Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des kiosques bancaires – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des kiosques bancaires ?

• La taille du marché mondial des kiosques bancaires était évaluée à 1,48 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  9,24 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 25,70 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des bornes bancaires connaît une croissance significative, portée par les avancées technologiques en matière d'écran tactile, d'authentification biométrique et d'intégration de l'IA. Ces bornes offrent un service client amélioré, réduisent les coûts opérationnels et améliorent l'accessibilité.
• Les méthodes les plus récentes incluent des transactions en libre-service fluides et un traitement des données en temps réel, garantissant des expériences bancaires efficaces et sécurisées. Cette évolution technologique remodèle le paysage bancaire.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des kiosques bancaires ?

• L'intégration des kiosques bancaires aux plateformes numériques renforce la compétitivité du marché en offrant aux clients une expérience bancaire fluide. Par exemple, les clients peuvent effectuer des transactions depuis un kiosque et les poursuivre facilement sur leur application mobile pour d'autres besoins bancaires, garantissant ainsi continuité et commodité.
• Cette intégration améliore la satisfaction client et renforce la fidélité à la marque de la banque, stimulant ainsi l'adoption et la croissance sur le marché des kiosques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des kiosques bancaires, représentant la plus grande part des revenus de 41,5 % en 2024, grâce à l'augmentation des investissements dans l'automatisation bancaire, à une infrastructure numérique solide et à la demande croissante de solutions bancaires efficaces en libre-service.
• Le marché des kiosques bancaires en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 15,33 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation rapide, à la demande croissante d'automatisation bancaire et aux efforts croissants visant à promouvoir l'inclusion financière dans les économies en développement.
• Le segment des kiosques multifonctions a dominé le marché des kiosques bancaires avec la plus grande part de revenus de 52,4 % en 2024, stimulé par la demande croissante de solutions en libre-service offrant une large gamme de fonctions bancaires dans une seule unité.

Portée du rapport et segmentation du marché des kiosques bancaires

Quelle est la tendance clé du marché des kiosques bancaires ?

« Amélioration de l'accessibilité bancaire grâce à l'IA et à l'intégration du libre-service »

• Une tendance importante et en constante évolution sur le marché mondial des kiosques bancaires est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA), des logiciels avancés et des technologies en libre-service pour améliorer l'accessibilité bancaire, l'efficacité opérationnelle et la commodité des clients.
• Les bornes bancaires modernes intègrent désormais des fonctionnalités basées sur l'IA, telles que la gestion intelligente des espèces, la détection des fraudes en temps réel et la maintenance prédictive, garantissant un fonctionnement fluide tout en réduisant les interventions manuelles. Par exemple, Diebold Nixdorf a lancé des bornes basées sur l'IA qui fournissent des diagnostics en temps réel et des mises à jour logicielles automatisées, minimisant ainsi les temps d'arrêt et améliorant l'expérience client.
• Les bornes vocales et les intégrations biométriques gagnent également du terrain. Les banques déploient de plus en plus de bornes équipées de reconnaissance faciale , d'empreintes digitales et de commandes vocales pour simplifier les transactions tout en améliorant la sécurité. Cela garantit des opérations bancaires plus rapides, sans contact et plus sécurisées, notamment dans les environnements à forte fréquentation.
• L'intégration des kiosques avec les applications mobiles et les plateformes bancaires numériques offre aux clients une expérience unifiée sur tous les canaux, leur permettant d'effectuer des dépôts, des retraits, des paiements de factures et d'autres services bancaires de manière pratique, 24h/24 et 7j/7.
• Cette tendance reflète l'évolution du secteur vers une banque omnicanale, où les bornes jouent un rôle essentiel pour étendre les services au-delà des agences traditionnelles, notamment dans les zones reculées ou mal desservies. Par conséquent, des entreprises comme NCR Atleos et KIOSK Information Systems développent leurs offres de bornes basées sur l'IA pour répondre à la demande croissante sur les marchés mondiaux.
• L'accent généralisé mis sur l'automatisation, les services personnalisés et la transformation des succursales grâce à des bornes intelligentes remodèle les attentes des clients en matière de services bancaires pratiques, sécurisés et en libre-service dans le monde entier.

Quels sont les principaux moteurs du marché des kiosques bancaires ?

