Analyse du marché mondial des kits d'ongles en gel à domicile : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des kits d'ongles en gel à domicile

• La taille du marché mondial des kits d'ongles en gel à domicile était évaluée à 758,67 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 265,06 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la popularité croissante des solutions de soins de beauté à faire soi-même et par l'influence croissante des réseaux sociaux, qui ont positionné les kits de pose d'ongles en gel à domicile comme une alternative économique aux salons professionnels. La préférence croissante des consommateurs pour la praticité, conjuguée à la disponibilité croissante des produits grâce au commerce en ligne, stimule la demande sur les marchés mondiaux.
• De plus, l'adoption croissante des kits de démarrage par les débutantes et la montée en gamme des kits de vernis à ongles gel aux formules longue tenue élargissent la clientèle de différentes tranches de revenus. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des kits de pose d'ongles gel à domicile, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des kits d'ongles en gel à domicile

• Les kits de pose d'ongles en gel à domicile sont des produits de beauté permettant de réaliser des manucures dignes d'un salon de beauté, à domicile. Ils comprennent généralement des vernis semi-permanents, des lampes UV/LED, des bases et top coats, ainsi que des accessoires pour le soin des ongles. Ils s'adressent aux consommateurs en quête d'accessibilité, de praticité et de personnalisation, tout en réduisant leur dépendance aux salons professionnels.
• La demande croissante pour ces kits est principalement alimentée par la hausse des revenus disponibles, la culture grandissante des soins personnels et du bricolage, ainsi que l'intérêt des consommateurs pour des solutions de soins des ongles sûres, faciles à utiliser et durables. Le développement de l'innovation produit et de la distribution en ligne et hors ligne renforce la croissance soutenue de ce marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des kits d'ongles en gel à domicile avec une part de 37,5 % en 2024, en raison de la forte préférence pour les solutions de beauté DIY et de la popularité croissante des routines de soins personnels à domicile.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des kits d'ongles en gel à domicile au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et d'une tendance croissante des consommateurs soucieux de la mode.
• Le segment des kits de vernis à ongles gel a dominé le marché avec une part de marché de 42 % en 2024, grâce à la forte préférence des consommatrices pour les salons de coiffure, notamment grâce aux résultats obtenus à domicile et à la commodité d'obtenir des manucures longue tenue sans avoir à se déplacer. Leur prix abordable par rapport aux services professionnels et la large gamme de teintes et de finitions ont encore stimulé leur adoption par les femmes en quête de personnalisation et de style. Ce segment bénéficie également des tendances sur les réseaux sociaux et des promotions des influenceurs, qui améliorent considérablement la visibilité des produits et l'engagement des consommatrices. De plus, leur facilité d'application et leur compatibilité avec les lampes UV/LED compactes font des kits de vernis à ongles gel un choix pratique pour les débutantes comme pour les utilisatrices régulières, renforçant ainsi leur leadership sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché des kits d'ongles en gel à domicile          

Tendances du marché des kits d'ongles en gel à domicile

L'influence croissante des médias sociaux sur les soins des ongles faits maison

• Le marché des kits d'ongles en gel à domicile connaît une expansion rapide grâce aux influenceurs sur TikTok, Instagram et YouTube qui popularisent les routines de soins des ongles à faire soi-même. Les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant dans la création de modèles créatifs et de tendances en matière de soins personnels.
• Par exemple, Sally Hansen a mis à profit des campagnes d'influence pour présenter des kits de pose d'ongles en gel à domicile offrant des finitions dignes d'un salon de beauté. Ces campagnes ont renforcé la visibilité des produits sur les plateformes numériques et l'adoption par les millennials et la génération Z, soucieuses de leur beauté.
• L'essor des routines beauté DIY pendant et après la pandémie a renforcé la préférence des consommateurs pour les soins des ongles à domicile. La disponibilité accrue de tutoriels et d'avis produits permet aux utilisatrices d'obtenir des résultats professionnels sans se rendre en salon.
• De plus, l'essor de la personnalisation en nail art stimule la demande. Les consommateurs expérimentent de plus en plus avec les couleurs, les paillettes et les thèmes saisonniers grâce à des kits à domicile, stimulant ainsi leur créativité et favorisant le lancement de nouveaux produits dans toutes les catégories de beauté.
• Les box d'abonnement et les plateformes e-commerce proposent des kits d'ongles en gel sur mesure, élargissant ainsi l'accessibilité. Des kits complets comprenant lampes UV, gels et accessoires offrent des solutions à prix avantageux, encourageant les ventes récurrentes et stimulant l'engagement des jeunes passionnées de beauté.
• Les avancées technologiques, telles que les lampes LED offrant un temps de séchage plus rapide et des gels longue tenue, révolutionnent les attentes des clients. Ce développement produit innovant offre un confort accru, une garantie qualité et une satisfaction accrue des utilisateurs dans le secteur de la manucure à domicile.

