Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des contenants pour boissons – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des contenants de boissons

• La taille du marché mondial des contenants de boissons était évaluée à 154,30 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  243,50 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de boissons alcoolisées et non alcoolisées
• De plus, l'adoption de matériaux d'emballage légers et peu coûteux a transformé la façon dont les boissons sont emballées et devrait encore propulser la croissance du marché des contenants de boissons.

Analyse du marché des contenants de boissons

• Les contenants pour boissons sont des matériaux d'emballage utilisés pour contenir et emballer des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Ils facilitent la manipulation et réduisent le risque de contamination.
• Les contenants à boissons jouent un rôle important dans le transport des boissons ; ils sont donc disponibles en différentes tailles et formes. Ils contribuent également au marquage, à l'étiquetage, à l'identification, au stockage et à l'entreposage.
• Les contenants de boissons diffèrent également par le matériau car ils sont fabriqués à partir de matériaux variés tels que le verre, le plastique, le métal, entre autres.
• L'Amérique du Nord domine le marché des contenants de boissons avec la plus grande part de revenus de 38,67 % en 2024, caractérisée par une forte consommation de boissons emballées et une forte demande de solutions d'emballage durables.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des contenants de boissons au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation du revenu disponible et de la préférence croissante pour les solutions de boissons hygiéniques et portables.       
• Le segment des plastiques devrait dominer le marché des contenants de boissons avec une part de marché de 36,2 % en 2024, grâce à la polyvalence, à la rentabilité et aux propriétés légères du plastique, ce qui le rend idéal pour diverses applications de contenants de boissons.   

Portée du rapport et segmentation du marché des contenants pour boissons        

Tendances du marché des contenants de boissons

« Convergence entre emballage intelligent et durabilité dans les contenants de boissons »

• L'intégration de technologies d'emballage intelligentes et de matériaux durables est une tendance majeure sur le marché mondial des contenants pour boissons. Les marques de boissons adoptent de plus en plus d'outils numériques tels que les codes QR, les étiquettes RFID et les encres thermochromiques pour interagir avec les consommateurs tout en respectant les exigences environnementales.
• Par exemple, Coca-Cola a lancé une bouteille de boisson intelligente en 2024 utilisant des étiquettes NFC pour fournir du contenu interactif et des informations sur le recyclage.
• De même, Nestlé a introduit des bouteilles d’eau avec des encres sensibles à la température qui changent de couleur, améliorant ainsi à la fois l’expérience utilisateur et la sensibilisation à la durabilité.
• Des entreprises comme SIG et Tetra Pak déploient des capteurs intelligents et la blockchain pour la transparence de la chaîne d'approvisionnement.
• Cette convergence permet aux entreprises de boissons de suivre la fraîcheur des produits, de surveiller l’interaction avec les consommateurs et de réduire l’utilisation du plastique.
• Alors que la pression réglementaire et des consommateurs en faveur de contenants recyclables, réutilisables et intelligents augmente, l'utilisation de matériaux biodégradables associés à des fonctionnalités intelligentes stimule l'innovation dans les segments de l'eau en bouteille, des boissons gazeuses et des boissons fonctionnelles.

Dynamique du marché des contenants de boissons

Conducteur

« Demande des consommateurs pour des formats pratiques et nomades »

• La consommation mondiale croissante de boissons prêtes à boire (RTD), alimentée par les modes de vie urbains et les habitudes soucieuses de leur santé, stimule la demande de contenants de boissons innovants.
• Des formats d’emballage légers, refermables et portables sont essentiels pour répondre aux attentes des consommateurs actifs.
• Par exemple, PepsiCo a lancé début 2024 des canettes minces en aluminium redessinées pour sa gamme de boissons énergisantes afin de répondre aux besoins des millennials en quête de commodité.
• De plus, les formats avec une ergonomie améliorée, des bouchons anti-éclaboussures et des portions individuelles sont de plus en plus adoptés par les producteurs de boissons fonctionnelles et de boissons protéinées.

Retenue/Défi

« Prix volatils des matières premières et infrastructures de recyclage complexes »

• Le marché des contenants de boissons est vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières, notamment l’aluminium, la résine PET et les polymères biosourcés.
• De plus, la fragmentation des infrastructures de recyclage dans des régions comme l’Asie du Sud-Est et certaines parties de l’Afrique limite la circularité des contenants de boissons.
• Selon la Fondation Ellen MacArthur, seulement 14 % des emballages plastiques mondiaux sont collectés pour être recyclés, et encore moins sont réutilisés efficacement.
• Les marques de boissons sont confrontées à des défis logistiques et financiers pour mettre en place des systèmes de logistique inverse et garantir la conformité aux différentes réglementations nationales en matière de REP.
• Ces contraintes entravent l’évolutivité des solutions durables et limitent leur déploiement rapide sur les marchés en développement.

Portée du marché des contenants de boissons

Le marché est segmenté en fonction du type de matériau, du type de produit et de l’application.

