Analyse du marché mondial de la tomosynthèse mammaire : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la tomosynthèse mammaire

• La taille du marché mondial de la tomosynthèse mammaire était évaluée à 2,95 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,90 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'incidence croissante du cancer du sein, ainsi que par une sensibilisation accrue et des initiatives de dépistage précoce, qui ont stimulé la demande de techniques d'imagerie diagnostique plus précises telles que la tomosynthèse mammaire numérique (DBT).
• De plus, les investissements croissants dans les infrastructures de santé de pointe, associés aux innovations technologiques offrant une meilleure clarté d'image et des taux de rappel réduits, positionnent la tomosynthèse mammaire comme une modalité privilégiée pour le diagnostic du cancer du sein. Ces facteurs combinés accélèrent son adoption dans les centres de diagnostic et les hôpitaux, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la tomosynthèse mammaire

• La tomosynthèse mammaire, une technologie de mammographie 3D de nouvelle génération, devient un outil de diagnostic clé dans la détection du cancer du sein en raison de sa précision d'imagerie améliorée, de la réduction des faux positifs et de sa détection supérieure dans les tissus mammaires denses, ce qui la rend de plus en plus essentielle dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.
• La demande croissante de tomosynthèse mammaire est principalement alimentée par l'incidence croissante du cancer du sein à l'échelle mondiale, la sensibilisation croissante du public au dépistage précoce et l'augmentation du soutien gouvernemental aux initiatives de santé mammaire et aux mises à niveau des infrastructures d'imagerie.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la tomosynthèse mammaire avec la plus grande part de revenus de 42,3 % en 2024, grâce à des taux de dépistage élevés, des politiques de remboursement favorables et la forte présence des leaders de l'industrie, en particulier aux États-Unis, où l'adoption rapide de la technologie et l'accent mis sur la santé préventive propulsent la croissance dans les hôpitaux et les centres d'imagerie indépendants.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la tomosynthèse mammaire au cours de la période de prévision en raison de l'amélioration de l'accès aux soins de santé, de l'augmentation des investissements publics-privés dans les technologies de diagnostic et des campagnes de sensibilisation renforcées dans des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud.
• Le segment des systèmes combinés 2D/3D a dominé le marché de la tomosynthèse mammaire avec une part de marché de 67,8 % en 2024, soutenu par leur polyvalence clinique, leur facilité d'intégration dans les flux de travail existants et une acceptation réglementaire plus large dans les dépistages de routine du cancer du sein.

Portée du rapport et segmentation du marché de la tomosynthèse mammaire      

Tendances du marché de la tomosynthèse mammaire

« Les progrès technologiques favorisent la précision et la détection précoce »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial de la tomosynthèse mammaire est l'évolution constante des technologies d'imagerie, notamment les détecteurs à haute résolution, l'imagerie 2D synthétique et les outils d'interprétation optimisés par l'IA . Ces innovations améliorent considérablement la précision diagnostique et l'efficacité des flux de travail pour les radiologues et les professionnels de santé.
  • Par exemple, le système de mammographie Genius 3D d'Hologic offre des taux de détection du cancer supérieurs et moins de faux positifs que la mammographie 2D traditionnelle, améliorant ainsi les résultats pour les patientes et la confiance des cliniciens. De même, le système de tomosynthèse SenoClair de GE Healthcare offre une option d'imagerie 3D à faible dose qui améliore la visibilité des lésions dans les tissus mammaires denses.
• L'intégration de l'IA dans les systèmes de tomosynthèse mammaire permet une analyse intelligente des images, la priorisation des cas et l'identification des tumeurs à un stade précoce. Des outils tels que ProFound AI d'iCAD sont utilisés pour améliorer la prise de décision clinique en fournissant des informations en temps réel lors de l'examen des images.
• L'intégration de la tomosynthèse aux systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS) et aux dossiers médicaux électroniques ( DME ) favorise également la centralisation des flux d'imagerie, permettant une gestion fluide des données et des diagnostics collaboratifs. Ces innovations sont particulièrement efficaces dans les hôpitaux et les services de diagnostic à forte activité, où la rapidité d'exécution est essentielle.
• Cette tendance vers des systèmes d'imagerie plus précis, basés sur l'IA et intégrés numériquement transforme fondamentalement le diagnostic du cancer du sein. Par conséquent, les entreprises investissent de plus en plus dans des plateformes de tomosynthèse de nouvelle génération qui promettent une irradiation plus faible, une acquisition plus rapide et une détection améliorée, rendant ainsi le dépistage avancé accessible à une population plus large.
• La demande croissante de systèmes offrant une plus grande précision, une plus grande efficacité et un plus grand confort pour le patient entraîne une adoption rapide dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les unités de dépistage mobiles, renforçant la tomosynthèse mammaire comme norme pour l'imagerie mammaire moderne

