Analyse du marché mondial des systèmes de détection des angles morts pour automobiles : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des systèmes de détection des angles morts pour automobiles ?

• La taille du marché mondial des systèmes de détection des angles morts pour automobiles était évaluée à 3,63 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,84 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision.
• La demande croissante de véhicules haut de gamme à travers le monde est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des systèmes de détection d'angle mort pour automobiles. La mise en place de programmes gouvernementaux rigoureux en matière de sécurité automobile et l'avènement de solutions telles que les essais routiers à domicile, les vidéos d'évaluation et les showrooms numériques accélèrent la croissance du marché.
• L'utilisation élevée des services et des technologies de sécurité en raison des réglementations strictes fournies par les gouvernements pour éviter les collisions et les accidents, et l'attention des fabricants de véhicules pour répondre aux normes fixées par différentes autorités en matière de sécurité des véhicules influencent davantage le marché.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des systèmes de détection des angles morts automobiles ?

• L'expansion du secteur automobile, la hausse de la demande de voitures particulières, l'urbanisation rapide et l'augmentation du besoin de mode de transport personnel affectent positivement le marché des systèmes de détection des angles morts automobiles
• En outre, l’avènement des véhicules autonomes et la demande croissante de véhicules semi-autonomes offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes de détection des angles morts automobiles avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à l'adoption accrue de technologies avancées de sécurité des véhicules.
• Le marché européen des systèmes de détection des angles morts pour automobiles devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,65 % entre 2025 et 2032, alimenté par des réglementations strictes en matière de sécurité des véhicules, une sensibilisation croissante des consommateurs et l'adoption rapide des technologies des véhicules connectés.
• Le segment des capteurs radar a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 45,3 % en 2024, grâce à ses performances robustes dans diverses conditions météorologiques et d'éclairage, et à sa capacité à détecter les véhicules dans les voies adjacentes à grande vitesse.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes de détection des angles morts pour automobiles   

Quelle est la tendance clé du marché des systèmes de détection des angles morts automobiles ?

Assistance avancée à la conduite grâce à l'IA et à la fusion de capteurs

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des systèmes de détection d'angle mort pour automobiles est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) à des technologies avancées de fusion de capteurs, notamment les radars, les LiDAR et les caméras. Cette combinaison améliore la sécurité des véhicules en permettant une détection plus précise et prédictive des véhicules ou des obstacles dans les angles morts.
  • Par exemple, des systèmes modernes comme l'assistant d'angle mort actif de ZF exploitent des algorithmes d'IA pour détecter les véhicules approchant à grande vitesse, émettant des alertes précoces et corrigeant l'assistance directionnelle. De même, le système Side Assist de Continental utilise des capteurs radar et des algorithmes prédictifs pour alerter les conducteurs, réduisant ainsi les collisions lors des changements de voie.
• Les systèmes de détection basés sur l'IA peuvent apprendre les comportements des conducteurs et ajuster les seuils d'alerte en fonction des conditions de conduite, fournissant ainsi un retour d'information personnalisé sur la sécurité. L'intégration avec l'infodivertissement du véhicule et les commandes vocales permet aux conducteurs de surveiller les alertes d'angle mort en mains libres.
• La connectivité transparente des systèmes de détection des angles morts automobiles avec d'autres systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) permet une gestion centralisée de la sécurité du véhicule, la coordination du maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et les fonctions d'aide au stationnement.
• Cette tendance vers des systèmes de sécurité plus intelligents, prédictifs et interconnectés transforme les attentes des consommateurs en matière de sécurité automobile. Des entreprises comme Aptiv et Autoliv développent activement des systèmes basés sur l'IA, dotés d'alertes prédictives de collision et de fonctionnalités de réponse adaptative.
• La demande de systèmes de détection des angles morts automobiles basés sur l'IA et intégrés à des capteurs augmente rapidement dans les segments des voitures particulières, des véhicules utilitaires et du luxe, car les consommateurs privilégient les fonctions de sécurité proactives.

Quels sont les principaux moteurs du marché des systèmes de détection des angles morts automobiles ?

