Analyse du marché mondial du bêta-glucane : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du bêta-glucane

• La taille du marché mondial du bêta-glucane était évaluée à 656,63 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 158,07 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,35 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’incorporation croissante de bêta-glucane dans les aliments fonctionnels, les boissons, les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques, en raison de ses bienfaits bien établis pour la santé tels que la réduction du cholestérol, le soutien immunitaire et l’amélioration de la santé cardiaque.
• De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs aux soins préventifs et l'adoption croissante d'ingrédients naturels d'origine végétale positionnent le bêta-glucane comme un ingrédient privilégié dans les produits de santé et de bien-être modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption du bêta-glucane dans divers secteurs, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché du bêta-glucane

• Le bêta-glucane est un polysaccharide naturellement présent dans l'avoine, l'orge, la levure, les champignons et certaines algues. Il est largement utilisé pour ses propriétés fonctionnelles, notamment la gestion du cholestérol sanguin, la modulation du système immunitaire et l'amélioration de la santé intestinale, dans les applications alimentaires, nutraceutiques et pharmaceutiques.
• La demande croissante de bêta-glucane est principalement alimentée par une sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, une prévalence croissante des maladies liées au mode de vie et un intérêt croissant pour les ingrédients fonctionnels et naturels qui favorisent le bien-être général.
• L'Europe a dominé le marché du bêta-glucane avec une part de 37,1 % en 2024, en raison d'une conscience croissante de la santé, d'une forte sensibilisation des consommateurs aux ingrédients fonctionnels et de cadres réglementaires stricts soutenant les nutraceutiques et les compléments alimentaires.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du bêta-glucane au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des revenus disponibles, de l'urbanisation et de la sensibilisation croissante aux ingrédients fonctionnels dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des bêta-glucanes solubles a dominé le marché avec une part de marché de 61,9 % en 2024, grâce à ses bienfaits reconnus pour la santé, notamment la réduction du cholestérol, l'amélioration de la santé cardiaque et le renforcement du système immunitaire. Sa grande solubilité le rend idéal pour une incorporation dans les boissons, les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels, ce qui accroît son adoption dans les industries nutraceutiques et agroalimentaires. Ce segment bénéficie également de la sensibilisation croissante des consommateurs aux régimes riches en fibres et de la prévalence croissante des troubles cardiovasculaires et métaboliques. Les fabricants investissent de plus en plus dans l'innovation produit et les formulations fonctionnelles à base de bêta-glucanes solubles, renforçant ainsi leur domination sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché du bêta-glucane

Tendances du marché du bêta-glucane

Utilisation croissante du bêta-glucane dans les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires

• Le marché du bêta-glucane connaît une expansion rapide, portée par son application croissante dans les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires et les formulations nutraceutiques. Les consommateurs recherchent de plus en plus des ingrédients naturels validés scientifiquement, et le bêta-glucane, reconnu pour ses propriétés hypocholestérolémiantes, immunostimulantes et prébiotiques, gagne en popularité en tant que composé bioactif fonctionnel.
  • Par exemple, Cargill Incorporated a lancé du bêta-glucane dérivé de l'avoine sous sa marque Barliv™, ciblant les boissons et en-cas fonctionnels pour la santé cardiaque. De même, Kerry Group utilise du bêta-glucane dérivé de levure dans sa gamme d'ingrédients Wellmune®, incorporée dans des barres nutritionnelles et des compléments alimentaires pour le soutien immunitaire de ses gammes de produits de santé mondiales.
• L'utilisation du bêta-glucane dans les formulations d'aliments fonctionnels tels que les céréales, les yaourts et les boissons enrichies est en plein essor grâce à sa teneur en fibres et à sa capacité à moduler l'immunité et la glycémie. Ces propriétés en font un ingrédient privilégié par les fabricants qui cherchent à répondre aux besoins des consommateurs en matière de bien-être holistique et de santé métabolique.
• De plus, l'incorporation croissante de bêta-glucane dans les compléments alimentaires est favorisée par des recherches établissant un lien entre une consommation régulière et une amélioration de la santé cardiovasculaire et une réduction de l'inflammation. Cet ingrédient est ainsi devenu disponible au-delà des catégories alimentaires, notamment sous forme de gélules, de gommes et de compléments en poudre destinés à une consommation quotidienne.
• Alors que les produits d'origine végétale et les produits « clean label » continuent de dominer les préférences des consommateurs, le bêta-glucane, issu de l'avoine, de l'orge et de la levure, offre une alternative naturelle et durable aux agents fonctionnels synthétiques. Sa polyvalence et sa crédibilité scientifique en font un ingrédient incontournable des produits de santé et de bien-être de nouvelle génération.
• L'intégration croissante du bêta-glucane dans les produits fonctionnels, enrichis et immunostimulants témoigne d'une tendance durable vers des solutions nutritionnelles fondées sur la science. Cette évolution oriente l'industrie des aliments santé vers des ingrédients fonctionnels d'origine naturelle, cliniquement prouvés.

