Analyse du marché mondial du sucre de betterave : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du sucre de betterave

• La taille du marché mondial du sucre de betterave était évaluée à 3,97 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,27 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'édulcorants naturels sans OGM et par l'utilisation croissante du sucre de betterave dans l'industrie agroalimentaire. La préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients durables et d'origine végétale incite les fabricants à adopter le sucre de betterave, en raison de sa faible empreinte carbone et de son processus de production plus efficace que celui du sucre de canne. Les avancées technologiques dans la culture et la transformation de la betterave améliorent également le rendement et la régularité des produits, stimulant ainsi l'expansion du marché.
• Par ailleurs, l'importance croissante accordée aux pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et le soutien gouvernemental aux initiatives agricoles durables renforcent la production de sucre de betterave, notamment en Europe et en Asie-Pacifique. Ces facteurs, combinés à l'utilisation croissante du sucre de betterave en boulangerie, boissons et cosmétiques, contribuent à une augmentation constante de la demande mondiale.

Analyse du marché du sucre de betterave

• Le sucre de betterave, issu de la transformation de la betterave sucrière, joue un rôle crucial dans les applications alimentaires, les boissons et l'industrie grâce à sa pureté, sa saveur neutre et ses multiples propriétés fonctionnelles. Le marché connaît une forte dynamique, portée par les tendances en matière de développement durable, les innovations technologiques de raffinage et la transition vers des solutions sucrantes naturelles.
• La demande croissante de sucre de betterave est principalement alimentée par son utilisation croissante dans les produits alimentaires « clean label » et biologiques, le passage de la culture de la canne à sucre à celle de la betterave dans certaines régions et l'expansion des capacités de transformation nationales sur les marchés en développement. Ces tendances font du sucre de betterave un ingrédient clé de l'évolution du marché mondial des édulcorants.
• L'Europe a dominé le marché du sucre de betterave avec une part de 65,5 % en 2024, en raison de sa longue histoire de culture de betteraves, de ses infrastructures de transformation avancées et de la forte demande des fabricants de produits alimentaires et de boissons.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du sucre de betterave au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de la hausse des revenus disponibles et de l'expansion de l'industrie de transformation des aliments.
• Le segment blanc a dominé le marché avec une part de marché de 72,5 % en 2024, grâce à son utilisation intensive dans l'agroalimentaire, la confiserie et la fabrication de boissons. Le sucre de betterave blanc est plébiscité pour sa grande pureté, sa saveur neutre et sa dissolution facile, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles à grande échelle. Son large acceptation auprès des consommateurs, tant domestiques que professionnels, ainsi que l'approvisionnement continu des principaux producteurs européens, renforcent encore sa domination sur le marché. De plus, son rapport coût-efficacité et la constance de ses normes de qualité en font un choix privilégié par rapport aux autres variantes.

Portée du rapport et segmentation du marché du sucre de betterave       

Tendances du marché du sucre de betterave

« Demande croissante d'édulcorants naturels et sans OGM »

• Le marché du sucre de betterave connaît une croissance notable, portée par la demande mondiale croissante d'édulcorants naturels et sans OGM, conformes aux tendances de consommation saines et respectueuses de l'environnement. Les consommateurs évitent de plus en plus les sucres artificiels et riches en fructose, renforçant ainsi la position des produits dérivés de la betterave dans les applications alimentaires et les boissons.
• Par exemple, Nordzucker AG et Südzucker AG ont élargi leur gamme de produits à base de sucre de betterave sans OGM pour les grands fabricants de produits alimentaires, ciblant des applications dans les secteurs de la boulangerie, des produits laitiers et des boissons. Ces entreprises privilégient la traçabilité et la pureté dans leur approvisionnement et leur production afin de répondre aux besoins évolutifs des consommateurs soucieux de leur santé.
• La préoccupation croissante concernant les additifs chimiques et les ingrédients génétiquement modifiés incite les producteurs alimentaires à reformuler leurs produits en utilisant des édulcorants naturels comme le sucre de betterave. Cette démarche favorise à la fois la transparence nutritionnelle et la durabilité environnementale, car les produits à base de betterave sont issus de cultures renouvelables et locales.
• Le sucre de betterave gagne de plus en plus de terrain dans les catégories clean label grâce à sa compatibilité avec les formulations de produits biologiques et végétaliens. Il offre un profil aromatique neutre, une texture homogène et une intégration aisée dans divers procédés culinaires et industriels, ce qui accroît sa polyvalence dans le développement de produits.
• Les fabricants investissent dans des technologies de transformation écologiques et des pratiques culturales durables afin de réduire leur empreinte carbone et de promouvoir une agriculture responsable. Cette approche renforce la durabilité de la chaîne d'approvisionnement tout en répondant à la demande de méthodes de production éthiques et respectueuses de l'environnement.
• L'intérêt mondial croissant pour les édulcorants naturels et sans OGM reflète une transition plus large du marché vers une production alimentaire saine et durable. Ce mouvement positionne le sucre de betterave comme un ingrédient clé de l'abandon mondial des édulcorants de synthèse, alliant fonctionnalité, pureté et confiance des consommateurs.

