Marché mondial des arches – Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2028

Taille du marché mondial des doublures d'arche

• La taille du marché mondial des arch liners était évaluée à 3,03 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,55 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion du marché est stimulée par la demande croissante de solutions d’infrastructure avancées et par l’accent croissant mis sur les pratiques de construction durables dans les secteurs industriel et municipal.
• De plus, les investissements croissants dans la réhabilitation des systèmes d’égouts et de drainage vieillissants, ainsi que les innovations dans la technologie sans tranchée, alimentent l’adoption des gaines d’arche, accélérant considérablement la croissance du secteur .

Analyse du marché mondial des revêtements de voûte plantaire

• Les revêtements d'arche, utilisés principalement dans la réhabilitation sans tranchée des infrastructures souterraines telles que les ponceaux, les égouts et les drains pluviaux, deviennent essentiels au génie civil moderne en raison de leur intégrité structurelle, de leur durabilité et de la perturbation minimale des activités de surface lors de l'installation.
• La demande croissante de revêtements d’arche est motivée par le vieillissement des infrastructures mondiales, l’augmentation des réglementations environnementales et l’importance croissante accordée aux solutions de réhabilitation rentables et durables.
• L'Europe a dominé le marché mondial des arch liners avec la plus grande part de revenus de 36 % en 2024, attribuée à d'importants projets de renouvellement des infrastructures, à un financement gouvernemental solide et à l'adoption précoce de technologies sans tranchée, en particulier aux États-Unis où les municipalités privilégient les solutions à long terme et à faible entretien pour les systèmes d'eau et d'égouts vieillissants.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des arch liners au cours de la période de prévision, alimentée par une urbanisation rapide, des initiatives de modernisation des infrastructures et des investissements croissants dans des systèmes de services publics résilients dans les pays en développement.
• Le segment des chemises à arc continu a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 40,2 % en 2024, en raison de leur conception sans couture qui réduit les risques de fuite et améliore l'efficacité hydraulique.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des protège-arches   

Tendances du marché mondial des doublures d'arche

Efficacité des infrastructures grâce à des technologies de revêtement avancées

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des gaines de protection est l'intégration de matériaux avancés et de conceptions de précision visant à améliorer les performances structurelles, la durabilité et la facilité d'installation lors de la réhabilitation d'infrastructures sans tranchée. Cette évolution améliore l'efficacité globale de la restauration des pipelines tout en minimisant les perturbations en surface et les coûts des projets.
  • Par exemple, les revêtements ondulés en PEHD et en PRV (plastique renforcé de fibre de verre) sont de plus en plus prisés pour leur haute résistance à la corrosion, aux produits chimiques et leur capacité de charge. Ces matériaux sont idéaux pour le regarnissage des ponceaux et des canalisations d'eaux pluviales, offrant une durée de vie prolongée et un entretien minimal.
• Les innovations dans la fabrication des gaines ont permis le développement de gaines flexibles en forme d'arche, adaptables sur mesure aux canalisations détériorées ou déformées. Des technologies comme la polymérisation UV en place (CIPP) et les systèmes de gaines glissantes permettent des temps de durcissement plus rapides et une meilleure conformité structurelle, réduisant ainsi considérablement les temps d'arrêt et les coûts de main-d'œuvre sur site.
• De plus, l'adoption d'outils de surveillance intelligents, parallèlement à l'installation des gaines, gagne du terrain. Ces outils utilisent des capteurs intégrés et des robots d'inspection pour garantir un positionnement précis et surveiller la performance à long terme des gaines, aidant ainsi les municipalités à gérer proactivement l'état des infrastructures.
• Des entreprises telles que Röchling SE & Co. KG et 3M font progresser la technologie des revêtements avec des matériaux composites brevetés et des traitements de surface qui améliorent l'adhérence, la résistance à l'abrasion et la longévité dans des conditions de débit ou de charge élevées.
• Le besoin croissant de renouvellement durable et rentable des infrastructures, notamment dans les zones urbaines vieillissantes, entraîne une forte demande de systèmes de gaines de voûte avancés. Cette tendance transforme la façon dont les gouvernements et les entrepreneurs privés abordent la réhabilitation des pipelines, privilégiant des solutions non perturbatrices, intelligentes et durables.

