Rapport d'analyse du marché mondial des matériaux pour batteries : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des matériaux pour batteries

• Le marché mondial des matériaux pour batteries était évalué à 61,86 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 141,22 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 10,87 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption rapide des véhicules électriques, des systèmes de stockage d'énergie renouvelable et des appareils électroniques portables, qui génèrent une forte demande de matériaux de batteries haute performance tels que les cathodes, les anodes et les électrolytes.
• De plus, l'augmentation des investissements dans les technologies de batteries de nouvelle génération, notamment les cathodes à haute teneur en nickel, les anodes à base de silicium et les électrolytes solides, améliore la densité énergétique, la durabilité et la sécurité, accélérant l'adoption et la production de matériaux de batteries avancés et stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des matériaux pour batteries

• Les matériaux des batteries, notamment la cathode, l'anode, l'électrolyte et le séparateur, sont essentiels à la performance, à l'efficacité et à la durée de vie des batteries lithium-ion, nickel-carbone et autres technologies utilisées dans les applications automobiles, électroniques et de stockage d'énergie.
• La demande croissante de matériaux pour batteries est principalement alimentée par la transition mondiale vers la mobilité électrique, la pénétration croissante de l'électronique grand public et l'intérêt grandissant pour l'intégration des énergies renouvelables, conjugués à des investissements croissants dans la recherche et le développement visant à améliorer les performances et la durabilité des matériaux.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des matériaux pour batteries en 2025, grâce à l'adoption rapide des véhicules électriques, à l'expansion de la production d'électronique grand public et à une forte présence de centres de fabrication de matériaux pour batteries.
• L'Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des matériaux pour batteries au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques, de l'expansion des systèmes de stockage d'énergie renouvelable et de la forte demande en batteries lithium-ion et en technologies de batteries avancées.
• Le segment des batteries lithium-ion a dominé le marché avec une part de marché de 55,5 % en 2025, grâce à sa haute densité énergétique, sa longue durée de vie et sa polyvalence dans les domaines de l'électronique grand public, des véhicules électriques et du stockage d'énergie. Ce segment bénéficie d'investissements importants en recherche et production de la part des principaux fabricants de batteries, ce qui permet des améliorations continues des performances et une réduction des coûts. Les batteries lithium-ion sont privilégiées dans les appareils portables et le secteur automobile en raison de leur légèreté et de leur capacité de charge rapide.

Portée du rapport et segmentation du marché des matériaux pour batteries     

Tendances du marché des matériaux pour batteries

« Demande croissante de matériaux pour batteries à haute densité énergétique »

• Une tendance majeure du marché des matériaux pour batteries est la demande croissante de matériaux à haute densité énergétique, capables d'améliorer les performances, la durée de vie et la sécurité des batteries utilisées dans les véhicules électriques, l'électronique grand public et les systèmes de stockage d'énergie. Les fabricants et les utilisateurs finaux privilégient les matériaux permettant une plus grande autonomie, une charge plus rapide et une puissance de sortie supérieure, stimulant ainsi l'innovation dans les technologies des cathodes, des anodes et des électrolytes.
• Par exemple, CATL investit dans des matériaux de cathode NMC riches en nickel afin d'améliorer la densité énergétique des batteries pour véhicules électriques, renforçant ainsi les performances et la compétitivité de sa gamme de batteries. Ces matériaux sont essentiels pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de batteries haute capacité et longue durée de vie.
• L'adoption d'anodes avancées à base de silicium augmente rapidement car elles permettent une capacité plus élevée et des cycles de charge plus rapides, faisant de ces matériaux des éléments clés pour les batteries lithium-ion de nouvelle génération.
• Les fabricants de batteries se concentrent sur des électrolytes à haute tension et à haute stabilité qui améliorent l'efficacité et la gestion thermique des batteries, notamment dans des conditions de fonctionnement extrêmes.
• Le secteur des énergies renouvelables stimule la demande en solutions de stockage d'énergie, qui nécessitent des batteries à plus haute densité énergétique pour stocker l'électricité produite par l'énergie solaire et éolienne. Ceci encourage l'adoption à grande échelle de matériaux de batteries avancés pour les applications de stockage à l'échelle du réseau.
• La recherche et le développement dans le domaine des batteries à l'état solide et hybrides sont en plein essor, soutenus par les investissements de leaders mondiaux tels que BASF et Umicore, dans le but de produire des matériaux plus sûrs, plus denses en énergie et plus durables pour les véhicules électriques et les applications de stockage industriel.