Dynamique du marché des kits d'ongles en gel à domicile

Conducteur

Demande croissante de soins à domicile de qualité professionnelle à prix abordable

• Les consommateurs optent de plus en plus pour des kits de pose d'ongles en gel à domicile, une alternative économique aux coûteuses visites en salon. Ces kits offrent durabilité, brillance et résultats professionnels, contribuant à une croissance disruptive du marché des accessoires de soins et de beauté.
• Par exemple, SensatioNail a élargi sa gamme de kits de pose d'ongles en gel à domicile, offrant des finitions de haute qualité. En proposant des solutions packagées abordables, l'entreprise s'adresse aux consommateurs en quête d'expériences dignes d'un salon de beauté à moindre coût.
• L'accessibilité financière est un facteur clé pour les étudiants, les jeunes actifs et les ménages soucieux de leur budget. Ces consommateurs considèrent les kits de gel à faire soi-même comme des solutions pratiques permettant de réaliser des économies et de réduire progressivement la fréquence des rendez-vous en institut.
• De plus, la disponibilité croissante des produits auprès des distributeurs grand public, des boutiques de beauté et des plateformes de e-commerce favorise leur accessibilité. Des prix groupés attractifs et des réductions saisonnières rendent les kits d'ongles en gel attractifs, tant pour les nouveaux utilisateurs que pour les clients réguliers.
• Le gain de temps favorise l'adoption de ces kits, qui permettent aux utilisatrices de réaliser leurs manucures à leur convenance. Cette flexibilité est devenue de plus en plus importante, car les modes de vie effrénés exigent des solutions de soins de beauté pratiques et des résultats professionnels.

Retenue/Défi

Produits contrefaits affectant la confiance

• Les kits d'ongles en gel contrefaits représentent un sérieux défi sur le marché. Les répliques de mauvaise qualité abîment les ongles, provoquent des réactions cutanées et réduisent leur durabilité, sapant ainsi la confiance des consommateurs et nuisant à la crédibilité des marques de beauté établies.
• Par exemple, OPI a répondu aux préoccupations liées à la contrefaçon en renforçant les mesures d'authentification des produits et en informant les consommateurs sur les canaux d'achat autorisés. L'entreprise a mis l'accent sur les risques liés aux contrefaçons de mauvaise qualité, contribuant ainsi à renforcer la confiance des consommateurs dans les kits professionnels originaux.
• Les plateformes de commerce électronique sont souvent confrontées à des annonces contrefaites, ce qui complique le contrôle de l'authenticité. Les consommateurs confrontés à des produits contrefaits, dangereux ou inefficaces, peuvent hésiter à racheter des kits de gel à domicile, malgré la popularité croissante des soins des ongles à faire soi-même.
• De plus, les produits contrefaits intensifient la concurrence sur les prix. En proposant des alternatives moins chères aux marques de luxe, ils érodent leur pouvoir de fixation des prix, impactant ainsi les revenus et créant un environnement concurrentiel inégal dans l'écosystème des soins des ongles.
• Pour relever ce défi, il faut des chaînes d'approvisionnement transparentes, des emballages inviolables, une authentification par QR code et des campagnes de sensibilisation auprès des consommateurs. Les stratégies de restauration de la confiance sont essentielles pour pérenniser l'adoption et stimuler la demande dans un secteur des ongles DIY en pleine expansion à l'échelle mondiale.

Portée du marché des kits d'ongles en gel à domicile

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la gamme de prix, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des kits de pose d'ongles en gel à domicile se segmente en kits de vernis à ongles en gel, kits de nail art, kits d'initiation et kits professionnels. Le segment des kits de vernis à ongles en gel a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 42 % en 2024, porté par la forte préférence des consommatrices pour les salons de manucure, notamment pour des résultats à domicile et la commodité d'obtenir des manucures longue durée sans avoir à se déplacer régulièrement. Leur prix abordable par rapport aux services professionnels et la large gamme de teintes et de finitions ont encore stimulé leur adoption par les femmes en quête de personnalisation et de style. Ce segment bénéficie également des tendances sur les réseaux sociaux et des promotions des influenceurs, qui améliorent considérablement la visibilité des produits et l'engagement des consommatrices. De plus, leur facilité d'application et leur compatibilité avec les lampes UV/LED compactes font des kits de vernis à ongles en gel un choix pratique pour les débutantes comme pour les utilisatrices régulières, renforçant ainsi leur position de leader sur le marché.

