Analyse du marché mondial des batteries automobiles : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Analyse du marché des batteries automobiles

• Les batteries automobiles sont des batteries qui alimentent les véhicules en courant électrique. Elles sont généralement rechargeables. On trouve notamment des batteries lithium-ion, plomb-acide, nickel et sodium-ion. Généralement de 12 volts et composées de six cellules, elles constituent le cœur du système électrique du véhicule. Leur fonction principale est de démarrer le moteur, puis l'alimentation du système électrique est assurée par l'alternateur.
• L'utilisation des classements utilisés pour mesurer les performances des batteries comprend les ampères de démarrage à froid (CCA), les ampères-heures (AH), la puissance (watts) et la capacité de réserve (RC), les nouveaux modèles automobiles hybrides et électriques des équipementiers et la mise en œuvre de politiques de soutien par les organismes administratifs fédéraux, étatiques et régionaux pour maintenir les avantages à long terme de la fabrication réussie d'un VE et accélérer la croissance du marché des batteries automobiles.
• L'Amérique du Nord domine le marché des batteries automobiles avec la plus grande part de revenus de 46,01 % en 2025, en raison de la forte présence du fabricant de batteries au plomb-acide, de la demande croissante de véhicules électriques et des efforts croissants du gouvernement pour réduire les émissions de carbone en développant des produits respectueux de l'environnement.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des batteries automobiles au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de produits dans les applications automobiles dans divers pays, des ventes élevées de voitures commerciales, de voitures particulières et de motos, des développements de produits par diverses entreprises pour fabriquer des véhicules rentables et performants et des initiatives gouvernementales visant à fournir des subventions basées sur la différence de prix entre les véhicules électriques et les véhicules à moteur à combustion interne (ICE).
• Le segment lithium-ion devrait détenir la plus grande part de marché des batteries automobiles, soit 25,9 %, au cours de la période de prévision. Ce segment est porté par la demande croissante de véhicules électriques (VE), les réglementations gouvernementales favorisant les énergies propres et les avancées technologiques en matière de batteries. Parmi les facteurs clés, citons une densité énergétique plus élevée, une durée de vie plus longue et des capacités de charge plus rapides par rapport aux batteries traditionnelles, faisant du lithium-ion le choix privilégié pour les véhicules électriques et hybrides modernes.

Portée du rapport et segmentation du marché des batteries automobiles

Tendances du marché des batteries automobiles

« Alimenter l'avenir de la mobilité »

• L'une des tendances les plus marquantes du marché des batteries automobiles est l'évolution rapide vers des technologies à haute densité énergétique, telles que les batteries à semi-conducteurs et les batteries lithium-soufre. Ces technologies offrent une autonomie accrue, des temps de charge plus rapides et une sécurité renforcée, répondant ainsi aux principales préoccupations des consommateurs concernant les véhicules électriques (VE).
• L'intégration de la technologie véhicule-réseau (V2G) gagne du terrain, permettant aux véhicules électriques non seulement de capter l'électricité du réseau, mais aussi de la restituer. Ce flux d'énergie bidirectionnel améliore la stabilité du réseau et ouvre de nouvelles sources de revenus aux propriétaires de véhicules électriques, stimulant ainsi la demande de batteries automobiles avancées.
• L'accent est de plus en plus mis sur le recyclage des batteries et les initiatives de développement durable. Les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries investissent dans des systèmes en circuit fermé pour récupérer des matériaux précieux comme le lithium, le cobalt et le nickel. Cette tendance s'inscrit dans le droit fil des réglementations environnementales mondiales et des objectifs ESG des entreprises.
• L’essor des plateformes de batteries modulaires permet des conceptions évolutives sur plusieurs modèles de véhicules, réduisant les coûts de développement et accélérant la mise sur le marché pour les constructeurs automobiles tout en améliorant l’efficacité de la production de batteries.