Dynamique du marché de la tomosynthèse mammaire

Conducteur

« Prévalence croissante du cancer du sein et accent mis sur la détection précoce »

• L'incidence mondiale croissante du cancer du sein, ainsi que les campagnes de sensibilisation accrues et les initiatives gouvernementales de dépistage, constituent un facteur majeur de la demande croissante de systèmes de tomosynthèse mammaire.
  • Par exemple, des programmes nationaux de dépistage aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans certaines régions d'Europe intègrent désormais la tomosynthèse mammaire numérique pour améliorer les taux de détection et réduire l'incertitude diagnostique. Ces approbations politiques favorisent l'expansion du marché et l'acceptation clinique de cette technologie.
• La tomosynthèse mammaire offre des avantages substantiels par rapport à la mammographie 2D traditionnelle, notamment une meilleure imagerie du tissu mammaire dense, des taux de rappel réduits et une meilleure caractérisation des lésions. Ces caractéristiques permettent un diagnostic précoce et plus précis du cancer, essentiel à une planification thérapeutique efficace et à une amélioration des taux de survie.
• En outre, le vieillissement de la population féminine et la sensibilisation croissante aux questions de santé dans les régions en développement contribuent à l'augmentation du nombre de dépistages de routine, ce qui stimule la demande de systèmes de tomosynthèse.
• La poussée vers des solutions d’imagerie technologiquement avancées et conviviales pour les patients, combinée à des investissements croissants dans les infrastructures de santé et à des politiques de remboursement favorables, renforce encore la croissance du marché dans les économies développées et émergentes.

Retenue/Défi

« Coût élevé des équipements et accès limité dans les régions à faible revenu »

• L’un des principaux défis à l’adoption généralisée de la tomosynthèse mammaire est le coût élevé associé à l’équipement, à l’installation et à la maintenance, ce qui peut constituer un obstacle pour les petits centres de diagnostic et les installations dans les zones à faible revenu ou rurales.
  • Par exemple, alors que les principaux hôpitaux d'Amérique du Nord et d'Europe ont largement adopté les systèmes de tomosynthèse, les établissements de certaines régions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine dépendent encore de la mammographie 2D conventionnelle en raison de contraintes budgétaires et de financements limités.
• De plus, le besoin de radiologues et de personnel technique qualifiés pour exploiter et interpréter les images de tomosynthèse crée un goulot d'étranglement dans l'élargissement de l'accès, en particulier dans les régions mal desservies.
• Les autorisations réglementaires et les limitations de remboursement dans certains pays freinent également l'adoption. De plus, l'intégration à l'infrastructure d'imagerie numérique existante peut s'avérer complexe et coûteuse pour les petits prestataires.
• Pour relever ces défis, il faudra développer des systèmes rentables, subventionner les programmes publics de dépistage, développer les services de dépistage mobiles et améliorer les programmes de formation des professionnels de la radiologie. Ces efforts sont essentiels pour garantir que les bénéfices de la tomosynthèse mammaire atteignent une population plus large et contribuent significativement aux efforts mondiaux de détection du cancer.

Portée du marché de la tomosynthèse mammaire

Le marché est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final.

• Par produit

En termes de produits, le marché de la tomosynthèse mammaire est segmenté en systèmes combinés 2D/3D et systèmes 3D autonomes. Le segment des systèmes combinés 2D/3D a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 67,8 % en 2024, grâce à sa polyvalence clinique et à son adoption généralisée dans les systèmes de santé, tant développés qu'émergents. Ces systèmes offrent aux radiologues le double avantage des mammographies 2D conventionnelles et de la tomosynthèse 3D haute résolution en une seule séance d'imagerie, améliorant ainsi la précision de la détection du cancer et réduisant les taux de rappel. La demande est soutenue par des politiques de remboursement établies et par l'intégration aux flux de dépistage existants, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

Le segment des systèmes 3D autonomes devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,6 % entre 2025 et 2032, grâce aux progrès des technologies d'imagerie et à la préférence croissante pour les outils de diagnostic à faible dose et haute clarté. Ces systèmes gagnent en popularité dans les contextes diagnostiques spécialisés où l'imagerie de précision est primordiale. Les hôpitaux et les centres de cancérologie de pointe investissent de plus en plus dans les systèmes 3D autonomes pour renforcer la détection précoce et améliorer les résultats diagnostiques, notamment chez les patientes présentant un tissu mammaire dense. Avec la démocratisation de l'interprétation assistée par l'IA et des capacités d'acquisition plus rapides, les systèmes autonomes devraient occuper une part croissante des nouvelles installations.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la tomosynthèse mammaire est segmenté entre hôpitaux, centres de diagnostic et autres. Le segment hospitalier a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 46,5 % en 2024, grâce à son infrastructure diagnostique complète, à son accès aux financements publics et privés et à l'intégration de la tomosynthèse mammaire dans les programmes structurés de dépistage du cancer. Les hôpitaux constituent des points centraux pour le dépistage et le traitement à grande échelle et bénéficient de systèmes intégrés de gestion des patients et de modèles de soins multidisciplinaires, favorisant l'adoption de technologies d'imagerie avancées.

