Analyse du marché mondial de la manutention automatisée : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la manutention automatisée des matériaux

La taille du marché mondial de la manutention automatisée était évaluée à 33,8 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 71,56 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 9,83 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance est motivée par des facteurs tels que la demande accrue d’automatisation dans la logistique et l’entreposage, les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle, la croissance rapide du commerce électronique, la hausse des coûts de main-d’œuvre et le besoin d’efficacité opérationnelle et de sécurité dans les centres de fabrication et de distribution.

Analyse du marché de la manutention automatisée des matériaux

• Les équipements de manutention automatisés peuvent être utilisés pour automatiser les tâches les plus fastidieuses, dangereuses et ennuyeuses dans la chaîne de fabrication de diverses industries.
• L'équipement est utilisé par les utilisateurs finaux pour développer la qualité, la flexibilité, le débit et la cohérence tout en réduisant les risques ergonomiques pour les employés.
• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché de la manutention automatisée des matériaux grâce à une infrastructure bien développée, facilitant l'adoption généralisée de solutions automatisées.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la manutention automatisée au cours de la période de prévision en raison de la croissance industrielle rapide, augmentant la demande de solutions de manutention efficaces.
• Le segment de la manutention de charges unitaires devrait dominer le marché, avec une part de marché importante, car son activité consiste à déplacer et stocker un seul élément, notamment des palettes et des conteneurs. Il transporte une seule charge, malgré la composition de chaque article. Les transporteurs de charges unitaires sont économiques et permettent de transférer plusieurs articles simultanément plus rapidement que de déplacer chaque article individuellement.

Portée du rapport et segmentation du marché de la manutention automatisée

Tendances du marché de la manutention automatisée

« Intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans les systèmes automatisés de manutention »

• L'intégration d'algorithmes d'IA et de ML dans les systèmes automatisés de manutention permet la maintenance prédictive, la prise de décision en temps réel et l'optimisation des opérations d'entrepôt. Cela se traduit par une réduction des temps d'arrêt et une amélioration du rendement.
• Les systèmes basés sur l'IA peuvent analyser de vastes quantités de données pour prévoir les modèles de demande, optimiser les niveaux de stock et automatiser les processus de réapprovisionnement, garantissant ainsi une gestion efficace et rentable des stocks.
• L'apprentissage automatique permet aux robots de s'adapter à des environnements et des tâches changeants, améliorant ainsi leur flexibilité et leur efficacité dans la manipulation d'une large gamme de matériaux et de produits.
• La collecte et l'analyse continues des données provenant de systèmes automatisés fournissent des informations précieuses sur les performances opérationnelles, aidant les entreprises à identifier les domaines à améliorer et à prendre des décisions éclairées.
• L'adoption de l'IA et du ML dans les systèmes automatisés de manutention devrait stimuler une croissance significative du marché, les entreprises investissant dans ces technologies pour rester compétitives et répondre aux demandes évolutives des clients.

Dynamique du marché de la manutention automatisée

Conducteur

« Boom du commerce électronique et demande d'une logistique efficace »

• La croissance rapide du commerce électronique a entraîné une augmentation des volumes de commandes, nécessitant le recours à des systèmes automatisés de manutention pour gérer et exécuter les commandes efficacement.
• Les attentes des consommateurs en matière de délais de livraison rapides ont poussé les détaillants et les prestataires logistiques à adopter des technologies d'automatisation pour rationaliser les opérations et réduire les délais d'exécution.
• Les systèmes automatisés offrent une évolutivité, permettant aux entreprises d'étendre leurs opérations sans augmentation proportionnelle des coûts de main-d'œuvre, ce qui les rend idéaux pour gérer la demande fluctuante.
• L'automatisation contribue à réduire les coûts de main-d'œuvre et à minimiser les erreurs humaines, ce qui entraîne des économies globales dans les opérations d'entrepôt et de centre de distribution.
• Le besoin de solutions logistiques efficaces favorise l'adoption de systèmes automatisés de manutention de matériaux dans diverses régions, alimentant ainsi davantage la croissance du marché.

