alimentaire

• L'expansion rapide de l'aquaculture à l'échelle mondiale accroît considérablement le besoin en additifs alimentaires performants, tels que les enzymes. Face à la hausse de la consommation mondiale de produits de la mer, les aquaculteurs sont soumis à une forte pression pour améliorer leur productivité tout en préservant l'environnement. Les enzymes contribuent à atteindre ces deux objectifs en optimisant l'utilisation des nutriments et en minimisant le gaspillage d'aliments.
• L'efficacité de l'alimentation devient un facteur de coût essentiel, car l'alimentation représente jusqu'à 60 à 70 % des dépenses totales de production. L'utilisation d'enzymes telles que les amylases et les protéases permet d'utiliser des protéines végétales alternatives et de réduire la dépendance à la farine de poisson. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de promouvoir des formulations d'aliments plus durables, conformes aux objectifs de développement durable mondiaux.
• Les gouvernements et les organismes professionnels encouragent l'utilisation des enzymes dans le cadre d'initiatives d'aquaculture durable. La sensibilisation accrue des aquaculteurs aux avantages de l'incorporation d'enzymes contribue également à l'essor de cette pratique. À mesure que les technologies enzymatiques évoluent, leur intégration dans des mélanges multi-enzymatiques adaptés à des espèces spécifiques améliore les performances des aliments.
  • Par exemple, en 2024, des producteurs d'aliments aquacoles en Norvège et au Chili ont constaté une amélioration de 15 à 25 % des performances de croissance du saumon et de la truite grâce à l'utilisation de complexes enzymatiques avancés dans leurs formulations, confirmant ainsi l'intérêt de l'amélioration enzymatique en aquaculture moderne.
• Bien que l'adoption de ces systèmes soit en hausse, des défis liés au coût de formulation, à la stabilité des enzymes et à la sensibilisation dans les régions en développement persistent. Les progrès technologiques continus et les programmes de formation seront essentiels pour exploiter pleinement le potentiel des systèmes d'alimentation à base d'enzymes.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés et problèmes de stabilité des enzymes

• Le coût de production des enzymes demeure un obstacle majeur à leur adoption à grande échelle dans l'alimentation aquacole, notamment pour les petits producteurs. Le processus de production fait appel à des techniques biotechnologiques avancées et à des contrôles de qualité rigoureux, ce qui explique les prix plus élevés pratiqués par rapport aux additifs alimentaires traditionnels. Ceci limite l'utilisation des enzymes sur les marchés sensibles aux coûts.
• La stabilité des enzymes lors de la transformation et du stockage des aliments pour animaux constitue un autre défi majeur. Les températures élevées lors de l'extrusion ou de la granulation des aliments peuvent dégrader l'activité enzymatique, réduisant ainsi leur efficacité dans le produit final. Ce problème est particulièrement fréquent dans les régions à forte humidité et aux infrastructures de stockage inadéquates.
• L'absence de cadres réglementaires standardisés pour l'homologation des enzymes dans les différents pays ralentit encore davantage leur commercialisation. Les fabricants sont confrontés à des procédures d'enregistrement longues et coûteuses, ce qui retarde le lancement des produits et leur entrée sur les marchés régionaux.
  • Par exemple, en 2023, des fabricants d'aliments pour animaux en Inde et au Vietnam ont signalé des taux de dégradation enzymatique supérieurs à 25 % lors de la granulation, en raison d'un contrôle insuffisant de la température, ce qui a entraîné une performance alimentaire sous-optimale et des pertes économiques. Ces difficultés techniques incitent à intensifier la recherche et le développement dans le domaine des techniques d'encapsulation et de stabilisation des enzymes.
• Bien que les solutions d'alimentation à base d'enzymes soient extrêmement prometteuses, il est essentiel de relever les défis liés aux coûts de production et à la stabilité. Les acteurs du secteur doivent se concentrer sur l'innovation en matière de formulation enzymatique, d'optimisation des procédés et d'efficacité logistique afin de garantir une adoption plus large sur les marchés mondiaux de l'aquaculture.

Étendue du marché des enzymes pour l'alimentation aquacole

Le marché est segmenté en fonction du type, de l'espèce, de la forme et de la source.

• Par type

Le marché des enzymes pour l'aquaculture est segmenté, selon leur type, en phytase, protéase, carbohydrase et autres. Le segment de la phytase détenait la plus grande part de revenus en 2025, grâce à sa capacité à améliorer la disponibilité du phosphore et à réduire les déchets environnementaux. La phytase contribue à améliorer la digestibilité des nutriments et permet de formuler des aliments plus économiques en favorisant l'utilisation d'ingrédients d'origine végétale. Son efficacité pour améliorer les indices de conversion alimentaire en fait une enzyme de choix pour les producteurs d'aliments aquacoles du monde entier.

Le segment des protéases devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à sa capacité à décomposer les protéines complexes en acides aminés facilement digestibles. Les enzymes protéases sont de plus en plus incorporées dans l'alimentation aquacole pour améliorer la croissance et l'assimilation des nutriments chez les poissons et les crevettes. Leur rôle dans la réduction des coûts d'alimentation et l'amélioration de la santé intestinale en fait un élément essentiel des stratégies nutritionnelles modernes en aquaculture.

