Rapport d'analyse du marché mondial des ingrédients alimentaires aquatiques : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des ingrédients pour aliments aquatiques

• Le marché mondial des ingrédients alimentaires aquatiques était évalué à 62,77 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  106,25 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de produits alimentaires riches en protéines et en nutriments.
• L'adoption croissante d'ingrédients fonctionnels issus des écosystèmes marins, tels que les algues, les huiles de poisson et les algues marines, est un phénomène notable.

Analyse du marché des ingrédients pour aliments aquatiques

• Le marché mondial des ingrédients alimentaires aquatiques est en constante expansion en raison de l'importance croissante accordée à la santé, au bien-être et aux solutions nutritionnelles naturelles.
• L'essor de la recherche et de l'innovation en biotechnologie marine stimule le développement d'ingrédients à haute valeur ajoutée tels que les concentrés d'oméga-3, les peptides bioactifs et les extraits d'algues.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des ingrédients alimentaires aquatiques en 2025, avec la plus grande part de revenus, grâce à la demande croissante d'aliments riches en nutriments, à la consommation accrue de compléments alimentaires d'origine marine et à l'expansion des applications des protéines et des oméga-3 d'origine aquatique.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des ingrédients alimentaires aquatiques , grâce à une production aquacole à grande échelle, une consommation croissante de produits de la mer et des investissements grandissants dans les technologies de transformation des ingrédients marins.
• Le segment des aliments secs a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2025 grâce à leur durée de conservation plus longue, leur facilité de stockage et leur stabilité supérieure pendant le transport. Les aliments secs pour poissons sont largement utilisés dans les systèmes d'aquaculture commerciale car ils assurent un apport constant en nutriments et une meilleure efficacité de manipulation pour diverses espèces.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients alimentaires aquatiques   

Tendances du marché des ingrédients pour l'alimentation aquatique

Essor de l'utilisation durable et riche en nutriments des ingrédients marins

• L'intérêt croissant pour les ingrédients marins durables et riches en nutriments transforme le paysage des ingrédients alimentaires aquatiques, les consommateurs et les fabricants privilégiant des sources nutritionnelles de haute qualité, traçables et respectueuses de l'environnement. Les ingrédients dérivés d'algues, de protéines de poisson et de plantes marines gagnent en popularité grâce à leurs profils d'acides aminés supérieurs, leur richesse en oméga et leurs composés bioactifs naturels, répondant ainsi à la demande croissante dans les secteurs de l'alimentation et des nutraceutiques.
• L'intérêt croissant pour les produits naturels et peu transformés accélère l'adoption d'ingrédients d'origine aquatique nécessitant moins d'additifs synthétiques. Les ingrédients marins tels que les extraits d'algues, le collagène et les peptides de poisson répondent aux préférences des consommateurs pour des produits naturels et fonctionnels, ce qui favorise leur utilisation croissante dans les boissons, la nutrition sportive et les aliments enrichis.
• La popularité croissante des alternatives végétales aux produits de la mer stimule l'incorporation d'arômes, d'hydrocolloïdes et d'agents texturants d'origine marine. Ces ingrédients améliorent le goût, la texture et la valeur nutritionnelle, favorisant ainsi l'innovation dans le domaine des analogues de produits de la mer et le développement durable des protéines.
  • Par exemple, fin 2023, plusieurs fabricants européens de produits alimentaires ont signalé une utilisation accrue de concentrés d'oméga-3 à base d'algues dans les en-cas fonctionnels et les plats préparés, en raison de la demande croissante d'enrichissement en nutriments naturels. Cela a contribué à élargir la disponibilité des produits sur les plateformes de vente au détail et en ligne.
• Bien que cette tendance soit soutenue par un fort intérêt des consommateurs et l'innovation du secteur, la croissance à long terme nécessitera une stabilité accrue de la chaîne d'approvisionnement, des pratiques de récolte durables et des progrès technologiques continus dans la transformation des ingrédients marins afin de répondre à la demande mondiale croissante.