Dynamique du marché des batteries automobiles

Conducteur

« Augmentation de la production de véhicules électriques et soutien gouvernemental »

• La production mondiale croissante de véhicules électriques et hybrides constitue un moteur de croissance majeur pour le marché des batteries automobiles. Partout dans le monde, les gouvernements appliquent des normes d'émissions strictes et offrent des subventions, des avantages fiscaux et un soutien aux infrastructures pour promouvoir l'adoption des véhicules électriques.
• La réduction du coût des batteries grâce aux économies d’échelle, aux améliorations des processus de fabrication et à l’approvisionnement en matières premières rend les véhicules électriques plus abordables, alimentant davantage la demande de batteries automobiles.
• La préférence des consommateurs pour les solutions de mobilité zéro émission pousse les équipementiers à électrifier leurs gammes de véhicules, ce qui se traduit directement par une demande accrue de batteries automobiles hautes performances pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les deux-roues.

Retenue/Défi

« Contraintes d'approvisionnement en matières premières et obstacles réglementaires »

• Le marché des batteries automobiles est confronté à des défis liés à la disponibilité et à la volatilité des prix de matières premières essentielles telles que le lithium, le cobalt et le nickel. Les tensions géopolitiques et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent entraver la production régulière de batteries.
• Les exigences strictes de conformité réglementaire dans différentes régions concernant les performances des batteries, les normes de sécurité et la recyclabilité ajoutent de la complexité au développement des produits et augmentent les coûts de conformité pour les fabricants.
• La pénétration limitée des infrastructures de recharge, notamment dans les marchés émergents, freine l'adoption généralisée des véhicules électriques, affectant indirectement la demande de batteries automobiles. De plus, les inquiétudes concernant la durée de vie des batteries et les applications de seconde vie restent des problèmes non résolus pour le secteur.

Portée du marché des batteries automobiles

Le marché est segmenté selon le type de batterie, le type de véhicule, le type de moteur, les fonctions et le canal de vente.

Portée du marché des batteries automobiles

Le marché est segmenté en fonction du type de batterie, du type de véhicule, du type de moteur, des fonctions et du canal de vente.

• Par type de batterie

Le marché des batteries automobiles est segmenté en fonction du type de batterie : lithium-ion, plomb-acide, nickel et sodium-ion. Le segment lithium-ion dominera le marché avec une part de marché de 25,9 % en 2025. Il est porté par l'adoption croissante des véhicules électriques (VE), les réglementations gouvernementales en matière d'émissions et les avancées technologiques en matière de batteries. Sa densité énergétique élevée, sa durée de vie prolongée et ses capacités de charge rapide en font un produit idéal pour les véhicules électriques et hybrides modernes, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché des batteries automobiles.

Le segment plomb-acide devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 18,7 % entre 2025 et 2032. Le segment des batteries plomb-acide est stimulé par son utilisation généralisée dans les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) conventionnels pour les fonctions de démarrage, d'éclairage et d'allumage. Le faible coût, l'infrastructure de recyclage établie et la fiabilité garantissent une demande continue, en particulier sur les marchés émergents et les segments de véhicules d'entrée de gamme.

• Par type de véhicule

Le marché des batteries automobiles est segmenté selon le type de véhicule : véhicule de tourisme, véhicule utilitaire et véhicule électrique. En 2025, le véhicule de tourisme représentait la plus grande part de marché. Ce segment est porté par l'adoption croissante des véhicules électriques et hybrides, une sensibilisation croissante aux questions environnementales et des mesures gouvernementales incitatives en faveur des véhicules électriques. La demande croissante des consommateurs pour des véhicules économes en carburant et à faibles émissions stimule la demande de batteries automobiles dans ce segment.

Le segment des véhicules utilitaires devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. Ce segment est porté par l'électrification des flottes logistiques et de transport, ainsi que par des réglementations plus strictes en matière d'émissions. La croissance du e-commerce et des services de livraison urbaine accélère la demande de camions et de fourgonnettes électriques, favorisant ainsi l'adoption de batteries automobiles dans les véhicules utilitaires.        

