Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des lubrifiants biosourcés – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des lubrifiants biosourcés

• La taille du marché mondial des lubrifiants biosourcés était évaluée à 2,50 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,38 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la sensibilisation croissante des clients aux bénéfices des ingrédients naturels et  biologiques  dans les produits lubrifiants biosourcés.
• De plus, les connaissances croissantes en matière de soins personnels, tant chez les hommes que chez les femmes, et l'augmentation notable du nombre de personnes soucieuses de leur mode à travers le monde devraient stimuler la croissance du marché des lubrifiants biosourcés.

Analyse du marché des lubrifiants biosourcés

• Les lubrifiants biosourcés sont des lubrifiants fabriqués à partir d’ingrédients et de composants biologiques.
• Les lubrifiants biosourcés sont fabriqués par modification chimique d’huiles végétales et sont utilisés par un large éventail de secteurs industriels.
• Comme tout autre lubrifiant, les lubrifiants biosourcés sont utilisés pour réduire les frottements entre les surfaces et présentent en outre des propriétés non toxiques et respectueuses de l'environnement.
• L'Amérique du Nord domine le marché des lubrifiants biosourcés avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2025, caractérisée par des réglementations environnementales strictes et une préférence croissante pour les solutions industrielles durables.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des lubrifiants biosourcés au cours de la période de prévision en raison de l'industrialisation rapide, de la sensibilisation croissante à l'environnement et des politiques de soutien dans les économies émergentes.       
• Le segment des huiles végétales devrait dominer le marché des lubrifiants biosourcés avec une part de marché de 71,4 % en 2025, grâce à son pouvoir lubrifiant supérieur, sa biodégradabilité et sa faible toxicité. Les huiles végétales telles que le colza, le soja et le tournesol sont largement adoptées en raison de leur caractère renouvelable et de leur compatibilité avec les réglementations environnementales.   

Portée du rapport et segmentation du marché des lubrifiants biosourcés

Tendances du marché des lubrifiants biosourcés

« Progrès technologiques améliorant la performance et la durabilité »

• Une tendance significative sur le marché des lubrifiants biosourcés est l’avancée technologique continue visant à améliorer les performances et la durabilité des produits.
• Les innovations dans les formulations biosourcées, notamment les esters synthétiques et les dérivés d’huiles végétales, améliorent la qualité des produits et élargissent les applications.
• Ces avancées sont essentielles pour élargir leur gamme d’applications, ce qui en fait une option viable dans des applications industrielles plus exigeantes et plus diversifiées.
• De telles innovations rendent les biolubrifiants plus compétitifs par rapport aux alternatives conventionnelles, alimentant ainsi la croissance du marché.

Dynamique du marché des lubrifiants biosourcés

Conducteur

« Réglementations environnementales strictes et objectifs de durabilité »

• Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des lois environnementales strictes pour réduire la pollution et promouvoir la durabilité, ce qui constitue un facteur majeur de croissance du marché des biolubrifiants.
• Par exemple, la directive sur les énergies renouvelables de l’Union européenne encourage l’utilisation de produits biosourcés pour atteindre les objectifs climatiques.
• Aux États-Unis, le programme BioPreferred de l’USDA vise à accroître la production et l’utilisation de produits biosourcés, stimulant ainsi la demande de produits durables, notamment de biolubrifiants.
• Avec la hausse des prix de l’énergie, de nombreuses entreprises se tournent vers les biolubrifiants pour s’aligner sur les objectifs de durabilité et réduire l’impact environnemental.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et disponibilité limitée des matières premières »

• Le coût de production des biolubrifiants est nettement plus élevé que celui des lubrifiants traditionnels à base de pétrole en raison des matières premières coûteuses et des processus de raffinage complexes.
• L’obtention de certifications telles que l’Ecolabel européen alourdit la charge financière des fabricants, augmentant encore les coûts de production.
• La disponibilité limitée de matières premières telles que les huiles végétales, le colza, le soja et l’huile de palme, qui sont sensibles aux fluctuations saisonnières et aux conflits géopolitiques, entrave la croissance du marché.
• La concurrence accrue de l'industrie des biocarburants et l'utilisation intensive de ces huiles rendent plus difficile pour les producteurs de lubrifiants d'obtenir des matières premières à des prix raisonnables, ce qui affecte la tarification à long terme et la planification de la production.

