Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial des véhicules automobiles au gaz naturel – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des véhicules automobiles au gaz naturel

• La taille du marché mondial des véhicules automobiles au gaz naturel était évaluée à 34,1 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  41,87 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 2,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la recherche croissante de solutions de transport plus propres et plus abordables pour les particuliers et les entreprises. Les véhicules au gaz naturel produisent moins d'émissions que les véhicules traditionnels à essence ou diesel, ce qui les rend plus respectueux de l'environnement.
• De plus, les gouvernements soutiennent cette transition en offrant des allégements fiscaux et en investissant dans les stations-service au gaz naturel. Le coût du gaz naturel est généralement plus bas, ce qui permet aux automobilistes de réaliser des économies à long terme. Les progrès technologiques rendent les véhicules au gaz naturel plus efficaces et plus fiables. Ensemble, ces facteurs encouragent davantage d'automobilistes à opter pour des véhicules au gaz naturel.

Analyse du marché des véhicules automobiles au gaz naturel

• D'après leur nom, les véhicules au gaz naturel sont des véhicules fonctionnant au gaz naturel. Ils utilisent du gaz naturel liquéfié ou comprimé en remplacement de l'essence, du diesel ou de tout autre carburant. Ils ne polluent pas l'environnement et sont plus économiques.
• L'énergie des véhicules automobiles au gaz naturel est produite par la combustion de méthane et d'oxygène en eau et en dioxyde de carbone. Les véhicules au gaz naturel offrent un kilométrage élevé et les flottes à ravitaillement centralisé offrent une autonomie similaire sur les longs trajets. De plus, les véhicules au gaz naturel permettent de réduire les coûts de transport et d'optimiser la consommation de carburant.
• L'Asie-Pacifique domine le marché des véhicules automobiles au gaz naturel, avec la plus grande part de chiffre d'affaires (45,2 %) en 2025. Cette région se caractérise par une demande croissante de véhicules de tourisme liée à la hausse du revenu disponible des particuliers. Le développement continu des infrastructures de gaz naturel stimule également la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des véhicules automobiles au gaz naturel au cours de la période de prévision en raison de la production automobile croissante et des réglementations strictes sur les émissions de carbone.
• Le segment du gaz naturel comprimé devrait dominer le marché des véhicules automobiles au gaz naturel avec une part de marché de 49,5 % en 2025, grâce à sa prise de conscience croissante de l'impact environnemental des émissions des véhicules à essence et diesel, ainsi qu'à sa

Portée du rapport et segmentation du marché des véhicules automobiles au gaz naturel    

Tendances du marché des véhicules automobiles au gaz naturel

« Intégration du gaz naturel renouvelable (GNR) dans les véhicules au gaz naturel »

• Une tendance croissante sur le marché des véhicules au gaz naturel (GNV) est l'utilisation du gaz naturel renouvelable (GNR), une version plus propre et plus écologique du gaz naturel traditionnel. Le GNR est fabriqué à partir de déchets organiques tels que les restes alimentaires, les déchets agricoles et même les eaux usées, transformant ainsi les déchets du quotidien en carburant utilisable. Issu de sources renouvelables, il est considéré comme neutre en carbone, ce qui signifie qu'il n'ajoute pas de carbone supplémentaire à l'atmosphère. Cela fait du GNR une excellente option pour réduire les émissions nocives des véhicules, notamment dans les villes confrontées à des problèmes de pollution atmosphérique.
• De nombreuses entreprises et gouvernements soutiennent cette transition vers le GNR dans le cadre de leurs objectifs climatiques. Cela contribue à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et favorise une économie circulaire grâce à la réutilisation des déchets.
• Pour les entreprises, il offre également une image plus écologique et peut donner droit à des avantages fiscaux ou à des incitations gouvernementales. Avec la multiplication des stations de ravitaillement en GNR, de plus en plus de flottes de véhicules adoptent ce mode de transport. Il est particulièrement populaire auprès des véhicules de transport en commun et de livraison en circulation quotidienne. Globalement, le GNR contribue à remodeler le marché du GNV vers une solution de transport plus propre et plus durable.
  • Par exemple, en mars 2025, Clean Energy Fuels Corp. a annoncé l'ouverture d'une nouvelle station de ravitaillement en GNR en Californie, destinée à soutenir le parc croissant de véhicules au gaz naturel (GNV) de la région. Cette station est conçue pour fournir du GNR de haute qualité aux flottes commerciales, notamment aux entreprises de gestion des déchets et de transport, facilitant ainsi la transition vers des transports à faibles émissions. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus large de Clean Energy visant à développer les infrastructures de GNR en Amérique du Nord, conformément aux objectifs stricts de réduction des émissions de la Californie.

