Analyse du marché mondial des plaquettes de frein : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des plaquettes de frein

• La taille du marché mondial des plaquettes de frein était évaluée à 3,33 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,45 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation de la production mondiale de véhicules, l'augmentation du nombre de propriétaires de véhicules et la sensibilisation croissante à la sécurité routière et à l'entretien périodique, ce qui entraîne une demande constante de remplacement des plaquettes de frein sur les canaux OEM et de rechange.
• De plus, la mise en œuvre de réglementations de sécurité et de normes d'émissions strictes encourage l'adoption de matériaux de plaquettes de frein avancés, tels que la céramique et les composés organiques sans amiante (NAO), qui offrent des performances accrues, une réduction du bruit et un impact environnemental moindre. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de plaquettes de frein de haute qualité, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des plaquettes de frein

• Les plaquettes de frein sont un composant essentiel des systèmes de freinage à disque. Elles sont conçues pour convertir l'énergie cinétique en énergie thermique par frottement, assurant ainsi une décélération efficace et un contrôle optimal du véhicule. Elles sont largement utilisées sur les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les deux-roues, tant sur les roues avant qu'arrière.
• La demande de plaquettes de frein est stimulée par l'expansion du secteur automobile mondial, l'augmentation de l'âge moyen des véhicules et la croissance des véhicules électriques et hybrides, qui nécessitent des solutions de freinage spécialisées compatibles avec les systèmes régénératifs.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des plaquettes de frein avec une part de 36,1 % en 2024, en raison d'un secteur automobile mature, de taux de possession de véhicules élevés et de réglementations de sécurité strictes.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des plaquettes de frein au cours de la période de prévision en raison de l'expansion de la production de véhicules, de l'urbanisation et de l'augmentation des revenus disponibles.
• Le segment avant a dominé le marché avec une part de marché de 56,8 % en 2024. En effet, les roues avant supportent la majeure partie de la force de freinage sur la plupart des véhicules, ce qui entraîne des taux d'usure et une fréquence de remplacement plus élevés. Les plaquettes de frein avant sont essentielles à la sécurité des véhicules et sont soumises à des normes de qualité strictes, tant pour les véhicules particuliers que pour les véhicules utilitaires.

Portée du rapport et segmentation du marché des plaquettes de frein  

Tendances du marché des plaquettes de frein

« Augmentation de la production de véhicules »

• Le marché des plaquettes de frein connaît une croissance robuste, en phase avec l'augmentation constante de la production mondiale de véhicules, tant dans les catégories passagers que commerciales, ce qui stimule la demande de base en composants de freinage hautes performances.
  • Par exemple, alors que les ventes mondiales de voitures et de véhicules utilitaires ont considérablement augmenté ces dernières années, des entreprises comme Continental ont introduit de nouveaux modèles tels que le frein Green Caliper pour véhicules électriques, répondant aux besoins des constructeurs automobiles axés à la fois sur le volume et l'innovation.
• L'expansion des flottes de véhicules commerciaux, en particulier dans des secteurs tels que la logistique et la livraison, renforce encore davantage le besoin de plaquettes de frein durables et fiables, capables de supporter une utilisation intensive et fréquente.
• L'adoption croissante des véhicules électriques et hybrides influence la technologie des plaquettes de frein, en mettant l'accent sur les formulations à faible bruit, à longue durée de vie et spécialisées compatibles avec les systèmes de freinage régénératif.
• Les pressions réglementaires et la demande des consommateurs en matière de sécurité poussent les constructeurs et les fournisseurs automobiles à investir dans les progrès des matériaux et les améliorations des performances, en mettant l'accent sur le dépassement des normes de sécurité mondiales.
• Le marché secondaire des plaquettes de frein se développe en raison de la sensibilisation des consommateurs à l'entretien courant des freins, de la simplification des achats via les canaux de commerce électronique et des avantages en termes de longévité des nouvelles innovations en matière de matériaux.