• Par type de moteur

En fonction du type de moteur, le marché des batteries automobiles est segmenté entre moteurs à combustion interne et véhicules électriques. Le moteur à combustion interne a représenté la plus grande part de marché en 2025 et devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. Le marché des batteries automobiles est principalement porté par la demande continue de véhicules à moteur à combustion interne (MCI), qui utilisent des batteries au plomb pour l'allumage et les systèmes électriques. Les véhicules à moteur à combustion interne dominant toujours les ventes mondiales, notamment dans les économies émergentes, le besoin de batteries fiables et économiques reste élevé, ce qui soutient une croissance soutenue de ce segment malgré la concurrence croissante des véhicules électriques.

• Par fonctions

Sur la base de leurs fonctions, le marché des batteries automobiles est segmenté en propulsion électrique, démarrage, éclairage et allumage. Ce segment représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 et devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. Le marché des batteries automobiles est porté par la croissance rapide du segment de la propulsion électrique, car les batteries sont essentielles à l'alimentation des véhicules électriques (VE). Les préoccupations environnementales croissantes, les réglementations gouvernementales favorisant les énergies propres et les avancées technologiques en matière de batteries stimulent l'adoption des VE, alimentant ainsi la demande de batteries automobiles hautes performances pour le segment de la propulsion électrique.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché des batteries automobiles est segmenté entre OEM et marché de la rechange. Le segment OEM a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 et devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. Le marché des batteries automobiles est porté par la forte demande du segment OEM, les constructeurs automobiles intégrant des systèmes de batteries avancés dans leurs nouveaux véhicules afin de répondre à l'évolution des normes de performance et d'émissions. Avec l'essor de la production de véhicules électriques et hybrides, les OEM privilégient les batteries fiables et de grande capacité, ce qui stimule les ventes via ce canal et soutient une croissance soutenue du marché.

Analyse régionale du marché des batteries automobiles

• L'Amérique du Nord domine le marché des batteries automobiles avec la plus grande part de revenus de 45,01 % en 2024. Le marché nord-américain des batteries automobiles est fortement stimulé par l'adoption accélérée des véhicules électriques (VE), stimulée par les incitations fédérales et étatiques et les préoccupations environnementales croissantes.
• De plus, des investissements substantiels dans la production locale de batteries, notamment la création de giga-usines, renforcent les capacités d'approvisionnement régionales. La demande continue de véhicules à moteur à combustion interne (MCI) traditionnels et la rentabilité des batteries plomb-acide contribuent également à la croissance du marché.

Aperçu du marché américain des batteries automobiles

Le marché américain des batteries automobiles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2025, avec 71,2 %, grâce à l'adoption croissante des véhicules électriques (VE), favorisée par les mesures incitatives gouvernementales et la préférence croissante des consommateurs pour les transports durables. Des investissements importants dans la production nationale de batteries, notamment dans des usines géantes, renforcent l'offre.  

Aperçu du marché européen des batteries automobiles

Le marché européen des batteries automobiles devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Ce marché est stimulé par les réglementations européennes strictes en matière d'émissions, qui visent à interdire de facto la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne d'ici 2035, accélérant ainsi considérablement l'adoption des véhicules électriques. D'importants investissements publics et privés sur tout le continent stimulent les capacités locales de production de batteries et réduisent la dépendance aux importations. De plus, la demande croissante des consommateurs pour des véhicules économes en carburant et durables, conjuguée aux progrès technologiques des batteries, alimente l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand des batteries automobiles

Le marché allemand des batteries automobiles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision. Ce marché est fortement stimulé par la robustesse de son industrie automobile nationale, les principaux constructeurs investissant massivement dans la production de véhicules électriques. Des politiques gouvernementales fortes en faveur de la mobilité électrique et du développement durable, associées à l'accent mis sur la production locale de cellules de batterie, accélèrent la croissance du marché. Les avancées technologiques en matière de performances des batteries et l'adoption croissante des véhicules électriques et hybrides par les consommateurs stimulent la demande.

