Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des ingrédients de brassage – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des ingrédients de brassage

• La taille du marché mondial des ingrédients de brassage était évaluée à 42,02 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 71,13 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation de la consommation mondiale de bière et la prolifération rapide des brasseries artisanales, ce qui entraîne une demande accrue d'ingrédients de brassage diversifiés et de haute qualité sur les marchés établis et émergents.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des bières haut de gamme, artisanales et riches en saveurs pousse les brasseries à innover avec des malts, des houblons, des levures et des additifs naturels de spécialité. Cette évolution des préférences, conjuguée à une réglementation gouvernementale favorable et à la modernisation des installations de brassage, stimule considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des ingrédients de brassage

• Les ingrédients de brassage tels que l'extrait de malt, le houblon, la levure et les additifs sont essentiels au processus de production de la bière, influençant sa saveur, sa couleur, son arôme, sa texture en bouche et sa durée de conservation. Ces ingrédients sont utilisés par les micro-brasseries, les grandes brasseries et les brasseries artisanales pour créer une large gamme de styles de bières adaptés aux préférences des consommateurs.
• La demande croissante d'ingrédients de brassage est principalement due à la popularité croissante des bières artisanales à l'échelle mondiale, à la hausse des revenus disponibles et à la diversification de l'offre de bières. De plus, les innovations dans la transformation des ingrédients, l'accent mis sur le développement durable et l'intérêt croissant pour l'approvisionnement local façonnent l'avenir du marché des ingrédients de brassage.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des ingrédients de brassage avec une part de 41,8 % en 2024, en raison de la forte présence de brasseries établies et de la popularité croissante des bières artisanales et de spécialité dans la région.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des ingrédients de brassage au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation, de l'augmentation des revenus disponibles et d'un appétit croissant pour les bières haut de gamme et importées.
• Le segment des brasseries macro a dominé le marché avec une part de marché de 58,6 % en 2024, grâce à des opérations à grande échelle, des réseaux de distribution étendus et une forte demande de bières produites en série sur les marchés matures. Ces brasseries privilégient souvent un goût constant, une production efficace et des ingrédients rentables, ce qui leur confère un avantage structurel en termes de ventes en volume.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients de brassage

Tendances du marché des ingrédients de brassage

« Popularité croissante des bières artisanales »

• Le marché des ingrédients de brassage est fortement influencé par l'essor des bières artisanales, qui privilégient des profils aromatiques distincts, des méthodes de brassage traditionnelles et l'expérimentation d'ingrédients de spécialité. Il en résulte une demande accrue pour des malts de haute qualité, des variétés de houblon uniques et des souches de levure innovantes permettant de différencier les marques et les produits.
  • Par exemple, des entreprises telles que Cargill Incorporated, Boortmalt et Malteurop Groupe élargissent leurs portefeuilles d'ingrédients de brassage pour fournir aux brasseries artisanales des options d'ingrédients de qualité supérieure et diversifiées, soutenant des recettes innovantes et des expériences de bière uniques.
• La croissance dynamique du segment de la bière artisanale, en particulier en Amérique du Nord, en Europe et sur les marchés en pleine expansion de l'Asie-Pacifique, encourage la création de nouvelles microbrasseries et brasseries artisanales, augmentant ainsi les volumes de céréales spéciales, de houblons et de levures achetés.
• Les tendances collaboratives entre les fournisseurs d'ingrédients et les brasseries indépendantes conduisent à des innovations telles que des céréales d'origine locale et de nouveaux cultivars de houblon adaptés aux goûts régionaux et aux exigences de durabilité.
• Le mouvement de brassage maison et l'intérêt croissant des consommateurs pour les boissons artisanales stimulent davantage la demande d'ingrédients de brassage en petits lots et de grande valeur, élargissant ainsi le champ d'application du marché.

Dynamique du marché des ingrédients de brassage

Conducteur

« Préférences croissantes des consommateurs pour les boissons haut de gamme »

• Le marché est porté par une évolution des goûts des consommateurs vers des boissons haut de gamme et artisanales, avec un nombre croissant de clients recherchant des produits de bière de haute qualité, savoureux et différenciés.
  • Par exemple, des acteurs clés tels qu'Angel Yeast Co. Ltd., Rahr Corporation et Lesaffre réagissent en développant des souches de levure et des extraits de malt spécialisés qui améliorent la saveur, l'arôme et les performances de brassage pour les segments de bière haut de gamme.
• L'augmentation des revenus disponibles et les modes de vie urbains, en particulier parmi les Millennials et les jeunes, ont conduit à une plus grande volonté de payer pour des expériences de boissons uniques et de qualité supérieure.
• L'essor mondial du tourisme de la bière, des festivals de bières artisanales et des dégustations de spécialités encourage les brasseries à améliorer la différenciation de leurs produits grâce à l'utilisation innovante d'ingrédients.
• L'adoption des habitudes de consommation occidentales et l'expansion des populations de la classe moyenne dans les régions en développement amplifient encore la demande de bière de qualité supérieure et, par conséquent, d'ingrédients de brassage de qualité supérieure.