Dynamique du marché des véhicules automobiles au gaz naturel

Conducteur

« Progrès technologiques en matière d'efficacité du GNV »

• La technologie rend les véhicules au gaz naturel (VGN) plus performants et plus efficaces que jamais. De nouveaux moteurs améliorent le fonctionnement de ces véhicules et optimisent leur consommation, réduisant ainsi le gaspillage. L'amélioration du stockage du carburant rend les VGN plus sûrs et leur permet de parcourir de plus longues distances sans ravitaillement.
• Les systèmes avancés de contrôle des émissions réduisent également la pollution nocive, permettant aux VGN de ​​respecter des réglementations environnementales plus strictes. Grâce à ces améliorations, les VGN deviennent tout aussi fiables et puissants que les véhicules à essence ou diesel classiques. Cela permet aux entreprises et aux conducteurs de réaliser des économies de carburant et d'entretien au fil du temps. Par conséquent, de plus en plus d'entreprises choisissent les VGN pour leurs flottes, notamment dans les secteurs de la livraison et des transports publics.
• Ces avancées technologiques font des VGN un choix judicieux pour un transport plus propre et plus économique. Elles contribuent à orienter l'ensemble du secteur vers des solutions plus écologiques. Globalement, la technologie est essentielle pour accroître la popularité des véhicules au gaz naturel dans le monde entier.
  • Par exemple, en mars 2025, Tata Motors a lancé une nouvelle gamme de camions fonctionnant au GNC, équipés de technologies de pointe visant à réduire les émissions et à améliorer le rendement énergétique. Ces camions sont dotés de systèmes d'injection de carburant améliorés et de processus de combustion optimisés, ce qui se traduit par une réduction des émissions de gaz à effet de serre et un kilométrage amélioré. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement de l'Inde à réduire la pollution automobile et répond à la demande croissante de solutions de transport plus propres.

Retenue/Défi

« Concurrence des véhicules électriques (VE) »

• La croissance et l'adoption rapides des véhicules électriques représentent un défi majeur pour le marché des véhicules au gaz naturel. Partout dans le monde, les gouvernements mettent en œuvre des politiques et des mesures incitatives pour promouvoir les véhicules électriques, telles que des réductions d'impôts, des subventions et des réglementations plus strictes sur les émissions des véhicules à moteur à combustion interne. Ces mesures rendent les véhicules électriques plus attractifs pour les consommateurs et les gestionnaires de flottes.
• De plus, les progrès technologiques en matière de batteries ont permis d'améliorer l'autonomie, la vitesse de charge et les performances globales des véhicules électriques, réduisant ainsi l'écart entre ces derniers et les véhicules traditionnels. Avec le développement continu des infrastructures pour les véhicules électriques et la baisse du coût des batteries, ces derniers deviennent plus accessibles et pratiques, ce qui détourne l'attention et les investissements des véhicules au gaz naturel.
• Ce changement d’orientation représente un défi pour le marché du GNV, qui doit trouver des moyens de se différencier et de démontrer ses avantages uniques pour rester compétitif.
  • Par exemple, en mai 2025, le gouvernement a bloqué la réglementation californienne qui aurait interdit la vente de nouveaux véhicules à essence d'ici 2035. Cette décision reflète le débat en cours et la résistance à l'abandon des véhicules à moteur à combustion interne traditionnels. Si cette décision peut apporter un soulagement temporaire au marché du GNV, elle souligne également les défis auxquels sont confrontés les véhicules à carburant alternatif pour concurrencer la popularité et le soutien croissants des véhicules électriques. Le secteur du GNV doit gérer cette dynamique concurrentielle et trouver des stratégies pour coexister avec l'essor des véhicules électriques dans l'industrie automobile et le compléter.

