Rapport d'analyse du marché des soins bucco-dentaires des BRICS : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des soins bucco-dentaires des BRICS

• Le marché des soins bucco-dentaires des BRICS était évalué à 13,16 milliards de dollars en 2025  et devrait atteindre  25,09 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 8,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la sensibilisation croissante à l'hygiène bucco-dentaire, l'augmentation des revenus disponibles et l'adoption croissante de produits de soins bucco-dentaires avancés tels que les brosses à dents électriques, les bains de bouche et les produits de blanchiment.
• L'urbanisation rapide, l'évolution des modes de vie et les préoccupations croissantes en matière de santé dentaire dans les pays BRICS contribuent à l'expansion du marché.

Analyse du marché des soins bucco-dentaires des BRICS

• Le marché des soins bucco-dentaires des pays BRICS connaît une croissance significative en raison de la demande croissante de soins dentaires préventifs, des campagnes de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire et de la disponibilité de produits de soins bucco-dentaires modernes.
• La pénétration croissante des chaînes de distribution organisées, des plateformes de commerce électronique et des produits de marque dans les zones urbaines et périurbaines stimule davantage l'adoption du marché.
• Le marché brésilien des soins bucco-dentaires des pays BRICS a représenté la plus grande part de revenus (12 %) en 2025, grâce à une sensibilisation accrue à l'hygiène bucco-dentaire, à la hausse des revenus disponibles et à l'adoption croissante de produits de soins bucco-dentaires de pointe.
• La Russie devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché des soins bucco-dentaires des BRICS, en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et de la sensibilisation accrue à l'hygiène bucco-dentaire dans des pays comme l'Inde et la Chine.
• Le segment des produits de soins bucco-dentaires de base a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2025, grâce à l'utilisation quotidienne généralisée de dentifrice, de brosses à dents et de bains de bouche dans toutes les tranches d'âge. Ces produits sont essentiels au maintien d'une bonne hygiène bucco-dentaire et bénéficient de campagnes de sensibilisation promouvant les soins dentaires préventifs, ce qui en fait la base de la consommation de produits de soins bucco-dentaires.

Portée du rapport et segmentation du marché des soins bucco-dentaires des BRICS    

Tendances du marché des soins bucco-dentaires des BRICS

Sensibilisation et adoption croissantes des produits de soins buccaux avancés

• L'intérêt croissant porté à l'hygiène bucco-dentaire et aux soins dentaires préventifs transforme le paysage des soins bucco-dentaires dans les pays BRICS en encourageant l'utilisation régulière de dentifrice, de bain de bouche et de produits de blanchiment. Des campagnes de sensibilisation accrues aident les consommateurs à faire des choix éclairés, améliorant ainsi leur santé bucco-dentaire globale. Par ailleurs, la hausse des revenus disponibles et l'urbanisation favorisent une préférence pour des solutions de soins bucco-dentaires haut de gamme et innovantes.
• La forte demande en soins dentaires professionnels et en solutions d'hygiène bucco-dentaire à domicile accélère l'adoption de produits innovants tels que les dentifrices à base de plantes, les dentifrices sans fluor et les brosses à dents électriques. Ces produits sont particulièrement efficaces pour traiter les caries, les maladies des gencives et la sensibilité dentaire. De plus, les consommateurs privilégient de plus en plus les produits qui favorisent une approche globale du bien-être bucco-dentaire, incluant la protection de l'émail et une haleine fraîche.
• L'accessibilité et la disponibilité croissantes des produits d'hygiène bucco-dentaire modernes les rendent accessibles à un plus grand nombre de personnes. Les consommateurs bénéficient de solutions efficaces et faciles à utiliser, ce qui favorise leur adoption dans les zones urbaines et périurbaines. La croissance du commerce électronique contribue également à élargir l'accès à une plus grande variété de produits d'hygiène bucco-dentaire, en s'affranchissant des contraintes géographiques.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs cliniques dentaires et chaînes de magasins au Brésil et en Inde ont constaté une augmentation des ventes de brosses à dents électriques et de dentifrices à base de plantes, contribuant ainsi à une meilleure hygiène bucco-dentaire et à la satisfaction des consommateurs. Cette tendance a également coïncidé avec des campagnes promotionnelles et des offres groupées, renforçant ainsi la pénétration du marché et l'engagement des consommateurs.
• Alors que l'adoption des produits de soins bucco-dentaires avancés continue de progresser, la croissance du marché repose sur l'innovation produit constante, l'éducation des consommateurs et l'expansion des réseaux de distribution. Les entreprises doivent privilégier le développement de produits et des stratégies marketing adaptées aux marchés locaux afin de tirer pleinement parti de la demande croissante. Par ailleurs, les collaborations avec les professionnels dentaires et les campagnes d'influenceurs renforcent la confiance des consommateurs et favorisent une adoption durable.

