Rapport d'analyse du marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale

• Le marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale était évalué à 203,89 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 337,44 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement due à l'intérêt croissant porté à la santé, aux performances et à la productivité animales, ainsi qu'à l'utilisation croissante d'additifs alimentaires fonctionnels tels que les probiotiques, les enzymes et les antioxydants pour améliorer l'efficacité alimentaire et l'absorption des nutriments.
• De plus, la sensibilisation croissante à l'élevage durable et la préférence des consommateurs pour les produits d'origine animale de haute qualité stimulent la demande d'ingrédients bioactifs, accélérant ainsi la croissance globale du marché.

Analyse du marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale

• Les ingrédients bioactifs, qui comprennent des composés tels que les probiotiques, les prébiotiques, les enzymes, les acides aminés et les phytogéniques, sont des éléments de plus en plus essentiels de la nutrition animale moderne en raison de leur rôle dans l'amélioration de la santé intestinale, de l'immunité et de la productivité globale dans les secteurs de l'élevage et de la volaille.
• La demande croissante d'ingrédients bioactifs est principalement alimentée par l'intérêt grandissant porté au bien-être animal, l'interdiction des antibiotiques comme facteurs de croissance et la préférence croissante pour les additifs alimentaires naturels et durables qui améliorent l'efficacité alimentaire et la qualité des produits.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale avec la plus grande part de revenus (36,1 %) en 2024, grâce à la présence de fabricants d'aliments pour animaux de premier plan, à de solides capacités de R&D et à une adoption accrue de solutions avancées en nutrition animale, les États-Unis affichant une croissance significative dans l'utilisation d'additifs alimentaires fonctionnels.
• L'Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale au cours de la période de prévision, sous l'effet de l'urbanisation rapide, de la consommation croissante de viande et de l'augmentation des investissements dans la santé et la productivité du bétail.
• Le segment des produits à base de plantes a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (47,6 %) en 2024, grâce à la demande croissante d'additifs alimentaires naturels, durables et sans antibiotiques.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale    

Tendances du marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale

Amélioration de la santé animale grâce aux biotechnologies et à l'innovation fonctionnelle

• L'intégration croissante des biotechnologies, de la recherche sur le microbiome et de la nutrition de précision, visant à améliorer l'efficacité alimentaire, les performances animales et l'état de santé général, constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale. Cette convergence technologique transforme la nutrition animale traditionnelle en une pratique scientifique plus ciblée, durable et adaptée aux besoins spécifiques de chaque animal.
  • Par exemple, des entreprises comme DSM-Firmenich et BASF SE exploitent des outils biotechnologiques de pointe pour développer des enzymes et des probiotiques de nouvelle génération qui optimisent l'utilisation des nutriments et réduisent l'impact environnemental. De même, Cargill a mis en place des plateformes de nutrition de précision qui analysent les données animales en temps réel afin d'adapter les formulations d'aliments aux besoins spécifiques de croissance et de santé.
• L'intégration des biotechnologies permet des avancées telles que le développement d'ingrédients basés sur le génome, une meilleure modulation du microbiote intestinal et des analyses prédictives pour l'efficacité alimentaire. Par exemple, certaines souches probiotiques sont actuellement conçues pour renforcer la réponse immunitaire et réduire la charge pathogène, tandis que les innovations enzymatiques améliorent la digestibilité des fibres et des protéines dans l'alimentation animale.
• L'intégration harmonieuse de bioactifs fonctionnels dans les formulations d'aliments pour animaux permet aux producteurs d'atteindre de multiples objectifs – productivité accrue, dépendance réduite aux antibiotiques et durabilité améliorée – grâce à une stratégie nutritionnelle unique et intégrée. Ces innovations favorisent également l'adoption de solutions d'alimentation animale basées sur les données, où le retour d'information sur les performances permet d'optimiser en continu l'efficacité des ingrédients.
• Cette tendance vers une nutrition intelligente, fondée sur la science et axée sur la performance redéfinit en profondeur les normes et les attentes du secteur de la gestion de la santé animale. Par conséquent, des entreprises de premier plan telles qu'Evonik Industries et Alltech investissent massivement dans la recherche et le développement afin de créer des composés bioactifs qui apportent des bénéfices mesurables au bien-être animal et à l'efficacité des élevages.
• La demande en ingrédients bioactifs améliorés par les biotechnologies et fonctionnellement avancés augmente rapidement dans les secteurs de la volaille, des porcs et des ruminants, car les producteurs et les consommateurs privilégient la production durable, le bien-être animal et une qualité supérieure des produits.

