Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des engrenages automobiles – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des engrenages automobiles

• La taille du marché mondial des engrenages automobiles était évaluée à 45,67 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  75,24 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 6,44 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est fortement influencée par la transition vers les véhicules électriques et hybrides (VE/VEH). Face au durcissement des normes d'émissions et à la recherche d'alternatives écologiques par les organismes de réglementation mondiaux, les constructeurs automobiles adoptent de plus en plus de transmissions électriques. Cette transition nécessite l'utilisation de configurations d'engrenages spécifiques, telles que des engrenages planétaires et hélicoïdaux, spécialement conçues pour répondre aux exigences spécifiques de couple et de vitesse des VE. Par conséquent, la pénétration croissante des VE ouvre de nouvelles perspectives d'innovation et de croissance sur le marché des engrenages automobiles.
• De plus, les attentes croissantes des consommateurs en matière de conduite fluide et de systèmes de transmission avancés stimulent la demande. Les consommateurs modernes apprécient de plus en plus les performances accrues des véhicules, un fonctionnement plus silencieux et la réduction des pertes mécaniques. Cette tendance a conduit à l'adoption croissante des transmissions automatiques et à double embrayage (DCT), qui reposent fortement sur des systèmes d'engrenages précis et de haute qualité. Ces préférences en constante évolution façonnent l'avenir de la conception et de la production d'engrenages, encourageant les fabricants à investir dans des matériaux, des techniques de fabrication et une ingénierie de précision de pointe.

Analyse du marché des engrenages automobiles

• Les engrenages automobiles sont des composants mécaniques essentiels utilisés dans les transmissions et les groupes motopropulseurs des véhicules. Ils assurent un transfert de puissance efficace et améliorent les performances du véhicule. Leur demande augmente en raison de l'augmentation de la production automobile et des progrès des technologies de transmission.
• La croissance du marché est tirée par l’évolution vers les véhicules électriques et hybrides, qui nécessitent des engrenages spécialisés, légers et très résistants pour une efficacité et une durabilité accrues.
• L’adoption croissante des transmissions automatiques et à double embrayage, associée à des normes plus strictes en matière d’efficacité énergétique et d’émissions, accroît encore le besoin d’engrenages automobiles avancés.
• Les fabricants se concentrent sur des matériaux innovants et des améliorations de conception pour atteindre les objectifs de performance, de réduction du bruit et de durabilité des véhicules modernes.
• L'Amérique du Nord domine le marché des engrenages automobiles avec la plus grande part de revenus de 32,51 % en 2024, tirée par une demande croissante de domotique et de sécurité, ainsi que par une sensibilisation accrue à la technologie de la maison intelligente.
• Le marché des engrenages automobiles de la région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 24 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, sous l'effet de l'urbanisation croissante, de la hausse des revenus disponibles et des avancées technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment métallique a dominé le marché en termes de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa résistance élevée, sa durabilité et sa large utilisation dans les fonctions critiques des véhicules. Dans ce contexte, les engrenages en acier sont largement privilégiés en raison de leur capacité de charge supérieure et de leur rentabilité en production de masse.

Portée du rapport et segmentation du marché des engrenages automobiles

Tendances du marché des engrenages automobiles

« La demande croissante d'engrenages automobiles en raison de la production mondiale croissante de véhicules et de l'électrification »

• La croissance soutenue de la production automobile mondiale, notamment dans les économies émergentes comme l'Inde, la Chine et le Mexique, stimule considérablement la demande d'engrenages automobiles. Ces composants sont essentiels à la transmission de puissance et à l'optimisation des performances des groupes motopropulseurs conventionnels et électriques.
• Par exemple, selon l'Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA), la production automobile mondiale a augmenté de 5 % en 2023, la région Asie-Pacifique affichant le volume le plus élevé. Cette hausse de la production automobile est directement liée à la demande de systèmes de transmission haute performance dans l'industrie.
• L'essor des véhicules électriques (VE) amplifie encore cette tendance. Ces véhicules nécessitent des engrenages de précision pour une transmission fluide de la puissance, une réduction du bruit et une meilleure tenue du couple. Les constructeurs investissent donc dans des solutions d'engrenages sur mesure conçues pour les transmissions électriques.
• Un exemple notable est l'introduction par ZF Friedrichshafen AG de nouvelles boîtes de vitesses e-drive en 2024, spécialement conçues pour les véhicules électriques à batterie, soutenant la transition de l'industrie vers une mobilité durable.