Dynamique du marché des plaquettes de frein

Conducteur

« Augmentation de la demande de matériaux légers »

• Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de systèmes de freinage se concentrent de plus en plus sur la réduction du poids des véhicules pour améliorer l'efficacité énergétique et les performances, ce qui entraîne une demande accrue de matériaux de plaquettes de frein légers tels que les céramiques et les composites avancés.
  • Par exemple, des fabricants de premier plan tels que Brembo et SGL Carbon investissent dans le développement et l'adoption à grande échelle de plaquettes de frein de nouvelle génération, légères et respectueuses de l'environnement, pour servir à la fois les segments OEM et du marché secondaire.
• Les réglementations environnementales contre l'utilisation de métaux lourds et d'amiante ont accéléré la transition vers des formulations de matériaux innovants, respectueux de l'environnement et plus légers qui offrent une friction élevée et une durabilité prolongée.
• Les plaquettes de frein légères contribuent à une meilleure maniabilité, à une réduction des émissions et à une intégration plus efficace avec les architectures de véhicules électriques et hybrides, soutenant ainsi les objectifs de durabilité du secteur automobile
• La recherche et le développement continus en science des matériaux permettent aux producteurs de plaquettes de frein de maintenir des normes de sécurité et de performance clés tout en continuant à réduire le poids, une priorité croissante pour les constructeurs automobiles du monde entier.

Retenue/Défi

« Forte volatilité des prix des matières premières »

• La rentabilité et la structure des coûts des fabricants de plaquettes de frein sont mises à rude épreuve par les fluctuations importantes des prix des matières premières clés telles que les métaux, les résines spéciales et les céramiques avancées.
  • Par exemple, à mesure que la demande de plaquettes de frein sans cuivre et respectueuses de l'environnement augmente, les entreprises sont confrontées à des coûts élevés et imprévisibles pour les matériaux de friction de remplacement et les composites haute performance, ce qui peut avoir un impact sur les prix et la fiabilité de l'approvisionnement.
• L'approvisionnement en matières premières respectueuses de l'environnement ou conformes à la réglementation entraîne souvent des dépenses plus élevées et une vulnérabilité aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, qui peuvent être exacerbées par des événements géopolitiques ou logistiques.
• L'instabilité des prix peut dissuader les petits fabricants de mettre en œuvre les mises à niveau technologiques ou les innovations de produits nécessaires, ce qui pourrait entraîner un marché moins compétitif pour les plaquettes de frein avancées et durables.
• L'accès constant à des matières premières de qualité à des prix raisonnables est de plus en plus difficile à mesure que les volumes de production automobile et les normes réglementaires continuent d'augmenter, exerçant une pression sur toute la chaîne de valeur.

Portée du marché des plaquettes de frein

Le marché est segmenté en fonction du type de véhicule, du matériau, de la position et du canal de vente.

• Par type de véhicule

Selon le type de véhicule, le marché des plaquettes de frein est segmenté en voitures particulières (VPC), véhicules utilitaires légers (VUL), véhicules utilitaires lourds (VUL) et deux-roues. Le segment des VPC a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison du volume de production mondial élevé de véhicules particuliers et de la demande croissante de solutions de mobilité personnelle. L'urbanisation, l'amélioration des infrastructures routières et la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité des véhicules ont accentué le besoin de systèmes de freinage performants, positionnant les VPC comme un contributeur majeur à la consommation de plaquettes de frein.

Le segment des deux-roues devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par l'adoption croissante des motos et des scooters dans les pays à forte densité de population. La rentabilité des deux-roues, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine, combinée à des réglementations de sécurité de plus en plus strictes en matière de freinage, entraîne une demande accrue de plaquettes de frein performantes et durables dans ce segment.

• Par matériau

En fonction du matériau, le marché est classé en semi-métalliques, organiques sans amiante (NAO), NAO à faible teneur en métaux et céramiques. Le segment semi-métallique détenait la plus grande part de marché en 2024 grâce à ses performances équilibrées en termes de dissipation thermique, de puissance de freinage et de rapport qualité-prix. Ces plaquettes sont largement utilisées sur une grande variété de véhicules, en particulier dans les régions où rentabilité et performance sont tout aussi importantes. Leur durabilité sous forte charge en fait un choix privilégié pour les véhicules lourds et la conduite à grande vitesse.

Le segment de la céramique devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de réduction du bruit, d'esthétique des roues et d'amélioration de la fluidité du freinage. Les plaquettes de frein en céramique gagnent du terrain dans le segment automobile haut de gamme, car elles produisent moins de poussière et offrent une durée de vie plus longue, attirant ainsi les consommateurs privilégiant la qualité et la performance au détriment du prix.

• Par poste

En fonction de leur positionnement, le marché des plaquettes de frein est segmenté en deux catégories : avant et avant et arrière. Le segment avant dominait le marché avec une part de 56,8 % en 2024, principalement en raison du fait que les roues avant supportent la majeure partie de la force de freinage sur la plupart des véhicules, ce qui entraîne des taux d'usure et une fréquence de remplacement plus élevés. Les plaquettes de frein avant sont essentielles à la sécurité des véhicules et sont soumises à des normes de qualité strictes, tant pour les véhicules particuliers que pour les véhicules utilitaires.

