Rapport d'analyse du marché mondial des équipements de fabrication de batteries : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des équipements de fabrication de batteries

• Le marché mondial des équipements de fabrication de batteries était évalué à 14,07 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 51,14 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 17,50 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des équipements de fabrication de batteries est principalement tiré par l'essor rapide de la mobilité électrique et le déploiement croissant de systèmes de stockage d'énergie renouvelable, ce qui engendre une forte demande en lignes de production de batteries à grande échelle et de haute précision.
• L'augmentation des investissements dans les gigafactories et la transition mondiale vers l'électrification des secteurs automobile, industriel et énergétique accélèrent encore l'adoption des équipements. L'accent croissant mis sur l'automatisation, l'amélioration de l'efficacité et la réduction des coûts dans la fabrication des cellules renforce le besoin de machines de production avancées dans les principales régions productrices de batteries.

Analyse du marché des équipements de fabrication de batteries

• Les équipements de fabrication de batteries, couvrant les processus allant de la préparation des électrodes à l'assemblage et à la formation des cellules, deviennent essentiels à la transition mondiale vers les véhicules électriques et le stockage avancé de l'énergie, en raison de leur rôle crucial dans la production de batteries performantes, évolutives et économiques. La demande ne cesse de croître, les fabricants privilégiant l'amélioration de la densité énergétique, l'allongement de la durée de vie et le renforcement de la sécurité des batteries lithium-ion et de nouvelle génération.
• La croissance du marché est portée par l'augmentation des investissements dans les gigafactories, les initiatives de localisation des chaînes d'approvisionnement et l'adoption de l'automatisation et des technologies de production sans solvant, autant d'éléments qui permettent d'accroître la productivité et de réduire les coûts opérationnels. Le soutien croissant des gouvernements aux énergies propres et à l'adoption des véhicules électriques renforce encore les perspectives de la demande d'équipements, faisant des machines de fabrication de batteries un élément fondamental de l'écosystème mondial de l'électrification.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements de fabrication de batteries avec une part de 55 % en 2025, grâce à une production à grande échelle de batteries lithium-ion, à l'expansion des capacités de production de véhicules électriques et à une forte présence de fournisseurs de cellules et de composants.
• L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de fabrication de batteries au cours de la période de prévision, grâce à d'importants investissements dans la production de batteries pour véhicules électriques, le stockage d'énergie à grande échelle et le renforcement de la chaîne d'approvisionnement nationale.
• Le segment des batteries lithium-ion a dominé le marché avec une part de marché de 46,3 % en 2025, grâce à leur forte adoption dans les véhicules électriques, l'électronique portable et les systèmes de stockage d'énergie. Par exemple, des entreprises comme Tesla et Panasonic investissent dans des lignes de production automatisées de batteries lithium-ion pour répondre à la demande croissante. Ce segment bénéficie d'une densité énergétique élevée, d'une durée de vie plus longue et d'incitations gouvernementales favorisant les véhicules électriques et le stockage d'énergie renouvelable.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de fabrication de batteries           

Tendances du marché des équipements de fabrication de batteries

« Adoption croissante du revêtement à sec et de la fabrication d’électrodes sans solvant »

