Rapport d'analyse du marché mondial des emballages en conserve : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des emballages de conserves

• Le marché mondial des emballages de conserves était évalué à 58,83 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  93,76 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de solutions d'emballage pratiques et durables dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des soins personnels et de l'industrie.
• La préférence croissante des consommateurs pour les produits prêts à consommer et à emporter favorise l'adoption des conserves en raison de leur praticité, de leur durabilité et de leur longue durée de conservation.

Analyse du marché des emballages de conserves

• L'importance croissante accordée à la durabilité et au recyclage encourage les fabricants à adopter les canettes en aluminium et en acier, qui sont hautement recyclables et réduisent l'impact environnemental.
• La consommation croissante de boissons, d'aliments transformés et de produits en aérosol à l'échelle mondiale accroît la demande d'emballages en canettes, ce qui en fait un choix privilégié pour la protection, la conservation et la valorisation de la marque des produits.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des emballages en conserve en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à la demande croissante de solutions d'emballage durables, à la consommation accrue de boissons prêtes à boire et d'aliments transformés, ainsi qu'à une sensibilisation accrue des consommateurs aux produits écologiques.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des emballages en conserve , sous l'effet de la croissance démographique, de l'essor de la classe moyenne, du développement du secteur agroalimentaire et de l'adoption croissante de solutions d'emballage modernes.
• Le segment de l'aluminium a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2025, grâce à sa légèreté, sa résistance à la corrosion et son excellente recyclabilité. Les canettes en aluminium offrent une meilleure protection du produit, une durée de conservation plus longue et un transport économique, ce qui en fait un choix privilégié pour les applications agroalimentaires.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages de boîtes de conserve      

Tendances du marché des emballages de conserves

L'essor des emballages de conserves durables et innovants

• L'adoption croissante des emballages en conserve durables transforme le paysage de l'emballage en offrant des alternatives écologiques, recyclables et légères aux emballages traditionnels. Cette évolution permet aux fabricants de se conformer aux exigences réglementaires et à la demande des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement, améliorant ainsi l'image de marque et réduisant l'impact environnemental. De plus, les innovations en matière de science des matériaux et de technologies de revêtement améliorent la durabilité et la sécurité alimentaire, faisant des conserves un choix privilégié pour les produits haut de gamme et fonctionnels.
• La préférence croissante pour les boissons prêtes à consommer, les aliments transformés et les produits en aérosol accélère la demande de canettes en raison de leur praticité, de leur facilité de transport et de leur capacité à préserver la fraîcheur et la qualité des produits. Ces facteurs sont particulièrement importants dans le contexte d'une consommation urbaine et nomade. De plus, les canettes offrent une protection efficace contre la lumière, l'oxygène et les contaminants, prolongeant ainsi la durée de conservation et réduisant le gaspillage, ce qui séduit aussi bien les consommateurs que les fabricants.
• Les progrès réalisés dans la conception, l'impression et le revêtement des boîtes de conserve améliorent l'attrait des produits, leur durée de conservation et leur fonctionnalité, faisant de ces boîtes un choix intéressant pour les fabricants des secteurs de l'alimentation, des boissons et des soins personnels. L'esthétique et l'ergonomie améliorées favorisent un engagement accru des consommateurs et encouragent les achats répétés. Les fabricants utilisent de plus en plus l'étiquetage haute résolution, les formes personnalisées et les emballages interactifs pour renforcer la différenciation de leurs marques et séduire une clientèle plus jeune et connectée.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs entreprises de boissons en Amérique du Nord et en Europe ont fait état d'une augmentation de leurs ventes de boissons énergisantes et de bières artisanales conditionnées en canettes d'aluminium, soulignant ainsi le potentiel de croissance du marché et de différenciation des produits. L'adoption de canettes légères et écologiques a également permis à ces entreprises de réduire leurs coûts de transport et leurs émissions de carbone, contribuant ainsi à leurs engagements en matière de développement durable.
• Bien que l'adoption des emballages en conserve soit en hausse, son impact dépend du coût des matériaux, de l'efficacité de la production et du respect des réglementations. Les acteurs du marché doivent privilégier l'innovation, l'approvisionnement durable et l'optimisation de la chaîne logistique pour tirer pleinement parti des opportunités offertes par le marché. Par ailleurs, les investissements dans les infrastructures de recyclage, les initiatives d'économie circulaire et les partenariats stratégiques avec les fournisseurs de matériaux sont essentiels à la pérennité du marché.