Le segment des kits de démarrage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, car ces kits s'adressent aux débutantes et aux utilisatrices novices en matière de soins des ongles à domicile. Ils comprennent généralement des lampes UV/LED, des bases et des top coats, ainsi qu'une petite gamme de vernis semi-permanents, offrant ainsi une solution tout-en-un. Leur prix abordable par rapport aux kits professionnels et leur attrait pour les nouvelles utilisatrices en quête d'une introduction pratique à la pose d'ongles en gel les rendent très attractifs. La croissance de la pratique des soins de beauté à faire soi-même et la tendance à l'apprentissage du nail art grâce à des tutoriels en ligne stimulent encore la demande de kits de démarrage, tant sur les marchés développés qu'émergents.

• Par gamme de prix

En fonction de leur gamme de prix, le marché des kits de pose d'ongles en gel à domicile se segmente en kits haut de gamme, kits milieu de gamme et kits économiques. Le segment des kits haut de gamme détenait la plus grande part de marché en 2024, soutenu par une forte demande de consommateurs désireux d'investir dans des outils de haute qualité et des formules longue tenue. Ces kits incluent souvent des lampes UV/LED avancées, plusieurs teintes de vernis et des accessoires de soin des ongles durables, ce qui les rend très prisés pour des résultats professionnels. Les acheteurs de kits haut de gamme sont généralement motivés par la performance, la durabilité et la réputation de la marque, ce qui stimule les ventes dans cette catégorie.

Le segment des kits économiques devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des consommateurs soucieux des prix, notamment dans les économies émergentes. Des kits abordables, plus accessibles, séduisent les étudiants, les jeunes actifs et les utilisateurs occasionnels souhaitant expérimenter les soins des ongles à domicile. La présence croissante d'options abordables sur les plateformes de commerce électronique, associée à des offres promotionnelles et des réductions fréquentes, stimule encore les ventes. La disponibilité de kits compacts et faciles à utiliser à des prix compétitifs s'inscrit également dans la tendance croissante du « fait maison » en matière de soins de beauté, encourageant ainsi l'adoption par les nouveaux utilisateurs.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des kits d'ongles en gel à domicile est segmenté en femmes, adolescents et jeunes adultes, et hommes. En 2024, le segment féminin a dominé le marché en termes de chiffre d'affaires, continuant de représenter la plus grande clientèle de produits de soins des ongles. La fréquence d'utilisation élevée, associée à l'influence croissante des tendances mode et beauté, stimule une demande constante. La préférence pour des résultats de qualité professionnelle, sans les coûts récurrents élevés des services professionnels, renforce encore la dépendance des femmes aux kits à domicile.

Le segment des adolescents et des jeunes adultes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par leur penchant croissant pour l'expression personnelle à travers le nail art créatif. Les plateformes de réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et YouTube jouent un rôle central dans la popularisation du nail art DIY auprès de ce segment démographique. Leur forte interaction avec les influenceurs beauté et leur volonté d'expérimenter de nouvelles tendances favorisent l'adoption rapide des kits d'ongles en gel. L'accessibilité financière et l'attrait de la personnalisation des ongles à la maison sont également très appréciés de ce segment, ce qui accélère sa croissance.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des kits d'ongles en gel à domicile est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment en ligne a dominé le marché en 2024, soutenu par la pénétration croissante du e-commerce et la facilité de navigation parmi une grande variété de marques et de prix. Les plateformes de vente en ligne proposent des descriptions détaillées des produits, des avis clients et des tutoriels vidéo, qui aident les acheteurs à prendre des décisions d'achat éclairées. Les réductions, les services d'abonnement et les offres groupées exclusives en ligne contribuent également à renforcer l'engagement des consommateurs sur ce segment.