• Par espèce

Le marché des enzymes pour l'alimentation aquacole est segmenté, selon l'espèce, en poissons, crustacés et mollusques. Le segment des poissons détenait la plus grande part de marché en 2025, porté par la forte demande mondiale de produits de la pêche et l'adoption à grande échelle d'aliments enrichis en enzymes dans les systèmes d'aquaculture commerciale. L'utilisation d'enzymes dans l'alimentation des poissons améliore l'absorption des nutriments, l'efficacité alimentaire et contribue à de meilleurs taux de croissance et à une meilleure résistance aux maladies.

Le segment des crustacés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'expansion de l'élevage de crevettes et la demande croissante d'aliments de haute qualité et digestibles. L'utilisation d'enzymes dans l'alimentation des crustacés s'intensifie afin d'améliorer le développement de leur carapace, l'assimilation des nutriments et leur immunité, répondant ainsi à la demande croissante d'une production durable de crevettes.

• Par formulaire

Le marché des enzymes pour l'alimentation aquacole est segmenté, selon leur forme, en enzymes liquides et sèches. Le segment des enzymes sèches détenait la plus grande part de marché en 2025, grâce à leur longue durée de conservation, leur facilité de stockage et leur compatibilité avec les procédés de production d'aliments granulés. Les formulations enzymatiques sèches sont largement utilisées en raison de leur stabilité et de leur rentabilité, notamment pour la production d'aliments à grande échelle.

Le segment des enzymes liquides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à leurs excellentes propriétés de mélange et à leur distribution uniforme lors de la production d'aliments. Les enzymes liquides sont particulièrement adaptées à une application après granulation et à des formulations d'aliments personnalisées, offrant flexibilité et efficacité accrue pour des espèces aquacoles spécifiques.

• Par source

Selon leur origine, le marché des enzymes pour l'alimentation aquacole se divise en trois segments : micro-organismes, plantes et animaux. Le segment des micro-organismes détenait la plus grande part de marché en 2025, grâce à la haute efficacité, à l'extensibilité et à la rentabilité de la production d'enzymes microbiennes. Les enzymes issues de souches bactériennes et fongiques sont largement utilisées en raison de leur stabilité dans diverses conditions de transformation des aliments et de leurs performances constantes dans les régimes aquacoles.

Le segment des enzymes d'origine végétale devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de sources d'enzymes naturelles et écologiques. Ces enzymes suscitent un intérêt grandissant grâce à leurs méthodes de production durables et à leur acceptation dans les régions où la réglementation des additifs alimentaires est stricte, favorisant ainsi la transition vers des solutions d'alimentation aquacole plus propres et plus respectueuses de l'environnement.

Analyse régionale du marché des enzymes pour l'alimentation aquacole

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des enzymes pour l'alimentation aquacole en 2025, avec la plus grande part de revenus, grâce à la vigueur de son secteur aquacole et à une forte demande d'aliments enrichis sur le plan nutritionnel. L'accent mis par la région sur des pratiques aquacoles durables et une meilleure efficacité de conversion alimentaire favorise l'adoption croissante d'additifs alimentaires à base d'enzymes.
• Les producteurs de la région utilisent de plus en plus d'enzymes telles que la phytase et la protéase pour optimiser l'absorption des nutriments et réduire les coûts d'alimentation, conformément aux réglementations environnementales visant à réduire les émissions de phosphore et d'azote.
• Cette croissance est encore renforcée par des capacités de R&D avancées, une forte présence de fabricants d'enzymes clés et le soutien gouvernemental à une production aquacole durable, faisant de l'Amérique du Nord un centre névralgique de l'innovation en matière d'enzymes pour l'alimentation animale.

Aperçu du marché américain des enzymes pour l'aquaculture

Le marché américain des enzymes pour l'aquaculture a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'essor de l'aquaculture et la demande croissante d'aliments performants favorisant la croissance et l'immunité. L'importance accrue accordée à une aquaculture durable et à une utilisation efficace des nutriments stimule l'intégration de solutions d'alimentation à base d'enzymes. Par ailleurs, la présence de grands fabricants d'aliments et les progrès biotechnologiques soutiennent l'innovation et l'adoption continues de ces produits.

Analyse du marché européen des enzymes pour l'aquaculture

Le marché européen des enzymes pour l'alimentation aquacole devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'impulsion de réglementations environnementales strictes et de l'accent mis par la région sur une production aquacole durable. Les producteurs européens d'aliments aquacoles remplacent activement les additifs synthétiques par des solutions enzymatiques afin d'améliorer la digestibilité et de réduire le gaspillage. Cette demande est également soutenue par les incitations gouvernementales en faveur de pratiques d'alimentation respectueuses de l'environnement et par la préférence croissante des consommateurs pour les produits de la mer issus de la pêche durable.