• La prévalence croissante des accidents de la route, associée aux exigences réglementaires en matière de sécurité des véhicules, constitue un facteur important de l’adoption accrue des systèmes de détection des angles morts dans les automobiles.
  • Par exemple, en 2024, l’Union européenne a rendu obligatoire l’inclusion de systèmes de détection des angles morts et d’assistance au changement de voie dans tous les nouveaux véhicules, encourageant les constructeurs à intégrer des fonctionnalités ADAS avancées.
• La sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité routière, associée à la disponibilité de systèmes de détection abordables et pilotés par capteurs, favorise l'adoption sur les marchés émergents et matures.
• L'intégration de ces systèmes avec les plateformes ADAS offre des avantages supplémentaires, tels que l'assistance au maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et le stationnement automatisé, offrant aux conducteurs une solution de sécurité complète.
• La commodité des alertes en temps réel, des mesures correctives automatisées et des notifications vocales ou sur le tableau de bord augmente la préférence pour les véhicules équipés d'un système de détection des angles morts, en particulier parmi les opérateurs de flotte et les consommateurs férus de technologie.
• De plus, les constructeurs automobiles proposent des systèmes modulaires et évolutifs compatibles avec une variété de modèles de véhicules, renforçant ainsi encore la pénétration du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des systèmes de détection des angles morts pour automobiles ?

• Les inquiétudes concernant la fiabilité du système en cas de conditions météorologiques défavorables et les interférences des capteurs demeurent des obstacles majeurs à une adoption plus large. Le brouillard, la pluie ou la neige peuvent altérer le fonctionnement du radar et des caméras, affectant ainsi la précision du système.
• Le coût initial élevé des véhicules équipés de systèmes avancés de détection des angles morts peut dissuader les acheteurs soucieux du prix, notamment dans les régions en développement. Si les véhicules milieu de gamme adoptent de plus en plus ces systèmes, les fonctionnalités haut de gamme comme l'intégration de caméras à 360 degrés ou l'IA prédictive restent onéreuses.
• Les vulnérabilités en matière de cybersécurité dans les véhicules connectés, notamment les modules ADAS et de détection des angles morts, présentent des risques potentiels de piratage et de manipulation non autorisée du système, ce qui peut affecter la confiance des consommateurs.
• Certains conducteurs peuvent trop compter sur ces systèmes, ce qui peut créer des problèmes de sécurité si les alertes sont ignorées ou mal interprétées, ce qui nécessite une formation continue des conducteurs et des améliorations du système.
• Relever ces défis grâce à un étalonnage amélioré des capteurs, des algorithmes d’IA améliorés, une optimisation des coûts et des mesures de cybersécurité sera essentiel pour une croissance soutenue du marché des systèmes de détection des angles morts automobiles.

Comment le marché des systèmes de détection des angles morts automobiles est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la technologie , de la classe de véhicule et du type de véhicule .

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché des systèmes de détection d'angle mort pour automobiles est segmenté en capteurs radar, capteurs à ultrasons et capteurs LiDAR, entre autres. Le segment des capteurs radar a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45,3 % en 2024, grâce à ses performances robustes dans diverses conditions météorologiques et d'éclairage, et à sa capacité à détecter les véhicules circulant sur les voies adjacentes à grande vitesse. Les capteurs radar sont largement plébiscités par les constructeurs automobiles en raison de leur rentabilité, de leur fiabilité et de leur compatibilité avec les plateformes ADAS existantes.

Le segment des capteurs LiDAR devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 22,1 % entre 2025 et 2032, grâce aux progrès de la cartographie 3D haute résolution, aux applications pour véhicules autonomes et à la demande croissante de détection précise d'objets. Les systèmes LiDAR gagnent du terrain sur les segments des véhicules haut de gamme et autonomes grâce à leur précision de détection supérieure, notamment dans les situations de circulation urbaine complexes, ce qui les positionne comme un moteur de croissance clé pour les solutions de détection d'angle mort de nouvelle génération.

• Par classe de véhicule

Selon la catégorie de véhicule, le marché des systèmes de détection d'angle mort automobile est segmenté en véhicules d'entrée de gamme, de milieu de gamme et de luxe. Le segment milieu de gamme représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 52 %, grâce à l'adoption croissante de dispositifs de sécurité dans les véhicules grand public et au renforcement des exigences réglementaires en matière de systèmes de prévention des collisions. Les véhicules milieu de gamme offrent un équilibre entre accessibilité et technologies de sécurité avancées, rendant les systèmes de détection d'angle mort accessibles à un public plus large.

Le segment des véhicules de luxe devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 21,5 % entre 2025 et 2032, grâce aux constructeurs automobiles haut de gamme intégrant des technologies de radar assisté par IA, LiDAR et de fusion de capteurs pour une assistance complète à la conduite et une sécurité renforcée. Les acheteurs de véhicules de luxe exigent de plus en plus des fonctionnalités ADAS avancées, notamment les alertes prédictives d'angle mort et l'assistance au changement de voie, ce qui favorise la croissance rapide du marché des systèmes de détection haut de gamme riches en fonctionnalités.

