Rapport d'analyse du marché mondial des céréales infantiles : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des céréales pour bébés ?

• Le marché mondial des céréales infantiles était évalué à 20,89 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  30,62 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision.
• L'intérêt croissant pour les aliments biologiques pour bébés, l'amélioration des conditions économiques et l'augmentation des dépenses des parents, l'urbanisation rapide et la croissance de la population active (notamment féminine), le développement du secteur agroalimentaire, la pénétration accrue du commerce de détail et la sensibilisation croissante aux produits, ainsi que l'augmentation du pouvoir d'achat, sont autant de facteurs majeurs susceptibles d'accélérer la croissance.

Quels sont les principaux enseignements du marché des céréales pour bébés ?

• L'augmentation de l'utilisation d'ingrédients biologiques dans la production d'aliments pour bébés, la croissance de la population infantile et la disponibilité d'un secteur de la distribution organisé contribueront à créer d'immenses opportunités, ce qui stimulera la croissance du marché des céréales pour bébés dans le délai prévu mentionné ci-dessus.
• Le coût élevé des produits, associé à des réglementations gouvernementales strictes et à des normes de qualité rigoureuses régissant l'industrie des aliments pour bébés, constitue probablement un frein à la croissance du marché des céréales pour bébés.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des céréales pour bébés en 2024, avec une part de revenus de 39,41 %, grâce à une sensibilisation accrue à la nutrition infantile, à une prise de conscience croissante des parents en matière de santé et à la forte présence des principaux fabricants de céréales pour bébés.
• Le marché des céréales infantiles en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 7,98 %, au cours de la période de prévision 2025-2032, sous l'effet de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et d'une sensibilisation accrue à la nutrition infantile dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment du système immunitaire a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (32 %) en 2024, grâce à la sensibilisation croissante des parents à l'importance de renforcer l'immunité des nourrissons et de réduire leur vulnérabilité aux infections courantes.

Portée du rapport et segmentation du marché des céréales pour bébés

Quelle est la tendance clé du marché des céréales pour bébés ?

Demande croissante de céréales pour bébés riches en nutriments et pratiques

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des céréales infantiles est la préférence grandissante pour les formules riches en nutriments, biologiques et enrichies, répondant aux besoins des parents actifs en quête de solutions d'alimentation pratiques. Cette tendance améliore considérablement le confort des consommateurs et renforce la fidélité à la marque.
  • Par exemple, des entreprises comme Nestlé et Abbott ont lancé des céréales instantanées enrichies et des bouillies prêtes à consommer, enrichies en vitamines et minéraux essentiels, pour des repas plus faciles et plus sains pour les nourrissons et les jeunes enfants. De même, HiPP et Bellamy's Organic élargissent leur gamme de céréales biologiques, en privilégiant les ingrédients naturels et sans produits chimiques.
• La personnalisation nutritionnelle des céréales infantiles gagne également du terrain, avec des produits adaptés aux besoins diététiques spécifiques à chaque âge, à la santé digestive et au soutien immunitaire. Les marques s'appuient de plus en plus sur des formules validées par la recherche pour optimiser les bienfaits fonctionnels des céréales.
• L'intégration d'emballages pratiques tels que les sachets individuels, les sachets refermables et les portions prêtes à consommer facilite le stockage, la préparation et le transport, notamment pour les parents qui travaillent.
• Cette tendance vers des produits riches en nutriments, pratiques et faciles à utiliser redéfinit les attentes en matière de nutrition infantile, incitant les entreprises leaders à innover sans cesse et à élargir leurs gammes de produits pour répondre à la demande des parents en matière de solutions saines et pratiques.
• La demande du marché pour les céréales infantiles alliant nutrition, praticité et innovation est en constante croissance dans les régions développées et émergentes, sous l'effet de l'évolution des modes de vie, d'une sensibilisation accrue à la santé et de l'augmentation des revenus disponibles.

Quels sont les principaux moteurs du marché des céréales pour bébés ?

• La prise de conscience croissante des parents quant à l'importance d'une alimentation équilibrée durant la petite enfance, associée à l'adoption croissante des produits alimentaires biologiques et enrichis, est un facteur clé de la demande accrue de céréales pour bébés.
  • Par exemple, en 2024, Nestlé a lancé une gamme de céréales enrichies en fer, en calcium et en DHA pour favoriser la croissance et le développement cognitif des nourrissons, témoignant ainsi de l'importance accordée à une nutrition fondée sur des données scientifiques.
• Alors que les parents privilégient l'immunité, la santé digestive et le bien-être général de leurs enfants, les céréales pour bébés proposent des formules améliorées avec des probiotiques, des prébiotiques et des vitamines essentielles, offrant une alternative intéressante aux céréales traditionnelles.
• De plus, la demande de céréales pratiques, prêtes à consommer et adaptées à l'âge correspond aux modes de vie actifs, à l'augmentation des ménages à double revenu et aux besoins alimentaires nomades.
• Les innovations en matière d'emballage, telles que les sachets refermables, les portions individuelles et les préparations instantanées, contribuent à la praticité des céréales pour bébés, qui deviennent ainsi un choix privilégié pour l'alimentation à la maison comme en voyage.
• La tendance croissante à la montée en gamme, associée à l'augmentation des revenus disponibles et à une sensibilisation accrue à la nutrition infantile, continue de stimuler l'adoption des céréales infantiles à l'échelle mondiale.

