Rapport d'analyse du marché mondial des machines de production de batteries : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des machines de production de batteries

• Le marché mondial des machines de production de batteries était évalué à 13,77 milliards de dollars en 2024  et devrait atteindre  44,21 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 15,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des véhicules électriques, la demande croissante de solutions de stockage d'énergie et les progrès réalisés dans les technologies de fabrication des batteries.
• Le développement des infrastructures d'énergies renouvelables et la transition vers des sources d'énergie durables accélèrent encore le besoin de machines de production de batteries efficaces et de grande capacité.

Analyse du marché des machines de production de batteries

• L'automatisation et la précision croissantes des processus de fabrication des batteries améliorent l'efficacité, la qualité et la sécurité de la production, créant ainsi une demande accrue en machines de pointe.
• Les innovations constantes dans les technologies de batteries lithium-ion, à l'état solide et autres technologies de nouvelle génération incitent les fabricants à moderniser leurs lignes de production, stimulant ainsi le marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des machines de production de batteries en 2024, enregistrant la plus grande part de revenus, grâce à la demande croissante de véhicules électriques, de systèmes de stockage d'énergie renouvelable et de fabrication de produits électroniques de pointe.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des machines de production de batteries, portée par l'expansion des marchés des véhicules électriques, le développement des énergies renouvelables et la demande croissante en électronique grand public et en batteries industrielles.
• Le segment des lamineuses a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2024, grâce à son rôle essentiel pour garantir un revêtement d'électrode uniforme et une production de cellules de batterie de haute qualité. Les lamineuses améliorent la précision de fabrication, réduisent les défauts et optimisent les performances globales des batteries, ce qui les rend indispensables à la production à grande échelle de batteries lithium-ion et autres batteries avancées.

Portée du rapport et segmentation du marché des machines de production de batteries 

Tendances du marché des machines de production de batteries

« Accroître l’automatisation et l’efficacité dans la fabrication des batteries »

•  L'adoption croissante de machines de production de batteries de pointe transforme le secteur en permettant une production automatisée de haute précision. Ces machines améliorent l'homogénéité des cellules, réduisent les défauts et accélèrent les délais de production, optimisant ainsi la qualité globale de la production et l'efficacité opérationnelle. De plus, elles permettent une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive, minimisant davantage les temps d'arrêt et les risques opérationnels, tout en garantissant une qualité de produit constante pour les opérations à grande échelle.
•  La demande croissante de véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie accélère le déploiement de lignes de production de batteries automatisées et flexibles. Les fabricants investissent de plus en plus dans des équipements modulaires et évolutifs, capables de s'adapter à différentes chimies et formats de cellules. L'intégration des technologies de l'Industrie 4.0, telles que les capteurs connectés et l'optimisation des processus par l'IA, renforce encore l'efficacité de la production et la réactivité face aux fluctuations du marché.
•  L'accessibilité, la précision et la facilité d'intégration des machines modernes de production de batteries les rendent attrayantes pour la fabrication de batteries à grande échelle et spécialisées. Les entreprises bénéficient d'un débit plus élevé, de coûts de main-d'œuvre réduits et d'une meilleure constance du rendement. De plus, ces machines prennent en charge une gamme de produits diversifiée, incluant les batteries à électrolyte solide et les batteries lithium-ion, aidant ainsi les fabricants à répondre aux exigences évolutives en matière de stockage d'énergie et de véhicules électriques.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs fabricants de batteries pour véhicules électriques en Chine et en Europe ont fait état d'une efficacité de production accrue et d'un taux de défauts réduit après la mise en œuvre de machines de revêtement et d'assemblage entièrement automatisées, ce qui a permis d'accélérer la mise sur le marché et d'améliorer la fiabilité des produits. L'adoption de ces machines a également permis aux fabricants d'accroître rapidement leur production, de gérer des volumes de production plus importants et de maintenir des normes de performance constantes pour les batteries, un élément essentiel pour les partenariats avec les constructeurs automobiles.
•  Si l'automatisation et les machines de pointe stimulent la croissance, l'expansion durable du marché repose sur l'innovation technologique continue, l'optimisation des coûts et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Les fabricants doivent privilégier les solutions modulaires, évolutives et écoénergétiques pour tirer pleinement parti de la demande du marché. Par ailleurs, investir dans le service après-vente, l'analyse prédictive et les solutions de surveillance à distance devient essentiel pour maximiser la disponibilité des machines et le retour sur investissement, et ainsi favoriser une compétitivité à long terme sur le marché mondial des machines de production de batteries.

