Analyse du marché mondial du photovoltaïque intégré aux bâtiments : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché mondial du photovoltaïque intégré aux bâtiments

• La taille du marché mondial du photovoltaïque intégré au bâtiment était évaluée à 28,38 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 98,64 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 16,85 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l’importance croissante accordée aux pratiques de construction durables, associée à des réglementations strictes en matière d’efficacité énergétique dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.
• De plus, les progrès de la technologie solaire, ainsi que la demande croissante de solutions d'énergie renouvelable intégrées de manière esthétique, positionnent les systèmes BIPV comme un choix privilégié pour les bâtiments écologiques, alimentant ainsi l'expansion rapide de l'industrie.

Analyse du marché mondial du photovoltaïque intégré aux bâtiments

• Les systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment (BIPV), qui intègrent la production d'énergie solaire directement dans les composants du bâtiment tels que les façades, les toits et les fenêtres, deviennent des éléments essentiels de l'architecture durable moderne en raison de leur double fonctionnalité, de leur attrait esthétique et de leur capacité à réduire les coûts énergétiques et les émissions de carbone.
• La demande croissante de systèmes BIPV est largement motivée par une sensibilisation mondiale croissante au changement climatique, par les incitations gouvernementales en faveur de l'adoption des énergies renouvelables et par une évolution vers des bâtiments à énergie zéro dans les secteurs résidentiel et commercial.
• L'Europe a dominé le marché du BIPV avec la plus grande part de revenus de 42,6 % en 2024, attribuée à des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique, à l'adoption précoce de technologies de construction écologiques et à des politiques gouvernementales de soutien à l'intégration solaire, avec des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas en tête des installations BIPV.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du BIPV au cours de la période de prévision, alimentée par un développement urbain rapide, des investissements croissants dans les infrastructures renouvelables et des politiques de soutien dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des toitures a dominé le marché du photovoltaïque intégré au bâtiment avec une part de marché de 48,9 % en 2024, en raison de son utilisation généralisée dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, de sa facilité d'installation et de son potentiel de production d'énergie élevé par rapport aux autres surfaces de bâtiment.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial du photovoltaïque intégré aux bâtiments   

Tendances du marché mondial du photovoltaïque intégré aux bâtiments

Efficacité améliorée grâce à l'IA et à l'intégration de la maison intelligente

• Une tendance majeure et en pleine évolution sur le marché mondial du photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des écosystèmes de la maison intelligente, ce qui améliore considérablement l'efficacité énergétique, la surveillance des performances des systèmes et l'interaction avec les utilisateurs. Les systèmes BIPV pilotés par l'IA transforment les bâtiments en pôles énergétiques intelligents optimisant la production et la consommation d'énergie solaire en temps réel.
  • Par exemple, le système Solar Roof de Tesla, associé au Tesla Powerwall et intégré à l'application Tesla, permet aux propriétaires de surveiller la production, la consommation et le stockage d'énergie. Le système s'appuie sur l'IA pour prédire les besoins énergétiques en fonction des habitudes de consommation passées, des prévisions météorologiques et de l'état du réseau, optimisant ainsi le flux d'énergie pour une efficacité maximale.
• Les solutions BIPV optimisées par l'IA permettent également la détection des pannes en temps réel, la maintenance prédictive et l'analyse des performances. Des entreprises comme Trina Solar intègrent des algorithmes d'IA à leurs plateformes énergétiques intelligentes pour identifier les inefficacités et ajuster automatiquement la production photovoltaïque ou l'acheminement de l'énergie, garantissant ainsi une performance énergétique constante et optimisée des bâtiments.
• L'intégration intelligente aux plateformes domotiques permet aux utilisateurs de contrôler et de surveiller les systèmes BIPV en conjonction avec d'autres appareils connectés. Par exemple, les panneaux BIPV connectés aux systèmes de gestion du bâtiment peuvent ajuster les paramètres de climatisation intérieure en fonction de l'ensoleillement, de la lumière naturelle et du comportement des occupants, créant ainsi un environnement de vie ou de travail plus réactif et durable.
• Cette convergence entre BIPV, IA et IoT redéfinit le concept de gestion énergétique des bâtiments. Des entreprises comme Heliatek innovent avec des films solaires légers et flexibles, parfaitement intégrables aux matériaux de construction et connectés à des systèmes de surveillance énergétique alimentés par IA, pour des avantages à la fois esthétiques et fonctionnels.
• La demande croissante de solutions de construction intelligentes, connectées et économes en énergie accélère l'adoption de systèmes BIPV basés sur l'IA dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, car les propriétaires privilégient les solutions énergétiques intelligentes qui s'alignent sur les objectifs de durabilité et les attentes en matière de style de vie moderne.

