Analyse du marché mondial des patchs de capteurs de glycémie : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des patchs de capteurs de glycémie

• La taille du marché mondial des patchs de capteurs de glycémie était évaluée à 14,44 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  27,02 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 8,15 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la prévalence croissante du diabète dans le monde, combinée à l'adoption de technologies non invasives de surveillance continue de la glycémie (SCG). Ces patchs permettent un suivi de la glycémie en temps réel, réduisant ainsi le recours aux tests par piqûre au doigt et améliorant la prise en charge de la maladie.
• De plus, les avancées technologiques, telles que l'intégration avec les smartphones, les objets connectés et l'analyse de santé basée sur l'IA, améliorent la convivialité et la précision des patchs capteurs. Les entreprises introduisent des fonctionnalités telles que la connectivité Bluetooth, l'étanchéité et les capteurs longue durée, favorisant ainsi leur adoption par le marché.

Analyse du marché des patchs de capteurs de glycémie

• Les patchs de surveillance de la glycémie, conçus pour la surveillance continue de la glycémie (SCG), deviennent des outils essentiels dans la gestion du diabète, tant en milieu clinique que personnel, grâce à leur caractère non invasif, leur suivi de la glycémie en temps réel et leur intégration aux plateformes de santé numériques. Ces patchs fournissent aux utilisateurs des informations essentielles pour une intervention rapide, favorisant un meilleur contrôle glycémique et réduisant les complications.
• La demande croissante de patchs de mesure de la glycémie est principalement alimentée par la prévalence mondiale croissante du diabète, l'importance croissante accordée à l'autosurveillance glycémique (ASG) et l'évolution vers les technologies de santé portables. Patients et professionnels de santé privilégient les patchs de mesure de la glycémie continue (CGM) pour leur capacité à fournir des données continues et en temps réel, réduisant ainsi le recours aux lecteurs de glycémie traditionnels et aux tests par piqûre au doigt.
• L'Amérique du Nord domine le marché des patchs de capteurs de glycémie, avec une part de chiffre d'affaires de 40,01 % en 2025, grâce à une forte sensibilisation aux soins de santé, des cadres de remboursement favorables et une adoption généralisée des innovations en matière de santé numérique. Les États-Unis, en particulier, sont en tête avec une forte adoption, portée par une population férue de technologie, des autorisations favorables de la FDA (par exemple, Dexcom G7, FreeStyle Libre d'Abbott) et une utilisation croissante des patchs de capteurs dans les programmes de télésanté et de surveillance à distance.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des patchs de capteurs de glycémie au cours de la période de prévision, portée par l'urbanisation croissante, la hausse des dépenses de santé, les initiatives gouvernementales de sensibilisation au diabète et l'adoption croissante des dispositifs de santé portables dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'augmentation de la classe moyenne et l'accès à des solutions de santé intelligentes et abordables contribuent à une pénétration accélérée du marché.
• La technologie ampérométrique devrait dominer le marché des patchs de détection de glycémie avec une part de marché de 43,2 % en 2025, grâce à sa précision éprouvée, sa rentabilité et son adaptabilité dans les dispositifs de surveillance continue de la glycémie. Cette méthode de détection électrochimique est largement adoptée par les principales marques de CGM pour sa haute sensibilité et sa rapidité de réponse, confirmant ainsi leur position de leader sur le marché mondial des patchs de détection.

Portée du rapport et segmentation du marché des patchs de capteurs de glycémie

Tendances du marché des patchs de capteurs de glycémie

« CGM nouvelle génération avec analyses basées sur l'IA et intégration aux smartphones »

