Analyse du marché mondial des cycleurs de batteries : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des cycleurs de batterie

• La taille du marché mondial des cycleurs de batteries était évaluée à 600 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 084 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,68 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de solutions de test de batteries efficaces, alimentée par l'expansion rapide des véhicules électriques (VE), des systèmes de stockage d'énergie renouvelable et des progrès de l'électronique grand public.
• L'accent croissant mis sur les solutions énergétiques durables et la nécessité de tests précis des performances des batteries pour garantir la sécurité et la fiabilité sont des facteurs clés qui accélèrent l'adoption des cycleurs de batteries dans divers secteurs.

Analyse du marché des cycleurs de batterie

• Les cycleurs de batterie, essentiels pour tester et valider les performances des batteries, sont essentiels pour garantir la fiabilité, la sécurité et l'efficacité des batteries utilisées dans les véhicules électriques, l'électronique grand public et les systèmes de stockage d'énergie.
• La demande de cycleurs de batteries est stimulée par la transition mondiale vers l'énergie propre, l'adoption croissante des véhicules électriques et l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement pour les technologies de batteries de nouvelle génération, telles que les batteries à semi-conducteurs.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des cycleurs de batteries avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à la solide base de fabrication de batteries de la région, à des investissements importants dans la production de véhicules électriques et à la présence d'acteurs clés de l'industrie dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par le soutien croissant du gouvernement aux énergies renouvelables, les progrès de la technologie des batteries et la demande croissante de véhicules électriques aux États-Unis et au Canada.
• Le segment Lithium-ion a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 44,0 % en 2024, grâce à son adoption généralisée dans les véhicules électriques (VE), l'électronique grand public et les systèmes de stockage d'énergie en raison de sa densité énergétique élevée, de sa longue durée de vie et de son efficacité.

Portée du rapport et segmentation du marché des cycleurs de batterie      

Tendances du marché des cycleurs de batterie

« Intégration croissante de l'IA et de l'analyse des mégadonnées »

• Le marché mondial des cycleurs de batteries connaît une tendance notable vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse du Big Data.
• Ces technologies permettent un traitement avancé des données, offrant des informations plus approfondies sur les performances des batteries, les schémas de dégradation et les exigences de maintenance prédictive
• Les cycleurs de batterie alimentés par l'IA facilitent la détection proactive des problèmes, en identifiant les pannes ou les inefficacités potentielles de la batterie avant qu'elles n'entraînent des temps d'arrêt du système ou des problèmes de sécurité.
• Par exemple, les entreprises développent des plateformes basées sur l'IA qui analysent les cycles de charge-décharge des batteries pour optimiser les systèmes de stockage d'énergie ou prédire la durée de vie des batteries pour les véhicules électriques (VE) et les applications d'énergie renouvelable.
• Cette tendance renforce la valeur des cycleurs de batterie, les rendant de plus en plus essentiels pour les fabricants, les chercheurs et les exploitants de flottes afin de garantir la fiabilité et l'efficacité des batteries.
• Les algorithmes d'IA peuvent évaluer une large gamme de paramètres de batterie, tels que les fluctuations de tension, les variations de température et la durée de vie du cycle, pour améliorer la précision et l'efficacité des tests.

Dynamique du marché des cycleurs de batterie

Conducteur

« Demande croissante de véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie »

• La demande croissante des consommateurs et de l'industrie en matière de véhicules électriques (VE), de véhicules électriques hybrides (VEH) et de solutions de stockage d'énergie renouvelable est un moteur clé du marché mondial des cycleurs de batteries.
• Les cycleurs de batterie sont essentiels pour tester et valider les performances des batteries, garantissant ainsi la sécurité, la durabilité et la fiabilité dans des applications telles que les véhicules électriques et le stockage d'énergie à l'échelle du réseau.
• Les mandats gouvernementaux, en particulier dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Europe, promouvant l'énergie propre et les véhicules à zéro émission, accélèrent l'adoption des cycleurs de batterie.
• La prolifération de l'IoT et les progrès de la technologie 5G permettent une collecte de données plus rapide et plus précise lors des tests de batterie, soutenant le développement de solutions de stockage d'énergie sophistiquées.
• Les fabricants intègrent de plus en plus des cycleurs de batteries avancés dans leurs giga-usines pour répondre à la demande croissante de batteries lithium-ion hautes performances et de batteries à semi-conducteurs émergentes.