Dynamique du marché des matériaux pour batteries

Conducteur

« Adoption croissante des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie »

• La transition mondiale croissante vers la mobilité électrique et le stockage des énergies renouvelables engendre une demande sans précédent de matériaux pour batteries haute performance. Cette tendance est soutenue par des réglementations plus strictes en matière d'émissions, des incitations gouvernementales et une préférence accrue des consommateurs pour des solutions de transport et d'énergie durables.
• Par exemple, les Gigafactories de Tesla dépendent fortement de matériaux de cathode et d'anode de pointe fournis par des entreprises comme Panasonic et CATL pour augmenter la production de batteries pour véhicules électriques, permettant ainsi une plus grande autonomie et une recharge plus rapide. La collaboration stratégique entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs de matériaux pour batteries accélère l'innovation et l'adoption de ces technologies dans l'ensemble du secteur.
• L'électrification croissante des transports publics et des flottes commerciales stimule la demande en batteries de grande capacité, qui nécessitent des compositions de matériaux optimisées. Les matériaux de batteries offrant une densité énergétique élevée et une bonne stabilité thermique sont essentiels pour répondre à ces exigences opérationnelles.
• Le déploiement croissant de systèmes de stockage d'énergie stationnaires pour les applications résidentielles, commerciales et de services publics stimule davantage la demande en matériaux de batteries avancés. Les matériaux qui permettent une longue durée de vie et une grande fiabilité lors de cycles de charge-décharge continus sont particulièrement recherchés dans ce secteur.
• L'intégration des matériaux de batteries dans les technologies émergentes telles que les batteries à l'état solide, les véhicules électriques hybrides et l'électronique portable renforce la dynamique du marché, les fabricants recherchant des solutions qui améliorent l'efficacité, réduisent les coûts et augmentent les taux d'adoption.

Retenue/Défi

« Dépendance de la chaîne d’approvisionnement aux matières premières critiques »

• Le marché des matériaux pour batteries est confronté à des défis importants dus à sa dépendance à des matières premières critiques telles que le lithium, le cobalt, le nickel et le graphite, qui sont géographiquement concentrées et soumises à une forte volatilité des prix. Cette dépendance engendre des risques d'approvisionnement et des goulets d'étranglement potentiels dans la production de batteries à grande échelle.
• Par exemple, Umicore et Zhejiang Huayou Cobalt ont subi des contraintes d'approvisionnement affectant la disponibilité du cobalt pour les matériaux de cathode. De telles perturbations peuvent augmenter les coûts et retarder les délais de production des fabricants de batteries.
• L'extraction et la transformation de ces matières premières nécessitent des investissements importants, le respect des réglementations et une gestion environnementale rigoureuse, ce qui accroît la complexité opérationnelle. Les fabricants doivent composer avec des défis géopolitiques, commerciaux et environnementaux tout en garantissant un approvisionnement stable en matières premières de haute qualité.
• La forte concurrence pour les matières premières entre les fabricants de batteries, les constructeurs de véhicules électriques et les entreprises d'électronique peut faire grimper les prix et créer une incertitude sur le marché, affectant les marges bénéficiaires et la capacité de production à grande échelle des batteries.
• Le marché continue de se heurter à des contraintes liées au recyclage et à la réutilisation des matériaux critiques. Si des entreprises comme BASF font progresser les technologies de recyclage des batteries, le déploiement de ces solutions à grande échelle pour répondre à la demande mondiale demeure un défi, ce qui accentue la pression sur la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des matériaux.

Étendue du marché des matériaux pour batteries

Le marché est segmenté en fonction du type de matériau, du type de batterie et de l'application.

• Par type de matériau

Le marché des matériaux pour batteries est segmenté, selon leur type, en cathode, anode, électrolyte, séparateur et autres. Le segment de la cathode a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à son rôle crucial dans la détermination de la densité énergétique, de la durée de vie et des performances globales des batteries. Les fabricants privilégient souvent des matériaux de cathode de haute qualité pour les batteries lithium-ion en raison de leur impact direct sur l'efficacité et la sécurité des batteries. Le marché connaît une forte demande pour les cathodes avancées, les constructeurs automobiles et les fabricants d'électronique recherchant des solutions de stockage d'énergie plus durables et de plus grande capacité. Des matériaux de cathode tels que l'oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC) et le phosphate de fer lithié (LFP) sont largement utilisés dans les véhicules électriques et l'électronique grand public, ce qui renforce leur position dominante sur le marché. L'optimisation des coûts et l'amélioration des méthodes de production ont également accéléré leur adoption dans la fabrication de batteries à grande échelle.

