Analyse du marché mondial de la manutention automatisée des liquides : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la manutention automatisée des liquides

• La taille du marché mondial de la manutention automatisée des liquides était évaluée à 1,49 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,83 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de criblage à haut débit dans la découverte et le développement de médicaments, une augmentation des investissements en R&D par les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et l'adoption croissante de l'automatisation dans les milieux cliniques et de recherche.
• De plus, les besoins croissants en matière de précision, d’exactitude et de reproductibilité dans les flux de travail des laboratoires, associés aux avancées technologiques telles que la distribution sans contact, la miniaturisation et l’intégration de l’IA, font des systèmes automatisés de manipulation de liquides des outils indispensables.

Analyse du marché de la manutention automatisée des liquides

• Les systèmes automatisés de manipulation de liquides, comprenant des plates-formes robotisées pour une distribution, un mélange et un transfert précis et efficaces de liquides, sont de plus en plus cruciaux pour les flux de travail de laboratoire modernes dans les domaines de la recherche pharmaceutique, biotechnologique et universitaire en raison de leur précision, de leur reproductibilité et de leurs capacités de débit élevées.
• La demande croissante de systèmes automatisés de manipulation de liquides est principalement alimentée par le besoin croissant de criblage à haut débit dans la découverte et le développement de médicaments, l'augmentation des investissements en R&D des entreprises des sciences de la vie et une préférence croissante pour l'automatisation des laboratoires afin de minimiser les erreurs humaines et d'accroître l'efficacité.
• L'Amérique du Nord domine le marché de la manipulation automatisée des liquides avec la plus grande part de revenus de 40,5 % en 2024, caractérisée par une industrie biotechnologique et pharmaceutique robuste, des dépenses de R&D importantes et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la manipulation automatisée des liquides au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans la recherche en sciences de la vie, d'un secteur pharmaceutique et biotechnologique en plein essor et d'une sensibilisation et d'une adoption croissantes des technologies avancées d'automatisation des laboratoires dans les pays.
• Le segment des postes de travail automatisés de manipulation de liquides domine le marché de la manipulation automatisée de liquides avec une part de marché de 57,4 % en 2024, grâce à sa polyvalence, sa capacité à effectuer diverses tâches de manipulation de liquides et son rôle essentiel dans la réalisation d'expériences à haut débit et reproductibles dans diverses applications telles que la découverte de médicaments et la recherche génomique.

Portée du rapport et segmentation du marché de la manutention automatisée des liquides

Tendances du marché de la manutention automatisée des liquides

« L'IA et l'apprentissage automatique pour une précision accrue et une optimisation des flux de travail »

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) est une tendance majeure et croissante sur le marché mondial de la manipulation automatisée des liquides. Cette fusion de technologies améliore considérablement la précision, l'efficacité et l'adaptabilité des processus de manipulation des liquides en laboratoire.
  • Par exemple, des entreprises comme Bio Molecular Systems, avec son système de manipulation de liquides Myra, intègrent des algorithmes et des caméras avancés pour un pipetage sans erreur et un étalonnage automatisé, garantissant des résultats précis et fiables. De même, Formulatrix a lancé des manipulateurs de liquides avancés tels que le FLO i8, qui utilise le pipetage intelligent pour optimiser les protocoles sans spécification manuelle des propriétés des liquides ni de la géométrie du matériel de laboratoire.
• L'intégration de l'IA et du ML dans les systèmes automatisés de manipulation de liquides permet des fonctionnalités telles que la surveillance en temps réel de la distribution afin d'optimiser les conditions, la prédiction des résultats expérimentaux et le signalement des incohérences. Cela permet une conception expérimentale plus intelligente et des flux de travail dynamiques et adaptatifs. Par exemple, les algorithmes de machine learning peuvent analyser les données historiques pour prédire les performances des composés lors de la découverte de médicaments, accélérant ainsi l'identification et les tests de candidats prometteurs.
• L'intégration transparente des manipulateurs de liquides automatisés aux plateformes d'IA et de ML facilite le contrôle centralisé et l'analyse des données sur divers instruments de laboratoire. Grâce à une interface unique, les utilisateurs peuvent gérer des plans d'expérience complexes, analyser des données et potentiellement intégrer des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) pour une expérience de recherche unifiée et automatisée.
• Cette tendance vers des systèmes de manipulation de liquides plus intelligents, intuitifs et interconnectés transforme fondamentalement les opérations de laboratoire. Par conséquent, des entreprises telles que Thermo Fisher Scientific, Hamilton Company, Tecan Group et Agilent Technologies développent et intègrent activement l'IA et le ML à leurs solutions automatisées de manipulation de liquides.
• La demande de systèmes automatisés de manipulation de liquides offrant une intégration transparente de l'IA et du ML augmente rapidement dans les secteurs de la recherche pharmaceutique, biotechnologique et universitaire, car les laboratoires accordent de plus en plus la priorité à une précision, une reproductibilité, des capacités à haut débit et une optimisation globale du flux de travail améliorées.