Le segment des freins avant et arrière devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, reflétant une préférence croissante pour le remplacement complet des plaquettes de frein afin de garantir des performances équilibrées et une usure uniforme. Cette tendance est particulièrement marquée sur les véhicules électriques et les automobiles hautes performances, où les constructeurs conçoivent de plus en plus de systèmes exigeant une efficacité de freinage uniformément répartie.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de distribution, le marché des plaquettes de frein se divise en deux catégories : OEM et pièces de rechange. Le segment OEM a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, soutenu par des contrats à long terme entre constructeurs automobiles et fournisseurs de composants, ainsi que par la croissance de la production automobile à l'échelle mondiale. Les plaquettes de frein OEM sont plébiscitées pour leur ajustement garanti, la constance de leurs performances et leur conformité aux spécifications d'origine du véhicule.

Le marché des pièces de rechange devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par le vieillissement du parc automobile et la sensibilisation croissante des consommateurs à l'entretien régulier des freins. Les plaquettes de rechange offrent un large choix de matériaux, de prix et de performances, ce qui les rend attractives pour les particuliers comme pour les gestionnaires de flottes à la recherche de solutions de remplacement économiques.

Analyse régionale du marché des plaquettes de frein

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des plaquettes de frein avec la plus grande part de revenus de 36,1 % en 2024, grâce à un secteur automobile mature, des taux de possession de véhicules élevés et des réglementations de sécurité strictes.
• Les consommateurs de la région privilégient la performance, la fiabilité et le respect des normes de sécurité, ce qui a conduit à une demande constante de plaquettes de frein de haute qualité pour les véhicules de tourisme et commerciaux.
• La présence de grands constructeurs automobiles, l'adoption généralisée de technologies de freinage avancées et la tendance croissante vers les véhicules électriques renforcent encore le leadership de la région sur le marché.

Aperçu du marché américain des plaquettes de frein

Le marché américain des plaquettes de frein a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce à un parc automobile important, des cycles de remplacement réguliers et une conformité réglementaire en matière de sécurité automobile. Le marché américain bénéficie d'une forte dynamique des constructeurs et du marché de la rechange, les consommateurs privilégiant les matériaux de plaquettes de frein offrant un équilibre entre performance et durabilité. La croissance des véhicules électriques et hybrides contribue également à la demande croissante de plaquettes compatibles avec le freinage régénératif.

Aperçu du marché européen des plaquettes de frein

Le marché européen des plaquettes de frein devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable tout au long de la période de prévision, soutenu par des réglementations environnementales strictes, une demande croissante de solutions silencieuses et peu poussiéreuses, et la solide base de production automobile de la région. Les constructeurs et les consommateurs européens privilégient de plus en plus les matériaux avancés tels que la céramique et le NAO pour atteindre leurs objectifs de performance et de durabilité. La région bénéficie également d'un réseau de pièces détachées bien établi, notamment dans les pays dont le parc automobile est vieillissant.

Aperçu du marché des plaquettes de frein au Royaume-Uni

Le marché britannique des plaquettes de frein devrait connaître une croissance régulière, stimulé par l'augmentation du parc automobile, les contrôles techniques périodiques (CT) et une sensibilisation croissante à l'entretien des véhicules. La transition vers les véhicules électriques et hybrides influence le choix des matériaux, les options céramiques et à faible teneur en métal gagnant en popularité. L'utilisation intensive des véhicules urbains et la densité du trafic contribuent également à la fréquence des remplacements de plaquettes de frein.

Aperçu du marché allemand des plaquettes de frein

Le marché allemand des plaquettes de frein connaît une croissance constante, soutenu par son leadership en ingénierie automobile et un solide écosystème industriel national. Les consommateurs et les équipementiers allemands exigent des solutions de freinage performantes et durables, notamment pour les véhicules haut de gamme. L'adoption de plaquettes de frein écologiques s'accélère également, conformément à l'engagement du pays en matière de développement durable et au respect des normes d'émissions européennes.

Aperçu du marché des plaquettes de frein en Asie-Pacifique

Le marché des plaquettes de frein en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par l'expansion de la production automobile, l'urbanisation et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'essor des deux-roues et des petites voitures dans la région génère une forte demande de plaquettes de frein, notamment sur le marché secondaire. Les exigences gouvernementales en matière de sécurité et la sensibilisation croissante à l'entretien régulier des freins stimulent encore l'expansion du marché.