Dynamique du marché du bêta-glucane

Conducteur

L'intérêt croissant des consommateurs pour les soins de santé préventifs

• La sensibilisation accrue des consommateurs à la prévention des maladies et au bien-être à long terme est un facteur clé de la demande en bêta-glucane. Ce composé d'origine naturelle, reconnu pour sa capacité à favoriser la modulation immunitaire et la santé cardiovasculaire, est activement adopté dans l'alimentation quotidienne afin de prévenir les problèmes de santé liés au mode de vie.
  • Par exemple, des entreprises comme Tate & Lyle et Ceapro Inc. développent des ingrédients à base de bêta-glucane adaptés aux boissons fonctionnelles et aux compléments alimentaires ciblant l'immunité et la gestion du cholestérol. Leur orientation stratégique vers le bien-être préventif positionne le bêta-glucane comme un ingrédient de grande valeur au sein du secteur en pleine expansion de la nutrition fonctionnelle.
• L'augmentation mondiale des maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité et les troubles cardiovasculaires a incité les consommateurs à intégrer des ingrédients aux bienfaits mesurables pour la santé. La capacité avérée du bêta-glucane à réguler la glycémie, à réduire le cholestérol LDL et à renforcer la résistance immunitaire soutient cette approche préventive des soins de santé.
• Par ailleurs, les autorités de santé publique et les fabricants de produits alimentaires encouragent la consommation de fibres alimentaires dans le cadre des programmes nationaux de santé, ce qui favorise directement l'utilisation du bêta-glucane dans les produits alimentaires. Son inclusion améliore la valeur nutritionnelle et la fonctionnalité des produits, favorisant ainsi une croissance soutenue du marché.
• Alors que les consommateurs privilégient les stratégies de santé préventives plutôt que curatives, la demande d'ingrédients bioactifs aux bienfaits multidimensionnels augmente. L'efficacité prouvée du bêta-glucane et sa compatibilité avec les tendances du bien-être naturel garantissent sa pertinence continue dans les domaines de la santé préventive et de l'innovation en matière d'aliments fonctionnels à l'échelle mondiale.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés et obstacles réglementaires

• Le marché du bêta-glucane est confronté à des contraintes liées à des coûts de production élevés et à des exigences réglementaires strictes concernant son utilisation dans les produits alimentaires et nutraceutiques. Les procédés d'extraction et de purification à partir de levure, d'avoine ou d'orge nécessitent des équipements et des enzymes spécialisés, ce qui accroît les coûts de fabrication et limite la capacité d'adaptation des petits producteurs.
  • Par exemple, des fabricants comme Koninklijke DSM NV et Lesaffre doivent faire face à des coûts de production importants liés au maintien des normes de pureté et de bioactivité pour les bêta-glucanes de qualité alimentaire et de complément alimentaire. Ces coûts augmentent encore en raison des exigences de qualité constante et des environnements de production contrôlés.
• Des cadres réglementaires complexes et spécifiques à chaque région créent également des barrières à l'entrée. Les délais d'approbation des allégations fonctionnelles, telles que la réduction du cholestérol ou le renforcement immunitaire, varient considérablement selon les juridictions, telles que la FDA américaine, l'EFSA et les organismes de réglementation d'Asie-Pacifique, ce qui entraîne des retards et une augmentation des dépenses de conformité.
• De plus, les variations dans les méthodes d'extraction peuvent entraîner des variations de solubilité et de performance fonctionnelle, ce qui complique le développement des produits. Les fabricants doivent investir massivement en R&D pour garantir des formulations optimisées, préservant l'efficacité pour la santé et l'acceptation par les consommateurs.
• Bien que l'innovation technologique et la standardisation du marché devraient réduire certaines contraintes, des obstacles à la production et à la réglementation continuent de freiner l'adoption généralisée du bêta-glucane. Une réglementation harmonisée, des méthodes d'extraction rentables et une validation clinique plus poussée seront essentielles pour exploiter pleinement le potentiel commercial de cet ingrédient dans le secteur mondial des aliments fonctionnels et des compléments alimentaires.

