Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de l'automobile – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des clusters automobiles ?

• La taille du marché mondial des clusters automobiles était évaluée à 34,50 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  45,07 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,40 % au cours de la période de prévision.
• La demande croissante de clusters basés sur la technologie de pointe dans l'industrie automobile, la préoccupation croissante concernant la conduite confortable et sûre en offrant des informations précises fournies par le cluster, la demande croissante de clusters automobiles dans les véhicules de luxe, les tendances croissantes des clusters numérisés et hybrides sont quelques-uns des facteurs les plus importants et les plus vitaux qui contribueront à augmenter la croissance du marché des clusters automobiles.

Quels sont les principaux enseignements du marché des clusters automobiles ?

• Le nombre croissant d'activités de recherche et développement pour le développement de produits avancés ainsi que l'évolution du mode de vie des consommateurs contribueront davantage à générer d'immenses opportunités qui conduiront à la croissance du marché des clusters automobiles dans le délai prévu mentionné ci-dessus.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des clusters automobiles avec la plus grande part de revenus de 38,9 % en 2024, grâce à l'adoption rapide des cockpits numériques, des systèmes d'infodivertissement avancés et des technologies de véhicules connectés.
• Le marché automobile de la région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 13,7 %, au cours de la période de prévision (2025-2032), grâce à l'urbanisation rapide, à la hausse de la production automobile et à la transition croissante vers les véhicules connectés et électriques.
• Le segment numérique a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 56,4 % en 2024, en raison de la préférence croissante pour les interfaces numériques qui offrent une visibilité améliorée, un affichage des données en temps réel et une intégration avec les systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS).

Portée du rapport et segmentation du marché automobile 

Quelle est la tendance clé du marché des clusters automobiles ?

Confort amélioré grâce à l'intégration de l'IA et de la voix

• Une tendance importante sur le marché des clusters automobiles est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des systèmes à commande vocale tels qu'Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri, améliorant l'interaction en temps réel et l'expérience de conduite.
• Les clusters automobiles exploitent désormais l'IA pour analyser le comportement des conducteurs, anticiper les besoins d'entretien des véhicules et personnaliser l'affichage des tableaux de bord selon les préférences des utilisateurs. Par exemple, Bosch et NVIDIA ont collaboré pour développer des clusters numériques alimentés par l'IA, capables de fournir une visualisation adaptative et des alertes contextuelles.
• L'intégration vocale permet un contrôle mains libres de la navigation, des appels et des systèmes d'infodivertissement, améliorant considérablement la sécurité et le confort du conducteur
• La convergence des technologies d'IA et de voix dans les systèmes de cluster permet une communication transparente entre les sous-systèmes du véhicule, garantissant un environnement de conduite plus connecté et plus intelligent
• Des entreprises telles que Continental AG et Visteon Corporation investissent dans des contrôleurs de domaine de cockpit compatibles avec l'IA, permettant une gestion centralisée des écrans numériques et des fonctionnalités interactives.
• Cette tendance reflète l'évolution de l'industrie vers des interfaces automobiles intuitives, intelligentes et connectées, transformant l'expérience de conduite et établissant de nouvelles références pour la technologie embarquée.

Quels sont les principaux moteurs du marché des clusters automobiles ?

• La demande croissante de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et l’adoption croissante des tableaux de bord numériques sont les principaux moteurs qui propulsent le marché des clusters automobiles vers l’avant.
• En février 2024, DENSO Corporation a dévoilé sa dernière plateforme de cockpit numérique, offrant une visualisation améliorée et des alertes de sécurité intégrées, visant à améliorer la précision et le confort de conduite.
• La pénétration croissante des véhicules électriques et connectés crée une forte demande de clusters multifonctionnels à haute résolution capables d'afficher des données en temps réel et de surveiller l'énergie
• La préférence des consommateurs pour des intérieurs de véhicules personnalisables et interactifs encourage les constructeurs automobiles à intégrer des systèmes de cluster hybrides et reconfigurables
• En outre, la transition vers l'électrification et la connectivité des véhicules incite les équipementiers à intégrer les systèmes de cluster à des plates-formes basées sur le cloud pour les mises à jour en direct et les analyses de performances.
• L’expansion des véhicules autonomes et semi-autonomes accélère encore le besoin de systèmes de visualisation dynamique qui prennent en charge la connaissance de la situation et l’analyse prédictive

Quel facteur freine la croissance du marché des clusters automobiles ?