Dynamique du marché des soins bucco-dentaires des BRICS

Conducteur

Accroître l'importance accordée aux soins dentaires préventifs et à la sensibilisation à la santé bucco-dentaire

• La prévalence croissante des maladies dentaires et la sensibilisation accrue des consommateurs stimulent la demande de produits de soins bucco-dentaires dans les pays BRICS. Les gouvernements et les ONG promeuvent l'hygiène bucco-dentaire par le biais de campagnes de sensibilisation, de programmes scolaires et d'initiatives de prévention. Par ailleurs, les programmes de bien-être au travail et la couverture dentaire prise en charge par l'assurance maladie favorisent des pratiques d'hygiène bucco-dentaire régulières.
• Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits offrant de multiples bienfaits, tels que la prévention des caries, le blanchiment des dents et le soulagement de la sensibilité dentaire. Cette tendance a accéléré l'arrivée sur le marché de dentifrices, de bains de bouche et de gels buccaux multifonctionnels. Ils privilégient également les produits aux ingrédients naturels et certifiés éthiques, témoignant d'une évolution vers une consommation responsable.
• Les progrès technologiques en matière de formulation et d'emballage des produits permettent aux fabricants de proposer des solutions de soins bucco-dentaires innovantes, pratiques et efficaces. Ces innovations contribuent à améliorer la satisfaction et la fidélité des consommateurs. Les dispositifs de soins bucco-dentaires intelligents, intégrant une application et des capteurs, gagnent en popularité, notamment auprès des populations urbaines férues de technologie.
  • Par exemple, en 2022, plusieurs fabricants en Russie et en Afrique du Sud ont lancé de nouvelles variantes de dentifrice sans fluor et à base de plantes pour répondre à la demande des consommateurs en matière d'alternatives naturelles et plus sûres. Ces lancements se sont accompagnés de campagnes d'information visant à sensibiliser le public aux avantages de ces produits, favorisant ainsi leur adoption par les consommateurs soucieux de leur santé.
• Si la sensibilisation et l'accent mis sur les soins préventifs stimulent la croissance du marché, la formation continue, l'accessibilité et l'abordabilité sont essentielles pour garantir une adoption durable et un développement à long terme. Les partenariats avec les cliniques dentaires, les écoles et les plateformes numériques sont de plus en plus utilisés pour étendre la portée du marché et renforcer l'importance de la santé bucco-dentaire.

Retenue/Défi

Coût élevé des produits de soins bucco-dentaires haut de gamme et faible pénétration en milieu rural

