Rapport d'analyse du marché mondial des conservateurs pour l'alimentation aquacole : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des conservateurs pour l'alimentation aquacole ?

• Le marché mondial des conservateurs pour l'alimentation aquacole était évalué à 1,66 milliard de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  2,31 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 9,10 % au cours de la période de prévision.
• La forte demande de conservateurs naturels devrait croître sur le marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole, car le bien-être animal est une préoccupation quotidienne pour les pisciculteurs, ce qui stimule la croissance de ce marché.
• De plus, l'acceptation croissante des aliments aquacoles contenant des prébiotiques, des huiles essentielles et des agents appétissants, des extraits naturels et des acidifiants devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période prévisionnelle. La préférence accrue pour les conservateurs d'origine végétale, la hausse du commerce des produits de la mer, le développement de l'aquaculture, les avantages liés aux acidifiants, une meilleure digestibilité des protéines, une réponse immunitaire plus efficace, une meilleure maîtrise des ressources en aquaculture et la demande croissante de produits exotiques et de protéines sont quelques-uns des principaux facteurs qui accéléreront la croissance du marché.

Quels sont les principaux enseignements du marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole ?

• L'essor des initiatives gouvernementales et l'amélioration des produits innovants comme source de protéines accéléreront la croissance du marché des conservateurs pour l'aquaculture au cours de la période de prévision mentionnée. Par ailleurs, la sensibilisation croissante des fabricants à l'importance des conservateurs contribue également à dynamiser ce marché.
• De plus, plusieurs facteurs, dont la croissance démographique, l'industrialisation rapide et l'urbanisation à travers le monde, ont accru le nombre d'investisseurs souhaitant investir sur le marché des conservateurs pour l'aquaculture, ce qui, à son tour, alimente également la croissance de ce marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole en 2024, avec une part de revenus de 36,2 %, grâce à la forte présence des principaux fabricants d'aliments pour l'aquaculture, à l'attention accrue portée à la qualité des aliments et à la demande croissante de solutions d'alimentation sûres et durables.
• Le marché des conservateurs pour aliments aquacoles en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 11,68 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'expansion rapide de l'aquaculture dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie.
• Le segment des acidifiants pour l'alimentation animale a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (38,6 %), grâce à leur capacité à contrôler la croissance microbienne, à améliorer la santé intestinale et à optimiser l'efficacité alimentaire.

Portée du rapport et segmentation du marché des conservateurs pour l'aquaculture    

Quelle est la tendance clé du marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole ?

Transition vers des solutions de préservation naturelles et durables

• Une tendance majeure qui façonne le marché mondial des conservateurs pour l'alimentation aquacole est le recours croissant à des ingrédients de conservation naturels, écologiques et durables afin de garantir la sécurité des aliments sans compromettre la santé des poissons ni l'équilibre environnemental. La demande croissante de produits aquacoles « clean label » est le moteur de cette transition.
• Les fabricants remplacent les conservateurs synthétiques tels que l'éthoxyquine par des alternatives naturelles comme les acides organiques, les tocophérols et les antioxydants d'origine végétale, qui préservent la fraîcheur des aliments pour animaux tout en répondant aux exigences réglementaires et aux attentes des consommateurs.
  • Par exemple, Kemin Industries, Inc. (États-Unis) a lancé des mélanges d'antioxydants naturels conçus pour prolonger la durée de conservation des aliments aquacoles tout en minimisant les dommages oxydatifs.
• Ce mouvement reflète l'objectif plus large de l'industrie aquacole d'équilibrer l'efficacité alimentaire, le bien-être des poissons et la responsabilité environnementale, garantissant ainsi le respect des normes mondiales de durabilité en constante évolution et répondant aux préférences des consommateurs soucieux de leur santé.

Quels sont les principaux moteurs du marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole ?

• La demande mondiale croissante de produits aquacoles de haute qualité, conjuguée aux préoccupations grandissantes concernant la détérioration des aliments et la dégradation des nutriments, est un facteur clé de la croissance du marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole. Les conservateurs jouent un rôle crucial dans le maintien de la stabilité des aliments lors du stockage et du transport en milieu humide.
  • Par exemple, en mai 2024, BASF SE (Allemagne) a élargi sa gamme d'additifs pour l'alimentation animale avec des systèmes de conservation améliorés à base d'acidifiants afin d'améliorer l'hygiène des aliments et le contrôle microbien.
• De plus, l'importance croissante accordée à l'optimisation des coûts d'alimentation et à la réduction des déchets dans les exploitations aquacoles favorise l'adoption de solutions de conservation efficaces. Avec l'intensification de l'élevage de poissons et de crevettes à l'échelle mondiale, le maintien de la fraîcheur des aliments devient essentiel à la rentabilité.
• La sensibilisation croissante aux pratiques aquacoles durables et les exigences réglementaires en matière de sécurité des aliments pour animaux stimulent l'innovation. Les entreprises développent des conservateurs multifonctionnels offrant à la fois une protection antimicrobienne et des propriétés antioxydantes, garantissant ainsi la qualité des aliments tout au long du cycle de production.

