Rapport d’analyse du marché mondial des greffes et substituts osseux : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu’en 2033

Taille du marché des greffes et substituts osseux

• Le marché mondial des greffes et substituts osseux était évalué à 3,67 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  5,41 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 4,99 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des troubles orthopédiques, le nombre croissant d'interventions chirurgicales et les progrès technologiques dans les matériaux de greffe osseuse, ce qui conduit à de meilleurs résultats pour les patients, tant en orthopédie qu'en dentisterie.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des solutions de greffe osseuse biocompatibles, efficaces et faciles à utiliser fait des greffes et substituts osseux le choix privilégié pour la réparation et la régénération osseuses. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de greffes et substituts osseux, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des greffes et substituts osseux

• Les greffes et substituts osseux, notamment les autogreffes, les allogreffes, les xénogreffes et les substituts osseux synthétiques, sont de plus en plus essentiels en chirurgie orthopédique, dentaire et rachidienne en raison de leur capacité à améliorer la régénération osseuse, à accélérer la cicatrisation et à réduire les complications post-opératoires.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'augmentation de l'incidence des troubles orthopédiques, la demande croissante de procédures chirurgicales mini-invasives, les progrès technologiques dans le domaine des biomatériaux et le vieillissement de la population nécessitant une réparation et une reconstruction osseuses.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des greffes et substituts osseux avec une part de revenus estimée à 39,5 % en 2025, ce qui s'explique par une infrastructure de santé avancée, une forte adoption de matériaux de greffe innovants et une présence importante des principaux acteurs du marché aux États-Unis.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à un accès élargi aux soins de santé, à l'augmentation des interventions chirurgicales orthopédiques, à une sensibilisation accrue aux solutions de greffe osseuse avancées et au fort potentiel de croissance de pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des greffes osseuses a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 58,4 %, en 2025, grâce à son efficacité clinique établie de longue date, sa grande compatibilité et son adoption généralisée dans les chirurgies orthopédiques, dentaires et rachidiennes.

Portée du rapport et segmentation du marché des greffes et substituts osseux

Tendances du marché des greffes et substituts osseux

Préférence croissante pour les greffes et substituts osseux avancés

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des greffes et substituts osseux est l'adoption accrue de matériaux de greffe osseuse synthétiques et bioactifs de pointe, en remplacement des autogreffes et allogreffes traditionnelles. Ces matériaux sont de plus en plus privilégiés en raison de la réduction des complications au niveau du site donneur, de la rapidité de cicatrisation et de leurs propriétés ostéoconductrices et ostéoinductrices améliorées.
  • Par exemple, en 2024, Medtronic a lancé son substitut de greffe osseuse Actifuse dans de nombreux hôpitaux d'Europe et d'Amérique du Nord, mettant en avant ses propriétés de manipulation améliorées et ses résultats cliniques supérieurs à ceux des greffes conventionnelles.
• Les fabricants se concentrent de plus en plus sur le développement de matériaux composites, notamment des céramiques, des polymères et des verres bioactifs, afin d'améliorer la régénération osseuse et l'intégration dans les applications orthopédiques et dentaires.
• La prévalence croissante des troubles orthopédiques, des lésions de la colonne vertébrale, des traumatismes et des défauts dentaires accélère encore la demande de substituts de greffe osseuse efficaces et fiables.
• De plus, la prise de conscience croissante des chirurgiens concernant la sécurité des patients, la réduction du temps opératoire et la prévisibilité des résultats cliniques favorise l'adoption de substituts de greffe osseuse synthétiques et alloplastiques.
• Par conséquent, les principaux acteurs investissent dans la recherche et le développement afin de proposer des matériaux de greffe osseuse de nouvelle génération, résorbables, résistants aux infections et compatibles avec les techniques chirurgicales mini-invasives.

