Rapport d'analyse du marché mondial des composés bioactifs du lait : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des composés bioactifs du lait

• Le marché mondial des composés bioactifs du lait était évalué à 4,38 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 6,52 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé, le bien-être et la nutrition préventive, ce qui stimule la demande d'aliments fonctionnels, de nutraceutiques et de produits laitiers enrichis contenant des composés bioactifs du lait.
• De plus, la prise de conscience croissante des bienfaits des protéines bioactives, des peptides et de la lactoferrine sur le système immunitaire, la santé intestinale et le système cardiovasculaire fait de ces composés des ingrédients essentiels en nutrition fonctionnelle et clinique. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des composés bioactifs du lait, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des composés bioactifs du lait

• Les composés bioactifs du lait, notamment la caséine, les protéines de lactosérum, la lactoferrine, les immunoglobulines et d'autres peptides, sont de plus en plus intégrés aux aliments fonctionnels, aux compléments alimentaires, à la nutrition infantile et aux formulations cliniques en raison de leurs bienfaits pour la santé scientifiquement prouvés et de leurs applications polyvalentes.
• La demande croissante de composés bioactifs du lait est principalement alimentée par une sensibilisation accrue à la santé, la prévalence croissante des troubles liés au mode de vie et à l'immunité, et la préférence grandissante des consommateurs pour des ingrédients nutritionnels naturels, riches en protéines et cliniquement validés.
• La région Asie-Pacifique dominait le marché des composés bioactifs du lait avec une part d' environ 39 % en 2025, en raison de la demande croissante d'aliments fonctionnels, d'une sensibilisation accrue à la santé et d'une forte présence de pôles de production laitière.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des composés bioactifs du lait au cours de la période de prévision, en raison d'une forte demande en aliments fonctionnels, en nutraceutiques et en produits de nutrition clinique.
• Le segment des protéines de caséine et de lactosérum a dominé le marché avec une part de 43,7 % en 2025, grâce à leur haute valeur nutritionnelle et à leur utilisation répandue dans les aliments fonctionnels et les préparations pour nourrissons. Les fabricants et les consommateurs privilégient souvent les protéines de caséine et de lactosérum pour leur profil complet d'acides aminés et leurs bienfaits avérés pour la santé, notamment la croissance musculaire et le soutien de la santé intestinale. Ce segment bénéficie également de recherches approfondies validant ses propriétés bioactives et de sa forte intégration dans les compléments alimentaires et les produits de nutrition clinique. De plus, sa compatibilité avec diverses techniques de transformation favorise son utilisation dans de nombreuses formulations, telles que les poudres, les boissons et les en-cas enrichis en protéines.

Portée du rapport et segmentation du marché des composés bioactifs du lait  

Tendances du marché des composés bioactifs du lait

Demande croissante de produits laitiers fonctionnels et stimulant l'immunité

• Une tendance majeure du marché des composés bioactifs du lait est la préférence croissante des consommateurs pour les aliments fonctionnels, les nutraceutiques et les produits laitiers enrichis qui favorisent l'immunité, la santé intestinale et le bien-être général. Cette tendance est alimentée par une sensibilisation accrue à la santé, la prévalence croissante des troubles liés au mode de vie et à l'immunité, ainsi que par une évolution vers des stratégies de nutrition préventive dans les principales régions.
  • Par exemple, des entreprises comme Arla Foods Ingredients et FrieslandCampina Ingredients développent activement des fractions de protéines de lactosérum et des formulations enrichies en lactoferrine pour les boissons fonctionnelles et les aliments enrichis, offrant des bienfaits bioactifs cliniquement validés. Ces produits améliorent les profils nutritionnels et permettent de se différencier sur les marchés concurrentiels des aliments fonctionnels.
• L'utilisation de composés bioactifs du lait dans l'alimentation infantile est en hausse, avec l'incorporation d'ingrédients tels que la lactoferrine, les immunoglobulines et les peptides bioactifs dans les préparations pour nourrissons afin de favoriser l'immunité et le développement du microbiote intestinal. Ces composés bioactifs du lait s'imposent ainsi comme des éléments essentiels pour une nutrition optimale en début de vie et une bonne santé à long terme.
• Les boissons fonctionnelles, les produits de nutrition sportive et les compléments alimentaires intègrent de plus en plus de protéines laitières bioactives pour répondre à la demande des consommateurs en produits riches en protéines, renforçant le système immunitaire et favorisant la récupération. Ces applications stimulent la recherche et le développement et permettent aux fabricants de cibler simultanément plusieurs segments de consommateurs.
• Le marché connaît une expansion dans les applications cliniques et thérapeutiques où les peptides bioactifs dérivés de la caséine et du lactosérum sont utilisés pour la prise en charge de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires et des troubles métaboliques. Cette intégration croissante renforce la pertinence des composés bioactifs du lait dans les formulations axées sur la santé, au-delà des produits laitiers traditionnels.
• Des entreprises comme Kerry Group et DuPont exploitent des techniques de traitement avancées pour améliorer la biodisponibilité et la stabilité des protéines bioactives, ce qui favorise leur utilisation dans les aliments fonctionnels et les nutraceutiques. Ces innovations renforcent les gammes de produits et améliorent l'accès des consommateurs aux ingrédients bioactifs.

