Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des pièces détachées pour vélos – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des pièces détachées pour vélos

• La taille du marché mondial des pièces détachées pour vélos était évaluée à 16,39 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  28,36 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de personnalisation des vélos, d'amélioration des performances et d'entretien, ainsi que par la popularité croissante du cyclisme pour le fitness, les loisirs et le transport écologique.
• La sensibilisation croissante des consommateurs à la nécessité de composants durables et de haute qualité pour améliorer les performances et la longévité des vélos stimule encore la demande dans les canaux de vente au détail spécialisés et grand public.

Analyse du marché des pièces détachées pour vélos

• Le marché des pièces détachées pour vélos connaît une croissance robuste, les consommateurs se concentrant de plus en plus sur la mise à niveau et l'entretien des vélos pour améliorer les performances, le confort et l'esthétique.
• La demande croissante des cyclistes professionnels et amateurs encourage les fabricants à innover avec des composants légers, durables et performants tels que des dérailleurs, des suspensions et des jeux de roues avancés.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des pièces détachées pour vélos avec la plus grande part de revenus de 35,2 % en 2024, grâce à une forte culture cycliste, une production élevée de vélos et une adoption croissante des vélos électriques et de performance dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par l'enthousiasme croissant pour le cyclisme, l'adoption croissante des vélos électriques et la sensibilisation croissante aux options de transport durable, en particulier aux États-Unis et au Canada.
• Le segment des groupes de route a dominé avec la plus grande part de revenus de plus de 53 % en 2024, grâce à leur compatibilité et leur nature complète, offrant aux cyclistes des ensembles préconfigurés pour une intégration transparente.

Portée du rapport et segmentation du marché des pièces détachées pour vélos    

Tendances du marché des pièces détachées pour vélos

Intégration croissante des matériaux avancés et des technologies intelligentes

• Le marché mondial des pièces détachées pour vélos connaît une tendance notable vers l'intégration de matériaux avancés, tels que la fibre de carbone et les alliages légers, aux côtés de technologies intelligentes.
• Ces avancées améliorent la durabilité, les performances et l'esthétique des composants, offrant aux cyclistes une efficacité améliorée et des options de personnalisation
• La technologie intelligente, notamment les systèmes de changement de vitesse électroniques et les capteurs intégrés, permet une analyse en temps réel des données sur les performances du cycliste, l'état du vélo et les facteurs environnementaux.
• Par exemple, des entreprises telles que Shimano et SRAM développent des groupes électroniques sans fil et des systèmes de suspension intelligents qui s'adaptent aux conditions du terrain, améliorant ainsi l'expérience de conduite des cyclistes amateurs et professionnels.
• Cette tendance augmente l'attrait des composants de rechange pour les passionnés et les exploitants de flottes, car elle permet des mises à niveau sur mesure qui améliorent la fonctionnalité de la moto et la sécurité du pilote.
• Les composants intelligents peuvent surveiller des paramètres tels que la cadence, la puissance de sortie et la pression des pneus, offrant ainsi des informations pour l'optimisation des performances et la maintenance prédictive.

Dynamique du marché des pièces détachées pour vélos

Conducteur

Demande croissante de personnalisation de vélos et de composants pour vélos électriques

• L'intérêt croissant des consommateurs pour les expériences cyclistes personnalisées, alimenté par la popularité du cyclisme en tant qu'activité récréative et de remise en forme, est un moteur clé du marché mondial des pièces détachées pour vélos.
• Les composants de rechange, tels que les roues légères en fibre de carbone, les selles ergonomiques et les transmissions avancées, permettent aux cyclistes de personnaliser leurs vélos à des fins spécifiques telles que la performance, le confort ou l'esthétique.
• L'essor de l'adoption des vélos électriques (e-bike), en particulier dans les zones urbaines, alimente la demande de composants spécialisés tels que les batteries, les moteurs et les capteurs de couple, en particulier dans des régions comme l'Asie-Pacifique, qui dominait le marché avec une part de 59 % en 2024.
• Les initiatives gouvernementales favorisant les transports respectueux de l'environnement, telles que les subventions pour les vélos électriques en Europe et en Asie-Pacifique, stimulent encore davantage l'adoption de composants de rechange adaptés aux vélos électriques.
• Les fabricants proposent de plus en plus de pièces de rechange compatibles pour répondre à la demande croissante de mises à niveau des vélos de montagne, de route et pliants, améliorant ainsi la valeur et les performances des vélos.

