Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de l'automatisation et du contrôle – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'automatisation et du contrôle

• La taille du marché mondial de l'automatisation et du contrôle était évaluée à 136,25 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  294,21 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de l'automatisation industrielle, les progrès des technologies de fabrication intelligente et la demande croissante d'amélioration de la productivité, de l'efficacité énergétique et de l'optimisation des processus dans divers secteurs, notamment l'automobile, le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques et l'électronique.
• En outre, le déploiement croissant de systèmes d’automatisation dans le développement des infrastructures, les villes intelligentes et les applications de gestion de l’énergie contribue davantage à l’expansion du marché mondial de l’automatisation et du contrôle.

Analyse du marché de l'automatisation et du contrôle

• Le marché connaît une évolution significative vers l'Industrie 4.0, avec l'intégration de l'IoT, de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les systèmes de contrôle industriel permettant une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une réduction des temps d'arrêt.
• La croissance de l’automatisation des usines, en particulier dans les économies émergentes, est stimulée par les pénuries de main-d’œuvre, la hausse des coûts opérationnels et la volonté d’augmenter la production manufacturière avec une qualité constante.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'automatisation et du contrôle avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à l'adoption généralisée des pratiques de l'Industrie 4.0, à l'augmentation des investissements dans la fabrication intelligente et à la présence de grands fournisseurs de technologies.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial de l'automatisation et du contrôle, grâce à une industrialisation rapide, des initiatives de transformation numérique menées par les gouvernements et des investissements croissants dans les infrastructures de fabrication intelligente dans des pays comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon.
• Le segment des systèmes de contrôle industriel a dominé le marché, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la gestion, la régulation et l'automatisation des opérations industrielles complexes. Largement adoptés dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, ainsi que les services publics, les systèmes de contrôle industriel permettent une automatisation efficace des processus et une surveillance centralisée. Leurs performances robustes, leur évolutivité et leur capacité d'intégration aux technologies numériques émergentes contribuent à leur forte position sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'automatisation et du contrôle    

Tendances du marché de l'automatisation et du contrôle

« Intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes d'automatisation »

• L'IA transforme l'automatisation en permettant aux systèmes d'apprendre à partir des données opérationnelles, de reconnaître des modèles et de prendre des décisions intelligentes, ce qui conduit à des flux de travail et une utilisation des ressources optimisés.
• L'intégration de l'IA dans les systèmes SCADA et PLC améliore la maintenance prédictive, réduisant les temps d'arrêt imprévus et prolongeant la durée de vie des équipements
• L'IA facilite le contrôle adaptatif des processus, où les machines s'adaptent aux changements des conditions d'entrée et de fonctionnement sans intervention manuelle
• L'optimisation énergétique est considérablement améliorée grâce à des outils de surveillance et de prévision alimentés par l'IA qui régulent l'utilisation en fonction des besoins en temps réel
• L'essor des solutions d'IA connectées au cloud aide les fabricants à passer d'une maintenance réactive à une maintenance proactive et d'opérations manuelles à des opérations autonomes.
  • Par exemple, MindSphere de Siemens, une plateforme IoT industrielle basée sur l'IA, est déployée dans plusieurs usines pour effectuer des analyses avancées, des diagnostics prédictifs et une optimisation des processus en temps réel, augmentant ainsi l'efficacité globale des équipements.

Dynamique du marché de l'automatisation et du contrôle

Conducteur

« Adoption croissante de l'Industrie 4.0 dans les secteurs manufacturiers »

