Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des filtres automobiles d'origine (OE) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des filtres automobiles OE

• La taille du marché mondial des filtres automobiles OE était évaluée à 2,45 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,38 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,52 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le besoin d’une filtration efficace et le respect de normes d’émissions strictes.

Analyse du marché des filtres automobiles OE

• Les filtres automobiles sont des composants essentiels de la fabrication d'équipements d'origine (OE). Ils jouent un rôle crucial dans l'amélioration des performances du véhicule, la protection des composants du moteur et la qualité de l'air et des fluides. Ces filtres (huile moteur, air, air d'habitacle, carburant et transmission) contribuent à une combustion plus propre, une meilleure circulation de l'air dans l'habitacle et une durée de vie prolongée du moteur, ce qui a un impact direct sur l'efficacité, les émissions et la sécurité du véhicule.
• La croissance du marché est tirée par des réglementations plus strictes en matière d'émissions, la production croissante de véhicules à moteur à combustion interne (MCI) et la demande croissante de véhicules performants et économes en carburant. Les constructeurs automobiles intègrent des systèmes de filtration multicouches avancés pour se conformer aux normes Euro 6, BS-VI et autres normes internationales.
• L'Europe devrait dominer le marché mondial des filtres automobiles d'origine avec 52,45 % en 2024, grâce à ses normes d'émissions strictes, à ses niveaux élevés de production automobile en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, et à l'importance croissante accordée à la mobilité durable. Les principaux constructeurs automobiles collaborent de plus en plus avec les fabricants de filtres pour proposer des solutions sur mesure adaptées à l'évolution des technologies de groupes motopropulseurs.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché, soutenue par une forte croissance de la production de véhicules particuliers et utilitaires, notamment en Chine et en Inde. L'urbanisation rapide, l'amélioration des infrastructures routières et la demande croissante des consommateurs pour des véhicules économes en carburant incitent les constructeurs à équiper leurs nouveaux véhicules de systèmes de filtration avancés.
• Le segment des filtres à air a représenté le chiffre d'affaires le plus important avec 54,12 % de part de marché en 2024, grâce à son rôle essentiel dans le maintien de l'efficacité des moteurs et la réduction des émissions. Face à la demande croissante des consommateurs pour des émissions plus propres et une meilleure économie de carburant, les constructeurs continuent d'investir dans des systèmes de filtration d'air à haut rendement pour moteurs à combustion. L'utilisation généralisée des filtres à air dans tous les segments de véhicules, y compris les voitures particulières, les camions et les bus, confirme la domination de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché des filtres automobiles d'origine       

Tendances du marché des filtres automobiles OE

« Intégration de technologies de filtration avancées pour les émissions et la qualité de l'air de l'habitacle »

• L'intégration de systèmes de filtration multicouches avancés, qui améliorent les performances du moteur, optimisent le rendement énergétique et réduisent considérablement les émissions nocives, est une tendance clé qui façonne le marché mondial des filtres automobiles d'origine. L'adoption de filtres d'habitacle à charbon actif et électrostatiques est notamment en plein essor pour répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des consommateurs en matière de qualité de l'air intérieur.
• Les constructeurs automobiles adoptent également des filtres séparateurs d'huile et de poussière de frein de nouvelle génération pour se conformer aux normes d'émissions strictes Euro 7 et similaires à l'échelle mondiale, en particulier en Europe et en Asie.

Par exemple,

• En février 2024, les principaux constructeurs allemands ont commencé à intégrer des filtres d'habitacle à deux étages, avec charbon actif et couches électrostatiques, dans leurs nouveaux modèles de véhicules afin de répondre aux préoccupations croissantes concernant les particules fines et les allergènes. Ces filtres protègent non seulement les systèmes CVC, mais améliorent également le confort des passagers, répondant ainsi aux préférences croissantes des consommateurs soucieux de leur santé.
• De plus, la tendance vers des conceptions de filtres modulaires et des supports synthétiques gagne du terrain en raison de leur durée de vie plus longue, de leur recyclabilité et de la constance de leurs performances dans diverses conditions environnementales.

Dynamique du marché des filtres automobiles OE

Conducteur

« Augmentation de la production automobile et réglementations strictes en matière d'émissions »

• L'augmentation de la production automobile mondiale, notamment sur les marchés émergents comme l'Inde, la Chine et le Brésil, est l'un des principaux moteurs du marché des filtres automobiles d'origine. Alors que les véhicules à moteur à combustion interne (MCI) continuent de dominer le marché, la demande de filtres à air, à carburant, à huile et d'habitacle installés par les constructeurs reste forte.
• De plus, les réglementations gouvernementales strictes telles que BS-VI (Inde), Euro 6/7 (Europe) et EPA Tier 3 (États-Unis) obligent les équipementiers à adopter des systèmes de filtration à haute efficacité qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques.