Dynamique du marché des emballages de conserves

Conducteur

Demande croissante de solutions d'emballage durables

• La prise de conscience environnementale croissante des consommateurs et des gouvernements incite les fabricants à adopter des emballages recyclables et légers. Cette tendance encourage l'investissement dans les matériaux écologiques et favorise les initiatives d'économie circulaire dans tous les secteurs. Les entreprises tirent également parti de l'éco-étiquetage et des certifications de durabilité pour renforcer la crédibilité de leur marque et la confiance des consommateurs.
• Les fabricants de produits alimentaires et de boissons délaissent de plus en plus le plastique et le verre au profit des canettes en aluminium et en acier, en raison de leur recyclabilité supérieure, de la protection accrue qu'elles offrent et de leur facilité de transport. Ce changement améliore l'efficacité opérationnelle et réduit l'empreinte carbone. De plus, l'adoption de canettes légères contribue à réduire les coûts d'expédition, l'espace de stockage et l'impact environnemental global, ce qui est conforme aux objectifs ESG des entreprises.
• Les cadres réglementaires et les incitations favorisant les solutions d'emballage durables contribuent à renforcer leur adoption. Les entreprises respectant les écolabels et les certifications de durabilité bénéficient d'une confiance accrue des consommateurs et d'un avantage concurrentiel. Les gouvernements d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique accordent des avantages fiscaux et des subventions aux fabricants utilisant des matériaux recyclés, ce qui stimule l'expansion du marché.
  • Par exemple, en 2022, plusieurs marques multinationales de boissons en Europe ont lancé des canettes en aluminium entièrement recyclables pour leurs boissons gazeuses et leurs bières. Ces canettes ont rencontré un vif succès auprès du marché et ont contribué à une forte croissance du chiffre d'affaires. Ces initiatives ont également permis aux entreprises de se conformer à l'évolution des réglementations environnementales et aux objectifs de développement durable, renforçant ainsi la confiance des investisseurs.
• Si le développement durable est un moteur essentiel du marché, l'innovation continue en matière d'allègement, de revêtements et d'efficacité des matériaux est indispensable pour répondre aux attentes des consommateurs et aux normes réglementaires, et ainsi garantir une croissance durable. Par ailleurs, les fabricants doivent investir dans l'automatisation et les technologies de production avancées afin de maintenir leur rentabilité tout en améliorant la qualité de leurs produits.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés et contraintes de la chaîne d'approvisionnement

• La production de canettes en aluminium et en acier de haute qualité nécessite des investissements importants, une forte consommation d'énergie et des coûts élevés en matières premières, ce qui limite leur adoption par les petites et moyennes entreprises manufacturières. La sensibilité aux prix peut restreindre la pénétration du marché dans les régions en développement. La volatilité des prix de l'aluminium et de l'acier affecte également les marges bénéficiaires, faisant de la maîtrise des coûts un enjeu majeur pour les producteurs.
• Les difficultés d'approvisionnement, notamment les fluctuations de la disponibilité des matières premières et des coûts de transport, peuvent entraîner des retards de production et une augmentation des dépenses opérationnelles. Ces facteurs ont un impact sur la livraison en temps voulu des boîtes de conserve aux fabricants sur les marchés mondiaux. De plus, les perturbations des réseaux logistiques mondiaux et les pénuries d'énergie peuvent aggraver ces contraintes, en particulier dans les économies émergentes.
• Les difficultés techniques liées au revêtement, à l'impression et au scellage des boîtes pour répondre aux normes de qualité et de sécurité peuvent freiner leur adoption, notamment pour les produits de niche ou spécialisés. Les fabricants peuvent rencontrer des difficultés à garantir l'intégrité du produit et la constance de sa durée de conservation. Cela nécessite des investissements en R&D, en formation du personnel et en programmes d'assurance qualité afin d'atténuer les risques et de préserver la réputation de la marque.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs producteurs de produits alimentaires et de boissons de la région Asie-Pacifique ont signalé des retards de production dus à des pénuries d'aluminium et à la maintenance de leurs lignes de revêtement, ce qui a affecté leur chiffre d'affaires et le lancement de nouveaux produits. Certaines entreprises ont dû renégocier leurs contrats d'approvisionnement ou transférer temporairement leur production vers d'autres sites, soulignant ainsi l'importance de chaînes d'approvisionnement résilientes.
• Si les progrès réalisés dans les domaines de la fabrication et des matériaux améliorent l'efficacité, il demeure essentiel de relever les défis liés aux coûts, à l'approvisionnement et aux aspects techniques. Les acteurs du marché doivent se concentrer sur l'optimisation des processus, le contrôle de la qualité et la résilience des chaînes d'approvisionnement pour assurer une croissance durable. Par ailleurs, les initiatives de collaboration avec les fournisseurs, les partenaires de recyclage et les prestataires logistiques sont indispensables pour garantir une production continue et répondre à la demande mondiale croissante.

Le marché de l'emballage peut-il être étendu

Le marché mondial des emballages de boîtes de conserve est segmenté en fonction du matériau et de l'application.

• Par matériau

Le marché est segmenté selon le matériau : aluminium, acier et autres. En 2025, le segment de l’aluminium détenait la plus grande part de chiffre d’affaires, grâce à sa légèreté, sa résistance à la corrosion et son excellente recyclabilité. Les canettes en aluminium offrent une meilleure protection du produit, une durée de conservation plus longue et un transport économique, ce qui en fait un choix privilégié pour l’industrie agroalimentaire.

