Rapport d'analyse du marché mondial des équipements de manutention pour patients bariatriques : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des équipements de manutention pour les patients bariatriques

• Le marché mondial des équipements de manutention pour les patients bariatriques était évalué à 2,31 milliards de dollars en 2025  et devrait atteindre  3,78 milliards de dollars d'ici 2033 , soit un TCAC de 6,38 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante de l'obésité et le vieillissement de la population, qui entraînent une demande accrue d'équipements spécialisés pour la prise en charge des patients bariatriques dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les services de soins à domicile.
• De plus, la sensibilisation croissante à la sécurité des soignants, conjuguée à des réglementations strictes en matière de sécurité au travail et aux progrès technologiques constants dans le domaine des équipements de manutention des patients (tels que les lève-personnes motorisés, les lits bariatriques réglables et les systèmes de transfert ergonomiques), accélère l'adoption des solutions de manutention pour les patients bariatriques, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des équipements de manutention pour les patients bariatriques

• Les équipements de manutention pour les patients bariatriques, notamment les lits spécialisés, les lève-personnes, les aides au transfert et les dispositifs de mobilité conçus pour prendre en charge en toute sécurité les patients obèses et en surpoids, sont devenus de plus en plus essentiels dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les services de soins à domicile, en raison de leur rôle dans l'amélioration du confort, de la dignité et de la sécurité des soignants.
• La demande croissante d'équipements de manutention pour les patients bariatriques est principalement due à la prévalence mondiale croissante de l'obésité, au vieillissement de la population et à l'importance accrue accordée à la réduction des blessures des soignants, conjugués à des réglementations plus strictes en matière de sécurité au travail et à des investissements croissants dans les infrastructures de soins de santé de pointe.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de manutention pour les patients bariatriques, avec une part de revenus estimée à environ 36 % en 2025. Cette domination s'explique par des taux d'obésité élevés, des systèmes de santé bien établis, des politiques de remboursement favorables et une forte adoption des technologies de manutention avancées. Les États-Unis représentent une part importante de la demande régionale dans les établissements de soins de courte et de longue durée.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de manutention pour les patients bariatriques au cours de la période de prévision, enregistrant un TCAC à un chiffre élevé. Cette croissance est portée par l'amélioration des infrastructures de santé, la sensibilisation accrue à la sécurité des soignants, l'augmentation de l'incidence de l'obésité et la hausse des investissements dans les hôpitaux et les établissements de soins pour personnes âgées dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des lève-patients a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 34,8 %, en 2025, sous l'effet du besoin croissant de manutention sécuritaire des patients et de prévention des blessures chez les soignants.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de manutention pour les soins aux patients bariatriques

Tendances du marché des équipements de manutention pour les patients bariatriques

Accroître l'attention portée à la manutention sécuritaire des patients et à la réduction des blessures au travail

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des équipements de manutention pour les patients bariatriques est l'importance accrue accordée aux pratiques de manutention sécuritaires des patients afin de réduire les blessures des soignants et d'améliorer la sécurité des patients dans les établissements de soins.
• Les prestataires de soins de santé adoptent de plus en plus d'équipements bariatriques spécialisés, tels que des lève-personnes au plafond, des lève-personnes au sol, des lits bariatriques et des aides au transfert, afin de répondre aux besoins de la population croissante de patients obèses.
  • Par exemple, en 2024, plusieurs grands réseaux hospitaliers américains ont étendu leurs programmes de soins bariatriques en investissant dans des lève-personnes à grande capacité et des systèmes de transfert motorisés, dans le but de réduire les troubles musculo-squelettiques chez le personnel infirmier.
• Les organismes de réglementation et les associations du secteur de la santé promeuvent des directives de manutention sécuritaire, encourageant les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée à remplacer le levage manuel par des solutions mécaniques.
• Cette tendance remodèle les modèles de prestation de soins en privilégiant l'ergonomie, la dignité du patient et l'efficacité du personnel, ce qui engendre une demande soutenue en matière d'équipements de manutention pour les patients bariatriques dans les établissements de soins aigus et de longue durée.

Dynamique du marché des équipements de manutention pour les patients bariatriques

Conducteur

Prévalence croissante de l'obésité et demande accrue d'infrastructures de soins de santé spécialisées

• La prévalence croissante de l'obésité dans le monde est un facteur majeur qui alimente la demande d'équipements de manutention pour les patients bariatriques dans les hôpitaux, les centres de réadaptation et les maisons de retraite.
• Les patients bariatriques nécessitent un équipement spécialisé pour assurer une mobilité, un positionnement et des transferts en toute sécurité, ce que les outils de manutention traditionnels ne permettent souvent pas.
  • Par exemple, en 2025, un important prestataire de soins de santé européen a modernisé ses installations avec des lits bariatriques et des fauteuils de transfert renforcés afin de répondre à l'augmentation des admissions de patients obèses et souffrant d'obésité morbide.
• De plus, les établissements de santé sont soumis à une pression accrue pour réduire les blessures du personnel et les coûts d'indemnisation associés, ce qui fait de l'investissement dans des équipements de manutention bariatrique une solution rentable à long terme.
• Le développement des infrastructures de santé, notamment dans les marchés émergents, soutient davantage la croissance du marché, les nouveaux hôpitaux intégrant de plus en plus de systèmes de prise en charge des patients bariatriques.