• Par type de véhicule

Selon le type de véhicule, le marché des systèmes de détection d'angle mort automobile est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires moyens et lourds. Le segment des voitures particulières a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (57,6 %) en 2024, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité routière, aux obligations gouvernementales et à l'intégration croissante des systèmes ADAS dans les véhicules personnels. Les voitures particulières bénéficient d'un prix abordable, d'une conception flexible et d'une intégration aisée des capteurs, ce qui en fait la cible privilégiée des systèmes de détection d'angle mort.

Le segment des véhicules utilitaires lourds devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 23 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption par les exploitants de flottes de technologies de sécurité avancées pour réduire les accidents, améliorer la surveillance des conducteurs et se conformer aux réglementations en matière de sécurité des transports. La sensibilisation croissante à la sécurité opérationnelle et aux avantages en matière d'assurance accélère encore l'adoption de ces technologies pour les véhicules utilitaires lourds.

Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes de détection des angles morts automobiles ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes de détection des angles morts automobiles avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à l'adoption accrue de technologies avancées de sécurité des véhicules.
• Les consommateurs et les exploitants de flottes de la région accordent une grande importance à la sécurité accrue des véhicules, à la commodité et à l'intégration de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), notamment la détection des angles morts, l'avertissement de sortie de voie et les technologies d'évitement des collisions.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par les réglementations gouvernementales en matière de sécurité, la production automobile croissante dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde, et la préférence croissante pour les véhicules connectés et semi-autonomes, établissant les systèmes de détection des angles morts automobiles comme une fonction de sécurité standard.

Aperçu du marché chinois des systèmes de détection des angles morts pour automobiles

La Chine représente la plus grande part de marché en Asie-Pacifique grâce à son industrie automobile en plein essor, à la croissance de sa classe moyenne et à la forte demande de dispositifs de sécurité pour ses véhicules. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer la sécurité routière et les réglementations encourageant l'utilisation des systèmes ADAS favorisent leur adoption dans les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les flottes commerciales. Les constructeurs nationaux intègrent de plus en plus les systèmes de détection d'angle mort par radar, ultrasons et LiDAR afin de répondre à la demande des consommateurs pour des véhicules plus sûrs. De plus, le développement des villes intelligentes et des infrastructures de véhicules connectés facilite la mise en œuvre de systèmes de sécurité intelligents, soutenant ainsi l'expansion du marché sur de nombreux segments de marché.

Analyse du marché japonais des systèmes de détection des angles morts pour automobiles

Le marché japonais connaît une croissance constante, porté par un écosystème automobile de haute technologie, la complexité du trafic urbain et le vieillissement de la population, qui accroissent la demande en technologies d'aide à la conduite. Les consommateurs privilégient les véhicules équipés de systèmes ADAS, notamment la détection d'angle mort par radar, pour améliorer la sécurité et le confort. Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus de systèmes semi-autonomes et de technologies de véhicules connectés, complétant ainsi les initiatives gouvernementales visant à réduire les accidents de la route. L'innovation technologique, le soutien réglementaire et la préférence des consommateurs pour les technologies de sécurité avancées favorisent l'adoption des systèmes de détection d'angle mort dans les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les solutions de transport spécialisées.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de détection des angles morts automobiles ?

Le marché européen des systèmes de détection d'angle mort pour automobiles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) record de 8,65 % entre 2025 et 2032, portée par des réglementations strictes en matière de sécurité automobile, une sensibilisation croissante des consommateurs et l'adoption rapide des technologies de véhicules connectés. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France connaissent une croissance significative grâce aux exigences réglementaires en matière de sécurité automobile, combinées à l'intégration par les constructeurs de fonctionnalités ADAS avancées dans les véhicules de milieu de gamme et de luxe. L'accent mis par la région sur la réduction des accidents de la route, conjugué à la demande croissante d'assistance à la conduite et de fonctionnalités semi-autonomes, accélère l'adoption des systèmes de détection d'angle mort pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires. Les consommateurs européens privilégient de plus en plus les technologies de véhicules intelligents, telles que les radars et les systèmes LiDAR, pour améliorer la sécurité, l'efficacité et le confort, favorisant ainsi une expansion soutenue du marché.  

Analyse du marché allemand des systèmes de détection des angles morts pour automobiles

L'Allemagne domine le marché européen grâce à son industrie automobile robuste, à l'adoption précoce de technologies de sécurité avancées et à la préférence des consommateurs pour les véhicules haut de gamme. Les constructeurs automobiles équipent activement les voitures particulières et les véhicules utilitaires de systèmes ADAS, notamment de détection d'angle mort par radar et LiDAR. La forte réglementation gouvernementale en matière de sécurité, l'innovation dans les technologies des véhicules semi-autonomes et la forte sensibilisation des consommateurs à la sécurité routière stimulent la croissance. L'accent mis par le pays sur les transports durables et intelligents accélère encore l'adoption de ces technologies. De plus, les collaborations entre constructeurs automobiles et fournisseurs de technologies élargissent la disponibilité des fonctionnalités de sécurité connectées, positionnant l'Allemagne comme un pôle d'innovation majeur en matière de systèmes de détection d'angle mort pour l'automobile.