Retenue/Défi

Coûts élevés des composants haut de gamme et problèmes de compatibilité

• Le coût élevé des composants haut de gamme du marché secondaire, tels que les roues en fibre de carbone et les groupes électroniques, peut constituer un obstacle important à l'adoption, en particulier pour les cyclistes occasionnels et dans les marchés émergents sensibles aux coûts.
• L'intégration de composants avancés dans des vélos existants peut être complexe, nécessitant des outils et une expertise spécialisés, ce qui augmente les coûts globaux
• Les problèmes de compatibilité entre les pièces de rechange et les composants du fabricant d'équipement d'origine (OEM) peuvent entraîner des problèmes de performances, dissuadant certains consommateurs de procéder à une mise à niveau.
• De plus, le manque de standardisation entre les marques et les modèles de vélos complique le paysage du marché secondaire, ce qui rend difficile pour les consommateurs de trouver des pièces universellement compatibles.
• Ces facteurs peuvent limiter la croissance du marché, en particulier dans des régions comme l'Amérique du Nord, malgré son statut de marché à la croissance la plus rapide, où la sensibilisation des consommateurs aux avantages de la personnalisation est encore en développement.

Portée du marché des pièces détachées pour vélos

Le marché est segmenté en fonction du type de composant, du canal de vente et du type de vélo.

• Par type de composant

En fonction du type de composant, le marché mondial des pièces détachées pour vélos se segmente en dérailleurs, groupes de route, suspensions, roues, freins, types d'étriers, vitesses, etc. Le segment des groupes de route a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de plus de 53 % en 2024, grâce à sa compatibilité et à son exhaustivité, offrant aux cyclistes des ensembles préconfigurés pour une intégration fluide. Ces groupes, notamment ceux de marques telles que Shimano, SRAM et Campagnolo, sont très recherchés pour leur fiabilité et leurs performances, notamment auprès des cyclistes en quête d'efficacité et de précision.

Le segment des freins devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par le passage croissant des freins sur jante aux freins à disque hydrauliques, qui offrent une modulation supérieure et des distances de freinage plus courtes. En 2023, environ 80 % des vélos haute performance étaient équipés de freins à disque, notamment dans des régions comme les États-Unis et l'Europe, où les réglementations de sécurité et les exigences de performance par tous les temps stimulent la demande de systèmes de freinage avancés, notamment de disques et de kits de leviers.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché mondial des pièces détachées pour vélos est segmenté entre les détaillants spécialisés en vélos, les magasins discount, les grands magasins, les magasins d'articles de sport complets, les magasins spécialisés en plein air et autres canaux de vente. Les détaillants spécialisés en vélos ont représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur expertise, leur large gamme de composants de haute qualité et leur service client personnalisé. Ces détaillants s'adressent aux cyclistes amateurs et professionnels à la recherche de pièces haut de gamme et performantes, telles que des roues en fibre de carbone et des systèmes de changement de vitesse électronique, notamment sur les marchés cyclistes établis comme l'Europe et l'Amérique du Nord.

Le canal de vente en ligne devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à la praticité du e-commerce, à des prix compétitifs et à une large disponibilité des produits. Des plateformes comme Amazon, eBay et les sites spécialisés dans le cyclisme proposent de vastes catalogues et la livraison à domicile, attirant un nombre croissant de cyclistes urbains et de bricoleurs. L'essor du commerce en ligne est particulièrement significatif en Asie-Pacifique, où les places de marché numériques se développent rapidement, offrant un accès plus large aux composants pour un usage récréatif et professionnel.

• Par type de vélo

En fonction du type de vélo, le marché mondial des pièces détachées pour vélos est segmenté en VTT, VTC, route, confort, jeunes, cruiser, vélos couchés/tandem, électriques et pliants. Le segment des vélos électriques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 15,9 % en 2024, grâce à la popularité croissante des vélos électriques pour les déplacements urbains et les loisirs. La demande de composants spécialisés tels que les batteries, les moteurs et les capteurs de couple est en hausse, notamment en Europe, où les vélos électriques représentaient 43 % des ventes totales de vélos en Allemagne en 2023. Les mesures incitatives gouvernementales et les tendances en matière de transports écologiques soutiennent encore davantage ce segment.