Retenue/Défi

Coûts élevés des équipements et adoption limitée dans les environnements aux ressources limitées

• Le coût initial élevé des équipements de manutention pour les patients bariatriques demeure un frein majeur, notamment pour les petits hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins de longue durée aux budgets limités.
• Les lits bariatriques de pointe, les lève-personnes motorisés et les systèmes fixés au plafond nécessitent des investissements importants, ainsi que des frais de maintenance et de formation du personnel.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs établissements de soins de longue durée en Asie du Sud-Est ont retardé l'acquisition de systèmes de manutention bariatrique en raison du coût unitaire de ces équipements, qui dépassait 20 000 à 40 000 dollars américains.
• Le manque de sensibilisation et l'absence de politiques normalisées en matière de manutention sécuritaire des patients dans certaines régions freinent également l'adoption de ces pratiques, obligeant les soignants à recourir à des méthodes manuelles.
• Relever ces défis grâce au soutien financier du gouvernement, aux modèles de location et aux innovations en matière d'équipements rentables sera crucial pour une pénétration de marché plus large et une croissance durable.

Étendue du marché des équipements de manutention pour les patients bariatriques

Le marché est segmenté en fonction du type et des utilisateurs finaux.

• Par type

Le marché des équipements de manutention pour patients bariatriques est segmenté, selon le type de dispositif, en dispositifs de transfert, lève-personnes, sangles, matelas de transfert latéral à assistance pneumatique, draps de glissement, accessoires, lits médicaux, aides à la mobilité, fauteuils roulants et scooters de mobilité, aides à la marche, équipements d'assistance pour la salle de bain et les toilettes, brancards et chaises de transport. Le segment des lève-personnes représentait la plus grande part de marché (34,8 %) en 2025, portée par le besoin croissant de manutention sécurisée des patients et de prévention des blessures chez les soignants. Les lève-personnes bariatriques sont largement utilisés dans les hôpitaux en raison de leur capacité à supporter des charges importantes et à réduire les risques liés au levage manuel. L'augmentation des hospitalisations liées à l'obésité contribue significativement à la domination de ce segment. Ces dispositifs améliorent la dignité et le confort des patients lors des transferts. Les hôpitaux exigent de plus en plus de solutions de levage mécaniques pour se conformer aux réglementations en matière de sécurité au travail. Les progrès technologiques, tels que les lève-personnes motorisés et les lève-personnes fixés au plafond, stimulent encore davantage leur utilisation. Leur forte utilisation en soins intensifs et en suites opératoires soutient la demande. Les lève-personnes réduisent les troubles musculo-squelettiques chez le personnel soignant, diminuant ainsi les coûts institutionnels. Des politiques de remboursement avantageuses dans les pays développés favorisent leur adoption. L'augmentation du nombre d'interventions de chirurgie bariatrique accroît encore la demande. Les achats importants effectués par les grands établissements de santé assurent la position dominante du marché. L'ensemble de ces facteurs fait des lève-personnes le segment le plus important.

Le segment des matelas de transfert latéral à assistance pneumatique devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 9,6 %, entre 2026 et 2033, porté par l'importance croissante accordée aux solutions de transfert de patients non invasives et sans frottement. Ces matelas réduisent considérablement la fatigue physique des soignants lors des transferts latéraux. Les hôpitaux privilégient les systèmes à assistance pneumatique pour les patients bariatriques en raison de la sécurité accrue et du risque réduit d'escarres. L'adoption croissante dans les unités de soins intensifs et les services d'urgence alimente la croissance. Les progrès technologiques ont amélioré la durabilité et la capacité de charge. La sensibilisation croissante à la prévention des blessures chez les soignants favorise l'adoption de ces matelas. Les services de soins à domicile commencent également à adopter les systèmes portables à assistance pneumatique. L'augmentation du nombre de patients bariatriques à l'échelle mondiale accélère la demande. L'intégration aux lits d'hôpitaux améliore l'efficacité des flux de travail. Des résultats cliniques favorables et un temps de transfert réduit contribuent à l'acceptation de ces matelas. Les investissements des économies émergentes dans des infrastructures de santé modernes soutiennent la croissance. L'ensemble de ces facteurs fait de ce segment le segment à la croissance la plus rapide.