Dynamique du marché des machines de production de batteries

Conducteur

« La demande croissante de véhicules électriques et de solutions de stockage d'énergie »

•  L'adoption croissante des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale stimule les investissements dans les machines automatisées de production de batteries. Une fabrication de haute précision garantit de meilleures performances, une sécurité accrue et une durée de vie prolongée des batteries. Par ailleurs, les politiques gouvernementales en faveur des énergies propres et de la réduction des émissions incitent les fabricants à développer et moderniser leurs capacités de production.
•  L'expansion des marchés du stockage d'énergie à grande échelle et de l'électronique portable a alimenté le besoin d'équipements de production de batteries fiables et à haut volume. Les producteurs tirent parti de machines de pointe pour répondre aux exigences croissantes en matière de capacité et de qualité. La flexibilité des machines modernes permet aux fabricants de diversifier les chimies et les formats de batteries afin de répondre simultanément aux besoins de plusieurs secteurs.
•  La tendance à des processus de production durables et économes en énergie favorise l'adoption de machines à faible consommation énergétique, générant un minimum de déchets et dotées de fonctions de surveillance intelligentes. Ces pratiques durables permettent également de réduire les coûts opérationnels et l'impact environnemental, conformément aux exigences réglementaires et aux objectifs ESG des entreprises, des critères de plus en plus prisés par les investisseurs et les utilisateurs finaux.
•  Par exemple, en 2023, un grand fabricant européen de batteries a fait état d'une adoption accrue de machines d'assemblage et de formation entièrement automatisées, ce qui a permis d'augmenter la vitesse de production et de réduire les coûts opérationnels. Le déploiement de la robotique intelligente et de la manutention automatisée des matériaux a permis d'optimiser davantage l'utilisation de la main-d'œuvre et de minimiser les taux d'erreur, ce qui a conduit à un débit plus élevé et à une fiabilité accrue des produits.
•  Alors que la demande en machines de pointe augmente, il est essentiel, pour une adoption à long terme, de garantir la fiabilité, l'efficacité énergétique et la compatibilité des équipements avec les nouvelles technologies de batteries. Les fabricants doivent également privilégier les mises à niveau modulaires, l'intégration de jumeaux numériques et les capacités de maintenance prédictive afin de maintenir leur compétitivité et de répondre aux exigences évolutives des véhicules électriques et du stockage d'énergie.

Retenue/Défi

« Coût élevé des machines de pointe et limitations de la chaîne d'approvisionnement »

•  Le coût élevé des machines de production de batteries de précision, associé à leurs composants spécialisés, limite leur accessibilité aux petites et moyennes entreprises. Le coût demeure un obstacle majeur à leur déploiement à grande échelle. L'installation, la formation et l'intégration des logiciels et technologies d'automatisation avancés représentent un fardeau financier supplémentaire.
•  Les perturbations des chaînes d'approvisionnement, notamment les pénuries de semi-conducteurs, de moteurs et de matériaux de revêtement, peuvent retarder la livraison et l'installation des équipements, affectant ainsi les calendriers de production. Les fabricants sont également touchés par les tensions géopolitiques et les restrictions à l'importation et à l'exportation, ce qui peut allonger les délais et augmenter les coûts d'approvisionnement globaux.
•  Les exigences complexes en matière d'exploitation, de maintenance et d'étalonnage constituent un défi technique supplémentaire pour les fabricants. Une manipulation inadéquate peut entraîner des défauts, une baisse d'efficacité ou des risques pour la sécurité. De plus, des mises à jour technologiques continues et la formation continue du personnel sont nécessaires pour garantir des performances optimales des machines et le respect des normes de qualité.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs fabricants de batteries nord-américains et asiatiques ont rencontré des difficultés pour mettre en service leurs lignes d'assemblage automatisées en raison de pénuries de composants et du coût élevé des importations, ce qui a impacté leurs objectifs de production. Ces retards ont affecté l'exécution des commandes, ralenti l'expansion du marché et augmenté les coûts d'exploitation.
•  Alors que la technologie des machines continue d'évoluer, la maîtrise des coûts, la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et la formation de la main-d'œuvre sont essentielles pour garantir une adoption plus large et une croissance durable du marché mondial des machines de production de batteries. Des partenariats stratégiques avec les fournisseurs de composants, des investissements dans les sites de production locaux et la mise en œuvre de solutions de maintenance prédictive peuvent atténuer les difficultés et renforcer la résilience du marché.

