Analyse du marché mondial des transporteurs de boissons : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des transporteurs de boissons ?

• La taille du marché mondial des transporteurs de boissons était évaluée à 799,20 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 127,87 millions USD d’ici 2032 , à un TCAC de 4,40 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est stimulée par la consommation croissante de boissons en bouteille et en canette, notamment dans les économies émergentes où l'urbanisation et les modes de vie nomades se développent rapidement. De plus, l'essor des solutions d'emballage durables et innovantes, telles que les matériaux recyclables et biodégradables, encourage les fabricants de boissons à adopter des formats de transport modernes.
• Le marché est également stimulé par l'évolution des canaux de distribution, tels que le e-commerce et la vente à emporter, qui exigent des emballages efficaces, légers et sécurisés. Ces tendances convergentes font passer les emballages de boissons de simples aides à l'emballage à des solutions à valeur ajoutée qui améliorent la praticité, l'image de marque et la responsabilité environnementale.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des transporteurs de boissons ?

• Les porte-boissons, y compris les cartons, les clips en plastique et les plateaux en fibres moulées, jouent un rôle essentiel dans le transport en toute sécurité des emballages de boissons à plusieurs unités, améliorant la visibilité de la marque et améliorant la commodité du client.
• L'essor des segments prêts à boire (RTD), tels que les boissons énergisantes, les jus et les boissons alcoolisées, contribue de manière significative à la demande accrue de solutions de transport efficaces et durables.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des transporteurs de boissons avec la plus grande part de revenus de 32,58 % en 2024, grâce à la demande croissante de solutions d'emballage durables et portables dans l'ensemble de l'industrie des boissons.
• Le marché des transporteurs de boissons en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 14,36 % entre 2025 et 2032, alimenté par une urbanisation rapide, l'évolution des modes de consommation et une population de classe moyenne croissante.
• Le segment du plastique a dominé le marché des porte-boissons avec la plus grande part de revenus du marché, soit 38,9 % en 2024, en raison de sa légèreté, de sa rentabilité et de sa grande adaptabilité aux segments des boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Portée du rapport et segmentation du marché des transporteurs de boissons   

Quelle est la tendance clé du marché des transporteurs de boissons ?

« Innovation durable et emballage écologique »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des transporteurs de boissons est la tendance vers des matériaux respectueux de l'environnement et des solutions d'emballage durables, motivée par une sensibilisation croissante à l'environnement, des pressions réglementaires et la demande des consommateurs pour des alternatives plus écologiques.
• Les marques de boissons remplacent de plus en plus les supports traditionnels en plastique et en mousse par des matériaux biodégradables, compostables et recyclables tels que la pâte à papier moulée, le carton et la fibre de canne à sucre. Par exemple, Coca-Cola et AB InBev ont lancé des supports en papier afin de réduire les déchets plastiques et de s'aligner sur les objectifs mondiaux de développement durable.
• L'innovation en matière de conception a permis la création de sacs de transport minimalistes, légers et robustes, utilisant moins de matériaux sans compromettre la fonctionnalité ni l'esthétique. Ces avancées contribuent également à réduire les coûts d'expédition et les émissions de carbone.
• Les marques investissent également dans des modèles de sacs modulaires et réutilisables, comme des poignées clipsables ou des formats pliables, afin d'encourager la réutilisation et de prolonger la durée de vie. Ces initiatives trouvent un écho favorable auprès des millennials et de la génération Z soucieux de l'environnement.
• Les réglementations gouvernementales, notamment l'interdiction du plastique et la responsabilité élargie des producteurs (REP), accélèrent la transition vers des emballages de boissons plus écologiques . Par conséquent, les entreprises collaborent activement avec des innovateurs en matière d'emballages durables pour se conformer aux réglementations et préserver leur image de marque.
• La tendance vers des supports de boissons durables remodèle le paysage du marché, l'emballage jouant désormais un rôle essentiel dans le positionnement de la marque, la fidélité des consommateurs et la notation ESG (Environnement, Social, Gouvernance)

Quels sont les principaux moteurs du marché des transporteurs de boissons ?

