Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des dispositifs de chirurgie bariatrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs de chirurgie bariatrique

• La taille du marché mondial des dispositifs de chirurgie bariatrique était évaluée à 2,31 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,09 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,38 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la prévalence croissante de l’obésité et des comorbidités liées à l’obésité, associée à une sensibilisation croissante aux interventions chirurgicales mini-invasives.
• De plus, la préférence croissante des professionnels de santé pour des dispositifs de chirurgie bariatrique avancés, sûrs et efficaces, ainsi que les innovations technologiques en matière d'instruments et de procédures chirurgicales, stimulent leur adoption par le marché. Ces facteurs stimulent la demande de dispositifs de chirurgie bariatrique, stimulant ainsi significativement la croissance du secteur.

Analyse du marché des dispositifs de chirurgie bariatrique

• Les dispositifs de chirurgie bariatrique, comprenant des outils chirurgicaux mini-invasifs et non invasifs, sont de plus en plus cruciaux pour la gestion de l'obésité et des comorbidités associées, offrant des solutions de perte de poids efficaces et sûres dans les hôpitaux, les centres spécialisés et les cliniques bariatriques.
• La demande croissante de dispositifs de chirurgie bariatrique est principalement motivée par la prévalence croissante de l'obésité dans le monde, la sensibilisation croissante aux options de perte de poids chirurgicale et la préférence pour les procédures avancées et mini-invasives qui réduisent le temps de récupération et améliorent les résultats des patients.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique avec la plus grande part de revenus de 39,7 % en 2024, soutenue par des taux d'obésité élevés, une infrastructure de soins de santé solide, des politiques de remboursement favorables et la présence de fabricants de dispositifs de premier plan, les États-Unis étant témoins d'une adoption significative des procédures de gastrectomie en manchon et de pontage gastrique.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante de l'obésité, de l'expansion des infrastructures de soins de santé et de la sensibilisation croissante des patients à la chirurgie bariatrique.
• Le segment des dispositifs chirurgicaux mini-invasifs a dominé le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique avec une part de marché de 44,8 % en 2024, grâce à leurs avantages en matière de réduction des complications post-chirurgicales, de raccourcissement des séjours hospitaliers et d'amélioration de l'efficacité des procédures.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de chirurgie bariatrique   

Tendances du marché des dispositifs de chirurgie bariatrique

Adoption accrue de procédures mini-invasives et assistées par robot

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des dispositifs de chirurgie bariatrique est la préférence croissante pour les procédures chirurgicales mini-invasives et assistées par robot, qui offrent des temps de récupération réduits, des taux de complications plus faibles et une précision améliorée.
  • Par exemple, le système chirurgical da Vinci permet aux chirurgiens de réaliser des gastrectomies à manchon et des pontages gastriques avec une précision améliorée et des incisions plus petites, minimisant ainsi la douleur postopératoire et la durée d'hospitalisation.
• Les progrès en matière d’ergonomie des appareils, d’imagerie et de planification chirurgicale assistée par l’IA améliorent l’efficacité des procédures, permettant aux chirurgiens d’optimiser les résultats des patients tout en réduisant les temps d’opération.
• L’intégration de la surveillance en temps réel et de l’assistance robotique dans les procédures bariatriques facilite un meilleur contrôle des chirurgies complexes, permettant des interventions plus sûres pour les patients à haut risque.
• Cette tendance vers des dispositifs technologiquement avancés et peu invasifs remodèle les attentes chirurgicales, stimulant la demande de solutions de chirurgie bariatrique de nouvelle génération dans les hôpitaux et les centres spécialisés.
• La demande d'appareils prenant en charge les chirurgies bariatriques assistées par robot et laparoscopiques augmente rapidement, car les prestataires de soins de santé cherchent à améliorer les résultats chirurgicaux tout en répondant aux préférences des patients pour des traitements moins invasifs.