Quel facteur freine la croissance du marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole ?

• L'un des principaux obstacles à la croissance du marché réside dans la réglementation stricte encadrant l'utilisation des conservateurs chimiques dans les aliments aquacoles. Les autorités d'Europe et d'Amérique du Nord, entre autres, ont imposé des restrictions sévères sur les additifs de synthèse en raison des préoccupations liées à la santé des poissons et à la contamination de l'environnement.
  • Par exemple, le contrôle réglementaire exercé sur des composés tels que le BHA, le BHT et l'éthoxyquine a incité plusieurs fabricants à reformuler leurs produits ou à rechercher des alternatives naturelles, ce qui a entraîné une augmentation des coûts de production.
• De plus, la fluctuation des prix des matières premières utilisées dans les conservateurs naturels, comme les acides organiques et les extraits végétaux, pose des difficultés économiques aux producteurs. Les petites usines d'aliments pour animaux peinent souvent à concilier rentabilité et conformité réglementaire.
• Pour assurer une croissance durable du marché des conservateurs pour l'aquaculture, il sera essentiel de répondre à ces préoccupations grâce à des technologies de conservation innovantes, à une utilisation accrue de systèmes antioxydants combinés et à une collaboration renforcée entre les fabricants d'aliments pour animaux et les organismes de réglementation.

Comment le marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de l'ingrédient, du type de conservateur, de l'espèce et de la source.

• Par ingrédient

Le marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole est segmenté, selon leur composition, en antiparasitaires, acidifiants, prébiotiques, huiles essentielles et extraits naturels, appétissants et autres. Le segment des acidifiants a dominé le marché en 2024, représentant 38,6 % des revenus, grâce à leur capacité à contrôler la croissance microbienne, à améliorer la santé intestinale et à optimiser l'efficacité alimentaire. Ces acidifiants prolongent la durée de conservation des aliments en maintenant un pH optimal, prévenant ainsi leur altération et garantissant la stabilité des nutriments.

Le segment des huiles essentielles et des extraits naturels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de conservateurs naturels et sans résidus, en accord avec les pratiques d'aquaculture durable. Leurs propriétés antimicrobiennes et antioxydantes en font une alternative idéale aux additifs synthétiques.

• Par type de conservateur

Le marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole est segmenté selon leur type : acides aminés, vitamines et minéraux, probiotiques et prébiotiques, enzymes, antibiotiques, antioxydants et autres. En 2024, le segment des antioxydants détenait la part de marché dominante (41,2 %), principalement grâce à leur rôle dans la prévention de l'oxydation des lipides, la préservation de la qualité nutritionnelle et l'amélioration de la stabilité des aliments pendant le stockage et le transport. Les antioxydants synthétiques et naturels, tels que le BHT, le BHA et les tocophérols, sont largement utilisés pour réduire le rancissement des aliments aquacoles riches en matières grasses.

Le segment des probiotiques et prébiotiques devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, les producteurs adoptant de plus en plus des solutions de conservation biologique pour favoriser la santé intestinale et améliorer l'efficacité alimentaire. Ces alternatives naturelles répondent à la préférence croissante des consommateurs pour les produits aquacoles sans antibiotiques.

• Par espèce

Le marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole est segmenté par espèce en poissons, crustacés, mollusques et autres. Le segment des poissons dominait le marché en 2024 avec une part de revenus de 56,4 %, grâce à l'ampleur de l'aquaculture en Asie-Pacifique et en Europe, où la conservation des aliments est essentielle au maintien de leur qualité en milieu humide. Les conservateurs améliorent l'intégrité nutritionnelle des aliments pour poissons tout en minimisant la contamination par les moisissures et les bactéries.

Le segment des crustacés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'expansion de l'élevage de crevettes, notamment en Inde, en Thaïlande et au Vietnam. La forte teneur en protéines et en matières grasses des aliments pour crustacés exige des solutions de conservation avancées pour une durée de conservation optimale.

• Par source

Selon leur origine, le marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole se divise en trois segments : végétaux, animaux et micro-organismes. Le segment végétal représentait la plus grande part de marché (47,8 %) en 2024, grâce à la préférence croissante pour les conservateurs naturels, écologiques et non toxiques, issus d'herbes, d'épices et d'huiles essentielles. Les composés végétaux tels que l'extrait de romarin, l'huile d'origan et les polyphénols du thé vert offrent de puissantes propriétés antioxydantes et antimicrobiennes qui préservent la qualité et la sécurité des aliments pour animaux.