Dynamique du marché mondial des arches

Conducteur

Besoin croissant en raison du vieillissement des infrastructures et des exigences de durabilité

• Le vieillissement et la détérioration croissants des infrastructures souterraines, notamment des réseaux d'eaux pluviales, des ponceaux et des canalisations d'égout, sont des facteurs clés qui alimentent la demande mondiale de solutions de revêtement de voûte. Les municipalités et les secteurs industriels recherchent de plus en plus des méthodes de réhabilitation rentables, durables et non invasives.

  • Par exemple, en mars 2024, Röchling SE & Co. KG a lancé une nouvelle gamme de revêtements thermoplastiques hautes performances, spécialement conçus pour les environnements chimiques agressifs dans la gestion des eaux usées. Cette initiative reflète la tendance croissante des acteurs clés à innover en matière de produits répondant aux exigences changeantes des infrastructures.
• Alors que les gouvernements et les opérateurs de services publics accordent une importance croissante au développement durable, les revêtements d'arche offrent une solution à faible impact qui prolonge la durée de vie des systèmes existants sans nécessiter d'excavation complète ni de remplacement. Ces méthodes réduisent considérablement les nuisances environnementales, l'impact sur la circulation et les coûts des projets, ce qui les rend intéressantes pour les applications urbaines et rurales.
• De plus, les organismes de réglementation d’Amérique du Nord et d’Europe exigent une résilience et une durabilité améliorées des infrastructures publiques, poussant les secteurs public et privé à adopter des technologies modernes sans tranchée telles que les techniques de tubage et de tuyaux durcis sur place (CIPP) utilisant des gaines en arc.
• L'importance croissante accordée à l'adaptation au changement climatique, notamment la modernisation des systèmes de contrôle des inondations et la gestion des eaux pluviales, a également stimulé la demande de membranes de voûte, capables de renforcer rapidement et efficacement les anciens ponceaux et systèmes de drainage. Leur capacité à épouser les formes irrégulières et à assurer une performance durable dans des conditions d'écoulement dynamique les rend particulièrement utiles dans les zones à haut risque.

Retenue/Défi

Défis liés aux coûts d'installation élevés et à la durabilité des matériaux

• Les coûts initiaux élevés d'installation et de maintenance associés aux revêtements d'arche constituent un obstacle majeur à leur adoption sur le marché, notamment pour les projets sensibles aux coûts et les régions en développement. L'ingénierie complexe et les matériaux spécialisés requis pour des solutions de revêtement d'arche efficaces entraînent souvent des investissements initiaux importants.
  • Par exemple, les projets dans les secteurs minier et des tunnels peuvent être confrontés à des contraintes budgétaires qui limitent l’adoption de systèmes avancés de revêtement d’arche malgré leurs avantages à long terme en termes de sécurité et de durabilité.
• De plus, les inquiétudes concernant la durabilité et la résistance à l'usure de certains matériaux, tels que les polymères et les composites, dans des conditions environnementales extrêmes peuvent susciter des hésitations chez les acheteurs potentiels. Ces matériaux peuvent se dégrader plus rapidement sous haute pression ou dans un environnement corrosif que les revêtements métalliques traditionnels.
• Relever ces défis grâce à des innovations en matière de fabrication rentable, d'amélioration de la résilience des matériaux et de solutions de revêtement personnalisables adaptées à des applications spécifiques est essentiel pour encourager une adoption plus large. Des entreprises comme XYZ et ABC se concentrent sur la R&D pour améliorer les performances des matériaux et réduire les coûts du cycle de vie.
• Bien que des progrès soient en cours pour réduire les frais d’installation et améliorer la longévité des produits, les dépenses d’investissement perçues comme élevées et les préoccupations concernant l’adéquation des matériaux peuvent encore freiner la croissance du marché.
• Surmonter ces défis grâce à des technologies de matériaux améliorées, des partenariats stratégiques pour la réduction des coûts et la sensibilisation des utilisateurs finaux aux avantages à long terme des doublures d'arche sera essentiel pour une croissance soutenue du marché mondial des doublures d'arche.