Dynamique du marché des greffes et substituts osseux

Conducteur

Incidence croissante des troubles orthopédiques et vieillissement de la population

• La prévalence croissante des affections orthopédiques telles que l'ostéoporose, les troubles de la colonne vertébrale, les fractures et les défauts osseux au sein de la population vieillissante est un facteur majeur de la croissance du marché des greffes et substituts osseux.
  • Par exemple, en 2025, Stryker a signalé une augmentation notable de la demande pour ses produits de matrice osseuse déminéralisée (DBM) aux États-Unis, notamment pour les arthrodèses vertébrales et les interventions de reconstruction orthopédique, en raison d'une augmentation du nombre de cas orthopédiques.
• L'augmentation des interventions chirurgicales, notamment la fusion vertébrale, les implants dentaires et la reconstruction post-traumatique, encourage les hôpitaux et les centres chirurgicaux à adopter les substituts de greffe osseuse comme alternatives plus sûres et plus pratiques aux autogreffes.
• Les progrès réalisés dans le domaine des matériaux et de la médecine régénérative permettent aux fabricants de développer des substituts de greffe qui favorisent une cicatrisation plus rapide, réduisent les risques d'infection et améliorent les résultats pour les patients.
• De plus, le nombre croissant d'interventions chirurgicales de remplacement articulaire et de procédures dentaires dans les marchés émergents crée de nouvelles opportunités de croissance pour les fabricants de greffes osseuses.
• Ces facteurs devraient collectivement stimuler de manière significative l'expansion du marché au cours de la période de prévision.

Retenue/Défi

Coûts élevés et complexités réglementaires

• Le coût élevé des substituts de greffe osseuse de pointe par rapport aux greffes traditionnelles demeure un frein majeur, notamment dans les régions où les prix sont un facteur déterminant et dans les petits établissements de santé.
  • Par exemple, début 2025, plusieurs hôpitaux d'Amérique latine ont reporté l'adoption à grande échelle de produits de greffe osseuse synthétique en raison de contraintes budgétaires et de difficultés de remboursement.
• Les procédures d'approbation réglementaire pour les nouveaux substituts de greffe osseuse peuvent être longues et complexes, retardant ainsi le lancement des produits et augmentant les coûts de mise en conformité pour les fabricants.
• Il est également nécessaire de mener des essais cliniques de grande envergure pour démontrer l'innocuité, l'efficacité et les résultats à long terme, ce qui peut s'avérer long et coûteux en ressources.
• De plus, la familiarité et la préférence des chirurgiens pour les greffes conventionnelles dans certaines régions peuvent ralentir l'adoption de nouveaux substituts.
• Surmonter ces défis grâce à l'optimisation des coûts, à la simplification des processus réglementaires et aux programmes de formation des chirurgiens sera essentiel pour une croissance durable du marché des greffes et substituts osseux.

Portée du marché des greffes et substituts osseux

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l'application et de l'utilisateur final.

• Par type de produit

Le marché des greffes et substituts osseux est segmenté, selon le type de produit, en greffes osseuses et substituts de greffes osseuses. En 2025, le segment des greffes osseuses représentait la plus grande part de marché (58,4 %), grâce à leur efficacité clinique bien établie, leur grande biocompatibilité et leur utilisation répandue en chirurgie orthopédique, dentaire et rachidienne. Les greffes osseuses sont privilégiées pour leurs propriétés ostéoconductrices, ostéoinductrices et ostéogéniques, ce qui les rend idéales pour diverses interventions reconstructives. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées les privilégient souvent pour les interventions chirurgicales critiques, s'appuyant sur des preuves cliniques solides et des autorisations réglementaires. La position dominante de ce segment est renforcée par la recherche continue visant à améliorer les performances des greffes, notamment leur intégration et leur immunogénicité. L'acceptation mondiale dans les marchés émergents, tels que l'Asie-Pacifique, contribue également à sa part de marché. La familiarité des chirurgiens avec les autogreffes et les allogreffes, ainsi que leur confiance de longue date, soutiennent la demande, un soutien complété par la prise en charge par l'assurance maladie dans les régions développées.