Dynamique du marché mondial du photovoltaïque intégré aux bâtiments

Conducteur

 Besoin croissant en raison des mandats de durabilité et de l'adoption de bâtiments écologiques

• L'importance croissante accordée au développement durable, à l'efficacité énergétique et à la réduction de l'empreinte carbone à l'échelle mondiale est un facteur majeur de la demande croissante de systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment (BIPV) dans les secteurs de la construction résidentielle, commerciale et industrielle.
  • Par exemple, en février 2024, Trina Solar a annoncé le lancement de ses panneaux BIPV esthétiques de nouvelle génération, conçus pour les toitures commerciales en Europe, afin de respecter les objectifs européens plus stricts de neutralité carbone. Ces innovations accélèrent leur adoption par les promoteurs en quête de certifications LEED et BREEAM.
• Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations et des incitations de soutien, telles que des tarifs de rachat garantis, des crédits d'impôt et des codes du bâtiment imposant l'intégration des énergies renouvelables, poussant les architectes et les promoteurs à inclure le BIPV dans les nouveaux projets de construction et de rénovation.
• De plus, la popularité croissante des bâtiments à énergie nette zéro (NZEB) élève le rôle des systèmes BIPV en tant que composants essentiels, permettant aux bâtiments de générer une énergie propre sur place tout en préservant l'intégrité architecturale et l'attrait visuel.
• Face à la demande croissante de villes et d'infrastructures intelligentes, les systèmes BIPV sont également intégrés à des solutions de gestion et de stockage d'énergie, permettant aux utilisateurs de surveiller, de stocker et d'optimiser leur consommation d'énergie grâce à des plateformes connectées. Cette tendance est particulièrement marquée dans les centres urbains, où la surface des bâtiments doit être optimisée pour des raisons à la fois fonctionnelles et durables.
• Alors que les propriétaires immobiliers, les gouvernements et les entreprises cherchent à atteindre leurs objectifs ESG (Environnement, Social et de Gouvernance), le BIPV s'impose comme une solution stratégique alliant esthétique, durabilité et rentabilité à long terme. La transition vers des bâtiments à énergie positive devrait stimuler la demande, tant pour les nouvelles constructions que pour les projets de rénovation.

Retenue/Défi

Coûts initiaux élevés et défis d'intégration structurelle

• L'un des principaux obstacles à l'adoption généralisée des systèmes BIPV est leur coût initial relativement élevé par rapport aux panneaux photovoltaïques traditionnels ou aux matériaux de construction conventionnels. Ce coût inclut les matériaux spécialisés, les conceptions sur mesure et l'intégration aux structures architecturales, ce qui peut dissuader les promoteurs ou les propriétaires soucieux de leur budget.
  • Par exemple, le verre de façade BIPV ou les bardeaux solaires haut de gamme nécessitent souvent une ingénierie personnalisée et une installation professionnelle, ce qui les rend moins accessibles pour les petits projets ou les marchés sensibles aux coûts.
• De plus, l'intégration de systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment (BIPV) dans des bâtiments existants pose des défis importants en termes de compatibilité structurelle, d'esthétique et d'intégration électrique. Contrairement aux panneaux solaires traditionnels, les BIPV doivent respecter des normes strictes de conception et de portance de l'enveloppe du bâtiment.
• Les complexités techniques, telles que l'étanchéité, l'isolation thermique et la conformité aux normes de construction, augmentent les délais et les coûts d'installation. Ces facteurs peuvent freiner l'adoption, notamment dans les régions où la main-d'œuvre qualifiée est insuffisante ou où la réglementation relative aux installations BIPV est peu claire.
• Bien que les progrès en matière de fabrication et les économies d’échelle réduisent progressivement les coûts, l’industrie est toujours confrontée à la perception du BIPV comme une solution haut de gamme ou de niche.
• Surmonter ces défis nécessitera des efforts de collaboration de la part des fabricants, des architectes et des décideurs politiques, en se concentrant sur des produits BIPV modulaires et évolutifs, des directives plus claires pour l'intégration et des incitations financières accrues pour rendre ces systèmes plus viables pour le marché de masse.