Portée du marché des lubrifiants biosourcés

Le marché est segmenté en fonction de la matière première, de l’application et de l’industrie de l’utilisateur final.

• Par matière première

En fonction des matières premières, le marché des lubrifiants biosourcés est segmenté en huiles végétales, huiles animales et autres. Le segment des huiles végétales dominera le marché avec 71,4 % de chiffre d'affaires en 2025, grâce à son pouvoir lubrifiant supérieur, sa biodégradabilité et sa faible toxicité. Les huiles végétales telles que le colza, le soja et le tournesol sont largement adoptées en raison de leur caractère renouvelable et de leur compatibilité avec les réglementations environnementales. Leur excellente stabilité à l'oxydation et leurs excellentes performances thermiques favorisent une large adoption dans l'industrie et l'automobile.

Le segment des huiles animales devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 9,2 % entre 2025 et 2032, grâce à l'amélioration des techniques de raffinage et aux initiatives d'économie circulaire. Dérivés du suif de bœuf et des huiles de poisson, ces lubrifiants gagnent en popularité dans des applications industrielles de niche. La demande croissante d'alternatives rentables et biodégradables et le développement de la R&D sur de nouveaux dérivés d'huiles animales favorisent leur adoption dans des secteurs tels que la maintenance des machines et les applications marines.

• Par application

En fonction de leur application, le marché des lubrifiants biosourcés est segmenté en huiles hydrauliques, fluides de travail des métaux, huiles pénétrantes, graisses, huiles pour transformateurs, huiles de carter, huiles moteur, fluides hydrauliques pour ascenseurs, huiles pour guides-chaînes et chaînes, lubrifiants pour armes à feu, etc. En 2025, le segment des huiles hydrauliques détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à sa forte consommation dans les équipements industriels, de construction et agricoles. Les huiles hydrauliques biosourcées offrent une excellente protection contre l'usure, une excellente résistance à la corrosion et une excellente stabilité thermique, aidant les entreprises à se conformer aux normes de développement durable et à réduire les risques environnementaux.

Le segment des fluides de travail des métaux devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par une utilisation accrue dans l'automobile et les procédés de fabrication. Les fluides de travail des métaux biosourcés offrent une réduction des irritations cutanées, des émissions de COV et une durée de vie des outils prolongée. Ces avantages incitent à délaisser les fluides à base de pétrole au profit d'alternatives d'origine végétale, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où la sécurité des travailleurs et l'impact environnemental sont des priorités absolues.

• Par secteur d'activité de l'utilisateur final

En fonction de l'industrie utilisatrice finale, le marché des lubrifiants biosourcés est segmenté en trois secteurs : la production d'électricité, l'automobile et les autres transports, les équipements lourds, l'agroalimentaire, la métallurgie et le travail des métaux, la fabrication de produits chimiques et autres industries utilisatrices finales. Le segment de l'automobile et des autres transports a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025, grâce aux réglementations strictes en matière d'émissions de CO₂, aux exigences des constructeurs et à l'augmentation de la production de véhicules électriques. Les lubrifiants biosourcés sont de plus en plus utilisés dans les huiles moteur, les fluides de transmission et les huiles pour engrenages afin de soutenir les objectifs de mobilité durable.

Le segment des équipements lourds devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par une forte demande des secteurs de la construction, de l'exploitation minière et de l'agriculture. Les lubrifiants biosourcés minimisent la contamination environnementale, en particulier dans les écosystèmes sensibles. Leur indice de viscosité élevé et leur biodégradabilité en font la solution idéale pour les machines d'extérieur et les opérations à distance. Les initiatives gouvernementales en faveur des lubrifiants verts et la pression de l'industrie pour réduire l'empreinte carbone accélèrent leur adoption dans ce secteur.