Le segment des anodes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'intensification des recherches sur les anodes à base de silicium et les anodes hybrides graphite-silicium qui améliorent la capacité des batteries et le nombre de cycles de charge. Par exemple, des entreprises comme BTR New Energy Materials investissent dans les technologies d'anodes de nouvelle génération afin de répondre à la demande croissante de batteries lithium-ion haute performance. L'électrification croissante des transports et le développement de l'électronique portable stimulent le besoin de solutions d'anodes avancées, assurant ainsi à ce segment une forte croissance au cours de la période de prévision.

• Par type de batterie

Selon le type de batterie, le marché est segmenté en batteries lithium-ion, plomb-acide, nickel-métal-hydrure (NiMH), nickel-cadmium (Ni-Cd) et autres. Le segment lithium-ion a dominé le marché en 2025, représentant 55,5 % des revenus. Cette domination s'explique par la haute densité énergétique, la longue durée de vie et la polyvalence de ces batteries, utilisées dans l'électronique grand public, les véhicules électriques et le stockage d'énergie. Le segment bénéficie d'investissements importants en recherche et développement de la part des principaux fabricants, permettant ainsi une amélioration continue des performances et une réduction des coûts. Les batteries lithium-ion sont privilégiées dans les appareils portables et le secteur automobile pour leur légèreté et leur capacité de charge rapide. L'amélioration des dispositifs de sécurité et l'évolution des systèmes de gestion des batteries ont encore renforcé leur position dominante sur le marché. L'adoption croissante des systèmes de stockage d'énergie renouvelable favorise également le déploiement à grande échelle de la technologie lithium-ion.

Le segment des batteries au plomb-acide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande soutenue en batteries de démarrage pour l'automobile et en systèmes de stockage d'énergie stationnaires. Exide Technologies, par exemple, continue d'innover dans le domaine des solutions au plomb-acide pour les applications industrielles et d'alimentation de secours. Les faibles coûts de production, la recyclabilité et la chaîne d'approvisionnement bien établie de ce segment contribuent à son potentiel de croissance, notamment dans les économies émergentes où la maîtrise des coûts est essentielle.

• Sur demande

Selon l'application, le marché des matériaux pour batteries se segmente en appareils portables, automobile, produits électroniques, stockage d'énergie et autres. Le segment automobile a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus, grâce à l'essor rapide de la production de véhicules électriques et aux incitations gouvernementales favorisant leur adoption. Les batteries automobiles exigent des matériaux haute performance pour une autonomie accrue, une recharge plus rapide et une sécurité renforcée, ce qui entraîne des investissements considérables dans les technologies de cathode, d'anode et d'électrolyte. Les principaux constructeurs de véhicules électriques, tels que Tesla et BYD, investissent massivement dans des chimies de batteries avancées et des chaînes d'approvisionnement performantes afin de garantir un approvisionnement en matériaux de haute qualité, consolidant ainsi la position dominante du segment automobile. L'électrification croissante des véhicules en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique accélère encore la croissance du marché.

Le segment des appareils portables devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables et d'objets connectés. À titre d'exemple, Samsung SDI continue de développer ses solutions de matériaux pour batteries lithium-ion compactes et haute capacité destinées à l'électronique grand public. Le besoin de batteries légères, performantes et durables pour les applications portables favorise l'adoption rapide de matériaux de cathode et d'anode de pointe, soutenant ainsi une forte croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des matériaux pour batteries

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des matériaux pour batteries en 2025, avec la plus grande part de revenus, grâce à l'adoption rapide des véhicules électriques, à l'expansion de la production d'électronique grand public et à une forte présence de centres de fabrication de matériaux pour batteries.
• Le contexte industriel compétitif de la région, la hausse des investissements dans la production de batteries lithium-ion et de matériaux de pointe, ainsi que l'augmentation des exportations de composants de batteries de haute qualité accélèrent l'expansion du marché.
• La disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, les incitations gouvernementales favorables aux projets de véhicules électriques et de stockage d'énergie, ainsi que l'industrialisation rapide des économies en développement contribuent à l'augmentation de la consommation de matériaux pour batteries dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et du stockage d'énergie.

