Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la transformation de la bière : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la transformation de la bière

• La taille du marché mondial de la transformation de la bière était évaluée à 806,6 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 1 066,25 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,55 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation de la consommation de bière à l'échelle mondiale, la demande croissante de bières artisanales et de spécialité, et les progrès technologiques dans les équipements de brassage et de transformation, conduisant à une efficacité et une qualité de production améliorées dans les brasseries commerciales et artisanales.
• En outre, les investissements croissants dans l’automatisation des brasseries, la modernisation des installations de production et l’expansion des réseaux de distribution permettent aux brasseries de répondre aux préférences changeantes des consommateurs et à la demande croissante, accélérant ainsi l’adoption de solutions avancées de traitement de la bière et stimulant la croissance globale du marché.

Analyse du marché de la transformation de la bière

• La transformation de la bière implique la transformation d'ingrédients bruts tels que l'orge, le houblon, l'eau et la levure en bière finie, par le biais d'étapes telles que le maltage, l'empâtage, la fermentation, la filtration et le conditionnement. Les solutions modernes de transformation de la bière intègrent l'automatisation, des systèmes de contrôle qualité et des équipements économes en énergie pour améliorer la productivité, la régularité et la qualité du produit.
• La demande croissante de solutions de traitement de la bière est principalement motivée par la préférence croissante des consommateurs pour les bières artisanales, premium et de spécialité, l'augmentation des investissements dans les infrastructures de brasserie et le besoin de processus de production efficaces, évolutifs et durables dans l'ensemble de l'industrie brassicole.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la transformation de la bière en 2024, en raison de la croissance rapide de l'industrie brassicole, de la consommation croissante de bière et d'une forte présence de brasseries artisanales et macro
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la transformation de la bière au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de bières artisanales, de spécialité et de qualité supérieure, ainsi que des avancées technologiques dans les équipements de brassage.
• Le segment des grandes brasseries a dominé le marché avec une part de marché de 61,8 % en 2024, grâce à une capacité de production élevée, des réseaux de distribution bien établis et une forte notoriété de la marque. Les grandes brasseries bénéficient d'économies d'échelle, rendant leurs produits largement accessibles et abordables pour le grand public. De plus, leur qualité constante et leurs vastes campagnes marketing soutiennent une domination durable sur les marchés brassicoles matures.

Portée du rapport et segmentation du marché de la transformation de la bière    

Tendances du marché de la transformation de la bière

Popularité croissante des bières artisanales et NOLO

• L'une des principales tendances du marché de la transformation de la bière est la popularité croissante des bières artisanales et des alternatives NOLO (sans ou à faible teneur en alcool), les consommateurs privilégiant de plus en plus les saveurs uniques, les marques artisanales et les boissons plus saines. Cette tendance transforme profondément les processus de production, incitant les brasseries à diversifier leur portefeuille et à adopter des technologies de brassage flexibles pour répondre à l'évolution des goûts des consommateurs.
  • Par exemple, Anheuser-Busch InBev a développé son segment des bières artisanales grâce à des acquisitions telles que Goose Island et a également renforcé son portefeuille NOLO avec des marques comme Budweiser Zero. De même, Heineken a réalisé des avancées notables avec Heineken 0.0, reflétant la restructuration des gammes de produits des grandes brasseries pour répondre à cette tendance mondiale.
• La proportion croissante de jeunes consommateurs et de personnes soucieuses de leur santé stimule la demande de bières NOLO, qui allient goût et attrait social sans forte teneur en alcool. Parallèlement, le segment des bières artisanales bénéficie d'une fidélité accrue des consommateurs, les petits brasseurs proposant des techniques de brassage innovantes, des recettes uniques et une identité locale dans leurs produits.
• La demande pour des bières variées incite les brasseries à expérimenter avec une plus large gamme d'ingrédients, tels que des houblons exotiques, des fruits et des épices, en plus de pratiques d'approvisionnement durables. Cela incite les entreprises de transformation de la bière à adopter des technologies avancées de filtration et de rétention des arômes, garantissant la qualité tout en stimulant la créativité.
• Le développement du e-commerce et de la vente directe au consommateur stimule la croissance des bières artisanales et NOLO, offrant aux petites brasseries une visibilité et une portée commerciale accrues. Ces évolutions incitent les grandes entreprises à investir davantage dans des stratégies d'engagement client et des emballages haut de gamme pour rester compétitives.
• L'importance des bières artisanales et NOLO témoigne d'une évolution significative des consommateurs vers la premiumisation, la personnalisation et des décisions d'achat axées sur le bien-être. De ce fait, les brasseurs traditionnels comme les nouveaux entrants continuent de privilégier les technologies de pointe pour exploiter les segments de marché à la croissance la plus rapide.