• L'une des principales tendances qui façonnent le marché des équipements de fabrication de batteries est la transition croissante vers le revêtement à sec et la production d'électrodes sans solvant, motivée par la nécessité de réduire la consommation d'énergie, les délais de fabrication et l'impact environnemental. Cette évolution transforme la fabrication d'électrodes en un processus plus rentable et durable, éliminant le besoin d'étuves et de systèmes de récupération de solvants à grande échelle.
• Par exemple, Dürr AG et Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. ont mis au point des systèmes de revêtement à sec avancés permettant une production d'électrodes à haut débit et sans solvant, optimisée pour les exigences des gigafactories. Ces systèmes favorisent une fabrication plus propre, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en réduisant les coûts de production totaux.
• L'adoption croissante des technologies de revêtement à sec accélère également l'innovation dans la conception des machines, les fabricants d'équipements s'efforçant d'offrir précision, uniformité et adaptabilité pour les électrodes grand format. Le revêtement à sec se positionne ainsi comme un élément clé de la production de batteries de nouvelle génération, où les fabricants recherchent une densité énergétique plus élevée et une cadence de production plus rapide.
• Les industries qui adoptent des pratiques de fabrication durables privilégient de plus en plus les équipements permettant de réduire les émissions de carbone et de minimiser la production de déchets sur les lignes de production d'électrodes. Cette tendance renforce le rôle des technologies de production éco-efficientes dans la construction de l'avenir des usines de batteries.
• La demande croissante de véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie accentue le besoin de procédés de production d'électrodes plus rapides, plus propres et plus automatisés. Avec l'adoption croissante du revêtement à sec, les fabricants de batteries se tournent vers des plateformes d'équipements capables de supporter une production à grande échelle et de haute qualité.
• Cette transition généralisée vers une production sans solvant renforce la compétitivité mondiale des fournisseurs d'équipements et positionne le revêtement à sec comme une avancée technologique majeure dans la fabrication de batteries lithium-ion de pointe et de nouvelle génération.

Dynamique du marché des équipements de fabrication de batteries

Conducteur

« Investissements mondiaux croissants dans les gigafactories et la production de batteries pour véhicules électriques »

• L'expansion mondiale rapide des gigafactories dédiées à la production de batteries pour véhicules électriques et systèmes de stockage d'énergie est un facteur clé de la demande en équipements de fabrication de batteries de pointe. Ces installations à grande échelle nécessitent des machines à grande vitesse et entièrement automatisées pour des processus tels que le mélange, le revêtement, le calandrage, l'assemblage et la formation des cellules.
• Par exemple, des entreprises comme CATL, Panasonic et Tesla continuent d'accroître leurs capacités de production en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, augmentant ainsi les commandes de lignes de fabrication de précision permettant d'augmenter la production et d'améliorer les performances des batteries. Il en résulte une demande forte et soutenue pour les fournisseurs d'équipements proposant des technologies de production évolutives et efficaces.
• Partout dans le monde, les gouvernements soutiennent les initiatives d'électrification, ce qui conduit à des investissements stratégiques dans la production locale de batteries afin de réduire la dépendance aux importations. Cela accélère l'adoption d'équipements de pointe pour les batteries lithium-ion et les nouvelles technologies de batteries.
• À mesure que la pénétration des véhicules électriques augmente, les fabricants s'attachent à optimiser l'efficacité des lignes de production, à réduire les temps d'arrêt et à améliorer la qualité des cellules, ce qui favorise une forte adoption des machines axées sur l'automatisation.
• Le besoin croissant de technologies chimiques diversifiées, telles que les batteries LFP, NCM et à l'état solide, incite les fabricants à moderniser leurs infrastructures d'équipements afin de soutenir des lignes de production flexibles. Ce facteur continue de se renforcer avec la forte augmentation de la demande mondiale de batteries, confirmant ainsi le rôle fondamental de la fabrication d'équipements dans la transition énergétique et l'écosystème d'électrification.

Retenue/Défi

« Intégration complexe de lignes de production avancées »