Dynamique du marché des composés bioactifs du lait

Conducteur

L'intérêt croissant des consommateurs pour la santé, le bien-être et la nutrition préventive

• L'importance croissante accordée à la prévention et au bien-être favorise l'intégration de composés bioactifs du lait dans les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires et les produits de nutrition clinique. Les consommateurs recherchent de plus en plus des ingrédients naturels, riches en protéines et cliniquement validés, qui renforcent l'immunité, soutiennent le système cardiovasculaire et améliorent la santé digestive.
  • Par exemple, Nestlé Health Science a élargi sa gamme de produits avec des formulations à base de lactoferrine et de protéines de lactosérum ciblant l'immunité et la santé intestinale, reflétant ainsi la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients bioactifs dans leur alimentation quotidienne. Ces initiatives accélèrent l'adoption des composés bioactifs du lait sur le marché et favorisent les partenariats entre les fournisseurs d'ingrédients et les fabricants de produits alimentaires.
• L'augmentation des recherches et des validations cliniques des protéines de lait bioactives par des entreprises telles que le groupe coopératif Fonterra et Arla Foods renforce la confiance des consommateurs et favorise l'adoption de ces produits dans les catégories d'aliments fonctionnels haut de gamme.
• La demande de produits enrichis en protéines et en composés bioactifs, tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents, incite les fabricants à innover et à diversifier leur offre, contribuant ainsi à la croissance globale de l'industrie des composés laitiers bioactifs.
• Les campagnes de sensibilisation et les initiatives d'éducation nutritionnelle menées par les associations professionnelles et les principaux fabricants contribuent à mieux faire comprendre aux consommateurs les bienfaits des composés bioactifs du lait pour la santé, favorisant ainsi une adoption plus large sur le marché.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés

• Le marché des composés bioactifs du lait est confronté à des difficultés liées aux coûts de production élevés associés à l'approvisionnement, à l'extraction et à la purification de protéines, de peptides et d'ingrédients bioactifs spécifiques. Ces coûts limitent la disponibilité commerciale à grande échelle et peuvent faire augmenter les prix de détail des aliments fonctionnels et des produits nutraceutiques.
  • Par exemple, des entreprises comme Helaina et Vivici ont recours à la fermentation de précision pour produire de la lactoferrine identique à celle de l'humain, ce qui implique des procédés biotechnologiques avancés et des installations spécialisées, augmentant ainsi les coûts de production globaux. Ces méthodes de production onéreuses limitent l'accessibilité et ralentissent la pénétration du marché dans les régions sensibles aux prix.
• Le maintien de la constance, de la stabilité et de la bioactivité des composés dérivés du lait tout au long de la transformation et du stockage ajoute une complexité opérationnelle supplémentaire et des pressions sur les coûts.
• L'exigence d'un contrôle qualité rigoureux, du respect des réglementations et d'une validation clinique contribue également à l'augmentation des coûts, créant ainsi des obstacles pour les petits fabricants souhaitant être compétitifs sur le marché des composés bioactifs du lait.
• Concilier performance, efficacité et viabilité économique demeure un défi majeur pour les fabricants qui cherchent à accroître leur production tout en répondant à la demande croissante des consommateurs et en maintenant des prix compétitifs.