Dynamique du marché des engrenages automobiles

Conducteur

« L'accent est mis de plus en plus sur les matériaux légers et la conception avancée des équipements »

• Face au durcissement des réglementations en matière de consommation de carburant et d'émissions, les constructeurs automobiles privilégient les stratégies de conception allégée. Cela a entraîné une forte poussée vers l'utilisation de matériaux légers tels que les alliages d'aluminium, les composites et les plastiques haute résistance dans la production d'engrenages.
• La conception avancée des engrenages, y compris les configurations hélicoïdales et à chevrons, gagne en popularité en raison de leur capacité à réduire le bruit, à améliorer la durabilité et à gérer efficacement des charges plus élevées.
• Par exemple, DuPont a collaboré avec des équipementiers mondiaux pour fournir des thermoplastiques techniques utilisés dans les engrenages en plastique haute performance qui offrent un poids réduit et une résistance thermique améliorée, particulièrement adaptés aux systèmes hybrides compacts.
• Ces innovations améliorent non seulement les performances des véhicules, mais répondent également aux exigences réglementaires, faisant des engrenages légers et avancés un facteur de croissance essentiel pour le secteur automobile.

Retenue/Défi

« Fluctuation des prix des matières premières et volatilité de la chaîne d'approvisionnement »

• L'un des principaux freins au marché des engrenages automobiles est la volatilité des prix des matières premières, notamment de l'acier, de l'aluminium et des composites à base de terres rares. La fabrication d'engrenages dépendant fortement de ces matériaux, ces fluctuations peuvent avoir un impact significatif sur les coûts de production et les marges bénéficiaires.
• L'industrie continue également de faire face à des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en raison des tensions géopolitiques, des retards logistiques et des restrictions commerciales. Ces facteurs ont entraîné des délais de livraison plus longs et une disponibilité irrégulière des composants.
• Par exemple, pendant le conflit russo-ukrainien de 2023, plusieurs fournisseurs automobiles européens ont connu des pénuries d’acier et des coûts élevés, ce qui a directement affecté les opérations de fabrication d’engrenages.
• Les fabricants de petite et moyenne taille, dépourvus de réseaux d’approvisionnement solides, sont particulièrement vulnérables à une telle volatilité, qui met à mal leur capacité à respecter les délais des OEM et à maintenir des prix compétitifs.

Portée du marché des engrenages automobiles

Le marché est segmenté en fonction du type de matériau, de l’application, du type de produit et du type de véhicule.

• Par type de matériau

Le marché des engrenages automobiles est segmenté en fonction du type de matériau : métallique et non métallique. En 2024, le segment métallique a dominé la plus grande part de marché, grâce à sa résistance élevée, sa durabilité et sa large utilisation dans les fonctions critiques des véhicules. Dans ce contexte, les engrenages en acier sont largement privilégiés en raison de leur capacité de charge supérieure et de leur rentabilité en production de masse. D'autres sous-types, tels que l'aluminium, le laiton, la fonte, l'acier au carbone et les alliages magnétiques, contribuent à des cas d'utilisation spécifiques dans différents systèmes automobiles.

Le segment des matériaux non métalliques, notamment les composites et les plastiques, devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par la demande croissante de matériaux légers améliorant l'efficacité énergétique et réduisant les émissions, notamment dans les véhicules électriques et hybrides.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en systèmes de transmission, systèmes différentiels, systèmes de direction, etc. Le segment des systèmes de transmission a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison du rôle essentiel des engrenages dans la gestion du couple et de la vitesse des transmissions manuelles et automatiques. La croissance de la production mondiale de véhicules particuliers et utilitaires continue de soutenir la domination de ce segment.

Le segment des systèmes différentiels devrait connaître une croissance régulière, soutenu par la demande croissante de véhicules tout-terrain et utilitaires. Parallèlement, les systèmes de direction et autres composants (notamment les pignons de distribution et de pompe à huile) gagnent du terrain grâce à l'essor des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de la direction assistée électronique (EPS).

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en engrenages à arbres croisés, engrenages à arbres obliques, engrenages planétaires, engrenages non métalliques, engrenages à arbres parallèles, etc. Le segment des engrenages à arbres parallèles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de l'utilisation répandue des engrenages droits, des engrenages à crémaillère, des engrenages hélicoïdaux et des engrenages à chevrons dans diverses applications de transmission et de transmission.

Le segment d'engrenage à arbre croisé, comprenant un engrenage conique droit et un engrenage conique en spirale, et le segment d'engrenage à arbre oblique (y compris un engrenage hypoïde et un engrenage à vis sans fin) sont essentiels dans les applications nécessitant une transmission de couple angulaire.