Le segment des centres de diagnostic devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 21,4 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de services d'imagerie accessibles, rapides et spécialisés. Ces centres adoptent de plus en plus la tomosynthèse mammaire pour offrir des options diagnostiques haut de gamme, attirer les patients et réduire les délais d'attente. Leur flexibilité dans l'approvisionnement en équipements, leurs faibles coûts d'exploitation et leur présence urbaine croissante les placent en bonne position pour tirer parti du besoin croissant de dépistage précoce du cancer du sein au sein de populations diverses.

Analyse régionale du marché de la tomosynthèse mammaire

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la tomosynthèse mammaire avec la plus grande part de revenus de 42,3 % en 2024, grâce à des taux de dépistage élevés, des politiques de remboursement favorables et la forte présence des leaders de l'industrie, en particulier aux États-Unis, où l'adoption rapide de la technologie et l'accent mis sur la santé préventive propulsent la croissance dans les hôpitaux et les centres d'imagerie indépendants.
• Les consommateurs et les prestataires de soins de santé de la région adoptent de plus en plus la tomosynthèse mammaire en raison de sa précision supérieure, de la réduction des faux positifs et de sa compatibilité avec le dépistage des tissus mammaires denses, améliorant à la fois l'expérience du patient et les résultats cliniques
• Cette forte présence régionale est également soutenue par une infrastructure de soins de santé robuste, des politiques de remboursement favorables et des initiatives de dépistage menées par le gouvernement, positionnant la tomosynthèse mammaire comme un outil d'imagerie standard dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.

Aperçu du marché américain de la tomosynthèse mammaire

En 2024, le marché américain de la tomosynthèse mammaire a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 79,6 %, grâce à l'infrastructure de santé avancée du pays, à la généralisation des programmes de dépistage du cancer du sein et à des conditions de remboursement avantageuses. Les États-Unis ont constaté une adoption rapide de la tomosynthèse mammaire numérique dans les établissements de santé publics et privés, grâce à une sensibilisation croissante au dépistage précoce et à de solides preuves cliniques confirmant sa supériorité diagnostique. De plus, la présence de fabricants clés et les fréquentes mises à niveau technologiques renforcent encore la dynamique du marché.

Aperçu du marché européen de la tomosynthèse mammaire

Le marché européen de la tomosynthèse mammaire devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, principalement portée par la prévalence croissante du cancer du sein, les initiatives de dépistage soutenues par les gouvernements et l'adoption croissante de l'imagerie 3D dans les diagnostics de routine. Les pays de la région intègrent la tomosynthèse mammaire à leurs programmes nationaux de dépistage, notamment suite aux études cliniques démontrant une meilleure détection dans les tissus mammaires denses. La disponibilité croissante d'unités de dépistage mobiles et de plateformes d'imagerie basées sur l'IA contribue à une pénétration accrue du marché auprès des populations urbaines et rurales.

Aperçu du marché britannique de la tomosynthèse mammaire

Le marché britannique de la tomosynthèse mammaire devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par le soutien accru du gouvernement au dépistage du cancer du sein et la modernisation des infrastructures de diagnostic au sein du Service national de santé (NHS). La sensibilisation croissante du public, conjuguée à l'accent mis sur la réduction des faux positifs et des rappels inutiles, favorise l'adoption des technologies d'imagerie 3D. De plus, les collaborations entre le NHS et les entreprises d'imagerie médicale favorisent un déploiement plus large des systèmes de tomosynthèse mammaire dans les établissements de santé régionaux.

Aperçu du marché allemand de la tomosynthèse mammaire

Le marché allemand de la tomosynthèse mammaire devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce aux investissements importants du pays dans les technologies médicales, à des programmes de dépistage du cancer bien structurés et à une forte sensibilisation à la santé publique. Les hôpitaux et centres de diagnostic allemands intègrent activement des systèmes de tomosynthèse pour améliorer la précision du diagnostic et l'efficacité des flux de travail. L'accent mis par le pays sur la détection précoce, combiné aux outils de diagnostic assistés par l'IA, améliore considérablement les taux d'adoption dans les établissements publics et privés.