Portée du marché des véhicules automobiles au gaz naturel

Le marché est segmenté en fonction du type de carburant, du type de véhicule et du canal de distribution.

• Par type de carburant

Le marché des véhicules automobiles au gaz naturel, selon le type de carburant, a été segmenté en gaz naturel comprimé et gaz naturel liquéfié. Le segment du gaz naturel comprimé devrait dominer le marché des véhicules automobiles au gaz naturel avec une part de marché de 49,5 % en 2025, grâce à une prise de conscience croissante de l'impact environnemental des émissions des véhicules à essence et diesel, ainsi qu'à une réduction des émissions de CO2.

Le segment du gaz naturel liquéfié devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,1 % entre 2025 et 2032, grâce à une densité énergétique plus élevée, ce qui en fait un produit idéal pour le transport longue distance et lourd. L'augmentation des investissements dans les infrastructures et la réduction des émissions favorisent son adoption croissante.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des véhicules automobiles au gaz naturel a été segmenté en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, autobus et camions légers et lourds, tricycles, motos et autres. En 2025, le transport de passagers représentait la plus grande part de marché, stimulée par la demande croissante de solutions de transport abordables et à faibles émissions parmi les consommateurs urbains. Le soutien accru des pouvoirs publics aux solutions de mobilité plus propres a également joué un rôle clé dans la promotion de cette adoption.

Le segment commercial devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des camions et des bus au gaz naturel dans la logistique et les transports publics. Les économies de coûts et le durcissement des normes d'émissions incitent les exploitants de flottes à se tourner vers des alternatives plus propres.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des véhicules automobiles au gaz naturel est segmenté entre équipementiers et marché de la rechange. En 2025, les équipementiers détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'augmentation de l'offre de véhicules au gaz naturel montés en usine par les principaux constructeurs automobiles. Cette tendance reflète la préférence croissante des consommateurs pour des solutions de transport prêtes à l'emploi et respectueuses de l'environnement.

Le segment de l'après-vente détenait une part de marché significative en 2025, plébiscité pour ses solutions de conversion de véhicules économiques et son accessibilité dans les régions où les constructeurs automobiles manquent d'options. Il accompagne également les véhicules plus anciens dans leur transition vers des carburants plus propres.

Analyse régionale du marché des véhicules automobiles au gaz naturel

• L'Asie-Pacifique domine le marché des véhicules automobiles au gaz naturel, avec la plus grande part de chiffre d'affaires (45,2 %) en 2025. Cette région se caractérise par une demande croissante de véhicules de tourisme liée à la hausse du revenu disponible des particuliers. Le développement continu des infrastructures de gaz naturel stimule également la croissance du marché.
• Un soutien gouvernemental fort et d'importantes réserves de gaz naturel. Des pays comme la Chine et l'Inde promeuvent activement les véhicules au GNC et au GNL afin de réduire la pollution atmosphérique et les importations de carburant. La croissance démographique urbaine et la hausse du prix des carburants ont stimulé la demande de transports plus propres et plus abordables.
• La région investit également massivement dans les infrastructures de gaz naturel, notamment dans les stations-service et les centres de conversion. Les constructeurs automobiles locaux lancent une gamme variée de véhicules au gaz naturel (GNV) pour répondre aux divers besoins des consommateurs et des entreprises. Cette combinaison de politiques, de demande et d'infrastructures renforce la domination de l'Asie-Pacifique sur le marché.

Aperçu du marché indien des véhicules automobiles au gaz naturel

Le marché indien des véhicules au gaz naturel connaît un essor important en raison de la hausse des prix du carburant et du besoin de transports plus propres. Grâce au soutien du gouvernement et à la multiplication des stations GNC, de plus en plus de personnes se tournent vers les véhicules au gaz naturel, une solution économique et écologique. Les constructeurs automobiles intensifient également leurs efforts en proposant une gamme plus large de modèles GNC pour répondre à cette demande croissante.  