Portée du marché mondial du photovoltaïque intégré aux bâtiments

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’application, du canal de vente et de la technologie.

• Par produit

En termes de produits, le marché mondial du photovoltaïque intégré au bâtiment se segmente en toitures, solutions intégrées aux murs, vitrage, façades, etc. Le segment des toitures a dominé le marché avec une part de marché de 48,9 % en 2024, grâce à sa facilité d'intégration dans les projets de construction neuve et de rénovation, ainsi qu'à son fort ensoleillement et à son rendement énergétique élevé. Les systèmes BIPV intégrés au bâtiment sont couramment utilisés dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, alliant les fonctionnalités des toitures traditionnelles à une production d'énergie propre.

Le segment du verre devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de solutions photovoltaïques transparentes ou semi-transparentes dans l'architecture moderne. Le BIPV intégré au verre assure à la fois la production d'énergie et l'éclairage naturel, ce qui le rend idéal pour les murs-rideaux, les puits de lumière et les façades des bâtiments commerciaux et institutionnels contemporains privilégiant l'efficacité énergétique et l'esthétique.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial du photovoltaïque intégré au bâtiment se segmente en bâtiments industriels, bâtiments commerciaux et bâtiments résidentiels. En 2024, le segment des bâtiments commerciaux a dominé le marché, affichant la plus forte part de chiffre d'affaires, grâce à une forte adoption dans les bureaux, les centres commerciaux et les projets d'infrastructures publiques visant la neutralité carbone et la réduction des coûts énergétiques. La disponibilité de vastes surfaces et les capacités financières pour un investissement initial font des bâtiments commerciaux des lieux idéaux pour l'intégration du photovoltaïque intégré au bâtiment.

Le secteur résidentiel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par une sensibilisation croissante aux modes de vie durables, la baisse des coûts des systèmes BIPV et des mesures gouvernementales incitatives. Les propriétaires optent de plus en plus pour des toitures et façades intégrant des panneaux solaires, alliant économies d'énergie et attrait architectural, notamment dans les régions à fort potentiel solaire et bénéficiant de la facturation nette.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) mondial est segmenté en deux technologies : le silicium cristallin et les couches minces. Le silicium cristallin détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à son rendement de conversion élevé, sa fiabilité éprouvée et sa large disponibilité. Les solutions BIPV en silicium cristallin sont privilégiées pour les applications en toiture et en façade, dans les projets privilégiant un rendement énergétique maximal et une longue durée de vie.

Le segment des technologies à couches minces devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à leur flexibilité, leur légèreté et leur intégration esthétique aux surfaces des bâtiments modernes, telles que les façades vitrées et les structures courbes. Les technologies BIPV à couches minces sont de plus en plus adoptées dans les conceptions urbaines et architecturales, où l'esthétique et l'intégration harmonieuse sont essentielles.

• Par canal de vente

Selon le canal de distribution, le marché mondial du photovoltaïque intégré au bâtiment est segmenté en ventes directes et ventes indirectes. En 2024, le segment des ventes directes a dominé le marché avec la plus forte part de chiffre d'affaires, grâce à sa forte présence dans les projets commerciaux et gouvernementaux de grande envergure où les fabricants ou les entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) gèrent directement les installations. Ce canal garantit une meilleure personnalisation, des garanties de performance et un support client direct.

Le segment des ventes indirectes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'essor des réseaux de distribution, des plateformes de vente en ligne et à l'engagement accru des installateurs et intégrateurs locaux. Cette croissance est particulièrement marquée dans le secteur résidentiel, où les consommateurs privilégient les achats auprès de revendeurs tiers ou de fournisseurs de solutions solaires proposant des services complets.