Par exemple,

•  En mai 2024, les constructeurs automobiles indiens ont été contraints d'équiper tous leurs véhicules de tourisme essence et diesel de systèmes avancés de filtration de carburant et d'huile, conformément à la norme BS-VI Phase 2. Cette réglementation a entraîné une hausse de 15 % de la demande de filtres d'origine chez les constructeurs nationaux, alimentant une croissance significative du marché à court terme.
• La demande croissante de filtres à air d’habitacle est également motivée par une sensibilisation accrue à la qualité de l’air dans l’habitacle après la COVID, en particulier sur les marchés urbains où les niveaux de pollution de l’air sont élevés.

Retenue/Défi

« Volatilité du marché due à la fluctuation des prix des matières premières et à la transition vers l'électrification »

• L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des filtres automobiles d'origine est la volatilité des prix des matières premières telles que les fibres synthétiques, le caoutchouc et les treillis métalliques, qui impacte les coûts de production et la stabilité de la chaîne d'approvisionnement. Les perturbations d'approvisionnement dues aux tensions géopolitiques et aux pressions inflationnistes pèsent davantage sur les budgets et les délais des équipementiers.

Par exemple,

• Fin 2024, les équipementiers européens ont signalé une augmentation de 12 à 18 % de leurs coûts d'approvisionnement en médias filtrants synthétiques, due à la hausse des prix des produits pétrochimiques et aux retards logistiques. Cette hausse des coûts des intrants a entraîné des renégociations des contrats entre les équipementiers et leurs fournisseurs, ainsi que des retards de production mineurs pour plusieurs modèles de véhicules.
• De plus, la transition accélérée vers les véhicules électriques (VE) pose un défi structurel à long terme, car ces véhicules éliminent le besoin de filtres à carburant et à huile traditionnels. Si les filtres d'habitacle et les filtres à poussière de freins restent pertinents, le déclin de la production de moteurs à combustion interne pourrait réduire la demande pour certaines catégories de filtres à terme.
• Pour faire face à cette transformation, les fabricants de filtres doivent diversifier leurs portefeuilles de produits et investir dans des solutions de filtres compatibles avec les véhicules électriques, ce qui peut impliquer des coûts de R&D élevés et des rendements incertains.

Portée du marché des filtres automobiles OE

Le marché est segmenté en fonction du type de filtre, du type de support et de la composition du matériau.

• Par type de filtre

Le marché des filtres automobiles d'origine (OE) est segmenté en fonction du type de filtre : filtre à air, filtre à carburant, filtre à huile, filtre d'habitacle, filtre à poussière de frein, filtre de transmission, filtre à liquide de refroidissement, séparateur d'huile et filtre de direction. Le segment des filtres à air a représenté le chiffre d'affaires le plus important avec 54,12 % de parts de marché en 2024, grâce à son rôle essentiel dans le maintien de l'efficacité des moteurs et la réduction des émissions. Face à la demande croissante des consommateurs pour des émissions plus propres et une meilleure économie de carburant, les équipementiers continuent d'investir dans des systèmes de filtration d'air à haute efficacité pour les moteurs à combustion. L'utilisation généralisée des filtres à air dans tous les segments de véhicules, y compris les voitures particulières, les camions et les bus, confirme la domination de ce segment.

Le segment des filtres d'habitacle devrait connaître la croissance annuelle moyenne (TCAC) la plus rapide, soit 13,67 % entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation accrue aux questions de santé et à une demande croissante pour une meilleure qualité de l'air intérieur. Les préoccupations croissantes concernant la pollution de l'air urbain et les allergènes ont fait des filtres d'habitacle avancés une priorité pour les constructeurs automobiles, notamment pour les véhicules haut de gamme et électriques. Des innovations telles que les filtres à particules HEPA et PM2,5 renforcent encore le potentiel de croissance de ce segment.

• Par type de média

En fonction du type de média, le marché des filtres automobiles d'origine est segmenté en médias cellulosiques et médias synthétiques. Le segment des médias cellulosiques détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa rentabilité et à son utilisation répandue dans les filtres à carburant, à air et à huile traditionnels. Les fibres de cellulose offrent une efficacité de filtration suffisante pour les véhicules conventionnels et s'intègrent facilement dans les processus de production de masse des constructeurs.

Le segment des médias synthétiques devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à leur durabilité supérieure, leur précision de filtration et leur résistance à l'humidité. Les médias synthétiques sont de plus en plus adoptés dans les véhicules hautes performances et de luxe en raison de leur capacité à supporter des intervalles d'entretien prolongés et à résister à des conditions de fonctionnement extrêmes, telles que des températures élevées et des environnements à fortes particules.