Aperçu du marché japonais des plaquettes de frein

Le marché japonais des plaquettes de frein poursuit sa croissance grâce à la vigueur de l'industrie automobile nationale, à l'innovation technologique et à la préférence des consommateurs pour des systèmes de freinage de précision et silencieux. Le vieillissement de la population et l'importance accordée à la sécurité routière ont favorisé l'adoption de plaquettes de frein de qualité, notamment pour les véhicules urbains. L'évolution précoce du Japon vers les technologies hybrides et électriques influence également la demande de systèmes de freinage spécialisés.

Aperçu du marché chinois des plaquettes de frein

En 2024, le marché chinois des plaquettes de frein représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, porté par une production automobile massive, l'essor de la mobilité urbaine et l'expansion rapide du marché des pièces de rechange. Avec la sensibilisation croissante à la sécurité et l'évolution des normes d'émission, la demande de matériaux avancés, à faible teneur en cuivre et respectueux de l'environnement augmente. La présence de grands constructeurs nationaux et la poussée vers la mobilité électrique devraient stimuler davantage la croissance du marché.

Part de marché des plaquettes de frein

L' industrie des plaquettes de frein est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Wilwood Engineering, Inc. (États-Unis)
• Brembo SpA (Italie)
• Freins EBC (Royaume-Uni)
• ICER BRAKES SA (Espagne)
• Nisshinbo (Japon)
• Hawk Performance (États-Unis)
• Hunan BoYun Automobile Brake Materials Co., Ltd. (Chine)
• Sangsin Brake Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Systèmes de freinage KFE (États-Unis)
• Brakewel Automotive Components India Private Limited (Inde)
• TMD FRICTION HOLDINGS GMBH (Allemagne)
• GUD Holdings (Pty) Ltd. (Australie)
• Sundaram Brake Linings Ltd (Inde)
• PIÈCES CENTRALES. (États-Unis)
• Ford Motor Company (États-Unis)
• Allied Nippon (Inde)
• Tenneco Inc. (États-Unis)
• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)
• MAT Holding, Inc. (États-Unis)
• Rane Holdings Limited (Inde)
• Akebono Brake Corporation (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des plaquettes de frein

• En janvier 2025, Uno Minda a lancé des plaquettes de frein organiques ultra-résistantes avec cale pour le marché indien des pièces de rechange, renforçant ainsi sa position sur le marché intérieur. Ce lancement renforce la proposition de valeur de la marque en offrant une sécurité, une efficacité de freinage et une durabilité accrues, répondant ainsi à la demande croissante de composants hautes performances de remplacement pour le parc automobile indien en pleine expansion.
• En novembre 2024, Akebono Brake Corporation a renforcé sa présence sur le marché des plaquettes de frein haut de gamme en lançant sept nouvelles références pour ses gammes de plaquettes de frein à disque ultra-premium EURO et pour usage intensif. Cette expansion permet à Akebono d'étendre sa gamme de produits aux nouveaux modèles de véhicules, consolidant ainsi sa part de marché en Amérique du Nord et en Europe. L'intégration de butées en acier inoxydable haut de gamme et de capteurs d'usure électriques renforce encore la différenciation de ses produits, consolidant ainsi la réputation de qualité et de fiabilité de la marque dans les applications de freinage critiques.
• En octobre 2023, Brembo et SGL Carbon ont collaboré pour inaugurer deux sites de production de pointe de 8 500 m² destinés aux freins Brembo SGL Carbon Ceramic (BSCCB). L'achèvement des travaux est prévu pour octobre 2024 et le démarrage de la production est prévu pour janvier 2025, créant ainsi environ 80 nouveaux emplois et stimulant l'industrie automobile.
• En septembre 2023, Brembo SpA a annoncé une initiative stratégique visant à répondre à la demande croissante de disques de frein en carbone-céramique pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires. Leur coentreprise, Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB), s'est engagée à investir 150 millions d'euros d'ici 2027, permettant ainsi une augmentation remarquable de 70 % des capacités de production de ses sites de Meitingen, en Allemagne, et de Stezzano, en Italie.
• En mai 2023, Robert Bosch GmbH a lancé les plaquettes de frein Elite, spécialement conçues pour la TVS Apache, dotées d'un revêtement strié intégrant la technologie exclusive ABRACOAT. Cette innovation vise à améliorer les performances de freinage et la durabilité des motos TVS Apache, répondant ainsi aux besoins spécifiques des passionnés et améliorant la sécurité sur la route.

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