Analyse régionale du marché mondial du photovoltaïque intégré aux bâtiments

• L'Europe a dominé le marché mondial du photovoltaïque intégré au bâtiment avec la plus grande part de revenus de 42,6 % en 2024, grâce à des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique, un fort soutien gouvernemental à l'intégration des énergies renouvelables et un engagement croissant en faveur de pratiques de construction durables dans toute la région.
• Les consommateurs et les développeurs en Europe privilégient les solutions architecturales qui combinent l'attrait esthétique avec la responsabilité environnementale, faisant du BIPV une option attrayante pour les projets de construction neuve et de rénovation dans les infrastructures résidentielles, commerciales et publiques.
• Cette forte présence sur le marché est renforcée par des politiques énergétiques progressistes comme le Pacte vert de l'UE, des obligations nationales en matière d'énergie solaire et des mesures incitatives généreuses telles que les tarifs de rachat garantis et les crédits d'impôt. Le secteur de la construction de pointe de la région, l'accent mis sur les bâtiments à consommation énergétique nulle et la collaboration entre les gouvernements et les fournisseurs de technologies continuent de favoriser le déploiement rapide des systèmes BIPV sur des marchés clés comme l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et les pays nordiques.

Aperçu du marché mondial du photovoltaïque intégré aux bâtiments au Royaume-Uni

Le marché britannique du BIPV devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par le soutien croissant du gouvernement à l'adoption des énergies renouvelables et aux objectifs de construction neutre en carbone. La norme Future Homes et les codes du bâtiment mis à jour encouragent les promoteurs à explorer les technologies solaires intégrées. L'adoption du BIPV progresse dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, en particulier dans les centres urbains privilégiant l'architecture durable. De plus, l'accent mis par le Royaume-Uni sur l'efficacité énergétique, conjugué à la hausse des prix de l'électricité, incite les particuliers et les entreprises à considérer le BIPV comme un investissement viable à long terme.

Aperçu du marché mondial du photovoltaïque intégré aux bâtiments en Allemagne

Le marché allemand du BIPV devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, soutenu par le leadership du pays en matière d'énergie solaire, des normes de construction avancées et une réglementation environnementale rigoureuse. Le cadre politique allemand de transition énergétique (Energiewende) favorise l'adoption généralisée de l'énergie solaire, et le BIPV gagne du terrain dans les projets publics, commerciaux et résidentiels. Constructeurs et architectes intègrent de plus en plus de matériaux photovoltaïques dans l'enveloppe des bâtiments afin de répondre aux exigences de performance énergétique. De plus, l'expertise technique de l'Allemagne et son souci de l'esthétique et de l'efficacité en font un innovateur clé dans le développement et le déploiement de produits BIPV.

Aperçu du marché mondial du photovoltaïque intégré aux bâtiments en Asie-Pacifique

Le marché du BIPV en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 24 % entre 2025 et 2032, grâce à une urbanisation rapide, aux initiatives gouvernementales favorisant l'intégration de l'énergie solaire et à la croissance de l'activité de construction dans des pays comme la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud. La demande croissante de bâtiments écoénergétiques et les réglementations favorables, comme l'installation obligatoire de panneaux solaires sur les toits dans certaines régions, stimulent l'utilisation du BIPV dans les secteurs résidentiel et commercial. Alors que la région continue d'investir dans des projets de villes intelligentes et d'infrastructures vertes, l'accessibilité et l'évolutivité des solutions BIPV attirent de plus en plus les promoteurs.

Aperçu du marché mondial du photovoltaïque intégré aux bâtiments au Japon

Le marché japonais du BIPV connaît une forte dynamique, porté par l'accent mis par le pays sur l'innovation, la disponibilité limitée des terrains et des politiques vigoureuses en faveur des énergies renouvelables au niveau des bâtiments. Face à la densité urbaine croissante, les systèmes BIPV offrent un moyen efficace d'intégrer la production d'énergie solaire sans occuper d'espace supplémentaire. L'adoption de ces technologies au Japon est également stimulée par les prix élevés de l'énergie, un secteur de la construction bien établi et une préférence pour les technologies esthétiques intégrées. Les produits BIPV modernes sont intégrés dans les nouveaux bâtiments et les rénovations, notamment dans les complexes résidentiels urbains et les immeubles commerciaux de grande hauteur.