Le segment du VTT devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, portée par l'essor mondial du VTT comme sport et loisir. La demande de transmissions robustes, de fourches à suspension, de tiges de selle télescopiques et de roues renforcées est particulièrement forte dans des régions comme l'Amérique du Nord, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, où les loisirs de plein air sont un élément culturel essentiel. La popularité croissante du gravel bike contribue également au besoin de composants durables et performants, adaptés aux terrains accidentés.

Analyse régionale du marché des pièces détachées pour vélos

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des pièces détachées pour vélos avec la plus grande part de revenus de 35,2 % en 2024, grâce à une forte culture cycliste, une production élevée de vélos et une adoption croissante des vélos électriques et de performance dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Les consommateurs privilégient les composants de vélo pour une meilleure qualité de conduite, une meilleure durabilité et une meilleure personnalisation, en particulier dans les régions où l'enthousiasme pour le cyclisme est croissant et où les terrains sont diversifiés.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie des composants, tels que les matériaux légers, les systèmes d'engrenages avancés et les innovations en matière de suspension, ainsi que par l'adoption croissante dans les segments OEM et de rechange.

Aperçu du marché japonais des composants de vélo

Le marché japonais des composants de vélo devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des composants de haute qualité et à la pointe de la technologie, améliorant le confort et la sécurité à vélo. La présence de grands fabricants de vélos et l'intégration de composants avancés dans les vélos OEM accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour la personnalisation après-vente contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des composants de vélo

La Chine détient la plus grande part du marché des composants de vélo en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une augmentation du nombre de vélos et une demande croissante de solutions performantes et durables. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée à la mobilité durable favorisent l'adoption de composants de pointe. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Aperçu du marché nord-américain des composants de vélo

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des composants de vélo, portée par un engouement croissant pour le vélo, notamment en milieu urbain, et une demande croissante de composants haute performance. L'adoption croissante du vélo électrique et l'intérêt des consommateurs pour le sport et les transports écologiques contribuent à l'expansion du marché. Les segments OEM et après-vente bénéficient des innovations en matière de matériaux légers et de systèmes de freinage avancés.

Aperçu du marché américain des pièces détachées pour vélos

Le marché américain des pièces détachées pour vélos devrait connaître une croissance significative, alimentée par une forte demande et une sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages liés à la performance et à la sécurité. La tendance à la personnalisation des vélos et le renforcement des réglementations favorisant des normes de sécurité accrues stimulent l'expansion du marché. L'intégration par les fabricants de composants haute performance dans les vélos préfabriqués complète les ventes de pièces détachées, favorisant ainsi un écosystème de produits diversifié.

Aperçu du marché européen des pièces détachées pour vélos

Le marché européen des composants pour vélos devrait connaître une croissance rapide, soutenue par l'accent réglementaire mis sur la sécurité et le développement durable. Les consommateurs recherchent des composants qui améliorent l'efficacité de conduite tout en offrant durabilité et confort. La croissance est marquée tant par l'installation de nouveaux vélos que par la modernisation du marché secondaire, avec des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas qui affichent une forte croissance grâce à une sensibilisation croissante à l'environnement et à la pratique du vélo en ville.

Aperçu du marché britannique des composants de vélos

Le marché britannique des composants pour vélos devrait connaître une forte croissance, porté par la demande pour un confort et des performances accrus en milieu urbain comme rural. L'intérêt croissant pour l'esthétique du vélo et la prise de conscience croissante des avantages liés à sa durabilité encouragent son adoption. L'évolution des réglementations en matière de sécurité à vélo influence les choix des consommateurs, conciliant amélioration des performances et conformité.

Aperçu du marché allemand des composants de vélos

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché des composants pour vélos, grâce à son secteur de fabrication de vélos de pointe et à l'attention particulière portée par les consommateurs à la qualité de conduite et à l'efficacité énergétique. Les consommateurs allemands privilégient les composants à la pointe de la technologie, tels que les dérailleurs et les suspensions légers, qui améliorent les performances et contribuent à une conduite plus fluide. L'intégration de ces composants dans les vélos haut de gamme et les options de rechange soutient une croissance soutenue du marché.