Analyse du marché des matériaux pour batteries en Chine

En 2025, la Chine détenait la plus grande part du marché des matériaux pour batteries en Asie-Pacifique, grâce à sa position de leader mondial dans la production de batteries lithium-ion et l'adoption des véhicules électriques. Son solide tissu industriel, son vaste réseau d'approvisionnement en matières premières et ses politiques gouvernementales favorables aux énergies propres et à la fabrication de véhicules électriques constituent les principaux moteurs de croissance. La demande est également soutenue par des investissements continus dans les installations de production de cathodes, d'anodes et d'électrolytes, destinés aux marchés nationaux et internationaux.

Analyse du marché indien des matériaux pour batteries

L'Inde connaît la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, portée par l'adoption croissante des véhicules électriques, la production électronique en plein essor et les investissements croissants dans les infrastructures de matériaux pour batteries. Les initiatives gouvernementales, telles que la Mission nationale pour la mobilité électrique et les incitations à la production nationale de batteries, renforcent la demande de matériaux de haute qualité. Par ailleurs, le développement de la R&D dans le domaine des chimies de batteries avancées et le potentiel d'exportation croissant des composants lithium-ion contribuent à une forte expansion du marché.

Analyse du marché européen des matériaux pour batteries

Le marché européen des matériaux pour batteries est en constante expansion, soutenu par des cadres réglementaires stricts, une demande croissante de batteries haute performance pour véhicules électriques et des investissements grandissants dans des solutions de stockage d'énergie durables. La région privilégie le respect de l'environnement, la conception avancée des batteries et l'approvisionnement en matériaux de haute qualité, notamment pour les applications de stockage d'énergie dans les secteurs automobile et industriel. L'intérêt croissant pour les pratiques d'économie circulaire, y compris le recyclage des batteries, contribue également à la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des matériaux pour batteries

Le marché allemand des matériaux pour batteries est porté par son leadership dans la fabrication de véhicules électriques, son solide héritage dans l'industrie chimique et des matériaux, et son modèle de production axé sur l'exportation. Le pays dispose de réseaux de R&D bien établis et d'une collaboration étroite entre les institutions académiques et les fabricants de matériaux pour batteries, favorisant ainsi l'innovation continue dans les technologies des cathodes, des anodes et des électrolytes. La demande est particulièrement forte pour les batteries lithium-ion haute capacité et les applications émergentes des batteries à l'état solide.

Analyse du marché britannique des matériaux pour batteries

Le marché britannique bénéficie d'un secteur automobile et d'énergies propres mature, d'efforts croissants pour localiser les chaînes d'approvisionnement de batteries pour véhicules électriques après le Brexit et d'une demande accrue de matériaux de batteries haute performance. Grâce à un intérêt croissant pour la R&D, la collaboration entre l'industrie et le monde universitaire et les investissements dans les matériaux de batteries de nouvelle génération, le Royaume-Uni continue de jouer un rôle majeur sur le marché européen des matériaux de batteries.

Analyse du marché des matériaux pour batteries en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante des véhicules électriques, le développement des systèmes de stockage d'énergie renouvelable et une forte demande en batteries lithium-ion et en technologies de batteries avancées. L'accent mis sur l'innovation technologique, les incitations gouvernementales en faveur des énergies propres et les partenariats entre les constructeurs automobiles et les fabricants de matériaux pour batteries stimulent la demande. Par ailleurs, la relocalisation de la production de batteries et les investissements stratégiques dans l'approvisionnement en matériaux favorisent l'expansion du marché.