Portée du marché du bêta-glucane

Le marché est segmenté sur la base de la catégorie, du type, de la source et de l’application.

• Par catégorie

Le marché du bêta-glucane est segmenté en bêta-glucane soluble et bêta-glucane insoluble. En 2024, le bêta-glucane soluble a dominé le marché avec 61,9 % de chiffre d'affaires, grâce à ses bienfaits reconnus pour la santé, notamment la réduction du cholestérol, l'amélioration de la santé cardiaque et le renforcement du système immunitaire. Sa grande solubilité le rend idéal pour une incorporation dans les boissons, les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels, favorisant ainsi son adoption dans les industries nutraceutiques et agroalimentaires. Ce segment bénéficie également de la sensibilisation croissante des consommateurs aux régimes riches en fibres et de la prévalence croissante des troubles cardiovasculaires et métaboliques. Les fabricants investissent de plus en plus dans l'innovation produit et les formulations fonctionnelles à base de bêta-glucane soluble, renforçant ainsi sa domination sur le marché.

Le segment des bêta-glucanes insolubles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante dans les domaines de la gestion du poids, de la santé intestinale et de la nutrition animale. Les bêta-glucanes insolubles fournissent des fibres alimentaires qui favorisent la santé digestive et la satiété, favorisant ainsi leur utilisation croissante dans les céréales, les produits de boulangerie et les formulations d'aliments pour animaux. Le développement des recherches sur les propriétés immunomodulatrices des bêta-glucanes insolubles contribue également à leur adoption dans les nutraceutiques et les aliments fonctionnels.

• Par type

Le marché du bêta-glucane est segmenté en 1,3-bêta-glucane, 1,4-bêta-glucane et 1,6-bêta-glucane. Le segment du 1,3-bêta-glucane a dominé le marché en 2024, grâce à ses puissantes propriétés immunostimulantes et à sa capacité à soutenir la santé cardiovasculaire et métabolique. Largement utilisé dans les compléments alimentaires, les produits pharmaceutiques et les aliments fonctionnels, il est un choix privilégié des consommateurs soucieux de leur santé. Les nombreuses preuves scientifiques démontrant son efficacité pour renforcer l'immunité et réduire le taux de cholestérol renforcent encore sa position.

Le segment des 1,6-bêta-glucanes devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à des recherches croissantes soulignant son rôle dans les activités anti-inflammatoires et immunomodulatrices. Ses propriétés structurelles uniques le rendent adapté aux applications nutraceutiques et pharmaceutiques avancées, augmentant ainsi la demande dans les secteurs de la santé. L'intérêt croissant pour les bêta-glucanes nouveaux et spécialisés favorise également l'adoption du type 1,6.

• Par source

En fonction de sa provenance, le marché du bêta-glucane est segmenté en céréales, graines, algues, levures et champignons. En 2024, le segment des céréales a dominé la plus grande part de marché, grâce à sa large disponibilité, son rapport coût-efficacité et sa forte teneur en bêta-glucane, notamment issu de l'avoine et de l'orge. Le bêta-glucane dérivé des céréales est largement utilisé dans les aliments fonctionnels, les boissons et les compléments alimentaires en raison de ses bienfaits avérés pour la santé cardiovasculaire et métabolique. La préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et végétaux renforce encore sa domination.

Le segment des champignons devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de compléments alimentaires aux propriétés immunostimulantes, anti-inflammatoires et adaptogènes. Les bêta-glucanes issus de champignons sont de plus en plus intégrés aux nutraceutiques, aux produits pharmaceutiques et aux produits de soins personnels, grâce à la prise de conscience croissante de leurs bienfaits pour la santé globale.

• Par application

En fonction de ses applications, le marché du bêta-glucane est segmenté entre les secteurs de l'alimentation et des boissons, des soins personnels, des produits pharmaceutiques et de l'alimentation animale, entre autres. Ce segment a dominé la plus grande part de marché en 2024, porté par la tendance croissante des aliments et boissons fonctionnels et enrichis. Le bêta-glucane est largement utilisé dans les produits de boulangerie, les céréales, les substituts de produits laitiers et les boissons pour ses bienfaits hypocholestérolémiants, bénéfiques pour la santé intestinale et le renforcement du système immunitaire. L'engouement des consommateurs pour une alimentation saine et riche en fibres et les innovations croissantes des fabricants de produits alimentaires renforcent encore la position de ce segment sur le marché.