• Les produits de soins bucco-dentaires haut de gamme, tels que les brosses à dents électriques, les kits de blanchiment et les bains de bouche spécialisés, restent onéreux, ce qui limite leur adoption par les consommateurs sensibles aux prix dans les zones rurales et semi-urbaines. De plus, le manque d'accès au financement ou aux programmes promotionnels dissuade davantage les ménages à faibles revenus d'essayer ces produits de pointe.
• Dans de nombreuses régions des BRICS, le manque d'accès aux circuits de distribution modernes limite la disponibilité des produits dans les zones reculées, ce qui entraîne une faible pénétration du marché et une dépendance persistante aux solutions d'hygiène bucco-dentaire traditionnelles. Les consommateurs de ces régions peuvent être amenés à se tourner vers de petits commerces locaux proposant une gamme de produits restreinte et des stocks irréguliers.
• Les contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement, les droits d'importation et la disponibilité irrégulière des produits limitent davantage la diffusion des produits de soins bucco-dentaires de haute qualité, ce qui freine la croissance globale du marché. Des facteurs tels que les retards de transport, les obstacles réglementaires et la dépendance aux matières premières importées accentuent ces difficultés, notamment pour les produits de niche et haut de gamme.
  • Par exemple, en 2023, des distributeurs ruraux en Inde et au Brésil ont signalé des difficultés d'approvisionnement en produits de soins bucco-dentaires de pointe en raison de coûts élevés et d'infrastructures logistiques limitées. Ces perturbations ont entraîné des retards dans le lancement des produits et une présence irrégulière sur le marché, ce qui a affecté la confiance des consommateurs et les performances commerciales.
• Alors que les technologies et les formulations de soins bucco-dentaires continuent de progresser, il demeure essentiel de s'attaquer aux problèmes d'accessibilité financière, de distribution et de sensibilisation. Les acteurs du marché doivent privilégier les solutions rentables, la production locale et des réseaux de distribution performants pour exploiter pleinement le potentiel du marché à long terme. Par ailleurs, le recours aux plateformes numériques et aux programmes de sensibilisation mobile peut contribuer à réduire les inégalités d'accès aux soins dans les zones mal desservies.

Étendue du marché des soins buccaux des BRICS

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution et de l'application.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des soins bucco-dentaires des BRICS se divise en deux segments : les produits de soins bucco-dentaires primaires et les produits de soins bucco-dentaires secondaires. Le segment des produits de soins bucco-dentaires primaires détenait la plus grande part de revenus en 2025, grâce à l’utilisation quotidienne généralisée de dentifrice, de brosses à dents et de bains de bouche par toutes les tranches d’âge. Ces produits sont essentiels au maintien d’une bonne hygiène bucco-dentaire et bénéficient de campagnes de sensibilisation promouvant la prévention, ce qui en fait le pilier de la consommation de produits d’hygiène bucco-dentaire.

Le segment des produits de soins bucco-dentaires complémentaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante de produits spécialisés tels que les gels blanchissants, le fil dentaire, les préparations à base de plantes et les brosses à dents électriques. Ces produits répondent aux attentes changeantes des consommateurs, notamment en milieu urbain et périurbain, qui recherchent une meilleure hygiène bucco-dentaire, plus pratique et plus esthétique.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché des soins bucco-dentaires des BRICS se segmente en commerces de proximité, grands magasins, vente directe, commerces généralistes, hypermarchés et supermarchés, distributeurs automatiques, magasins spécialisés et pharmacies, et autres. En 2025, le segment des hypermarchés et supermarchés détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à la large disponibilité des produits de soins bucco-dentaires sous un même toit, à des prix compétitifs et à des campagnes promotionnelles incitant à l'achat en gros. Les consommateurs privilégient ces circuits de distribution pour leur praticité, la variété des produits proposés et leur accessibilité, notamment en milieu urbain.

Le segment de la vente directe devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce aux consultations personnalisées, à la livraison à domicile et à une sensibilisation accrue aux bienfaits de la santé bucco-dentaire via le marketing direct. Ce canal gagne du terrain dans les régions semi-urbaines et rurales où la présence du commerce de détail traditionnel est limitée, permettant ainsi aux entreprises de toucher efficacement une clientèle plus large.

• Sur demande

Selon le type d'application, le marché des soins bucco-dentaires des BRICS est segmenté en nourrissons, enfants, adultes et personnes âgées. Le segment des adultes détenait la plus grande part de revenus en 2025, grâce à une forte sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire, aux soins préventifs et aux produits dentaires cosmétiques chez les personnes en âge de travailler. Les adultes privilégient de plus en plus les dentifrices, les bains de bouche et les produits de blanchiment dentaire spécialisés, ce qui contribue à une croissance soutenue de la demande.

Le segment des produits pour enfants devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une sensibilisation accrue des parents à l'importance des soins bucco-dentaires dès le plus jeune âge, une offre de plus en plus large de produits d'hygiène bucco-dentaire adaptés aux enfants et des programmes gouvernementaux de promotion de la santé dentaire dans les écoles. Ce segment bénéficie des innovations en matière de saveurs, d'emballages et de campagnes éducatives qui encouragent l'adoption de bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire dès le plus jeune âge.