• La demande croissante de boissons conditionnées dans les segments alcoolisés et non alcoolisés, stimulée par l'urbanisation croissante, les modes de vie nomades et l'expansion du commerce de détail, est un moteur clé du marché des transporteurs de boissons.
  • Par exemple, en janvier 2024, le groupe Carlsberg a étendu son utilisation de la technologie Snap Pack, en remplaçant les anneaux en plastique par des points de colle recyclables, dans le cadre de son engagement à réduire les déchets plastiques dans l'ensemble de son portefeuille mondial de bières.
• L'augmentation des investissements des entreprises de boissons dans la différenciation des produits et la visibilité de la marque encourage l'adoption de solutions de transport créatives, visuellement attrayantes et fonctionnelles qui offrent un impact en rayon et une expérience client supérieurs.
• L'essor du commerce électronique et des ventes directes aux consommateurs (DTC) de boissons a suscité le besoin d'emballages secondaires durables, sécurisés et visuellement marqués pour protéger les produits pendant le transport et améliorer l'attrait au déballage.
• Les tendances en matière de santé et de bien-être, notamment l'essor des boissons à faible teneur en alcool et des boissons fonctionnelles, ont entraîné l'émergence de produits de niche exigeant des solutions de transport sur mesure. Parmi ces produits figurent des multipacks plus petits, des contenants individuels et des packs combo multi-saveurs.
• L'évolution vers des emballages pratiques, tels que des poignées faciles à transporter, des formats refermables et des conceptions compactes, continue d'améliorer la commercialisation des porte-boissons dans les canaux de vente au détail et de restauration rapide modernes.

Quel facteur freine la croissance du marché des transporteurs de boissons ?

• Les préoccupations environnementales et les déchets d'emballage restent un défi important pour le marché des transporteurs de boissons, notamment en raison de l'utilisation généralisée de plastiques à usage unique et de matériaux composites difficiles à recycler.
  • Par exemple, plusieurs organismes de surveillance environnementale, dont Greenpeace, ont souligné le rôle des contenants de boissons en plastique dans la pollution des océans, exhortant les marques et les détaillants à se tourner vers des alternatives durables sous peine de conséquences réglementaires.
• Le manque d'infrastructures de recyclage dans de nombreuses régions en développement aggrave encore le problème, limitant la capacité des consommateurs et des entreprises à éliminer les contenants de boissons de manière responsable et soulevant des problèmes de conformité pour les multinationales du secteur des boissons.
• Les contraintes de coût constituent également un défi, car les alternatives durables aux supports, comme la pâte moulée ou les composites biodégradables, sont souvent plus onéreuses que les solutions plastiques traditionnelles. Cela dissuade les petites marques d'adopter des emballages écologiques à grande échelle.
• Les réglementations gouvernementales et les normes d’étiquetage incohérentes d’un pays à l’autre créent également de la confusion et des inefficacités dans la chaîne d’approvisionnement pour les fabricants mondiaux de boissons qui tentent de s’aligner sur les mandats d’éco-étiquetage et de réduction des déchets.
• Surmonter ces défis nécessitera des efforts de collaboration entre les entreprises d'emballage, les marques de boissons et les organismes de réglementation pour investir dans des solutions durables et abordables, éduquer les consommateurs et créer des écosystèmes de recyclage robustes qui soutiennent l'économie circulaire.

Comment le marché des transporteurs de boissons est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du matériau et de l’application.

• Par matériau

Le marché des contenants pour boissons est segmenté en fonction des matériaux : plastique, verre, métal, carton, etc. Le plastique a dominé le marché avec une part de marché de 38,9 % en 2024, grâce à sa légèreté, sa rentabilité et sa grande adaptabilité aux segments des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Les contenants en plastique offrent une durabilité accrue, une facilité de transport et sont souvent personnalisables, ce qui en fait un emballage très prisé pour la vente au détail et à emporter. De plus, les innovations en matière de plastiques recyclables et biodégradables contribuent à répondre aux préoccupations environnementales, stimulant ainsi la demande du marché.