Part de marché des pièces détachées pour vélos

L'industrie des pièces détachées pour vélos est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Les Industries Dorel Inc. (Canada)
• Accell Group NV (Pays-Bas)
• Shimano Inc (Japon)
• SRAM LLC (États-Unis)
• Hero Cycles Limited (Inde)
• Campagnolo SRL (Italie)
• Merida Industry Co. Ltd. (Taïwan)
• Composants de vélo spécialisés (États-Unis)
• Rohloff AG (Allemagne)
• Giant Manufacturing Co. Ltd. (Taïwan)
• Avon Cycles Ltd. (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des pièces détachées pour vélos ?

• En mars 2024, Cannondale a émis un rappel pour certains vélos et cadres Dave des années-modèles 2021-2023 en raison d'un problème de sécurité majeur. La soudure du tube de direction et du tube diagonal des modèles concernés pourrait être endommagée, ce qui pourrait entraîner la séparation du tube de direction et du cadre. Ce défaut présente un risque important de chute et de blessure pour les cyclistes. Environ 660 unités ont été vendues aux États-Unis, et 113 autres au Canada. Cannondale exhorte les consommateurs à cesser immédiatement d'utiliser les vélos rappelés et à contacter un revendeur agréé pour un remplacement gratuit du cadre.
• En septembre 2024, le fabricant taïwanais de composants pour vélos Glory Wheel Enterprise Co. Ltd. a acquis Spank Industries et Fratelli Industries pour un montant non divulgué. Cette acquisition, annoncée juste avant la Taichung Bike Week, élargit considérablement le portefeuille de produits de Glory Wheel avec l'ajout de composants haute performance tels que des jantes, des moyeux, des guidons et des pédales. Cette opération stratégique renforce la position de Glory Wheel sur le marché des accessoires de vélo haut de gamme et reflète son ambition de croissance internationale. En intégrant les technologies innovantes et la clientèle fidèle de Spank et Fratelli, Glory Wheel vise à proposer des solutions cyclistes plus diversifiées et plus avancées dans le monde entier.
• En janvier 2023, KMC Chain USA a officiellement lancé ses activités aux États-Unis et au Canada, en lançant une gamme spécialisée de plateaux et de pignons pour vélos électriques. Ces composants ont été spécialement conçus pour les transmissions Bosch et Shimano de deuxième génération, offrant des options de remplacement direct des pièces d'origine. Conçus pour résister au couple et à l'usure accrus typiques des transmissions de vélos électriques, ces nouveaux produits visent à améliorer la durabilité, à restaurer l'efficacité de la transmission et à prolonger la durée de vie de la batterie. Avec des prix compétitifs et la certification Bosch, l'expansion de KMC sur le marché nord-américain marque une décision stratégique pour répondre à la demande croissante de composants haute performance pour vélos électriques.
• En mai 2022, le fabricant allemand d'électronique Sigma Sport a lancé ses kits d'éclairage vélo innovants AURA 100 et BLAZE LINK, marquant une avancée majeure dans le domaine des accessoires de vélo intelligents. Le feu avant AURA 100 LINK et le feu stop arrière BLAZE LINK sont dotés d'une fonction Bluetooth permettant de les contrôler depuis l'unité avant. Avec une luminosité allant jusqu'à 100 lux et un réglage automatique de l'éclairage via des capteurs d'ambiance, ce système améliore la sécurité et le confort. Le feu arrière intègre une fonction feu stop, et les deux unités sont étanches et rechargeables par USB : idéales pour les cyclistes urbains et les randonneurs, comme
• En août 2022, la marque britannique de vélos électriques Mycle a dévoilé une gamme complète d'accessoires spécialement conçus pour sa gamme Mycle Cargo. Ces accessoires ont été soigneusement conçus pour optimiser la polyvalence, permettant aux cyclistes de configurer leur vélo pour transporter des marchandises, des passagers, ou les deux. La gamme comprend des paniers avant et arrière, des sacoches résistantes aux intempéries, des coussins de protection pour le confort et des fonctionnalités axées sur la sécurité, comme la poignée passager et le caboose pour les enfants plus âgés. Notamment, nombre de ces accessoires sont compatibles avec d'autres modèles Mycle, reflétant l'engagement de la marque en faveur de la modularité et du confort du cycliste.

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