Analyse du marché mondial des équipements de brassage automatique : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements de brassage automatique

• La taille du marché mondial des équipements de brassage automatique était évaluée à 8,19 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  13,15 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la popularité croissante de la bière artisanale, les progrès des technologies d'automatisation du brassage et la demande croissante de solutions de brassage efficaces et évolutives dans les brasseries macro et artisanales.
• La préférence croissante des consommateurs pour la bière haut de gamme et artisanale, associée au besoin d'une qualité constante et d'une efficacité de production, positionne l'équipement de brassage automatique comme un élément essentiel des opérations de brassage modernes.

Analyse du marché des équipements de brassage automatique

• Les équipements de brassage automatique, englobant les systèmes pour les processus de brassage automatisés, deviennent de plus en plus essentiels dans les macrobrasseries et les brasseries artisanales en raison de leur capacité à améliorer l'efficacité de la production, à garantir une qualité constante et à réduire les coûts de main-d'œuvre.
• La forte demande d'équipements de brassage automatique est alimentée par l'augmentation mondiale de la consommation de bière artisanale, l'adoption croissante de l'automatisation dans les processus de brassage et le besoin de solutions de brassage durables et économes en énergie.
• L'Europe a dominé le marché des équipements de brassage automatique avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à un solide héritage brassicole, une forte demande de bières haut de gamme et la présence de fabricants d'équipements de premier plan.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de brassage automatique au cours de la période de prévision, propulsée par une urbanisation rapide, une augmentation des revenus disponibles et un intérêt croissant des consommateurs pour la bière artisanale, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des microbrasseries a dominé le marché avec 82,0 % de chiffre d'affaires en 2024, porté par la forte demande de bières produites en série et le besoin d'équipements de brassage sophistiqués et de grande capacité pour répondre aux exigences de la distribution internationale. Les grandes brasseries s'appuient sur des systèmes automatisés pour garantir l'efficacité, la régularité et l'évolutivité de leur production.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de brassage automatique      

Tendances du marché des équipements de brassage automatique

« Intégration croissante des technologies de l'IA et de l'IoT »

• Le marché mondial des équipements de brassage automatique connaît une tendance significative vers l'intégration des technologies de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT).
• Ces technologies permettent une automatisation avancée des processus, une surveillance en temps réel et une analyse des données, offrant des informations plus approfondies sur les performances de brassage, l'utilisation des ingrédients et les besoins de maintenance des équipements.
• Les systèmes de brassage alimentés par l'IA permettent une optimisation proactive, en identifiant les problèmes potentiels tels que les incohérences de fermentation ou les dysfonctionnements de l'équipement avant qu'ils n'entraînent des temps d'arrêt coûteux ou des défauts de produit.
• Par exemple, les entreprises développent des plateformes basées sur l'IA qui analysent les paramètres de brassage pour optimiser les recettes, ajuster les températures de fermentation ou prédire les calendriers de maintenance en fonction des données d'équipement en temps réel.
• Les systèmes de brassage compatibles IoT permettent un contrôle à distance via des smartphones ou des plateformes cloud, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et permettant aux brasseurs de surveiller et d'ajuster les processus en temps réel.
• Cette tendance accroît l'attrait des équipements de brassage automatique pour les macrobrasseries et les brasseries artisanales, offrant évolutivité, précision et cohérence dans la production de bière.

Dynamique du marché des équipements de brassage automatique

Conducteur

« Demande croissante de bières artisanales et de solutions de brassage automatisées »

• La préférence croissante des consommateurs pour la bière artisanale et les boissons artisanales, caractérisées par des saveurs uniques et des ingrédients de haute qualité, est un moteur majeur du marché des équipements de brassage automatique.
• Les systèmes de brassage automatiques améliorent l'efficacité de la production en offrant des fonctionnalités telles qu'un contrôle précis de la température, l'ajout automatisé d'ingrédients et la surveillance de la fermentation en temps réel, qui garantissent une qualité constante pour les macrobrasseries et les brasseries artisanales.
• Le soutien gouvernemental, en particulier dans des régions comme l'Asie-Pacifique avec des réglementations assouplies dans des pays comme la Chine et l'Inde, encourage la création de nouvelles brasseries, stimulant encore la demande d'équipements automatisés.
• La prolifération de l'IoT et les progrès des technologies d'automatisation permettent un traitement plus rapide des données et une intégration transparente des systèmes de brassage, prenant en charge des applications sophistiquées telles que la personnalisation des recettes et la production économe en énergie.
• Les brasseries adoptent de plus en plus des systèmes entièrement automatisés en standard ou en option pour répondre aux attentes des consommateurs en matière d'offres de bières haut de gamme et diversifiées, améliorant ainsi la compétitivité du marché.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et problèmes de sécurité des données »