Quel facteur freine la croissance du marché des céréales pour bébés ?

• Les préoccupations croissantes concernant la sécurité des produits, la contamination et les normes réglementaires strictes représentent un défi pour le marché des céréales pour bébés. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la provenance, à la qualité des ingrédients et aux allergènes potentiels.
  • Par exemple, des rappels antérieurs de céréales contaminées ou falsifiées ont suscité des hésitations chez les parents à adopter de nouvelles marques sans garanties de qualité rigoureuses.
• Les entreprises relèvent ces défis en renforçant le contrôle qualité, en proposant un étiquetage transparent, en obtenant des certifications tierces et en respectant les normes internationales de sécurité alimentaire afin de renforcer la confiance des consommateurs.
• De plus, le prix relativement plus élevé des céréales infantiles biologiques et enrichies par rapport aux options conventionnelles peut freiner leur adoption, notamment sur les marchés sensibles aux prix ou en développement. Si certaines marques proposent des options plus abordables, les versions haut de gamme, enrichies en nutriments spécifiques ou certifiées biologiques, sont souvent plus chères.
• Malgré des baisses de prix progressives et une accessibilité accrue, le coût perçu comme élevé des céréales infantiles de haute qualité demeure un obstacle potentiel à une pénétration plus large du marché.
• Le dépassement de ces défis grâce à des mesures de sécurité rigoureuses, à l'éducation des consommateurs et au développement de produits rentables et riches en nutriments sera crucial pour une croissance durable du marché des céréales pour bébés.

Comment le marché des céréales pour bébés est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction des bienfaits pour la santé, du canal de vente, des ingrédients et de la catégorie.

• Par les bienfaits pour la santé

En fonction de leurs bienfaits pour la santé, le marché des céréales infantiles est segmenté en plusieurs catégories : système immunitaire, développement cérébral et oculaire, croissance musculaire, développement osseux et dentaire, amélioration de la qualité du sang, système nerveux, système vasculaire, énergie corporelle et autres bienfaits. Le segment du système immunitaire a dominé le marché en 2024, représentant 32 % des revenus, grâce à une prise de conscience accrue des parents quant à l’importance de renforcer l’immunité des nourrissons et de réduire leur vulnérabilité aux infections courantes. Les céréales infantiles enrichies en vitamines, minéraux et probiotiques pour renforcer l’immunité sont particulièrement prisées, notamment dans les régions développées où l’accent est de plus en plus mis sur la nutrition préventive.

Le segment des céréales destinées au développement cérébral et oculaire devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 20,5 %, entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de céréales enrichies en DHA, en acides gras oméga-3 et en autres nutriments bénéfiques au développement neurologique. La sensibilisation accrue au développement cognitif des jeunes enfants incite les fabricants à innover et à proposer des céréales fonctionnelles favorisant la croissance mentale, l'acuité visuelle et la santé neurologique globale.

• Par canal de vente

Le marché des céréales infantiles est segmenté selon le canal de distribution : grande distribution, magasins spécialisés, pharmacies, vente en ligne et autres canaux. La grande distribution a dominé le marché en 2024 avec 38 % des parts de marché, grâce notamment à la large disponibilité de marques variées, aux offres promotionnelles et à une infrastructure de vente au détail bien organisée. Les supermarchés et hypermarchés offrent aux parents un lieu unique et pratique pour comparer les produits et acheter en gros, ce qui stimule les ventes.

Le segment du commerce de détail en ligne devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 22 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par l'essor du e-commerce, la commodité de la livraison à domicile et l'utilisation croissante des applications mobiles pour les courses alimentaires. La pandémie de COVID-19 a accéléré la pénétration du commerce en ligne, et les parents privilégient désormais les plateformes numériques pour la livraison à domicile, les abonnements et la variété des produits. Cette tendance est également soutenue par le marketing ciblé, les services d'abonnement et les avis clients, qui renforcent la confiance des consommateurs dans les achats en ligne.