• L'Industrie 4.0 met l'accent sur la numérisation de bout en bout de la production, en intégrant l'IoT, la robotique et les systèmes cyber-physiques dans les environnements de fabrication modernes
• Les usines intelligentes permettent une visibilité en temps réel des processus, conduisant à une meilleure utilisation des ressources, à une meilleure traçabilité et à un meilleur contrôle de la qualité
• La maintenance prédictive alimentée par l'analyse des données réduit les pannes d'équipement et soutient le fonctionnement continu
• L'utilisation de jumeaux numériques permet aux fabricants de simuler différents scénarios de production avant d'appliquer des modifications aux systèmes physiques, réduisant ainsi les risques et les coûts.
• Les leaders de l'industrie investissent dans les technologies d'automatisation et de contrôle pour répondre à la demande de personnalisation élevée et de livraison rapide des produits sur un marché mondial concurrentiel.
  • Par exemple, Bosch a adopté avec succès les pratiques de l'Industrie 4.0 dans ses usines en Allemagne en intégrant l'IA, l'IoT et les technologies d'automatisation, ce qui a entraîné des améliorations mesurables de l'agilité et du rendement de la fabrication.

Retenue/Défi

« Investissement initial élevé et complexité d'intégration »

• La mise en œuvre de systèmes d'automatisation nécessite des investissements importants en matériel (automates programmables, DCS, capteurs) et en logiciels, ce qui peut dissuader les petites et moyennes entreprises (PME).
• L'intégration de nouveaux systèmes d'automatisation dans des infrastructures existantes exige une personnalisation poussée, une complexité croissante et des délais de projet plus longs.
• Les coûts supplémentaires liés à la formation du personnel qualifié, aux mesures de cybersécurité et à la maintenance continue du système augmentent encore le coût total de possession.
• De nombreuses industries dans les régions en développement manquent d'infrastructures numériques suffisantes, ce qui retarde le déploiement de l'automatisation à grande échelle malgré un intérêt croissant
• Des protocoles de communication inadaptés, des machines obsolètes et des silos de données entravent souvent une intégration transparente entre les départements et les processus.
  • Par exemple, en Inde, plusieurs PME du secteur textile et de la transformation alimentaire reportent les mises à niveau de l'automatisation en raison des coûts d'installation initiaux élevés et des difficultés techniques liées à la synchronisation des automates programmables modernes avec les équipements de production plus anciens.

Portée du marché de l'automatisation et du contrôle

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de produit, de l’application et de l’utilisation finale.

• Par type

Le marché de l'automatisation et du contrôle est segmenté selon son type : appareils de terrain, systèmes de contrôle industriel, etc. En 2024, ce segment a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à son rôle essentiel dans la gestion, la régulation et l'automatisation des opérations industrielles complexes. Largement adoptés dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, ainsi que les services publics, les systèmes de contrôle industriel permettent une automatisation efficace des processus et une surveillance centralisée. Leurs performances robustes, leur évolutivité et leur capacité d'intégration aux technologies numériques émergentes contribuent à leur forte position sur le marché.

Le segment des appareils de terrain devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante d'acquisition de données en temps réel et d'automatisation des machines. Ces appareils, notamment les capteurs et les actionneurs, deviennent de plus en plus essentiels dans les environnements de fabrication intelligente qui privilégient la prise de décision basée sur les données, le diagnostic à distance et la maintenance prédictive.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en systèmes de contrôle et d'acquisition de données (SCADA), systèmes de contrôle distribués (DCS), systèmes d'exécution de la production (MES), automates programmables industriels (PLC), interfaces homme-machine (IHM), automates programmables industriels (PAC), terminaux distants (RTU), etc. Le segment des automates programmables industriels (API) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 grâce à son large déploiement dans les industries de transformation et de fabrication discrète. Les API sont appréciés pour leurs capacités de contrôle en temps réel, leur rentabilité et leur adaptabilité dans l'automatisation de divers équipements et lignes de production.

Le segment SCADA devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une implémentation croissante dans les réseaux de distribution, les usines de traitement des eaux et les infrastructures pétrolières et gazières. Les systèmes SCADA permettent la supervision et le contrôle à distance des opérations, et leur intégration aux plateformes IoT améliore la transparence opérationnelle et les capacités décisionnelles.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en pétrole et gaz, mines et métaux, automobile et transport, fabrication de machines, électricité et électronique, aérospatiale et défense, entre autres. Le secteur du pétrole et du gaz a dominé le marché en 2024, soutenu par le besoin de surveillance continue, de gestion des actifs et d'assurance de la sécurité des opérations en amont, en aval et en milieu de chaîne. L'automatisation améliore l'efficacité de la production tout en minimisant les risques opérationnels dans ce secteur à enjeux élevés.