Dynamique du marché des ingrédients pour l'alimentation aquatique

Conducteur

Demande croissante de protéines marines de haute qualité et d'ingrédients fonctionnels

• L'évolution mondiale vers des régimes alimentaires plus sains et riches en protéines stimule considérablement la demande en ingrédients aquatiques, portée par une prise de conscience accrue de leur valeur nutritionnelle supérieure et de leurs propriétés bioactives. Les protéines marines, les peptides et les extraits riches en oméga-3 deviennent des composants essentiels des aliments fonctionnels, de la nutrition sportive et des compléments alimentaires.
• Les consommateurs reconnaissent de plus en plus les bienfaits des ingrédients d'origine marine pour la santé cardiaque, les fonctions cognitives et le renforcement du système immunitaire, ce qui favorise leur intégration croissante dans les principales catégories alimentaires. Cette tendance est soutenue par la préférence grandissante pour les ingrédients riches en nutriments et d'origine naturelle.
• Les initiatives gouvernementales en matière de nutrition et les campagnes de développement durable encouragent l'adoption de produits marins issus de sources responsables. De ce fait, la présence d'ingrédients aquatiques s'est accrue dans les circuits de distribution et de restauration, les marques s'adaptant ainsi aux nouvelles tendances en matière de santé et de développement durable.
  • Par exemple, en 2024, plusieurs entreprises alimentaires nord-américaines ont augmenté l'incorporation de fibres à base d'algues et de collagène marin dans leurs produits axés sur le bien-être afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits nutritionnels fonctionnels et naturels.
• Malgré une forte dynamique, une adoption plus large dépendra de l'innovation technologique, de cadres d'approvisionnement durables et d'une meilleure éducation des consommateurs afin de différencier les ingrédients aquatiques des alternatives végétales et terrestres.

Retenue/Défi

Vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et préoccupations en matière de durabilité dans la production d'ingrédients marins

• L'expansion du marché des ingrédients alimentaires aquatiques est freinée par les fluctuations de la chaîne d'approvisionnement dues aux changements climatiques, à la surpêche et aux contraintes saisonnières de la pêche. Ces facteurs affectent la stabilité et la fiabilité de la disponibilité des matières premières, entraînant des volumes de production et des prix irréguliers.
• De nombreuses régions sont confrontées à des défis en matière de durabilité en raison d'une réglementation limitée, d'un suivi insuffisant et de systèmes de gestion des ressources marines fragmentés. Ces problèmes freinent le développement d'une production d'ingrédients à grande échelle et respectueuse de l'environnement.
• Les difficultés liées à la transformation et au transport freinent également la pénétration du marché, notamment dans les régions où les infrastructures de la chaîne du froid et les capacités de transformation maritime sont limitées. Ces contraintes logistiques réduisent la qualité et l'accessibilité des produits sur les marchés du commerce mondial.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs importateurs européens ont signalé des pénuries temporaires d'hydrocolloïdes marins en raison de perturbations des cycles de récolte d'algues dans les principaux pays producteurs, ce qui a affecté la disponibilité du produit pour les fabricants de produits alimentaires.
• Si les progrès technologiques et les certifications de durabilité se développent, la croissance à long terme du marché nécessitera des systèmes de traçabilité renforcés, un approvisionnement diversifié et des investissements dans des écosystèmes marins résilients afin de garantir un approvisionnement stable en ingrédients.

Étendue du marché des ingrédients pour aliments aquatiques

Le marché est segmenté en fonction du type, de la source, de la forme et de l'application.

• Par type

Le marché des ingrédients pour l'alimentation aquatique est segmenté, selon le type d'aliment, en aliments de démarrage, aliments de croissance, aliments de finition et aliments pour géniteurs. Le segment des aliments de démarrage détenait la plus grande part de marché en 2025, grâce à la demande croissante de formulations riches en nutriments favorisant le développement précoce des espèces aquatiques. Ces aliments offrent une digestibilité accrue et des profils nutritionnels équilibrés, ce qui les rend essentiels pour améliorer les taux de survie et les performances de croissance en écloserie et lors des premiers cycles de production.

Le segment des aliments pour jeunes éleveurs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'expansion croissante de l'aquaculture et le besoin d'aliments à haute efficacité énergétique durant les phases intermédiaires de croissance. Ces aliments sont largement plébiscités pour leur rapport protéines-énergie optimisé et leur capacité à favoriser une croissance rapide de la biomasse, ce qui les rend essentiels pour les exploitations aquacoles commerciales visant à améliorer leur productivité et à réduire leurs coûts de conversion alimentaire.