Dynamique du marché des dispositifs de chirurgie bariatrique

Conducteur

Prévalence croissante de l'obésité et sensibilisation croissante aux options chirurgicales

• La prévalence croissante de l'obésité et des comorbidités associées, associée à une sensibilisation croissante à la chirurgie bariatrique en tant que solution efficace de perte de poids, constitue un facteur important de la demande accrue de dispositifs de chirurgie bariatrique.
  • Par exemple, en mars 2024, Medtronic a élargi sa gamme d’instruments bariatriques mini-invasifs, dans le but de répondre au nombre croissant de patients éligibles aux interventions chirurgicales de perte de poids.
• À mesure que les patients deviennent plus conscients des risques pour la santé liés à l’obésité, la préférence pour les interventions chirurgicales telles que la gastrectomie en manchon, le pontage gastrique et l’anneau gastrique ajustable favorise l’adoption de ces dispositifs.
• De plus, les progrès des outils chirurgicaux qui réduisent la complexité des procédures et le temps de récupération rendent la chirurgie bariatrique plus accessible et plus attrayante pour une population de patients plus large.
• La disponibilité de programmes de formation complets pour les chirurgiens et les campagnes de sensibilisation menées par les hôpitaux et les centres spécialisés contribuent également à l’adoption croissante des dispositifs de chirurgie bariatrique.

Retenue/Défi

Coûts de procédure élevés et défis en matière de conformité réglementaire

• Le coût relativement élevé des interventions de chirurgie bariatrique et des dispositifs associés, en particulier des systèmes assistés par robot, constitue un défi important pour une pénétration plus large du marché, limitant l'accessibilité pour certaines populations de patients.
  • Par exemple, les patients des régions en développement peuvent être confrontés à des obstacles financiers pour accéder à des chirurgies bariatriques mini-invasives ou assistées par robot en raison des frais liés aux appareils et aux hôpitaux.
• Les exigences de conformité réglementaire, y compris les approbations d'agences telles que la FDA et le marquage CE, ajoutent de la complexité et du temps au développement des appareils et à leur entrée sur le marché, ce qui constitue un défi pour les petits fabricants.
• De plus, les préoccupations concernant les complications postopératoires, la sécurité des dispositifs et l’efficacité à long terme nécessitent une validation clinique rigoureuse, ce qui peut retarder l’adoption et augmenter les coûts.
• Surmonter ces défis grâce à des innovations en matière de dispositifs rentables, des processus réglementaires rationalisés et une meilleure éducation des patients sur les avantages et les risques chirurgicaux sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des dispositifs de chirurgie bariatrique

Le marché est segmenté en fonction du type, de la procédure et de l’utilisateur final.

• Par type

Sur la base de leur type, le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique est segmenté en dispositifs chirurgicaux mini-invasifs et dispositifs chirurgicaux non invasifs. Le segment des dispositifs chirurgicaux mini-invasifs a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (44,8 %) en 2024, grâce à ses avantages : réduction des complications postopératoires, durée d'hospitalisation plus courte et temps de récupération plus courts. Les chirurgiens privilégient de plus en plus les instruments laparoscopiques et robotisés pour des interventions telles que la sleeve gastrectomie et le bypass gastrique, en raison de leur précision et de l'amélioration des résultats pour les patients. Les hôpitaux et les centres spécialisés privilégient ces dispositifs pour leur capacité de traitement élevée et leur efficacité accrue. De plus, les dispositifs mini-invasifs bénéficient des avancées technologiques croissantes, notamment des systèmes d'imagerie performants et des outils chirurgicaux assistés par l'IA, renforçant ainsi leur position sur le marché. Ce segment bénéficie également d'une forte notoriété auprès des patients en quête de solutions moins invasives.

Le segment des dispositifs chirurgicaux non invasifs devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des interventions bariatriques non invasives telles que la sleeve gastroplastie endoscopique. Ces dispositifs séduisent les patients réticents à la chirurgie conventionnelle, offrant des solutions de perte de poids avec un temps de récupération minimal et des risques procéduraux réduits. Ils facilitent également les interventions chirurgicales ambulatoires, élargissant ainsi leur accessibilité. La croissance du marché est également stimulée par les innovations en matière de conception des dispositifs, l'amélioration des profils de sécurité et l'augmentation de la couverture des assurances pour les interventions non chirurgicales. La sensibilisation croissante des patients et leur préférence pour des options de perte de poids moins invasives favorisent une adoption rapide sur les marchés émergents.