• La demande croissante de services bancaires en libre-service, d'automatisation des agences et d'amélioration du confort client est un moteur important du marché mondial des bornes bancaires. Les institutions financières investissent massivement dans ces bornes pour réduire leurs coûts opérationnels, accroître leur efficacité et étendre leurs services bancaires au-delà des points de vente traditionnels.
  • Par exemple, en septembre 2024, Ashley Furniture Industries a annoncé un investissement de 80 millions de dollars pour étendre ses opérations, reflétant ainsi les tendances plus larges du secteur où les organisations modernisent leurs infrastructures et déploient des kiosques pour répondre aux besoins changeants des consommateurs.
• L’accent croissant mis sur l’inclusion financière, en particulier dans les marchés émergents, accélère l’adoption de kiosques bancaires qui offrent des services essentiels tels que l’ouverture de compte, les dépôts/retraits d’espèces et les demandes de prêt dans les zones urbaines et rurales.
• L'essor rapide des services bancaires numériques, conjugué au besoin de services sans contact 24h/24 et 7j/7, accélère le déploiement des bornes. Les fonctionnalités d'IA et l'assistance client en temps réel permettent aux banques d'offrir des services efficaces, sécurisés et conviviaux, améliorant ainsi l'accessibilité et la satisfaction client.
• De plus, les avancées technologiques telles que l'authentification biométrique, les interfaces à écran tactile et les guichets automatiques vidéo font des kiosques un élément central du système bancaire moderne, en particulier pour améliorer la prestation de services dans les lieux à forte fréquentation.

Quel facteur freine la croissance du marché des kiosques bancaires ?

• Les préoccupations en matière de cybersécurité et les vulnérabilités potentielles des infrastructures bancaires connectées demeurent un défi majeur pour l'adoption généralisée des bornes bancaires. À mesure que les bornes s'intègrent aux systèmes et réseaux bancaires centraux, elles sont de plus en plus exposées aux violations de données, au piratage et à la manipulation des systèmes.
• Les cyberattaques de grande ampleur et les inquiétudes concernant la confidentialité des données clients ont incité les institutions financières à hésiter à déployer des solutions à grande échelle sans mesures de sécurité robustes. Par exemple, des rapports mondiaux faisant état de compromissions d'objets connectés ont mis en évidence les risques liés à des terminaux bancaires insuffisamment sécurisés.
• Pour répondre à ces préoccupations, des entreprises leaders telles que Diebold Nixdorf et Cisco intègrent un cryptage avancé, des protocoles d'authentification sécurisés et des systèmes de détection des menaces en temps réel au sein des réseaux de kiosques pour garantir des transactions sécurisées.
• En outre, les coûts initiaux élevés associés au déploiement de bornes multifonctionnelles avancées, en particulier dans les économies en développement, constituent un obstacle pour les petites banques ou les institutions sensibles aux coûts.
• Bien que les prix diminuent progressivement en raison de la maturation technologique, l'investissement dans le matériel, l'intégration de logiciels et la maintenance peut dissuader les banques dans les régions disposant d'infrastructures limitées ou d'une faible culture numérique.
• Surmonter ces défis nécessite une attention soutenue aux avancées en matière de cybersécurité, des solutions de kiosques abordables adaptées aux marchés émergents et une formation continue des clients pour renforcer la confiance dans les canaux bancaires en libre-service.

Comment le marché des kiosques bancaires est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’offre, du canal de distribution, de l’emplacement et de l’utilisateur final.

• Par type

Le marché des bornes bancaires est segmenté en bornes monofonction, bornes multifonctions et guichets automatiques virtuels/vidéo. Le segment des bornes multifonctions a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 52,4 % en 2024, portée par la demande croissante de solutions en libre-service offrant un large éventail de fonctions bancaires. Les bornes multifonctions sont privilégiées pour fournir des services tels que les dépôts et retraits d'espèces, les consultations de compte et les paiements de factures, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle des banques et la commodité pour les clients.

Le segment des guichets automatiques virtuels/vidéo devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de services bancaires à distance et d'assistance client interactive. Ces bornes combinent visioconférence et transactions bancaires, permettant aux banques d'offrir des services personnalisés dans les zones dépourvues d'agences physiques, tout en optimisant leurs coûts opérationnels.

• En offrant

En termes d'offre, le marché des bornes bancaires est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment matériel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 61,8 % en 2024, en raison de la forte demande de bornes physiques, d'écrans, de distributeurs automatiques de billets, de dispositifs biométriques et d'autres composants essentiels au fonctionnement des bornes. Les banques continuent d'investir massivement dans la modernisation de leurs infrastructures matérielles afin d'améliorer l'expérience client et la sécurité.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par les besoins croissants en matière de maintenance, d'installation, de services gérés et de support technique pour les opérations de kiosques. Avec l'adoption par les banques de kiosques avancés, garantir la disponibilité et la continuité des services devient une priorité absolue.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des kiosques bancaires est segmenté en zones rurales, semi-urbaines, urbaines et métropolitaines. Le segment urbain représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 46,3 % en 2024, grâce à la forte demande d'infrastructures bancaires modernes, à la densité de population et à la préférence croissante pour les services bancaires en libre-service. Les zones urbaines connaissent une adoption rapide des kiosques dans les points de vente, les agences bancaires et les plateformes bancaires autonomes.