Étendue du marché des composés bioactifs du lait

Le marché est segmenté en fonction du type, de l'utilisation finale et de la fonction.

• Par type

Le marché des composés bioactifs du lait est segmenté, selon leur type, en lipides, vitamines et minéraux, lactoferrine, enzymes, caséine et protéines de lactosérum, immunoglobulines, et lactose et oligosaccharides. Le segment de la caséine et des protéines de lactosérum a dominé le marché en 2025, représentant 43,7 % des revenus. Cette domination s'explique par la haute valeur nutritionnelle et l'utilisation répandue de ces composés dans les aliments fonctionnels et les préparations pour nourrissons. Fabricants et consommateurs privilégient souvent la caséine et les protéines de lactosérum pour leur profil complet d'acides aminés et leurs bienfaits avérés pour la santé, notamment la croissance musculaire et le soutien de la santé intestinale. Ce segment bénéficie également de recherches approfondies validant ses propriétés bioactives et de sa forte intégration dans les compléments alimentaires et les produits de nutrition clinique. De plus, sa compatibilité avec diverses techniques de transformation favorise son utilisation dans de nombreuses formulations, telles que les poudres, les boissons et les en-cas enrichis en protéines.

Le segment de la lactoferrine devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une meilleure connaissance de ses propriétés immunomodulatrices et antimicrobiennes. Par exemple, des entreprises comme Fonterra et Arla Foods intègrent activement la lactoferrine dans les produits de nutrition infantile et les produits cliniques afin de renforcer l'immunité. Ses multiples bienfaits, notamment ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, ainsi que sa capacité à réguler le microbiote intestinal, favorisent son adoption dans les secteurs nutraceutique et pharmaceutique. La croissance de ce segment est également soutenue par l'augmentation des investissements en recherche, l'innovation produit et la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients bioactifs d'origine naturelle.

• Par utilisation finale

Selon leur utilisation finale, le marché des composés bioactifs du lait se segmente en applications pharmaceutiques, agroalimentaires et nutraceutiques. Le segment nutraceutique a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des soins de santé préventifs et des aliments fonctionnels enrichis en composés bioactifs du lait. Les fabricants de produits nutraceutiques privilégient ces composés pour leurs bienfaits avérés sur la santé, notamment le renforcement du système immunitaire, le soutien cardiovasculaire et la santé digestive. Ce segment bénéficie également de la sensibilisation accrue à la santé et de l'évolution des habitudes alimentaires, qui encouragent l'utilisation de composés bioactifs dans les aliments enrichis, les compléments alimentaires et les boissons bien-être. Des collaborations étroites entre les fournisseurs d'ingrédients et les marques de produits nutraceutiques contribuent à améliorer la disponibilité et l'adoption de ces composés.

Le secteur pharmaceutique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'essor de la recherche clinique sur les composés bioactifs du lait à visée thérapeutique. À titre d'exemple, Nestlé Health Science et Danone Nutricia investissent dans des formulations de peptides bioactifs ciblant l'hypertension, l'inflammation et les troubles métaboliques. Le renforcement du cadre réglementaire et l'intégration croissante de ces composés dans les médicaments sur ordonnance et en vente libre favorisent leur adoption. La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie et l'intérêt porté aux thérapies fonctionnelles accélèrent la demande de composés bioactifs dans les formulations pharmaceutiques.

• Par fonction

Le marché des composés bioactifs du lait est segmenté, selon leur fonction, en composés antihypertenseurs, antithrombotiques, immunomodulateurs, antistress, antimicrobiens, antiviraux, antitumoraux et facilitateurs de transport. Le segment des composés immunomodulateurs a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à son rôle crucial dans le renforcement de la réponse immunitaire et l'amélioration de la santé globale. Les consommateurs et les professionnels de santé privilégient les composés immunomodulateurs pour leurs effets protecteurs contre les infections et leur contribution au soutien de l'immunité des nourrissons et des personnes âgées. Ce segment bénéficie de solides preuves scientifiques d'efficacité, ce qui explique son intégration croissante dans les aliments fonctionnels, les nutraceutiques et les préparations pour nourrissons. Sa polyvalence, tant pour les applications orales que cliniques, soutient sa position dominante sur le marché et son adoption durable.