• Par procédure

En fonction des procédures, le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique est segmenté en sleeve gastrectomie, bypass gastrique, chirurgie bariatrique de révision, chirurgie bariatrique non invasive, anneau gastrique ajustable, mini-bypass gastrique et dérivation biliopancréatique avec commutation duodénale. Le segment de la sleeve gastrectomie a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa simplicité, son efficacité et ses faibles taux de complications par rapport à des interventions plus complexes. Cette procédure a été largement acceptée par les chirurgiens et les patients grâce à ses résultats prévisibles en matière de perte de poids et à son adéquation à un large éventail de catégories d'IMC. Les hôpitaux et les centres spécialisés privilégient de plus en plus la sleeve gastrectomie comme option chirurgicale de première intention, ce qui contribue à une forte demande de dispositifs. Les instruments chirurgicaux avancés pour l'agrafage, la dissection et la suture améliorent encore l'efficacité des procédures. La prévalence croissante de l'obésité et la sensibilisation croissante aux options chirurgicales de perte de poids continuent de renforcer ce segment.

Le segment de la chirurgie bariatrique non invasive devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la préférence croissante des patients pour les interventions endoscopiques et autres interventions non chirurgicales de perte de poids. Les procédures non invasives minimisent les séjours hospitaliers, raccourcissent le temps de convalescence et diminuent le risque de complications, ce qui les rend attractives tant pour les patients que pour les professionnels de santé. Les avancées technologiques en matière d'instruments endoscopiques et de dispositifs à énergie améliorent les résultats et la sécurité des interventions. La sensibilisation croissante des patients, l'élargissement de la couverture d'assurance maladie et les politiques de remboursement favorables favorisent une adoption accélérée. Les marchés émergents, où les infrastructures chirurgicales peuvent être limitées, contribuent également à la croissance rapide de ce segment.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique est segmenté en cliniques, hôpitaux, centres spécialisés et centres de chirurgie ambulatoire. En 2024, les hôpitaux ont dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires grâce à leurs infrastructures bien établies, à leur volume important de patients et à leur capacité à prendre en charge des interventions bariatriques complexes, notamment la sleeve gastrectomie et le bypass gastrique. Ils bénéficient d'un accès à des dispositifs chirurgicaux de pointe, à des chirurgiens qualifiés et à des soins postopératoires complets, ce qui stimule la demande de dispositifs mini-invasifs et non invasifs. Cette préférence pour les hôpitaux est renforcée par les remboursements des assurances et la confiance des patients envers les établissements de santé. L'adoption massive des procédures robotisées et laparoscopiques en milieu hospitalier renforce également leur domination du marché.

Les centres de chirurgie ambulatoire devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par la tendance croissante aux interventions bariatriques ambulatoires et aux solutions chirurgicales rentables. Ces centres offrent des durées d'intervention plus courtes, des coûts d'hospitalisation réduits et une convalescence plus rapide, attirant ainsi les patients en quête de commodité et d'accessibilité. L'adoption de dispositifs chirurgicaux compacts et faciles à utiliser, adaptés aux soins ambulatoires, accélère encore la croissance du marché. La sensibilisation croissante des patients et des professionnels de santé aux avantages des soins ambulatoires favorise l'expansion rapide de ce segment d'utilisateurs finaux.

Analyse régionale du marché des dispositifs de chirurgie bariatrique

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique avec la plus grande part de revenus de 39,7 % en 2024, soutenue par des taux d'obésité élevés, une infrastructure de soins de santé solide, des politiques de remboursement favorables et la présence de fabricants de dispositifs de premier plan.
• Les patients et les prestataires de soins de santé de la région préfèrent de plus en plus les procédures bariatriques mini-invasives et assistées par robot en raison de leur efficacité, de leur précision et de leurs résultats postopératoires améliorés.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des politiques de remboursement favorables, la disponibilité de dispositifs chirurgicaux avancés et la présence de fabricants mondiaux de premier plan, faisant de l'Amérique du Nord un marché clé pour les hôpitaux et les centres bariatriques spécialisés.