Retenue/Défi

« Coûts élevés des matières premières »

• La volatilité des prix des principales matières premières, notamment le malt d'orge, le houblon et la levure de spécialité, constitue un défi majeur pour les brasseurs à grande échelle et artisanaux, impactant les coûts de production et les marges globales.
  • Par exemple, les fournisseurs mondiaux tels que Cargill Incorporated et Boortmalt ont été confrontés à une pression à la hausse sur les prix des céréales et du houblon en raison d'événements météorologiques extrêmes, de l'évolution des rendements agricoles et de l'augmentation des coûts logistiques.
• Les exigences de qualité strictes pour les ingrédients de première qualité ajoutent des coûts supplémentaires à l'approvisionnement et à l'assurance qualité, en particulier pour les brasseurs positionnés dans le segment artisanal ou artisanal.
• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les tarifs douaniers et les barrières commerciales internationales (notamment pour le houblon importé et les malts spéciaux) créent une imprévisibilité des coûts et limitent la flexibilité des brasseries dans plusieurs régions.
• La fluctuation de la demande mondiale et les changements réglementaires dans l'utilisation des terres agricoles peuvent encore exacerber l'instabilité des prix des matières premières, posant des risques stratégiques pour les fournisseurs d'ingrédients et les brasseurs.

Portée du marché des ingrédients de brassage

Le marché est segmenté en fonction de la source, du type de fonction, de la taille de la brasserie, de la forme et de l'utilisateur final.

• Par source

En fonction de leur provenance, le marché des ingrédients de brassage se segmente en extraits de malt, adjuvants ou grains, houblons, levures de bière et additifs pour bière. En 2024, l'extrait de malt représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, principalement en raison de son rôle essentiel dans la fermentation et de son utilisation répandue dans les brasseries industrielles et artisanales. L'extrait de malt fournit le sucre nécessaire à la fermentation tout en contribuant à la saveur, à la couleur et à la texture en bouche, ce qui en fait un ingrédient fondamental de la production de bière. Sa facilité d'utilisation et sa qualité constante en font un ingrédient particulièrement prisé des petites et moyennes brasseries à la recherche d'intrants de brassage fiables.

Le segment du houblon devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante des consommateurs pour des bières artisanales aux saveurs intenses et aux arômes riches. Le houblon contribue à l'amertume, à la saveur et à la conservation, et sa diversité variétale croissante permet aux brasseurs d'innover avec des profils gustatifs distinctifs. La popularité croissante des bières houblonnées, comme les IPA, accélère également la demande mondiale.

• Par type de fonction

Selon leur fonction, le marché est classé en parfums, conservateurs, arômes, protéines, etc. En 2024, le segment des arômes a dominé le marché en termes de chiffre d'affaires, grâce à son rôle central dans la définition du profil sensoriel des bières et la différenciation des brasseries. L'intérêt croissant des consommateurs pour les bières innovantes et artisanales s'accompagne d'une expérimentation accrue avec les composés aromatiques et les ingrédients aromatisants naturels.

Le segment des conservateurs devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par les préoccupations croissantes concernant la stabilité en rayon et la sécurité microbienne. Les conservateurs sont particulièrement essentiels pour les bières conditionnées soumises à un transport longue distance ou à une durée de conservation prolongée en magasin, notamment sur les marchés émergents aux climats chauds.

• Par taille de brasserie

Selon la taille des brasseries, le marché est segmenté en microbrasseries et brasseries artisanales. Le segment des microbrasseries détenait une part dominante de 58,6 % en 2024, soutenu par des opérations à grande échelle, des réseaux de distribution étendus et une forte demande de bières produites en série sur les marchés matures. Ces brasseries privilégient souvent un goût constant, une production efficace et des ingrédients rentables, ce qui leur confère un avantage structurel en termes de ventes en volume.

En revanche, le segment des brasseries artisanales devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par l'évolution des préférences des consommateurs vers des bières haut de gamme, locales et uniques. Ce segment est porté par une appréciation mondiale croissante des techniques de brassage artisanales et par la valeur culturelle associée au soutien des marques artisanales locales.

• Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché des ingrédients de brassage se divise en secs et liquides. Le segment sec a conquis la plus grande part de marché en 2024, principalement grâce à sa durée de conservation prolongée, sa facilité de stockage et son dosage constant dans les opérations à grande échelle. Les ingrédients secs tels que l'extrait de malt sec et le houblon en poudre sont largement utilisés pour leur rentabilité et leur praticité en milieu industriel.

