Analyse du marché mondial du freinage d'urgence automatique : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du freinage d'urgence automatique

• La taille du marché mondial du freinage d'urgence automatique était évaluée à 55,76 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  133,40 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,52 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est tirée par l'intégration croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans les véhicules de tourisme et commerciaux, associée à des réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité imposant l'inclusion de l'AEB dans les nouveaux véhicules.
• De plus, la demande des consommateurs pour une sécurité accrue des véhicules, une réduction des risques de collision et des fonctionnalités de conduite autonome positionne l'AEB comme un élément clé des systèmes de sécurité automobile de nouvelle génération. Les avancées technologiques telles que le radar, le LiDAR, les systèmes de caméras et les algorithmes de fusion de capteurs améliorent considérablement la précision et la fonctionnalité des systèmes AEB, accélérant ainsi la croissance du marché.

Analyse du marché du freinage d'urgence automatique

• Le marché mondial du freinage d'urgence automatique (AEB) est stimulé par la demande croissante de sécurité des véhicules, les préoccupations croissantes en matière d'accidents de la route et l'adoption croissante de systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS).
• Les systèmes AEB freinent automatiquement pour éviter ou réduire la gravité des collisions, ce qui en fait un élément clé des véhicules modernes. Les exigences réglementaires, l'intégration avec les capteurs et les radars, ainsi que la préférence croissante des consommateurs pour les fonctionnalités autonomes accélèrent la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord est en tête du marché mondial du freinage d'urgence automatique (AEB) avec la plus grande part de revenus de 32,21 % en 2024, principalement en raison de réglementations strictes en matière de sécurité des véhicules, d'une forte sensibilisation à la sécurité routière et de l'adoption précoce de systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS).
• Le marché AEB de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) rapide de 13,44 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation rapide, à l'essor de la production automobile et à la sensibilisation croissante à la sécurité dans les économies en développement.
• Le segment des freins à disque a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2024, grâce à sa dissipation thermique supérieure, sa réponse plus rapide et sa meilleure puissance de freinage, ce qui le rend idéal pour les véhicules hautes performances et de tourisme.

Portée du rapport et segmentation du marché du freinage d'urgence automatique      

Tendances du marché du freinage d'urgence automatique

« Renforcement des réglementations en matière de sécurité routière et des mandats gouvernementaux »

• Les préoccupations croissantes concernant les accidents mortels sur la route et les collisions routières incitent les gouvernements du monde entier à mettre en œuvre des réglementations strictes exigeant l’intégration de systèmes de freinage d’urgence automatique (AEB) dans les véhicules de tourisme et commerciaux.
  • Par exemple, en 2023, l'Union européenne a rendu obligatoire l'intégration de systèmes AEB dans tous les nouveaux véhicules vendus à partir de 2024, conformément à son règlement général de sécurité. Cette mesure devrait considérablement dynamiser leur adoption sur le marché européen.
• Ces réglementations sont motivées par les efforts mondiaux visant à réduire les accidents de la route, qui restent l’une des principales causes de décès dans le monde, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
• Les systèmes AEB jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la sécurité des véhicules en détectant les collisions potentielles et en appliquant automatiquement les freins pour éviter ou atténuer l’impact.
• Les mandats d'agences telles que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis et le soutien de groupes de défense de la sécurité comme l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) accélèrent l'intégration de l'AEB, stimulant ainsi une croissance constante du marché.

Dynamique du marché du freinage d'urgence automatique

Conducteur

« Progrès technologiques dans la fusion de capteurs et l'intégration de l'IA »

• Les progrès réalisés dans le domaine des radars, des LiDAR, des systèmes de caméras et du traitement des données basé sur l’IA améliorent considérablement la précision et la réactivité des systèmes AEB.
• En avril 2024, Mobileye (une société Intel) a présenté une nouvelle plateforme AEB combinant des caméras à vision panoramique et des réseaux neuronaux profonds pour améliorer la détection des piétons et des cyclistes dans des environnements complexes.
• Ces innovations permettent une reconnaissance plus précise des objets, une prise de décision plus rapide et une meilleure adaptation aux conditions routières dynamiques.
• L’application croissante des technologies de fusion de capteurs améliore la fiabilité de l’AEB, en particulier dans des conditions de mauvaise visibilité ou dans des environnements urbains surpeuplés.
• Ces progrès dans les technologies ADAS aident les constructeurs automobiles à proposer des fonctionnalités de sécurité plus sophistiquées, à accroître la confiance des consommateurs et à stimuler les installations de systèmes AEB.