Analyse régionale du marché des lubrifiants biosourcés

• L'Amérique du Nord domine le marché des lubrifiants biosourcés avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, grâce à des réglementations environnementales strictes et à une préférence croissante pour les solutions industrielles durables.
• Les consommateurs et les industries de la région privilégient les alternatives respectueuses de l’environnement, ce qui incite à remplacer les lubrifiants conventionnels à base de pétrole par des options biosourcées dans les applications automobiles, les machines industrielles et marines.
• Cette croissance est également soutenue par les progrès des technologies de traitement des matières premières, par des politiques gouvernementales favorables telles que le programme EPP de l'EPA et par une forte concentration sur les objectifs de durabilité des entreprises parmi les principaux fabricants et utilisateurs finaux.

Aperçu du marché américain des lubrifiants biosourcés

Le marché américain des lubrifiants biosourcés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2025, avec 83,15 %, grâce à l'automatisation industrielle croissante et à l'utilisation de lubrifiants biodégradables haute performance dans les secteurs de l'agriculture, des transports et de l'armée. Les mesures incitatives fédérales et le programme BioPreferred de l'USDA jouent un rôle crucial dans l'adoption de ces lubrifiants. De plus, les efforts du secteur automobile américain en faveur du développement durable, conjugués à la sensibilisation des consommateurs à la réduction des émissions de carbone, stimulent la demande d'huiles moteur, de graisses et de fluides hydrauliques issus de sources renouvelables.  

Aperçu du marché européen des lubrifiants biosourcés

Le marché européen des lubrifiants biosourcés devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par la réglementation REACH stricte et les objectifs de neutralité carbone du Pacte vert pour l'Europe. Les pays de la région constatent une demande accrue des secteurs manufacturier, maritime et automobile, notamment pour des lubrifiants réduisant la contamination de l'eau et des sols. Les acteurs industriels alignent leurs activités sur les principes de l'économie circulaire, renforçant ainsi l'attrait des formulations biosourcées, notamment en Allemagne, en France et dans les pays nordiques.

Aperçu du marché britannique des lubrifiants biosourcés

Le marché britannique des lubrifiants biosourcés devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par l'accent mis sur les certifications écolabels et par la volonté du gouvernement d'encourager les achats écologiques dans les secteurs des transports publics et de la défense. Cette adoption est également soutenue par la demande des consommateurs pour des technologies propres et des lubrifiants à faible empreinte écologique. Les secteurs britanniques de la fabrication de pointe et de l'automobile, ainsi que la volonté du pays d'atteindre la neutralité carbone, devraient stimuler davantage la demande de biolubrifiants.

Aperçu du marché allemand des lubrifiants biosourcés

Le marché allemand des lubrifiants biosourcés devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce à la forte base industrielle du pays et à son engagement de longue date en faveur du développement durable. Les normes strictes de biodégradabilité et le soutien aux innovations en matière de matières premières renouvelables ont positionné le pays comme un pôle clé pour la recherche et le développement de lubrifiants biosourcés et leur adoption. Les applications dans l'énergie éolienne, le ferroviaire et les équipements lourds se développent, accélérant encore la trajectoire de croissance.

Aperçu du marché des lubrifiants biosourcés en Asie-Pacifique

Le marché des lubrifiants biosourcés en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, dépassant 24,37 % en 2025, grâce à une industrialisation rapide, une sensibilisation accrue à l'environnement et des politiques de soutien dans les économies émergentes comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Les efforts des gouvernements pour réduire l'empreinte carbone et la production locale de lubrifiants à base d'huile végétale facilitent une adoption rentable et généralisée. Les secteurs en pleine croissance de l'automobile et de la construction en Asie-Pacifique offrent également des opportunités importantes aux fournisseurs de lubrifiants.  