Dynamique du marché du sucre de betterave

Conducteur

« Préférence croissante pour les ingrédients durables et d'origine végétale »

• La préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients durables et d'origine végétale est un facteur majeur de la croissance du marché du sucre de betterave. La sensibilisation croissante à l'impact environnemental, à l'approvisionnement éthique et à la nutrition végétale a fait du sucre de betterave une alternative attrayante aux édulcorants conventionnels et aux édulcorants transformés chimiquement.
• Par exemple, Cosun Beet Company a activement promu son procédé de production de sucre comme étant neutre en carbone, en mettant l'accent sur son utilisation d'énergies renouvelables et les principes de l'économie circulaire. Cette approche stratégique répond à la demande croissante des industriels de l'agroalimentaire pour des solutions sucrantes végétales à faible impact.
• La production de sucre de betterave présente des avantages naturels tels qu'une utilisation efficace des terres agricoles, une consommation d'eau minimale et une dépendance réduite aux pesticides. Ces caractéristiques écologiques la placent en parfaite adéquation avec les objectifs de développement durable et les engagements de responsabilité sociale des entreprises des marques agroalimentaires mondiales.
• L'adoption croissante du sucre de betterave dans les formules alimentaires végétales et végétaliennes souligne sa capacité à s'adapter aux tendances alimentaires sans compromettre l'intensité du goût sucré ni la qualité du produit. Cela a incité les formulateurs des secteurs de la boulangerie, de la confiserie et des boissons à l'adopter pour le lancement de nouveaux produits.
• Les progrès constants des pratiques agricoles durables et de la biotransformation améliorent la productivité globale et le profil environnemental des sucres issus de la betterave. Alors que les industries privilégient l'approvisionnement en ingrédients biodégradables et à faibles émissions, le sucre de betterave demeure un pilier de l'innovation en matière de nutrition durable.

Retenue/Défi

« Concurrence des édulcorants alternatifs »

• La disponibilité croissante d'édulcorants alternatifs tels que la stévia, le sirop d'agave et le sucre de coco représente un défi majeur pour le marché du sucre de betterave. Ces substituts séduisent les consommateurs en quête d'options plus faibles en calories, à faible indice glycémique ou végétales, intensifiant ainsi la concurrence sur le marché des édulcorants naturels.
• Par exemple, des entreprises comme Cargill et PureCircle ont développé leurs capacités de production d'édulcorants à base de stévia, les présentant comme des alternatives plus saines aux sucres conventionnels. Cette expansion détourne progressivement des parts de marché des producteurs de sucre de betterave et de canne vers des substituts végétaux de nouvelle génération.
• Bien que naturel, le sucre de betterave reste sujet à caution en raison de sa teneur calorique et de son index glycémique, notamment auprès des diabétiques et des consommateurs soucieux de leur apport calorique. Ceci a incité les marques alimentaires à mélanger ou à remplacer le sucre de betterave par des substituts du sucre émergents dans leurs formules.
• L'innovation rapide dans le domaine des édulcorants de nouvelle génération, soutenue par les avancées technologiques dans le secteur alimentaire et les autorisations réglementaires, transforme les préférences des consommateurs. Promettant souvent des avantages fonctionnels sans compromettre le goût sucré, ces produits représentent une menace concurrentielle majeure pour l'adoption du sucre de betterave traditionnel.
• Pour relever ce défi, les producteurs de sucre de betterave misent sur la différenciation grâce à des labels de durabilité, des certifications biologiques et une agriculture à faible impact environnemental. Renforcer la proposition de valeur grâce à une image de marque premium et à la transparence sera crucial pour maintenir la compétitivité dans un marché des édulcorants de plus en plus diversifié.

Portée du marché du sucre de betterave

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’application et du canal de distribution.