• Le marché des équipements de fabrication de batteries est confronté à des défis liés à l'intégration de lignes de production sophistiquées et complexes, exigeant une synchronisation précise des processus de revêtement, de calandrage, d'empilage, d'assemblage et de formation. Ces systèmes, fortement automatisés, doivent respecter des tolérances extrêmement strictes afin de garantir l'uniformité et la sécurité des cellules.
• Par exemple, les entreprises intégrant des équipements d'empilage ou de formation à grande vitesse doivent harmoniser plusieurs étapes de fabrication tout en maintenant une qualité et un rendement constants, ce qui nécessite souvent des systèmes de contrôle avancés et une expertise en ingénierie spécialisée. Cette complexité allonge les délais de mise en œuvre et engendre des difficultés de coordination.
• Les fabricants sont confrontés à des obstacles logistiques et techniques lors de l'augmentation de la production, notamment pour les opérations à l'échelle des gigafactories où même des erreurs mineures peuvent impacter des milliers de cellules. Cela renforce le besoin d'une installation, de tests et d'une mise en service de haute précision.
• Le défi est amplifié par l'introduction de technologies émergentes telles que le revêtement à sec, les conceptions d'électrodes avancées et la production de batteries à l'état solide, qui nécessitent toutes des mises à niveau des équipements et un nouvel étalonnage des processus.
• Ces complexités, prises ensemble, augmentent les risques opérationnels et les coûts de mise en œuvre pour les fabricants, faisant de l'intégration de lignes de production avancées l'une des contraintes les plus importantes à l'augmentation de la capacité de production mondiale de batteries.

Étendue du marché des équipements de fabrication de batteries

Le marché est segmenté en fonction du type de batterie, du type de machine et de l'utilisation finale.

• Par type de batterie

Le marché des équipements de fabrication de batteries est segmenté selon le type de batterie : batteries au plomb, batteries lithium-ion, batteries nickel-métal-hydrure, batteries nickel-cadmium et autres. En 2025, le segment des batteries lithium-ion dominait le marché avec une part de marché de 46,3 %, grâce à leur forte adoption dans les véhicules électriques, l’électronique portable et les systèmes de stockage d’énergie. Par exemple, des entreprises comme Tesla et Panasonic investissent dans des lignes de production automatisées de batteries lithium-ion pour répondre à la demande croissante. Ce segment bénéficie d’une densité énergétique élevée, d’une durée de vie plus longue et d’incitations gouvernementales favorisant les véhicules électriques et le stockage d’énergie renouvelable.

Le segment des batteries au plomb-acide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande en batteries de démarrage pour automobiles, en alimentation de secours et dans les applications industrielles. Cette croissance est favorisée par des équipements de fabrication et d'assemblage de pointe, des coûts de matières premières plus faibles et une infrastructure de recyclage bien établie.

• Par type de machine

Le marché est segmenté, selon le type de machine, en mélangeurs, machines d'enduction et de séchage, calandres, refendeuses, empileuses d'électrodes, équipements d'assemblage et de manutention, et machines de formation et de test. Le segment des machines d'enduction et de séchage a dominé en 2025, car il garantit une qualité d'électrode uniforme, essentielle à la production de batteries haute capacité. Par exemple, des entreprises comme Manz AG et Bühler se concentrent sur les technologies d'enduction avancées pour les batteries de véhicules électriques et d'énergies renouvelables.

Le segment des équipements d'assemblage et de manutention devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'impulsion de l'automatisation et des exigences de production à haut débit. Les systèmes robotisés de manutention améliorent la vitesse et la qualité de la production, tout en réduisant la dépendance à la main-d'œuvre.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en automobile, énergies renouvelables, industrie, électronique grand public et autres. Le segment automobile a dominé en 2025, porté par l'adoption des véhicules électriques et hybrides. Par exemple, LG Energy Solutions et CATL développent leurs lignes de production pour répondre à la demande des constructeurs automobiles. Des politiques gouvernementales fortes en faveur de la mobilité verte renforcent encore cette position dominante.

Le secteur des énergies renouvelables devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce aux systèmes de stockage d'énergie solaire et éolienne. La baisse du coût des batteries, l'efficacité des équipements de production et les incitations gouvernementales accélèrent l'adoption du stockage d'énergie à grande échelle.

Analyse régionale du marché des équipements de fabrication de batteries

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements de fabrication de batteries avec la plus grande part de revenus (55 %) en 2025, grâce à une production à grande échelle de batteries lithium-ion, à l'expansion des capacités de production de véhicules électriques et à une forte présence de fournisseurs de cellules et de composants.
• L'écosystème manufacturier compétitif de la région, la hausse des investissements dans le développement des gigafactories et la croissance des exportations de composants de batteries accélèrent l'expansion du marché.
• La disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, des politiques gouvernementales favorables et une industrialisation rapide dans les économies en développement contribuent à une adoption accrue des machines de production de batteries dans les secteurs de l'automobile et du stockage de l'énergie.