Retenue/Défi

« Coût élevé des équipements de test avancés et problèmes de sécurité des données »

• L'investissement initial important requis pour les cycleurs de batterie avancés, y compris le matériel, les logiciels et l'intégration, constitue un obstacle à l'adoption, en particulier pour les fabricants à petite échelle et sur les marchés émergents.
• La mise en œuvre de cycleurs de batterie multicanaux de haute précision pour tester diverses chimies de batterie, telles que les batteries lithium-ion et à semi-conducteurs, peut être complexe et coûteuse.
• Les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données constituent des défis majeurs, car les cycleurs de batterie collectent des données sensibles sur les performances et l'utilisation de la batterie, augmentant ainsi les risques de violation ou d'utilisation abusive.
• L'absence de réglementations mondiales normalisées pour le traitement des données lors des tests de batteries crée des problèmes de conformité pour les fabricants et les prestataires de services opérant à l'échelle internationale.
• Ces facteurs peuvent entraver la croissance du marché dans les régions sensibles aux coûts ou dans les zones où la sensibilisation à la confidentialité des données est accrue

Portée du marché des cycleurs de batterie

Le marché est segmenté en fonction du type de batterie, de l’application, de la fonction et de l’industrie.

• Par type de batterie

Le marché mondial des cycleurs de batteries est segmenté en fonction du type de batterie : lithium-ion, plomb-acide, nickel et semi-conducteurs. Le segment lithium-ion a dominé le marché avec 44,0 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son adoption généralisée dans les véhicules électriques (VE), l'électronique grand public et les systèmes de stockage d'énergie, en raison de sa forte densité énergétique, de sa longue durée de vie et de son efficacité. La demande croissante de VE et l'intégration des énergies renouvelables renforcent encore la domination de ce segment.

Le segment des batteries à semi-conducteurs devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 18,5 % entre 2025 et 2032, grâce aux avancées technologiques en matière de batteries, qui promettent une densité énergétique plus élevée, une sécurité accrue et des capacités de charge plus rapides. L'augmentation des investissements en R&D dans les batteries à semi-conducteurs pour les véhicules électriques et les appareils électroniques portables de nouvelle génération constitue un moteur de croissance essentiel.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des cycleurs de batteries est segmenté en tests de fin de ligne, recherche et développement et tests de batteries. Le segment des tests de fin de ligne représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 38,5 % en 2024, grâce à son rôle essentiel pour garantir la qualité, la fiabilité et la sécurité des batteries pendant la production, notamment dans les usines géantes de véhicules électriques et d'électronique grand public.

Le segment Recherche et Développement devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 17,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la nécessité de tester rigoureusement les nouvelles compositions chimiques des batteries, telles que les batteries lithium-soufre et les batteries à semi-conducteurs, afin d'améliorer leurs performances, leur sécurité et leur longévité. L'intégration de technologies avancées telles que l'IA et la spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE) accélère encore l'adoption de la R&D.

• Par fonction

Sur la base de leur fonction, le marché mondial des cycleurs de batteries est segmenté en tests de cellules, tests de modules et tests de packs. Le segment des tests de packs détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 40,0 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la validation des packs de batteries pour véhicules électriques et systèmes de stockage d'énergie en fin de chaîne de production, garantissant ainsi leur conformité aux normes de sécurité et de performance.

Le segment des tests de modules devrait enregistrer la croissance la plus rapide, soit 16,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la nécessité d'identifier et de résoudre les problèmes au niveau des modules avant l'assemblage de packs de batteries plus volumineux. Cela permet de réduire les coûts de production et d'améliorer l'efficacité, notamment dans la production de véhicules électriques en grande série.

• Par industrie

Sur le plan sectoriel, le marché mondial des cycleurs de batteries est segmenté en trois secteurs : l'automobile, l'électronique grand public et l'énergie. Le segment automobile a dominé le marché avec une part de marché de 45,5 % en 2024, porté par l'essor rapide de l'adoption des véhicules électriques et la nécessité de tests précis des batteries pour garantir les performances, la sécurité et la fiabilité des applications automobiles. L'expansion des giga-usines de batteries soutient également la croissance de ce segment.

Le secteur de l'énergie devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 18,0 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de solutions de stockage d'énergie renouvelable. Les cycleurs de batteries sont essentiels pour tester les batteries utilisées dans le stockage d'énergie à l'échelle du réseau, stabiliser les réseaux électriques et gérer les pics de charge, notamment pour les batteries lithium-ion et à flux.