Analyse du marché américain des matériaux pour batteries

En 2025, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain, grâce à leur vaste marché des véhicules électriques, à leurs solides infrastructures de recherche et développement et à leurs investissements importants dans la production de matériaux pour batteries. L'accent mis par le pays sur le développement durable, la conformité réglementaire et l'innovation favorise l'adoption de matériaux de cathode, d'anode et d'électrolyte de haute qualité pour les applications automobiles et de stockage d'énergie. La présence de fabricants de batteries de premier plan et d'un réseau de distribution bien établi consolide la position dominante des États-Unis dans la région.

part de marché des matériaux pour batteries

L'industrie des matériaux pour batteries est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Umicore Cobalt & Matériaux de Spécialité (CSM) (Belgique)
• NEI Corporation (Royaume-Uni)
• Shanghai Shanshan Technology Co., Ltd. (Chine)
• Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd. (Chine)
• Asahi Kasei Corporation (Japon)
• Hitachi Energy Ltd. (Suisse)
• CNGR Advanced Material Co., Ltd. (Chine)
• Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. (Chine)
• NICHIA CORPORATION (Japon)
• Gotion High-Tech Co., Ltd. (Chine)
• Société chimique Mitsubishi (Japon)
• Société Kureha (Japon)
• BASF SE (Allemagne)
• Tokyo Chemical Industry Co Ltd (Japon)
• POSCO Future M Co., Ltd. (Corée du Sud)
• TORAY INDUSTRIES, INC. (Japon)

Dernières évolutions du marché mondial des matériaux pour batteries

• En novembre 2025, LG Chem et Sinopec ont conclu un accord de développement conjoint stratégique visant à faire progresser les matériaux clés de cathode et d'anode pour les batteries sodium-ion. Cette collaboration a pour objectif d'accélérer la commercialisation de la technologie sodium-ion comme alternative au lithium-ion, ce qui permettra de diversifier le marché des matériaux pour batteries. En développant des matériaux sodium-ion performants et efficaces, ce partenariat devrait accroître les capacités de production, réduire la dépendance au lithium et créer de nouvelles opportunités dans le stockage d'énergie et les véhicules électriques, ce qui pourrait redéfinir la dynamique de la demande de matériaux dans l'industrie.
• En novembre 2025, Nouveau Monde Graphite Inc. (NMG) a actualisé son accord commercial pluriannuel avec Panasonic Energy afin d'accélérer la production de matériaux d'anode actifs. L'entreprise prévoit une capacité de production initiale dédiée dans le cadre de la phase 2 et a conclu des accords d'achat fermes pour les volumes futurs. Cette évolution renforce la sécurité d'approvisionnement en matériaux d'anode critiques, soutient l'augmentation de la production pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques et de stockage d'énergie, et permet d'obtenir des matériaux de meilleure qualité et plus homogènes, renforçant ainsi la compétitivité des fabricants de batteries à l'échelle mondiale.
• En décembre 2024, le groupe chinois Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) a commencé à apporter un soutien financier à ses fournisseurs de matériaux et d'équipements pour batteries afin de stimuler l'innovation technologique et de renforcer sa chaîne d'approvisionnement. Cette initiative visait à atténuer la pression exercée par la forte concurrence sur les prix des véhicules électriques et à garantir un approvisionnement continu en matériaux. En soutenant ses fournisseurs en amont, CATL encourage le développement plus rapide de matériaux de pointe pour cathodes, anodes et électrolytes, améliorant ainsi l'efficacité de la production et réduisant les coûts, ce qui renforce sa position de leader sur le marché mondial des matériaux pour batteries.
• En juin 2024, Asahi Kasei a réalisé la preuve de concept de batteries lithium-ion grâce à son électrolyte conducteur ionique hautement performant. Cette nouvelle technologie améliore la durabilité des batteries à haute température et leur puissance à basse température, tout en permettant la fabrication de batteries plus compactes et moins coûteuses. Cette avancée répond directement aux principaux défis de performance et de densité énergétique des batteries lithium-ion actuelles, favorisant ainsi leur adoption plus large dans les secteurs de l'automobile, des appareils portables et du stockage d'énergie, et positionnant l'entreprise comme un acteur majeur sur le marché des matériaux pour batteries plus efficaces et compétitifs.
• En avril 2024, BASF a mis en service son prototype de raffinerie de métaux pour le recyclage des batteries à Schwarzheide, en Allemagne. Cette installation vise à optimiser les technologies de recyclage innovantes des batteries lithium-ion en fin de vie et des déchets de production. En récupérant et en retraitant des métaux précieux tels que le lithium, le nickel et le cobalt, l'initiative de BASF contribue à l'économie circulaire des matériaux, réduit la dépendance aux matières premières vierges et soutient une production de batteries durable, essentielle pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques et de solutions de stockage d'énergie.

SKU-75257