• Par les utilisateurs finaux

Le marché des équipements de manutention pour patients bariatriques est segmenté, selon les utilisateurs finaux, en hôpitaux, soins à domicile et autres utilisateurs. En 2025, le segment des hôpitaux représentait la plus grande part de marché (57,3 %), grâce à la forte concentration de patients bariatriques nécessitant des équipements de manutention avancés. Les hôpitaux pratiquent des interventions complexes telles que la chirurgie bariatrique, les opérations orthopédiques et les soins intensifs, qui requièrent des équipements spécialisés. Des réglementations de sécurité strictes imposent l'utilisation de dispositifs mécaniques de manutention des patients. L'afflux important de patients et la durée prolongée des hospitalisations augmentent les taux d'utilisation des équipements. La disponibilité de professionnels qualifiés favorise l'adoption de solutions bariatriques avancées. Les hôpitaux investissent massivement dans les lève-personnes sur plafond, les lits bariatriques et les systèmes de transport. Les financements publics et les budgets institutionnels facilitent l'acquisition. La prévalence croissante de l'obésité accroît directement la demande hospitalière. La standardisation des équipements et les contrats à long terme renforcent la position dominante du segment. Les hôpitaux s'attachent à réduire les risques de blessures et de responsabilité civile pour le personnel soignant. Les améliorations technologiques encouragent encore davantage l'adoption de ces équipements. L'ensemble de ces facteurs garantit que les hôpitaux restent le segment d'utilisateurs finaux dominant.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 8,9 %, entre 2026 et 2033, porté par la préférence croissante des patients bariatriques pour les soins à domicile. Le vieillissement de la population et les affections chroniques liées à l'obésité accroissent la demande de solutions de soins à domicile. Les patients privilégient la convalescence et les soins de longue durée dans leur environnement familier. Les progrès réalisés en matière d'équipements bariatriques compacts et portables facilitent leur utilisation à domicile. La hausse des coûts de santé encourage les sorties précoces d'hôpital, stimulant ainsi le recours aux soins à domicile. Les aidants familiaux s'appuient de plus en plus sur des aides techniques pour garantir une prise en charge en toute sécurité. Les initiatives gouvernementales en faveur des services de soins de santé à domicile soutiennent cette croissance. La disponibilité accrue d'équipements bariatriques en location améliore l'accessibilité. L'amélioration de la conception des produits facilite leur installation et leur utilisation. La sensibilisation croissante à la sécurité des aidants stimule également la demande. L'expansion du nombre de prestataires de services de soins de santé à domicile accélère l'adoption de ces soins. L'ensemble de ces facteurs fait des soins à domicile le segment d'utilisateurs finaux connaissant la croissance la plus rapide.

Analyse régionale du marché des équipements de manutention pour les patients bariatriques

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de manutention pour les patients bariatriques, représentant une part de revenus estimée à environ 36 % en 2025, grâce à une forte prévalence de l'obésité, des systèmes de santé bien établis et des cadres de remboursement favorables pour les équipements de manutention des patients.
• La région témoigne d'une forte adoption des lits bariatriques de pointe, des lève-personnes, des dispositifs de transfert et des aides à la mobilité afin d'améliorer la sécurité des patients et de réduire les blessures des soignants dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les services de soins à domicile.
• La croissance est par ailleurs renforcée par des dépenses de santé élevées, une attention accrue portée à la sécurité au travail des soignants et des progrès technologiques constants dans les solutions ergonomiques et motorisées de manutention des patients, faisant des équipements bariatriques un élément essentiel de l'infrastructure moderne des soins de santé.

Analyse du marché américain des équipements de manutention pour les patients bariatriques

Le marché américain des équipements de manutention pour patients bariatriques représentait la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par les taux élevés d'obésité, l'augmentation des hospitalisations et la généralisation des programmes de manutention sécuritaire des patients. Les établissements de santé investissent de plus en plus dans les lits bariatriques, les lève-personnes sur plafond, les lève-personnes mobiles et les aides au transfert afin d'améliorer le confort des patients tout en minimisant les troubles musculo-squelettiques chez le personnel soignant. Des politiques de remboursement favorables, la forte présence des principaux fabricants et la demande croissante des établissements de soins de courte et de longue durée continuent de stimuler la croissance du marché aux États-Unis.

Analyse du marché européen des équipements de manutention pour les patients bariatriques

Le marché européen des équipements de manutention pour patients bariatriques devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) stable au cours de la période de prévision, soutenue par une sensibilisation accrue à la sécurité des soignants, des réglementations strictes en matière de sécurité au travail et le vieillissement de la population, accompagné d'une prévalence croissante de l'obésité. Les systèmes de santé européens privilégient l'adoption de solutions de manutention pour patients bariatriques dans les hôpitaux, les centres de réadaptation et les maisons de retraite afin d'améliorer la qualité des soins et de réduire le taux d'accidents du travail. Les investissements continus dans les infrastructures de santé contribuent également à l'expansion du marché.