Le segment des antihypertenseurs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'augmentation des maladies cardiovasculaires et l'intérêt croissant des consommateurs pour la gestion de leur tension artérielle. Par exemple, des entreprises comme FrieslandCampina et Arla Foods développent des produits à base de peptides bioactifs destinés à la prise en charge de l'hypertension. La croissance de ce segment est soutenue par des études cliniques validant leur efficacité, les autorisations réglementaires pour les allégations de santé et la préférence croissante des consommateurs pour les alternatives naturelles aux médicaments. Leur intégration accrue dans les boissons fonctionnelles, les produits laitiers et les compléments alimentaires accélère leur adoption à l'échelle mondiale.

Analyse régionale du marché des composés bioactifs du lait

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des composés bioactifs du lait avec la plus grande part de revenus, soit environ 39 %, en 2025, grâce à la demande croissante d'aliments fonctionnels, à une sensibilisation accrue à la santé et à une forte présence de pôles de production laitière.
• Le contexte industriel compétitif de la région, le développement de la R&D dans le domaine des ingrédients bioactifs et la croissance des exportations de produits nutraceutiques à base de produits laitiers accélèrent l'expansion du marché.
• La disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, des politiques gouvernementales favorables et une urbanisation rapide dans les économies en développement contribuent à une consommation accrue de composés bioactifs du lait dans les applications pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires.

Analyse du marché chinois des composés bioactifs du lait

En 2025, la Chine détenait la plus grande part du marché des composés bioactifs du lait en Asie-Pacifique, grâce à son industrie laitière performante, à la croissance de sa production d'aliments fonctionnels et à ses investissements importants dans la recherche sur les ingrédients bioactifs. Son tissu industriel, ses politiques favorables à l'innovation nutritionnelle et ses importantes capacités d'exportation de composés dérivés du lait constituent les principaux moteurs de croissance. La demande est également stimulée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits renforçant l'immunité et enrichis en protéines.

Aperçu du marché indien des composés bioactifs du lait

L'Inde connaît la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, portée par un secteur laitier en plein essor, une adoption croissante des nutraceutiques et des investissements en hausse dans les infrastructures alimentaires fonctionnelles. Les initiatives gouvernementales en faveur de la sécurité nutritionnelle, telles que le Plan national laitier, renforcent la demande en composés bioactifs du lait. Par ailleurs, le développement des capacités de recherche et développement, la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et la hausse des exportations de nutraceutiques à base de produits laitiers contribuent à une forte expansion du marché.

Aperçu du marché européen des composés bioactifs du lait

Le marché européen des composés bioactifs du lait est en constante expansion, soutenu par des cadres réglementaires rigoureux, une forte demande en ingrédients fonctionnels de haute qualité et des investissements croissants dans la production de nutraceutiques. La région met l'accent sur la sécurité des produits, le respect de l'environnement et la validation clinique des composés bioactifs, notamment dans les produits pharmaceutiques et les aliments enrichis. L'intégration croissante de ces composés dans les produits diététiques axés sur la santé contribue également à la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des composés bioactifs du lait

Le marché allemand est porté par son secteur laitier et pharmaceutique de pointe, ses solides réseaux de R&D et son modèle de production axé sur l'exportation. Le pays bénéficie de collaborations bien établies entre les institutions académiques et l'industrie, favorisant ainsi l'innovation continue dans le domaine des composés bioactifs du lait. La demande est particulièrement forte pour les formulations immunomodulatrices et protéiques destinées à la nutrition clinique et aux aliments fonctionnels.

Analyse du marché britannique des composés bioactifs du lait

Le marché britannique bénéficie d'une industrie mature des sciences de la vie et des nutraceutiques, d'un intérêt croissant pour la médecine préventive et d'une demande accrue de produits laitiers enrichis et fonctionnels. Grâce à l'importance croissante accordée à la R&D, aux essais cliniques et aux partenariats entre le monde universitaire et l'industrie, le Royaume-Uni continue de jouer un rôle majeur dans le développement et la commercialisation de composés bioactifs laitiers à haute valeur ajoutée.