• L'investissement initial important requis pour l'achat, l'installation et l'intégration d'équipements de brassage automatique, y compris le matériel et les logiciels, peut constituer un obstacle pour les petites brasseries artisanales et les nouveaux entrants sur le marché, en particulier dans les marchés émergents.
• La modernisation des installations de brassage existantes avec des systèmes automatisés avancés peut être complexe et coûteuse, ce qui limite l'adoption dans les régions sensibles aux coûts.
• Les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données constituent un défi majeur, car les systèmes de brassage compatibles avec l'IoT collectent et transmettent des données de production sensibles, augmentant les risques de violation ou d'utilisation abusive d'informations liées à des recettes exclusives ou à des processus opérationnels.
• Le paysage réglementaire fragmenté entre les pays en matière de collecte, de stockage et d'utilisation des données complique la conformité pour les fabricants et les fournisseurs de services internationaux, ce qui peut décourager l'adoption
• Ces facteurs peuvent limiter l’expansion du marché, en particulier dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où les réglementations en matière de protection des données sont strictes.

Portée du marché des équipements de brassage automatique

Le marché est segmenté en fonction du type de brasserie, du type d’équipement et du type de matériel.

• Par type de brasserie

Selon le type de brasserie, le marché mondial des équipements de brassage automatique est segmenté en microbrasseries et brasseries artisanales. En 2024, le segment des microbrasseries a dominé le marché avec 82,0 % de chiffre d'affaires, porté par la forte demande de bières produites en série et le besoin d'équipements de brassage sophistiqués et de grande capacité pour répondre aux exigences de distribution internationale. Les grandes brasseries s'appuient sur des systèmes automatisés pour garantir l'efficacité, la régularité et l'évolutivité de leur production.

Le segment des brasseries artisanales devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 6,84 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour des bières artisanales uniques, aux saveurs variées et aux ingrédients naturels. La multiplication des microbrasseries et des brewpubs dans le monde, notamment en Amérique du Nord et en Europe, stimule encore davantage la demande d'équipements de brassage automatisés spécialisés et à petite échelle.

• Par type d'équipement

En fonction du type d'équipement, le marché mondial des équipements de brassage automatique se divise en deux catégories : les équipements de microbrasserie et les équipements de brasserie artisanale. Le segment des équipements de microbrasserie a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 75 % en 2023, grâce à la prolifération mondiale des microbrasseries et à la popularité croissante de la bière artisanale. Ce segment comprend des systèmes de grande capacité tels que les équipements de broyage, les salles de brassage et les cuves de fermentation, essentiels à la production à grande échelle.

Le segment des équipements pour brasseries artisanales devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, portée par la forte demande de systèmes de brassage personnalisables à petite échelle. Ces systèmes répondent aux besoins de flexibilité des brasseries artisanales pour produire divers styles de bière, grâce à des innovations telles que les systèmes multicuves automatisés et les technologies de brassage intégrées à l'IoT.

• Par type de matériau

En fonction du type de matériau, le marché mondial des équipements de brassage automatique est segmenté en laiton, cuivre, aluminium, acier inoxydable et acier doux. L'acier inoxydable a représenté la plus grande part de marché (56,5 %) en 2024, grâce à sa durabilité, sa résistance à la corrosion et ses avantages sanitaires, ce qui en fait le matériau privilégié pour les cuves de brassage et les fermenteurs. Sa fiabilité garantit des performances à long terme dans des conditions de brassage difficiles.