Aperçu du marché britannique des systèmes de détection des angles morts pour automobiles

Le marché britannique connaît une croissance rapide, portée par la demande croissante des consommateurs pour des véhicules plus sûrs, l'adoption croissante des systèmes ADAS et les normes de sécurité imposées par les pouvoirs publics. Les constructeurs intègrent des systèmes de détection d'angle mort par radar, ultrasons et LiDAR à leurs véhicules particuliers et à leurs flottes commerciales. Les campagnes de sensibilisation des consommateurs mettant en avant les avantages de la prévention des collisions et des alertes de franchissement de ligne soutiennent la croissance du marché. Le solide réseau de distribution automobile britannique et l'adoption croissante des technologies de véhicules connectés améliorent l'accessibilité aux solutions de sécurité avancées. L'augmentation du trafic urbain et l'adoption croissante des fonctionnalités de conduite semi-autonome contribuent également à la croissance rapide du marché au cours de la période de prévision.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des systèmes de détection des angles morts automobiles ?

L'industrie des systèmes de détection des angles morts pour automobiles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Continental AG (Allemagne)
• DENSO CORPORATION (Japon)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Aptiv (États-Unis)
• Autoliv Inc. (États-Unis)
• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)
• Xiamen Australie Shida Electronics Co., Ltd. (Chine)
• Analog Devices, Inc. (États-Unis)
• Auto-i (Corée du Sud)
• Valéo (France)
• Ficosa Internacional SA (Espagne)
• PRECO Electronics (États-Unis)
• Siemens (Allemagne)
• Mobileye (Israël)
• sms, capteurs micro-ondes intelligents GmbH (smartmicro) (Autriche)
• HYUNDAI MOBIS (Corée du Sud)
• Magna International Inc. (Canada)
• Mando Corp. (Corée du Sud)
• HARMAN International (États-Unis)
• HELLA GmbH & Co. KGaA (Allemagne)
• Groupe Samvardhana Motherson (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des systèmes de détection des angles morts automobiles ?

• En mai 2023, Porsche a annoncé un partenariat avec la société israélienne Mobileye pour intégrer des technologies avancées d'aide à la conduite, dont le système SuperVision de Mobileye, aux futurs modèles. Cette technologie permet une conduite mains libres dans certaines situations, prenant en charge des fonctions telles que le changement de voie automatique, l'évitement des collisions et la détection des angles morts. Cette collaboration devrait améliorer considérablement la sécurité et le confort du conducteur.
• En février 2023, Tata Motors a lancé sur le marché indien les dernières versions noires de ses SUV compacts, le Harrier et le Safari. Ces SUV sont équipés d'un système avancé d'aide à la conduite (ADAS) avec détection d'angle mort, alerte de collision avant, alerte de franchissement de ligne et freinage d'urgence. Ce lancement renforce l'accent mis par Tata Motors sur la sécurité et les équipements haut de gamme de sa gamme de SUV.
• En janvier 2023, NXP Semiconductors a lancé une famille de radars sur puce RFCMOS 28 nm pour l'automobile, destinée aux systèmes ADAS et de conduite autonome de nouvelle génération. Ce radar prend en charge les applications critiques pour la sécurité, notamment le freinage d'urgence automatique et la détection des angles morts. Cette innovation devrait accélérer l'adoption des technologies ADAS de nouvelle génération dans les véhicules du monde entier.
• En janvier 2022, GILLIG LLC et RR.AI ont conclu un accord pour développer une technologie ADAS de nouvelle génération et des véhicules autonomes SAE de niveau 4 pour les bus GILLIG en Amérique du Nord. Ce partenariat porte sur des fonctionnalités de sécurité telles que le freinage d'urgence automatique, l'accostage précis, la détection des angles morts et l'évitement des piétons. Cette initiative marque une étape importante vers des solutions de transport public plus sûres et plus autonomes.
• En novembre 2021, MG a présenté au Royaume-Uni sa MG ZS EV 2022, proposée en trois niveaux de finition. Toutes les versions sont équipées de systèmes ADAS, notamment l'alerte de trafic transversal, la détection d'angle mort, l'assistance au changement de voie et l'assistance au respect de la limitation de vitesse. Ce lancement souligne l'engagement de MG à intégrer des technologies de sécurité avancées aux véhicules électriques.

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