Analyse régionale du marché des cycleurs de batterie

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des cycleurs de batteries avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à la solide base de fabrication de batteries de la région, à des investissements importants dans la production de véhicules électriques et à la présence d'acteurs clés de l'industrie dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• Les consommateurs et les industries privilégient les cycleurs de batterie pour garantir les performances, la sécurité et la longévité des batteries, en particulier pour les batteries lithium-ion et à semi-conducteurs utilisées dans les véhicules électriques (VE) et les systèmes de stockage d'énergie.
• La croissance est soutenue par les avancées technologiques dans les cycleurs de batteries, y compris les tests de haute précision pour les niveaux de cellules, de modules et de packs, et l'adoption croissante dans les applications de recherche et développement (R&D) et de tests de fin de ligne.

Aperçu du marché japonais des cycleurs de batterie

Le marché japonais des cycleurs de batteries devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs et de l'industrie pour des équipements de test de haute précision garantissant la sécurité et les performances des batteries. La présence de grands constructeurs automobiles et électroniques accélère la pénétration du marché, les cycleurs étant intégrés aux processus OEM et R&D. L'intérêt croissant pour le développement de batteries à semi-conducteurs contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des cycleurs de batterie

La Chine domine le marché des cycleurs de batteries en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, l'augmentation du parc de véhicules électriques et la demande croissante de solutions de stockage d'énergie. L'essor de la classe moyenne chinoise et l'importance accordée à la mobilité durable favorisent l'adoption de cycleurs de batteries avancés pour les batteries lithium-ion et à semi-conducteurs. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Aperçu du marché nord-américain des cycleurs de batterie

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide du marché mondial des cycleurs de batteries, grâce à l'augmentation des investissements dans la production de véhicules électriques et le stockage des énergies renouvelables. L'accent mis par la région sur l'innovation technologique, notamment aux États-Unis et au Canada, favorise l'adoption de cycleurs avancés pour les tests de batteries dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public et de l'énergie. Des normes de sécurité et de performance strictes stimulent également l'expansion du marché.

Aperçu du marché américain des cycleurs de batteries

Le marché américain des cycleurs de batteries devrait connaître une croissance significative, alimentée par une forte demande du secteur automobile, notamment pour les tests de batteries de véhicules électriques, et par des investissements croissants dans les solutions de stockage d'énergie renouvelable. La tendance vers une énergie durable et des réglementations de sécurité strictes favorisent l'adoption de cycleurs de batteries avancés. L'intégration de cycleurs dans la R&D pour les batteries de nouvelle génération, comme les batteries à semi-conducteurs, complète le marché croissant des équipements de test après-vente.

Aperçu du marché européen des cycleurs de batteries

Le marché européen des cycleurs de batteries devrait connaître une croissance significative, soutenue par l'accent mis par la réglementation sur l'énergie durable et l'adoption des véhicules électriques. Les industries recherchent des cycleurs garantissant des performances et une sécurité élevées pour les batteries lithium-ion et nickel. La croissance est marquée tant par la R&D que par les tests de fin de ligne, avec des pays comme l'Allemagne et la France affichant une forte croissance grâce au développement de la fabrication de véhicules électriques et des initiatives de stockage d'énergie.

Aperçu du marché britannique des cycleurs de batterie

Le marché britannique des cycleurs de batteries devrait connaître une croissance rapide, stimulé par la demande de tests fiables des batteries des véhicules électriques et de l'électronique grand public. L'attention accrue portée à l'efficacité énergétique et aux normes de sécurité encourage l'adoption de ces technologies. De plus, les initiatives gouvernementales en faveur des énergies propres et les avancées technologiques en matière de batteries influencent le marché, en équilibrant les tests de performance et la conformité réglementaire.

Aperçu du marché allemand des cycleurs de batterie

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché des cycleurs de batteries, grâce à ses secteurs automobile et énergétique de pointe et à l'importance accordée à l'efficacité et à la sécurité des batteries. Les industries allemandes privilégient les cycleurs de pointe pour tester les batteries lithium-ion et à semi-conducteurs destinées à la production de véhicules électriques et aux systèmes de stockage d'énergie. L'intégration des cycleurs dans les applications OEM et R&D stimule une croissance soutenue du marché.