Analyse du marché britannique des enzymes pour l'aquaculture

Le marché britannique des enzymes pour l'alimentation aquacole devrait connaître une croissance soutenue entre 2026 et 2033, portée par l'accent mis au Royaume-Uni sur l'aquaculture durable et l'amélioration de l'efficacité alimentaire. L'augmentation de la production d'espèces de poissons d'élevage comme le saumon et la truite incite les fabricants d'aliments à intégrer des enzymes qui optimisent l'absorption des nutriments et réduisent les déchets. Par ailleurs, une réglementation stricte en matière de protection de l'environnement et une moindre dépendance aux additifs de synthèse favorisent l'adoption généralisée des formulations d'aliments à base d'enzymes dans les exploitations aquacoles commerciales.

Analyse du marché allemand des enzymes pour l'alimentation aquacole

Le marché allemand des enzymes pour l'aquaculture devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2033, portée par l'engagement du pays en faveur de pratiques aquacoles durables et d'une production d'aliments de haute qualité. L'adoption croissante de technologies enzymatiques avancées pour améliorer la digestibilité des aliments et l'efficacité de la conversion des nutriments soutient cette expansion. Par ailleurs, la volonté de l'Allemagne de réduire son impact environnemental grâce à des additifs alimentaires écologiques, ainsi que les collaborations de recherche en cours entre les fabricants d'aliments et les entreprises de biotechnologie, accélèrent l'adoption de solutions enzymatiques pour l'aquaculture.

Aperçu du marché des enzymes pour l'alimentation aquacole en Asie-Pacifique

Le marché des enzymes pour l'alimentation aquacole en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par le développement de l'aquaculture dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie. La demande croissante de solutions d'alimentation aquacole performantes et économiques dans la région stimule l'utilisation des enzymes pour optimiser l'assimilation des nutriments et réduire le gaspillage d'aliments. Par ailleurs, les programmes gouvernementaux promouvant une pisciculture durable et les collaborations technologiques avec les entreprises internationales spécialisées dans les enzymes pour l'alimentation animale contribuent à l'essor de ce marché.

Analyse du marché chinois des enzymes pour l'aquaculture

Le marché chinois des enzymes pour l'alimentation aquacole représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique en 2025, porté par l'importante production aquacole du pays et la volonté d'améliorer l'efficacité alimentaire. L'utilisation d'enzymes dans l'alimentation aquacole se développe rapidement pour soutenir la production à grande échelle de poissons et de crevettes, les fabricants locaux investissant de plus en plus dans les technologies de formulation enzymatique. Par ailleurs, l'essor de pratiques aquacoles respectueuses de l'environnement et l'attention portée par le gouvernement à l'optimisation de l'alimentation sont des facteurs majeurs de la croissance de ce marché.

Analyse du marché japonais des enzymes pour l'aquaculture

Le marché japonais des enzymes pour l'aquaculture devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2033, portée par les progrès technologiques en aquaculture et la demande croissante de produits de la mer de qualité supérieure. L'accent mis au Japon sur l'alimentation de précision et l'utilisation efficace des nutriments favorise l'emploi d'enzymes telles que la phytase et la protéase dans la formulation des aliments. Par ailleurs, l'essor de l'aquaculture durable et la collaboration entre les producteurs d'aliments pour animaux et les entreprises de biotechnologie locales contribuent à une meilleure intégration des enzymes dans l'industrie japonaise de l'aquaculture.

Part de marché des enzymes pour l'alimentation aquacole

L'industrie des enzymes pour l'alimentation aquacole est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• Novozymes (Danemark)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• ABF Ingredients (Royaume-Uni)
• DSM (Pays-Bas)
• BEHN MEYER (Allemagne)
• Azelis SA (Belgique)
• Adisseo (France)
• NOVUS INTERNATIONAL (États-Unis)
• Rossari Biotech Limited (Inde)
• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• BIO-CAT (États-Unis)
• BioResource International, Inc. (États-Unis)
• Bioproton Pty Ltd. (Australie)
• Alltech (États-Unis)
• Advanced Enzyme Technologies (Inde)
• Karyotica Biologicals Pvt Ltd. (Inde)
• Caprienzymes (Inde)

Dernières évolutions du marché mondial des enzymes pour l'aquaculture

• En février 2025, DSM-Firmenich a annoncé une cession stratégique en dissolvant l'Alliance des enzymes pour l'alimentation animale par le biais d'un accord avec Novonesis. Aux termes de cet accord, Novonesis a acquis la participation de DSM-Firmenich pour 1,5 milliard d'euros en numéraire. Cette opération permet à DSM-Firmenich de rationaliser son portefeuille et de se concentrer sur ses segments clés de la nutrition et de la santé, tandis que Novonesis renforce sa position sur le marché mondial des enzymes pour l'alimentation animale. Cette acquisition devrait améliorer les capacités technologiques de Novonesis, élargir son offre de produits et accroître sa compétitivité dans le domaine des solutions d'aquaculture durable. Globalement, cette évolution marque un tournant majeur dans la dynamique du marché, favorisant la consolidation et l'innovation au sein de l'industrie des enzymes pour l'alimentation animale.

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