• Par ingrédients

Le marché des céréales infantiles est segmenté, selon leur composition, en céréales à base d'avoine, de riz, d'orge et en mélanges. En 2024, le segment à base de riz dominait le marché avec une part de revenus de 35 %, grâce à ses propriétés hypoallergéniques, sa digestibilité et son adéquation à l'alimentation des nourrissons. Les céréales de riz demeurent un aliment de base pour les bébés, tant dans les pays développés que dans les pays émergents, car elles offrent une absorption optimale des nutriments et une digestion douce.

Le segment des céréales à ingrédients mélangés devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 21 %, entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des consommateurs pour des formules multi-nutriments associant avoine, orge et riz. Ces céréales offrent des profils nutritionnels améliorés, notamment en fibres, protéines, vitamines et minéraux, dans une seule portion. Les fabricants privilégient les recettes composées qui procurent des bienfaits complets tels que le renforcement du système immunitaire, un regain d'énergie et le développement cognitif, répondant ainsi aux attentes des parents en matière de nutrition infantile globale.

• Par catégorie

Le marché des céréales infantiles est segmenté en fonction de leur catégorie : biologiques et conventionnelles. En 2024, le segment conventionnel dominait le marché avec 55 % des revenus, grâce à une production à grande échelle, une large disponibilité et un bon rapport qualité-prix. Les céréales infantiles conventionnelles offrent des nutriments enrichis et des bienfaits fonctionnels, ce qui en fait le choix privilégié des familles à revenus moyens recherchant des options fiables et accessibles.

Le segment des produits biologiques devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 19 %, entre 2025 et 2032, porté par la sensibilisation croissante à une alimentation infantile sans produits chimiques, sans pesticides et sans additifs. La prise de conscience accrue des parents en matière de santé, conjuguée à la tendance à la montée en gamme, stimule la demande de céréales biologiques certifiées, privilégiant les ingrédients naturels, une étiquette transparente et un approvisionnement durable. Ce segment connaît une forte croissance tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents, les distributeurs et les plateformes de commerce électronique promouvant activement les options biologiques afin de séduire les consommateurs soucieux de leur santé.

Quelle région détient la plus grande part du marché des céréales pour bébés ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des céréales pour bébés en 2024, avec la plus grande part de revenus (39,41 %), grâce à une sensibilisation accrue à la nutrition infantile, à une prise de conscience croissante des parents en matière de santé et à la forte présence des principaux fabricants de céréales pour bébés.
• Dans cette région, les consommateurs apprécient particulièrement les céréales enrichies pour leurs bienfaits fonctionnels, tels que le renforcement du système immunitaire, le développement cérébral et la santé digestive. La praticité des préparations prêtes à consommer et la grande variété de produits disponibles favorisent également leur adoption.
• Cette adoption généralisée est renforcée par des revenus disponibles élevés, une sensibilisation accrue à la nutrition des jeunes enfants et une infrastructure de vente au détail robuste, ce qui positionne les céréales pour bébés comme un choix privilégié pour les parents et les personnes s'occupant d'enfants en Amérique du Nord.

Analyse du marché américain des céréales pour bébés

Le marché américain des céréales infantiles a représenté 75 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les céréales enrichies favorisant l'immunité, le développement cognitif et la santé globale. Ces derniers recherchent de plus en plus des options pratiques et nutritives, notamment des formules biologiques et à ingrédients variés. La solidité des réseaux de distribution, incluant la grande distribution, les plateformes en ligne et les magasins spécialisés, contribue également à la croissance du marché. Enfin, les initiatives marketing et les innovations produits des grandes marques participent significativement à son expansion.

Analyse du marché européen des céréales infantiles

Le marché européen des céréales infantiles devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue à la nutrition infantile, l'adoption de céréales enrichies et des réglementations strictes en matière de qualité et de sécurité des produits. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni observent une demande croissante de céréales infantiles biologiques et saines. La préférence de la région pour des produits pratiques, à l'étiquetage clair et enrichis, notamment dans les établissements résidentiels et de garde d'enfants, stimule cette croissance.

Analyse du marché britannique des céréales pour bébés

Le marché britannique des céréales infantiles devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la préférence des parents pour les céréales enrichies et riches en nutriments. La demande croissante de produits biologiques, enrichis et faciles à préparer, conjuguée à des réseaux de distribution bien établis et à une forte présence du commerce électronique, continue de stimuler l'adoption de ces céréales. La sensibilisation accrue à la santé et au bien-être des nourrissons favorise également la diffusion de ces produits dans les foyers et les crèches.