Retenue/Défi

« Coûts système élevés et complexité de l'intégration »

• Malgré les avantages en matière de sécurité, les systèmes AEB restent coûteux en raison de leur dépendance à des capteurs complexes, des calculateurs et une intégration logicielle, ce qui les rend moins viables pour les véhicules à petit budget sur les marchés sensibles aux prix.
• Les petits constructeurs automobiles pourraient être confrontés à des défis dans la refonte des plateformes de véhicules pour accueillir les modules AEB, en particulier sur les marchés où la pression réglementaire est limitée.
• L’entretien et la réparation des systèmes AEB peuvent également s’avérer prohibitifs, en particulier dans les régions dépourvues d’infrastructures de service avancées.
• Ces facteurs pourraient entraver l’adoption par le marché de masse et ralentir la pénétration des systèmes AEB dans les économies émergentes.

Portée du marché du freinage d'urgence automatique

Le marché est segmenté en fonction du type de frein, de la propulsion du véhicule, de la technologie, du type AEB et du type de véhicule.

• Par type de frein

Selon le type de frein, le marché du freinage d'urgence automatique est segmenté en freins à disque et freins à tambour. Le segment des freins à disque a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa meilleure dissipation thermique, sa réactivité et sa puissance de freinage supérieure, ce qui en fait un produit idéal pour les véhicules hautes performances et les véhicules de tourisme. Les freins à disque sont largement adoptés dans les véhicules modernes en raison de leur fiabilité et de leur intégration facile aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), notamment l'AEB.

Le segment des freins à tambour devrait connaître une croissance modérée jusqu'en 2032, en particulier dans les véhicules utilitaires légers et les modèles économiques, en raison de leur rentabilité et de leur facilité d'entretien, notamment dans les configurations de frein arrière.

• Par propulsion de véhicule

Le marché du freinage d'urgence automatique est segmenté en fonction des véhicules : moteurs à combustion interne (MCI) et véhicules électriques et hybrides. Le segment des véhicules MCI détenait la plus grande part de marché en 2024, en raison du volume mondial élevé de véhicules essence et diesel encore vendus et exploités, notamment sur les marchés émergents.

Toutefois, le segment des véhicules électriques et hybrides devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. Cette croissance est tirée par l'essor de l'adoption des véhicules électriques, les incitations gouvernementales favorables et le fait que la plupart des nouveaux modèles électriques sont pré-équipés de systèmes AEB pour répondre aux exigences réglementaires des véhicules à zéro émission et à haute sécurité.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché est segmenté en freinage d'urgence en cas de collision (CIB), assistance au freinage dynamique (DBS) et alerte de collision frontale (FCW). Le segment du freinage d'urgence en cas de collision domine le marché en 2024 grâce à sa fonctionnalité avancée de freinage automatique en cas de collision inévitable. La demande croissante de solutions d'intervention d'urgence entièrement autonomes renforce la domination de ce segment.

Le segment des alertes de collision avant devrait connaître une croissance significative en raison de son rôle de fonctionnalité ADAS fondamentale, offrant des alertes en temps réel et servant de condition préalable aux systèmes AEB complets dans les versions de véhicules de niveau inférieur.

• Par type d'AEB

Selon le type de système, le marché est segmenté en systèmes AEB basse vitesse, AEB haute vitesse et AEB piéton. Le segment des systèmes AEB basse vitesse dominera en 2024, grâce à son utilisation intensive dans les véhicules urbains pour éviter les accrochages et garantir la sécurité dans les embouteillages. De plus, ils sont économiques et souvent proposés avec des solutions ADAS d'entrée de gamme.

Le segment des systèmes AEB pour piétons devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, sous l'effet de la réglementation croissante concernant la protection des usagers vulnérables de la route et de l'augmentation des accidents de la circulation impliquant des piétons dans les zones urbaines.