• Une tendance majeure qui transforme le marché mondial des patchs de capteurs de glycémie est l'intégration de l'IA avancée et de l'analyse mobile, permettant aux utilisateurs et aux professionnels de santé d'obtenir des informations plus précises et exploitables sur les tendances glycémiques. Les entreprises exploitent l'IA pour prédire les épisodes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie avant qu'ils ne surviennent, améliorant ainsi la prévention.
• Par exemple, en avril 2023, Dexcom a lancé le système de surveillance continue du glucose Dexcom G7 en Europe et aux États-Unis. Ce système est doté d'un patch portable compact, d'alertes en temps réel et d'une intégration transparente avec les smartphones. Il permet aux utilisateurs de suivre les tendances glycémiques et de recevoir des alertes prédictives via des algorithmes basés sur l'IA. L'appareil est également intégré aux plateformes Apple Santé et Android, offrant ainsi une grande accessibilité et une grande simplicité d'utilisation.
• De même, le FreeStyle Libre 3 d'Abbott, approuvé par la FDA en mai 2022, fournit des mesures de glycémie minute par minute et prend en charge les applications pour smartphone compatibles Bluetooth, permettant une surveillance et des alertes à distance. Cette innovation répond à la demande croissante de gestion du diabète par commande vocale et assistée par l'IA, notamment pour les patients pédiatriques et âgés qui nécessitent l'intervention d'un aidant.
• Des startups telles que Nutromics (Australie) travaillent sur des patchs intelligents qui combinent l'IA avec des capteurs à micro-aiguilles pour fournir des données continues et un retour d'information sur le dosage des médicaments, ce qui représente une évolution vers des patchs théranostiques qui vont au-delà de la surveillance.
• La demande croissante de patchs de capteurs de glycémie basés sur les données et l'IA se manifeste également par l'essor des plateformes cloud proposées par des entreprises comme Senseonics, dont le système Eversense E3 offre jusqu'à 180 jours d'autonomie et intègre le partage de données à distance et des analyses personnalisées. Ces tendances témoignent d'un appétit croissant pour des écosystèmes complets et automatisés de gestion du diabète. 

Dynamique du marché des patchs de capteurs de glycémie

Conducteur

« Prévalence croissante du diabète dans le monde et demande de surveillance de la santé en temps réel »

• L'augmentation de l'incidence mondiale du diabète est l'un des principaux moteurs du marché. Selon la Fédération internationale du diabète (FID), plus de 537 millions d'adultes dans le monde vivaient avec le diabète en 2021, un chiffre qui devrait atteindre 643 millions d'ici 2030. Cette augmentation souligne le besoin crucial de solutions de surveillance continue non invasives, telles que les patchs capteurs.
• En réponse, les entreprises augmentent leurs investissements dans les technologies portables basées sur des capteurs. En août 2023, Medtronic plc a annoncé l'expansion mondiale de son patch capteur Guardian 4, qui offre une surveillance continue de la glycémie en temps réel sans piqûre au doigt et est intégré à l'écosystème de pompes à insuline MiniMed.
• De plus, en janvier 2023, Roche a étendu sa plateforme d'application mySugr à l'échelle mondiale pour mieux s'intégrer aux appareils CGM, permettant aux patients de gérer le dosage de l'insuline avec des données de patch en temps réel.
• La demande de télésurveillance, notamment dans les écosystèmes de télésanté post-COVID, stimule encore davantage la croissance. Aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, les systèmes de santé adoptent des kits de télésurveillance à domicile basés sur la CGM, financés par les assurances, ce qui facilite l'accès à ces patchs.

Retenue/Défi

« Préoccupations liées à la confidentialité des données et obstacles financiers dans les marchés émergents »