Analyse du marché britannique des équipements de manutention pour les patients bariatriques

Le marché britannique des équipements de manutention pour les patients bariatriques devrait enregistrer un TCAC remarquable au cours de la période prévisionnelle, porté par les initiatives du Service national de santé (NHS) visant à promouvoir des pratiques de manutention sécuritaires et par la demande croissante de solutions de soins bariatriques. L'augmentation des taux d'obésité et l'importance accrue accordée aux normes de santé et de sécurité au travail incitent les établissements de santé à moderniser leurs équipements de levage et de transfert pour les patients bariatriques, tant en milieu hospitalier qu'à domicile.

Analyse du marché allemand des équipements de manutention pour les patients bariatriques

Le marché allemand des équipements de manutention pour patients bariatriques devrait connaître une croissance annuelle composée importante, portée par des infrastructures de santé performantes, une demande croissante de soins spécialisés et une réglementation stricte en matière de sécurité des soignants. Les établissements de santé allemands adoptent de plus en plus des systèmes de manutention ergonomiques et technologiquement avancés, notamment dans les hôpitaux et les EHPAD, afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle et la prise en charge des patients.

Analyse du marché des équipements de manutention pour les patients bariatriques en Asie-Pacifique

Le marché des équipements de manutention pour patients bariatriques en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec un TCAC à un chiffre élevé. Cette croissance est alimentée par l'amélioration des infrastructures de santé, une sensibilisation accrue à la sécurité des soignants, l'augmentation de la prévalence de l'obésité et l'accroissement des investissements dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon observent une demande croissante de lits, de lève-personnes et d'aides à la mobilité pour patients bariatriques, parallèlement à la modernisation des systèmes de santé et à l'augmentation du nombre de patients.

Analyse du marché japonais des équipements de manutention pour les patients bariatriques

Le marché japonais des équipements de manutention pour patients obèses est en plein essor, porté par le vieillissement rapide de la population, l'attention accrue portée aux soins des personnes âgées et la demande croissante de solutions de manutention sûres et efficaces. Les établissements de santé japonais privilégient l'automatisation, l'ergonomie et l'optimisation de l'espace grâce à des équipements adaptés, afin de pallier la pénurie de personnel soignant et d'améliorer la sécurité des patients dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.

Analyse du marché chinois des équipements de manutention pour les patients bariatriques

Le marché chinois des équipements de manutention pour patients bariatriques représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique en 2025, porté par le développement des infrastructures hospitalières, la hausse des taux d'obésité et l'augmentation des dépenses de santé. Les investissements publics dans la modernisation du système de santé, conjugués à une prise de conscience accrue de la sécurité des soignants et du confort des patients, accélèrent l'adoption de ces équipements dans les établissements de santé publics et privés.

Part de marché des équipements de manutention pour les patients bariatriques

Le secteur des équipements de manutention pour les patients bariatriques est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Invacare Corporation (États-Unis)
• Stryker Corporation (États-Unis)
• Drive DeVilbiss Healthcare (États-Unis)
• Joerns Healthcare LLC (États-Unis)
• Arjo AB (Suède)
• Handicare Group AB (Suède)
• Guldmann A/S (Danemark)
• Etac AB (Suède)
• Medline Industries, Inc. (États-Unis)
• Graham-Field Health Products, Inc. (États-Unis)
• Sunrise Medical (Royaume-Uni)
• Carex Health Brands (États-Unis)
• Span America Medical Systems (États-Unis)
• Patient Handling Solutions GmbH (Allemagne)
• Invacare Europe (Irlande)
• Linet Group (République tchèque)
• Drive DeVilbiss Healthcare Ltd. (Royaume-Uni)
• P&H Medical (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des équipements de manutention pour les patients bariatriques

• En février 2021, Dynatronics a lancé la table de transfert électrique bariatrique avec lève-patient, une solution motorisée conçue pour faciliter les transferts en toute sécurité de la position assise à la position debout chez les patients bariatriques, contribuant ainsi à réduire la charge de travail des soignants en milieu clinique.
• En mai 2022, Invacare a lancé le lève-personne Birdie Evo XPLUS sur le marché américain. Ce dispositif intègre des améliorations de conception innovantes visant à optimiser le confort et la sécurité lors du levage et de la manutention des patients bariatriques en milieu de soins post-aigus.
• En avril 2025, Arjo a renforcé sa position dans le domaine de la manutention des patients avec le lancement du lève-personne Maxi Move 5 – un lève-personne de nouvelle génération conçu pour une ergonomie, une sécurité et une facilité d'utilisation améliorées lors du déplacement de patients bariatriques dans les différents services de soins.

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