Dynamique du marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale

Conducteur

Besoin croissant dû à l'intérêt grandissant porté à la santé animale et à la nutrition durable

• L'importance croissante accordée à la santé animale, au bien-être animal et à la production animale durable, associée à l'évolution vers des formulations d'aliments sans antibiotiques, est un facteur important de la demande accrue d'ingrédients bioactifs en nutrition animale.
  • Par exemple, en avril 2024, BASF SE a annoncé l'agrandissement de son usine de production d'enzymes pour l'alimentation animale afin de répondre à la demande mondiale croissante d'améliorateurs de performance naturels dans l'alimentation du bétail. Ces investissements stratégiques réalisés par des entreprises clés devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période prévisionnelle.
• Alors que les producteurs et les fabricants d'aliments pour animaux cherchent à améliorer les performances animales tout en garantissant la sécurité alimentaire, les ingrédients bioactifs tels que les probiotiques, les prébiotiques, les acides aminés et les phytogéniques sont de plus en plus utilisés pour leur capacité à améliorer la santé intestinale, l'absorption des nutriments et l'immunité, offrant ainsi une alternative supérieure aux additifs synthétiques traditionnels.
• De plus, la préférence croissante des consommateurs pour des produits animaux issus de sources durables et sans résidus favorise l'inclusion de bioactifs fonctionnels qui soutiennent la production de viande, de lait et d'œufs à étiquetage propre, conformément aux objectifs mondiaux de durabilité et de réglementation.
• L'amélioration de l'efficacité alimentaire, la réduction de l'incidence des maladies et l'augmentation de la productivité sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption d'ingrédients bioactifs dans les secteurs de la volaille, du porc, de l'aquaculture et des ruminants. De plus, la disponibilité croissante de solutions nutritionnelles personnalisées et de formulations d'aliments basées sur les données contribue également à l'expansion du marché.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés et variabilité de l'efficacité

• Les difficultés liées au coût élevé de production, à l'approvisionnement en matières premières et aux résultats inégaux obtenus selon les espèces animales ou les conditions environnementales constituent des freins importants à l'adoption plus large des ingrédients bioactifs.
  • Par exemple, les fluctuations des prix des composés d'origine végétale et des substrats de fermentation ont rendu difficile pour certains fabricants le maintien de prix compétitifs, notamment sur les marchés sensibles aux coûts en Asie et en Afrique.
• Relever ces défis grâce à des technologies de formulation avancées, des protocoles de test standardisés et des efforts de R&D collaboratifs est essentiel pour améliorer la constance et la rentabilité. Des entreprises comme DSM-Firmenich et Evonik Industries investissent massivement dans la biotechnologie et la fermentation de précision afin d'optimiser le rendement et l'efficacité des ingrédients.
• De plus, la faible sensibilisation des petits et moyens agriculteurs aux avantages des ingrédients bioactifs et l'absence de cadres réglementaires clairs dans les économies émergentes peuvent entraver la pénétration du marché.
• Le dépassement de ces obstacles grâce à des initiatives éducatives, des stratégies de réduction des coûts et des innovations technologiques visant à améliorer l'évolutivité et la stabilité sera essentiel pour assurer une croissance durable du marché et une plus large acceptation des ingrédients bioactifs dans la nutrition animale mondiale.

Le marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale

Le marché des ingrédients bioactifs en nutrition animale est segmenté en fonction de leur source et de leur type.

• Par source

Selon leur origine, le marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale se divise en trois segments : ingrédients d’origine végétale, animale et microbienne. En 2024, le segment des ingrédients d’origine végétale dominait le marché avec une part de revenus de 47,6 %, portée par la demande croissante d’additifs alimentaires naturels, durables et sans antibiotiques. Les ingrédients d’origine végétale, tels que les composés phytochimiques, les huiles essentielles et les polyphénols, sont de plus en plus utilisés pour améliorer la santé intestinale, l’efficacité alimentaire et réduire le stress oxydatif chez le bétail. Leur grande disponibilité et leur image de marque « clean label » contribuent également à leur position dominante sur le marché mondial.

Le segment des produits microbiens devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'utilisation croissante des probiotiques, des enzymes et des métabolites microbiens en nutrition de précision. Les progrès constants en biotechnologie microbienne, conjugués à une prise de conscience accrue des bienfaits des cultures vivantes pour l'amélioration de l'immunité et de la digestion, stimulent la croissance rapide de ce segment dans les secteurs de la volaille, du porc et des ruminants.

• Par type

Le marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale est segmenté, selon leur type, en prébiotiques, probiotiques, acides aminés, peptides et protéines, oméga-3 et lipides structurés, composés phytochimiques et extraits végétaux, minéraux, vitamines, fibres et glucides spécifiques, caroténoïdes et antioxydants, et autres. Le segment des probiotiques a dominé le marché en 2024, représentant 43,2 % des revenus, grâce à leur rôle avéré dans l'amélioration de l'équilibre de la microflore intestinale, l'absorption des nutriments et la santé globale des animaux. Les probiotiques sont largement utilisés comme alternatives aux antibiotiques, notamment dans l'alimentation des volailles et des porcs, où ils renforcent l'immunité et améliorent les performances.