Le segment des engrenages planétaires devrait connaître la croissance la plus rapide, en particulier dans les véhicules électriques (VE) et les groupes motopropulseurs hybrides en raison de leur taille compacte et de leur capacité de couple élevée.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des engrenages automobiles est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part en 2024, porté par l'expansion mondiale de la mobilité urbaine, la hausse des revenus disponibles et la préférence croissante pour les transmissions automatiques.

Le segment des véhicules commerciaux, y compris les véhicules utilitaires légers (VUL) et les véhicules utilitaires lourds (VHC), devrait croître à un TCAC notable, soutenu par le développement des infrastructures, la croissance de la logistique du commerce électronique et l'électrification des opérations de flotte dans les principales économies.

Analyse régionale du marché des engrenages automobiles

• L'Amérique du Nord domine le marché des engrenages automobiles avec la plus grande part de revenus de 32,51 % en 2024, tirée par une demande croissante de domotique et de sécurité, ainsi que par une sensibilisation accrue à la technologie de la maison intelligente.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement la commodité, les fonctionnalités de sécurité avancées et l’intégration transparente offertes par Automotive Gears avec d’autres appareils intelligents tels que les thermostats et les systèmes d’éclairage.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une population encline à la technologie et la préférence croissante pour la surveillance et le contrôle à distance, faisant des engrenages automobiles une solution privilégiée pour les propriétés résidentielles et commerciales.

Aperçu du marché américain des engrenages automobiles

Le marché américain des équipements automobiles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 73,55 %, grâce à l'essor des appareils connectés et à la tendance croissante à la domotique. Les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à l'amélioration de la sécurité de leur domicile grâce à des systèmes d'entrée intelligents sans clé. La préférence croissante pour les installations de maison connectée à faire soi-même, combinée à une forte demande de systèmes à commande vocale et d'intégration d'applications mobiles, propulse le secteur des équipements automobiles. De plus, l'intégration croissante des technologies de maison connectée, telles qu'Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit, contribue significativement à l'expansion du marché.  

Aperçu du marché des engrenages automobiles en Asie-Pacifique

Le marché des engrenages automobiles en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance, soit un TCAC de 24 % sur la période 2025-2032, grâce à l'urbanisation croissante, à la hausse des revenus disponibles et aux avancées technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'intérêt croissant de la région pour les maisons intelligentes, soutenu par les initiatives gouvernementales favorisant la numérisation, favorise l'adoption des engrenages automobiles. De plus, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production de composants et de systèmes d'engrenages automobiles, leur accessibilité et leur prix abordable s'étendent à un public plus large.  

Aperçu du marché chinois des engrenages automobiles

En 2024, le marché chinois des engrenages automobiles représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à l'expansion de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à l'adoption rapide des nouvelles technologies. La Chine est l'un des plus grands marchés pour les appareils domestiques intelligents, et les engrenages automobiles gagnent en popularité dans les secteurs résidentiel, commercial et locatif. L'essor des villes intelligentes et la disponibilité d'options d'engrenages automobiles abordables, ainsi que la présence de fabricants nationaux performants, sont des facteurs clés de la croissance du marché chinois.

Aperçu du marché japonais des engrenages automobiles

Le marché japonais des équipements automobiles prend de l'ampleur grâce à la culture high-tech du pays, à l'urbanisation rapide et à la demande de commodité. Le marché japonais accorde une importance majeure à la sécurité, et l'adoption des équipements automobiles est stimulée par le nombre croissant de maisons intelligentes et de bâtiments connectés. L'intégration des équipements automobiles à d'autres appareils IoT, tels que les caméras de sécurité et les systèmes d'éclairage domestiques, alimente la croissance. De plus, le vieillissement de la population japonaise devrait stimuler la demande de solutions d'accès sécurisées et plus faciles d'utilisation, tant dans les secteurs résidentiel que commercial.  

Aperçu du marché européen des engrenages automobiles

Le marché européen des engrenages automobiles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations de sécurité strictes et le besoin croissant de sécurité renforcée dans les foyers et les bureaux. L'urbanisation croissante, conjuguée à la demande croissante d'appareils connectés, favorise l'adoption des engrenages automobiles. Les consommateurs européens sont également attirés par la commodité et l'efficacité énergétique de ces appareils. La région connaît une croissance significative dans les applications résidentielles, commerciales et de logement collectif, les engrenages automobiles étant intégrés dans les nouvelles constructions comme dans les projets de rénovation.