• L'inquiétude des consommateurs quant à la sécurité des données, notamment pour les appareils transmettant des données de santé sensibles via les réseaux sans fil, constitue un frein majeur. Face à la surveillance croissante de la confidentialité des données de santé, notamment dans des régions comme l'Europe (RGPD) et les États-Unis (HIPAA), les fabricants doivent investir dans des cadres de cybersécurité.
• Par exemple, en mars 2023, des chercheurs en sécurité ont identifié des vulnérabilités dans les appareils CGM compatibles Bluetooth, ce qui a incité des entreprises comme Abbott et Dexcom à publier des mises à jour du micrologiciel visant à renforcer les protocoles de transmission de données et à améliorer le cryptage des appareils.
• Un autre défi réside dans le coût initial élevé des systèmes de patch de capteurs. Des solutions haut de gamme comme Eversense E3 ou Dexcom G7 peuvent coûter des centaines de dollars par mois sans assurance, ce qui constitue un obstacle à leur adoption dans les régions à faibles et moyens revenus.
• Pour atténuer ce problème, LifeScan (OneTouch) s'est associé à Noom en novembre 2023 pour proposer des plans de gestion du diabète abordables, regroupés avec des patchs de capteurs et un coaching virtuel, ciblant les populations sensibles aux prix en Amérique latine et en Asie du Sud-Est.
• Pour combler ces lacunes, il faudra des collaborations public-privé, des gammes de produits abordables et une meilleure formation en cybersécurité afin de favoriser une adoption généralisée à l’échelle mondiale.

Portée du marché des patchs de capteurs de glycémie

Le marché est segmenté en fonction de la technologie, du type d'appareil portable, de l'application et de l'industrie de l'utilisateur final.

• Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché des patchs de capteurs de glycémie est segmenté en ampérométrique, conductométrique et potentiométrique.

Le segment de la technologie ampérométrique domine le marché avec la plus grande part de revenus de 43,2 % en 2025, en raison de sa grande sensibilité, de sa précision et de sa détection en temps réel des niveaux de glucose grâce à des réactions enzymatiques.

Par exemple, le FreeStyle Libre 3 d'Abbott, qui utilise la biodétection ampérométrique, a été lancé en Europe et aux États-Unis en 2023 et reste le système CGM le plus utilisé au monde.

Le segment potentiométrique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à ses interférences minimales, ses faibles besoins en énergie et son potentiel de diagnostic portable continu.

Des entreprises comme BioIntelliSense investissent dans des biocapteurs portables potentiométriques qui permettent une surveillance non invasive à plus long terme avec une stabilité du signal améliorée .

• Par type de portable

En fonction du type de vêtement portable, le marché est classé en vêtements de poignet, chaussures, vêtements de cou et vêtements de corps.

Le segment Bodywear représente la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, la plupart des patchs CGM étant portés sur le bras, l'abdomen ou le dos. Leur design discret et leur contact direct avec la peau améliorent la précision et l'observance.

Par exemple, Dexcom G7 et Eversense E3 sont tous deux des patchs portés sur le corps, permettant des mesures de glucose en continu avec des capteurs et des transmetteurs intégrés.

Le segment des montres-bracelets devrait connaître la croissance la plus rapide, alimenté par les innovations dans les montres intelligentes multi-capteurs avec estimation non invasive de la glycémie.

• Sur demande

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en surveillance, diagnostic et thérapeutique médicale.

Le segment de la surveillance domine le marché en 2025, porté par l’adoption croissante de dispositifs de surveillance de la glycémie en temps réel (RTGM) pour permettre un meilleur contrôle glycémique.

Des appareils comme l'Eversense E3 de Senseonics, qui offre une surveillance continue sur 180 jours, illustrent cette tendance, améliorant l'observance et les résultats cliniques pour les diabétiques de type 1 et de type 2 insulinodépendants.

Le segment des thérapies médicales devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, à mesure que les patchs de capteurs de glycémie s'intègrent aux systèmes automatisés d'administration d'insuline et aux plateformes thérapeutiques numériques.

• Par secteur d'activité de l'utilisateur final

Sur la base de l'industrie de l'utilisateur final, le marché est segmenté en soins de santé, fitness et sports et soins à domicile.

Le secteur de la santé détient la plus grande part de revenus en 2025, grâce à l'adoption clinique croissante dans les hôpitaux, les cliniques du diabète et les programmes de surveillance à distance des patients.

Le segment Fitness et Sports devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, car les athlètes et les personnes soucieuses de leur bien-être adoptent des biocapteurs de glucose non invasifs pour l'optimisation des performances et la surveillance métabolique.