Le segment des micro-organismes devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante d'enzymes et d'acides organiques d'origine microbienne qui améliorent naturellement la conservation des aliments pour animaux. Ces solutions biosourcées s'inscrivent dans une démarche de développement durable et réduisent la dépendance aux additifs chimiques.

Quelle région détient la plus grande part du marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole en 2024, avec une part de marché de 36,2 %. Cette domination s'explique par la forte présence des principaux fabricants d'aliments aquacoles, l'attention accrue portée à la qualité des aliments et la demande croissante de solutions d'alimentation sûres et durables. L'accent mis par la région sur le développement durable et les technologies d'alimentation avancées a également accéléré l'adoption de formulations à base de conservateurs afin de réduire le gaspillage et d'améliorer la santé des poissons.
• La préférence croissante des consommateurs pour les fruits de mer riches en protéines et les normes réglementaires strictes en matière de sécurité des aliments pour l'aquaculture ont favorisé l'intégration d'antioxydants, d'acidifiants et de conservateurs naturels dans les formulations d'aliments pour animaux.
• Cette croissance est également soutenue par l'innovation technologique, les investissements en R&D et les collaborations entre les fabricants d'aliments pour animaux et les entreprises de biotechnologie, consolidant ainsi le leadership de l'Amérique du Nord dans l'adoption de solutions avancées de conservation des aliments aquacoles pour les espèces d'eau douce et marines.

Aperçu du marché américain des conservateurs pour l'aquaculture

En 2024, le marché américain des conservateurs pour l'alimentation aquacole représentait 72 % des revenus en Amérique du Nord, principalement grâce à un secteur aquacole bien développé et à une consommation croissante de produits de la mer. La sensibilisation accrue à l'hygiène des aliments pour animaux, conjuguée à la nécessité de prévenir la détérioration microbienne et l'oxydation, a incité les fabricants à intégrer des conservateurs chimiques et biologiques. Par ailleurs, les principaux producteurs investissent dans des alternatives naturelles et des conservateurs biologiques afin de se conformer aux réglementations strictes de la FDA et de l'EPA américaines en matière de sécurité des aliments pour animaux. L'essor de pratiques aquacoles durables et l'utilisation d'additifs alimentaires d'origine végétale soutiennent également la croissance à long terme de ce marché aux États-Unis.

Analyse du marché européen des conservateurs pour l'aquaculture

Le marché européen des conservateurs pour l'alimentation aquacole devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, grâce à des normes de sécurité alimentaire strictes et à l'intérêt croissant de la région pour une aquaculture durable. Les fabricants d'aliments pour animaux en Europe privilégient les antioxydants naturels, les acidifiants et les acides organiques afin de se conformer aux réglementations et de répondre à la demande des consommateurs pour des produits à étiquetage clair. Des pays comme la Norvège, le Danemark et l'Espagne observent une adoption croissante de méthodes de conservation écologiques permettant d'allonger la durée de conservation des aliments et de maintenir la stabilité des nutriments en milieu humide. Les solides infrastructures aquacoles de la région et l'innovation constante dans la formulation des aliments alimentent une demande soutenue de conservateurs pour l'alimentation des poissons et des crustacés.

Analyse du marché britannique des conservateurs pour l'aquaculture

Le marché britannique des conservateurs pour l'alimentation aquacole devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable entre 2025 et 2032, portée par le développement de la production aquacole et la demande croissante d'ingrédients de haute qualité. L'engagement du Royaume-Uni en faveur du développement durable et de la réduction des résidus chimiques dans l'alimentation animale favorise l'utilisation de conservateurs naturels, notamment ceux issus d'huiles essentielles et d'extraits végétaux. Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans les systèmes d'aquaculture en recirculation (RAS) et les pratiques d'élevage piscicole durables encourage le développement d'aliments plus stables et à meilleure conservation des nutriments, contribuant ainsi à une croissance soutenue du marché.

Analyse du marché allemand des conservateurs pour l'aquaculture

Le marché allemand des conservateurs pour l'alimentation aquacole devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) important au cours de la période de prévision, soutenu par le secteur biotechnologique de pointe du pays et sa préférence pour des pratiques aquacoles respectueuses de l'environnement. Les fabricants d'aliments allemands utilisent de plus en plus d'antioxydants et d'inhibiteurs microbiens pour préserver la qualité des aliments et prévenir la contamination fongique lors des longs stockages. L'accent mis par le gouvernement sur la production alimentaire durable et les investissements dans la recherche sur les sources de protéines alternatives stimulent davantage la demande de techniques de conservation naturelles et efficaces. La volonté croissante de réduire l'utilisation de produits chimiques de synthèse s'inscrit dans la démarche allemande en faveur de pratiques aquacoles plus écologiques.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole ?