Dynamique du marché de la manutention automatisée des liquides

Conducteur

« Demande croissante due à l'augmentation des investissements en R&D et au besoin de criblage à haut débit »

• Les investissements croissants en R&D des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, associés à la demande croissante de criblage à haut débit (HTS) dans la découverte et le développement de médicaments, constituent un facteur important de la demande accrue de systèmes automatisés de manipulation de liquides.
  • Par exemple, la recherche continue de nouveaux médicaments et thérapies pour diverses maladies, notamment chroniques et infectieuses, nécessite une manipulation efficace et précise de grands volumes d'échantillons liquides. Les systèmes automatisés de manipulation de liquides sont essentiels pour accélérer le processus de découverte de médicaments, en permettant un traitement rapide et parallèle des échantillons, indispensable au criblage de millions de composés afin d'identifier des candidats médicaments potentiels.
• De plus, l'importance croissante accordée à l'automatisation des laboratoires pour minimiser les erreurs humaines, améliorer la reproductibilité et optimiser l'efficacité globale des flux de travail fait des manipulateurs de liquides automatisés un élément indispensable des laboratoires de recherche et de diagnostic modernes. Ces systèmes réduisent le travail manuel, optimisent l'utilisation des réactifs et fournissent des résultats cohérents, essentiels pour des applications sensibles telles que la génomique, la protéomique et les analyses cellulaires.
• L'adoption croissante de techniques avancées telles que le séquençage de nouvelle génération (NGS), la PCR et la médecine personnalisée alimente la demande de systèmes automatisés de manipulation de liquides. Ces techniques impliquent souvent des transferts de liquides complexes et précis à faibles volumes, rendant l'automatisation indispensable.
• La tendance à la miniaturisation des tests et le besoin d'un débit plus élevé dans les diagnostics cliniques contribuent également à l'adoption accélérée de solutions automatisées de manipulation de liquides, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la cybersécurité et les coûts initiaux élevés »

