Analyse du marché mondial du matériel automobile : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du matériel automobile

• La taille du marché mondial du matériel automobile était évaluée à 23,10 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  27,87 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 2,37 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par l'augmentation de la production de véhicules, la demande croissante de matériaux légers et durables et l'adoption croissante de technologies avancées telles que les systèmes de véhicules connectés et les fonctionnalités de conduite autonome.
• La préférence croissante des consommateurs pour une sécurité, un confort et une esthétique améliorés des véhicules, ainsi que l'essor des véhicules électriques (VE) et l'intégration de matériel intelligent, propulsent davantage la demande du marché sur les canaux OEM et de rechange.

Analyse du marché du matériel automobile

• Le marché du matériel automobile connaît une croissance robuste en raison de la demande croissante des consommateurs en matière de personnalisation des véhicules, d'améliorations de la sécurité et d'intégration de technologies avancées.
• La popularité croissante des véhicules électriques, des SUV et des véhicules de luxe encourage les fabricants à innover avec des matériaux légers et très résistants et des solutions matérielles intelligentes.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du matériel automobile avec la plus grande part de revenus de 32,6 % en 2024, grâce à une production élevée de véhicules, une urbanisation rapide et une demande croissante de composants automobiles avancés dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par les progrès technologiques, l'adoption croissante des véhicules électriques et autonomes et une forte demande du marché secondaire pour les mises à niveau matérielles.
• Le segment des serrures de porte a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 33,4 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la sécurité et l'accessibilité des véhicules. Les serrures de porte sont essentielles à la fermeture sécurisée des portes et à l'intégration avec les systèmes de verrouillage électronique avancés, notamment dans les véhicules équipés de systèmes d'entrée intelligents.

Portée du rapport et segmentation du marché du matériel automobile       

Tendances du marché du matériel automobile

Intégration croissante des matériaux avancés et des technologies intelligentes

• Le marché mondial du matériel automobile connaît une tendance significative vers l'intégration de matériaux avancés et de technologies intelligentes
• Les matériaux légers tels que l'aluminium, les plastiques à haute résistance et les composites sont de plus en plus utilisés dans des composants tels que les loquets de porte, les poignées de porte extérieures et les charnières pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions.
• Le matériel intelligent, y compris les loquets de porte intégrés aux capteurs, les systèmes de verrouillage électronique et la technologie des véhicules connectés, permet des fonctionnalités améliorées telles que l'entrée sans clé, l'accès à distance et les diagnostics en temps réel
• Par exemple, des entreprises telles que Magna International développent des assemblages de charnières mécatroniques et des loquets intelligents qui s'intègrent aux plateformes de véhicules électriques (VE) pour un fonctionnement transparent et une sécurité améliorée.
• Ces avancées améliorent les performances, la sécurité et l'expérience utilisateur des véhicules, rendant les solutions matérielles intelligentes plus attrayantes pour les équipementiers et les consommateurs du marché secondaire.
• Les technologies des véhicules connectés sont également intégrées dans des composants tels que les supports de montage et les tiges de support de capot, permettant des fonctionnalités telles que les hayons automatisés et les systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS).

Dynamique du marché du matériel automobile

Conducteur

Demande croissante de composants de véhicules légers et sûrs

• La demande croissante des consommateurs pour des véhicules économes en carburant et sûrs est un moteur majeur du marché mondial du matériel automobile.
• Les composants matériels tels que les joints de porte, les ressorts à gaz et les composants du châssis sont essentiels pour garantir la sécurité du véhicule, l'intégrité structurelle et la conformité aux réglementations de sécurité strictes.
• Les mandats gouvernementaux, en particulier dans des régions comme l'Europe et l'Asie-Pacifique, poussent à l'utilisation de matériaux légers et de fonctionnalités de sécurité avancées, stimulant l'adoption de solutions matérielles innovantes
• L'essor des véhicules électriques (VE) et des véhicules autonomes entraîne une demande de matériel spécialisé, tel que des boîtiers de batterie, des supports de capteurs et des systèmes électromécaniques, pour prendre en charge les nouvelles architectures de véhicules.
• Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus de matériel intelligent installé en usine et de technologies de véhicules connectés en tant que fonctionnalités standard ou optionnelles pour améliorer la valeur du véhicule et répondre aux attentes des consommateurs.

