Rapport d'analyse du marché mondial des emballages Bag-in-Box : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des emballages Bag-in-Box ?

• Le marché mondial des emballages bag-in-box était évalué à 1,99 milliard de dollars en 2025  et devrait atteindre  2,68 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 3,80 % au cours de la période de prévision.
• La demande croissante d'aliments et de boissons emballés, le besoin accru d'emballages plus écologiques et durables, la sensibilisation croissante des consommateurs à l'hygiène et à la santé, l'augmentation du revenu disponible et la préférence grandissante des consommateurs pour les produits haut de gamme, ainsi que le développement croissant de solutions d'emballage efficaces et économiques pour les produits liquides, sont quelques-uns des principaux facteurs qui contribueront à la croissance du marché du bag-in-box.

Quels sont les principaux enseignements du marché du Bag-in-Box ?

• La pénétration croissante des produits alimentaires emballés, la croissance du commerce électronique des emballages et le développement de matériaux nouveaux et innovants contribueront à créer d'importantes opportunités de croissance pour le marché des emballages bag-in-box au cours de la période prévue mentionnée ci-dessus.
• La disponibilité croissante de produits de substitution, conjuguée à des réglementations gouvernementales strictes, constitue un facteur de restriction du marché et pourrait freiner la croissance du marché des emballages en sachet.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des emballages Bag-in-Box avec la plus grande part de revenus (39,5 %) en 2025, grâce à une urbanisation rapide, une production alimentaire et de boissons croissante et une adoption accrue de solutions d'emballage pratiques et en vrac dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 9,7 %, entre 2026 et 2033, sous l'effet d'une forte demande des industries des boissons, des produits laitiers et des aliments liquides.
• Le segment des bouteilles de 3 à 5 litres a dominé le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (42,6 %), grâce à son adéquation à la vente au détail de boissons, à une utilisation commerciale à petite échelle et à la consommation domestique.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages Bag-in-Box 

Quelle est la tendance clé du marché des emballages Bag-in-Box ?

Demande croissante de solutions d'emballage pratiques, durables et à durée de conservation prolongée

• Le marché des emballages bag-in-box connaît une évolution significative vers des solutions pratiques, écologiques et durables, sous l'impulsion d'une demande croissante de la part des fabricants de produits alimentaires et de boissons, des distributeurs et des consommateurs, soucieux de la portabilité et de la réduction des déchets. Les producteurs privilégient des matériaux innovants pour les sacs et les boîtes, permettant d'améliorer la durée de conservation des produits et de préserver leur qualité.
  • Par exemple, Smurfit Kappa et Amcor ont lancé des systèmes Bag-in-Box légers et recyclables, dotés de propriétés de barrière améliorées pour les boissons et les aliments liquides, répondant ainsi aux exigences environnementales et fonctionnelles.
• L'intérêt croissant pour les emballages durables et recyclables favorise l'adoption de films biosourcés, de composites de carton et de systèmes de distribution faciles à utiliser.
• L'essor de la consommation nomade et des réceptions à domicile stimule l'innovation dans les solutions Bag-in-Box refermables et faciles d'utilisation.
• Les fabricants investissent également dans des designs haut de gamme, des graphismes imprimés et des technologies d'emballage intelligentes pour différencier leurs offres et améliorer l'attrait de leur marque.
• Alors que la durabilité, la praticité et la protection des produits deviennent essentielles, les solutions bag-in-box s'imposent comme le format d'emballage privilégié dans les secteurs mondiaux de l'alimentation et des boissons.

Quels sont les principaux moteurs du marché du Bag-in-Box ?

• La demande croissante d'emballages pratiques et portables stimule la popularité des solutions Bag-in-Box dans les secteurs de la vente au détail, de la restauration et du commerce électronique.
  • Par exemple, en 2025, DS Smith a lancé en Europe des emballages Bag-in-Box écologiques pour les vins et les jus de fruits, améliorant ainsi l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement tout en réduisant les déchets d'emballage.
• La préférence croissante des consommateurs pour des emballages durables, recyclables et faciles à ranger influence le développement et la conception des produits.
• L'expansion de la consommation à domicile, l'adoption par les services de restauration et l'offre de boissons haut de gamme soutiennent la croissance du marché, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.
• Le marketing digital et l'adoption du e-commerce renforcent la visibilité des marques et permettent aux fabricants d'atteindre directement les consommateurs soucieux de l'environnement.
• Grâce aux innovations constantes dans les films barrières, les systèmes refermables et la technologie des cartons recyclables, le marché des emballages Bag-in-Box devrait connaître une croissance mondiale soutenue et une diversification des produits.

Quel facteur freine la croissance du marché des emballages Bag-in-Box ?