Aperçu du marché américain des dispositifs de chirurgie bariatrique

Le marché américain des dispositifs de chirurgie bariatrique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 82 %, grâce à la prévalence croissante de l'obésité et à la sensibilisation croissante aux interventions chirurgicales de perte de poids. Patients et professionnels de santé privilégient de plus en plus les interventions mini-invasives et robotisées pour une sécurité, une précision et une récupération plus rapides. La demande croissante d'interventions bariatriques ambulatoires et ambulatoires, combinée aux avancées technologiques en matière d'agrafeuses, d'instruments laparoscopiques et de dispositifs endoscopiques, stimule encore davantage le marché. De plus, des politiques de remboursement solides, une infrastructure de santé bien établie et la présence de fabricants de dispositifs leaders contribuent significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des dispositifs de chirurgie bariatrique

Le marché européen des dispositifs de chirurgie bariatrique devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par la hausse des taux d'obésité, le durcissement des réglementations sanitaires et la sensibilisation croissante aux avantages des solutions chirurgicales pour la perte de poids. L'urbanisation croissante et la demande croissante d'établissements de santé de pointe favorisent l'adoption de dispositifs de chirurgie bariatrique. Les patients et les professionnels de santé européens sont également attirés par les interventions mini-invasives et robotisées, qui améliorent les résultats et réduisent les durées d'hospitalisation. La région connaît une croissance notable dans les hôpitaux, les centres spécialisés et les cliniques bariatriques, les dispositifs étant intégrés aux structures chirurgicales nouvelles et existantes.

Aperçu du marché britannique des dispositifs de chirurgie bariatrique

Le marché britannique des dispositifs de chirurgie bariatrique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par la prévalence croissante de l'obésité et l'intérêt croissant pour les interventions chirurgicales mini-invasives avancées. Les inquiétudes concernant les problèmes de santé liés à l'obésité incitent les patients et les professionnels de santé à adopter des interventions chirurgicales telles que la sleeve gastrectomie et le bypass gastrique. L'infrastructure de santé bien développée du Royaume-Uni, l'adoption de la chirurgie assistée par robot et les campagnes de sensibilisation actives aux interventions bariatriques devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des dispositifs de chirurgie bariatrique

Le marché allemand des dispositifs de chirurgie bariatrique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par la hausse des taux d'obésité et la sensibilisation croissante aux interventions chirurgicales de perte de poids. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation technologique, la sécurité des patients et les solutions de santé durables favorise l'adoption de dispositifs bariatriques laparoscopiques et robotisés avancés. Les hôpitaux et les centres spécialisés intègrent ces dispositifs aux procédures bariatriques standard et complexes. De plus, la demande pour des procédures mini-invasives, qui réduisent le temps de récupération et les complications postopératoires, s'aligne sur les priorités sanitaires locales, stimulant ainsi la croissance du marché.

Aperçu du marché des dispositifs de chirurgie bariatrique en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs de chirurgie bariatrique en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2032), porté par la prévalence croissante de l'obésité, le développement des infrastructures de santé et la sensibilisation accrue des patients dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'intérêt croissant de la région pour les interventions bariatriques mini-invasives et robotisées, soutenu par les initiatives gouvernementales en matière de santé et les programmes de formation des chirurgiens, stimule l'adoption de ces dispositifs. De plus, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de fabrication de dispositifs de chirurgie bariatrique améliore l'accessibilité financière et financière, élargissant ainsi le marché à une population de patients plus large.

Aperçu du marché japonais des dispositifs de chirurgie bariatrique

Le marché japonais des dispositifs de chirurgie bariatrique connaît un essor considérable grâce à l'adoption croissante des nouvelles technologies, à la hausse du taux d'obésité et à la demande de solutions chirurgicales sûres et mini-invasives. Les patients et les professionnels de santé japonais privilégient de plus en plus les interventions laparoscopiques et robotisées pour une meilleure précision et une récupération plus rapide. L'intégration de dispositifs chirurgicaux avancés aux systèmes numériques hospitaliers et aux programmes de formation des chirurgiens alimente la croissance du marché. De plus, le vieillissement de la population japonaise devrait stimuler la demande d'interventions bariatriques offrant une réduction des risques postopératoires et une récupération plus facile, en milieu hospitalier comme en ambulatoire.