Retenue/Défi

Coûts élevés de l'intégration matérielle avancée et complexités réglementaires

• L'investissement initial élevé requis pour développer et intégrer des composants matériels avancés, tels que des verrous intelligents, des systèmes de véhicules connectés et des matériaux légers, peut constituer un obstacle important, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts.
• La modernisation des véhicules existants avec du matériel avancé, tel que des systèmes électromécaniques ou des composants intégrés à des capteurs, est complexe et coûteuse.
• Les complexités réglementaires entourant les normes de sécurité, les émissions et l'utilisation des matériaux varient selon les régions, ce qui pose des défis aux fabricants opérant sur plusieurs marchés, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.
• Les technologies des véhicules connectés suscitent des inquiétudes en matière de sécurité des données, car des composants tels que les poignées de porte intelligentes et les loquets électroniques collectent et transmettent des données sensibles sur les véhicules, ce qui soulève des problèmes de violations potentielles et de conformité aux réglementations en matière de protection des données.
• Ces facteurs peuvent limiter la croissance du marché, en particulier dans les régions soumises à des réglementations strictes ou à une forte sensibilité aux coûts, malgré la domination de l'Asie-Pacifique et la croissance rapide de l'Amérique du Nord sur le marché.

Portée du marché du matériel automobile

Le marché est segmenté en fonction du produit, du type de composant, du type de véhicule, de la matière première, du type de technologie et du canal de vente.

• Par produit

En termes de produits, le marché mondial de la quincaillerie automobile est segmenté en serrures de porte, poignées de porte extérieures, joints de porte, sangles de porte, charnières de porte, supports de fixation, ressorts à gaz, trappes à carburant, poignées de maintien, manilles, tiges de support de capot, plaques d'immatriculation, etc. Le segment des serrures de porte a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (33,4 %) en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la sécurité et l'accessibilité des véhicules. Les serrures de porte sont essentielles à la fermeture sécurisée des portes et à l'intégration avec les systèmes de verrouillage électronique avancés, en particulier dans les véhicules équipés de technologies d'entrée intelligente. Leur importance en termes de sécurité et de fonctionnalité, associée à la transition vers des conceptions légères et à commande électronique, a consolidé leur domination sur le marché.

Le segment des vérins à gaz devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de composants légers et durables améliorant la fonctionnalité des véhicules. Largement utilisés dans les hayons, les capots et les sièges, les vérins à gaz offrent un fonctionnement fluide et une expérience utilisateur améliorée. L'essor de la production de véhicules électriques (VE) et la préférence des consommateurs pour les fonctionnalités pratiques accélèrent encore l'adoption des vérins à gaz dans les véhicules modernes.

• Par type de composant

Le marché mondial des équipements automobiles se segmente en fonction du type de composants : composants moteur, composants de transmission, composants de châssis, composants électriques, composants de carrosserie et composants intérieurs. Le segment des composants électriques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'adoption rapide des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), des groupes motopropulseurs électriques et des technologies de véhicules connectés. Ces composants, notamment les capteurs, les faisceaux de câbles et les unités de contrôle, sont essentiels à l'électrification des véhicules et aux fonctionnalités autonomes, et connaissent une forte demande de la part des constructeurs et du marché secondaire.

Le segment des composants intérieurs devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par la demande des consommateurs pour un confort accru, une esthétique accrue et des technologies d'habitacle intelligentes. Des innovations telles que les tableaux de bord personnalisables, l'éclairage d'ambiance et les systèmes d'infodivertissement intégrés stimulent la croissance, notamment dans les véhicules haut de gamme et électriques. L'accent mis sur les matériaux légers et les conceptions durables soutient également l'expansion de ce segment.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché mondial de l'équipement automobile est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules de luxe, véhicules électriques (VE), SUV et crossovers, et motos. Le segment des voitures particulières a représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024, soutenu par des volumes de ventes mondiaux élevés et une demande croissante en équipements de sécurité et de confort. Les voitures particulières nécessitent une large gamme d'équipements, des serrures de porte aux systèmes électriques, pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de performance et de confort.

Le segment des véhicules électriques (VE) devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par les efforts mondiaux de réduction des émissions de carbone et l'adoption croissante des VE. La transition vers les VE nécessite du matériel spécialisé, comme des systèmes de gestion de batterie et des composants légers, pour améliorer l'efficacité et l'autonomie. Les incitations gouvernementales et les avancées technologiques en matière de VE accélèrent encore la croissance de ce segment.

• Par matière première

En fonction des matières premières, le marché mondial de la quincaillerie automobile est segmenté en métaux, plastiques, composites, verre et textiles. Le segment des métaux, notamment l'acier et l'aluminium, a dominé le marché en 2024 grâce à son utilisation répandue dans les composants structurels et fonctionnels tels que les châssis, les pièces de moteur et les charnières de porte. Les métaux offrent durabilité et résistance, ce qui les rend essentiels pour les applications critiques en matière de sécurité.