Opportunité

« Expansion dans les marchés émergents »

• Les économies émergentes, en particulier en Asie-Pacifique, connaissent une industrialisation rapide, ce qui augmente la demande de solutions de manutention automatisées pour soutenir les secteurs de la fabrication et de la logistique.
• Les gouvernements de pays comme la Chine et l’Inde encouragent l’automatisation par le biais d’incitations et de politiques, encourageant les entreprises à adopter des technologies avancées de manutention.
• Les investissements dans les infrastructures, tels que le développement de villes intelligentes et de parcs industriels, créent des opportunités pour la mise en œuvre de systèmes automatisés dans les processus de manutention des matériaux.
• De nombreux marchés émergents n’ont pas encore pleinement adopté les solutions automatisées de manutention des matériaux, ce qui présente des opportunités de croissance importantes pour les entreprises proposant ces technologies.
• Les industries telles que l’automobile, l’agroalimentaire et les produits pharmaceutiques des marchés émergents adoptent de plus en plus de systèmes automatisés de manutention des matériaux pour améliorer l’efficacité et répondre à la demande croissante.

Retenue/Défi

« Investissement initial élevé et complexités d'intégration »

• Les coûts initiaux élevés associés à l’achat et à l’installation de systèmes automatisés de manutention peuvent constituer un obstacle pour les petites et moyennes entreprises (PME).
• L'intégration de nouveaux systèmes automatisés à l'infrastructure et aux processus existants peut être complexe et prendre du temps, nécessiter une expertise spécialisée et potentiellement provoquer des perturbations opérationnelles.
• L'adaptation de solutions automatisées pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques peut impliquer des coûts et du temps supplémentaires, dissuadant certaines entreprises d'adopter ces technologies.
• L’introduction de l’automatisation peut susciter des inquiétudes quant au déplacement d’emplois, nécessitant une reconversion et une amélioration des compétences de la main-d’œuvre existante pour gérer et maintenir les nouveaux systèmes.
• Les systèmes automatisés nécessitent une maintenance régulière pour garantir des performances optimales. Des pannes imprévues ou des problèmes techniques peuvent entraîner des temps d'arrêt, affecter la productivité et potentiellement engendrer des pertes financières.

Portée du marché de la manutention automatisée des matériaux

Le marché est segmenté en fonction de l'application, du type de produit, de la technologie, du type de grossissement, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

En 2025, la manutention de charges unitaires devrait dominer le marché avec une part de marché plus importante dans le segment des types de systèmes.

Le segment de la manutention de charges unitaires devrait dominer le marché de la manutention automatisée et en devenir le principal acteur en 2025, car son activité consiste à déplacer et stocker une seule entité, notamment des palettes et des conteneurs. Il transporte une seule charge, malgré la composition de chaque article. Les transporteurs de charges unitaires sont économiques et permettent de transférer plusieurs articles simultanément plus rapidement que de déplacer chaque article individuellement.

Les robots devraient représenter la plus grande part du marché des types de produits au cours de la période de prévision.

En 2025, le segment des robots devrait dominer le marché avec une part de marché de 22,5 %, grâce à sa forte prévalence et à son exigence de précision. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies d'apprentissage automatique (ML) dans les systèmes robotiques stimule la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché de la manutention automatisée

 « L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché de la manutention automatisée »

• L'Amérique du Nord détient 33 % du marché de la manutention automatisée, les États-Unis étant le pays dominant en raison de sa population importante et de sa technologie de pointe.
• La région dispose d’une infrastructure bien développée, facilitant l’adoption généralisée de solutions automatisées
• Des investissements importants dans la recherche et le développement ont conduit à l'introduction de systèmes automatisés innovants
• Les principales entreprises du secteur de la manutention automatisée ont leur siège social en Amérique du Nord, ce qui stimule la croissance du marché.
• Des secteurs tels que l'automobile, le commerce électronique et la fabrication ont une forte demande de solutions de manutention automatisée.
• Les initiatives gouvernementales favorisant l'automatisation et les avancées technologiques renforcent encore l'expansion du marché