Le secteur pharmaceutique devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'incorporation croissante du bêta-glucane dans les compléments alimentaires, les immunostimulants et les formulations hypocholestérolémiantes. Ses bienfaits thérapeutiques reconnus, notamment pour renforcer l'immunité et gérer la santé métabolique, stimulent la demande dans les industries pharmaceutique et nutraceutique. L'essor de la recherche clinique et l'obtention d'autorisations réglementaires pour les allégations santé liées au bêta-glucane favorisent son adoption dans ce secteur.

Analyse régionale du marché du bêta-glucane

• L'Europe a dominé le marché du bêta-glucane avec la plus grande part de revenus de 37,1 % en 2024, grâce à une conscience croissante de la santé, une forte sensibilisation des consommateurs aux ingrédients fonctionnels et des cadres réglementaires stricts soutenant les nutraceutiques et les compléments alimentaires.
• Les consommateurs de la région montrent une forte préférence pour les ingrédients naturels riches en fibres tels que le bêta-glucane, en particulier pour la santé cardiovasculaire, l'immunité et la santé intestinale.
• L'adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une demande croissante d'aliments enrichis et fonctionnels et des applications en expansion dans les domaines pharmaceutique et des soins personnels, établissant le bêta-glucane comme un ingrédient clé dans de nombreux secteurs.

Aperçu du marché allemand du bêta-glucane

Le marché allemand du bêta-glucane a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être, ainsi que par l'innovation croissante dans les domaines des aliments fonctionnels et des nutraceutiques. Les industries agroalimentaires et pharmaceutiques de pointe du pays, combinées à un solide soutien réglementaire pour les allégations de santé, favorisent l'adoption du bêta-glucane dans les compléments alimentaires, les produits de boulangerie et les boissons. L'accent mis par l'Allemagne sur les ingrédients naturels et durables renforce encore la demande de formulations de bêta-glucane à base de céréales et de champignons.

Aperçu du marché britannique du bêta-glucane

Le marché britannique du bêta-glucane devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, soutenue par la popularité croissante des aliments fonctionnels et la sensibilisation croissante aux ingrédients stimulant le système immunitaire et bénéfiques pour le cœur. L'augmentation des dépenses de consommation en compléments alimentaires et en aliments enrichis, conjuguée à l'adoption de mesures de santé préventives, stimule la croissance du marché. Les circuits de distribution et de commerce en ligne bien établis au Royaume-Uni facilitent également l'accès aux produits à base de bêta-glucane.

Aperçu du marché nord-américain du bêta-glucane

Le marché nord-américain du bêta-glucane devrait connaître une croissance régulière, porté par une prise de conscience croissante des enjeux de santé et une demande croissante en fibres alimentaires et en produits nutraceutiques. Les États-Unis sont en tête de la région avec une adoption massive du bêta-glucane dans les aliments fonctionnels, les boissons et les compléments alimentaires. De solides activités de R&D, conjuguées à une prise de conscience croissante des bienfaits du bêta-glucane pour la santé, notamment en matière de réduction du cholestérol et de soutien immunitaire, soutiennent l'expansion du marché.

Aperçu du marché du bêta-glucane en Asie-Pacifique

Le marché du bêta-glucane en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, porté par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et la sensibilisation croissante aux ingrédients fonctionnels dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La demande croissante de nutraceutiques, d'aliments enrichis et de produits immunosuppresseurs, ainsi que les initiatives gouvernementales en faveur de la santé et du bien-être, stimulent l'adoption de ce produit. La région bénéficie également de capacités de production en expansion et d'un approvisionnement économique en bêta-glucane issu de céréales, de levures et de champignons.

Aperçu du marché chinois du bêta-glucane

En 2024, le marché chinois du bêta-glucane représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux ingrédients fonctionnels et aux soins de santé préventifs. L'expansion de la classe moyenne et la consommation croissante d'aliments enrichis et de compléments alimentaires en sont les principaux moteurs. De plus, la production nationale de bêta-glucane à partir de céréales et de champignons, conjuguée à la pénétration croissante du e-commerce, améliorent l'accessibilité des produits dans tout le pays.

