Analyse du marché mondial des canettes de boissons : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des extrémités de canettes de boissons ?

• La taille du marché mondial des embouts de canettes de boissons était évaluée à 610,58 millions USD en 2024  et devrait atteindre  915,25 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,19 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des embouts de canettes connaît une croissance notable, portée par des innovations constantes et une demande croissante des consommateurs pour des solutions d'emballage durables. Parmi les avancées récentes du secteur, on compte des avancées dans la conception des embouts, améliorant la protection des produits et la facilité d'utilisation.
• Par exemple, les entreprises se concentrent sur la création d'opercules faciles à ouvrir et à refermer, répondant aux préférences des consommateurs en matière de praticité et de praticité. De plus, on observe une tendance croissante à l'utilisation de matériaux recyclables et écologiques, comme l'aluminium , recyclable à l'infini et dont l'impact environnemental est réduit par rapport aux matériaux traditionnels.
• Le marché s'oriente également vers des formats de canettes plus petits et des designs spécifiques pour répondre à la diversité des types de boissons et aux préférences des consommateurs. Ces évolutions s'inscrivent dans les objectifs plus larges de développement durable de l'industrie des boissons et répondent à la demande des consommateurs pour des emballages plus fonctionnels et plus respectueux de l'environnement, stimulant ainsi l'expansion et l'innovation du marché.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des extrémités de canettes de boissons ?

• La consommation croissante de boissons stimule considérablement le marché mondial des canettes de boissons, alimentée par une préférence croissante pour les options de boissons pratiques et portables.
• Selon l'Enquête nationale sur la consommation de drogues et la santé (NSDUH) de 2023, environ 177,3 millions de personnes âgées de 12 ans et plus ont déclaré avoir consommé de l'alcool au cours de l'année écoulée. Ce niveau élevé de consommation d'alcool souligne une forte demande de canettes, notamment dans le secteur des boissons alcoolisées.
• Alors que les préférences des consommateurs évoluent vers des emballages prêts à boire et pratiques, les fabricants se concentrent sur des solutions innovantes pour les embouts de canettes, telles que des conceptions faciles à ouvrir et refermables, pour répondre à cette demande croissante.
• Cette tendance met en évidence le rôle crucial que jouent les fonds de canettes de boissons sur un marché en pleine expansion, porté à la fois par la commodité et par la variété croissante des options de boissons disponibles pour les consommateurs.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des canettes de boissons avec la plus grande part de revenus de 39,47 % en 2024, grâce à une forte demande de solutions d'emballage durables, légères et facilement recyclables pour les boissons gazeuses, les boissons énergisantes et les produits alcoolisés.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,48 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation, à la hausse des revenus disponibles et à la forte consommation de boissons en canette dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment Stay-on-tab a dominé le marché des canettes de boissons avec la plus grande part de revenus de 46,8 % en 2024, en raison de son utilisation généralisée dans les emballages de boissons gazeuses et de bière.

Portée du rapport et segmentation du marché des canettes de boissons

Quelle est la tendance clé sur le marché des embouts de canettes de boissons ?

« Des innovations durables et légères qui transforment l'emballage »

• Une tendance majeure sur le marché mondial des canettes est l'évolution croissante vers l'allègement et le développement durable, motivée à la fois par les réglementations environnementales et par la demande des consommateurs pour des emballages écologiques. Les fabricants adoptent des alliages innovants et des conceptions plus efficaces pour réduire l'utilisation de matériaux sans compromettre la résistance.
  • Par exemple, Crown Holdings a lancé son embout de canette « SuperEnd » de 40 mm, qui réduit l'utilisation de métal et les émissions de carbone lors de la production et du transport. Ball Corporation se concentre également sur le développement d'embouts en aluminium offrant une meilleure recyclabilité et une empreinte environnementale réduite.
• Les fonds de canettes allégés réduisent les coûts de fabrication et d'expédition et s'inscrivent dans la stratégie réglementaire croissante axée sur la neutralité carbone et la responsabilité élargie des producteurs (REP) dans le domaine des emballages. Les fonds de canettes durables constituent ainsi un avantage concurrentiel pour les marques mondiales de boissons.
• Les principaux acteurs explorent également les embouts refermables et refermables pour améliorer la commodité du consommateur et réduire les déchets, en particulier dans les segments des boissons prêtes à boire (RTD) et des boissons énergisantes.
• Les technologies de fabrication intelligente, notamment le contrôle qualité basé sur l'IA et l'analyse des données, sont de plus en plus intégrées pour améliorer l'efficacité de la production et réduire les défauts
• L'évolution vers la durabilité, la réduction de l'utilisation des matériaux et une production plus intelligente remodèle la dynamique du marché, poussant les fabricants à innover à la fois dans la conception et dans les opérations pour une valeur à long terme

Quels sont les principaux moteurs du marché des extrémités de canettes de boissons ?