Le segment des composés phytochimiques et des extraits végétaux devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante pour les stimulateurs de croissance naturels et les agents renforçant la résistance aux maladies. L'intensification des recherches sur les composés bioactifs végétaux tels que les flavonoïdes, les alcaloïdes et les terpènes, ainsi que leur intégration dans les formulations d'aliments pour animaux afin d'améliorer la productivité et la durabilité, devraient stimuler significativement la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale avec la plus grande part de revenus (36,1 %) en 2024, grâce à un intérêt croissant pour la production animale durable, le bien-être animal et les formulations d'aliments avancées.
• Les producteurs de la région privilégient de plus en plus les additifs alimentaires de haute qualité, naturels et fonctionnels tels que les probiotiques, les prébiotiques, les acides aminés et les composés phytochimiques pour améliorer les performances, l'immunité et la productivité globale des animaux.
• Cette adoption généralisée est favorisée par de solides capacités de recherche et développement, une grande connaissance des normes réglementaires et la présence de fabricants leaders d'additifs alimentaires, faisant des ingrédients bioactifs la solution de choix pour l'alimentation des volailles, des porcs, des ruminants et des animaux d'aquaculture. Le pouvoir d'achat élevé des éleveurs et les initiatives gouvernementales en faveur de produits animaux sans antibiotiques ni résidus contribuent également au leadership de la région sur le marché, stimulant la croissance et l'innovation continues dans le domaine des solutions de nutrition animale avancées.

Analyse du marché américain des ingrédients bioactifs en nutrition animale

En 2024, le marché américain a généré 81 % des revenus en Amérique du Nord, porté par l'intérêt croissant pour l'élevage durable, la santé animale et les solutions d'alimentation performantes. Les producteurs utilisent de plus en plus d'ingrédients bioactifs tels que les probiotiques, les prébiotiques, les acides aminés et les composés phytochimiques pour améliorer la santé intestinale, l'immunité et l'efficacité alimentaire. La présence de fabricants leaders d'additifs alimentaires, de solides capacités de recherche et développement et un cadre réglementaire favorable contribuent également à la croissance du marché. Par ailleurs, la demande croissante de produits animaux sans antibiotiques ni résidus encourage leur adoption généralisée dans les secteurs de la volaille, du porc, des ruminants et de l'aquaculture.

Analyse du marché européen des ingrédients bioactifs en nutrition animale

Le marché européen devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par des réglementations strictes en matière de sécurité des aliments pour animaux, de bien-être animal et de pratiques de production durables. L'urbanisation croissante, la sensibilisation accrue des consommateurs aux produits animaux naturels et la demande d'additifs alimentaires de pointe stimulent la croissance du marché. Les ingrédients bioactifs sont de plus en plus intégrés aux formulations d'aliments pour volailles, porcs et élevages aquacoles, contribuant ainsi à améliorer la productivité, l'immunité et la qualité des produits.

Analyse du marché britannique des ingrédients bioactifs en nutrition animale

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle composée remarquable, portée par la demande croissante de solutions de nutrition animale de haute qualité et l'amélioration de la santé du bétail. Les préoccupations liées à la sécurité alimentaire et la volonté de produire de la viande et des produits laitiers sans antibiotiques favorisent l'adoption d'ingrédients bioactifs. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable et la sensibilisation croissante des petits et moyens exploitants agricoles contribuent également à l'expansion du marché.

Analyse du marché allemand des ingrédients bioactifs en nutrition animale

Le marché allemand devrait connaître une croissance annuelle composée importante, portée par un secteur de l'élevage performant, une forte orientation vers l'innovation et des normes réglementaires strictes. Les producteurs intègrent de plus en plus d'ingrédients bioactifs, tels que des enzymes, des probiotiques et des phytogéniques, afin d'améliorer les performances et la santé des animaux, ainsi que la qualité des produits. L'importance croissante accordée au développement durable et aux solutions d'alimentation écologiques accélère la pénétration du marché dans les filières avicole et porcine.

Analyse du marché des ingrédients bioactifs en nutrition animale en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, à 24 %, entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et la demande en protéines animales de meilleure qualité. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon observent une adoption rapide des ingrédients bioactifs dans l'alimentation animale, grâce aux progrès technologiques et à une sensibilisation accrue à la santé et à la productivité animales. Le développement des sites de production d'additifs alimentaires dans la région améliore également l'accessibilité et l'abordabilité, stimulant ainsi la croissance du marché.