• Par formulaire

Le marché des ingrédients pour l'alimentation aquatique est segmenté selon leur forme en produits secs, humides, semi-humides et autres. Le segment des produits secs représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025 grâce à leur longue durée de conservation, leur facilité de stockage et leur excellente stabilité pendant le transport. Les aliments secs pour poissons sont largement utilisés dans les systèmes d'aquaculture commerciale car ils assurent un apport constant en nutriments et une meilleure efficacité de manipulation pour différentes espèces.

Le segment des aliments humides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante d'aliments semi-humides offrant une appétence et une digestibilité améliorées. Ces aliments sont particulièrement appréciés des espèces ayant des besoins protéiques élevés, car ils favorisent une croissance et une consommation alimentaire accrues dans divers environnements aquacoles.

• Par ingrédient

Le marché des ingrédients pour l'alimentation aquatique est segmenté, selon leur nature, en sous-produits animaux, sous-produits céréaliers, huiles et graisses, additifs et autres. Le segment des sous-produits animaux détenait la plus grande part de marché en 2025 grâce à leur richesse en protéines et à leur compatibilité avec une large gamme d'espèces aquatiques. Ces ingrédients fournissent les acides aminés essentiels et les nutriments nécessaires à une croissance saine, ce qui en fait un composant clé des formulations d'aliments haute performance.

Le segment des additifs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'ingrédients fonctionnels tels que les enzymes, les vitamines, les probiotiques et les prémélanges minéraux qui améliorent l'immunité, la digestion et l'efficacité alimentaire globale. L'intérêt accru pour la prévention des maladies et l'utilisation optimale des nutriments contribue également à l'expansion rapide de ce segment.

• Sur demande

Selon l'application, le marché des ingrédients pour l'alimentation aquatique se segmente en carpes, truites arc-en-ciel, saumons, crustacés, tilapias, silures, bars, mérous et autres. Le segment de la carpe représentait la plus grande part de revenus en 2025, grâce à son élevage répandu en Asie-Pacifique et à la forte demande d'ingrédients économiques favorisant une croissance efficace. L'élevage de la carpe repose fortement sur des formulations alimentaires équilibrées, ce qui contribue à une forte consommation d'ingrédients.

Le secteur du saumon devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par le développement de l'aquaculture du saumon en Europe et en Amérique du Nord et par la demande croissante d'ingrédients de qualité supérieure pour l'alimentation animale. Des ingrédients à haute valeur ajoutée, tels que les protéines marines, les huiles riches en oméga et les additifs spécialisés, sont de plus en plus utilisés pour favoriser une chair de qualité supérieure, des taux de survie plus élevés et une croissance optimale.

Analyse régionale du marché des ingrédients pour aliments aquatiques

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des ingrédients alimentaires aquatiques en 2025, avec la plus grande part de revenus, grâce à la demande croissante d'aliments riches en nutriments, à la consommation accrue de compléments alimentaires d'origine marine et à l'expansion des applications des protéines et des oméga-3 d'origine aquatique.
• Les consommateurs de la région privilégient de plus en plus les aliments fonctionnels et les ingrédients naturels, avec une forte adoption dans les compléments alimentaires, les aliments transformés et les boissons enrichies.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par une forte sensibilisation à la santé et au bien-être, une industrie nutraceutique dynamique et une utilisation croissante d'ingrédients marins à valeur ajoutée dans la fabrication des aliments, faisant des ingrédients alimentaires aquatiques un composant privilégié dans de nombreux secteurs d'utilisation finale.

Analyse du marché américain des ingrédients pour aliments aquatiques

Le marché américain des ingrédients alimentaires aquatiques a représenté la plus grande part de marché en Amérique du Nord en 2025, porté par une forte demande en acides gras oméga-3, en concentrés de protéines et en collagène marin. Les consommateurs recherchent de plus en plus des ingrédients durables et riches en nutriments, ce qui soutient une forte croissance des aliments fonctionnels et des compléments alimentaires. L'intérêt croissant pour la nutrition sportive, conjugué à un secteur agroalimentaire bien établi et à la présence de fabricants d'ingrédients clés, continue de stimuler l'expansion du marché aux États-Unis.