• La demande croissante d'emballages écologiques, recyclables et inviolables dans l'industrie des boissons est un moteur essentiel du marché des couvercles de canettes. Les marques optent de plus en plus pour des couvercles en aluminium, en raison de leur recyclabilité à l'infini et de leur faible impact environnemental.
  • Par exemple, en octobre 2023, le groupe Ardagh a étendu sa ligne de production d'embouts de canettes de boissons légères aux États-Unis, ciblant les boissons énergisantes et les eaux aromatisées, reflétant la demande accrue de formats d'emballage durables et haut de gamme.
• La tendance mondiale vers les boissons gazeuses sans sucre, les boissons artisanales et les cocktails prêts à boire alimente la demande de fonds de canettes élégants, fonctionnels et refermables qui améliorent l'intégrité du produit et l'attrait en rayon.
• La préférence croissante des consommateurs pour la consommation sur le pouce et le besoin d'une durée de conservation plus longue encouragent les marques de boissons à adopter des embouts de canettes qui offrent une meilleure protection, une meilleure conservation de la fraîcheur et une ouverture plus facile.
• Les progrès en matière d'ouverture facile et de conception ergonomique, associés à des technologies d'étanchéité améliorées, favorisent leur adoption dans les boissons pour sportifs, les boissons gazeuses et les boissons maltées sans alcool. L'essor du e-commerce et de la livraison directe de boissons stimule également l'intérêt pour des bouchons robustes et étanches.

Quel facteur freine la croissance du marché des extrémités de canettes de boissons ?

• L’un des principaux défis du marché des canettes de boissons est la volatilité des prix de l’aluminium, qui a un impact significatif sur les coûts de production et les stratégies de prix des fabricants et des marques de boissons.
  • Par exemple, les prix mondiaux de l'aluminium ont bondi de plus de 25 % en 2022, ce qui a incité les entreprises d'emballage telles que CANPACK et CPMC Holdings à réévaluer leurs stratégies d'approvisionnement et à envisager des mécanismes de répercussion des coûts avec leurs clients.
• Les complexités réglementaires, telles que les tarifs d’importation et les obligations de conformité environnementale dans des régions comme l’Europe et l’Amérique du Nord, peuvent également perturber les chaînes d’approvisionnement et ralentir les nouvelles extensions de capacité.
• En outre, les inquiétudes concernant la dépendance excessive aux emballages mono-matériaux peuvent inciter certains producteurs de boissons à se diversifier vers des emballages hybrides ou compostables, créant ainsi des pressions concurrentielles.
• Dans les régions en développement, les infrastructures de recyclage limitées et la faible sensibilisation des consommateurs aux emballages durables peuvent réduire l'attrait des fonds de canettes en aluminium malgré leur recyclabilité.
• Surmonter ces défis nécessite une stratégie à plusieurs volets impliquant des mécanismes de stabilisation des prix, une diversification des approvisionnements régionaux et une plus grande collaboration avec les réseaux de recyclage pour maintenir la dynamique du marché.

Comment le marché des canettes de boissons est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de matériau, de la taille et de l’utilisation finale.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des fonds de canettes est segmenté en fonds à languette, fonds à languette fixe, fonds haut de gamme et fonds à ouverture complète. Le segment des fonds à languette fixe a dominé le marché des fonds de canettes avec la plus grande part de chiffre d'affaires (46,8 %) en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les emballages de boissons gazeuses et de bière. Ce type de fonds est pratique pour le consommateur, minimise les déchets et est largement accepté par les autorités réglementaires qui promeuvent les emballages durables.

Le segment des couvercles de canettes de boissons à ouverture complète devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à la demande croissante sur les marchés des aliments prêts à consommer et des boissons de spécialité, car il permet le retrait complet du couvercle de la canette pour faciliter la consommation ou le versement.

• Par type de matériau

Selon le type de matériau, le marché des fonds de canettes est segmenté en aluminium, acier et étain. En 2024, l'aluminium détenait la plus grande part de marché, avec 63,5 %, grâce à sa légèreté, son excellente résistance à la corrosion et sa recyclabilité infinie. Les marques de boissons privilégient l'aluminium pour sa faible empreinte carbone et sa compatibilité avec les lignes de remplissage modernes.