Analyse du marché japonais des ingrédients bioactifs en nutrition animale

Le marché japonais est en plein essor grâce à son secteur de l'élevage très développé, à l'adoption de technologies de pointe et à une forte priorité accordée à la santé animale et à l'efficacité alimentaire. Les producteurs incorporent de plus en plus d'ingrédients bioactifs dans l'alimentation des volailles, des porcs et des animaux d'aquaculture afin d'améliorer leur immunité, leur santé intestinale et leur productivité. La croissance du marché est également soutenue par les incitations réglementaires en faveur de solutions d'alimentation sans résidus et durables.

Analyse du marché chinois des ingrédients bioactifs en nutrition animale

En 2024, le marché chinois a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une classe moyenne en pleine croissance et le développement de l'élevage et de l'aquaculture commerciaux. Les ingrédients bioactifs sont de plus en plus utilisés pour améliorer l'efficacité alimentaire, la qualité des produits et la résistance aux maladies. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une production animale durable et la présence de fabricants nationaux performants d'additifs alimentaires sont des facteurs clés de la croissance du marché dans les secteurs de la volaille, du porc et de l'aquaculture.

Part de marché mondiale des ingrédients bioactifs en nutrition animale

Le secteur des ingrédients bioactifs en nutrition animale est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill Incorporated (États-Unis)

• Koninklijke DSM NV (Pays-Bas)

• BASF SE (Allemagne)

• ADM Nutrition animale (États-Unis)

• DuPont de Nemours, Inc. (États-Unis)

• Alltech, Inc. (États-Unis)

• Evonik Industries AG (Allemagne)

• Nutreco NV (Pays-Bas)

• Nuproxa Suisse SA (Suisse)

• Novus International, Inc. (États-Unis)

• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)

• Groupe Lesaffre (France)

• Groupe BioMar (Danemark)

• Calpis Co., Ltd. (Japon)

• Adisseo (France)

• Orffa International Holding BV (Pays-Bas)

• Beneo GmbH (Allemagne)

• Groupe Olmix (France)

• Hansen A/S (Danemark)

• Zinpro Corporation (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des ingrédients bioactifs en nutrition animale ?

• En avril 2023, Cargill, Inc., leader mondial en nutrition animale, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à promouvoir des solutions d'alimentation bioactives de pointe pour la volaille, les porcs et l'aquaculture. Cette initiative témoigne de l'engagement de Cargill à améliorer la santé animale, l'efficacité alimentaire et la productivité sur les marchés émergents. En s'appuyant sur son expertise mondiale en ingrédients bioactifs et en formulations d'aliments innovantes, Cargill relève les défis régionaux tout en renforçant sa position sur le marché mondial en pleine expansion des ingrédients bioactifs en nutrition animale.
• En mars 2023, ADM Animal Nutrition a lancé une nouvelle gamme de probiotiques et de prébiotiques à base de micro-organismes, spécialement conçue pour les élevages de volailles commerciaux. Ces formulations innovantes visent à améliorer la santé intestinale, la réponse immunitaire et les performances globales du bétail. Ce lancement témoigne de l'engagement d'ADM à développer des solutions d'alimentation de pointe favorisant une production animale durable et performante.
• En mars 2023, DSM Nutritional Products a déployé avec succès en Inde un programme complet d'amélioration de la santé animale, axé sur l'intégration d'enzymes, d'acides aminés et d'acides gras oméga-3 dans les formulations d'aliments pour animaux. Cette initiative souligne l'engagement de DSM à tirer parti d'ingrédients bioactifs de pointe pour améliorer la productivité du bétail, la qualité des produits et la résistance aux maladies, contribuant ainsi à un élevage plus durable et rentable.
• En février 2023, Novus International, Inc. a annoncé un partenariat stratégique avec d'importantes coopératives avicoles et porcines américaines afin de créer une plateforme pour les solutions d'alimentation animale à base d'ingrédients bioactifs. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité alimentaire, l'immunité animale et la rentabilité globale des exploitations, tout en favorisant le partage des connaissances et l'innovation dans le domaine des technologies d'alimentation animale. Cette initiative souligne l'engagement de Novus en faveur de pratiques de nutrition animale durables et efficaces.
• En janvier 2023, Evonik Industries AG a dévoilé sa nouvelle gamme d'acides aminés et de peptides de spécialité pour la nutrition animale lors du salon IPPE 2023 (International Production & Processing Expo). Ces produits innovants sont conçus pour optimiser la croissance, la santé intestinale et l'utilisation des protéines chez les volailles, les porcs et les animaux d'aquaculture. Ce lancement illustre l'engagement d'Evonik à intégrer des ingrédients bioactifs de pointe dans des formulations d'aliments modernes, offrant ainsi aux producteurs une productivité accrue, une meilleure durabilité et un bien-être animal amélioré.

SKU-57408