Aperçu du marché français des batteries automobiles

Le marché français des batteries automobiles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision. Ce marché est stimulé par de fortes incitations gouvernementales et des réglementations favorisant l'adoption des véhicules électriques et la transition vers des transports durables. L'expansion du parc de véhicules hybrides et les avancées technologiques continues en matière d'efficacité des batteries contribuent également à la croissance du marché.

Aperçu du marché des systèmes de renseignement en Asie-Pacifique

Le marché des batteries automobiles en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, supérieur à 25,1 % en 2025. Ce marché connaît une croissance rapide, portée par l'augmentation de la production automobile et de la demande de véhicules électriques. Les initiatives gouvernementales favorisant l'électrification, associées aux investissements dans les infrastructures de recharge, en sont les principaux moteurs. Les avancées technologiques, telles que l'amélioration de la densité énergétique des batteries et des capacités de recharge plus rapides, alimentent également l'expansion du marché.  

Aperçu du marché japonais des batteries automobiles

Le marché japonais des batteries automobiles est porté par une forte concentration sur l'innovation technologique et une production de haute qualité. Parmi les principales tendances, on compte le développement de batteries lithium-ion avancées et de batteries à semi-conducteurs. Parmi les facteurs déterminants figurent les réglementations environnementales strictes, le soutien gouvernemental à l'adoption des véhicules électriques et la présence de constructeurs automobiles de premier plan.

Aperçu du marché chinois des batteries automobiles

En 2025, le marché chinois des batteries automobiles représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique. Il est le plus important au monde, grâce à la domination du pays dans la production et la vente de véhicules électriques. Les politiques gouvernementales, notamment les subventions et les normes d'émission, ont alimenté cette croissance. Ce marché se caractérise par une production à grande échelle, une capacité de production de batteries en augmentation et une concentration sur des solutions rentables.

Part de marché des batteries automobiles

L'industrie des batteries automobiles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Johnson Controls
• GS Yuasa International Ltd.
• Exide Technologies
• Société de fabrication d'East Penn
• Camel Group Co
• Fengfan Co., Ltd.
• FIAMM
• ENERSYS
• Robert Bosch GmbH
• Batterie MK
• Groupe Amara Raja
• Hitachi, Ltée.
• SANYO Electric Co., Ltd
• Okaya Power Pvt. Ltd.
• L'Inde lumineuse
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Chaowel Power Holdings Limited

Derniers développements sur le marché mondial des batteries automobiles

• En mai 2023, Orano et XTC New Energy ont convenu de créer deux coentreprises axées sur la production de matériaux critiques essentiels aux batteries de véhicules électriques, soutenant l'indépendance de la chaîne d'approvisionnement européenne et le secteur croissant de la mobilité électrique.
• En juin 2023, Mazda Motor et Panasonic Corporation ont entamé des discussions pour établir un partenariat à long terme axé sur les véhicules électriques et les batteries automobiles, visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement en batteries et à soutenir la demande mondiale croissante d'électrification dans l'industrie automobile.
• En mars 2023, Li-Cycle s'est associé au groupe KION pour devenir son fournisseur mondial privilégié de recyclage de batteries lithium-ion. Dans le cadre de cet accord, Li-Cycle a annoncé son intention de créer une usine de recyclage en France, d'une capacité initiale de 10 000 tonnes, extensible à 25 000 tonnes, contribuant ainsi à la gestion durable des déchets de batteries en Europe.
• En mars 2023, Morrow Batteries a investi 20 millions d'euros pour lancer la production de cellules de batterie lithium-fer-phosphate (LFP) sur sa ligne de qualification client en Corée du Sud. L'usine est dédiée à la fabrication de prototypes et sera relocalisée en Norvège en 2024, servant de base au développement de la giga-usine prévue par Morrow.

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