Le segment de l’acier devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en particulier sur les marchés émergents où la rentabilité et la durabilité sont prioritaires dans l’emballage des boissons gazeuses et non gazeuses.

• Par taille

En fonction de leur taille, le marché des fonds de canettes est segmenté en : jusqu'à 46 mm, 46 à 52 mm, 52 à 63 mm et 63 à 65 mm. Le segment 46 à 52 mm a dominé le marché avec une part de marché de 38,2 % en 2024, car il s'agit du format le plus utilisé dans les boissons gazeuses et énergisantes à l'échelle mondiale. Cette gamme de tailles offre un équilibre optimal entre l'utilisation des matériaux, l'expérience utilisateur et la compatibilité avec les corps de canettes standards.

Le segment des 52 à 63 mm devrait connaître la croissance la plus rapide, soutenue par son utilisation croissante dans des volumes de boissons plus importants tels que les boissons énergisantes, les bières et les boissons fonctionnelles qui nécessitent une ergonomie et un attrait en rayon améliorés.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché des canettes est segmenté en boissons alcoolisées, non alcoolisées et autres. Le segment des boissons non alcoolisées représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 55,7 %, grâce à la consommation massive de boissons gazeuses, de boissons pour sportifs et de jus de fruits. La demande croissante de solutions d'emballage pratiques, portables et écologiques est un facteur clé de la domination de ce segment.

Le segment des boissons alcoolisées devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par la popularité croissante des bières artisanales, des seltzers durs et des boissons alcoolisées RTD qui exploitent les canettes de boissons pour la fraîcheur et les avantages de marque.

Quelle région détient la plus grande part du marché des extrémités de canettes de boissons ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des canettes de boissons avec la plus grande part de revenus de 39,47 % en 2024, grâce à une forte demande de solutions d'emballage durables, légères et facilement recyclables pour les boissons gazeuses, les boissons énergisantes et les produits alcoolisés.
• La présence de grandes marques de boissons et de fabricants de canettes tels que Ball Corporation et Crown Holdings soutient la consommation régionale à grande échelle et l'innovation en matière de conception et d'utilisation des matériaux.
• La sensibilisation croissante des consommateurs aux emballages écologiques, combinée à une infrastructure et à des réglementations de recyclage solides, a fait des couvercles de canettes de boisson le système de fermeture préféré pour les canettes de boisson en aluminium dans toute la région.

Aperçu du marché des canettes de boissons aux États-Unis

En 2024, les États-Unis ont conquis la plus grande part du marché nord-américain des fonds de canettes, grâce à la forte production de boissons en canettes, notamment de sodas et de bières. Des acteurs majeurs tels que Ball et Ardagh Group ont renforcé leur implantation industrielle et leur R&D dans le pays, soutenant ainsi les innovations en matière d'emballage et répondant à la forte demande du commerce de détail. La préférence des consommateurs pour des emballages pratiques, portables et recyclables continue de stimuler l'adoption de fonds de canettes sophistiqués, tant dans le secteur national que dans celui des boissons destinées à l'exportation.

Aperçu du marché des canettes de boissons en Europe

Le marché européen des fonds de canettes devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle d'ici 2032, stimulé par le renforcement des réglementations environnementales, notamment l'accent mis par l'UE sur la réduction de la consommation de plastique et le recyclage de l'aluminium. Parmi les principales tendances, on peut citer l'adoption de fonds refermables et à ouverture totale dans les segments des boissons artisanales et fonctionnelles. La demande régionale est soutenue par une forte consommation de boissons par habitant, la modernisation des lignes de conditionnement et l'attrait croissant pour des fonds de canettes haut de gamme et esthétiques.

Aperçu du marché des canettes de boissons au Royaume-Uni

Le marché britannique des fonds de canettes devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, grâce à la demande croissante d'emballages durables pour les boissons alcoolisées et non alcoolisées. La prise de conscience environnementale croissante des consommateurs et le respect des réglementations post-Brexit en matière d'emballages encouragent les marques à adopter des formats de canettes entièrement recyclables. Le marché bénéficie également de la popularité des bières artisanales, des eaux gazeuses et des boissons bien-être, qui privilégient des fonds de canettes de haute qualité, refermables et dotés d'éléments de marque renforcés.