• Le coût élevé des clusters numériques avancés et les exigences d’intégration complexes restent des défis importants pour une adoption généralisée
• De nombreux véhicules de milieu et d'entrée de gamme s'appuient encore sur des systèmes analogiques ou semi-numériques en raison de contraintes de coût et d'une compatibilité limitée avec les architectures de véhicules existantes.
  • Par exemple, plusieurs constructeurs automobiles des régions en développement ont retardé l’adoption de clusters entièrement numériques en raison des limitations de la chaîne d’approvisionnement et des coûts de production élevés associés aux écrans OLED et TFT-LCD.
• De plus, garantir la fiabilité du système et la sécurité du conducteur tout en gérant le volume croissant de données provenant des systèmes ADAS et d’infodivertissement constitue un obstacle technique persistant.
• Un autre défi est la nécessité d’interfaces logicielles standardisées pour faciliter une communication transparente entre les unités de contrôle électronique (ECU) et les groupes d’instruments.
• Pour surmonter ces défis, les fabricants se concentrent sur des technologies d’affichage rentables, des cadres de conception modulaires et des architectures définies par logiciel pour améliorer l’évolutivité et l’accessibilité à long terme.

Comment le marché des clusters automobiles est-il segmenté ?

Le marché des groupes d'instruments automobiles est segmenté en fonction du type de produit, du type de véhicule, du canal de vente, du type d'affichage, du groupe d'instruments et de l'application.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des clusters automobiles est segmenté en analogique, numérique et hybride. Le segment numérique a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (56,4 %) en 2024, grâce à la préférence croissante pour les interfaces numériques offrant une visibilité améliorée, un affichage des données en temps réel et une intégration aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). La transition des systèmes analogiques vers les systèmes numériques est favorisée par l'électrification croissante des véhicules et la demande de cockpits intelligents. Les clusters numériques offrent des configurations personnalisables, des options de connectivité et une esthétique améliorée, ce qui les rend très prisés dans les véhicules modernes.

Le segment hybride devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à allier lisibilité analogique traditionnelle et flexibilité numérique. Les combinés d'instruments hybrides gagnent en popularité auprès des constructeurs de véhicules milieu de gamme à la recherche de solutions d'affichage économiques et riches en fonctionnalités.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché automobile est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers (VUL), véhicules utilitaires lourds (VUL) et véhicules à usage spécial. Le segment des voitures particulières a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 61,7 % en 2024, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des intérieurs à la pointe de la technologie et à la pénétration croissante des écrans numériques dans les voitures compactes et de luxe. L'adoption croissante de tableaux de bord intelligents et de systèmes d'infodivertissement améliorés renforce encore cette domination.

Le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la numérisation croissante des flottes et les besoins de suivi des données en temps réel. L'intégration des clusters aux systèmes télématiques améliore l'efficacité des flottes, l'optimisation des itinéraires et le suivi de la sécurité, favorisant ainsi leur adoption dans les secteurs de la logistique et de la livraison du dernier kilomètre.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de distribution, le marché des clusters automobiles se divise en deux catégories : les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et le marché de la rechange. Le segment OEM détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 78,9 % en 2024, principalement grâce à l'intégration de clusters numériques avancés dès la fabrication des véhicules. Les constructeurs automobiles collaborent de plus en plus avec les fabricants de clusters pour améliorer l'intelligence et la connectivité des véhicules dès la production. Les OEM bénéficient d'économies d'échelle et de la possibilité d'intégrer des technologies d'affichage adaptées à l'architecture électronique du véhicule.

Le marché des pièces de rechange devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour la mise à niveau des groupes de commande analogiques vers des systèmes numériques et hybrides. La disponibilité des options de rétrofit plug-and-play et la compatibilité améliorée entre les modèles de véhicules soutiennent également la croissance du marché des pièces de rechange.

• Par type d'affichage

Selon le type d'écran, le marché est segmenté en LCD, TFT-LCD et OLED. Le segment TFT-LCD a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 49,8 % en 2024, grâce à sa grande clarté d'image, son efficacité énergétique et sa rentabilité par rapport aux OLED. Les écrans TFT-LCD sont largement adoptés dans les véhicules particuliers et utilitaires pour leur fiabilité et leur contraste amélioré dans diverses conditions d'éclairage.

Le segment OLED devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à sa luminosité supérieure, sa flexibilité et sa conception légère. La technologie OLED prend en charge les configurations d'affichage incurvées et transparentes, ce qui en fait un choix privilégié pour les cockpits numériques de nouvelle génération et les véhicules haut de gamme à l'esthétique futuriste.

• Par groupe d'instruments

Selon le type de combiné d'instruments, le marché se divise en deux catégories : les combinés d'instruments entièrement reconfigurables et les combinés d'instruments partiellement reconfigurables. Le segment des combinés d'instruments partiellement reconfigurables a dominé le marché avec une part de marché de 57,3 % en 2024, offrant une combinaison équilibrée de cadrans analogiques et de personnalisation numérique. Ces combinés sont plébiscités sur les véhicules milieu de gamme pour leur rentabilité et leur facilité d'intégration à l'électronique du véhicule.