• Par type de matériau

Le marché des contenants pour boissons est segmenté selon le type de matériau : plastiques, papier et carton, verre et métaux. Le segment des plastiques domine le marché avec 36,2 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa polyvalence, sa rentabilité et sa légèreté, ce qui en fait un produit idéal pour diverses applications. Les contenants en plastique sont largement utilisés pour l'eau, les boissons gazeuses, les jus et les boissons alcoolisées en raison de leur durabilité et de leur recyclabilité.

Le segment du papier et du carton devrait connaître la croissance la plus rapide de 6,8 % entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de solutions d'emballage durables et écologiques. Les marques se tournent vers des matériaux biodégradables et recyclables comme le papier et le carton, notamment pour l'emballage des jus de fruits, des produits laitiers et des boissons prêtes à boire.

• Par type de produit

Le marché des contenants pour boissons est segmenté en fonction du type de produit : bouteilles, cartons, canettes, bag-in-box, bocaux, sachets, etc. En 2024, le segment des bouteilles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à leur large utilisation dans diverses catégories de boissons, notamment l'eau, les sodas, les jus et les boissons alcoolisées, en raison de leur praticité, de leur portabilité et des opportunités de valorisation de leur marque. L'adoption croissante des bouteilles en PET, notamment sur les marchés émergents, a renforcé la position de ce segment.

Le segment des briques carton devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. Les briques carton, principalement fabriquées à partir de ressources renouvelables comme le carton, gagnent en popularité pour l'emballage des jus, des produits laitiers et des boissons végétales. Leurs atouts en matière de développement durable et leurs solutions d'emballage aseptique innovantes qui prolongent la durée de conservation des produits contribuent à leur adoption croissante.

• Par application

En fonction de l'application, le marché des contenants pour boissons est segmenté en boissons alcoolisées et boissons non alcoolisées. Le segment des boissons alcoolisées a représenté la plus grande part de marché en 2024, porté par la popularité durable des boissons alcoolisées telles que la bière, le vin et les spiritueux, qui nécessitent des contenants spécifiques comme les bouteilles en verre et les canettes en aluminium pour préserver leur goût et leur qualité. Les marques d'alcool premium et artisanal privilégient l'esthétique unique de leurs emballages, contribuant ainsi à la position dominante de ce segment.

Le segment des boissons non alcoolisées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par une prise de conscience croissante des enjeux de santé et une préférence croissante des consommateurs pour les boissons fonctionnelles comme les boissons énergisantes, les boissons pour sportifs et les eaux enrichies. Les fabricants sont contraints d'innover et de proposer une gamme diversifiée de boissons non alcoolisées, stimulant ainsi la demande pour leurs contenants.

Analyse régionale du marché des contenants pour boissons

• L'Amérique du Nord domine le marché des contenants de boissons avec la plus grande part de revenus de 38,67 % en 2024, tirée par une forte consommation de boissons emballées et une forte demande de solutions d'emballage durables.
• Les consommateurs et les entreprises de la région privilégient de plus en plus les contenants recyclables et légers, encourageant le passage du verre traditionnel aux bouteilles en PET et aux canettes en aluminium dans les boissons gazeuses, les jus et les thés prêts à boire.
• La croissance est également alimentée par le soutien réglementaire aux initiatives de recyclage, la popularité croissante des boissons axées sur la santé et les investissements dans les technologies avancées de remplissage et d’emballage dans l’ensemble de l’industrie des boissons.

Aperçu du marché américain des contenants de boissons

Le marché américain des contenants pour boissons a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2025, avec 83,15 %, grâce à la demande croissante d'emballages individuels et aux préférences croissantes des consommateurs soucieux de leur santé. Les principaux acteurs du secteur des boissons adoptent l'aluminium et le PET recyclé pour l'eau, les boissons fonctionnelles et les sodas hypocaloriques. La réglementation REP et les objectifs fédéraux en matière de développement durable accélèrent l'innovation dans les formats d'emballage circulaires pour les boissons gazeuses, l'eau en bouteille et les boissons énergisantes.  

Aperçu du marché européen des contenants pour boissons

Le marché européen des contenants pour boissons devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par les directives européennes sur les plastiques à usage unique et la forte dynamique en faveur des systèmes de consigne. Les producteurs de boissons privilégient les solutions légères, réutilisables et mono-matériaux pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, notamment en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. La croissance est également soutenue par la demande croissante de jus et d'eaux gazeuses biologiques conditionnés en canettes et en verre recyclables.

Aperçu du marché britannique des contenants pour boissons

Le marché britannique des contenants de boissons devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, grâce aux engagements nationaux visant à réduire les déchets plastiques et à développer les infrastructures de recyclage. Les détaillants et les marques de boissons se tournent vers des programmes de contenants rechargeables et en circuit fermé. La demande croissante de jus de fruits, de kombucha et de sodas artisanaux haut de gamme stimule également l'utilisation de bouteilles en verre et en aluminium haute transparence.

Aperçu du marché allemand des contenants pour boissons

Le marché allemand des contenants pour boissons devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par les solides systèmes de recyclage du pays et la législation sur la consigne obligatoire. Le secteur allemand des boissons progresse vers une économie entièrement circulaire en augmentant la part des bouteilles en verre réutilisables et des systèmes PET rechargeables. La demande de boissons à base de produits laitiers et de boissons gazeuses conditionnées dans des contenants durables est en pleine expansion dans les circuits de distribution et de restauration.