Le segment des substituts de greffe osseuse devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 19,3 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est alimentée par la demande croissante d'alternatives synthétiques et composites visant à réduire la morbidité au niveau du site donneur et à pallier les limites des autogreffes. Les innovations dans les substituts à base d'hydroxyapatite, de phosphate tricalcique et de verre bioactif élargissent le champ des applications cliniques. La croissance est également soutenue par l'adoption croissante de ces substituts dans les procédures mini-invasives et leur utilisation accrue en chirurgie dentaire et en arthrodèse vertébrale. Le rapport coût-efficacité, la disponibilité et les options de personnalisation favorisent leur adoption dans les régions émergentes. Le renforcement des collaborations entre les entreprises de biomatériaux et les hôpitaux pour une production locale accélère encore cette croissance. L'accent mis sur les biomatériaux avancés, offrant une ostéointégration améliorée et un risque d'infection réduit, contribue à une adoption rapide. Les incitations gouvernementales à la production nationale dans des régions comme l'Inde et la Chine participent également à l'expansion du marché.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en chirurgie cranio-maxillo-faciale, dentaire, du pied et de la cheville, reconstruction articulaire, des os longs et arthrodèse vertébrale. Le segment de l'arthrodèse vertébrale représentait la plus grande part de revenus (35,7 %) en 2025, en raison de la forte prévalence des troubles rachidiens, de l'augmentation des interventions orthopédiques et du besoin crucial de soutien structurel et de consolidation osseuse lors des procédures de fusion. La domination de ce segment est alimentée par le vieillissement de la population, l'incidence croissante des affections dégénératives du rachis et les progrès technologiques des techniques d'arthrodèse vertébrale mini-invasives. L'utilisation d'autogreffes, d'allogreffes et de substituts synthétiques en chirurgie rachidienne garantit une forte génération de revenus. La préférence des chirurgiens pour des matériaux validés cliniquement, associée à des politiques de remboursement favorables en Amérique du Nord et en Europe, conforte encore davantage le leadership du marché. De plus, la prévalence croissante de l'obésité et des problèmes rachidiens liés au mode de vie stimule le volume des interventions, augmentant ainsi la demande de greffes.

Le segment des applications dentaires devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 20,1 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est alimentée par le nombre croissant d'interventions d'implantologie dentaire, la sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire et l'utilisation croissante de substituts osseux pour l'augmentation de la crête alvéolaire. L'adoption est particulièrement forte sur les marchés émergents, grâce à l'essor de la dentisterie esthétique et à l'accessibilité des matériaux de greffe synthétiques. Les avancées technologiques, telles que la pose de greffes guidée par CFAO, améliorent la précision et les résultats, stimulant ainsi la croissance. Le renforcement des collaborations entre les cliniques dentaires et les fournisseurs de biomatériaux garantit un approvisionnement et une utilisation constants. Les campagnes de sensibilisation promouvant la réhabilitation orale et les procédures régénératives contribuent également à l'expansion rapide du marché.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres. Le segment des hôpitaux a représenté la plus grande part de revenus (62,5 %) en 2025, grâce au volume important d'interventions chirurgicales complexes en orthopédie, en dentisterie et en chirurgie rachidienne pratiquées en milieu hospitalier. Les hôpitaux investissent dans des matériaux de greffe de pointe afin d'améliorer les résultats pour les patients et de se conformer aux normes réglementaires strictes. Les grands réseaux hospitaliers d'Amérique du Nord et d'Europe adoptent des greffes et des substituts osseux de haute qualité en raison de la demande croissante de résultats chirurgicaux optimaux et du respect des protocoles cliniques. L'accès à des infrastructures chirurgicales de pointe, à des chirurgiens qualifiés et à une forte fréquentation garantit une position dominante et durable en termes de revenus. Les hôpitaux bénéficient également d'accords d'achat groupé avec les fournisseurs, ce qui leur permet de réaliser des économies et de garantir la stabilité de leurs chaînes d'approvisionnement.

Le segment des cliniques spécialisées devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 18,7 %, entre 2026 et 2033, grâce à l'essor des centres de chirurgie orthopédique, dentaire et esthétique ambulatoires. La préférence croissante des patients pour les interventions mini-invasives, la réduction de la durée d'hospitalisation et les solutions économiques favorisent l'adoption de ces techniques. Les cliniques d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine intègrent rapidement les substituts synthétiques pour répondre à la demande. Des collaborations stratégiques avec les fournisseurs et les unités de production locales garantissent une disponibilité rapide. L'adoption de technologies telles que les systèmes portables de conservation des greffons et les kits chirurgicaux simplifiés soutient également cette croissance. La sensibilisation accrue aux procédures régénératives et reconstructives assure une expansion continue.