Le segment des combinés d'instruments entièrement reconfigurables devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à leur adoption croissante dans les véhicules de luxe et électriques. Ces combinés offrent une personnalisation dynamique de l'interface, une visualisation des données du véhicule en temps réel et une intégration transparente avec les fonctions d'aide à la conduite, améliorant ainsi l'intelligence de conduite globale.

• Par application

En fonction des applications, le marché des compteurs automobiles est segmenté en compteurs de vitesse, compteurs kilométriques, tachymètres et autres. Le segment des compteurs de vitesse détenait la plus grande part de marché, avec 44,1 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans l'affichage de la vitesse du véhicule en temps réel et son intégration aux systèmes de sécurité avancés. La numérisation des compteurs de vitesse améliore la visibilité du conducteur, réduit les distractions et permet une synchronisation fluide avec les systèmes ADAS et de navigation.

Le segment des tachymètres devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans les véhicules performants et à la demande croissante de surveillance moteur en temps réel. L'association d'analyses de précision et de progrès en matière d'interfaces numériques fait des tachymètres un élément essentiel des tableaux de bord des véhicules particuliers et utilitaires.

Quelle région détient la plus grande part du marché des clusters automobiles ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des clusters automobiles, avec une part de chiffre d'affaires de 38,9 % en 2024, grâce à l'adoption rapide des cockpits numériques, des systèmes d'infodivertissement avancés et des technologies de véhicules connectés. Les constructeurs de la région équipent de plus en plus leurs véhicules de clusters numériques reconfigurables afin d'améliorer l'expérience de conduite, la sécurité et la connectivité.
• Les consommateurs nord-américains apprécient l’intégration de la visualisation basée sur l’IA, des interfaces utilisateur intuitives et de la surveillance des performances en temps réel, ce qui a accéléré le passage des tableaux de bord analogiques aux tableaux de bord numériques.
• La forte présence des principaux fournisseurs de technologies automobiles, tels que Continental AG, Visteon Corporation et NVIDIA Corporation, associée à la demande croissante de véhicules de luxe et électriques, continue de renforcer le leadership de la région sur ce marché.

Aperçu du marché du secteur automobile américain

Le marché américain des clusters automobiles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 63 %, grâce à la forte préférence des consommateurs pour les véhicules connectés et à la pénétration croissante des modèles électriques et hybrides. Les constructeurs automobiles adoptent des clusters numériques qui regroupent les informations du conducteur, les alertes ADAS et les fonctions d'infodivertissement sur un seul écran unifié. L'expansion continue de la production de véhicules électriques par des marques comme Tesla et General Motors, ainsi que la présence d'entreprises de semi-conducteurs et de logiciels de pointe, stimulent l'innovation technologique continue. De plus, la tendance vers des expériences de pilotage personnalisées et des systèmes de visualisation basés sur l'IA stimule une croissance soutenue des véhicules haut de gamme et milieu de gamme.

Aperçu du marché du cluster automobile européen

Le marché européen des clusters automobiles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue tout au long de la période de prévision, soutenue par des réglementations de sécurité strictes, la transformation numérique des véhicules et l'adoption croissante de solutions de mobilité durable. L'accent mis par la région sur les technologies automobiles respectueuses de l'environnement et basées sur les données encourage l'utilisation généralisée de combinés d'instruments numériques et hybrides. Des constructeurs européens tels que BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen sont pionniers dans le domaine des écrans numériques entièrement reconfigurables intégrant la navigation, le diagnostic du véhicule et des fonctions de connectivité. La demande croissante des consommateurs pour des véhicules particuliers et utilitaires plus esthétiques, personnalisables et économes en énergie soutient également la croissance régionale.

Aperçu du marché du secteur automobile au Royaume-Uni

Le marché britannique des clusters automobiles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les systèmes d'information embarqués avancés et par l'essor de l'écosystème des véhicules électriques. L'adoption croissante de clusters hybrides et numériques par des constructeurs automobiles comme Jaguar Land Rover reflète la transition du pays vers des cockpits modernes et connectés. De plus, les investissements continus dans les infrastructures de mobilité intelligente et les tableaux de bord numériques renforcent la position du pays dans le paysage automobile européen. L'accent mis par le Royaume-Uni sur la sécurité des conducteurs et la connectivité devrait favoriser une adoption continue de ces technologies par les flottes de véhicules de tourisme et utilitaires.