Le segment hors ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, notamment dans les magasins de beauté spécialisés, les supermarchés et les pharmacies. De nombreux consommateurs privilégient encore les achats hors ligne pour l'expérience tactile qui leur permet d'évaluer la qualité et les teintes des produits avant d'acheter. Les canaux hors ligne favorisent également les achats impulsifs, stimulés par des présentations et des promotions attrayantes en magasin. L'expansion des chaînes de distribution de produits de beauté et la popularité croissante des boutiques éphémères et des points de vente exclusifs de marques soutiennent la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

Analyse régionale du marché des kits d'ongles en gel à domicile

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des kits d'ongles en gel à domicile avec la plus grande part de revenus de 37,5 % en 2024, grâce à la forte préférence pour les solutions de beauté DIY et à la popularité croissante des routines de soins personnels à domicile.
• Les consommateurs de la région sont fortement influencés par les tendances des réseaux sociaux et les influenceurs beauté, ce qui stimule continuellement la notoriété et l'adoption des kits d'ongles en gel. Cette demande est également soutenue par des revenus disponibles plus élevés, un secteur de la beauté et des soins personnels mature, et la facilité d'accès à une large gamme de kits haut de gamme via les plateformes de commerce électronique.
• La tendance croissante de la région à obtenir des résultats abordables et de qualité professionnelle à domicile en fait le principal marché pour les kits d'ongles en gel à domicile.

Aperçu du marché américain des kits d'ongles en gel à domicile

Le marché américain des kits d'ongles en gel à domicile a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, porté par une forte culture des soins de beauté à faire soi-même et l'influence croissante des influenceurs beauté. Les consommateurs privilégient de plus en plus les kits d'ongles en gel à domicile, une alternative économique aux salons professionnels, notamment grâce à la praticité des tutoriels en ligne et des offres de produits par abonnement. L'essor rapide du e-commerce, conjugué à des campagnes promotionnelles fréquentes, stimule encore davantage l'adoption. De plus, la demande d'expériences beauté personnalisées et l'intégration de kits de démarrage innovants adaptés aux débutantes stimulent la croissance régulière du marché aux États-Unis.

Aperçu du marché européen des kits d'ongles en gel à domicile

Le marché européen des kits d'ongles en gel à domicile devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, porté par la popularité croissante du nail art DIY et la tendance croissante des routines beauté à domicile. L'urbanisation croissante, une forte culture du soin personnel et une forte sensibilisation aux tendances beauté mondiales stimulent la demande de kits d'ongles en gel dans la région. Les consommateurs sont également attirés par le caractère abordable et pratique des résultats de qualité professionnelle à domicile. Le développement des boutiques de beauté spécialisées et des plateformes en ligne proposant une variété de kits favorise également la croissance en Europe de l'Ouest et de l'Est.

Aperçu du marché des kits d'ongles en gel à domicile au Royaume-Uni

Le marché britannique des kits d'ongles en gel à réaliser soi-même devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, porté par la préférence croissante pour les routines de soins personnels et la sensibilisation accrue aux solutions de beauté abordables. Les inquiétudes concernant les coûts élevés des salons encouragent les consommateurs à se tourner vers les kits d'ongles en gel à réaliser soi-même. La forte pénétration du commerce de détail de produits de beauté en ligne et la popularité croissante du marketing d'influence stimulent également la demande. De plus, la culture avant-gardiste du pays et l'importance accordée au style et à la personnalisation devraient soutenir la dynamique du marché.

Aperçu du marché allemand des kits d'ongles en gel à domicile

Le marché allemand des kits d'ongles en gel à domicile devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, porté par une forte demande pour des solutions de beauté durables et de haute qualité. Les consommateurs allemands privilégient la sécurité des produits, la longue tenue et les formules écologiques, de plus en plus présentes dans les kits d'ongles en gel haut de gamme. La disponibilité croissante de kits de qualité professionnelle en magasin et en ligne, associée à l'essor des tutoriels beauté DIY, encourage leur adoption. Cette préférence pour des kits fiables et performants répond aux attentes des consommateurs locaux et soutient la croissance du marché en Allemagne.

Aperçu du marché des kits d'ongles en gel à domicile en Asie-Pacifique

Le marché des kits d'ongles en gel à domicile en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par une urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et une tendance croissante des consommateurs soucieux de la mode. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde connaissent une forte demande, les réseaux sociaux et les influenceurs beauté jouant un rôle central dans la sensibilisation. Le soutien des gouvernements à la numérisation et la forte présence du e-commerce rendent les kits d'ongles en gel à domicile plus abordables et accessibles. La forte présence industrielle de la région améliore également la disponibilité des produits à des prix compétitifs, renforçant ainsi leur adoption sur les segments haut de gamme et abordables.