• Les coûts d’investissement initiaux élevés associés aux systèmes automatisés de manipulation de liquides, associés à la complexité de l’intégration de ces systèmes avancés dans les flux de travail de laboratoire existants, constituent un défi important pour une pénétration plus large du marché, en particulier pour les petits laboratoires et les installations de recherche aux budgets limités.
  • Par exemple, les prix des nouveaux systèmes automatisés de manipulation de liquides peuvent varier de quelques dizaines de milliers à bien plus de 100 000 dollars, voire atteindre des millions pour les plateformes robotisées très sophistiquées de fabricants leaders comme Hamilton. Ce coût initial important peut s'avérer prohibitif pour de nombreux établissements universitaires, petites start-ups de biotechnologie ou laboratoires de diagnostic clinique disposant de budgets plus serrés.
• De plus, l'intégration de systèmes automatisés de manipulation de liquides dans l'infrastructure existante d'un laboratoire peut s'avérer complexe. Les laboratoires disposent souvent de flux de travail bien établis, d'instruments variés et de systèmes de gestion de données existants (tels que LIMS, ELN). La connexion fluide et l'interopérabilité entre le nouveau système automatisé de manipulation de liquides et ces systèmes préexistants nécessitent une expertise technique, du temps et des ressources considérables. Des défis peuvent survenir en termes de compatibilité logicielle, de protocoles de transfert de données et d'adaptation de l'agencement physique du laboratoire. Cette complexité peut ralentir l'adoption, car les laboratoires peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte et nécessiter une formation spécialisée pour que le personnel puisse utiliser et dépanner efficacement ces systèmes avancés.
• Bien que les avantages à long terme de l’automatisation, tels qu’une efficacité, une précision et une reproductibilité accrues, soient évidents, le fardeau financier immédiat et les complexités de l’intégration peuvent constituer un obstacle important à une adoption généralisée.

Portée du marché de la manutention automatisée des liquides

Le marché est segmenté sur la base du produit, du type, de la procédure, de la modalité, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par produit

En fonction des produits, le marché de la manipulation automatisée de liquides est segmenté en postes de travail automatisés, réactifs et consommables, entre autres. Le segment des postes de travail automatisés a dominé le marché, détenant une part significative de 57,4 % en 2024. Ce chiffre s'explique par leur rôle crucial dans l'automatisation des tâches complexes et à haut volume de manipulation de liquides, ce qui les rend indispensables aux applications à haut débit dans les laboratoires modernes.

Le segment des réactifs et consommables devrait être le segment de produits à la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande continue de réactifs spécialisés, de pointes de pipettes, de plaques et d'autres consommables essentiels au fonctionnement des systèmes automatisés de manipulation de liquides, l'adoption croissante de ces systèmes étant directement corrélée à une utilisation plus élevée des consommables.

• Par type

Le marché de la manipulation automatisée des liquides se divise en systèmes automatisés et semi-automatisés. En 2024, ce segment a dominé le marché, en raison de la tendance croissante vers l'automatisation complète des laboratoires, qui vise à réduire les erreurs manuelles, à améliorer la précision et à accroître significativement la productivité des différents processus de recherche et de diagnostic.

Le segment des systèmes automatisés de manipulation de liquides devrait également connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, car les laboratoires continuent d'investir dans des plates-formes robotiques entièrement intégrées et sophistiquées pour répondre aux demandes croissantes d'applications à haut débit et d'analyses complexes.

• Par procédure

En fonction des procédures, le marché de la manipulation automatisée des liquides est classé en plusieurs catégories : dilution en série, reformatage de plaques, réplication de plaques, configuration de PCR, criblage à haut débit, culture cellulaire, amplification du génome entier, impression de matrices, etc. Le segment de la configuration de PCR a dominé le marché en 2024. Cette tendance s'explique par l'utilisation généralisée de la PCR dans le diagnostic moléculaire, la recherche et la génomique, qui nécessite une manipulation automatisée des liquides précise et efficace pour la configuration des réactions.

Le segment de la dilution en série devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. Cette croissance est liée à l'utilisation croissante de la dilution en série automatisée pour des gradients de concentration précis dans divers tests, notamment le criblage d'anticorps et les tests d'efficacité des médicaments, où l'automatisation garantit l'exactitude et la reproductibilité.

• Par modalité

En fonction de la modalité, le marché de la manipulation automatisée des liquides se divise en deux catégories : les pointes jetables et les pointes fixes. Le segment des pointes jetables domine le marché, détenant une part de chiffre d'affaires significative en 2024. Cela s'explique par leur rôle essentiel dans la prévention des contaminations croisées, la garantie de la stérilité et le maintien de l'intégrité des échantillons dans diverses applications de laboratoire, notamment dans les procédures de diagnostic génomique et clinique sensibles.