Analyse du marché allemand des céréales infantiles

Le marché allemand des céréales infantiles devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue à la santé, des réglementations strictes en matière de sécurité des produits et la demande de formules biologiques et riches en nutriments. Un réseau de distribution performant, des innovations produits croissantes et l'accent mis sur les céréales fonctionnelles ciblant l'immunité, la croissance et le développement cognitif soutiennent la croissance du marché. L'importance accordée en Allemagne à la qualité et au développement durable favorise la préférence pour les céréales infantiles haut de gamme, notamment dans les foyers et les structures d'accueil de la petite enfance.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des céréales pour bébés ?

Le marché des céréales infantiles en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (7,98 %) entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles et une meilleure sensibilisation à la nutrition infantile dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La pénétration grandissante du commerce électronique, du commerce moderne et des céréales enrichies innovantes favorise leur adoption par une classe moyenne en pleine expansion.

Analyse du marché japonais des céréales infantiles

Le marché japonais des céréales infantiles est en plein essor grâce à une culture soucieuse de la santé, une forte sensibilisation à la nutrition fonctionnelle et une demande accrue de praticité. Les céréales enrichies en DHA, en probiotiques et en vitamines sont de plus en plus prisées des parents, et leur disponibilité en ligne et en magasin favorise leur adoption à grande échelle. L'accent mis sur le développement cognitif, l'immunité et la santé digestive stimule davantage la demande dans les foyers et les structures d'accueil de la petite enfance.

Analyse du marché chinois des céréales pour bébés

Le marché chinois des céréales infantiles a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2024, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à la sensibilisation croissante des parents aux questions de santé. Ce marché est porté par les céréales enrichies, les produits biologiques et les céréales composées, conçues pour favoriser la croissance et le développement des nourrissons. Le développement de la grande distribution, des plateformes en ligne et des fabricants locaux proposant des options abordables contribue à l'essor de ces produits dans les zones urbaines et périurbaines.

Quelles sont les principales entreprises du marché des céréales pour bébés ?

Le secteur des céréales pour bébés est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Nestlé SA (Suisse)
• Meiji Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Danone (France)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Ltd. (Royaume-Uni)
• Ella's Kitchen (Marques) Limited (Royaume-Uni)
• FrieslandCampina (Pays-Bas)
• Bellamy's Organic (Australie)
• Kraft Heinz Canada ULC. (Canada)
• GROUPE DMK (Allemagne)
• Hain Céleste (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)
• Société Bristol Myers Squibb (États-Unis)
• Hero Group (Suisse)
• Mead Johnson & Company, LLC. (États-Unis)
• Perrigo Company plc (Irlande)
• Noix de hêtre (États-Unis)
• Abbott. (États-Unis)
• HiPP (Allemagne)
• CSC BRANDS, LP (États-Unis)
• Wyeth (États-Unis)
• Arla Foods Ingredients Group P/S (Danemark)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des céréales pour bébés ?

• En juin 2023, Nature's Path Organic Foods, une entreprise familiale privée productrice d'aliments biologiques certifiés, a acquis Love Child Organics, une marque canadienne d'aliments biologiques pour bébés et de collations pour enfants, ce qui lui a permis d'étendre la distribution des produits Love Child Organics sur le marché américain et de renforcer sa présence en Amérique du Nord.
• En décembre 2022, Mother Nurture a lancé une nouvelle gamme d'une douzaine d'aliments pour nourrissons testés et approuvés par les parents et les bébés. Parmi ces produits, on trouve le pudding Baby King Kong et les carottes Jumping Jack Rabbit Only, hautement nutritifs, sans conservateurs et reconnus pour leurs bienfaits sur la santé des nourrissons. Cette gamme s'inscrit dans l'objectif de Mother Nurture de répondre aux attentes des parents soucieux de la santé de leurs enfants.
• En novembre 2022, Hero Group, fabricant suisse d'aliments pour bébés, a investi environ 16,5 millions de dollars américains pour construire une nouvelle usine de 6 000 mètres carrés à Alcantarilla, dans la province de Murcie, en Espagne, sur le site existant de Hero, dans le but d'accroître sa capacité de production et de répondre à la demande croissante d'aliments pour bébés sur le marché européen.
• En juillet 2022, Gerber a élargi sa gamme de produits en lançant sa toute première ligne de purées pour nourrissons, proposant des saveurs riches en nutriments telles que le maïs et la mangue, élaborées à partir de fruits et légumes pour assurer la satiété et une nutrition adéquate aux bébés, marquant ainsi une étape stratégique vers une offre de produits plus large.
• En juin 2022, Abbott Laboratories, une entreprise américaine de premier plan, a annoncé la reprise de la production de lait infantile Similac dans son usine de Sturgis, au Michigan, afin de remédier à la pénurie nationale de lait infantile et de répondre aux besoins urgents des parents américains.

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