Analyse régionale du marché des soins bucco-dentaires des BRICS

• Le marché brésilien des soins bucco-dentaires des pays BRICS a représenté la plus grande part de revenus (12 %) en 2025, grâce à une sensibilisation accrue à l'hygiène bucco-dentaire, à la hausse des revenus disponibles et à l'adoption croissante de produits de soins bucco-dentaires de pointe.
• Au Brésil, les consommateurs accordent une importance croissante aux soins dentaires préventifs et utilisent de plus en plus de dentifrice, de bain de bouche et de brosses à dents électriques pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par une infrastructure de distribution robuste, l'urbanisation et la pénétration croissante des produits de soins bucco-dentaires modernes, faisant du Brésil un marché clé au sein des BRICS.

Aperçu du marché des soins bucco-dentaires en Russie et dans les pays BRICS

Le marché russe des soins bucco-dentaires au sein des pays BRICS devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, principalement grâce à une sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire, aux campagnes gouvernementales de promotion de l'hygiène dentaire et à la demande croissante de produits multifonctionnels. Les populations urbaines privilégient particulièrement les produits blanchissants, protecteurs contre les caries et apaisants pour les dents sensibles. La région connaît une forte croissance, tant dans le commerce de détail que chez les professionnels de la santé bucco-dentaire, les produits de soins bucco-dentaires étant de plus en plus intégrés aux routines de prévention quotidiennes.

Analyse du marché des soins bucco-dentaires en Inde et dans les pays BRICS

Le marché indien des soins bucco-dentaires dans les pays BRICS devrait connaître une croissance substantielle entre 2026 et 2033, portée par une sensibilisation accrue à la santé dentaire, l'essor de la classe moyenne et le développement rapide des plateformes de vente au détail modernes et de commerce électronique. Les consommateurs indiens privilégient les produits de soins bucco-dentaires à base de plantes, sans fluor et électriques, tandis que les initiatives gouvernementales en faveur de la prévention encouragent davantage leur adoption. La préférence croissante pour les solutions de soins bucco-dentaires à domicile étend la distribution des produits de soins bucco-dentaires aux zones urbaines et périurbaines.

Analyse du marché des soins bucco-dentaires en Chine et dans les pays BRICS

Le marché chinois des soins bucco-dentaires dans les pays BRICS devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une urbanisation rapide, l'augmentation du revenu disponible et un intérêt marqué pour la prévention. Les consommateurs chinois manifestent un vif intérêt pour les produits de soins bucco-dentaires de pointe, tels que les brosses à dents électriques, les dentifrices blanchissants et les bains de bouche. Cette tendance à adopter des modes de vie plus sains, conjuguée à la disponibilité de solutions modernes et abordables, contribue significativement à l'expansion de ce marché en Chine.

Analyse du marché des soins bucco-dentaires en Afrique du Sud (BRICS)

Le marché des soins bucco-dentaires en Afrique du Sud, au sein des pays BRICS, devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2033, portée par une sensibilisation accrue aux maladies dentaires, les initiatives gouvernementales en faveur de l'hygiène bucco-dentaire et l'adoption croissante de produits de soins bucco-dentaires haut de gamme et à base de plantes. Les consommateurs recherchent des solutions efficaces et multifonctionnelles pour leur santé dentaire, tandis que le développement des réseaux de distribution modernes améliore l'accessibilité. L'accent mis sur la prévention et la hausse des revenus disponibles favorisent l'adoption des produits de soins bucco-dentaires par les populations urbaines et périurbaines.

Part de marché des soins bucco-dentaires des BRICS

L'industrie des soins bucco-dentaires des BRICS est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Inde)
• Hindustan Unilever Limited (Inde)
• Dabur India Ltd (Inde)
• Patanjali Ayurved Ltd (Inde)
• Condor SA (Brésil)
• Natura & Co (Brésil)
• Yunnan Baiyao Group Co., Ltd (Chine)
• Guangzhou Weimeizi Industrial Co. Ltd (Chine)
• Faber-Castell Russia (Russie)
• Colgate-Palmolive South Africa (Afrique du Sud)

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