Analyse régionale du marché des patchs de capteurs de glycémie

• L'Amérique du Nord domine le marché des patchs de capteurs de glycémie avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, tirée par une forte demande clinique de systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) et une prévalence croissante du diabète.
• La région bénéficie d’une infrastructure de soins de santé robuste, de politiques de remboursement favorables et d’une sensibilisation croissante à la gestion proactive du diabète.
• Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), plus de 38 millions d'Américains étaient diabétiques en 2023, ce qui a entraîné une demande accrue de dispositifs de surveillance en temps réel comme les patchs capteurs de glucose.
• Le lancement du Dexcom G7 aux États-Unis en 2023 a encore renforcé le leadership de l'Amérique du Nord, offrant une précision améliorée et une taille plus petite par rapport aux modèles précédents.

Aperçu du marché américain des patchs de capteurs de glycémie

Le marché américain a représenté plus de 83 % du chiffre d'affaires nord-américain en 2025, porté par l'innovation technologique, la forte prévalence du diabète et la préférence croissante des utilisateurs pour les CGM portables et discrets. L'approbation du système CGM Eversense E3 par la FDA en février 2022, qui offre une durée de vie du capteur de 180 jours, a élargi les options pour les patients américains préférant les implants longue durée. De plus, l'extension de la couverture CGM par Medicare aux patients diabétiques de type 2 utilisant de l'insuline à partir d'avril 2023 a considérablement accru l'adoption de ces dispositifs chez les personnes âgées.

Aperçu du marché européen des patchs de capteurs de glycémie

L’Europe devrait enregistrer un fort TCAC jusqu’en 2032, grâce à l’adoption croissante des technologies de santé numériques et à la numérisation croissante des soins de santé dans tous les pays.

En 2023, la Commission européenne a approuvé l'utilisation du FreeStyle Libre 3 d'Abbott dans le cadre de régimes de remboursement élargis en Allemagne, en France et en Italie, stimulant ainsi l'accessibilité et l'adoption.

L’accent mis par la région sur les soins préventifs et la surveillance à distance stimule la demande de solutions portables de surveillance de la glycémie, en particulier parmi les populations vieillissantes et celles souffrant de maladies chroniques.

Aperçu du marché britannique des patchs de capteurs de glycémie

Le marché britannique devrait connaître une croissance à un TCAC remarquable en raison des politiques de soutien du NHS et de l’incidence croissante des maladies liées au mode de vie.

En 2024, le National Health Service (NHS) a inclus FreeStyle Libre sur sa liste de prescriptions pour les diabétiques de type 1 et de type 2 traités à l'insuline, élargissant ainsi considérablement le marché adressable.

Grâce à une infrastructure de santé publique solide et à une volonté proactive de favoriser les soins à distance, le Royaume-Uni assiste à une intégration croissante des patchs de capteurs de glycémie dans les programmes de gestion des maladies chroniques.

Aperçu du marché allemand des patchs de capteurs de glycémie

L’Allemagne est prête à connaître une croissance considérable sur ce marché, grâce à une infrastructure médicale avancée, un dépistage accru du diabète et des investissements croissants dans la santé numérique.

La loi allemande sur la santé numérique, qui encourage la télémédecine et les dispositifs de santé connectés, favorise l'intégration des CGM dans les dossiers médicaux électroniques et les tableaux de bord de suivi des médecins. Le pays est également un pôle de R&D majeur, avec des entreprises comme Roche et B. Braun qui investissent activement dans le développement de biocapteurs portables à usage clinique.

Aperçu du marché des patchs de capteurs de glycémie en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, supérieur à 25 % en 2025, grâce à une urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et au soutien des gouvernements aux solutions de santé numériques. Selon la Fédération internationale du diabète (FID), la Chine et l'Inde comptent plus de 220 millions de diabétiques à elles deux, ce qui crée un potentiel de marché considérable pour l'adoption de la CGM. Les capacités de production régionales améliorent également l'accessibilité financière, grâce à des acteurs locaux comme Sinocare et Meiqi qui élargissent l'accès aux patchs de capteurs de glucose économiques.