Aperçu du marché japonais des lubrifiants biosourcés

Le marché japonais des lubrifiants biosourcés prend de l'ampleur grâce à des politiques rigoureuses de réduction des émissions, à l'innovation technologique et à une forte culture de responsabilité environnementale. Les industries japonaises de machines et d'outils de précision se tournent vers les biolubrifiants haute performance pour plus d'efficacité et une moindre toxicité. Le vieillissement de la main-d'œuvre industrielle incite également à se tourner vers des alternatives plus sûres et plus propres. L'intégration des biolubrifiants dans les applications approuvées par les constructeurs s'accélère dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique.    

Aperçu du marché chinois des lubrifiants biosourcés

En 2025, le marché chinois des lubrifiants biosourcés représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à une production industrielle massive, une sensibilisation croissante des consommateurs et des politiques de soutien à la production verte. L'accent mis par le gouvernement sur la réduction de la pollution et la disponibilité de matières premières locales comme les huiles de ricin et de palme stimulent la production nationale. Les secteurs chinois de l'industrie, de la marine et des transports évoluent rapidement vers les biolubrifiants, soutenus par des subventions publiques et un écosystème industriel solide.

Part de marché des lubrifiants biosourcés

L'industrie des lubrifiants biosourcés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Shell (Royaume-Uni)
• BP (Royaume-Uni)
• Chevron Corporation (États-Unis)
• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• CASTROL LIMITED (Royaume-Uni)
• FUCHS (Allemagne)
• Total (France)
• Green Earth Technologies, Inc. (États-Unis)
• Magna International Pte Ltd. (Singapour)
• Polnox Corp. (États-Unis)
• KLÜBER LUBRICATION INDIA Pvt. Ltd. (Inde)
• MMXIX DSI Ventures, Inc. (États-Unis)
• Technologies biosynthétiques (États-Unis)
• Carl Bechem Lubricants India Private Limited (Inde/Allemagne)
• CITGO Petroleum Corporation (États-Unis)
• ROCOL (Royaume-Uni)
• RSC Bio Solutions (États-Unis)
• Albemarle Corporation (États-Unis)
• Emery Oleochemicals (Malaisie/États-Unis)
• PANOLIN AG (Suisse)

Derniers développements sur le marché mondial des lubrifiants biosourcés

• En avril 2023, Exxon Mobil a annoncé son intention d'investir 110 millions de dollars dans la création d'une usine de fabrication de lubrifiants en Inde. Cette usine, qui devrait être opérationnelle d'ici fin 2025, aura une capacité de production annuelle de 159 millions de litres de lubrifiants. Elle vise à répondre à la demande croissante de divers secteurs, notamment l'industrie manufacturière, la sidérurgie, l'énergie, l'exploitation minière, la construction et les véhicules commerciaux et de tourisme.
• En juillet 2022, Chevron Corporation a lancé une nouvelle graisse synthétique conforme aux exigences du permis général de navire (VGP) de 2013 pour les lubrifiants écologiques. Cette graisse biodégradable est conçue pour une large gamme d'applications et présente d'excellentes propriétés d'écoulement, ce qui la rend parfaitement adaptée aux systèmes de lubrification centralisée et contribue aux efforts de développement durable.
• En décembre 2020, Axel Christiernsson a lancé ALASSCA 762 BD, une graisse biodégradable pour travaux lourds qui adhère à la fois à la réglementation VGP et à la norme suédoise 155470.0, offrant une option plus écologique pour les applications industrielles exigeantes.
• En novembre 2020, Chevron et Novvi LLC ont annoncé la production de leur première huile de base entièrement renouvelable dans l'usine Novvi de Deer Park, à Houston, au Texas. Grâce à la modernisation des systèmes de traitement et à la suppression des goulots d'étranglement, l'usine fonctionne désormais de manière autonome, permettant ainsi la fabrication d'huiles de base entièrement propres et durables.
• En mai 2020, FUCHS s'est associé à BASF pour développer des solutions de lubrification respectueuses de l'environnement. Dans le cadre de leur collaboration, les deux entreprises ont réalisé une analyse d'éco-efficacité des fluides hydrauliques à base d'huile minérale afin de soutenir les évaluations de durabilité basées sur des données. Leur collaboration vise à créer des lubrifiants respectueux de l'environnement.

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