• Par produit

En termes de produits, le marché du sucre de betterave se segmente en sucre blanc, sucre roux et sucre liquide. Le sucre blanc a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (72,5 %) en 2024, grâce à son utilisation intensive dans l'agroalimentaire, la confiserie et la fabrication de boissons. Le sucre de betterave blanc est plébiscité pour sa grande pureté, son goût neutre et sa dissolution facile, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles à grande échelle. Son large acceptation auprès des consommateurs, tant domestiques que professionnels, ainsi que l'approvisionnement continu des principaux producteurs européens, renforcent encore sa position dominante. De plus, son rapport coût-efficacité et la constance de ses normes de qualité en font un choix privilégié par rapport aux autres variétés.

Le segment du sucre liquide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son adoption croissante dans les boissons prêtes à boire, les glaçages de boulangerie et les formulations laitières. Le sucre de betterave liquide offre une efficacité opérationnelle en éliminant la nécessité de dissoudre le sucre solide, réduisant ainsi les temps de traitement dans les applications industrielles. Les fabricants de boissons privilégient particulièrement le sucre liquide pour sa facilité de mélange, son goût sucré uniforme et sa compatibilité avec les systèmes de production automatisés. La demande croissante de produits de commodité et l'expansion des installations de production de boissons à l'échelle mondiale devraient accélérer la croissance de ce segment.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché du sucre de betterave est segmenté en boulangerie-pâtisserie, boissons et cosmétiques. En 2024, le segment de la boulangerie-pâtisserie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à son utilisation généralisée dans les gâteaux, les pâtisseries et les confiseries. La finesse des cristaux et la consistance sucrée du sucre de betterave lui permettent d'obtenir la texture, la couleur et la stabilité de conservation souhaitées pour les produits de boulangerie-pâtisserie. La demande mondiale croissante de produits de boulangerie haut de gamme et artisanaux, associée à l'utilisation de sucre de betterave sans OGM comme ingrédient « clean label », soutiennent la croissance du segment. Le dynamisme du secteur de la boulangerie-pâtisserie en Europe et en Amérique du Nord continue d'asseoir la domination de ce segment.

Le segment des cosmétiques devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante du sucre de betterave dans les exfoliants, les crèmes hydratantes et les sérums naturels. Ses propriétés humectantes contribuent à préserver l'hydratation de la peau et à améliorer la stabilité des produits, ce qui en fait une alternative privilégiée aux additifs synthétiques. La préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients cosmétiques naturels et végétaux, conjuguée aux tendances de la beauté propre, stimule l'adoption du sucre de betterave par les fabricants de produits de soins personnels. L'essor des applications dans les formules de soins de la peau et du corps devrait stimuler une forte croissance pour ce segment.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché du sucre de betterave est segmenté en ligne et hors ligne. En 2024, le segment hors ligne a dominé le marché, soutenu par la forte présence des supermarchés, des points de vente au détail et des réseaux d'approvisionnement direct en vrac pour les acheteurs industriels. Les grands fabricants de produits alimentaires et de boissons privilégient l'approvisionnement hors ligne, car ils peuvent négocier des contrats d'approvisionnement à grande échelle et garantir une qualité constante des produits. La présence de distributeurs et de grossistes établis, notamment en Europe et en Amérique du Nord, continue de renforcer la domination du marché hors ligne. De plus, les consommateurs qui achètent pour leur usage domestique continuent de s'appuyer sur les magasins de détail traditionnels pour leur commodité et la fiabilité de leurs produits.

Le segment en ligne devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'expansion rapide des plateformes de commerce électronique et la préférence croissante des consommateurs pour la livraison à domicile. Les petites et moyennes boulangeries, les start-ups du secteur des boissons et les consommateurs finaux s'approvisionnent de plus en plus en sucre de betterave via les plateformes numériques, grâce à la facilité de comparaison des prix et à une meilleure accessibilité des produits. L'adoption croissante des canaux de commerce électronique B2B par les producteurs et distributeurs de sucre renforce encore leur présence sur le marché. De plus, la transition vers la gestion numérique de la chaîne d'approvisionnement et les modèles de livraison par abonnement devraient accélérer la croissance du segment en ligne au cours des prochaines années.

Analyse régionale du marché du sucre de betterave

• L'Europe a dominé le marché du sucre de betterave avec la plus grande part de revenus de 65,5 % en 2024, grâce à sa longue histoire de culture de betteraves, à ses infrastructures de transformation avancées et à la forte demande des fabricants de produits alimentaires et de boissons.
• La région bénéficie de conditions climatiques favorables et d'une chaîne d'approvisionnement agricole bien développée, notamment dans des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'accent croissant mis sur la production de sucre durable et sans OGM, associé aux incitations gouvernementales soutenant les pratiques agricoles à faible émission de carbone, renforce encore le leadership de l'Europe sur le marché mondial.
• De plus, la présence de grands producteurs et raffineurs de sucre garantit un approvisionnement constant et une production de haute qualité dans les applications industrielles et de détail.