Aperçu du marché chinois des véhicules automobiles au gaz naturel

En 2025, le marché chinois des véhicules au gaz naturel représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce aux politiques gouvernementales vigoureuses visant à réduire les émissions et la dépendance au pétrole. Les investissements massifs du pays dans les infrastructures de gaz naturel, notamment en zone urbaine, ont facilité l'accès aux véhicules au gaz naturel. Les constructeurs automobiles nationaux ont également joué un rôle important en lançant une gamme variée de modèles au gaz naturel abordables et performants.

Aperçu du marché nord-américain des véhicules automobiles au gaz naturel

Le marché nord-américain des véhicules automobiles au gaz naturel devrait connaître sa plus forte croissance, soit plus de 21 % en 2025, grâce au renforcement des réglementations environnementales et à la promotion de carburants alternatifs plus propres. Les investissements croissants dans les infrastructures GNL et GNC rendent les véhicules au gaz naturel plus pratiques, tant pour les véhicules commerciaux que pour les véhicules de tourisme. De plus, les gestionnaires de flottes adoptent les véhicules au gaz naturel pour réduire leurs coûts de carburant et leurs émissions.  

Aperçu du marché américain des véhicules automobiles au gaz naturel

Le marché américain des véhicules automobiles au gaz naturel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2025, avec 53 %. Ce marché est porté par de fortes incitations gouvernementales et une demande croissante de transports plus propres. L'expansion des réseaux de ravitaillement en GNC et en GNL a rendu les véhicules au gaz naturel plus pratiques pour les utilisateurs. De plus, les flottes commerciales ont adopté les véhicules au gaz naturel pour réduire leurs coûts de carburant et respecter des normes d'émissions plus strictes.  

Aperçu du marché européen des véhicules automobiles au gaz naturel

Le marché européen des véhicules au gaz naturel devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations environnementales strictes favorisant la réduction des émissions. Les gouvernements soutiennent l'adoption de carburants plus propres par des mesures incitatives et le développement des infrastructures. La sensibilisation croissante au développement durable encourage les consommateurs et les entreprises à opter pour les véhicules au gaz naturel.

Aperçu du marché britannique des véhicules automobiles au gaz naturel

Le marché britannique des véhicules au gaz naturel devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par les mesures incitatives gouvernementales et la transition vers des transports plus propres. Le Royaume-Uni représentait 5,8 % du marché européen du GNV en 2024, témoignant de son engagement en faveur d'une mobilité durable. Des politiques telles que les exonérations fiscales pour les VGN et le financement des infrastructures de ravitaillement soutiennent cette transition. De plus, les exploitants de flottes bénéficient de réductions et de conditions de location avantageuses, ce qui rend les VGN plus attractifs. Le cadre réglementaire britannique positionne le gaz naturel comme un carburant de transition, aidant les entreprises et les particuliers à remplacer les carburants traditionnels par des options plus propres.  

Aperçu du marché allemand des véhicules automobiles au gaz naturel

Le marché allemand des véhicules automobiles au gaz naturel devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce à un soutien gouvernemental important et à des incitations en faveur de transports plus propres. Le développement des infrastructures de ravitaillement en GNC et en GNL facilite l'accès aux véhicules au gaz naturel. Par ailleurs, de nombreuses entreprises convertissent leurs flottes au gaz naturel afin de réduire leurs émissions et leurs coûts de carburant. 