Portée du marché mondial des doublures d'arche

Le marché des arches est segmenté en fonction du type de matériau, du type de produit, de l'application et de l'utilisation finale

• Par type de matériau

Le marché mondial des revêtements de voûte se segmente en fonction du type de matériau : caoutchouc, polymère, métal et composite. Le segment des polymères a représenté la plus grande part de marché (36,8 %) en 2024, grâce à sa légèreté, sa résistance à la corrosion et sa flexibilité, ce qui en fait un matériau idéal pour les projets de réhabilitation des réseaux d'égouts et de drainage. Les revêtements à base de polymères, tels que le PEHD et le PP, sont privilégiés pour leur rentabilité et leur facilité d'installation, notamment pour les applications sans tranchée. Ces matériaux offrent également une grande résistance aux produits chimiques, ce qui les rend adaptés à un large éventail de conditions environnementales.

Le segment des composites devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les projets d'infrastructures exigeant de plus en plus de matériaux haute performance alliant résistance et durabilité. Les revêtements composites, qui associent polymères et matériaux de renforcement comme la fibre de verre, gagnent en popularité dans les projets où la portance structurelle et la résilience environnementale sont essentielles. Leur adoption croissante dans les applications minières et industrielles contribue significativement à l'essor rapide de ce segment.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des gaines de voûte se divise en gaines continues, gaines segmentées et gaines préfabriquées. Le segment des gaines continues a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 40,2 % en 2024, grâce à sa conception sans joint qui réduit les risques de fuite et améliore l'efficacité hydraulique. Ces gaines sont privilégiées pour la réhabilitation de ponceaux de grande portée et le regarnissage d'égouts, où des performances constantes et une perturbation minimale sont essentielles. Leur capacité à s'adapter aux formes irrégulières des canalisations renforce leur position dominante dans les projets municipaux de grande envergure.

Le segment des gaines à arc segmenté devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à leur facilité de transport, leur assemblage modulaire et leur flexibilité d'installation dans des conditions d'infrastructure variées. Ces gaines sont particulièrement adaptées aux sites difficiles d'accès ou isolés, où les gaines continues sont moins pratiques. Leur adaptabilité et leur capacité à s'adapter à des structures non standard suscitent un vif intérêt dans les secteurs de la construction et des transports.

• Par application

En fonction des applications, le marché des gaines de protection est segmenté entre les secteurs de l'exploitation minière, de la construction de tunnels, de la construction et des transports. Le secteur de la construction a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 38,4 % en 2024, grâce à l'augmentation des travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines, notamment des réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement. Les gouvernements et les entrepreneurs privés se tournent vers des technologies sans tranchée, comme les gaines de protection, afin de minimiser les perturbations en surface et de réduire les coûts de maintenance à long terme.

Le secteur des tunnels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l'essor des projets d'infrastructures souterraines, notamment les extensions de métro, les tunnels de services publics et les projets hydroélectriques. Les gaines de voûte offrent un renforcement et une protection essentiels contre les infiltrations d'eau dans les tunnels, en particulier lorsque les infrastructures existantes sont vieillissantes ou menacées. Face à l'intensification de l'urbanisation mondiale, les applications de tunnels devraient jouer un rôle central dans la stimulation de la demande du marché pour des gaines de voûte durables et faciles à installer.

• Par utilisation finale

Par utilisation finale, le marché des gaines de protection est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. En 2024, le segment industriel a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 41,7 %, soutenue par les besoins importants en réhabilitation de pipelines, en résistance chimique et en renforcement structurel dans les applications lourdes telles que les installations pétrolières et gazières, de traitement chimique et de traitement des eaux. Les utilisateurs industriels exigent des solutions durables et nécessitant peu d'entretien, et les gaines de protection répondent à ces besoins avec précision et fiabilité.

Le secteur résidentiel devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à la croissance des investissements municipaux dans la modernisation du drainage résidentiel et à une sensibilisation accrue à la sécurité des infrastructures d'eau. Le développement suburbain et les initiatives de villes intelligentes encouragent l'intégration de solutions durables et peu perturbatrices, telles que les membranes de voûte sans tranchée pour les systèmes d'eaux pluviales résidentiels, en particulier dans les quartiers inondables ou vieillissants. L'augmentation des aides et subventions gouvernementales soutient également cette tendance.