Aperçu du marché britannique du sucre de betterave

Le marché britannique du sucre de betterave devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, soutenu par l'évolution du pays vers des pratiques agricoles durables et une production locale de sucre de betterave. Suite à l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes, les producteurs adoptent des méthodes de lutte antiparasitaire respectueuses de l'environnement afin de maintenir les rendements et de protéger la biodiversité. La demande croissante des secteurs de la boulangerie et de la confiserie, conjuguée à l'utilisation accrue d'édulcorants naturels, stimule l'expansion du marché. Par ailleurs, l'accent mis par le Royaume-Uni sur la réduction des importations de sucre et le renforcement des installations de transformation locales favorise la résilience et l'autosuffisance du marché.

Aperçu du marché allemand du sucre de betterave

Le marché allemand du sucre de betterave détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à une culture betteravière à grande échelle et à des technologies de raffinage avancées. La vigueur du secteur agroalimentaire allemand, alliée à l'importance accordée à la qualité et à la durabilité, alimente une demande constante de sucre dérivé de betterave. Les producteurs allemands investissent dans l'agriculture de précision et des systèmes de transformation modernes pour améliorer les taux de récupération du sucre et réduire l'impact environnemental. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les produits locaux et respectueux de l'environnement continue de soutenir une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché français du sucre de betterave

La France demeure l'un des principaux producteurs européens de sucre de betterave, grâce à des sols favorables et à une agriculture robuste. Le marché bénéficie d'une forte consommation intérieure et d'un réseau d'exportation bien intégré approvisionnant les marchés européens proches. Les producteurs de sucre français privilégient de plus en plus la production biologique et bas carbone afin de se conformer aux directives européennes en matière de développement durable. Par ailleurs, l'utilisation croissante du sucre de betterave dans les secteurs de la boulangerie, des boissons et des produits laitiers continue de stimuler la demande, consolidant la position de la France comme contributeur clé à la domination de la région.

Aperçu du marché nord-américain du sucre de betterave

Le marché nord-américain du sucre de betterave a représenté une part considérable en 2024, les États-Unis occupant une position dominante grâce à leurs régions betteravières établies dans des États comme le Minnesota et le Dakota du Nord. La préférence croissante pour les édulcorants naturels et les ingrédients « clean label » soutient une croissance stable du marché. Cependant, l'évolution des habitudes de consommation vers des régimes pauvres en sucre et l'influence croissante des tendances santé modèrent la demande. Malgré cela, les avancées technologiques en matière de gestion des cultures et d'efficacité de transformation continuent d'améliorer la production et la compétitivité de la région.

Aperçu du marché américain du sucre de betterave

Le marché américain a conquis la plus grande part de marché en Amérique du Nord en 2024, porté par la demande industrielle du secteur agroalimentaire. Le marché assiste à l'adoption progressive de pratiques agricoles durables pour améliorer le rendement des cultures et réduire l'empreinte carbone. Cependant, la baisse de la consommation de sucre due aux changements alimentaires et la popularité des édulcorants hypocaloriques ont légèrement freiné la croissance. Les efforts continus de R&D axés sur l'optimisation des rendements et la réduction des coûts devraient permettre de maintenir la présence sur le marché pendant la période de prévision.

Aperçu du marché du sucre de betterave en Asie-Pacifique

Le marché du sucre de betterave en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et l'essor de l'industrie agroalimentaire. Des pays comme la Chine et l'Inde investissent dans la culture de la betterave comme alternative à la canne à sucre, afin d'accroître leur production nationale et de réduire leur dépendance aux importations. La demande croissante de produits de boulangerie, de boissons et d'aliments emballés stimule encore davantage la consommation de sucre. De plus, les initiatives gouvernementales en faveur de la modernisation et de la durabilité de l'agriculture contribuent à la croissance rapide de la région.

Aperçu du marché chinois du sucre de betterave

En 2024, la Chine représentait la plus grande part de la production de sucre de betterave en Asie-Pacifique, grâce à l'expansion de la culture de la betterave dans les provinces du nord et à son utilisation croissante dans l'industrie agroalimentaire. L'accent mis par le gouvernement sur la diversification des sources de sucre afin de renforcer l'autonomie et de maîtriser les coûts d'importation stimule la production de sucre de betterave. La consommation croissante de boissons transformées et prêtes à boire continue de stimuler la demande, tandis que les progrès des technologies de raffinage améliorent la qualité et la compétitivité des produits.