Le segment métropolitain devrait afficher le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce aux avancées technologiques croissantes, aux attentes élevées des consommateurs et à la tendance vers des services bancaires entièrement automatisés, 24h/24 et 7j/7, dans les grandes villes.

• Par emplacement

En fonction de leur localisation, le marché des bornes bancaires est segmenté en bornes sur site et hors site. Le segment sur site détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 58,9 % en 2024, grâce au déploiement généralisé de bornes dans les agences bancaires pour améliorer le service client, réduire les files d'attente et automatiser les transactions courantes. Les banques exploitent les bornes sur site pour améliorer leur efficacité opérationnelle tout en maintenant un environnement sécurisé.

Le segment hors site devrait connaître la croissance la plus rapide, tirée par la demande croissante de services bancaires dans les zones publiques à fort trafic telles que les centres commerciaux, les aéroports, les centres de transport et les commerces de détail, étendant la portée des services financiers au-delà des succursales traditionnelles.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des kiosques bancaires est segmenté en BFSI et administrations publiques. Le segment BFSI a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 74,5 % en 2024, grâce à l'accent mis par le secteur sur la transformation numérique, l'amélioration du service client et la réduction des coûts d'exploitation des agences. Les institutions financières déploient des kiosques pour simplifier les transactions, promouvoir les services bancaires en libre-service et accroître l'accessibilité.

Le segment gouvernemental devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision, car les institutions publiques adoptent de plus en plus de kiosques pour fournir des services centrés sur le citoyen tels que le paiement des impôts, la vérification d'identité et les versements d'aide sociale, améliorant ainsi l'efficacité et l'accessibilité des services.

Quelle région détient la plus grande part du marché des kiosques bancaires ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des kiosques bancaires, représentant la plus grande part des revenus de 41,5 % en 2024, grâce à l'augmentation des investissements dans l'automatisation bancaire, à une infrastructure numérique solide et à la demande croissante de solutions bancaires efficaces en libre-service.
• Les institutions financières de la région adoptent rapidement les kiosques bancaires pour réduire leurs coûts opérationnels, améliorer le confort des clients et offrir un service disponible 24h/24 et 7j/7. L'utilisation généralisée de kiosques basés sur l'IA, de recycleurs d'espèces et de distributeurs automatiques de billets virtuels témoigne de l'engagement de la région en faveur de la transformation numérique du secteur bancaire.
• La forte pénétration des technologies bancaires intelligentes, associée à la demande croissante des consommateurs pour des services sans contact et l'automatisation des succursales, continue de renforcer la position de l'Amérique du Nord en tant que leader mondial sur le marché des kiosques bancaires.

Aperçu du marché des kiosques bancaires américains

Le marché américain des kiosques bancaires a dominé le chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à l'importance du secteur bancaire national, à l'adoption précoce de technologies de libre-service avancées et à l'accent mis sur l'amélioration de l'expérience client. Les grandes banques et coopératives de crédit investissent dans des kiosques multifonctions pour rationaliser leurs opérations, proposer des services bancaires à distance et réduire la dépendance aux agences physiques. De plus, la demande croissante d'inclusion financière, notamment dans les zones mal desservies, favorise le déploiement de kiosques équipés de guichets vidéo et de systèmes d'assistance basés sur l'IA.

Aperçu du marché des kiosques bancaires en Europe

Le marché européen des bornes bancaires est voué à une croissance soutenue, porté par des normes réglementaires strictes, une numérisation bancaire croissante et une préférence croissante pour des services bancaires sécurisés, efficaces et automatisés. L'intégration des bornes intelligentes dans les réseaux bancaires urbains et ruraux se développe, soutenue par la demande des consommateurs pour des fonctionnalités de libre-service, une sécurité accrue des transactions et des expériences numériques fluides. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni connaissent un fort déploiement de distributeurs automatiques de billets, de guichets vidéo et de bornes multifonctions dans le paysage financier.

Aperçu du marché des kiosques bancaires au Royaume-Uni

Le marché britannique des kiosques bancaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) prometteuse, portée par la transformation numérique en cours du pays, l'évolution des attentes des clients et le besoin d'une meilleure accessibilité financière. L'accent mis par le secteur bancaire sur l'automatisation, les services sans contact et la réduction de la dépendance aux agences accélère l'adoption des kiosques. De plus, la demande croissante de services bancaires 24h/24 et 7j/7 et l'amélioration de la sécurité des transactions incitent les banques à déployer des kiosques avancés dans les zones métropolitaines et rurales.