• Par type de véhicule

Selon le type de véhicule, le marché du freinage d'urgence automatique est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules utilitaires lourds (VUL). Le segment des voitures particulières a conquis la plus grande part de marché en 2024, en grande partie grâce à des volumes de production élevés et à la standardisation croissante du freinage d'urgence automatique sur les véhicules milieu de gamme et haut de gamme à l'échelle mondiale.

Le segment des véhicules utilitaires lourds devrait connaître une croissance constante, propulsé par les mandats de sécurité des flottes et l'importance croissante des systèmes d'évitement des collisions dans la réduction des responsabilités en matière d'accidents commerciaux et des coûts d'assurance.

Analyse régionale du marché du freinage d'urgence automatique

• L'Amérique du Nord est en tête du marché mondial du freinage d'urgence automatique (AEB) avec la plus grande part de revenus de 32,21 % en 2024, principalement en raison de réglementations strictes en matière de sécurité des véhicules, d'une forte sensibilisation à la sécurité routière et de l'adoption précoce de systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS).
• La forte industrie automobile de la région et la présence de constructeurs automobiles et de fournisseurs de technologies de premier plan soutiennent l'intégration généralisée des systèmes AEB dans tous les segments de véhicules.
• La demande croissante de véhicules semi-autonomes et autonomes, soutenue par les mandats de sécurité du gouvernement et la sensibilisation croissante des consommateurs, stimule davantage le marché.

Aperçu du marché américain du freinage d'urgence automatique

En 2024, les États-Unis ont représenté 76,77 % du chiffre d'affaires du marché nord-américain des systèmes AEB, grâce aux initiatives de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) promouvant l'installation de ces systèmes dans tous les nouveaux véhicules. Les constructeurs automobiles américains équipent volontairement leurs véhicules de systèmes AEB, et les consommateurs privilégient de plus en plus les véhicules équipés de technologies de sécurité préinstallées. Le développement des technologies pour véhicules autonomes et l'augmentation des investissements en R&D des principaux constructeurs contribuent également de manière significative à l'expansion du marché.  

Aperçu du marché européen du freinage d'urgence automatique

Le marché européen des AEB devrait croître à un TCAC régulier, soutenu par les normes de sécurité strictes Euro NCAP et l'adoption croissante de fonctions d'assistance à la conduite dans les véhicules particuliers et utilitaires. Les gouvernements européens rendent de plus en plus obligatoires les AEB dans les nouveaux véhicules, en particulier dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. L'accent mis sur la mobilité durable et des systèmes de transport urbain plus sûrs stimule également la demande de systèmes AEB dans les véhicules électriques et hybrides.

Aperçu du marché britannique du freinage d'urgence automatique

Le marché britannique des AEB connaît une croissance rapide, portée par les objectifs de sécurité du ministère des Transports et par une initiative nationale visant à réduire le nombre d'accidents et de décès sur la route. La pénétration des véhicules intelligents et connectés, ainsi que la sensibilisation des consommateurs aux technologies de sécurité, favorisent leur adoption. Les propriétaires de flottes manifestent également un intérêt croissant pour les AEB afin de minimiser les coûts liés aux accidents et de garantir la conformité réglementaire.  

Aperçu du marché allemand du freinage d'urgence automatique

L'Allemagne, berceau des plus grands constructeurs automobiles, intègre rapidement les systèmes AEB dans les véhicules de luxe et grand public. Les incitations gouvernementales et les réglementations favorisant les systèmes ADAS, ainsi qu'une clientèle technophile, accélèrent la demande d'AEB. Les constructeurs automobiles allemands sont également à l'avant-garde des tests et du déploiement des systèmes autonomes L3 et L4, encourageant ainsi l'utilisation de systèmes de freinage d'urgence avancés.  

Aperçu du marché du freinage d'urgence automatique en Asie-Pacifique

Le marché des AEB en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 13,44 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, l'essor de la production automobile et la sensibilisation croissante à la sécurité dans les économies en développement. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde investissent massivement dans les solutions de mobilité intelligente et l'intégration des systèmes ADAS. La région bénéficie de la hausse des revenus, du soutien des gouvernements aux initiatives de sécurité routière et de la demande des consommateurs pour des véhicules à la pointe de la technologie.  