• La fluctuation des coûts des matières premières pour les plastiques, les films et les cartons pose des défis aux fabricants, affectant les coûts de production et la stabilité des prix.
  • Par exemple, en 2024-2025, la volatilité des prix des polymères et du carton a eu un impact sur les coûts de production des principaux fournisseurs d'emballages.
• La concurrence intense entre les entreprises d'emballage locales et internationales accroît la pression sur les prix, rendant difficile la différenciation des produits.
• Les réglementations environnementales strictes en vigueur dans des régions comme les États-Unis et l'Europe concernant la recyclabilité, l'empreinte carbone et la conformité aux normes en matière de déchets d'emballage exigent une innovation et une reformulation constantes.
• L'évolution des préférences des consommateurs vers des formats d'emballage alternatifs tels que les canettes, les sachets et les bouteilles en verre pourrait réduire l'adoption du Bag-in-Box dans certains segments.
• Pour atténuer ces difficultés, les acteurs clés investissent dans un approvisionnement durable en matériaux, des processus de production modulaires et une conception innovante, garantissant ainsi la résilience et la rentabilité à long terme du marché.

Comment le marché du Bag-in-Box est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la capacité, des composants, de l'état du matériau, du robinet, du matériau, du type et de l'utilisateur final .

• Par capacité

Le marché des emballages bag-in-box est segmenté en fonction de la capacité : moins d’un litre, de 3 à 5 litres, de 5 à 10 litres, de 10 à 20 litres et plus de 20 litres. Le segment des 3 à 5 litres dominait le marché en 2025, représentant 42,6 % du chiffre d’affaires. Cette performance s’explique par son adéquation à la vente au détail de boissons, à la petite production commerciale et à la consommation domestique. Ce format offre un bon compromis entre portabilité, facilité de stockage et volume de produit, ce qui le rend très apprécié des consommateurs et des fabricants.

Le segment des contenants de plus de 20 litres devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par une adoption croissante dans les secteurs industriel, institutionnel et de la distribution de boissons en vrac. Les grandes entreprises privilégient les solutions Bag-in-Box de grande capacité pour leur rentabilité, la réduction des déchets d'emballage et la simplification de la logistique, ce qui soutient une forte croissance des secteurs des boissons industrielles et commerciales.

• Par composant

Le marché du bag-in-box est segmenté, selon les composants, en boîtes, sacs/films, accessoires, conteneurs pour vrac, machines/systèmes de remplissage et équipements. Le segment des sacs/films a dominé le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (46,1 %), grâce à son rôle essentiel dans le maintien de la qualité des produits, l'allongement de leur durée de conservation et la garantie d'un stockage étanche.

Le segment des machines, systèmes et équipements de remplissage devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de lignes de production automatisées et à haut rendement dans les industries agroalimentaires. L'investissement dans les technologies de remplissage avancées permet aux fabricants d'accroître leur cadence de production, de réduire les risques de contamination et de garantir la constance de la qualité de leurs produits, favorisant ainsi leur adoption à l'échelle mondiale.

• Par état matériel

Selon l'état du produit, le marché des emballages bag-in-box se divise en deux segments : semi-liquide et liquide. Le segment liquide dominait le marché en 2025, représentant 55,3 % du chiffre d'affaires, grâce à son utilisation répandue dans les boissons telles que les jus de fruits, les vins, les produits laitiers et les boissons prêtes à consommer. Les liquides nécessitent des solutions de barrière et d'étanchéité efficaces pour prévenir l'oxydation et les fuites, ce qui rend l'emballage bag-in-box particulièrement adapté.

Le segment des produits semi-liquides devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de sauces, de purées et de produits concentrés. La polyvalence de l'emballage Bag-in-Box, qui permet de maintenir la consistance, d'allonger la durée de conservation et de réduire les pertes, favorise son adoption pour les applications semi-liquides dans les secteurs de la restauration et de la distribution.

• Par clic

Selon la présence ou non d'un robinet, le marché des emballages bag-in-box se divise en deux segments : sans robinet et avec robinet. En 2025, le segment avec robinet dominait le marché avec une part de revenus de 58,7 %, grâce à sa praticité, sa facilité d'utilisation et le dosage précis qu'il permet, notamment pour le vin, les jus de fruits et les produits laitiers. Le robinet permet un dosage précis, réduit le gaspillage et préserve la fraîcheur du produit, ce qui explique le succès de ce segment auprès des consommateurs et des professionnels.

Le segment des emballages sans robinet devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par une adoption croissante dans le transport de liquides en vrac, la production alimentaire industrielle et les applications d'emballage à bas coût. La demande croissante de solutions d'emballage économiques sur les marchés émergents contribue également à cette croissance.