Le segment des composites devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à l'importance croissante accordée aux matériaux légers pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions. Les composites, tels que la fibre de carbone et la fibre de verre, gagnent du terrain dans les véhicules électriques et hautes performances grâce à leur rapport résistance/poids et leur résistance à la corrosion. La volonté de développement durable et l'innovation en matière de matériaux soutiennent également la croissance de ce segment.

• Par type de technologie

En fonction du type de technologie, le marché mondial du matériel automobile est segmenté en matériel traditionnel, matériel intelligent, technologie pour véhicules connectés, technologie autonome et systèmes électromécaniques. Le segment du matériel traditionnel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, car il englobe des composants essentiels tels que les serrures de porte, les charnières et les supports de fixation, qui restent indispensables à tous les types de véhicules.

Le segment des technologies des véhicules connectés devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration croissante de l'IoT, de la connectivité 5G et des systèmes de communication « véhicule-à-tout » (V2X). Ces technologies nécessitent du matériel de pointe, comme des capteurs et des modules de communication, pour permettre l'échange de données en temps réel, le diagnostic à distance et une expérience conducteur améliorée. L'essor des véhicules autonomes et connectés stimule considérablement la croissance de ce segment.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de distribution, le marché mondial des équipements automobiles est segmenté en OEM, marché de la rechange, vente en ligne, vente au détail physique et vente directe. Le segment OEM a dominé le marché en 2024, porté par des partenariats solides entre constructeurs automobiles et fournisseurs d'équipements, garantissant une intégration transparente des composants dans les nouveaux véhicules. Les volumes de production élevés et l'exigence de conformité à des normes de sécurité et de performance strictes soutiennent ce segment.

Le segment des ventes en ligne devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, propulsé par la digitalisation des canaux de distribution et la popularité croissante des plateformes de commerce électronique. Les ventes en ligne offrent praticité, transparence des prix et accès à une large gamme de composants matériels, s'adressant aussi bien aux particuliers qu'aux ateliers de réparation. L'expansion des places de marché numériques et des chaînes d'approvisionnement locales accélère encore cette tendance.

Analyse régionale du marché du matériel automobile

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du matériel automobile avec la plus grande part de revenus de 32,6 % en 2024, grâce à une production élevée de véhicules, une urbanisation rapide et une demande croissante de composants automobiles avancés dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Les consommateurs privilégient le matériel automobile pour améliorer la fonctionnalité, la sécurité et l'esthétique du véhicule, en particulier dans les régions où le nombre de propriétaires de véhicules augmente et où les conditions de conduite sont diverses.
• La croissance est soutenue par les innovations dans le domaine du matériel intelligent et des technologies de véhicules connectés, ainsi que par l'adoption croissante dans les segments OEM et du marché secondaire.

Aperçu du marché japonais du matériel automobile

Le marché japonais du matériel automobile devrait connaître une croissance significative grâce à la forte préférence des consommateurs pour des équipements de haute qualité et à la pointe de la technologie, améliorant la sécurité et le confort de conduite. La présence de grands constructeurs automobiles et l'intégration de matériel intelligent dans les véhicules OEM accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour la personnalisation après-vente contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois du matériel automobile

La Chine détient la plus grande part du marché des équipements automobiles en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une motorisation croissante et une demande croissante de solutions matérielles avancées. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée à la mobilité intelligente favorisent l'adoption de technologies de véhicules connectés et de systèmes électromécaniques. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Aperçu du marché américain du matériel automobile

Le marché européen des équipements automobiles devrait connaître une croissance significative, soutenue par l'accent mis par la réglementation sur la sécurité et l'efficacité des véhicules. Les consommateurs recherchent des équipements améliorant la durabilité, la connectivité et la gestion thermique. La croissance est marquée tant dans les installations de véhicules neufs que dans les projets de modernisation, des pays comme l'Allemagne et la France affichant une forte adoption en raison de la fabrication automobile avancée et des préoccupations environnementales.

Aperçu du marché britannique du matériel automobile

Le marché britannique du matériel automobile devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande de fonctionnalités et de sécurité accrues des véhicules en milieu urbain et périurbain. L'intérêt croissant pour l'esthétique des véhicules et la sensibilisation croissante aux avantages du matériel intelligent encouragent l'adoption de ces technologies. L'évolution des réglementations de sécurité influence les choix des consommateurs, conciliant technologies avancées et conformité.

Aperçu du marché allemand du matériel automobile

L'Allemagne devrait connaître une croissance significative du marché des équipements automobiles, grâce à son secteur de fabrication automobile de pointe et à l'attention particulière portée par les consommateurs à l'efficacité et à la connectivité des véhicules. Les consommateurs allemands privilégient les équipements technologiques de pointe, tels que les composants connectés et les systèmes électromécaniques, qui contribuent à réduire la consommation de carburant et à renforcer la sécurité. L'intégration dans les véhicules haut de gamme et les options de rechange soutient une croissance soutenue du marché.