Dynamique du marché de la transformation de la bière

Conducteur

Adoption de technologies avancées de traitement de la bière

• L'adoption de technologies avancées de transformation de la bière est un moteur essentiel de la croissance du secteur. Les brasseries recherchent l'innovation en matière de brassage, de filtration et de conditionnement pour améliorer l'efficacité et la qualité de leurs produits. Éliminer les inefficacités tout en améliorant la conservation des arômes et la durée de conservation est devenu essentiel pour répondre aux attentes des consommateurs et garantir une production compétitive.
  • Par exemple, GEA Group AG a fourni des solutions de brassage et de filtration de pointe à des brasseries du monde entier, permettant ainsi aux entreprises d'améliorer la régularité et l'efficacité de leur production de bières artisanales et de bières NOLO. Ces partenariats technologiques illustrent l'importance cruciale des innovations en matière de procédés de fabrication pour un positionnement concurrentiel sur le marché brassicole actuel.
• L'automatisation du brassage, notamment grâce à des systèmes avancés de filtration du moût et des processus de nettoyage automatisés, réduit les temps d'arrêt et améliore la précision, permettant ainsi aux producteurs de gérer des volumes plus importants avec des résultats constants. Cela favorise l'évolutivité, tant pour les brasseurs artisanaux que pour les grands exploitants commerciaux cherchant à concilier efficacité de production et diversité de l'offre de bières.
• L'essor du numérique, notamment l'utilisation de systèmes de surveillance IoT et d'analyse prédictive, permet aux brasseurs de surveiller les paramètres de qualité en temps réel. Cela garantit des profils aromatiques précis et un ajustement rapide des cycles de brassage, pour des bières de qualité supérieure répondant à la demande des consommateurs pour des produits plus frais et distinctifs.
• Avec l'expansion mondiale continue du marché de la bière, l'adoption de solutions de traitement technologiquement avancées assure aux entreprises un succès durable. Elles permettent aux brasseries de répondre à la demande croissante, de diversifier leurs gammes de produits et d'améliorer leur efficacité globale sans compromettre la qualité des produits ni leurs objectifs de développement durable.

Retenue/Défi

Investissement en capital élevé pour des équipements modernes

• L'un des défis majeurs du marché de la transformation de la bière réside dans les investissements importants requis pour les systèmes de brassage et de filtration modernes. Les équipements de pointe, tels que les salles de brassage automatisées, les chaudières écoénergétiques et les systèmes de filtration de précision, impliquent des coûts initiaux importants, ce qui peut être contraignant pour les petites et moyennes brasseries.
  • Par exemple, de nombreuses microbrasseries en Europe et en Amérique du Nord sont confrontées à des contraintes financières pour adopter des systèmes de brassage de nouvelle génération. Des entreprises comme Sierra Nevada ont investi massivement dans des infrastructures de brassage de pointe, mais les petits brasseurs locaux peinent souvent à répondre à ces engagements exigeants en ressources en raison de contraintes budgétaires.
• Les coûts de maintenance et d'entretien des équipements modernes de brassage et de conditionnement ajoutent une pression financière supplémentaire, avec des mises à niveau et des remplacements de pièces réguliers nécessaires pour maintenir le contrôle qualité. Il est donc difficile pour les brasseurs émergents d'être rentables tout en s'adaptant à l'évolution des préférences des consommateurs pour les bières artisanales et les bières NOLO.
• L'obtention de financements pour des systèmes de brassage de pointe devient encore plus complexe en raison des incertitudes liées à la demande du marché et de l'évolution rapide des habitudes de consommation. Ces risques dissuadent les institutions financières d'accorder facilement des prêts aux nouveaux acteurs ou aux petits acteurs sans sources de revenus établies.
• Pour relever ce défi, les brasseries doivent explorer les investissements collaboratifs, la location d'équipements et les programmes de soutien gouvernementaux à l'innovation industrielle. En adoptant progressivement des systèmes avancés, évolutifs et rentables, les brasseries peuvent alléger leurs charges financières et assurer leur compétitivité sur un marché de la transformation de la bière dynamique et axé sur le consommateur.