« L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché de la manutention automatisée »

• Des pays comme la Chine et l'Inde connaissent une croissance industrielle rapide, ce qui augmente la demande de solutions de manutention efficaces.
• L'essor des achats en ligne a conduit à la création de nombreux centres de distribution, nécessitant des systèmes automatisés pour des opérations efficaces
•  Les politiques visant à stimuler le développement de la production et des infrastructures encouragent l’adoption de technologies d’automatisation.
• Les systèmes automatisés offrent des économies de coûts de main-d'œuvre et d'efficacité opérationnelle, ce qui séduit les entreprises de la région
• L'intégration de l'IA et de l'IoT dans les systèmes automatisés améliore leurs capacités, stimulant ainsi la croissance du marché 

Part de marché de la manutention automatisée des matériaux

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• GrisOrange (Inde)
• Geekplus Technology Co., Ltd. (Chine)
• Saint-Jacques (France)
• Eiratech Robotics (Irlande)
• Dematic (États-Unis)
• Witron (Allemagne)
• Groupe logistique TGW (Autriche)
• Knapp AG (Autriche)
• Advanced Automated Systems, Inc. (États-Unis)
• Taylor Material Handling & Conveyor (États-Unis)
• L3 Technologies, Inc. (États-Unis)
• Arcadis (Pays-Bas)
• Mecalux, SA (Espagne)
• Performance People (États-Unis)
• Conveyco (États-Unis)
• Daifuku Co., Ltd. (Japon)
• IAM Robotics (États-Unis)
• Systèmes de manutention (États-Unis)
• Swisslog Holding SA (Suisse)
• Schaefer Systems International Pvt Ltd (Inde)
• Amber Group India (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial de la manutention automatisée

• En mars 2025, Bastian Solutions a fusionné avec Viastore North America afin de renforcer ses services d'équipements de manutention au sein du groupe Toyota Automated Logistics. Cette intégration allie l'expertise de Bastian Solutions en intégration de systèmes à la spécialisation de Viastore dans les technologies de manutention automatisée de palettes, élargissant ainsi ses capacités en matière d'automatisation des entrepôts et de solutions de stockage.
• En janvier 2025, May River Capital a fusionné ses sociétés de portefeuille, Automated Handling Solutions (AHS) et Advanced Material Processing (AMP), pour créer une plateforme consolidée proposant des équipements de traitement et de manutention, ainsi que des services après-vente. Cette nouvelle entité dessert divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, les nutraceutiques, la pharmacie et la chimie.
• En mars 2024, OTTO Motors de Rockwell Automation, spécialiste des AMR, a dévoilé son engagement dans la logistique de production autonome, un secteur pionnier de l'innovation industrielle. Avec l'intégration d'OTTO Motors à son portefeuille, Rockwell Automation a élargi ses capacités de manutention, offrant une solution complète pour optimiser les opérations sur l'ensemble de ses sites.
• En juillet 2023, Jungheinrich dévoilera une solution robotique mobile de pointe au salon LogiMAT 2023, établissant de nouvelles normes industrielles. Ce robot adaptable s'intègre parfaitement aux entrepôts, résout les problèmes de manière autonome et améliore les performances, reflétant ainsi la transition vers une intralogistique intelligente.
• En mai 2023, Toyota Material Handling élargit sa gamme avec des chariots élévateurs électriques innovants : chariots élévateurs latéraux à conducteur porté, gerbeurs centraux et tracteurs de remorquage industriels. Ces ajouts optimisent les solutions de manutention, privilégiant l'adaptabilité et des performances supérieures sur site pour les clients.

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