Part de marché des véhicules automobiles au gaz naturel

L'industrie des véhicules automobiles au gaz naturel est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• TOYOTA MOTOR CORPORATION.,
• Agilité Hexagone,
• General Motors,
• Volkswagen,
• Chenille.,
• ISUZU MOTORS LIMITÉE,
• Systèmes de carburant Westport Inc.,
• Spa Landi Renzo,
• Daimler AG.,
• Quantum Fuel Systems LLC.,
• Navistar, Inc.,
• PACCAR Inc.,
• Cummins Inc.,,
• Carburants énergétiques propres.,
• CNH Industrial NV,
• Foton Motor Inc.,
• AB Volvo,
• Suzuki Motor Corporation,
• Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd.
• GROUPE HYUNDAI MOTOR

Derniers développements sur le marché mondial des véhicules automobiles au gaz naturel

• En avril 2025, Toyota a dévoilé un prototype de son moteur à combustion à hydrogène, visant à démontrer la viabilité de l'hydrogène comme carburant neutre en carbone pour les moteurs à combustion interne. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Toyota visant à diversifier son approche pour atteindre la neutralité carbone, en complément de son offre de véhicules électriques. Le moteur est conçu pour fonctionner avec des carburants synthétiques, dont l'hydrogène, et est actuellement testé sur différents modèles de véhicules afin d'évaluer ses performances et ses émissions. L'engagement de Toyota dans cette technologie reflète sa conviction que les moteurs à combustion interne restent pertinents pour un avenir durable.

• En juin 2025, Honda a présenté une moto à hydrogène, marquant une étape importante dans son engagement en faveur du transport durable. Cette moto est équipée d'une pile à combustible compacte à hydrogène, offrant une alternative aux moteurs à combustion interne traditionnels. Honda prévoit de la distribuer sur certains marchés, en se concentrant sur les régions disposant des infrastructures de ravitaillement en hydrogène nécessaires. Ce lancement témoigne de la volonté de Honda d'élargir sa gamme de véhicules respectueux de l'environnement. L'entreprise prévoit d'augmenter sa capacité de production dans les années à venir pour répondre à la demande anticipée.
• En mai 2025, Toyota a lancé un pick-up à hydrogène dans le cadre de ses efforts pour promouvoir des solutions de transport durables. Ce véhicule utilise la technologie de moteur à combustion à hydrogène de l'entreprise, offrant une application pratique de ce nouveau groupe motopropulseur. Conçu pour les environnements urbains et ruraux, ce pick-up offre une alternative zéro émission aux modèles à essence traditionnels. Toyota prévoit de distribuer ce modèle sur certains marchés, en se concentrant dans un premier temps sur les régions disposant d'infrastructures de ravitaillement en hydrogène bien établies. Ce lancement souligne l'engagement de Toyota à faire progresser la technologie de l'hydrogène dans le secteur automobile.
• En octobre 2024, Hexagon Agility a reçu des commandes d'une valeur de 4,3 millions de dollars US pour l'installation de systèmes de carburant au gaz naturel renouvelable (GNR) sur des camions de classe 8 équipés du moteur au gaz naturel X15N de Cummins. Ces systèmes sont conçus pour accompagner l'adoption croissante du GNR dans le transport lourd, offrant une alternative durable au diesel. Hexagon Agility augmente sa capacité de production pour répondre à la demande croissante de systèmes de carburant au GNR, et prévoit d'intensifier ses activités au second semestre 2025. Les efforts de l'entreprise s'inscrivent dans la transition du secteur vers des carburants plus propres et la réduction des émissions. Les avancées d'Hexagon Agility dans la technologie du GNR contribuent à une adoption plus large des solutions de transport durables.
• En janvier 2025, Hexagon Agility a lancé une nouvelle gamme de solutions avancées de stockage de carburant GNR pour les poids lourds. Ces systèmes de stockage sont conçus pour améliorer l'efficacité et la sécurité des véhicules fonctionnant au GNR, favorisant ainsi la transition vers des carburants plus propres dans le secteur du transport commercial. Ce lancement comprend une gamme de produits adaptés aux besoins spécifiques des différents modèles de camions et aux exigences opérationnelles. Les nouvelles solutions de stockage de carburant d'Hexagon Agility devraient jouer un rôle crucial dans l'adoption généralisée du GNR dans l'industrie. L'entreprise prévoit de présenter ces produits lors de prochains événements sectoriels et dans le cadre de partenariats avec des équipementiers.

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