Analyse régionale du marché mondial des doublures de voûte plantaire

• L'Europe a dominé le marché mondial des arch liners avec la plus grande part de revenus de 36 % en 2024, grâce à de vastes projets de développement et de réhabilitation d'infrastructures dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.
• L'accent mis par la région sur la modernisation des systèmes vieillissants d'eau, d'égouts et de transport, ainsi que les initiatives gouvernementales favorables soutenant les technologies sans tranchée, alimentent une forte demande de solutions de revêtement d'arche.
• Une forte capacité d'investissement, des technologies de construction avancées et une réglementation environnementale croissante favorisant une réhabilitation durable et rentable des pipelines soutiennent la croissance du marché. Cette combinaison positionne l'Amérique du Nord comme un leader dans l'adoption de produits de revêtement d'arche pour améliorer la durabilité des infrastructures et minimiser les coûts de maintenance.

Aperçu du marché britannique des Arch Liners

Le marché britannique des gaines de protection devrait enregistrer un TCAC important au cours de la période de prévision, stimulé par les programmes nationaux de modernisation des infrastructures et l'accent mis sur la réduction des perturbations de surface lors de la réhabilitation des canalisations. L'adoption des gaines de protection gagne du terrain dans les projets de gestion de l'eau et de drainage urbain, motivée par les objectifs de développement durable et le besoin de solutions durables et résistantes à la corrosion. Les investissements croissants dans le renouvellement des infrastructures de transport et les projets de développement résidentiel contribuent également à la croissance du marché. Les politiques favorables du Royaume-Uni en faveur de la technologie sans tranchée et des méthodes de construction innovantes accélèrent encore la demande.

Aperçu du marché allemand des Arch Liners

Le marché allemand des gaines de protection devrait connaître une forte croissance, porté par le secteur de l'ingénierie de pointe du pays et son engagement en faveur de la durabilité des infrastructures. L'importance croissante accordée à la modernisation des canalisations d'eau et d'eaux usées vieillissantes, combinée au leadership de l'Allemagne en matière de construction respectueuse de l'environnement, soutient la demande croissante de solutions de gaines de protection durables et performantes. L'intégration de matériaux composites et polymères pour améliorer les performances et la durée de vie répond aux préférences locales en matière de technologies de qualité et respectueuses de l'environnement. De plus, la forte base industrielle allemande et les projets d'expansion urbaine continuent de propulser le marché dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Aperçu du marché américain des Arch Liners

En 2024, le marché américain des gaines de drainage a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 82 %, grâce à des investissements importants dans l'entretien et la réhabilitation des infrastructures. L'accent croissant mis sur la modernisation des réseaux d'égouts et de drainage vieillissants grâce à des technologies sans tranchée comme les gaines de drainage constitue un moteur de croissance essentiel. L'augmentation du financement public pour la gestion durable de l'eau et le contrôle des eaux pluviales stimule la demande. De plus, les progrès réalisés dans les matériaux polymères et composites, qui améliorent la durabilité et réduisent le temps d'installation, favorisent l'adoption généralisée des gaines de drainage dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Aperçu du marché des archliners en Asie-Pacifique

Le marché des gaines de protection en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 23 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation, l'industrialisation et le développement rapide des infrastructures dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie. Les gouvernements de la région investissent massivement dans la modernisation des infrastructures urbaines vieillissantes d'eau et d'assainissement, tandis que l'expansion des réseaux de transport crée également une forte demande de gaines de protection. L'essor des grands projets de construction et la sensibilisation croissante aux technologies durables de réhabilitation sans tranchée accélèrent la croissance du marché. De plus, la présence de fabricants régionaux et la rentabilité des solutions améliorent l'accessibilité pour un large public.

Aperçu du marché japonais des Arch Liners

Le marché japonais des revêtements de voûte gagne en popularité grâce à l'accent mis par le pays sur les infrastructures résilientes, l'atténuation des catastrophes et les programmes de rénovation urbaine. Le vieillissement des réseaux d'eau et d'assainissement exige des méthodes de réhabilitation innovantes, et les revêtements de voûte offrent une solution efficace pour minimiser les perturbations dans les zones densément peuplées. La demande est également stimulée par les avancées technologiques dans les matériaux de revêtement et l'intégration de systèmes de surveillance intelligents pour l'état des infrastructures. L'accent mis par le Japon sur la durabilité environnementale et la longévité des infrastructures favorise l'adoption progressive des revêtements de voûte dans les projets résidentiels et commerciaux.