Le secteur de l'automobile et des transports devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'automatisation croissante des chaînes de montage, des systèmes de contrôle qualité et de la gestion logistique. L'accent mis par le secteur sur la fabrication intelligente, ainsi que l'adoption des véhicules électriques et des technologies autonomes, stimulent une forte demande en solutions d'automatisation et de contrôle.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché de l'automatisation et du contrôle est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. Le segment industriel a détenu la part de marché dominante en 2024, grâce à l'adoption généralisée des technologies d'automatisation dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, la chimie, la pharmacie et l'agroalimentaire. Les industries exploitent l'automatisation pour améliorer leur productivité, réduire les erreurs et assurer une production constante dans un environnement concurrentiel.

Le segment résidentiel devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des appareils domestiques intelligents et des systèmes domotiques. Les consommateurs déploient de plus en plus de commandes automatisées pour l'éclairage, la sécurité, le CVC et la gestion de l'énergie afin d'améliorer le confort, l'efficacité et la durabilité de leur logement.

Analyse régionale du marché de l'automatisation et du contrôle

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'automatisation et du contrôle avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à l'adoption généralisée des pratiques de l'industrie 4.0, à l'augmentation des investissements dans la fabrication intelligente et à la présence de grands fournisseurs de technologies

• La région bénéficie d'une base industrielle solide, de l'adoption précoce de technologies avancées telles que l'IA, l'IoT et la robotique, et d'une demande croissante d'optimisation des processus en temps réel et d'efficacité énergétique

• Les initiatives gouvernementales de soutien, la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et l'importance croissante accordée à la sécurité industrielle et à la cybersécurité accélèrent encore l'adoption de solutions d'automatisation dans des secteurs tels que l'automobile, le pétrole et le gaz et les produits pharmaceutiques.

Aperçu du marché américain de l'automatisation et du contrôle

Le marché américain de l'automatisation et du contrôle a capté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce au déploiement croissant d'usines intelligentes et d'environnements de production connectés. La forte présence d'acteurs clés tels que Rockwell Automation, Honeywell et Emerson, combinée à la demande croissante de systèmes intelligents dans le secteur manufacturier, soutient l'expansion du marché. De plus, les programmes gouvernementaux encourageant la production nationale et les opérations écoénergétiques continuent de stimuler les investissements dans l'automatisation dans des secteurs tels que la chimie, l'aérospatiale et l'agroalimentaire.

Aperçu du marché européen de l'automatisation et du contrôle

Le marché européen de l'automatisation et du contrôle devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par des normes réglementaires strictes, une demande croissante en matière de développement durable et la multiplication des initiatives de transformation numérique dans tous les secteurs. L'adoption est forte dans des secteurs comme l'automobile, l'énergie et l'électronique, où les solutions d'automatisation avancées garantissent précision, conformité et efficacité opérationnelle. L'engagement de la région en faveur de la neutralité carbone et des économies d'énergie favorise également l'intégration de systèmes de contrôle intelligents dans les infrastructures existantes et nouvelles.

Aperçu du marché britannique de l'automatisation et du contrôle

Le marché britannique de l'automatisation et du contrôle devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant pour la fabrication intelligente et la numérisation des processus industriels. L'accent mis par le gouvernement sur les technologies de pointe dans le cadre de son initiative « Made Smarter », ainsi que l'augmentation des investissements dans les secteurs des énergies renouvelables et des transports, soutiennent le déploiement de l'automatisation. La demande est particulièrement forte dans les secteurs de l'aérospatiale, de la pharmacie et des services publics, où les systèmes de contrôle jouent un rôle clé dans l'agilité opérationnelle et la conformité.