Aperçu du marché des contenants pour boissons en Asie-Pacifique

Le marché des contenants pour boissons en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, supérieur à 6,5 %, sur la période de prévision 2025-2032, porté par l'urbanisation rapide, la hausse du revenu disponible et la préférence croissante pour les solutions de boissons hygiéniques et portables. Les producteurs locaux investissent dans des emballages légers en PET et biodégradables pour le thé, les jus et les boissons énergisantes. La Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est connaissent une forte croissance de l'eau en bouteille et des boissons fonctionnelles, ce qui intensifie la demande en contenants recyclables et économiques.  

Aperçu du marché japonais des contenants pour boissons

Le marché japonais des contenants pour boissons prend de l'ampleur grâce à l'importance culturelle accordée à la praticité et à l'efficacité du recyclage. Avec la forte pénétration des distributeurs automatiques de boissons, la demande de contenants légers, refermables et recyclables reste forte. Des innovations en matière d'emballages intelligents et de plastiques durables émergent également en réponse aux objectifs environnementaux nationaux. Le thé vert, les eaux fonctionnelles et les boissons isotoniques sont des segments clés qui stimulent l'évolution des contenants.    

Aperçu du marché chinois des contenants pour boissons

Le marché chinois des contenants pour boissons représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique en 2025, porté par sa vaste population et l'essor rapide du thé prêt-à-boire, de l'eau en bouteille et des boissons lactées. Les mesures gouvernementales visant à réduire l'utilisation du plastique et les investissements dans les infrastructures locales de recyclage redéfinissent les stratégies d'emballage. Les canettes en aluminium, les bouteilles en PET multicouches et les plastiques d'origine végétale gagnent du terrain, les grands fabricants de boissons augmentant leur production pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs et aux exigences de durabilité.

Part de marché des contenants de boissons

L'industrie des contenants de boissons est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Liquibox (États-Unis)
• Amcor plc (Suisse)
• ProAmpac (États-Unis)
• Couronne (États-Unis)
• Ardagh Group SA (Luxembourg)
• BALL CORPORATION (États-Unis)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• CCL Industries (Canada)
• Sonoco Products Company (États-Unis)
• The Coca-Cola Company (États-Unis)
• Pactiv Evergreen Inc. (États-Unis)
• Groupe Tetra Pak (Suisse)
• Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (Japon)
• OI Glass, Inc. (États-Unis)
• Silgan Holdings Inc. (États-Unis)
• Mondi (Royaume-Uni)
• Alcoa Corporation (États-Unis)
• Stora Enso (Finlande)
• CKS Packaging, Inc. (États-Unis)
• Graham Packaging Company (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des contenants pour boissons

• En octobre 2023, CPMC Holdings Limited a annoncé son projet de construction d'une nouvelle usine de canettes en Hongrie, dans le cadre d'une coentreprise avec ORG. Ce projet deviendrait la deuxième usine de canettes en Europe sous contrôle chinois et produirait des canettes en aluminium en deux parties, ce qui représente une avancée majeure dans le secteur de l'emballage des boissons.
• En août 2023, TricorBraun a acquis CanSource, un producteur de canettes Brite, à manchon rétractable et imprimées, destinées aux secteurs de la bière artisanale, du vin, des spiritueux et des boissons non alcoolisées. Bien que le montant de l'opération n'ait pas été divulgué, elle a considérablement renforcé la présence de TricorBraun sur le marché nord-américain.
• En juillet 2022, Canpack SA, filiale du groupe Canpack, a annoncé l'expansion de sa production de canettes en aluminium avec une nouvelle usine à Poços de Caldas, dans l'État du Minas Gerais, au Brésil. Cette usine, d'une capacité annuelle initiale d'environ 1,3 milliard de canettes, a nécessité un investissement de 140 millions de dollars.
• En janvier 2021, Crown Holdings Inc. a annoncé la construction d'une nouvelle usine de canettes de boissons dans le Kentucky pour répondre à la demande croissante en Amérique du Nord de canettes utilisées dans l'eau gazeuse, les boissons énergisantes, les bières artisanales et les cocktails.
• En février 2020, Amcor a dévoilé ses dernières créations d'emballages personnalisés lors du Symposium sur le vin et le raisin en Amérique du Nord et a annoncé un partenariat avec la start-up britannique Garçon Wines. Dans le cadre de cette collaboration, Amcor fabriquerait des bouteilles de vin plates aux États-Unis à partir de plastique PET recyclé post-consommation (PCR).
• En janvier 2020, Ardagh Group, Glass – North America, une division d'Ardagh Group SA et le premier producteur national de bouteilles en verre pour l'industrie vinicole américaine, a présenté six nouveaux modèles élégants de bouteilles de vin en verre.
• En octobre 2020, Ball Corporation s'est associé à Kroenke Sports & Entertainment pour promouvoir la durabilité dans le sport et le divertissement en utilisant des emballages de boissons en aluminium.

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