Portée du marché de la transformation de la bière

Le marché est segmenté en fonction du type de bière, du type de brasserie, de la catégorie de prix, du canal de distribution, du type d'équipement et de l'application.

• Par type de bière

Le marché de la transformation de la bière se segmente en fonction du type de bière : ale et stout, bières à faible teneur en alcool, lager et bières de spécialité. Le segment des lagers a dominé la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa popularité mondiale, son large accueil des consommateurs et son profil aromatique homogène. Les lagers bénéficient de techniques de production éprouvées et d'une distribution à grande échelle, ce qui en fait un choix privilégié tant pour les brasseries que pour les consommateurs. Ce segment connaît également une forte demande en raison de sa compatibilité avec les tendances de consommation de masse et de ses fréquents accords mets et vins dans de nombreuses régions.

Le segment des bières de spécialité devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour des saveurs uniques, des ingrédients haut de gamme et des bières en édition limitée. Les brasseries artisanales expérimentent de plus en plus avec les houblons, les malts et les techniques de fermentation pour satisfaire des goûts de niche. L'engouement croissant pour les bières artisanales et l'influence des réseaux sociaux, qui mettent en avant des bières haut de gamme et exotiques, contribuent à cette croissance rapide.

• Par type de brasserie

Selon le type de brasserie, le marché est segmenté en brasseries artisanales et en microbrasseries. Le segment des microbrasseries détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 61,8 % en 2024, grâce à une capacité de production élevée, des réseaux de distribution bien établis et une forte notoriété de la marque. Les microbrasseries bénéficient d'économies d'échelle, rendant leurs produits largement accessibles et abordables pour le grand public. De plus, leur qualité constante et leurs vastes campagnes marketing leur permettent de maintenir leur domination sur les marchés brassicoles matures.

Le segment des brasseries artisanales devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les bières artisanales, de petite production et brassées localement. Les brasseries artisanales misent sur l'innovation, la diversité des saveurs et la narration, attirant ainsi les millennials et la génération Z. La tendance à la consommation expérientielle, aux visites de brasseries et aux dégustations en bar à bières favorise encore davantage l'adoption des bières artisanales.

• Par catégorie de prix

En fonction des catégories de prix, le marché est segmenté en Super-premium, Premium, Grand Public et Discount. Le segment Grand Public a dominé la plus grande part de marché en 2024 grâce à son prix abordable, sa large disponibilité et sa demande constante auprès de divers groupes de consommateurs. Les bières grand public sont souvent privilégiées pour la consommation quotidienne et les achats en gros, ce qui favorise les ventes massives en grande distribution et sur place.

Le segment super premium devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'attrait croissant des consommateurs pour le luxe, les ingrédients de haute qualité et les méthodes de brassage exclusives. La hausse du revenu disponible, la tendance à la premiumisation et le désir d'expériences de dégustation raffinées contribuent à l'expansion de ce segment. Les consommateurs sont également influencés par les éditions limitées et les offres spéciales, ce qui accroît la demande de produits haut de gamme.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en grande distribution et en restauration. Le segment de la grande distribution a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la croissance des chaînes de distribution, des supermarchés et des plateformes de e-commerce qui facilitent l'accès à la bière pour un large public. Les circuits de grande distribution permettent aux consommateurs d'acheter en gros à des prix compétitifs, répondant ainsi à la consommation des ménages et aux besoins d'achat axés sur la commodité.

Le segment de la restauration hors domicile devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante des bars, pubs et restaurants proposant des expériences brassicoles uniques. L'augmentation des sorties sociales, la consommation expérientielle et l'association bière-repas gastronomique stimulent la demande dans ce secteur. De plus, les établissements de restauration hors domicile proposent souvent des bières de spécialité et artisanales, ce qui soutient la croissance du segment.

• Par type d'équipement

Selon le type d'équipement, le marché est segmenté en équipements de brasserie macro et équipements de brasserie artisanale. Le segment des équipements de brasserie macro a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à une capacité de production importante, des machines robustes et des technologies d'automatisation avancées. Les équipements de brasserie macro permettent un brassage, une fermentation et un conditionnement efficaces à grande échelle, répondant ainsi à la demande constante des consommateurs grand public du monde entier.