Aperçu du marché japonais des kits d'ongles en gel à domicile

Le marché japonais des kits d'ongles en gel à domicile connaît un essor considérable grâce à la forte culture de la beauté, à l'adoption de technologies de pointe et à la préférence pour la commodité. Les consommateurs japonais sont attirés par des kits haut de gamme alliant précision, durabilité et esthétique. La popularité des routines beauté DIY auprès des jeunes consommateurs, combinée à la demande de kits de démarrage faciles à utiliser, stimule la croissance. De plus, le vieillissement de la population japonaise stimule la demande de kits simplifiés et conviviaux permettant aux seniors de prendre soin de leur peau à domicile.

Aperçu du marché chinois des kits d'ongles en gel à domicile

En 2024, le marché chinois des kits d'ongles en gel à domicile représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à l'adoption croissante des produits de beauté par les jeunes consommateurs. Le puissant écosystème e-commerce chinois, soutenu par des plateformes telles que Tmall et JD.com, favorise l'accessibilité généralisée des kits d'ongles en gel à domicile. Les fabricants nationaux proposent de plus en plus de kits abordables et innovants, stimulant ainsi leur adoption. L'importance croissante accordée aux tendances de la mode, le marketing d'influence et l'essor des solutions de soins personnalisées sont des facteurs clés de l'expansion du marché en Chine.

Part de marché des kits d'ongles en gel à domicile

L'industrie des kits d'ongles en gel à domicile est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Coty, Inc. (États-Unis)
• Revlon Consumer Products Corporation (États-Unis)
• OPI Products Inc. (États-Unis)
• CND (Creative Nail Design, Inc.) (États-Unis)
• Orly International, Inc. (États-Unis)
• OPALLAC PTY LTD (Australie)
• Alessandro International GmbH (Allemagne)
• Sally Hansen (États-Unis)
• Le Mini Macaron (France)
• Mylee (Royaume-Uni)

Dernières évolutions du marché mondial des kits d'ongles en gel à domicile

• En 2024, Coty Inc. a collaboré avec Lena Gercke pour intégrer sa marque de mode LeGer au segment beauté, visant à allier innovation mode et soins personnels. Cette collaboration devrait renforcer le positionnement de Coty sur le marché européen de la beauté en s'adressant aux jeunes consommatrices soucieuses de leur style et en étendant sa présence en Allemagne, où LeGer a établi une forte clientèle. Ce partenariat renforce l'image de marque de Coty en alliant créativité mode et produits de beauté, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance dans le secteur des kits de pose d'ongles en gel à domicile.
• En janvier 2024, KISS Products Inc., fabricant et distributeur de produits professionnels pour les ongles et les cils, a lancé le système de gel souple LED Salon X-tend. Ce produit offre une solution économique et durable pour obtenir des ongles en gel de qualité professionnelle à domicile. Ce lancement devrait renforcer la compétitivité de KISS sur le marché en s'adressant aux consommateurs à la recherche d'alternatives abordables aux soins en institut, tout en favorisant l'adoption des kits d'ongles en gel à faire soi-même grâce à une conception innovante et à une meilleure accessibilité.
• En octobre 2023, Modelones a lancé sa collection de kits d'ongles en gel vegan, mettant en avant des formules durables et non testées sur les animaux. Ce lancement répond à la demande croissante des consommateurs pour des solutions de beauté éco-responsables et devrait renforcer la part de marché de la marque auprès des consommateurs soucieux de l'environnement. Cette évolution reflète l'évolution croissante du marché vers une beauté propre et renforce la différenciation dans un environnement concurrentiel.
• En août 2023, Beetles Gel Polish a élargi sa gamme de produits en lançant un kit de démarrage multifonctionnel conçu pour les débutantes. Ce kit comprend des lampes LED, des bases et des top coats, ainsi qu'une sélection de vernis soigneusement sélectionnés pour simplifier le processus DIY. Cette initiative répond à la tendance croissante des nouveaux utilisateurs sur le marché et renforce la réputation de Beetles comme une marque accessible et conviviale.
• En mai 2023, OPI, marque leader de soins des ongles du groupe Wella, a annoncé son partenariat avec Amazon pour développer la vente directe de kits d'ongles en gel. Cette collaboration renforce le réseau de distribution en ligne d'OPI, exploitant la vaste présence e-commerce d'Amazon pour améliorer l'accessibilité des produits. Cette initiative accélère la visibilité mondiale d'OPI et renforce le rôle du e-commerce dans la croissance des kits d'ongles en gel à domicile.

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