Aperçu du marché automobile allemand

Le marché allemand des clusters automobiles devrait connaître une croissance significative d'ici 2032, portée par l'innovation technologique, la production de véhicules haut de gamme et une solide infrastructure de R&D automobile. Les géants allemands de l'automobile – Volkswagen, BMW et Audi – développent activement des combinés d'instruments entièrement reconfigurables et intégrant l'IA afin d'améliorer l'expérience utilisateur et la sécurité. La solide chaîne d'approvisionnement nationale en composants d'affichage et systèmes embarqués contribue à l'efficacité de la production des clusters. De plus, la poussée du pays vers l'électromobilité et la transformation numérique des véhicules continue de stimuler la demande en solutions d'affichage de pointe pour le poste de conduite, faisant de l'Allemagne un pôle de croissance clé en Europe.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des clusters automobiles ?

Le marché des clusters automobiles d'Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 13,7 % au cours de la période de prévision (2025-2032), porté par l'urbanisation rapide, la hausse de la production automobile et la transition croissante vers les véhicules connectés et électriques. Les gouvernements de Chine, du Japon, de Corée du Sud et d'Inde promeuvent les technologies automobiles numériques, accélérant ainsi l'adoption de clusters de nouvelle génération. Le développement des capacités de production locales, associé à la disponibilité de composants d'affichage numérique rentables, permet un accès et un prix abordables à un marché plus large.

Aperçu du marché automobile japonais

Le marché japonais des clusters automobiles connaît une forte dynamique grâce à l'expertise technologique du pays, à sa culture d'innovation et à la pénétration croissante des véhicules intelligents et électriques. Les constructeurs automobiles nationaux tels que Toyota, Honda et Nissan adoptent de plus en plus des combinés d'instruments entièrement numériques, pilotés par l'IA, afin d'améliorer l'engagement du conducteur et l'intelligence des véhicules. L'intégration de la reconnaissance vocale et gestuelle, associée à des écrans compacts haute résolution, devient une tendance majeure. Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise et l'importance accordée aux interfaces conviviales continuent de favoriser l'adoption de systèmes de combinés numériques sûrs et intuitifs, tant pour les véhicules particuliers que pour les véhicules utilitaires.

Aperçu du marché du secteur automobile chinois

En 2024, le marché chinois des clusters automobiles détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, soutenu par le vaste écosystème de fabrication automobile du pays et une préférence croissante pour les expériences embarquées haut de gamme. L'accent mis par le gouvernement sur la mobilité intelligente et la production de véhicules électriques accélère la demande de clusters numériques et hybrides. Des constructeurs automobiles locaux tels que BYD et Geely, aux côtés de leaders technologiques comme Huawei, stimulent l'innovation dans les systèmes de pilotage intégrant l'IA. L'expansion de la classe moyenne chinoise et l'augmentation du parc automobile stimulent encore davantage l'adoption, faisant de la Chine l'un des marchés les plus dynamiques et les plus influents au monde pour les technologies d'affichage automobile.

Quelles sont les principales entreprises du marché du secteur automobile ?

L’industrie automobile est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Continental AG (Allemagne)
• YNA (Corée du Sud)
• Marelli Corporation (Japon)
• Groupe IAC (Luxembourg)
• NVIDIA Corporation (États-Unis)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• DENSO CORPORATION (Japon)
• BorgWarner Inc. (États-Unis)
• Visteon Corporation (États-Unis)
• HARMAN International (États-Unis)
• KYOCERA Corporation (Japon)
• MTA SpA (Italie)
• Nippon Seiki Co., Ltd. (Japon)
• Stoneridge, Inc. (États-Unis)
• Pricol Limited (Inde)
• Simco Ltée (Canada)
• Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis)
• ALPS ALPINE CO., LTD. (Japon)
• Japan Display Inc. (Japon) 
• Innolux Corporation (Taïwan)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des clusters automobiles ?

• En novembre 2023, lors du salon EVangelise '23 organisé par iCreate à Ahmedabad, la start-up Auklr Technologies, basée à Bengaluru, a présenté un combiné d'instruments intelligent et avancé visant à améliorer l'expérience de conduite des véhicules électriques (VE) . Cette innovation marque une étape importante vers l'intégration d'interfaces numériques intelligentes dans les VE, favorisant une connectivité et une efficacité accrues.
• En août 2023, TVS Motor Company , constructeur automobile indien de renom, a lancé le TVS X , un deux-roues électrique construit sur une plateforme entièrement nouvelle et doté d'un combiné d'instruments de 10,25 pouces intégré au système de navigation NavPro . Ce lancement reflète l'engagement de TVS à redéfinir la mobilité électrique grâce à des technologies de pointe et une expérience utilisateur supérieure.
• En mai 2020, Continental AG , fournisseur leader de technologies et de services, a conclu un partenariat stratégique avec Pioneer Corporation pour développer un combiné d'instruments et un système d'infodivertissement intégrés de nouvelle génération, offrant une expérience utilisateur optimisée. Cette collaboration marque une avancée majeure dans la création de solutions de cockpit numérique unifiées pour l'industrie automobile.

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