Analyse régionale du marché des greffes et substituts osseux

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des greffes et substituts osseux avec une part de revenus estimée à 39,5 % en 2025.
• Cette situation est attribuable à une infrastructure de soins de santé avancée, à une forte adoption de matériaux de greffe innovants et à une présence importante d'acteurs majeurs du marché aux États-Unis.
• La croissance du marché est également soutenue par l'augmentation des interventions orthopédiques, la demande croissante de chirurgies mini-invasives et les investissements continus en R&D pour les solutions de greffe osseuse de nouvelle génération.

Aperçu du marché américain des greffes et substituts osseux :
En 2025, le marché américain des greffes et substituts osseux a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord, grâce à l’utilisation généralisée des autogreffes, des allogreffes et des matériaux de greffe synthétiques en chirurgie orthopédique. L’infrastructure de santé performante du pays, conjuguée à la forte présence d’acteurs majeurs et aux innovations cliniques constantes, continue de stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des greffes et substituts osseux :
Le marché européen des greffes et substituts osseux devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, portée par la prévalence croissante des troubles musculo-squelettiques, le vieillissement de la population et l’adoption de techniques de greffe avancées. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni observent une demande croissante d’autogreffes et d’allogreffes en chirurgie orthopédique et rachidienne.

Aperçu du marché britannique des greffes et substituts osseux :
Le marché britannique des greffes et substituts osseux devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par l’augmentation du nombre d’interventions orthopédiques et la sensibilisation croissante aux solutions innovantes de greffe osseuse. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales visant à améliorer les résultats chirurgicaux et l’adoption de procédures mini-invasives soutiennent la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des greffes et substituts osseux :
Le marché allemand des greffes et substituts osseux devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) significative, soutenue par un système de santé performant, une augmentation du volume des interventions chirurgicales orthopédiques et une adoption croissante des greffes osseuses synthétiques et bioactives. L’intérêt accru porté à la recherche et au développement en médecine régénérative contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché des greffes et substituts osseux en Asie-Pacifique :
Le marché des greffes et substituts osseux en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par un accès élargi aux soins de santé, l’augmentation des interventions chirurgicales orthopédiques, une meilleure connaissance des solutions de greffe osseuse avancées et un fort potentiel de croissance dans des pays comme la Chine et l’Inde . Le développement rapide des infrastructures hospitalières et l’essor du tourisme médical dans la région accélèrent encore l’adoption de ces produits.

Analyse du marché chinois des greffes et substituts osseux :
En 2025, le marché chinois des greffes et substituts osseux représentait une part importante du marché Asie-Pacifique, porté par l’expansion de la classe moyenne, la hausse des dépenses de santé et l’augmentation du nombre d’interventions orthopédiques. La disponibilité de matériaux de greffe innovants, conjuguée à de solides capacités de production nationales, contribue également à la croissance de ce marché.

Aperçu du marché indien des greffes et substituts osseux :
Le marché indien des greffes et substituts osseux connaît une croissance rapide, portée par l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales orthopédiques, la sensibilisation accrue aux matériaux de greffe osseuse de pointe et les initiatives gouvernementales visant à améliorer les soins chirurgicaux. Ce marché devrait poursuivre sa forte croissance grâce au développement des établissements de santé privés et à l’augmentation des investissements dans les technologies médicales.

Part de marché des greffes et substituts osseux

Le secteur des greffes et substituts osseux est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (Irlande)
• Stryker (États-Unis)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• NuVasive (États-Unis)
• Orthofix (États-Unis)
• Johnson & Johnson (États-Unis
) • Globus Medical
(États-Unis) • RTI Surgical (États-Unis)
• Geistlich Pharma (Suisse) •
Baxter International (États-Unis
) • Smith & Nephew (Royaume-Uni)
• BioHorizons (États-Unis)
• Cam Bioceramics (Italie)
• IsoTis OrthoBiologics (Suisse)
• B. Braun Melsungen (Allemagne)
• AlloSource (États-Unis)
• Wright Medical Group (États-Unis)
• Amedica Corporation (États-Unis)
• Orthopaedic Implants Ltd (Royaume-Uni)