Le segment du carton devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,4 % entre 2025 et 2032, grâce à une prise de conscience environnementale croissante et à la pression réglementaire visant à réduire l'utilisation de plastiques à usage unique. Les supports en carton gagnent en popularité grâce à leur biodégradabilité, leur imprimabilité attrayante et leur attrait esthétique, notamment auprès des marques de boissons haut de gamme et éco-responsables.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des transporteurs de boissons est segmenté en boissons alcoolisées et boissons non alcoolisées. Le segment des boissons non alcoolisées détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 56,7 % en 2024, grâce à la forte consommation de boissons gazeuses, d'eau en bouteille, de boissons énergisantes et de jus de fruits. Ce segment bénéficie d'achats fréquents et importants, notamment dans les commerces de détail et de proximité, nécessitant des solutions de transport fiables et rentables.

Le segment des boissons alcoolisées devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la consommation mondiale croissante de bières artisanales, de vins et de spiritueux haut de gamme. La demande de porte-bouteilles multi-bouteilles, dotés d'une image de marque et de fonctionnalités de protection renforcées, est en hausse, notamment pour les cadeaux et les plats à emporter dans les restaurants et les bars.

Quelle région détient la plus grande part du marché des transporteurs de boissons ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des transporteurs de boissons avec la plus grande part de revenus de 32,58 % en 2024, grâce à la demande croissante de solutions d'emballage durables et portables dans l'ensemble de l'industrie des boissons.
• Les consommateurs de la région affichent une forte préférence pour les porte-boissons écologiques, légers et réutilisables, en particulier dans les scénarios de consommation sur le pouce et à emporter.
• Cette adoption croissante est également soutenue par des revenus disponibles élevés, une sensibilisation à l'environnement et une augmentation des tendances en matière de boissons artisanales, faisant des supports de boissons un élément clé des innovations en matière d'emballage pour les boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Aperçu du marché américain des transporteurs de boissons

Le marché américain des emballages de boissons représente la part de marché de l'Amérique du Nord en 2024, soutenue par l'expansion rapide des segments de la bière artisanale, des boissons fonctionnelles et des boissons prêtes à boire. La demande croissante d'emballages recyclables et biodégradables, conjuguée à la pénétration croissante du e-commerce et à la culture de la vente à emporter, stimule la croissance du marché. De plus, les fabricants américains proposent de plus en plus de solutions d'emballage personnalisées et personnalisées, renforçant ainsi la visibilité de leur marque tout en répondant aux préférences des consommateurs en matière d'emballages durables.

Aperçu du marché européen des transporteurs de boissons

Le marché européen des emballages de boissons devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue au cours de la période de prévision, portée par des réglementations environnementales strictes et l'adoption généralisée de pratiques d'économie circulaire. Les pays européens sont en tête de l'adoption des emballages de boissons en papier et compostables, notamment dans les segments de la bière et de l'eau en bouteille. La popularité croissante des boissons artisanales et l'évolution vers des emballages haut de gamme continuent de stimuler la croissance dans la région.

Aperçu du marché britannique des transporteurs de boissons

Le marché britannique des emballages de boissons devrait connaître une croissance notable, stimulé par l'intérêt croissant des consommateurs pour une consommation éco-responsable et l'élimination progressive des plastiques à usage unique. Les marques de boissons britanniques adoptent rapidement le carton, les fibres moulées et les matériaux d'origine végétale pour leurs solutions multipacks. Le marché bénéficie également d'une forte innovation dans les emballages de boissons pour la vente au détail et à emporter, notamment avec l'essor du café haut de gamme, des sodas artisanaux et des boissons diététiques.

Aperçu du marché allemand des transporteurs de boissons

Le marché allemand des emballages de boissons devrait connaître une croissance régulière, porté par un comportement des consommateurs soucieux du développement durable et par des exigences réglementaires visant à réduire l'empreinte carbone. L'infrastructure de production avancée et les systèmes de recyclage performants de l'Allemagne favorisent l'utilisation généralisée de formats d'emballage recyclables et réutilisables. De plus, les producteurs de boissons intègrent de plus en plus d'emballages intelligents et fonctionnels pour améliorer la praticité et l'attrait des produits dans les commerces de détail.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des transporteurs de boissons ?