Étendue du marché des machines de production de batteries

Le marché est segmenté en fonction du type de machine, du type de batterie et de l'application.

• Par type de machine

Le marché des machines de production de batteries est segmenté, selon le type de machine, en machines à refendre, laminer, empileuses, séchoirs et formeuses. Le segment des lamineurs détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur rôle essentiel dans la garantie d'un revêtement d'électrode uniforme et d'une production de cellules de batterie de haute qualité. Les lamineurs améliorent la précision de fabrication, réduisent les défauts et optimisent les performances globales des batteries, ce qui les rend indispensables à la production à grande échelle de batteries lithium-ion et autres batteries de pointe.

Le segment des empileuses devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur capacité à automatiser l'empilage des électrodes et des séparateurs, garantissant ainsi une production homogène et réduisant le besoin de main-d'œuvre. Les empileuses améliorent l'efficacité de la production, minimisent les erreurs et sont de plus en plus privilégiées sur les lignes de fabrication de batteries à haut volume.

• Par type de batterie

Le marché des batteries lithium-ion est segmenté selon leur type : batteries lithium-ion, batteries au plomb, batteries nickel-cadmium, batteries nickel-métal-hydrure et batteries à flux. En 2024, le segment des batteries lithium-ion a généré la plus grande part de revenus, grâce à la forte demande des véhicules électriques, de l’électronique portable et des applications de stockage d’énergie renouvelable. La production de batteries lithium-ion exige des machines de précision pour garantir leurs performances, leur sécurité et leur fiabilité à long terme.

Le segment des batteries à flux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'adoption croissante des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle. Les batteries à flux nécessitent des machines de production spécialisées, capables de traiter de grands volumes d'électrolyte et d'assembler des cellules modulaires, permettant ainsi des solutions de stockage d'énergie évolutives et performantes.

• Sur demande

Selon l'application, le marché des machines de production de batteries se segmente en industrie automobile, électronique grand public, stockage d'énergie, applications marines et dispositifs médicaux. Le segment automobile a généré la plus grande part de revenus en 2024, porté par l'essor rapide du marché des véhicules électriques et les initiatives gouvernementales en faveur des transports écologiques. Des machines à haut rendement et de haute précision sont indispensables pour répondre aux normes de qualité rigoureuses requises pour les batteries automobiles.

Le segment du stockage d'énergie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'intégration croissante des énergies renouvelables, les besoins de stabilisation du réseau et la demande grandissante en alimentation de secours fiable. Les machines de production dédiées aux batteries de stockage d'énergie prennent en charge une grande flexibilité en termes de formats et de chimie des cellules, permettant ainsi aux fabricants de répondre efficacement à l'évolution des besoins du marché.

Analyse régionale du marché des machines de production de batteries

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché des machines de production de batteries en 2024, enregistrant la plus grande part de revenus, grâce à la demande croissante de véhicules électriques, de systèmes de stockage d'énergie renouvelable et de fabrication de produits électroniques de pointe.
•  Les fabricants de la région accordent une grande importance à la précision, à l'automatisation et à la production à grande échelle offertes par les machines modernes de production de batteries, permettant un débit plus élevé, une réduction des défauts et une efficacité opérationnelle accrue.
•  Cette adoption généralisée est également favorisée par les progrès technologiques, les investissements importants en R&D et les politiques gouvernementales encourageant l'adoption des véhicules électriques et les infrastructures de stockage d'énergie.