Aperçu du marché indien du sucre de betterave

Le marché indien du sucre de betterave devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce à l'accent mis par le gouvernement sur la diversification des cultures et l'utilisation rationnelle de l'eau. La demande croissante de produits alimentaires emballés, de confiseries et de boissons favorise l'adoption du sucre de betterave comme alternative au sucre de canne. De plus, les recherches en cours visant à améliorer le rendement des betteraves dans les conditions climatiques locales et le développement des capacités de transformation devraient renforcer la position du pays sur le marché régional.

Part de marché du sucre de betterave

L’industrie du sucre de betterave est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Südzucker AG (Allemagne)
• Nordzucker AG (Allemagne)
• British Sugar – Associated British Foods plc (Royaume-Uni)
• Groupe Tereos (France)
• Cosun Beet Company (Pays-Bas)
• American Crystal Sugar Company (États-Unis)
• Michigan Sugar Company (États-Unis)
• Amalgamated Sugar Company (États-Unis)
• Western Sugar Cooperative (États-Unis)
• Coopérative sucrière de betterave du sud du Minnesota (États-Unis)
• COFCO International (Chine)
• Groupe Mitr Phol (Thaïlande)
• Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited (Inde)
• EID – Parry (Inde)
• Groupe Rusagro (Russie)
• Thai Roong Ruang Sugar Group (Thaïlande)
• Compagnie Louis Dreyfus (Pays-Bas)
• Wilmar International Ltd. (Singapour)
• Le Groupe Savola (Arabie Saoudite)
• Agrana Beteiligungs-AG (Autriche)

Derniers développements sur le marché du sucre de betterave

• En mars 2024, Nordzucker AG a annoncé un investissement majeur pour agrandir ses installations de transformation de betterave sucrière en Allemagne, afin d'améliorer l'efficacité et la durabilité de la production. L'initiative de l'entreprise se concentre sur l'adoption de technologies de raffinage avancées pour réduire la consommation d'énergie et améliorer la récupération des rendements. Ce développement renforce significativement le leadership de l'Europe sur le marché du sucre de betterave en augmentant la disponibilité d'un sucre de betterave de haute qualité et respectueux de l'environnement, et en soutenant les objectifs de réduction des émissions de carbone à long terme de l'UE.
• En août 2023, le groupe Tereos a annoncé son intention de lancer une nouvelle gamme de produits à base de sucre de betterave à faible empreinte carbone, destinée aux fabricants de produits alimentaires et de boissons en Europe. Ce lancement répond à la demande croissante des consommateurs pour des édulcorants issus de sources durables et renforce l'engagement de Tereos en faveur d'une production respectueuse du climat. Cette initiative devrait stimuler l'adoption du sucre de betterave dans les applications alimentaires clean label et axées sur la santé, renforçant ainsi sa présence sur le marché européen.
• En février 2023, Südzucker AG a conclu un partenariat stratégique avec des fournisseurs de technologies pour la mise en œuvre d'une agriculture de précision et de systèmes de surveillance numérique dans ses exploitations betteravières. L'intégration de techniques culturales basées sur les données vise à optimiser le rendement des cultures, à améliorer la santé des sols et à réduire le gaspillage des ressources. Cette avancée technologique renforce l'efficacité de la production de l'entreprise et stimule l'innovation sur le marché du sucre de betterave en établissant de nouvelles normes pour une betteravière durable et à haut rendement.
• En décembre 2022, Cosun Beet Company a annoncé le lancement de son nouvel ingrédient « Fidesse » lors du salon européen de Paris. Cet ingrédient végétal innovant, issu de la betterave, offre un goût neutre et une texture idéale, le rendant idéal pour les substituts de viande et diverses autres applications. Ce lancement souligne la diversification des produits dérivés de la betterave et leur rôle croissant sur les marchés des protéines alternatives, contribuant ainsi à l'élargissement du champ d'application des dérivés du sucre de betterave.
• En juillet 2022, le Vasantdada Sugar Institute a conclu un projet collaboratif avec le géant agroalimentaire suisse Syngenta afin de promouvoir la production de sucre à partir de betterave sucrière en Inde. Dans le cadre de ce projet, Syngenta a fourni des semences de betterave importées à une quarantaine d'usines pour des cultures pilotes, marquant ainsi une étape importante vers la diversification de la production sucrière indienne. Cette initiative devrait accélérer le développement de la production locale de sucre de betterave, réduire la dépendance au sucre de canne et ouvrir de nouvelles perspectives d'approvisionnement durable en sucre dans la région Asie-Pacifique.

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