Dernières évolutions du marché mondial des greffes et substituts osseux

• En avril 2023, ZimVie Inc., entreprise leader dans le domaine des sciences de la vie et spécialisée dans les solutions dentaires et rachidiennes, a lancé deux nouveaux biomatériaux : RegenerOss Bone Graft Plug et RegenerOss CC Allograft Particulate . Ces produits enrichissent sa gamme de solutions de greffe osseuse afin d’améliorer les résultats chirurgicaux en orthopédie et en dentisterie. Conçus pour faciliter leur manipulation, favoriser la régénération osseuse et offrir une durée de conservation prolongée, ces deux produits témoignent de l’engagement de ZimVie envers des solutions régénératives de pointe dans des domaines thérapeutiques clés.
• En juin 2023, BONESUPPORT, une entreprise suédoise de technologies médicales, a lancé CERAMENT G , un substitut de greffe osseuse imprégné d'antibiotiques, offrant une meilleure facilité d'utilisation, un impact environnemental réduit et une durée de conservation prolongée. Cette nouvelle version de CERAMENT est 28 % plus petite et comprend des composants stériles en surface, optimisant ainsi les protocoles chirurgicaux et améliorant l'efficacité des équipes chirurgicales dans le traitement des lésions osseuses et des pathologies orthopédiques.
• En janvier 2023, Nobel Biocare a lancé Creos Syntogain , une alternative biomimétique aux greffes osseuses, développée en collaboration avec Mimetis Biomaterials SL, et destinée à faire progresser les procédures de reconstruction dentaire. Cette collaboration souligne l'intérêt croissant porté aux solutions de greffe dentaire régénératives qui imitent l'architecture osseuse naturelle pour une meilleure performance clinique.
• En janvier 2024, Stryker Corporation a annoncé l'approbation par la FDA de Reef DBM Putty Plus avec antibiotique , un nouveau substitut de greffe osseuse intégrant une technologie antibiotique afin de réduire le risque d'infections postopératoires lors des interventions de greffe. Cette approbation représente une étape réglementaire importante pour le portefeuille de produits biologiques de Stryker sur le marché américain.
• En mars 2024, Medtronic plc et Orthofix Medical Inc. ont conclu un partenariat stratégique afin d'élargir leur offre combinée sur le marché des substituts de greffe osseuse, en fusionnant l'expertise orthopédique de Medtronic avec le portefeuille de produits biologiques d'Orthofix pour proposer aux professionnels de santé des solutions complètes de greffes rachidiennes et orthopédiques.
• En mai 2024, Smith & Nephew a finalisé l'acquisition d'Osiris Therapeutics, une société de médecine régénérative possédant un solide portefeuille de substituts de greffe osseuse et de thérapies cellulaires, renforçant ainsi la présence de Smith & Nephew dans le domaine des solutions biologiques avancées pour la régénération osseuse.
• En février 2025, le SCTIMST (Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology) a lancé deux produits de greffe osseuse à élution médicamenteuse, CASPRO et BONYX , développés par son département de technologie biomédicale et commercialisés en Inde par Onyx Medicals. Ces lancements illustrent l'innovation dans les matériaux de greffe conçus pour améliorer la cicatrisation et l'efficacité thérapeutique en orthopédie.
• En mars 2025, Elute a obtenu l'autorisation de la FDA pour BonVie+ , un produit de comblement osseux synthétique résorbable conçu pour une résorption contrôlée et son remplacement par de l'os néoformé. Cette autorisation représente une avancée majeure et élargit les options des cliniciens en matière de réparation et de remodelage osseux.
• En juin 2025, Xtant Medical a annoncé le lancement d' Osteofactor Pro , un substitut de greffe osseuse de nouvelle génération conçu pour favoriser la cicatrisation osseuse lors d'interventions chirurgicales rachidiennes et orthopédiques, reflétant ainsi la tendance du secteur vers des matériaux de greffe avancés aux performances biologiques améliorées pour les procédures complexes.

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