Analyse du marché américain des machines de production de batteries

Le marché américain des machines de production de batteries a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par l'adoption rapide des véhicules électriques et les projets de stockage d'énergie à grande échelle. Les entreprises investissent de plus en plus dans des équipements de production entièrement automatisés et de haute précision afin d'améliorer les performances, la qualité et la sécurité des batteries. La forte demande de lignes de production modulaires et flexibles, conjuguée aux incitations gouvernementales en faveur des énergies propres, stimule davantage le marché. Par ailleurs, l'intégration de systèmes de surveillance intelligents et de systèmes écoénergétiques contribue significativement à l'expansion des capacités de production de batteries aux États-Unis.

Analyse du marché européen des machines de production de batteries

Le marché européen des machines de production de batteries devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, principalement sous l'effet des réglementations strictes sur les émissions automobiles et de la dynamique d'électrification. L'adoption croissante des véhicules électriques, conjuguée au développement des projets de stockage d'énergie, stimule la demande en machines de production performantes. Les fabricants européens adoptent également des technologies de production économes en énergie et durables. La région connaît une forte croissance dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public et des énergies renouvelables, avec l'intégration de machines de pointe dans les lignes de production nouvelles et modernisées.

Analyse du marché britannique des machines de production de batteries

Le marché britannique des machines de production de batteries devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2032, portée par l'essor des véhicules électriques, l'intégration des énergies renouvelables et les initiatives gouvernementales en faveur de la production d'énergie propre. L'accent mis sur la production locale de batteries, conjugué à la demande de machines performantes et fiables, incite les fabricants à moderniser leurs installations de production. Les entreprises britanniques investissent également de plus en plus dans l'automatisation, les systèmes de surveillance intelligents et les équipements modulaires afin d'améliorer l'efficacité et la qualité de leur production.

Analyse du marché allemand des machines de production de batteries

Le marché allemand des machines de production de batteries devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le leadership du pays en matière d'innovation automobile et de technologies d'énergies renouvelables. Son infrastructure industrielle performante, son engagement en faveur du développement durable et son expertise technique pointue favorisent l'adoption de machines de pointe. L'intégration des lignes de production de batteries avec des systèmes de surveillance connectés et des opérations écoénergétiques se généralise, garantissant ainsi une productivité accrue, une réduction des déchets et une qualité constante.

Analyse du marché des machines de production de batteries en Asie-Pacifique

Le marché des machines de production de batteries en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, le développement des véhicules électriques et l'expansion du stockage d'énergie dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. Les incitations gouvernementales favorisant la fabrication de batteries et le développement des infrastructures accélèrent l'adoption de ces technologies. Par ailleurs, la région Asie-Pacifique s'impose comme un pôle de production de machines de production de batteries, améliorant ainsi l'accessibilité et le coût des équipements de pointe pour les marchés locaux et internationaux.

Analyse du marché japonais des machines de production de batteries

Le marché japonais des machines de production de batteries devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2032, grâce à un écosystème de véhicules électriques dynamique, à une expertise technologique pointue et à une priorité accordée à l'automatisation. Les fabricants japonais adoptent des machines flexibles et de haute précision pour répondre à l'évolution des compositions chimiques des batteries et aux exigences de production. L'intégration de systèmes de surveillance intelligents et de procédés écoénergétiques améliore l'efficacité opérationnelle et la fiabilité, tandis que la demande de systèmes compacts et modulaires favorise leur adoption généralisée dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique.