• Par matériau

Le marché des emballages bag-in-box est segmenté selon le matériau utilisé : acétate d’éthylène-vinyle (EVA), polyéthylène basse densité (PEBD) et alcool éthylène-vinylique (EVOH). En 2025, le segment du PEBD dominait le marché avec une part de revenus de 50,4 %, grâce à sa flexibilité, sa durabilité, son rapport coût-efficacité et sa large utilisation dans l’emballage des boissons et des produits alimentaires.

Le segment de l'EVOH devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à ses propriétés barrières supérieures, sa capacité à protéger contre l'oxygène et l'humidité, et son adéquation aux produits liquides et semi-liquides haut de gamme. L'utilisation de matériaux barrières de pointe contribue à la stabilité à long terme des produits et renforce la confiance des consommateurs dans les boissons conditionnées.

• Par type

Le marché des emballages bag-in-box est segmenté, selon le type, en deux catégories : les emballages barrière et les emballages non barrière. Le segment des emballages barrière a dominé le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (54,1 %), grâce à la demande croissante de solutions de conservation prolongée, notamment pour les boissons sensibles à l’oxydation comme le vin, les jus de fruits et les boissons lactées.

Le segment des emballages sans barrière devrait afficher le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à des applications sensibles aux coûts dans les boissons en vrac, les sauces et les produits alimentaires industriels. La sensibilisation croissante aux emballages écologiques et recyclables favorise également le développement des options sans barrière à l'échelle mondiale.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché des emballages bag-in-box est segmenté en quatre secteurs : industriel, agroalimentaire, boissons et autres utilisateurs. Le segment des boissons a dominé le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (47,8 %), grâce à l'adoption généralisée de ce format pour les jus, les vins, les produits laitiers et les boissons prêtes à consommer.

Le segment industriel devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par les besoins en transport de liquides en vrac, en ingrédients transformés et en emballages économiques dans les secteurs de la fabrication et des institutions. L'automatisation croissante, les tendances en matière d'emballages durables et la demande industrielle grandissante favorisent l'adoption de ces solutions à l'échelle mondiale.

Quelle région détient la plus grande part du marché des emballages Bag-in-Box ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des emballages bag-in-box en 2025, représentant 39,5 % des revenus. Cette croissance est portée par l'urbanisation rapide, la hausse de la production agroalimentaire et l'adoption croissante de solutions d'emballage pratiques et en vrac dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. L'expansion des chaînes de distribution, le développement des secteurs de la restauration et des traiteurs, ainsi que la demande croissante de boissons conditionnées constituent les principaux moteurs de cette croissance.
• Les fabricants locaux et internationaux investissent massivement dans des conceptions d'emballage innovantes, des matériaux durables et des technologies de remplissage avancées afin de répondre aux diverses exigences de l'industrie.
• La croissance des plateformes de commerce électronique, des réseaux de distribution et l'influence des normes mondiales d'emballage consolident davantage la domination de la région Asie-Pacifique sur le marché du bag-in-box.

Analyse du marché chinois des emballages Bag-in-Box

La Chine est le principal contributeur en Asie-Pacifique, portée par une demande croissante de boissons conditionnées, de produits laitiers, de vins et d'aliments liquides. Les fabricants privilégient les emballages bag-in-box pour une durée de conservation prolongée, des coûts de transport réduits et un stockage facilité. Le développement des chaînes de distribution modernes, des entreprises de boissons et du secteur de la restauration, conjugué au soutien gouvernemental aux innovations en matière d'emballage, explique la position dominante de la Chine sur le marché régional.

Analyse du marché indien des emballages Bag-in-Box

L'Inde connaît une forte croissance grâce à la hausse de la consommation de boissons conditionnées, à l'expansion rapide du secteur de la restauration et à la demande croissante des producteurs de produits laitiers et d'aliments liquides. Les initiatives gouvernementales promouvant les procédés de transformation alimentaire modernes, les investissements dans les infrastructures d'emballage et la croissance des canaux de vente au détail et de commerce électronique accélèrent encore l'adoption du conditionnement en bag-in-box dans le pays.

Analyse du marché nord-américain des emballages Bag-in-Box

L’Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 9,7 %, entre 2026 et 2033, porté par une forte demande des secteurs des boissons, des produits laitiers et des aliments liquides. La région bénéficie de technologies d’emballage de pointe, d’une adoption croissante de solutions d’emballage durables et pratiques, et d’une forte présence de fabricants d’emballages internationaux. L’expansion des secteurs vinicole, brassicole et des boissons prêtes à consommer contribue également à accélérer cette croissance.

Analyse du marché américain des emballages Bag-in-Box

Les États-Unis dominent le marché nord-américain, portés par l'utilisation croissante du bag-in-box dans les secteurs du vin, des produits laitiers et des aliments liquides. La demande croissante d'emballages en vrac économiques, les initiatives de développement durable et la consommation nomade de boissons stimulent l'adoption de cette technologie. Les principaux acteurs du marché misent sur l'innovation en matière de matériaux, de systèmes de fermeture et de remplissage des sacs afin de répondre aux besoins changeants de leurs clients.