Aperçu du marché des kiosques bancaires en Allemagne

Le marché allemand des kiosques bancaires devrait connaître une croissance régulière, porté par l'importance accordée par le pays à l'innovation technologique, aux solutions bancaires sécurisées et au développement d'infrastructures durables. Les institutions financières allemandes adoptent de plus en plus de kiosques, de recycleurs d'espèces et de distributeurs automatiques de billets intégrant l'IA afin d'optimiser leurs opérations et de répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de services bancaires en libre-service. De plus, l'intégration des kiosques aux services bancaires mobiles et aux plateformes numériques améliore l'expérience client globale en milieu urbain et périurbain.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des kiosques bancaires ?

Le marché des kiosques bancaires en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 15,33 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, la demande croissante d'automatisation bancaire et les efforts accrus pour promouvoir l'inclusion financière dans les économies en développement. Les initiatives gouvernementales visant à élargir l'accès aux services bancaires, notamment dans les zones rurales et semi-urbaines, favorisent le déploiement de bornes libre-service, de distributeurs automatiques de billets et de guichets vidéo. De plus, les avancées technologiques et la présence croissante des fabricants locaux de kiosques rendent ces solutions plus abordables et accessibles dans toute la région.

Aperçu du marché des kiosques bancaires chinois

En 2024, le marché chinois des kiosques bancaires détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, porté par la numérisation rapide, l'essor de la classe moyenne et une forte demande de services bancaires intelligents et automatisés. En mettant l'accent sur les villes intelligentes, les paiements numériques et l'accessibilité financière, la Chine assiste à un déploiement massif de kiosques avancés dans les centres urbains, les zones rurales et les écosystèmes fintech. Les acteurs nationaux et les fabricants mondiaux continuent d'innover et proposent des solutions bancaires en libre-service abordables, sécurisées et basées sur l'IA.

Aperçu du marché des kiosques bancaires au Japon

Le marché japonais des kiosques bancaires connaît une croissance soutenue, portée par le développement du secteur financier, les avancées technologiques et la demande de services bancaires conviviaux et sans contact. Les kiosques bancaires équipés de l'authentification biométrique, d'une assistance par IA et d'interfaces multilingues se généralisent, offrant un accès sécurisé et pratique aux services bancaires. De plus, le vieillissement de la population japonaise stimule la demande d'expériences bancaires intuitives, accessibles et automatisées, tant en milieu urbain qu'en périphérie.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des kiosques bancaires ?

Le secteur des kiosques bancaires est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• NCR Atleos (États-Unis)
• Diebold Nixdorf, Incorporated (États-Unis)
• Cisco (États-Unis)
• Glory Global Solutions (International) Limited (Japon)
• Hyosung TNS Inc. (États-Unis)
• GRGBanking (Chine)
• KAL ATM Software GmbH (Royaume-Uni)
• Auriga Spa (Italie)
• Hitachi Channel Solutions, Corp. (Japon)
• Kiosques Slabb (États-Unis)
• Elite Microsystems Pvt. Ltd. (Inde)
• Systèmes d'information KIOSK (États-Unis)
• Phoenix Microsystems (Inde)
• Aldan Technology Sdn Bhd (Malaisie)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des kiosques bancaires ?

• En octobre 2023, la State Bank of India (SBI) a lancé un terminal mobile pour améliorer l'accès aux services bancaires des clients financièrement inclusifs. Cette initiative vise à proposer des services bancaires en kiosque directement à domicile, offrant ainsi commodité et flexibilité aux agents des points de service client (CSP), garantissant ainsi un meilleur accès aux services pour les clients confrontés à des difficultés d'accès.
• En août 2023, Northwest Bank a annoncé son projet d'ouvrir un nouveau guichet bancaire numérique au 1081 Million Dollar Highway, à St. Marys. Ce guichet comprend un distributeur automatique de billets (DAB) accessible 24h/24 et 7j/7 pour les retraits, les virements et les dépôts, ainsi qu'un guichet automatique vidéo (VTM) pour les interactions en direct. Cette configuration permet des transactions fluides et un service personnalisé, comme l'encaissement de chèques et le remboursement de prêts.
• En septembre 2020, Hitachi-Omron Terminal Solutions a développé un désinfecteur de billets pour les centres de trésorerie et les succursales des banques, garantissant une manipulation hygiénique des billets de banque dans un contexte de préoccupations de santé publique, fournissant une solution essentielle pour maintenir la propreté et la sécurité dans les environnements de manipulation d'espèces.
• En juin 2020, Auriga a lancé Bank4Me, une solution intégrée à sa solution « NextGenBranch », permettant des services bancaires à distance avec un accès complet aux services bancaires en libre-service sécurisé. Les clients peuvent interagir avec les experts bancaires par vidéoconférence, garantissant ainsi une assistance personnalisée et des transactions sécurisées, où qu'ils soient.

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