Analyse du marché chinois des machines de production de batteries

Le marché chinois des machines de production de batteries a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2024, grâce à la position dominante du pays dans la production de véhicules électriques, à la demande croissante de produits électroniques de la part des classes moyennes et au soutien gouvernemental aux initiatives en faveur des énergies propres. La Chine constitue un pôle majeur de fabrication de batteries et de composants, avec des machines de pointe permettant des opérations à grande échelle, à haut débit et économes en énergie. Le développement des usines intelligentes, l'innovation nationale et la mise en place de solutions de production abordables contribuent également à la croissance de ce marché en Chine.

part de marché des machines de production de batteries

L'industrie des machines de production de batteries est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• ZSK Stickmaschinen GmbH (Allemagne)
• Manz AG (Allemagne)
• DMG MORI AG (Allemagne)
• Fristam Pumpen AG (Allemagne)
• Hanwha Precision Machinery Co., Ltd (Corée du Sud)
• Tesla, Inc. (États-Unis)
• KUKA AG (Allemagne)
• Fives Sylepse (France)
• Giga Presse GmbH (Allemagne)
• Arvigon AG (Suisse)
• Shibaura Machine Co. Ltd. (Japon)
• Machines-outils Doosan (Corée du Sud)
• Buhler AG (Suisse)
• Beijing Jiarui Hengfeng Technology Development Co., Ltd. (Chine)
• KMT Waterjet Systems GmbH (Allemagne)

Dernières évolutions du marché mondial des machines de production de batteries

• En janvier 2025, le groupe Dürr a remporté un contrat auprès de FIB SpA pour la fourniture de systèmes de revêtement avancés et d'équipements connexes destinés à une usine de production de batteries lithium-ion en Italie. L'installation débutera à l'automne 2025 et soutiendra les opérations de fabrication européennes de FIB, permettant ainsi des gains d'efficacité de production attendus dès 2026 et renforçant la chaîne d'approvisionnement européenne en batteries.
• En mars 2024, Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. a lancé une nouvelle génération de machines de découpe et d'empilage à grande vitesse pour la production de batteries lithium-ion, atteignant un temps de cycle de 0,116 seconde par cellule. Cette innovation améliore la productivité, réduit les coûts d'exploitation et renforce le leadership de Lead dans le domaine des technologies de production de batteries.
• En novembre 2023, LEAD Intelligent a lancé une solution de production de batteries à l'état solide de pointe, intégrant la technologie des électrodes sèches, la formation de films de précision et des systèmes de revêtement ultra-minces. Cette avancée améliore l'efficacité de la production, réduit les coûts d'exploitation et soutient la transition de l'industrie vers des technologies de batteries durables et performantes.
• En août 2022, le groupe Schuler a acquis le groupe Sovema, une entreprise italienne spécialisée dans l'ingénierie et la mécanique des batteries. Cette acquisition permet à Schuler d'accroître ses capacités de production en série de batteries lithium-ion, destinées aux applications automobiles et industrielles, et de renforcer sa présence sur le marché européen des batteries.
• En avril 2024, Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. a renforcé son alliance stratégique avec TÜV Rheinland afin d'accélérer son expansion mondiale. Cette collaboration porte sur la conformité réglementaire, le développement de la R&D, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et la pénétration des marchés internationaux, contribuant ainsi à l'adoption de solutions énergétiques durables à l'échelle mondiale.
• En novembre 2023, Dürr a fait l'acquisition d'Ingesal, spécialiste des systèmes de calandrage pour matériaux d'électrodes. Cette acquisition renforce la capacité de Dürr à fournir des équipements essentiels à la production de batteries lithium-ion, améliorant ainsi la précision de fabrication et soutenant la croissance du segment très demandé des batteries pour véhicules électriques.
• En avril 2023, Manz AG a décroché un contrat de 27 millions de dollars auprès de ReneSys Energy Italia Srl pour la livraison d'une ligne de production de cellules lithium-ion prismatiques en Italie, permettant une fabrication de batteries à grande échelle et contribuant à l'expansion des capacités de stockage d'énergie en Europe.
• En juillet 2022, Hitachi High-Tech Corporation Ltd. a lancé un service de diagnostic à distance pour les batteries lithium-ion embarquées automobiles, permettant une surveillance en temps réel des performances, la détection précoce de la dégradation et une meilleure gestion du cycle de vie des batteries, au bénéfice des constructeurs de véhicules électriques et des utilisateurs finaux.

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