Analyse du marché européen des ingrédients pour l'alimentation aquatique

Le marché européen des ingrédients alimentaires d'origine aquatique devrait connaître une croissance notable entre 2026 et 2033, portée par des réglementations de qualité strictes, une demande croissante d'ingrédients naturels et une consommation accrue de produits de la mer. L'intérêt grandissant pour les formulations combinant ingrédients végétaux et marins, les compléments alimentaires à étiquetage clair et les aliments enrichis favorise l'adoption d'ingrédients issus du milieu aquatique. La région observe une utilisation croissante de ces ingrédients dans les secteurs de la boulangerie, des boissons, des nutraceutiques et des produits nutritionnels spécialisés, grâce à une innovation continue et à un approvisionnement axé sur le développement durable.

Analyse du marché britannique des ingrédients pour l'alimentation aquatique

Le marché britannique des ingrédients alimentaires d'origine aquatique devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de protéines marines de haute qualité, d'ingrédients à base d'algues et de compléments d'oméga-3. L'intérêt grandissant pour la santé préventive, conjugué à l'essor des applications dans les boissons fonctionnelles et la nutrition sportive, stimule la progression du marché. La préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients marins issus de sources durables contribue également à son développement.

Analyse du marché allemand des ingrédients pour l'alimentation aquatique

Le marché allemand des ingrédients alimentaires d'origine aquatique devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2033, portée par une sensibilisation accrue à la nutrition marine, les progrès technologiques en matière d'extraction des ingrédients et une forte demande en compléments alimentaires haut de gamme. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation, les solutions transparentes et la qualité des procédés de transformation alimentaire favorise l'adoption des protéines, minéraux et lipides d'origine aquatique dans les secteurs de l'alimentation et des nutraceutiques. L'évolution des comportements d'achat vers une consommation durable contribue également à cette croissance.

Analyse du marché des ingrédients alimentaires aquatiques en Asie-Pacifique

Le marché des ingrédients alimentaires aquatiques en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'abondance des ressources marines, la consommation croissante de produits de la mer et l'expansion rapide des industries agroalimentaires dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La région bénéficie d'un soutien gouvernemental important au développement de l'aquaculture et d'une demande croissante d'aliments enrichis et de compléments alimentaires. L'urbanisation croissante et l'adoption de modes de vie plus sains contribuent également à la croissance du marché dans toute la région Asie-Pacifique.

Analyse du marché japonais des ingrédients pour l'alimentation aquatique

Le marché japonais des ingrédients aquatiques alimentaires devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2033, grâce à son secteur agroalimentaire de pointe, à une forte demande en ingrédients fonctionnels d'origine marine et à un intérêt marqué des consommateurs pour le bien-être. Ce marché bénéficie de l'utilisation croissante d'oméga-3 issus d'algues, de collagène marin et d'hydrolysats de protéines. Le vieillissement de la population japonaise stimule également la demande en ingrédients aquatiques riches en nutriments et faciles à digérer, utilisés dans la nutrition spécialisée et les aliments fonctionnels.

Analyse du marché chinois des ingrédients alimentaires aquatiques

En 2025, le marché chinois des ingrédients alimentaires d'origine aquatique représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une classe moyenne en pleine croissance et une forte demande de produits nutritionnels marins. La Chine est l'un des plus grands producteurs et consommateurs d'ingrédients issus de l'eau, grâce à une aquaculture développée et à une production d'ingrédients à grande échelle. La popularité croissante des aliments enrichis, des compléments alimentaires et des protéines marines continue de stimuler l'expansion du marché dans tout le pays.

Part de marché des ingrédients pour aliments aquatiques

Le secteur des ingrédients alimentaires aquatiques est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Alltech (États-Unis)
• BioMar (Danemark)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Ridley Corporation Limited (Australie)
• Aller Aqua (Danemark)
• BENEO (Allemagne)
• Cermaq (Norvège)
• Norel SA (Espagne)
• BIOMIN (Autriche)
• ADM (États-Unis)
• Avanti Feeds Ltd. (Inde)
• Calanus AS (Norvège)
• AKER BIOMARINE ANTARCTIC AS (Norvège)
• Nutreco (Pays-Bas)
• Purina Animal Nutrition LLC (États-Unis)
• De Heus Animal Nutrition (Pays-Bas)
• NOVUS INTERNATIONAL (États-Unis)
• Biostadt (Inde)
• NK Ingredients (Singapour)
• Marvesa (Pays-Bas)
• BENEO (Allemagne)

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