Le segment des pointes fixes devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. Cette croissance est attribuée à l'adoption croissante de systèmes à pointe fixe pour les applications impliquant des échantillons purifiés et pour les applications où la rentabilité et la réduction des déchets sont prioritaires, car les pointes fixes peuvent être nettoyées et réutilisées.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la manipulation automatisée des liquides est segmenté en découverte de médicaments, génomique, diagnostic clinique, protéomique, etc. Ce segment domine le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024. Cette situation est alimentée par le besoin crucial de manipulation automatisée et à haut débit des liquides aux différentes étapes du développement des médicaments, du criblage des composés à l'optimisation des pistes.

Le segment génomique devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032. Cette accélération est due aux progrès rapides des technologies génomiques, à l'adoption croissante de la médecine personnalisée et à la demande croissante de solutions automatisées pour la gestion d'analyses génomiques complexes et à grande échelle.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la manipulation automatisée des liquides est segmenté entre les industries biotechnologiques et pharmaceutiques, les instituts de recherche, les hôpitaux et laboratoires de diagnostic, les instituts universitaires et autres utilisateurs finaux. En 2024, ce segment a dominé le marché avec la plus grande part de marché. Cela s'explique par les investissements importants en R&D, le nombre croissant de projets de découverte de médicaments et les exigences strictes en matière de précision et de cadence dans ces secteurs.

Le secteur des hôpitaux et des laboratoires de diagnostic devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032. Cette croissance s'explique par la demande croissante de solutions efficaces et automatisées pour le diagnostic clinique à haut volume, le dépistage des maladies infectieuses et la préparation d'échantillons dans les établissements de santé.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché de la manipulation automatisée de liquides est segmenté entre les appels d'offres directs, la vente au détail et les distributeurs tiers. Le segment des appels d'offres directs est identifié comme le plus important en 2024. Cela indique que les grandes institutions, les organismes gouvernementaux et les grands organismes de recherche privilégient souvent l'approvisionnement direct par appel d'offres pour les équipements spécialisés et de grande valeur.

Le segment des appels d’offres directs devrait également connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032. Cette croissance est probablement due à l’expansion continue des projets de recherche à grande échelle, au financement gouvernemental des infrastructures scientifiques et à la préférence pour les canaux d’approvisionnement directs et personnalisés pour les systèmes sophistiqués de manipulation automatisée de liquides.

Analyse régionale du marché de la manutention automatisée des liquides

• L'Amérique du Nord domine le marché de la manipulation automatisée des liquides avec la plus grande part de revenus de 40,5 % en 2024, tirée par une industrie biotechnologique et pharmaceutique robuste, des dépenses importantes en R&D et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie.
• Les consommateurs et les instituts de recherche en Amérique du Nord apprécient grandement la précision, le débit et l’efficacité offerts par les systèmes automatisés de manipulation de liquides, en particulier pour les applications dans la découverte de médicaments, la génomique et le diagnostic clinique.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des investissements substantiels dans la recherche en sciences de la vie, une forte demande de médecine personnalisée et une prise de conscience croissante des avantages de l'automatisation des laboratoires pour minimiser les erreurs et accélérer les avancées scientifiques, établissant la manipulation automatisée des liquides comme une solution privilégiée dans divers contextes de recherche et industriels.