Aperçu du marché japonais du bêta-glucane

Le marché japonais du bêta-glucane connaît un essor important en raison de la forte préoccupation de la population pour sa santé, du vieillissement de la population et de l'importance croissante accordée à la prévention. Le bêta-glucane est largement utilisé dans les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les boissons. L'intégration d'ingrédients sains dans l'alimentation quotidienne, soutenue par des normes réglementaires strictes et la préférence des consommateurs pour les composés naturels, stimule une croissance soutenue du marché, tant pour les applications résidentielles que commerciales.

Part de marché du bêta-glucane

L’industrie du bêta-glucane est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Ceapro Inc. (Canada)
• Super bêta-glucane (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)
• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Lesaffre (France)
• Garuda International, Inc. (États-Unis)
• Merck KGaA (Allemagne)
• Kerry (Irlande)
• Ohly (Allemagne)
• Ingrédients AIT (États-Unis)
• AngelYeast Co., Ltd. (Chine)
• Algatech LTD. (Israël)
• Specialty Biotech Co., Ltd. (Chine)
• Glycanova (Allemagne)
• Ingrédients Van Wankum (Allemagne)
• Leiber GmbH (Allemagne)
• Nutra Green Biotechnology Co., Ltd. (Chine)
• Lallemand Inc. (Canada)

Derniers développements sur le marché mondial du bêta-glucane

• En juin 2023, Kemin Industries a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration thaïlandaise (TFDA) pour son ingrédient de soutien immunitaire, BetaVia Complete, en tant que nouvel aliment en Thaïlande. Ce produit, issu de la souche d'algue exclusive de Kemin, Euglena gracilis, est riche en bêta-1,3-glucane, en protéines et en acides gras essentiels. Cette approbation permet son utilisation dans les compléments alimentaires à une dose de 375 milligrammes par jour, renforçant ainsi significativement la présence de Kemin sur le marché de l'Asie-Pacifique. Cette étape importante renforce la capacité de l'entreprise à répondre à la demande croissante de nutraceutiques immunostimulants en Thaïlande et sur les marchés voisins, la positionnant ainsi comme un acteur incontournable du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels.
• En janvier 2022, DSM a lancé une structure opérationnelle intégrée pour l'alimentation et les boissons en regroupant ses spécialités alimentaires, ses hydrocolloïdes et une partie de son groupe Produits nutritionnels. Cette réorganisation stratégique vise à guider les consommateurs vers des choix plus sains, tout en équilibrant goût et texture, reflétant ainsi la tendance croissante du marché vers des aliments fonctionnels et axés sur le bien-être. En se concentrant sur la santé, la nutrition et les biosciences, DSM vise à étendre sa présence sur le marché mondial des bêta-glucanes et à accélérer sa croissance dans les segments des nutraceutiques et des aliments fonctionnels, renforçant ainsi sa position de leader axé sur l'innovation.
• En décembre 2022, Kemin Industries a agrandi son site de production de Cavriago, confirmant ainsi son engagement en faveur de l'innovation et du développement durable dans le domaine de la nutrition et de la santé animales. Cette expansion répond à la demande mondiale croissante de produits à base de bêta-glucane de qualité supérieure, permettant un approvisionnement plus rapide et une pénétration accrue du marché. Cette capacité de production accrue permet également à Kemin de tirer parti des opportunités émergentes dans les secteurs de la santé humaine et animale, renforçant ainsi son avantage concurrentiel dans le secteur en pleine expansion du bêta-glucane.
• En décembre 2021, Angel Yeast a lancé un important projet d'expansion de sa production de levures, visant une production annuelle de 20 000 tonnes. Ce projet, mené par China National Chemical Engineering NO.16 Construction Co., Ltd., devrait être achevé d'ici mai 2024. Cette expansion devrait accroître significativement la capacité de production de l'entreprise, permettant à Angel Yeast de répondre à la demande nationale et internationale croissante de levures et de dérivés de bêta-glucanes. Ce projet renforce la position d'Angel Yeast comme fournisseur leader sur le marché et soutient la croissance des applications alimentaires et pharmaceutiques.
• En juin 2020, Lesaffre a acquis une participation majoritaire dans la société chinoise Biohymn Biotechnology, spécialisée dans la production de levures et d'extraits de levure. Cette opération stratégique visait à accroître la présence de Lesaffre sur le marché chinois et à améliorer son accès à des produits de haute qualité à base de bêta-glucanes et de levures. En renforçant ses capacités de production et de distribution en Chine, Lesaffre a renforcé sa présence sur le marché, permettant ainsi un engagement plus étroit avec les clients locaux et répondant à la demande croissante d'ingrédients fonctionnels en Asie.

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