Le secteur des équipements pour brasseries artisanales devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor des brasseries artisanales. Les brasseurs artisanaux privilégient des équipements polyvalents, modulaires et innovants pour expérimenter saveurs et techniques de brassage. L'accent croissant mis sur la qualité, la personnalisation et l'originalité des offres de produits favorise l'adoption d'équipements spécialisés pour les brasseries artisanales.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en hôtellerie, restauration familiale et autres. Le segment familial a dominé le marché en 2024, porté par la consommation généralisée de bière à domicile pour les occasions personnelles et familiales. La consommation familiale bénéficie de la commodité, de l'accessibilité et de la tendance au conditionnement en vrac, notamment dans la grande distribution.

Le secteur hôtelier devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'expansion du secteur et la demande croissante de bières premium et de spécialité dans les hôtels, les complexes hôteliers et les lieux événementiels. Les hôtels et les établissements d'accueil privilégient une sélection de bières sélectionnées avec soin pour améliorer l'expérience client, favorisant ainsi l'adoption des bières artisanales et de spécialité.

Analyse régionale du marché de la transformation de la bière

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la transformation de la bière avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la croissance rapide de l'industrie brassicole, à l'augmentation de la consommation de bière et à une forte présence de brasseries artisanales et macro.
• La production rentable de la région, l’expansion des réseaux de distribution et la croissance de la population urbaine accélèrent l’expansion du marché.
• La disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, les politiques gouvernementales de soutien et les investissements croissants dans la technologie de brassage contribuent également à l’adoption accrue de solutions avancées de traitement de la bière.

Aperçu du marché chinois de la transformation de la bière

En 2024, la Chine détenait la plus grande part du marché de la transformation de la bière en Asie-Pacifique, grâce à sa position parmi les principaux consommateurs et producteurs mondiaux. Son importante infrastructure brassicole, la demande intérieure croissante et son potentiel d'exportation en pleine expansion constituent des moteurs de croissance clés. La modernisation continue des installations de brassage et les investissements dans les secteurs des bières artisanales et de spécialité stimulent encore davantage le marché.

Aperçu du marché indien de la transformation de la bière

L'Inde connaît la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, portée par la hausse de la consommation de bière, l'essor de la classe moyenne et l'augmentation des investissements dans les infrastructures brassicoles. Les initiatives gouvernementales en faveur de la transformation des aliments et des boissons, combinées à l'essor de la culture de la bière artisanale et à la hausse des revenus disponibles, renforcent la demande d'équipements et de solutions de transformation de la bière.

Aperçu du marché européen de la transformation de la bière

Le marché européen de la transformation de la bière connaît une croissance constante, porté par une culture brassicole bien établie, des cadres réglementaires solides et une forte demande de bières artisanales, de spécialité et de haute qualité. La région met l'accent sur le développement durable, l'automatisation et les technologies de brassage avancées, notamment en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni. L'innovation continue en matière d'arômes, d'emballages et d'efficacité de production stimule la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand de la transformation de la bière

Le marché allemand de la transformation de la bière repose sur un solide héritage brassicole, une infrastructure brassicole de classe mondiale et une industrie brassicole tournée vers l'exportation. Une R&D avancée, l'intégration de technologies brassicoles modernes et une forte demande de bières artisanales et premium y contribuent largement.

Aperçu du marché britannique de la transformation de la bière

Le marché britannique bénéficie d'une industrie brassicole mature, d'une consommation croissante de bières artisanales et d'une attention accrue portée à la modernisation des opérations de brassage. Les investissements dans le brassage durable, l'automatisation et la production de bières de spécialité améliorent les perspectives du marché.

Aperçu du marché nord-américain de la transformation de la bière

L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de bières artisanales, de spécialité et haut de gamme, ainsi que par les avancées technologiques en matière d'équipements de brassage. Les investissements importants dans la modernisation des brasseries, la consommation à domicile croissante et le développement des circuits de distribution sur place et à emporter soutiennent la croissance du marché.

Aperçu du marché américain de la transformation de la bière

En 2024, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain, grâce à une solide culture de la bière artisanale, des investissements importants dans des équipements brassicoles modernes et une forte consommation nationale de bière. L'adoption croissante de technologies automatisées et avancées de transformation de la bière, ainsi que de solides capacités de R&D et d'exportation, consolident encore la position de leader des États-Unis dans la région.