Le segment des boissons liquides devrait connaître la croissance la plus rapide d'ici 2032, porté par son attrait auprès des brasseurs artisanaux et des amateurs de brassage amateur à la recherche de saveurs enrichies et de pratiques brassicoles plus traditionnelles. Les boissons liquides offrent souvent une solubilité supérieure et sont associées à des caractéristiques aromatiques plus riches dans le produit final.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en microbrasseries, brasseries artisanales, brasseries sous contrat et brasseries artisanales. Les microbrasseries ont représenté la part de marché la plus importante en 2024, grâce à leur agilité à adopter des recettes innovantes et à leur attrait pour les consommateurs locaux en quête de bières fraîches et uniques. Ces brasseries privilégient généralement la qualité des ingrédients et contribuent fortement à la demande d'intrants de brassage spécialisés et biologiques.

Le segment des brasseries artisanales devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par l'intérêt croissant des consommateurs pour des bières de niche savoureuses et par l'implantation croissante de petites brasseries à l'échelle mondiale. Les brasseries artisanales utilisent souvent des ingrédients haut de gamme et diversifiés et jouent un rôle clé dans la stimulation de la demande du marché en houblons, souches de levure et additifs innovants.

Analyse régionale du marché des ingrédients de brassage

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des ingrédients de brassage avec la plus grande part de revenus de 41,8 % en 2024, grâce à la forte présence de brasseries établies et à la popularité croissante des bières artisanales et de spécialité dans la région.
• Les consommateurs de la région montrent une préférence croissante pour les ingrédients de première qualité, notamment des variétés de houblon uniques, des adjuvants biologiques et des souches de levure personnalisées qui améliorent la saveur et la qualité.
• L'infrastructure brassicole avancée de la région, l'environnement réglementaire favorable et la consommation élevée de bière par habitant sont des facteurs clés de la demande soutenue d'ingrédients de brassage de haute qualité.

Aperçu du marché des ingrédients de brassage aux États-Unis

En 2024, le marché américain des ingrédients de brassage a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, grâce à la domination du pays dans la production de bières artisanales et à l'adoption généralisée de techniques de brassage innovantes. L'essor des microbrasseries et des brasseries artisanales a stimulé la demande de malts spéciaux, de houblons aromatiques et de mélanges de levures exclusifs. De plus, l'intérêt croissant des consommateurs pour les bières sans gluten, à faible teneur en alcool et aromatisées encourage l'expérimentation d'ingrédients, stimulant ainsi l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des ingrédients de brassage

Le marché européen des ingrédients de brassage devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable tout au long de la période de prévision, porté par une culture brassicole profondément ancrée, la prolifération des brasseries artisanales et la demande croissante des consommateurs pour des bières traditionnelles et régionales. Les brasseurs européens continuent de privilégier la traçabilité, la durabilité et la qualité des ingrédients, ce qui stimule la demande d'ingrédients locaux et biologiques. Le marché connaît une forte croissance en Allemagne, au Royaume-Uni et en Belgique, régions reconnues pour leur patrimoine brassicole et leur innovation.

Aperçu du marché des ingrédients de brassage au Royaume-Uni

Le marché britannique des ingrédients de brassage devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, porté par l'essor de la bière artisanale et la renaissance du brassage artisanal à petite échelle. Les consommateurs privilégient désormais les bières savoureuses, à faible teneur en alcool et faciles à déguster, ce qui stimule la demande de houblons personnalisés, de variétés de malt et d'additifs naturels. Le dynamisme des pubs britanniques et la forte présence du e-commerce dans la vente de bières artisanales continuent de soutenir l'expansion du secteur des ingrédients de brassage.

Aperçu du marché allemand des ingrédients de brassage

Le marché allemand des ingrédients de brassage devrait connaître une croissance régulière, soutenu par la position du pays parmi les plus grands producteurs de bière d'Europe et son adhésion à la Reinheitsgebot (loi sur la pureté de la bière), qui privilégie l'utilisation d'ingrédients traditionnels. On observe un intérêt croissant pour les malts spéciaux et les innovations en matière de houblon, notamment chez les brasseurs indépendants soucieux de l'évolution des goûts. La clientèle allemande, soucieuse du développement durable, contribue également à la demande croissante d'ingrédients de brassage écologiques et biologiques.

Aperçu du marché des ingrédients de brassage en Asie-Pacifique

Le marché des ingrédients de brassage en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, soutenu par l'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et un appétit croissant pour les bières premium et importées. Des marchés comme la Chine, le Japon et l'Inde connaissent une hausse de la consommation de bières artisanales, ce qui entraîne une demande accrue d'ingrédients de brassage de qualité. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'octroi de licences aux microbrasseries et des investissements étrangers dans le secteur des boissons accélèrent encore l'expansion du marché.