• Par type de matériau

En fonction des matériaux utilisés dans les filtres d'habitacle, le marché est segmenté en filtres d'habitacle à particules, filtres d'habitacle à charbon actif et filtres d'habitacle électrostatiques. Le segment des filtres d'habitacle à particules domine actuellement le marché en termes de part de marché en 2024, car il offre une solution simple et économique pour bloquer la poussière, le pollen et autres particules. Largement adoptés sur les véhicules d'entrée et de milieu de gamme, ces filtres constituent une offre standard pour la plupart des constructeurs.

Le segment des filtres d'habitacle à charbon actif devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à neutraliser les odeurs, les gaz nocifs et les composés organiques volatils (COV). La préférence des consommateurs pour une qualité d'air et un contrôle des odeurs haut de gamme à bord a accéléré leur adoption dans le segment des véhicules de luxe et des véhicules électriques. De plus, la tendance croissante aux intérieurs axés sur le bien-être incite les constructeurs à intégrer les filtres à charbon actif comme une valeur ajoutée.

Analyse régionale du marché des filtres automobiles d'origine

L'Europe devrait dominer le marché mondial des filtres automobiles OE avec 52,45 % en 2024, soutenue par ses normes d'émission strictes, ses niveaux de production automobile élevés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, et l'accent croissant mis sur la mobilité durable.

 Les principaux équipementiers collaborent de plus en plus avec les fabricants de filtres pour fournir des solutions conçues sur mesure afin de répondre à l'évolution des technologies des groupes motopropulseurs.

L’urbanisation croissante et la sensibilisation des consommateurs à la qualité de l’air accélèrent l’adoption de filtres d’habitacle à charbon actif et à média électrostatique.

Analyse du marché des filtres automobiles d'origine en Allemagne

Le marché allemand des filtres automobiles d'origine a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe en 2024, avec 81,06 %, grâce à la forte demande des constructeurs automobiles de luxe, qui privilégient les solutions de filtration avancées pour répondre aux normes de performance et d'émissions élevées. La volonté du pays de promouvoir une mobilité plus propre et les mesures gouvernementales incitatives en faveur des véhicules écologiques stimulent l'innovation dans les domaines des médias synthétiques et des filtres séparateurs d'huile. De plus, l'intégration de filtres dans les nouveaux véhicules hybrides et hybrides légers soutient la croissance.

Aperçu du marché nord-américain des filtres automobiles d'origine

Le marché nord-américain des filtres automobiles d'origine devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations strictes en matière d'émissions, une production automobile élevée et une demande croissante de technologies de filtration avancées. L'accent mis par la région sur la sécurité des véhicules, le confort des passagers et l'efficacité des moteurs stimule la demande de filtres d'habitacle et de filtres à média synthétique. De plus, la croissance des remplacements sur le marché secondaire et des mises à niveau des fabricants d'origine aux États-Unis et au Canada soutient également la croissance du marché.

Aperçu du marché des filtres automobiles d'origine aux États-Unis

Le marché américain des filtres automobiles d'origine devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par l'adoption rapide de véhicules légers et le durcissement des normes d'émissions de l'EPA. La production croissante de SUV et de véhicules électriques (VE) équipés de systèmes de filtration avancés stimule la demande de filtres à huile et à carburant. La préférence des consommateurs pour un air plus pur dans l'habitacle et des performances moteur améliorées incite également les constructeurs à innover dans les matériaux et la conception des filtres. La solidité des infrastructures de fabrication automobile et les avancées technologiques en matière de médias filtrants contribuent à l'expansion du marché.

Analyse du marché des filtres automobiles d'origine en Asie-Pacifique

Le marché des filtres automobiles d'origine en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 20,42 % sur la période de prévision 2025-2032, porté par l'industrialisation rapide, l'augmentation de la production automobile et le développement des activités des équipementiers automobiles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Le renforcement des réglementations environnementales et la demande des consommateurs pour un air plus pur à l'intérieur des véhicules stimulent la demande de filtres d'habitacle haut de gamme. L'essor de la classe moyenne dans la région et la préférence croissante pour les voitures particulières et les SUV stimulent le besoin de filtres à air, à carburant et à huile.

Aperçu du marché des filtres automobiles d'origine en Inde

Le marché indien des filtres automobiles connaît une croissance rapide, soutenu par l'augmentation du parc automobile, le durcissement des normes d'émission BS-VI et l'expansion de la production de véhicules particuliers et utilitaires. La sensibilisation croissante à la pollution atmosphérique et la demande d'amélioration de la qualité de l'air dans les habitacles favorisent l'adoption de filtres d'habitacle à charbon actif et électrostatiques. La croissance du marché du remplacement et les options de filtres abordables proposées par les fabricants locaux stimulent également la croissance.