Aperçu du marché japonais du freinage d'urgence automatique

Le marché japonais des freins à assistance électrique (AEB) progresse grâce au vieillissement de la population et à l'accent mis par le gouvernement sur l'amélioration de la sécurité des véhicules. L'adoption de l'AEB est importante dans les véhicules compacts et intermédiaires, et les grands constructeurs comme Toyota et Honda en font un équipement de série. La croissance du marché des véhicules automatisés et semi-automatisés favorise également l'intégration de la technologie AEB dans les nouveaux modèles.  

Aperçu du marché chinois du freinage d'urgence automatique

La Chine domine le marché des AEB en Asie-Pacifique, avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'électrification rapide des véhicules, aux initiatives de villes intelligentes et à des réglementations de sécurité strictes. Les principaux constructeurs chinois investissent dans les technologies ADAS, et la demande croissante de véhicules haut de gamme stimule le segment des AEB. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) soutient l'intégration des AEB dans le cadre plus large de la sécurité et de l'automatisation des véhicules.

Part de marché du freinage d'urgence automatique

L'industrie du freinage d'urgence automatique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Autoliv Inc. (Suède)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Continental AG (Allemagne)
• Delphi Technologies (Royaume-Uni)
• Magna International Inc. (Canada)
• Mobileye (Israël)
• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)
• Valéo (France)
• AISIN SEIKI Co., Ltd. (Japon)
• DENSO CORPORATION (Japon)
• Daimler AG (Allemagne)
• Bayerische Motoren Werke AG (Allemagne)
• Mercedes-Benz (Allemagne)
• AB Volvo (Suède)
• Siemens (Allemagne)
• Ford Motor Company (États-Unis)
• General Motors (États-Unis)
• Hyundai Motor Company (Corée du Sud)
• Groupe PSA (France)
• Solutions de mobilité Bosch

Derniers développements sur le marché mondial du freinage d'urgence automatique

• En mai 2024, Bosch Mobility Solutions a annoncé le lancement de son système de freinage d'urgence automatique (AEB) de nouvelle génération, doté de fonctions de détection des piétons et de freinage adaptatif basées sur l'IA. Cette innovation vise à améliorer la sécurité des véhicules en réduisant considérablement les risques de collision en milieu urbain. Conçu pour s'intégrer parfaitement aux technologies d'aide à la conduite existantes, ce nouveau système Bosch renforce son leadership mondial en matière de solutions de sécurité automobile.
• En avril 2024, Continental AG a élargi sa gamme de systèmes de freinage d'urgence automatique en introduisant une plateforme modulaire de fusion de capteurs combinant les technologies radar, caméra et LiDAR. Ce développement permet une détection plus précise des obstacles et des temps de réponse plus rapides, notamment dans des conditions météorologiques et de luminosité difficiles. Les systèmes AEB améliorés de Continental sont destinés aux véhicules utilitaires, répondant à la demande croissante de fonctionnalités de sécurité avancées dans la logistique et le transport de marchandises.
• En mars 2024, ZF Friedrichshafen AG s'est associé à NVIDIA pour développer une plateforme de freinage d'urgence automatique évolutive, basée sur l'IA et conçue pour les véhicules autonomes de nouvelle génération. Cette collaboration vise à exploiter le calcul haute performance pour améliorer la prise de décision en temps réel lors des freinages d'urgence. Ce partenariat stratégique souligne la transition du secteur vers des systèmes de sécurité intelligents et entièrement intégrés, permettant une automatisation accrue des véhicules.
• En février 2024, Denso Corporation a annoncé le lancement d'un système de freinage d'urgence automatique amélioré, adapté aux véhicules électriques (VE), intégrant des protocoles de sécurité renforcés pour la batterie lors des arrêts d'urgence. Ce système est conçu pour minimiser les risques liés aux freinages brusques des VE, notamment les dommages aux batteries et les risques d'incendie. L'innovation de Denso s'inscrit dans la lignée de l'adoption croissante des VE dans le monde et de l'importance croissante accordée aux technologies de sécurité sur mesure.
• En janvier 2024, Autoliv Inc. a lancé un nouveau système de freinage d'urgence automatique connecté au cloud, permettant des mises à jour et des diagnostics à distance. Cette connectivité intelligente permet une optimisation continue des performances et un déploiement rapide des améliorations de sécurité sans nécessiter de rappel de véhicules. Le développement d'Autoliv marque une étape importante vers des écosystèmes de sécurité automobile plus adaptatifs et plus connectés.

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