Aperçu du marché américain de la manutention automatisée des liquides

Le marché américain de la manipulation automatisée des liquides a représenté une part significative du chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce à la solidité des industries biotechnologique et pharmaceutique et à d'importantes dépenses en R&D. Les consommateurs et les instituts de recherche privilégient de plus en plus l'automatisation pour le criblage à haut débit, la découverte de médicaments et la recherche génomique afin d'améliorer la précision et l'efficacité. L'intérêt croissant pour la médecine personnalisée et la forte présence d'acteurs clés du marché développant des systèmes robotiques avancés propulsent davantage le secteur de la manipulation automatisée des liquides. De plus, l'intégration croissante de l'automatisation des laboratoires à l'analyse de données et à l'IA contribue significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen de la manutention automatisée des liquides

Le marché européen de la manipulation automatisée de liquides devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par l'augmentation du financement de la recherche en sciences de la vie, un secteur de la santé bien développé et des réglementations strictes en matière de contrôle qualité dans la production pharmaceutique. La prévalence croissante des maladies chroniques, conjuguée à la demande de solutions de diagnostic avancées, favorise l'adoption de manipulateurs de liquides automatisés. Les laboratoires européens sont également séduits par l'efficacité et la reproductibilité offertes par ces dispositifs. La région connaît une croissance significative dans la recherche universitaire, le diagnostic clinique et les applications biopharmaceutiques, avec l'intégration de systèmes automatisés dans les nouvelles configurations de laboratoire et les projets de modernisation.

Aperçu du marché britannique de la manutention automatisée des liquides

Le marché britannique de la manipulation automatisée des liquides devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des financements publics et privés pour la recherche en sciences de la vie, à la forte présence des établissements universitaires et à l'essor de l'écosystème des start-ups biotechnologiques. De plus, l'accent mis sur le développement de thérapies et de diagnostics avancés encourage les organismes de recherche et les laboratoires pharmaceutiques à opter pour des solutions de manipulation automatisée des liquides. L'adoption par le Royaume-Uni de l'automatisation des laboratoires, conjuguée à la solidité de son infrastructure de recherche, devrait continuer de stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand de la manutention automatisée des liquides

Le marché allemand de la manipulation automatisée de liquides devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par l'augmentation des investissements dans la R&D biotechnologique et pharmaceutique, et par l'accent mis sur la précision et la qualité des pratiques de laboratoire. L'infrastructure de recherche allemande bien développée, combinée à l'accent mis sur l'innovation et l'efficacité, favorise l'adoption de manipulateurs de liquides automatisés, notamment dans la découverte de médicaments et la recherche clinique. L'intégration de systèmes automatisés à des systèmes avancés de gestion des informations de laboratoire (LIMS) se généralise également, avec une forte préférence pour des solutions fiables et à haut débit, conformes aux attentes scientifiques locales.

Aperçu du marché de la manutention automatisée des liquides en Asie-Pacifique

Le marché de la manipulation automatisée de liquides en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, porté par l'augmentation des investissements en R&D, la hausse des dépenses de santé et l'essor rapide des secteurs biotechnologique et pharmaceutique dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'importance croissante accordée par la région à la découverte de médicaments et au diagnostic, soutenue par les initiatives gouvernementales en faveur de l'innovation scientifique, favorise l'adoption de manipulateurs automatisés de liquides. De plus, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle majeur de production et de recherche, l'accessibilité et le caractère abordable de ces solutions de laboratoire avancées s'étendent à un bassin de recherche et d'industrie plus large. 

Aperçu du marché japonais de la manipulation automatisée des liquides

Le marché japonais de la manipulation automatisée de liquides connaît un essor important grâce à l'importance accordée par le pays à la recherche scientifique de pointe, aux besoins de santé liés au vieillissement de la population et à la demande de solutions de laboratoire de haute précision. Le marché japonais accorde une importance majeure à la qualité et à la sophistication technologique, et l'adoption de systèmes automatisés de manipulation de liquides est stimulée par le nombre croissant d'entreprises biopharmaceutiques et d'instituts de recherche. L'intégration de systèmes automatisés à d'autres robots de laboratoire et instruments d'analyse alimente la croissance. De plus, l'engagement du Japon en faveur de la recherche et du développement de pointe devrait stimuler la demande de solutions automatisées de manipulation de liquides hautement efficaces et fiables, tant dans les secteurs universitaire qu'industriel.