Aperçu du marché des filtres automobiles d'origine en Chine

En 2024, la Chine détiendra la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, propulsée par le plus grand volume de production automobile au monde et une forte hausse des ventes de véhicules neufs. Les initiatives gouvernementales favorisant la réduction des émissions et les technologies propres pour les véhicules encouragent l'utilisation de filtres à haute efficacité. Les constructeurs nationaux investissent dans la recherche et le développement pour produire des médias filtrants avancés, dynamisant ainsi les marchés locaux et d'exportation.

Part de marché des filtres automobiles OE

L'industrie des filtres automobiles OE est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ACEA (Belgique)
• Association des constructeurs automobiles japonais, Inc. (Japon)
• ACMA Inde (Inde)
• Mahindra & Mahindra Ltd. (Inde)
• Tata Motors (Inde)
• TOYOTA MOTOR CORPORATION (Japon)
• HYUNDAI MOTOR GROUP (Corée du Sud)
• Ford Motor Company (États-Unis)
• Daimler AG (Allemagne)
• Volkswagen AG (Allemagne)
• K&N Engineering, Inc. (États-Unis)
• Hengst SE (Allemagne)
• WHI Solutions, Inc. (États-Unis)
• Ahlstrom-Munksjö (Finlande)
• DENSO CORPORATION (Japon)
• Sogefi SpA (Italie)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Donaldson Company, Inc. (États-Unis)
• MANN+HUMMEL (Allemagne)
• Pièces détachées Kavo (Pays-Bas)

Derniers développements sur le marché mondial des filtres automobiles d'origine

• En avril 2025, Mann+Hummel a présenté son dernier filtre d'habitacle, spécialement conçu pour les véhicules électriques (VE). Ce filtre avancé, doté d'une conception multicouche avec charbon actif et technologie HEPA, répond à la demande croissante de filtration haute efficacité pour améliorer la qualité de l'air à bord des véhicules électriques. Ce lancement répond aux préoccupations croissantes des consommateurs concernant la pollution de l'air intérieur et la protection contre les allergènes, aidant ainsi les constructeurs automobiles à respecter des normes de qualité de l'air intérieur plus strictes à l'échelle mondiale.
• En mars 2025, Donaldson Company a finalisé l'acquisition de FS Filters, spécialiste européen de la filtration spécialisé dans les filtres moteurs et hydrauliques hautes performances. Cette acquisition stratégique élargit le portefeuille de produits d'origine de Donaldson et renforce sa présence sur le marché automobile européen. Cette opération vise à accélérer l'innovation dans les technologies de filtration, permettant à Donaldson de mieux servir les constructeurs avec des solutions de filtration complètes adaptées aux véhicules thermiques et hybrides.
• En janvier 2025, Honeywell a dévoilé un nouveau média filtrant à huile en nanofibres conçu pour améliorer l'efficacité de la filtration et prolonger les intervalles de vidange des véhicules lourds. Cette innovation utilise une nanotechnologie avancée pour capturer les particules et les contaminants les plus petits, améliorant ainsi la protection du moteur et réduisant les coûts de maintenance pour les constructeurs de véhicules utilitaires. Le média en nanofibres d'Honeywell suscite un intérêt croissant auprès des constructeurs mondiaux de camions qui cherchent à améliorer la durabilité et la durabilité de leurs véhicules.
• En février 2025, Mahle a annoncé une collaboration avec Bosch pour le développement conjoint de filtres à particules de nouvelle génération, dotés de capacités améliorées de capture des suies pour les moteurs essence à injection directe. Ce partenariat vise à combiner l'expertise de Mahle en matière de fabrication de filtres avec la technologie de capteurs et de contrôle de Bosch afin d'optimiser la surveillance et les performances des filtres en temps réel. Cette collaboration devrait établir de nouvelles références pour les systèmes de contrôle des émissions des véhicules de tourisme.
• En avril 2025, Tenneco a lancé un filtre à air d'habitacle écologique dans sa gamme de produits d'équipement d'origine (OE) mondiale en Amérique du Nord. Ce filtre utilise des matériaux durables et des composants biodégradables sans compromettre l'efficacité de la filtration. Ce lancement répond à la pression réglementaire croissante et à la demande croissante des consommateurs pour des composants automobiles respectueux de l'environnement. Tenneco espère que cette innovation lui permettra d'accroître sa part de marché en OE sur les véhicules de tourisme en s'alignant sur les tendances de la fabrication verte.

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