Aperçu du marché canadien des emballages Bag-in-Box

Le Canada contribue de façon constante à ce marché, grâce à une consommation croissante de vin, de jus de fruits et de produits laitiers conditionnés. L'adoption de matériaux écologiques, de systèmes de remplissage réutilisables et d'équipements de remplissage de pointe favorise la pénétration du marché. La croissance des secteurs de la vente au détail, de la restauration et des traiteurs stimule l'adoption du conditionnement en bag-in-box.

Analyse du marché européen des emballages Bag-in-Box

L'Europe connaît une croissance stable, tirée par une forte consommation de vin, de produits laitiers liquides et de boissons prêtes à consommer en format bag-in-box. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni investissent dans des solutions d'emballage durables, des systèmes de fermeture innovants et des technologies permettant d'améliorer la durée de conservation. Des réglementations environnementales strictes et la préférence croissante des consommateurs pour des emballages pratiques stimulent l'expansion du marché.

Analyse du marché allemand des emballages Bag-in-Box

L'Allemagne domine le marché européen du bag-in-box, portée par une forte demande en emballages de vin, de jus de fruits et de produits alimentaires liquides. Les fabricants adoptent des sachets barrière, des systèmes d'emballage innovants et des matériaux recyclables pour répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des consommateurs. Les investissements dans l'automatisation et les systèmes de remplissage renforcent encore la position de l'Allemagne en Europe.

Analyse du marché britannique des emballages Bag-in-Box

Le marché britannique est en constante expansion, porté par la demande croissante d'emballages pratiques dans les secteurs du vin, des produits laitiers et des boissons. L'adoption croissante de matériaux écologiques, de systèmes réutilisables et de systèmes bag-in-box innovants stimule la croissance du marché. Les circuits de distribution et de restauration soutiennent de plus en plus le déploiement à grande échelle des systèmes bag-in-box.

Quelles sont les principales entreprises du marché des emballages Bag-in-Box ?

Le secteur du bag-in-box est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Smurfit Kappa (Irlande)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• Amcor plc (Australie)
• Liquibox (États-Unis)
• Scholle IPN (États-Unis)
• CDF Corporation (États-Unis)
• Groupe Aran (Irlande)
• FUJIMORI KOGYO CO., LTD. (Japon)
• Goglio SpA (Italie)
• WUXI SLF INDUSTRY AND TRADE CO., LTD. (Chine)
• Optopack Ltd. (Royaume-Uni)
• TPS Rental Systems Ltd Conteneurs IBC (Royaume-Uni)
• Arlington Packaging (Location) Limited (Royaume-Uni)
• BERNHARDT Emballage et Procédés (Allemagne)
• Vine Valley Ventures LLC (États-Unis)
• LGR Packaging (États-Unis)
• Hearthside Food Solutions LLC (États-Unis)
• Groupe Armando Alvarez (Espagne)
• WestRock Company (États-Unis)
• Polsinelli Enologia Srl (Italie)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des emballages Bag-in-Box ?

• En février 2024, Smurfit Kappa a annoncé un investissement de 59 millions de dollars dans une usine de conditionnement bag-in-box à Alicante, en Espagne, visant à améliorer la durabilité des opérations de l'usine et à élargir la gamme de produits écologiques de l'entreprise, témoignant ainsi de son engagement en faveur de solutions d'emballage plus respectueuses de l'environnement.
• En février 2024, le groupe Aran a annoncé la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire dans IBA Germany auprès de son précédent propriétaire, Liquid Concept GmbH (LC), renforçant ainsi sa présence sur le marché européen des emballages bag-in-box et souples et soutenant ses initiatives de croissance stratégique.
• En janvier 2024, WestRock Company a dévoilé son projet de construction d'une nouvelle usine de boîtes en carton ondulé à Pleasant Prairie, dans le Wisconsin, pour un coût estimé à 140 millions de dollars américains. Cette usine vise à répondre à la demande croissante des clients dans la région des Grands Lacs et à accroître efficacement la capacité de production régionale.
• En décembre 2023, LIQUI MOLY a lancé un emballage bag-in-box pour six de ses huiles moteur, offrant des avantages tels qu'une réduction de l'utilisation de plastique grâce au carton recyclable et un espace de stockage accru grâce à des dimensions empilables, illustrant ainsi l'innovation en matière de solutions d'emballage durables et pratiques.
• En novembre 2023, Smurfit Kappa a mis au point un film recyclable d'une résistance comparable à celle du nylon, conçu pour les emballages bag-in-box aux États-Unis. Ce film offre une grande durabilité tout en restant entièrement recyclable, et illustre l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation durable des matériaux.

SKU-59614