Part de marché du matériel automobile

L'industrie du matériel automobile est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Hansen International (États-Unis)
• Kiekert AG (Allemagne)
• Aisin Seiki (Japon)
• Magna International (Canada)
• Produits Dorman (États-Unis)
• Mitsui Mining and Smelting (Japon)
• Stahl Holding (Allemagne)
• STRATTEC (États-Unis)
• Smittybilt (États-Unis)
• Solutions de ceinture de sécurité (États-Unis)
• Denso Corporation (Japon)
• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)
• Continental AG (Allemagne)
• Aisin Seiki Co., Ltd. (Japon)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du matériel automobile ?

• En juin 2025, Typhoon HIL, Inc. a conclu une collaboration stratégique avec Infineon Technologies AG afin de fournir des outils de pointe aux équipes d'ingénierie automobile, en mettant l'accent sur une plateforme Hardware-in-the-Loop (HIL) temps réel. Ce partenariat permet aux développeurs travaillant avec les microcontrôleurs AURIX™ TC3x/TC4x d'Infineon d'accéder à un environnement de simulation HIL entièrement intégré pour des tests ultra-fidélités des moteurs, des systèmes de gestion de batterie, des chargeurs embarqués et de l'électronique de puissance. Cette solution rationalise les flux de validation, accélère les cycles de conception et réduit les coûts de développement, permettant ainsi un prototypage et des tests plus rapides et plus efficaces des systèmes de motorisation des véhicules électriques.
• En janvier 2025, dSPACE GmbH a annoncé un partenariat stratégique avec Stellantis afin d'accélérer le développement de véhicules basés sur le cloud. Cette collaboration intègre la plateforme VEOS de dSPACE pour les tests SIL (Software-in-the-Loop) au Virtual Engineering Workbench (VEW) de Stellantis, permettant ainsi aux ingénieurs de développer et de tester des logiciels jusqu'à un an avant la disponibilité du matériel de production. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie logicielle globale de Stellantis, fondée sur des plateformes telles que STLA Brain, SmartCockpit et AutoDrive, visant à proposer des véhicules intelligents et connectés. Ce partenariat vise à rationaliser les cycles de développement, à optimiser l'innovation logicielle et à accélérer la mise sur le marché des technologies automobiles de nouvelle génération.
• En décembre 2024, BMW Automotive (Ireland) Limited a émis un rappel concernant certains modèles de ses véhicules Série 5, i5, i7, Série 7 et Série M5. Cette action s'inscrivait dans le cadre d'une campagne de rappel mondiale plus vaste visant à résoudre plusieurs problèmes matériels, notamment des défauts au niveau des capteurs de ceinture de sécurité, des supports d'accoudoir et des boîtiers de batterie. De plus, un défaut critique a été identifié au niveau du double joint universel de l'axe de direction, ce qui pourrait entraîner une direction raide ou saccadée, présentant des risques pour la sécurité. Ces rappels soulignent la complexité de l'intégration de matériel de pointe dans les véhicules modernes et soulignent la nécessité d'un contrôle qualité rigoureux dans l'ensemble des opérations de fabrication mondiales.
• En septembre 2024, Continental AG a dévoilé deux nouvelles versions de sa plateforme de gestion des pneus ContiConnect – ContiConnect Lite et ContiConnect Pro – lors du salon IAA Transportation de Hanovre. Conçue pour une gestion de flotte personnalisée, ContiConnect Lite offre une solution d'entrée de gamme via une application mobile pour une surveillance rapide des pneus, tandis que ContiConnect Pro propose un système complet avec maintenance prédictive et alertes en temps réel via un portail web et une application. Ces innovations visent à réduire les coûts d'exploitation des flottes, à améliorer la sécurité et à renforcer la durabilité en optimisant l'utilisation des pneus et en minimisant la consommation de carburant et les émissions.
• En décembre 2022, Hyundai a dévoilé un prototype de sa poignée de porte à commande gestuelle lors de l'Open Innovation Lounge de Seattle, développé en collaboration avec Somalytics, une startup spécialisée dans la reconnaissance gestuelle et les nanotechnologies. La poignée de porte SomaControl est équipée de capteurs SomaCap™, un nouveau type de capteur capacitif fabriqué à partir de papier infusé de nanotubes de carbone, capable de détecter la présence humaine jusqu'à 200 mm de distance. Cette innovation permet d'ouvrir ou de fermer les portes du véhicule par des gestes intuitifs de la main gauche ou de la main droite, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et faisant progresser l'interaction homme-machine dans la conception automobile.

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