Le segment du cuivre devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, porté par son esthétique traditionnelle et son excellente conductivité thermique, appréciées dans le brassage artisanal pour améliorer la précision du brassage et la qualité des produits. L'adoption croissante du cuivre dans les applications de brassage spécialisé soutient la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des équipements de brassage automatique

• L'Europe a dominé le marché des équipements de brassage automatique avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à un solide héritage brassicole, une forte demande de bières haut de gamme et la présence de fabricants d'équipements de premier plan.
• Les consommateurs privilégient les équipements de brassage automatique pour une efficacité accrue, une qualité de bière constante et une évolutivité accrue, en particulier dans les régions où les traditions brassicoles sont établies et où les tendances en matière de bière artisanale sont en pleine croissance.
• La croissance est soutenue par les avancées technologiques, telles que les systèmes de brassage intelligents compatibles avec l'IoT et les contrôles de fermentation basés sur l'IA, ainsi que par l'adoption croissante dans les segments des macrobrasseries et des brasseries artisanales.

Aperçu du marché américain des équipements de brassage automatique

Le marché américain des équipements de brassage automatique devrait connaître une croissance significative, alimentée par une forte demande de bières artisanales et une préférence croissante des consommateurs pour les solutions de brassage automatisées. La tendance vers les microbrasseries et les brasseries artisanales, conjuguée à la sensibilisation croissante aux équipements économes en énergie et de grande capacité, stimule l'expansion du marché. L'intégration de systèmes automatisés, tant sur le marché des équipements d'origine que sur le marché secondaire, crée un écosystème de produits diversifié.

Aperçu du marché européen des équipements de brassage automatique

L'Europe est leader sur le marché mondial des équipements de brassage automatique, forte de son riche héritage brassicole et de ses normes de qualité rigoureuses. Les consommateurs exigent des équipements qui optimisent l'efficacité de la production tout en préservant la qualité de la bière. Le marché connaît une croissance significative des installations de microbrasseries et de brasseries artisanales, notamment en Allemagne et en Belgique, grâce à leurs industries brassicoles bien établies et à leur volonté d'automatisation.

Aperçu du marché britannique des équipements de brassage automatique

Le marché britannique des équipements de brassage automatique devrait connaître une forte croissance, portée par la demande croissante de bières artisanales et de systèmes de brassage automatisés en milieu urbain et périurbain. L'intérêt croissant des consommateurs pour les bières premium et artisanales, conjugué au soutien réglementaire en faveur des technologies écoénergétiques, encourage leur adoption. L'équilibre entre automatisation et respect des normes de sécurité soutient également la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des équipements de brassage automatique

L'Allemagne devrait connaître une forte croissance sur le marché des équipements de brassage automatique, grâce à son industrie brassicole de pointe et à l'importance accordée par les consommateurs à la qualité et à l'efficacité. Les brasseries allemandes privilégient les équipements à la pointe de la technologie, tels que les salles de brassage et les systèmes de fermentation automatisés, pour optimiser la production et réduire la consommation d'énergie. L'intégration de ces systèmes dans les brasseries artisanales et de grande taille favorise une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des équipements de brassage automatique en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des équipements de brassage automatique, portée par la hausse de la consommation de bière et le développement des infrastructures brassicoles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'augmentation des revenus disponibles et la sensibilisation croissante à la bière artisanale et aux technologies de brassage innovantes stimulent la demande. Les initiatives gouvernementales favorisant un assouplissement de la réglementation pour les brasseries stimulent également la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des équipements de brassage automatique

Le marché japonais des équipements de brassage automatique devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des systèmes de brassage automatisés de haute qualité, améliorant l'efficacité et la régularité de la production. La présence de grands fabricants de brasseries et l'intégration d'équipements automatisés dans les configurations OEM accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour la bière artisanale et la personnalisation après-vente contribue également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché chinois des équipements de brassage automatique

La Chine détient la plus grande part du marché des équipements de brassage automatique en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une consommation de bière en hausse et une demande croissante de solutions de brassage automatisées. L'essor de la classe moyenne et l'importance accordée aux technologies de brassage modernes favorisent l'adoption d'équipements de pointe. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs améliorent encore l'accessibilité au marché.

Part de marché des équipements de brassage automatique

L'industrie des équipements de brassage automatique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Alfa Laval (Suède)
• Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)
• Krones AG (Allemagne)
• Paul Mueller Company (États-Unis)
• Praj Industries (Inde)
• MEURA (Belgique)
• Della Toffola SpA (Italie)
• Groupe Criveller (États-Unis)
• Hypro (Inde)
• MiniBrew BV (Pays-Bas)
• BrewBilt Manufacturing (États-Unis)
• Portland Kettle Works (États-Unis)
• Solutions de brassage DME (Canada)
• Systèmes mécaniques spécifiques (Canada)
• Équipement de brassage XIMO (Chine)
• Artisanat Lehui (Chine)
• JVNW Inc. (États-Unis)
• Ss Brewtech (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements de brassage automatique ?