Aperçu du marché allemand des canettes de boissons

L'Allemagne devrait connaître une croissance considérable du marché des fonds de canettes jusqu'en 2032, soutenue par sa solide base industrielle et technique, ainsi que par des consommateurs soucieux de l'environnement. L'accent mis par le pays sur les pratiques d'économie circulaire et ses investissements dans les systèmes automatisés de remplissage et d'emballage encouragent l'adoption des fonds de canettes en aluminium dans tous les segments des boissons. L'intégration de l'étiquetage intelligent et des fermetures à code QR gagne également du terrain, améliorant la traçabilité et l'engagement des consommateurs grâce aux fonds de canettes.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des embouts de canettes de boissons ?

L'Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2025 et 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,48 %, porté par l'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et la forte consommation de boissons en canette dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'évolution vers une production de masse abordable et l'adoption croissante des emballages en aluminium, fruit des efforts de développement durable déployés dans la région, constituent des catalyseurs de croissance majeurs. La production locale et l'innovation d'entreprises telles que CPMC Holdings et CANPACK Asia améliorent également l'accessibilité et la personnalisation des solutions de finition des canettes.

Aperçu du marché des canettes de boissons au Japon

Le marché japonais des couvercles de canettes connaît une croissance constante, alimentée par la popularité des boissons fonctionnelles et pratiques, notamment auprès des populations urbaines et vieillissantes. L'importance accordée par le pays à l'ingénierie de précision et à l'assurance qualité garantit une forte demande pour des couvercles de canettes innovants et inviolables. Les attentes des consommateurs en matière de praticité, de sécurité et de réduction des déchets stimulent l'innovation dans les couvercles à ouverture totale et refermables, tant pour les boissons alcoolisées que non alcoolisées.

Aperçu du marché des canettes de boissons en Chine

En 2024, la Chine a dominé le marché des canettes de boissons en Asie-Pacifique, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa solide capacité de production et à sa consommation massive de boissons. L'essor de la classe moyenne et l'urbanisation du pays ont rendu les canettes de boissons de plus en plus populaires dans les circuits de distribution et de restauration. La présence d'acteurs nationaux forts et le soutien du gouvernement aux initiatives de recyclage de l'aluminium et d'emballage durable positionnent la Chine comme un marché à la fois très demandeur et très demandeur pour les canettes.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des extrémités de canettes de boissons ?

L'industrie des fonds de canettes de boissons est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BALL Corporation (États-Unis)
• Crown Holdings, Inc. (États-Unis)
• Tetra Laval International SA (Suisse)
• Orora Packaging Australia Pty Ltd (Australie)
• Silgan Holdings Inc. (États-Unis)
• Ardagh Group SA (Luxembourg)
• Mahmood Saeed Beverage Cans & Ends Industry Company Limited (MSCANCO) (Arabie saoudite)
• CPMC Holdings Limited (Chine)
• CANPACK (Pologne)
• Le groupe Olayan (Arabie saoudite)
• Bangkok Post Public Company Limited (Thaïlande)
• Nampak Ltd. (Afrique du Sud)
• Kian Joo Can Factory Berhad (Malaisie)
• Resonac Holdings Corporation (Japon)
• SWAN Industries (Thaïlande) Co., Ltd. (Thaïlande)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des extrémités de canettes de boissons ?

• En janvier 2024, Novelis, fournisseur leader de solutions d'aluminium durables et leader mondial du laminage et du recyclage de l'aluminium, a signé un nouvel accord avec Ardagh Group SA, fournisseur mondial de solutions d'emballage de boissons en aluminium durables. Dans le cadre de ce contrat, Novelis fournira des feuilles d'aluminium pour les emballages de boissons aux usines de production de métaux d'Ardagh en Amérique du Nord.
• En juin 2023, la société britannique Marlish Waters Ltd a lancé un nouveau format de canette en aluminium de 150 ml pour sa gamme de toniques et de boissons à mélanger. Cette option sans verre offre les avantages d'être recyclable à l'infini, plus économique et plus facile à recycler que les emballages en verre traditionnels.
• En octobre 2023, Crown Holdings, Inc. a finalisé l'acquisition d'Helvetia Packaging AG, une importante usine de fabrication de canettes et de fonds de canettes située à Sarrelouis, en Allemagne. Cette acquisition devrait permettre à Crown de répondre à la demande croissante de solutions d'emballage pour boissons dans la région et de consolider sa position concurrentielle dans le secteur.

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