Aperçu du marché indien des dispositifs de chirurgie bariatrique

En 2024, le marché indien des dispositifs de chirurgie bariatrique représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, en raison de la prévalence croissante de l'obésité, de l'urbanisation rapide et de la sensibilisation croissante aux interventions chirurgicales pour la perte de poids. L'Inde figure parmi les marchés à la croissance la plus rapide pour les interventions bariatriques mini-invasives et robotisées, avec une adoption croissante dans les hôpitaux, les centres spécialisés et les structures de chirurgie ambulatoire. La modernisation des infrastructures de santé, la disponibilité de dispositifs chirurgicaux abordables et la présence de fabricants nationaux et internationaux sont des facteurs clés de la croissance du marché indien.

Part de marché des dispositifs de chirurgie bariatrique

L'industrie des dispositifs de chirurgie bariatrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (Irlande)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Intuitive Surgical Operations, Inc. (États-Unis)
• Olympus Corporation (Japon)
• Stryker (États-Unis)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Teleflex Incorporated (États-Unis)
• CONMED Corporation (États-Unis)
• Karl Storz SE & Co. KG (Allemagne)
• ReShape Lifesciences Inc. (États-Unis)
• Allurion (États-Unis)
• Spatz FGIA Inc. (États-Unis)
• GI Dynamics Inc. (États-Unis)
• Standard Bariatrics, Inc. (États-Unis)
• Cousin Biotech (France)
• Fractyl Health Inc. (États-Unis)
• USGI Medical Inc. (États-Unis)
• Asensus Surgical US, Inc. (États-Unis)
• Aspire Bariatrics Inc. (États-Unis)
• Bariatric Solutions GmbH (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des dispositifs de chirurgie bariatrique ?

• En août 2025, Boston Scientific a lancé ses solutions de perte de poids Endura, qui incluent des interventions mini-invasives telles que la sleeve gastroplastie endoscopique (ESG) et la pose de ballonnet intragastrique à l'aide du système Orbera. Ces interventions visent à offrir des solutions efficaces pour perdre du poids aux personnes recherchant des alternatives à la chirurgie traditionnelle. Ce lancement souligne l'évolution vers des traitements moins invasifs dans le domaine de l'obésité.
• En juin 2025, Nitinotes Surgical a annoncé l'obtention d'une exemption de dispositif expérimental (IDE) de la FDA pour le lancement d'un essai pivot aux États-Unis sur son système EndoZip. Ce dispositif simplifie et accélère les procédures de gastroplastie endoscopique, offrant une solution largement disponible, mini-invasive et efficace pour les patients souffrant d'obésité de classe I et II. L'essai vise à évaluer la sécurité et l'efficacité du système EndoZip dans le traitement de l'obésité.
• En juin 2025, Novo Nordisk a annoncé une collaboration avec WeightWatchers afin de proposer aux patients obèses un accès au médicament Wegovy, approuvé par la FDA, via NovoCare Pharmacy. Ce partenariat vise à offrir aux patients des solutions complètes de gestion du poids en associant traitement pharmacologique et soutien comportemental.
• En janvier 2024, Allurion a élargi ses partenariats stratégiques afin d'optimiser sa plateforme numérique, la Virtual Care Suite (VCS). La VCS offre désormais un accompagnement et des conseils 24h/24 et 7j/7 aux patients pour de multiples modalités de soins, notamment les médicaments et dispositifs amaigrissants, ainsi que la chirurgie bariatrique. Cette expansion vise à améliorer l'engagement des patients et les résultats en matière de gestion du poids.
• En décembre 2023, Axios a rapporté que les médicaments amaigrissants, notamment les agonistes du GLP-1 comme Wegovy, sont de plus en plus utilisés en association avec la chirurgie bariatrique. Cette association vise à améliorer les résultats à long terme en matière de perte de poids, mais elle présente des difficultés liées à la prise en charge et aux coûts.

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