• En octobre 2024, Core Equipment a annoncé un partenariat stratégique avec Bucher Denwel, filiale de Bucher Unipektin, afin de fournir des technologies avancées de blocs froids aux brasseries artisanales et aux installations de conditionnement à façon. Traditionnellement réservés aux grands brasseurs, ces équipements spécialisés, couvrant des procédés tels que la filtration, la pasteurisation flash, la désalcoolisation, la carbonatation et la gestion des levures, seront désormais accessibles aux petits producteurs. Cette collaboration permet de proposer des solutions personnalisées et évolutives, tant pour les nouvelles installations que pour les mises à niveau, améliorant ainsi la précision du brassage, l'efficacité et la qualité des produits. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large du secteur vers la démocratisation des technologies de brassage haut de gamme pour le secteur artisanal.
• En juin 2024, Versuni North America a lancé une nouvelle gamme de machines à expresso et à café semi-automatiques et entièrement automatiques, dont la machine à expresso semi-automatique Philips Barista Brew et les modèles Philips Espresso 4400 et 5500 LatteGo. Conçues pour offrir une expérience café digne d'un barista à la maison, ces machines allient fonctionnalités avancées et interfaces intuitives. Parmi les innovations clés, citons la technologie SilentBrew, qui réduit le bruit d'infusion jusqu'à 40 %, et le système de lait LatteGo, réputé pour son nettoyage facile et sa préparation de latte en une seule touche. Le modèle 5500 propose jusqu'à 20 recettes chaudes et glacées, tandis que le 4400 en propose 12, répondant ainsi à un large éventail de préférences.
• En novembre 2023, Ziemann Holvrieka a élargi stratégiquement son portefeuille de technologies brassicoles en acquérant Künzel Maschinenbau GmbH, une entreprise allemande reconnue pour son expertise dans la manutention du malt et les moulins à grains. Fondée en 1922, Künzel est depuis longtemps une référence incontournable dans les premières phases de la production de bière, proposant des systèmes sur mesure pour la manutention des matières premières. Cette acquisition renforce la capacité de Ziemann Holvrieka à fournir des solutions de brassage complètes, de la réception des grains au produit fini, et crée des synergies en matière de développement de produits, d'expansion commerciale et de service client. Künzel continuera d'opérer sous son propre nom, préservant ainsi son héritage et son leadership technique.
• En janvier 2023, Alfa Laval s'est associé au Groupe Rhea pour proposer des solutions de brassage intégrées adaptées au secteur de la bière artisanale. Cette collaboration allie l'expertise d'Alfa Laval en matière d'équipements de brassage de pointe aux compétences du Groupe Rhea en matière d'automatisation et d'intégration des processus, afin d'accompagner les petites et moyennes brasseries dans le développement efficace de leurs activités. Ce partenariat répond à la demande mondiale croissante de bières artisanales de haute qualité en proposant des systèmes modulaires et économes en énergie qui améliorent le rendement, réduisent la consommation d'eau et d'énergie et garantissent une qualité constante des produits. Ensemble, ils permettent aux brasseurs d'innover tout en maîtrisant leurs coûts et en garantissant la durabilité.
• En novembre 2022, SABCO BrewMagic a dévoilé le BrewMagic Presto, un système de brassage électrique compact et abordable, conçu pour les brasseurs amateurs à la recherche de performances professionnelles. Modèle le plus accessible de la gamme BrewMagic, le Presto est équipé de trois cuves : cuve à liqueur chaude, cuve d'empâtage et cuve d'ébullition, ainsi que d'un écran tactile de 7 pouces, d'un système de contrôle RIMS et d'une pompe haute température de qualité alimentaire. Conçu pour être portable et facile d'utilisation, il prend en charge des brassins de 5 à 17 gallons et fonctionne sur 240 V, ce qui le rend idéal pour brasser dans la cuisine, le garage ou même entre amis. Ce lancement s'inscrit dans une tendance plus large de démocratisation des technologies de brassage avancées pour les passionnés.

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