Le marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 11,68 %, entre 2025 et 2032, porté par l'expansion rapide de l'aquaculture dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie. Le développement de l'aquaculture dans la région, conjugué à la hausse des exportations de produits de la mer, génère une forte demande en conservateurs pour l'alimentation animale, garantissant la stabilité des produits, la préservation des nutriments et une durée de conservation prolongée. La transition vers des pratiques aquacoles durables et la sensibilisation croissante à la sécurité des aliments pour animaux favorisent également l'adoption de conservateurs, qu'ils soient synthétiques ou naturels. Par ailleurs, le soutien gouvernemental à l'innovation technologique dans le domaine de l'alimentation animale et l'intensification des investissements en recherche et développement dans les méthodes de conservation microbiennes et végétales devraient accélérer la croissance du marché régional.

Analyse du marché japonais des conservateurs pour l'aquaculture

Le marché japonais des conservateurs pour l'alimentation aquacole est en plein essor grâce à ses infrastructures aquacoles technologiquement avancées et à l'accent mis sur l'efficacité alimentaire. L'utilisation d'antioxydants, d'acides aminés et de probiotiques dans l'alimentation se généralise afin de préserver la fraîcheur et la qualité nutritionnelle des produits. Par ailleurs, le personnel aquacole japonais, vieillissant, adopte des systèmes automatisés avec des aliments enrichis en conservateurs, nécessitant moins de surveillance manuelle, ce qui favorise la modernisation du secteur et une croissance soutenue.

Analyse du marché chinois des conservateurs pour l'aquaculture

En 2024, le marché chinois des conservateurs pour l'aquaculture représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, porté par le développement de l'aquaculture dans le pays et les efforts gouvernementaux visant à améliorer les normes d'alimentation animale. La forte demande en produits de la mer et la présence d'importants fabricants d'aliments pour animaux ont entraîné une utilisation accrue d'acidifiants, d'antioxydants et d'enzymes pour prévenir la détérioration des produits et améliorer la productivité. Par ailleurs, les entreprises chinoises privilégient les conservateurs végétaux économiques afin de répondre aux normes d'exportation et de réduire leur dépendance aux produits chimiques de synthèse, positionnant ainsi la Chine comme un pôle majeur de production d'aliments aquacoles enrichis en conservateurs sur le marché mondial.

Quelles sont les principales entreprises du marché des conservateurs pour l'alimentation aquacole ?

L'industrie des conservateurs pour l'alimentation aquacole est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• ADM (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Roquette Frères (France)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Cargill Incorporated (États-Unis)
• Groupe Thai Union (Thaïlande)
• Biomin (Autriche)
• Growel Feeds (Inde)
• Aller Aqua Group (Danemark)
• Adisseo (France)
• DuPont (États-Unis)
• Bentoli (États-Unis)
• Delacon Biotechnik GmbH (Autriche)
• Groupe Diana (France)
• MJI Universal Pte Ltd (Singapour)
• Alltech (États-Unis)
• Norel Nutrition Animale (Espagne)
• Biorigin (Brésil)
• Calanus AS (Norvège)
• Lallemand, Inc. (Canada)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des conservateurs pour l'alimentation aquacole ?

• En mars 2025, l'Organisation internationale des farines et huiles de poisson (IFFO) a fait état d'une augmentation de 29 % de la production mondiale de farines de poisson et de 34 % de celle d'huile de poisson par rapport à l'année précédente, principalement due à la forte reprise des activités de pêche au Pérou. Cette forte croissance souligne la résilience du secteur et reflète la demande croissante d'ingrédients durables pour l'alimentation aquacole sur les marchés mondiaux.
• En octobre 2024, Cellana a finalisé l'acquisition de PhytoSmart, intégrant ainsi les compléments nutritionnels à base d'algues à la production d'aliments aquacoles à grande échelle. Cette initiative stratégique renforce la position de Cellana sur le marché des protéines issues d'algues et soutient son objectif de promouvoir des solutions d'alimentation durables à l'échelle mondiale.
• En septembre 2024, Cargill a étendu sa division Nutrition et Santé animales en acquérant deux usines d'aliments pour animaux américaines auprès de Compana Pet Brands. Cette acquisition accroît la capacité de production de Cargill, renforce l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement et consolide sa présence sur le marché nord-américain de la nutrition animale.
• En avril 2024, Pelagia a annoncé l'acquisition du négociant britannique de produits de la mer Ideal Foods, dans le but de renforcer sa chaîne d'approvisionnement en farines et huiles de poisson. Cette opération consolide le réseau d'approvisionnement mondial de Pelagia et souligne son engagement à garantir un approvisionnement durable et fiable en ingrédients pour les industries aquacoles.

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