Part de marché de la transformation de la bière

L’industrie de transformation de la bière est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. (Japon)
• Anheuser-Busch Companies LLC (États-Unis)
• Groupe Carlsberg (Danemark)
• Heineken NV (Pays-Bas)
• Sierra Nevada Brewing Co. (États-Unis)
• UNITED BREWERIES LTD. (Inde)
• Diageo (Royaume-Uni)
• Squatters Pub (États-Unis)
• Brasserie artisanale Dogfish Head Inc. (États-Unis)
• The Boston Beer Company, Inc. (États-Unis)
• Constellation Brands, Inc. (États-Unis)
• Kirin Holdings Company, Limited. (Japon)
• Molson Coors Beverage Company (États-Unis)
• Guizhou Moutai Co., Ltd. (Chine)
• Stone & Wood Brewing Company (Australie)
• China Resources Enterprise, Limited (Chine)
• Oettinger (Allemagne)

Derniers développements sur le marché mondial de la transformation de la bière

• En septembre 2024, SOM Distilleries and Breweries Ltd. s'apprête à révolutionner le marché indien de la bière avec le lancement de la première bière indienne à capsule à visser : la « Woodpecker Premium Beer ». Cette innovation introduit une capsule à visser innovante, offrant une praticité sans précédent et une expérience de dégustation unique aux consommateurs. En innovant avec cette technologie de conditionnement en Inde, SDBL devrait renforcer sa différenciation de marque, stimuler l'engagement des consommateurs et conquérir des parts de marché au Karnataka, l'une des régions connaissant la plus forte croissance pour l'entreprise, tout en établissant de nouvelles normes en matière d'innovation produit sur le segment des bières premium.
• En septembre 2024, International Flavors & Fragrances (IFF) a annoncé le lancement de DIAZYME NOLO, une solution enzymatique révolutionnaire conçue pour améliorer la saveur, l'efficacité de la production et le rendement des boissons sans alcool et à faible teneur en alcool (NOLO). Cette solution permet aux brasseries de répondre à la demande croissante des consommateurs pour les bières NOLO sans nécessiter d'investissements importants, permettant ainsi aux fabricants d'élargir leur portefeuille de produits à moindre coût. L'introduction de DIAZYME NOLO devrait accélérer la croissance du segment NOLO à l'échelle mondiale, améliorant ainsi la compétitivité des brasseries ciblant les consommateurs soucieux de leur santé et de leur consommation d'alcool.
• En août 2024, un brasseur artisanal indien, soutenu par le groupe japonais Kirin Holdings Co., a annoncé son intention de construire une usine de production de bière d'un coût de 70 millions de dollars et de lever de nouveaux fonds en prévision de son introduction en bourse prévue en 2026. Cette initiative stratégique vise à concurrencer les marques mondiales établies en augmentant significativement leur capacité de production et en renforçant leurs réseaux de distribution. Cet investissement devrait dynamiser le marché indien de la bière artisanale, améliorer l'accessibilité des produits et accélérer la pénétration des bières premium et de spécialité auprès d'une clientèle croissante.
• En mai 2024, Hamdi Ulukaya, PDG de Chobani, a acquis Anchor Brewing Company, préservant ainsi l'héritage de 127 ans de cette marque emblématique. Cette acquisition devrait stabiliser les activités d'Anchor Brewing, renforcer sa présence sur le marché et lui fournir les ressources nécessaires à l'innovation et à son expansion. En rachetant cette brasserie historique, Chobani renforce sa position dans le secteur américain de la bière artisanale, préservant ainsi une marque patrimoniale tout en la positionnant pour une croissance durable dans un contexte de concurrence accrue sur le segment des bières artisanales haut de gamme.
• En janvier 2024, ABB a lancé une nouvelle solution d'automatisation des procédés spécifiquement conçue pour la phase de production de bière à froid. Cette innovation vise à optimiser l'efficacité de la production, à réduire la consommation d'énergie et à améliorer la fiabilité opérationnelle. En automatisant les étapes critiques du processus de brassage, la solution d'ABB permet aux brasseries d'augmenter leur rendement, d'améliorer la régularité de leurs produits et de réduire leurs coûts de production, renforçant ainsi leur compétitivité sur un marché de la bière de plus en plus axé sur la technologie.

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