Aperçu du marché allemand de l'automatisation et du contrôle

Le marché allemand de l'automatisation et du contrôle devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à son solide héritage en ingénierie, à son engagement envers l'excellence industrielle et à son leadership dans l'Industrie 4.0. Les industries allemandes adoptent activement les jumeaux numériques, l'automatisation robotisée et l'analyse prédictive pour améliorer la productivité, la sécurité et la durabilité. Forte d'une infrastructure industrielle bien développée et d'une forte présence d'entreprises d'automatisation mondiales, l'Allemagne demeure leader en matière d'innovation et d'intégration de l'automatisation, notamment dans les secteurs de l'automobile, des machines et de l'électronique.

Aperçu du marché de l'automatisation et du contrôle en Asie-Pacifique

Le marché de l'automatisation et du contrôle en Asie-Pacifique devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par une industrialisation rapide, le développement des infrastructures et les initiatives gouvernementales en faveur des usines intelligentes. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde investissent massivement dans la modernisation de leur production et dans des programmes de transformation numérique. Le besoin croissant d'améliorer l'efficacité de la production, de réduire la consommation d'énergie et de remédier aux pénuries de main-d'œuvre stimule également la demande de systèmes de contrôle automatisés dans un large éventail de secteurs.

Aperçu du marché japonais de l'automatisation et du contrôle

Le marché japonais de l'automatisation et du contrôle devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'écosystème technologique avancé du pays, au vieillissement de la main-d'œuvre et à la demande de systèmes de production hautement fiables et performants. Le Japon est à l'avant-garde de l'adoption de la robotique, de l'IoT et de l'IA dans les applications d'automatisation, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de l'ingénierie de précision. L'accent mis par le pays sur l'excellence opérationnelle et l'innovation encourage les entreprises nationales et les acteurs internationaux à étendre leurs initiatives d'automatisation aux secteurs industriel et commercial.

Aperçu du marché chinois de l'automatisation et du contrôle

Le marché chinois de l'automatisation et du contrôle a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique en 2024, porté par une modernisation industrielle dynamique, un soutien gouvernemental fort à la fabrication intelligente et la présence croissante de fournisseurs locaux de technologies d'automatisation. Avec une importance croissante accordée à l'autonomie dans les technologies industrielles de base et une volonté nationale de développer des villes et des infrastructures intelligentes, la Chine reste leader en matière d'adoption de l'automatisation. La croissance rapide de secteurs tels que l'électronique, l'automobile et l'énergie alimente la demande de systèmes de contrôle sophistiqués et de plateformes de surveillance en temps réel.

Part de marché de l'automatisation et du contrôle

L'industrie de l'automatisation et du contrôle est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Siemens AG (Allemagne)
• GE Grid Solutions, LLC (États-Unis)
• Schneider Electric (France)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Rockwell Automation Inc. (États-Unis)
• OMRON Corporation (Japon)
• Fanuc Corporation (Japon)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• Dwyer Instruments, Inc. (États-Unis)
• ABB (Suisse)
• Advantech Co. Ltd. (Taïwan)
• AMETEK, Inc. (États-Unis)
• SLB (États-Unis)
• Yokogawa Electric Corporation (Japon)
• Bosch Rexroth AG (Allemagne)
• Stratasys (États-Unis)
• KUKA AG (Allemagne)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Groupe M+W (Allemagne)
• Endress+Hauser Group Services AG (Suisse)

Derniers développements sur le marché mondial de l'automatisation et du contrôle

• En juillet 2023, ABB a lancé le DCS ABB Ability Symphony Plus, conçu pour accélérer la transformation numérique des secteurs de la production d'électricité et de l'eau. Ce nouveau système donne accès à des solutions numériques avancées, notamment la gestion des actifs de flotte via ABB Ability Genix Asset Performance Management, optimisant ainsi l'efficacité et la performance opérationnelles.
• En octobre 2021, Emerson a acquis le groupe Progea, reconnu pour son expertise en IIoT, analyse d'usine, IHM et technologies SCADA. Cette acquisition vise à renforcer les capacités d'Emerson en automatisation industrielle, en enrichissant son portefeuille avec les solutions numériques avancées de Progea et en contribuant à des systèmes d'automatisation plus intégrés et plus intelligents.

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