Aperçu du marché de la tomosynthèse mammaire en Asie-Pacifique

Le marché de la tomosynthèse mammaire en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 23,2 % sur la période 2025-2032, portée par l'augmentation de l'incidence du cancer du sein, l'urbanisation galopante et la croissance des investissements dans les soins de santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La sensibilisation croissante au dépistage précoce, conjuguée aux initiatives gouvernementales visant à moderniser les infrastructures d'imagerie, accélère l'adoption des systèmes de tomosynthèse mammaire. La présence croissante des entreprises d'imagerie mondiales et des capacités de production locales rend également les technologies de dépistage avancées plus abordables et accessibles.

Aperçu du marché japonais de la tomosynthèse mammaire

Le marché japonais de la tomosynthèse mammaire connaît un essor considérable grâce à son système de santé technologiquement avancé, à ses politiques nationales rigoureuses de dépistage et au vieillissement de sa population. Les hôpitaux japonais adoptent la tomosynthèse mammaire pour améliorer les taux de détection et réduire les fausses alertes, notamment dans les cas de seins denses. L'intégration avec les systèmes d'IA et PACS améliore l'efficacité des flux de travail et l'analyse des images. De plus, la demande croissante de solutions d'imagerie précises et conviviales pour les patients renforce le leadership du pays en matière d'innovation en imagerie mammaire.

Aperçu du marché indien de la tomosynthèse mammaire

En 2024, le marché indien de la tomosynthèse mammaire représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à la sensibilisation accrue au cancer du sein, aux campagnes de dépistage menées par les pouvoirs publics et au développement des infrastructures de diagnostic. L'Inde connaît une adoption croissante des technologies d'imagerie avancées dans les hôpitaux publics et les centres de diagnostic privés, notamment dans les métropoles et les villes de premier rang. Les unités de dépistage mobiles équipées de systèmes de tomosynthèse améliorent la couverture en zones rurales. L'implication croissante des entreprises nationales du secteur de la santé et l'accessibilité financière des nouveaux systèmes stimulent la croissance du marché dans tout le pays.

Part de marché de la tomosynthèse mammaire

L'industrie de la tomosynthèse mammaire est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Siemens (Allemagne)
• Hologic, Inc. (États-Unis)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)
• Abbott (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Shimadzu Medical (Inde) pvt. Ltd. (Japon)
• GENERAL ELECTRIC (États-Unis)
• Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis)
• Sysmex Inde Pvt. Ltd. (Japon)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• Canon Inc. (Japon)
• FUJIFILM Holdings Corporation (Royaume-Uni)
• Groupe Agfa-Gevaert (Belgique)
• Carestream Health, Inc. (États-Unis)
• Planmed Oy (Finlande)
• Analogic Corporation (États-Unis)
• Toshiba Medical Systems Corporation (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la tomosynthèse mammaire ?

• En avril 2023, Hologic, Inc., leader de l'innovation dans le domaine de la santé féminine, a lancé l'extension Genius Digital Diagnostics System pour la tomosynthèse mammaire, intégrant l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer l'analyse des images 3D et la précision diagnostique. Ce système est conçu pour rationaliser les flux de travail radiologiques tout en améliorant la détection précoce du cancer du sein, en particulier chez les femmes présentant un tissu mammaire dense. Ce développement souligne l'importance accordée par Hologic à l'exploitation d'outils basés sur l'IA pour améliorer les résultats cliniques et consolider son leadership dans les technologies d'imagerie mammaire.
• In March 2023, GE HealthCare announced the commercial release of its upgraded Senographe Pristina with Serena Bright, a tomosynthesis-guided biopsy solution that allows for improved accuracy in lesion targeting. The innovation enhances patient comfort and enables radiologists to perform biopsies directly within the 3D mammography system. This advancement demonstrates GE’s commitment to providing holistic, minimally invasive breast care solutions and improving diagnostic precision across global screening programs
• In March 2023, Siemens Healthineers introduced AI enhancements to its Mammomat Revelation breast tomosynthesis system, focusing on improving detection capabilities and reducing the time required for image reading. These upgrades support radiologists by enabling quicker, more confident diagnoses, especially in high-volume screening environments. Siemens’ emphasis on AI-driven efficiency reflects the growing demand for technology that balances clinical performance with operational productivity
• In February 2023, iCAD, Inc. announced the deployment of its ProFound AI Risk platform across multiple hospitals in Europe and North America, enabling personalized risk assessments in conjunction with digital breast tomosynthesis. This development marks a shift toward more personalized screening protocols, where risk-based assessments guide the frequency and type of breast imaging. iCAD’s innovation illustrates the expanding role of AI in predictive diagnostics and breast cancer prevention strategies
• In January 2023, Planmed Oy, a Finland-based imaging company, showcased the Planmed Clarity 3D tomosynthesis system with low-dose imaging capabilities at Arab Health 2023. The system is designed to deliver high-quality images with minimal radiation exposure, meeting growing global demands for safer, patient-friendly diagnostics. This launch highlights Planmed’s dedication to radiation safety, accessibility, and technological advancement in emerging markets

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