Aperçu du marché des composés bioactifs du lait en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une forte demande en aliments fonctionnels, nutraceutiques et produits de nutrition clinique. L'intérêt croissant pour le bien-être, les progrès des technologies de transformation laitière et la préférence grandissante des consommateurs pour les produits renforçant l'immunité et la santé cardiovasculaire stimulent cette demande. La multiplication des collaborations entre les entreprises agroalimentaires, pharmaceutiques et nutraceutiques favorise l'expansion du marché.

Aperçu du marché américain des composés bioactifs du lait

En 2025, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain, grâce à leur vaste industrie laitière et nutraceutique, à leurs solides infrastructures de recherche et développement et à leurs investissements importants dans la production d'ingrédients bioactifs. L'accent mis par le pays sur l'innovation, la conformité réglementaire et la validation clinique favorise l'utilisation de composés bioactifs du lait dans les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires et les formulations pharmaceutiques. La présence d'acteurs clés et un réseau de distribution bien établi consolident la position dominante des États-Unis dans la région.

Part de marché des composés bioactifs du lait

L'industrie des composés bioactifs du lait est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• ADM (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Groupe Kerry (Irlande)
• Corbion (Pays-Bas)
• BASF SE (Allemagne)
• Ingrédients Arla Foods (Danemark)
• Glanbia plc (Irlande)
• Groupe coopératif Fonterra (Nouvelle-Zélande)
• Ingrédients de FrieslandCampina (Pays-Bas)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• Spécialités laitières mondiales (États-Unis)
• AMCO Proteins (États-Unis)
• Saputo Inc. (Canada)
• Synlait (Nouvelle-Zélande)
• Journée parfaite (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des composés bioactifs du lait

• En septembre 2025, Desert Harvest a lancé le premier complément alimentaire pour la ménopause contenant de la lactoferrine identique à celle de l'homme, développée par Helaina. Ce lancement a créé une nouvelle catégorie d'applications de protéines de lait bioactives, ciblant la santé hormonale, le soutien immunitaire et la tolérance intestinale chez les femmes en période de ménopause. Cette innovation élargit le marché au-delà de la nutrition traditionnelle et des aliments fonctionnels et témoigne de l'adoption clinique croissante des ingrédients fermentés avec précision.
• En septembre 2024, Helaina a levé 45 millions de dollars lors d'un tour de table de série B afin d'accélérer la production et la commercialisation de son ingrédient, la lactoferrine équivalente à la lactoferrine humaine. Cet investissement permet une distribution plus large grâce à des partenariats avec des marques grand public, élargit la disponibilité de l'ingrédient pour les aliments fonctionnels, les boissons et les compléments alimentaires, et renforce la confiance des investisseurs dans les protéines bioactives fermentées avec précision, considérées comme des solutions nutritionnelles à forte croissance.
• En mars 2024, Triplebar Bio et FrieslandCampina Ingredients ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat pluriannuel de fermentation de précision en vue de coproduire de la lactoferrine. Cette collaboration stratégique vise à développer la production à grande échelle de protéines bioactives durables et à haute valeur ajoutée, à réduire la dépendance à l'extraction laitière traditionnelle et à accroître l'approvisionnement mondial pour des applications dans la nutrition infantile, la santé immunitaire et les produits fonctionnels, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.
• En 2025, Vivici BV, forte d'un financement de série A de 32,5 millions d'euros, s'apprêtait à lancer à l'échelle mondiale son ingrédient à base de lactoferrine issue de la fermentation. Cette initiative lui permet d'introduire des protéines bioactives sans produits animaux, disponibles en grande quantité, sur les marchés des préparations pour nourrissons, des compléments alimentaires et de la nutrition sportive, en phase avec les tendances en matière de développement durable et en élargissant les possibilités de formulation offertes aux fabricants.
• En 2025, la société de biotechnologie australienne All G a formé une coentreprise stratégique avec Armor Protéines afin de commercialiser des protéines de lait fermentées avec précision, notamment la lactoferrine recombinante. Cette initiative représente une avancée majeure vers une production à grande échelle de protéines de lait bio-identiques, susceptible de réduire les coûts, d'accroître la disponibilité et de permettre la mise au point de nouveaux produits à haute valeur nutritionnelle pour les préparations pour nourrissons et les compléments alimentaires pour adultes.

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