Aperçu du marché indien de la manutention automatisée des liquides

Le marché indien de la manipulation automatisée de liquides connaîtra une croissance significative en 2024, grâce au développement des industries biotechnologique et pharmaceutique, à l'augmentation des investissements en R&D et à la prévalence croissante des maladies chroniques exigeant des diagnostics avancés. L'Inde s'impose comme un pôle majeur de la fabrication pharmaceutique et de la recherche clinique, et les manipulateurs automatisés de liquides gagnent en popularité auprès des organismes de recherche sous contrat (ORC), des établissements universitaires et des laboratoires de diagnostic. La modernisation des infrastructures de laboratoire et la disponibilité de solutions automatisées avancées et de plus en plus accessibles, ainsi que le développement des capacités de recherche nationales, sont des facteurs clés qui propulsent le marché indien.

Part de marché de la manutention automatisée des liquides

L'industrie de la manutention automatisée des liquides est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• Aurora Biomed Inc. (Canada)
• Beckman Coulter, Inc. (États-Unis)
• Analytik Jena GmbH+Co. KG (Allemagne)
• SPT Labtech Ltd. (Royaume-Uni)
• Eppendorf SE (Allemagne)
• Illumina, Inc. (États-Unis)
• FORMULATRIX (États-Unis)
• Gilson Incorporated (États-Unis)
• Hamilton Company (États-Unis)
• MOTIF ACTIF (États-Unis)
• LONZA (États-Unis)
• PerkinElmer (États-Unis)
• Diagenode Diagnostics (Belgique)
• Hudson Lab Automation (États-Unis)
• DISPENDIX GmbH (Allemagne)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Tecan Trading AG (Suisse)
• METTLER TOLEDO (États-Unis)
• QIAGEN (Allemagne)

Derniers développements sur le marché mondial de la manutention automatisée des liquides

• En avril 2024, Cole-Parmer, une société du groupe Antylia Scientific, a relancé une toute nouvelle gamme de solutions de pointe pour le traitement des fluides, comprenant initialement des tubes, des raccords, des pièces et des accessoires. Cette initiative vise à répondre à une grande diversité de besoins en recherche et en production, et prévoit d'élargir la gamme de produits aux pompes péristaltiques et aux assemblages complexes.
• En octobre 2023, Piramal Pharma Solutions (PPS) a lancé ses capacités de biologie in vitro sur son site d'Ahmedabad Discovery Services. Cette amélioration comprend des capacités de criblage primaire et secondaire pour les fabricants de composés, renforçant considérablement sa capacité à soutenir les processus de découverte de médicaments grâce à un criblage avancé à haut débit.
• En mai 2025, Eppendorf a élargi sa gamme de systèmes automatisés de manipulation de liquides epMotion avec l'introduction de trois nouveaux outils de distribution à 4 canaux. Ces outils sont conçus pour réduire considérablement les délais de traitement et augmenter la productivité de procédés tels que la (q)PCR et la purification d'acides nucléiques, en permettant une distribution à 4 canaux là où un seul canal était habituellement utilisé.
• En juillet 2023, Revvity a annoncé le lancement de la station de travail automatisée de manipulation de liquides Fontus. Cette station de manipulation de liquides nouvelle génération combine les fonctionnalités de diverses plateformes existantes pour offrir des flux de travail plus simples et plus rapides, particulièrement optimisés pour des applications telles que la préparation de bibliothèques de séquençage nouvelle génération (NGS).
• En juin 2023, Agilent Technologies Inc. a lancé le laveur-distributeur Agilent BioTek 406 FX. Cet instrument compact combine un lavage rapide de plaques complètes avec jusqu'à six distributeurs de réactifs, offrant aux laboratoires un outil polyvalent pour diverses tâches de manipulation de liquides, notamment les dosages cellulaires et les protocoles de billes biomagnétiques.

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