Aperçu du marché mondial du photovoltaïque intégré aux bâtiments en Chine

En 2024, le marché chinois du BIPV détenait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à un soutien gouvernemental fort en faveur de l'adoption de l'énergie solaire, à de solides capacités de production et à un développement urbain à grande échelle. Dans le cadre des objectifs de la Chine visant à atteindre un pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060, le BIPV est devenu une solution stratégique pour l'urbanisme et les politiques de construction écologique. Des géants nationaux comme Trina Solar et JA Solar investissent massivement dans les technologies BIPV, rendant les produits plus accessibles et abordables. Le marché connaît une expansion rapide dans les bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels, avec une attention particulière portée aux immeubles de grande hauteur et aux projets de villes intelligentes pilotés par les pouvoirs publics.

Part de marché mondiale du photovoltaïque intégré aux bâtiments

Les leaders du marché du photovoltaïque intégré au bâtiment opérant sur le marché sont :

• Merck KGaA (Allemagne)
• Trina Solar (Chine)
• CertainTeed, LLC. (États-Unis)
• Tesla (États-Unis)
• JA Solar (Chine)
• Canadian Solar (Canada)
• Changzhou Almaden Co. Ltd (Chine)
• Waaree Energies Ltd. (Inde)
• Groupe d'alimentation à couches minces Hanergy (Chine)
• Kyocera Corp. (Japon)
• Heliatek GmbH (Allemagne)
• Onyx Solar Group LLC. (États-Unis))
• MetSolar (États-Unis)
• La Solaria Corporation (États-Unis)
• Suntegra (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du photovoltaïque intégré au bâtiment ?

• En avril 2025, la division BIPV de GoodWe (GoodWe PVBM) a dévoilé trois nouveaux produits phares au Sydney Build Expo : la pergola solaire Luxa Series, l'abri de voiture solaire Vela Series (avec des variantes comme Vela Plus et Vela Pro) et des systèmes BIPV modulaires avec panneaux étanches IP67. Ces solutions visent à allier production d'énergie et esthétique pour les applications résidentielles et commerciales, tout en réduisant les coûts et la complexité d'installation.
• En juin 2025, AESOLAR a présenté ses nouveaux modules BIPV sous sa sous-marque Invitaic au salon SNEC 2025 de Shanghai. Ces modules personnalisables permettent de varier l'épaisseur du verre et les matériaux, des façades aux toitures industrielles. Ce lancement souligne la volonté d'AESOLAR de proposer des solutions BIPV polyvalentes, adaptées à la diversité des besoins régionaux et architecturaux.
• En juillet 2025, les entreprises japonaises PXP Inc. et Tokyo Gas Co ont lancé des projets pilotes visant à déployer des cellules solaires à film chalcopyrite sur des toitures industrielles à faible portance, ainsi que des fenêtres solaires en pérovskite installées dans le bâtiment du centre de télécommunications de Tokyo. Ces projets illustrent l'importance accordée aux solutions BIPV légères et flexibles, adaptées aux bâtiments soumis à des contraintes structurelles, et l'intégration des technologies pérovskites dans les vitrages et les fenêtres.
• En janvier 2025, la start-up suisse Climacy a présenté le CLI400M10, un panneau BIPV bi-verre semi-transparent pour toitures et façades, offrant un rendement d'environ 17,25 % et une transparence d'environ 20 %. Ce panneau allie éclairage naturel et production d'électricité, ce qui le rend particulièrement adapté aux atriums, halls industriels et façades.
• Mi-2025, l'Inde a réalisé des avancées politiques et réglementaires : l'inclusion du BIPV dans son programme d'incitation à l'installation de panneaux solaires sur les toits (PM Surya Ghar : Muft Bijli Yojana), visant 10 millions d'installations d'ici 2027, et la publication de directives de conception BIPV à l'intention des architectes, des installateurs et des entreprises de construction, grâce à une collaboration entre le CSTEP, l'École d'urbanisme et d'architecture de New Delhi et le ministère indien des Énergies nouvelles et renouvelables. Ces avancées témoignent d'un soutien institutionnel croissant et d'un renforcement du cadre politique en faveur de l'adoption du BIPV en Inde.

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