Aperçu du marché allemand des engrenages automobiles

Le marché allemand des engrenages automobiles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante à la sécurité numérique et une demande croissante de solutions technologiques avancées et respectueuses de l'environnement. L'infrastructure allemande bien développée, combinée à l'importance accordée à l'innovation et au développement durable, favorise l'adoption des engrenages automobiles, notamment dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. L'intégration des engrenages automobiles aux systèmes domotiques se généralise également, avec une forte préférence pour des solutions sécurisées et respectueuses de la vie privée, conformes aux attentes des consommateurs locaux.

Aperçu du marché britannique des engrenages automobiles

Le marché britannique des équipements automobiles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la tendance croissante à la domotique et le besoin de sécurité et de confort accrus. De plus, les préoccupations liées aux cambriolages et à la sécurité incitent les particuliers et les entreprises à opter pour des solutions d'entrée sans clé. L'adoption croissante des appareils connectés au Royaume-Uni, conjuguée à la solidité de son infrastructure de commerce électronique et de vente au détail, devrait continuer de stimuler la croissance du marché.  

Part de marché des engrenages automobiles

L'industrie des engrenages automobiles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• GKN Automotive Limited (Royaume-Uni)
• Bharat Gears Ltd. (Inde)
• DuPont (États-Unis)
• American Axle & Manufacturing, Inc. (États-Unis)
• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• IMS Gear (Allemagne)
• UNIVANCE CORPORATION (Japon)
• SHOWA CORPORATION (Japon)
• AmTech International (États-Unis)
• Groupe RSB (Inde)
• The Hi-Tech Gears Ltd. (Inde)
• Melrose Industries PLC (Royaume-Uni)
• GREAT TAIWAN GEAR LTD. (Taïwan)
• Franz Morat Holding GmbH & Co. KG (Allemagne)
• B & R Machine and Gear Corporation (États-Unis)
• Dynamatic Technologies Limited (Inde)
• UAG LLP.(États-Unis)
• Dana Limited (États-Unis)
• Eaton (Irlande)

Derniers développements sur le marché mondial des engrenages automobiles

• En avril 2024, ZF Friedrichshafen AG, leader mondial des technologies de transmission et de châssis, a dévoilé une nouvelle gamme de systèmes de transmission électronique de nouvelle génération, optimisés pour les véhicules électriques. Ce lancement, qui a eu lieu lors du salon Auto China 2024 à Pékin, a illustré l'engagement de ZF à faire progresser la mobilité électrique grâce à des technologies de transmission à haut rendement qui réduisent le bruit et améliorent le couple délivré. Ce développement souligne l'orientation stratégique de ZF vers l'électrification et ses efforts continus pour être à la pointe de l'évolution des groupes motopropulseurs automobiles à l'échelle mondiale.
• En mars 2024, GKN Automotive, fournisseur leader de composants de transmission automobile, a annoncé l'agrandissement de son usine de Pune, en Inde, afin d'accroître sa capacité de production d'engrenages de précision pour véhicules hybrides et électriques. Cet investissement s'inscrit dans la demande croissante de véhicules électriques en Asie-Pacifique et reflète la stratégie de l'entreprise visant à soutenir les équipementiers régionaux grâce à une production locale d'engrenages de haute qualité, adaptés aux exigences des marchés émergents.
• En février 2024, American Axle & Manufacturing, Inc. (AAM) a conclu un partenariat stratégique avec BorgWarner Inc. pour développer conjointement des engrenages modulaires destinés aux groupes motopropulseurs électriques. Cette collaboration vise à accélérer la commercialisation de réducteurs légers et compacts conçus pour améliorer les performances des véhicules électriques tout en réduisant la complexité de production. Ce partenariat marque une évolution plus large du secteur vers l'innovation coopérative, en réponse aux tendances rapides de l'électrification.
• En janvier 2024, Dana Incorporated a lancé, sous sa marque Spicer, une nouvelle technologie de lubrifiant pour engrenages thermorésistant, spécialement conçue pour les engrenages des véhicules électriques à couple élevé. Présenté au CES 2024 de Las Vegas, ce produit améliore la durée de vie des engrenages, réduit les frottements et favorise un transfert d'énergie efficace dans les systèmes de véhicules électriques avancés. Cette innovation positionne Dana comme un acteur clé des technologies de mobilité durables et soutenables.
• En décembre 2023, DuPont Mobility & Materials a élargi sa gamme de matériaux pour engrenages à base de polymères en introduisant une nouvelle gamme de thermoplastiques hautes performances destinés aux systèmes de transmission hybrides compacts. Développés pour répondre à la demande croissante des constructeurs automobiles en solutions légères et très résistantes, ces matériaux sont conçus pour résister aux températures et aux couples élevés, tout en améliorant la consommation de carburant et en réduisant les émissions.

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