Aperçu du marché japonais des patchs de capteurs de glycémie

Le marché japonais connaît une croissance constante en raison du vieillissement de la population et d’une forte préférence pour les solutions de santé peu invasives et de haute technologie.

En 2023, le système FreeStyle Libre d'Abbott a bénéficié d'une couverture étendue de l'assurance maladie nationale japonaise, augmentant considérablement son adoption parmi les diabétiques âgés.

La population japonaise, férue de technologie et l'adoption précoce des technologies médicales portables stimulent la demande de systèmes CGM intégrés associés à des smartphones et à des plateformes de télémédecine.

Aperçu du marché chinois des patchs de détection de glycémie

En 2025, la Chine dominait le marché Asie-Pacifique en termes de part de chiffre d'affaires, grâce à une prévalence importante du diabète, à la puissance de son industrie locale et à l'adoption des technologies de la santé. Le plan « Chine en bonne santé 2030 » de la Chine promeut le diagnostic précoce et les innovations en matière de santé numérique, soutenant ainsi directement la pénétration de la CGM dans les systèmes de santé publics et privés.

En 2024, MicroTech Medical a lancé son SiBio CGM à usage commercial, qui intègre la connectivité Bluetooth et la surveillance basée sur une application, améliorant ainsi l'abordabilité et l'accessibilité pour les consommateurs de la classe moyenne

Part de marché des patchs capteurs de glycémie

L'industrie des patchs capteurs de glycémie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Laboratoires Abbott (États-Unis)
• Dexcom, Inc. (États-Unis)
• Medtronic plc (Irlande)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Senseonics Holdings, Inc. (États-Unis)
• A. Menarini Diagnostics (Italie)
• Johnson & Johnson (États-Unis)
• GlySens Incorporated (États-Unis)
• Echo Therapeutics, Inc. (États-Unis)
• Ypsomed (Suisse)

Derniers développements sur le marché mondial des patchs de capteurs de glycémie

• En avril 2024, Dexcom, Inc. a obtenu le marquage CE pour son système de surveillance continue du glucose (SCG) G7 en Europe. Le système G7 est un patch capteur de glycémie portable de nouvelle génération, plus compact, à préchauffage plus rapide et d'une précision améliorée par rapport à son prédécesseur. Ce lancement permet une surveillance de la glycémie en temps réel avec intégration sur smartphone, favorisant ainsi son adoption par les patients diabétiques en quête de solutions pratiques et non invasives.
• En février 2024, Abbott Laboratories a annoncé que son FreeStyle Libre 3 bénéficiait d'une couverture de remboursement élargie par le système d'assurance maladie obligatoire allemand (SHI). Cette avancée améliore considérablement l'accès à la surveillance de la glycémie par capteur pour les patients atteints de diabète de type 1 et de diabète de type 2 traité par insuline, positionnant ainsi Abbott comme leader du marché des patchs portables de surveillance de la glycémie en Europe.
• En octobre 2023, Medtronic plc a lancé le capteur CGM Simplera™ sur certains marchés mondiaux. Simplera est un patch de mesure de glucose continu tout-en-un, entièrement jetable, conçu pour une auto-application facile, destiné aux utilisateurs en milieu clinique et à domicile. Ce lancement reflète la volonté du secteur de proposer des technologies de capteurs plus conviviales et accessibles pour la gestion du diabète à long terme.
• En septembre 2023, Senseonics Holdings, Inc. a reçu l'approbation de la FDA pour son système de surveillance continue du glucose (SCG) Eversense E3, offrant une durée de port de 180 jours, la plus longue actuellement disponible. Le patch capteur est implantable et comprend un émetteur amovible, ce qui représente une approche novatrice dans le segment des SCG et s'adresse aux patients en quête d'options à usage prolongé et nécessitant peu d'entretien.

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