 Analyse du marché chinois des équipements de fabrication de batteries

En 2025, la Chine détenait la plus grande part du marché des équipements de fabrication de batteries en Asie-Pacifique, grâce à son leadership dans la production de cellules lithium-ion, à des chaînes d'approvisionnement bien établies et à une infrastructure industrielle étendue. Les fortes incitations gouvernementales favorisant le déploiement des véhicules électriques et le stockage avancé de l'énergie stimulent davantage la demande. Les investissements continus dans les gigafactories à haute capacité et les technologies d'automatisation avancées renforcent la position de la Chine comme centre mondial de la fabrication de batteries.

Analyse du marché indien des équipements de fabrication de batteries

L'Inde connaît la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, portée par l'adoption croissante des véhicules électriques, le développement de la production nationale de batteries et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de fabrication de pointe. Le programme « Make in India » et l'accent mis sur l'autonomie en matière de technologies de stockage d'énergie renforcent la demande d'équipements de fabrication de batteries. Le déploiement croissant des énergies renouvelables et la modernisation industrielle accélèrent encore l'expansion du marché.

Analyse du marché européen des équipements de fabrication de batteries

Le marché européen des équipements de fabrication de batteries est en constante expansion, porté par un soutien réglementaire fort à la mobilité propre, des investissements croissants dans les gigafactories locales et une forte demande en solutions de stockage d'énergie avancées. La région privilégie la qualité, la durabilité et les chimies de cellules de nouvelle génération, notamment pour les véhicules électriques et le stockage à grande échelle. L'adoption croissante de l'automatisation et des technologies de fabrication de précision contribue également à la croissance du secteur.

Analyse du marché allemand des équipements de fabrication de batteries

Le marché allemand est porté par son leadership dans l'ingénierie automobile, son solide tissu industriel et ses réseaux de R&D de pointe dans le domaine des batteries. L'accent mis sur la mobilité électrique, les exigences élevées en matière de qualité de fabrication et la forte collaboration entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs de technologies soutiennent la demande d'équipements de production de batteries de dernière génération. Cette croissance est renforcée par des investissements continus dans le développement d'usines géantes locales et de machines de précision.

Analyse du marché britannique des équipements de fabrication de batteries

Le marché britannique est soutenu par un intérêt croissant pour la production de véhicules électriques, des investissements accrus dans les pôles de recherche sur les batteries et un écosystème en expansion pour le développement des cellules et la production pilote. Les efforts déployés pour localiser les chaînes d'approvisionnement et renforcer les capacités nationales de stockage d'énergie après le Brexit contribuent également à stimuler la demande. La collaboration croissante entre les universités, les laboratoires de recherche et les fabricants d'équipements favorise les progrès technologiques.

Analyse du marché des équipements de fabrication de batteries en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par d'importants investissements dans la production de batteries pour véhicules électriques, le stockage d'énergie à grande échelle et le renforcement de la chaîne d'approvisionnement nationale. L'accent mis sur la relocalisation de la production, l'augmentation des incitations fédérales et la demande croissante de cellules haute performance favorisent l'adoption d'équipements de pointe. Une forte innovation dans les matériaux et les technologies de production accélère encore l'expansion du marché.

Analyse du marché américain des équipements de fabrication de batteries

En 2025, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain, grâce à un écosystème de véhicules électriques en pleine expansion, à de solides capacités technologiques et à d'importants investissements dans les gigafactories. L'accent mis par le pays sur des lignes de production à haut rendement, la sécurité énergétique et une production durable favorise l'adoption d'équipements de batteries de pointe. La présence de fournisseurs de technologies clés et un environnement d'innovation dynamique renforcent encore la position des États-Unis sur le marché régional.