Aperçu du marché des ingrédients de brassage au Japon

Le marché japonais des ingrédients de brassage connaît un essor soutenu par une forte demande de bières artisanales et régionales, ainsi que par l'essor de la communauté des brasseurs amateurs. Les brasseurs japonais explorent de plus en plus des mélanges de houblon uniques, des adjuvants locaux comme le riz et le yuzu, et des souches de levure personnalisées pour créer des bières au profil distinctif. L'appréciation culturelle pour la qualité, l'innovation et les boissons clean label influence la demande d'ingrédients, notamment pour les produits haut de gamme et saisonniers.

Aperçu du marché chinois des ingrédients de brassage

En 2024, le marché chinois des ingrédients de brassage représentait la plus grande part de marché des revenus en Asie-Pacifique, grâce à l'importante base de consommation de bière du pays et à l'essor rapide des brasseries artisanales. Les brasseurs nationaux investissent massivement dans la premiumisation et la différenciation de leurs produits, ce qui entraîne une augmentation des importations de malts et de variétés de houblon de spécialité. L'évolution de la Chine vers les bières de style occidental, conjuguée au soutien important du gouvernement à la modernisation industrielle et à la culture des loisirs urbains, stimule la demande d'ingrédients de brassage diversifiés et de haute qualité.

Part de marché des ingrédients de brassage

L'industrie des ingrédients de brassage est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BOORTMALT (Belgique)
• Malteurop (France)
• Rahr Corporation (États-Unis)
• Lallemand Inc. (Canada)
• Viking Malt (Finlande)
• Lesaffre (France)
• Maltexco (Chili)
• Simpsons Malt (Royaume-Uni)
• Briess Malt & Ingredients (États-Unis)
• GrainCorp. (Australie)
• Le Groupe Soufflet (France)
• BSG CraftBrewing (États-Unis)
• Muntons plc (Royaume-Uni)
• Heineken NV (Pays-Bas)
• Diamalteria Italiana Srl (Italie)
• Brasseries Carlsberg A/S (Danemark)
• ASAHI GROUP HOLDINGS Ltd. (Japon)
• Boston Beer Company (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des ingrédients de brassage

• En juillet 2024, AB Biotek, filiale d'AB Mauri, a renforcé sa présence sur le marché des ingrédients de brassage en lançant une nouvelle gamme de levures sèches sous sa marque premium Pinnacle. Ce lancement stratégique cible les brasseurs industriels et artisanaux, enrichissant ainsi le portefeuille de produits de l'entreprise avec des solutions de levures haute performance. En couvrant un spectre plus large d'applications brassicoles, AB Biotek est en mesure de répondre à la demande mondiale croissante de produits de fermentation de haute qualité et homogènes, renforçant ainsi son avantage concurrentiel sur le segment des levures premium.
• En mars 2024, Far Yeast Brewing Co., Ltd. a revitalisé sa gamme de produits en renouvelant ses gammes phares « Far Yeast Tokyo Series » et « Far Yeast Genryu Series », ainsi qu'en relançant la « Far Yeast Series ». Ces évolutions reflètent l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et sa réactivité face à l'évolution des préférences des brasseurs. En améliorant l'attrait et la fonctionnalité de ses levures, Far Yeast Brewing vise à renforcer son positionnement sur le marché et à mieux répondre aux besoins du segment en pleine croissance des bières artisanales et de spécialité en Asie et au-delà.
• En novembre 2023, Malteries Soufflet a franchi une étape importante sur le marché des ingrédients maltés en acquérant 100 % du capital d'United Malt Group Limited pour environ 994,46 millions de dollars américains. Cette acquisition renforce les capacités de production et la portée géographique de Malteries, tout en consolidant son leadership dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des brasseries artisanales. En intégrant les activités d'United Malt, Malteries est mieux équipée pour répondre à la demande croissante d'ingrédients maltés haut de gamme, notamment dans le secteur en pleine expansion des brasseries artisanales, améliorant ainsi l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement et son potentiel d'innovation produit.
• En février 2023, Stone Brewing a lancé une bière révolutionnaire intégrant un nouvel ingrédient appelé « Phantasm ». Ce composant inédit, issu du cépage Sauvignon Blanc, est conçu pour sublimer les profils aromatiques et gustatifs, offrant une touche unique à ses bières artisanales et repoussant les limites de l'innovation brassicole.
• En avril 2022, Rahr Corporation, en collaboration avec Marcus Baskerville, a lancé le programme d'incubation Harriet Baskerville. Cette initiative soutient la croissance des groupes sous-représentés dans le secteur de la brasserie artisanale, notamment les femmes et les brasseurs racisés. Elle propose une formation structurée en brassage, un mentorat professionnel et des ressources essentielles pour favoriser la diversité et l'innovation dans le secteur.

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