Aperçu du marché chinois des Arch Liners

La Chine a dominé le marché des gaines de protection en Asie-Pacifique, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à une urbanisation rapide, une expansion massive des infrastructures et des initiatives gouvernementales en faveur du développement de villes intelligentes. Les investissements du pays dans la modernisation des réseaux d'eau et de drainage municipaux, ainsi que dans le développement des infrastructures de transport, stimulent une forte demande de solutions de gaines de protection durables et économiques. La prévalence croissante des technologies sans tranchée et la forte présence de fabricants nationaux proposant des produits compétitifs stimulent la croissance du marché. Les grands projets urbains chinois et le renforcement des réglementations environnementales continuent de favoriser l'adoption des gaines de protection dans les applications commerciales, industrielles et résidentielles.

Part de marché mondiale des doublures d'arche

L'industrie des arch liners est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ball Corporation (États-Unis)
• Crown Holdings Inc. (États-Unis)
• Can-Pack SA (Pologne)
• Silgan Holdings Incorporated (États-Unis)
• Groupe Ardagh (Luxembourg)
• Tubex GmbH (Allemagne)
• Greif Incorporated (États-Unis)
• Mauser Packaging Solutions (États-Unis)
• DS Containers Inc. (États-Unis)
• CCL Containers Inc. (États-Unis)
• Röchling SE & Co. KG (Allemagne)
• 3M (États-Unis)
• Borgers SE & Co. KGaA (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des Arch Liners ?

• En avril 2023, le groupe Rehau, leader mondial des solutions polymères, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à améliorer la durabilité des infrastructures souterraines grâce à ses technologies avancées de revêtement de voûte. Cette initiative souligne l'engagement de Rehau à fournir des solutions de réhabilitation sans tranchée durables et performantes, adaptées aux défis environnementaux et structurels spécifiques de la région. Fort de son expertise mondiale et de son portefeuille de produits innovants, Rehau vise à répondre aux besoins locaux en infrastructures tout en renforçant sa présence sur le marché mondial en pleine expansion du revêtement de voûte.
• En mars 2023, TekFlow Technologies, pionnier de la réhabilitation sans tranchée, a présenté son tout nouveau système de revêtement d'arche composite, spécialement conçu pour les applications minières et de creusement de tunnels. Conçu pour une durabilité accrue et une installation facile, ce système offre une résistance à la corrosion et une résistance mécanique supérieures, répondant aux exigences critiques des environnements souterrains difficiles. Ce lancement témoigne de l'engagement de TekFlow à améliorer la sécurité et la longévité des infrastructures, renforçant ainsi sa position d'innovateur clé sur le marché des revêtements d'arche.
• En mars 2023, GEHR Plastics, fournisseur mondial de systèmes de tuyauterie en plastique, a achevé le déploiement d'un important projet de creusement de tunnels urbains à Bengaluru, en Inde, grâce à ses solutions de pointe en matière de gaines de voûte. Ce projet visait à moderniser les infrastructures d'eau et d'assainissement de la ville, à renforcer la résilience et à minimiser les perturbations de la vie urbaine. L'implication de GEHR souligne l'importance croissante des gaines de voûte dans le développement urbain durable et démontre l'expertise de l'entreprise dans la réalisation de rénovations d'infrastructures à grande échelle.
• En février 2023, Sekisui Chemical Co., Ltd., fabricant leader de matériaux polymères, a annoncé un partenariat stratégique avec l'Association européenne des tunnels (ETT) afin de promouvoir l'adoption de systèmes de revêtements d'arche écologiques et performants sur tout le continent. Cette collaboration vise à faciliter le partage des connaissances et à encourager l'utilisation de revêtements composites avancés dans les projets de creusement de tunnels et de réhabilitation d'infrastructures. Cette initiative souligne l'engagement de Sekisui en faveur de l'innovation et de la durabilité environnementale sur le marché mondial des revêtements d'arche.
• En janvier 2023, Krah Pipes GmbH, fournisseur majeur de gaines de voûte préfabriquées et de systèmes de canalisations, a dévoilé sa nouvelle gamme de gaines de voûte continues lors du salon international No-Dig Show 2023. Offrant une flexibilité et une résistance accrues, ces gaines permettent une installation plus rapide et une durée de vie accrue des infrastructures souterraines. Cette nouvelle offre illustre l'importance accordée par l'entreprise à l'intégration de matériaux et de techniques d'ingénierie de pointe pour répondre aux exigences changeantes du marché et offrir à ses clients des solutions fiables aux défis complexes des infrastructures.

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