Part de marché des équipements de fabrication de batteries

L'industrie des équipements de fabrication de batteries est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Groupe Bühler (Suisse)
• Semco Infratech (Inde)
• Nordson Corporation (États-Unis)
• Nagano Automation (Chine)
• Dürr Aktiengesellschaft (Allemagne)
• Targray (Canada)
• CKD Corporation (Japon)
• Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. (Chine)
• Delta ModTech (États-Unis)
• HIRANO TECSEED Co., Ltd. (Japon)
• ROSENDAHL NEXTROM (Autriche)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• ANDRITZ (Autriche)
• Paroles (Chine)
• DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. (Japon)

Dernières évolutions du marché mondial des équipements de fabrication de batteries

• En octobre 2025, Dürr AG a lancé son système de revêtement à sec X.Cellify DC, une innovation majeure qui révolutionne le marché des équipements de fabrication de batteries en transformant l'efficacité de la production d'électrodes. Cette technologie élimine les solvants et les fours de séchage grâce à la création d'un film de matériau actif autoportant, permettant une lamination directe sur les feuilles collectrices. Cette innovation réduit la consommation d'énergie jusqu'à 70 % et l'espace requis de près de 65 %, positionnant Dürr AG comme un acteur clé des lignes de production éco-efficientes de nouvelle génération. Son procédé zéro déchet contribue également à l'essor des gigafactories durables et optimisées en termes de coûts.
• En mai 2025, Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. a lancé un système de revêtement à sec pour la production en série, conçu pour la fabrication industrielle de batteries lithium-ion, renforçant ainsi son leadership dans le domaine des solutions d'équipements de pointe. Ce système permet la production d'électrodes sans solvant et prend en charge des formats d'électrodes allant jusqu'à 1 000 mm, avec des débits de 80 m/min pour les anodes et de 60 m/min pour les cathodes. Ce développement accélère directement l'adoption, par les gigafactories, de lignes de production à haute vitesse et respectueuses de l'environnement, consolidant ainsi la position concurrentielle de Lead sur le marché des équipements d'électrodes de nouvelle génération.
• En janvier 2023, Recharge Industries Pty a annoncé son projet de construction d'une usine de batteries lithium-ion à Geelong, d'un coût de 210 millions de dollars américains, contribuant ainsi de manière significative à l'expansion du marché en Océanie. L'usine vise une capacité de production annuelle initiale de 2 GWh, extensible à 30 GWh, ce qui témoigne d'une croissance à long terme de la demande régionale en équipements. Ce projet renforce la capacité de production locale de batteries et soutient les investissements croissants dans les filières nationales de véhicules électriques et de stockage d'énergie.
• En décembre 2022, Amara Raja Batteries Limited a dévoilé son projet de création d'un pôle de R&D de pointe et d'une usine de fabrication de batteries lithium-ion flambant neuve au Telangana, renforçant ainsi considérablement la position de l'Inde sur le marché mondial des équipements de production de batteries. Le site comprend une gigafactory d'une capacité de production de cellules allant jusqu'à 16 GWh et une unité d'assemblage de packs de 5 GWh, générant une forte demande en équipements de haute précision tout au long de la chaîne de valeur. Cet investissement stimule également le développement technologique régional et la création d'emplois, positionnant l'Inde comme un pôle de production de batteries lithium-ion en pleine expansion.
• En décembre 2022, Hyundai Motor Group et SK On ont signé un protocole d'accord pour la création d'une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques à grande échelle en Géorgie, renforçant ainsi l'écosystème industriel nord-américain. Cet investissement de 4 à 5 milliards de dollars américains favorise la relocalisation de la chaîne d'approvisionnement et devrait créer plus de 3 500 emplois. L'usine, dont la mise en service est prévue pour 2025, génère une forte demande en équipements de fabrication de pointe et consolide la position de leader croissante de l'Amérique du Nord dans la production de batteries pour véhicules électriques.

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