Le marché des emballages de boissons en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 14,36 % entre 2025 et 2032, portée par une urbanisation rapide, l'évolution des modes de consommation et la croissance de la classe moyenne. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une demande accrue d'emballages de boissons portables et durables, en raison de la hausse de la consommation et du développement des infrastructures de vente au détail. Le soutien des gouvernements aux politiques environnementales et le développement des capacités de production nationales accélèrent encore la pénétration du marché dans la région.

Aperçu du marché japonais des transporteurs de boissons

Le marché japonais des emballages de boissons prend de l'ampleur grâce à une forte culture de la praticité et des emballages minimalistes. La demande croissante de boissons individuelles et de solutions d'emballage haut de gamme favorise l'utilisation d'emballages compacts, ergonomiques et recyclables. Les producteurs de boissons japonais misent également sur l'innovation dans les matériaux intelligents et durables pour séduire les consommateurs soucieux de l'environnement, notamment sur les segments du thé prêt à boire et du thé en bouteille.

Aperçu du marché chinois des transporteurs de boissons

En 2024, le marché chinois des emballages de boissons détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, porté par une industrie des boissons en pleine croissance, une population nombreuse et une attention accrue portée aux emballages écologiques. Avec l'essor du commerce de détail moderne et l'essor des plateformes d'épicerie en ligne, la demande de solutions d'emballage durables, économiques et de marque connaît une forte hausse. Une production nationale performante et des politiques favorables aux emballages durables propulsent le marché vers l'avant.

Quelles sont les principales entreprises du marché des transporteurs de boissons ?

L'industrie du transport de boissons est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Liquibox (États-Unis)
• Amcor plc (Suisse)
• ProAmpac (États-Unis)
• Couronne (États-Unis)
• Ardagh Group SA (Luxembourg)
• BALL CORPORATION (États-Unis)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• CCL Industries (Canada)
• Sonoco Products Company (États-Unis)
• The Coca-Cola Company (États-Unis)
• Pactiv Evergreen Inc. (États-Unis)
• Groupe Tetra Pak (Suisse)
• Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (Japon)
• OI Glass, Inc. (États-Unis)
• Silgan Holdings Inc. (États-Unis)
• Mondi (Royaume-Uni)
• Alcoa Corporation (États-Unis)
• Stora Enso (Finlande)
• CKS Packaging, Inc. (États-Unis)
• Graham Packaging Company (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des transporteurs de boissons ?

• En mai 2024, Belvac, leader des solutions durables pour le marché mondial des canettes de boissons en aluminium, a dévoilé sa bouteille Carrier Ring, conçue pour accompagner les marques de boissons dans leur transition en douceur du remplissage en PET vers les bouteilles D&I en aluminium. Cette innovation réduit les coûts de transition, soutient les objectifs de développement durable de l'entreprise et renforce la fidélité des consommateurs. Il s'agit d'une étape stratégique vers un emballage plus respectueux de l'environnement.
• En janvier 2021, le groupe VPK a lancé Ecogrip, une alternative en carton ondulé au film rétractable pour le conditionnement groupé de bouteilles de 330 ml à 1,5 litre. Entièrement recyclable et biodégradable, cette solution peut être personnalisée grâce à différentes méthodes d'impression pour renforcer l'image de marque et l'attrait en rayon. Ce lancement reflète la volonté de l'entreprise de proposer des emballages de boissons durables et sans plastique.
• En février 2020, Amcor a dévoilé de nouveaux designs personnalisés lors du Symposium sur le vin et le raisin en Amérique du Nord et a annoncé un partenariat avec la start-up britannique Garçon Wines. Dans le cadre de cette collaboration, Amcor s'est engagé à fabriquer des bouteilles de vin plates aux États-Unis en plastique PET recyclé post-consommation (PCR). Cette initiative illustre l'importance accordée par Amcor à l'alliance d'un design innovant et de matériaux recyclés.
• En janvier 2020, Ardagh Group, Glass – North America, premier fabricant américain de bouteilles en verre pour l'industrie vinicole, a lancé six nouvelles bouteilles de vin en verre haut de gamme. Ces designs sophistiqués visaient à rehausser la présence en rayon et à offrir des options d'emballage esthétiques aux producteurs de vin. Ce lancement a renforcé la position d'Ardagh sur le segment haut de gamme du marché de l'emballage en verre.

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