Part de marché des cycleurs de batterie

L'industrie des cycleurs de batteries est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Arbin Instruments (États-Unis)
• Chroma ATE Inc. (Taïwan)
• Maccor Inc. (États-Unis)
• Instruments de sciences biologiques (France)
• Keysight Technologies (États-Unis)
• AMETEK Scientific Instruments (États-Unis)
• Neware Technology Limited (Chine)
• Digatron Power Electronics (Allemagne)
• Hioki EE Corporation (Japon)
• Cadex Électronique Inc. (Canada)
• Bitrode Corporation (États-Unis)
• Nebula Electronics (Chine)
• AVL List GmbH (Autriche)
• HIOKI EE Corporation (Japon)
• PEC (Belgique)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des cycleurs de batteries ?

• En décembre 2024, Ace Green Recycling a annoncé une fusion stratégique avec Athena Technology Acquisition Corp. II, lui permettant ainsi d'entrer en bourse et d'accélérer son expansion mondiale. Cet accord s'inscrit dans le projet d'Ace de développer une usine phare de recyclage de batteries au Texas, axée sur la récupération de matériaux critiques issus de batteries plomb et lithium-ion grâce à des procédés entièrement électrifiés et zéro émission. Cette avancée en matière d'infrastructures de recyclage durable devrait stimuler la demande de cycleurs et d'émulateurs de batteries, outils essentiels pour évaluer l'état et les performances des cellules de batteries recyclées dans les applications de seconde vie.
• En février 2024, Volkswagen Group UK a renforcé son partenariat de longue date avec Ecobat afin d'améliorer le recyclage des batteries de véhicules électriques (VE). Fort de dix ans de collaboration, Ecobat collectera et traitera désormais les batteries lithium-ion haute tension des concessionnaires et des centres de recyclage utilisant des véhicules conformes à la norme ADR. Ces batteries seront traitées dans la nouvelle usine de recyclage lithium-ion d'Ecobat au Royaume-Uni – sa troisième au monde, après celles d'Allemagne et d'Arizona. Bien que centrée sur le recyclage, cette initiative souligne l'importance des cycleurs et émulateurs de batteries pour évaluer l'état des batteries et leur aptitude à la réutilisation, contribuant ainsi à une économie énergétique circulaire.
• En septembre 2023, National Instruments (désormais NI) a présenté le NHR 4800, un cycleur et émulateur de batterie compact et haute densité, conçu pour les tests et simulations avancés de batteries. Ce système polyvalent prend en charge de multiples fonctions, notamment le cyclage de batterie, l'alimentation et la charge CC, l'émulation et les tests PHIL (Hardware-In-the-Loop) à puissance nominale. Avec une puissance évolutive de 16,5 kW à 165 kW et des capacités de sortie allant jusqu'à 80 V et 400 A, le NHR 4800 est optimisé pour tester les modules de batterie, les piles à combustible et les systèmes de stockage d'énergie. Sa conception modulaire et ses fonctions de sécurité intégrées en font un outil idéal pour les applications automobiles, aérospatiales et d'énergies renouvelables.
• En septembre 2023, AMETEK Scientific Instruments a élargi sa gamme de tests de batteries avec le lancement de l'analyseur de batteries SI-6200, développé sous sa marque Solartron Analytical. Conçu pour les tests préliminaires des matériaux de batteries, des piles boutons, des supercondensateurs et des micropiles à combustible, le SI-6200 offre des fonctionnalités avancées que l'on retrouve généralement dans les équipements de recherche haut de gamme. Parmi celles-ci figurent la spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS) intégrée sur chaque canal, des convertisseurs analogique-numérique (CAN) 24 bits haute résolution et l'acquisition rapide des données via la technologie Direct-to-Disk. Sa conception modulaire prend en charge jusqu'à 120 canaux par armoire, ce qui le rend idéal pour les environnements évolutifs et multi-utilisateurs de la R&D sur les batteries.
• En mars 2022, Retriev Technologies, leader du recyclage des batteries lithium-ion, a acquis Battery Solutions pour former la première solution de gestion de batteries entièrement intégrée en Amérique du Nord. Cette fusion a permis d'allier l'expertise de Retriev en matière de traitement et de recyclage aux capacités de logistique, de tri et de traitement des commandes de Battery Solutions, créant ainsi une chaîne d'approvisionnement circulaire pour les batteries en fin de vie dans des secteurs tels que les véhicules électriques, les télécommunications et l'électronique grand public. Cette approche globale améliore la traçabilité et l'efficacité de la réutilisation et du recyclage des batteries, stimulant indirectement la demande de cycleurs et d'émulateurs de batteries pour évaluer la viabilité des cellules récupérées pour des applications de seconde vie.

SKU-74395