Le secteur de l'acier devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à sa durabilité, sa haute résistance et son adéquation aux produits haut de gamme ou de spécialité. Les boîtes en acier sont de plus en plus utilisées dans les emballages de produits alimentaires transformés, d'aérosols et de produits de santé, où la robustesse et l'intégrité du produit sont essentielles, ce qui favorise leur adoption à long terme par les fabricants.

• Sur demande

Selon le type d'application, le marché est segmenté en alimentation, boissons, santé, soins personnels et autres. Le segment des boissons a généré la plus grande part de revenus en 2025, grâce à la consommation croissante de boissons prêtes à consommer, de bières artisanales et de boissons énergisantes en canettes. Les canettes offrent praticité, facilité de transport et préservent la qualité du produit, ce qui explique leur utilisation généralisée dans l'industrie des boissons.

Le secteur alimentaire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de produits alimentaires transformés, prêts à consommer et emballés. Les boîtes de conserve garantissent une durée de conservation plus longue, préservent la sécurité des produits et offrent une grande flexibilité de conception, ce qui en fait une solution privilégiée pour les fabricants de produits alimentaires du monde entier.

Analyse régionale du marché des emballages de conserves

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des emballages en conserve en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à la demande croissante de solutions d'emballage durables, à la consommation accrue de boissons prêtes à boire et d'aliments transformés, ainsi qu'à une sensibilisation accrue des consommateurs aux produits écologiques.
• Les fabricants et les consommateurs de la région apprécient particulièrement la recyclabilité, la durabilité et la praticité des canettes en aluminium et en acier, ce qui favorise le passage aux emballages en verre et en plastique.
• Cette adoption généralisée est encore accentuée par des revenus disponibles élevés, des chaînes d'approvisionnement bien développées et les progrès technologiques dans la fabrication des boîtes de conserve, faisant de ces dernières un choix privilégié pour les produits alimentaires, les boissons et les produits de soins personnels.

Analyse du marché américain des emballages en conserve

Le marché américain des emballages en conserve a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par la consommation croissante de boissons gazeuses, de boissons énergisantes et d'aliments en conserve. L'adoption de canettes légères et recyclables en aluminium et en acier s'accélère sous l'effet de la demande des consommateurs pour des emballages durables. La tendance croissante à la consommation nomade, associée aux innovations dans les revêtements et les technologies d'impression des canettes, stimule davantage l'expansion du marché. Par ailleurs, la présence de grands fabricants de boissons et de produits alimentaires qui privilégient les solutions d'emballage écologiques contribue significativement à cette croissance.

Aperçu du marché européen de l'emballage en conserve

Le marché européen des emballages en conserve devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, principalement sous l'effet de réglementations environnementales strictes, d'incitations gouvernementales favorisant les emballages recyclables et d'une préférence croissante des consommateurs pour les produits durables. L'urbanisation, la modernisation des sites de production et la vigueur du secteur des boissons contribuent également à cette croissance. Le marché est en plein essor dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des soins personnels, les conserves étant de plus en plus utilisées dans la vente au détail et le commerce en ligne.

Analyse du marché britannique des emballages en conserve

Le marché britannique des emballages en conserve devrait connaître une croissance rapide entre 2026 et 2033, portée par une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et une demande croissante de boissons prêtes à consommer et d'aliments emballés. La préférence des consommateurs pour des emballages recyclables et légers, conjuguée à une infrastructure de distribution et de commerce électronique performante, stimule cette croissance. Le passage des contenants traditionnels en verre et en plastique aux canettes en aluminium et en acier est particulièrement marqué dans les secteurs des boissons et des produits alimentaires transformés.

Analyse du marché allemand des emballages en conserve

Le marché allemand des emballages en conserve devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2033, portée par les réglementations environnementales, les progrès technologiques dans la production de conserves et une forte volonté de développement durable. La demande croissante d'emballages fonctionnels et de haute qualité dans le secteur agroalimentaire favorise cette adoption. L'intégration de technologies innovantes d'impression, de revêtement et d'allègement renforce l'attrait des conserves, tandis que les fabricants insistent sur le respect des écolabels et des normes de recyclage.

Analyse du marché des emballages en conserve en Asie-Pacifique

Le marché des emballages en conserve de la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'urbanisation galopante, la hausse des revenus disponibles et la consommation croissante d'aliments et de boissons emballés dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales en faveur d'emballages durables et de la numérisation des processus de fabrication accélèrent leur adoption. La région s'affirme également comme un pôle de production de canettes en aluminium et en acier, améliorant ainsi l'accessibilité et l'abordabilité pour un plus large public.

Analyse du marché japonais des emballages en conserve

Le marché japonais des emballages en conserve devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2033, grâce à une sensibilisation accrue des consommateurs au développement durable, à la demande croissante de boissons prêtes à consommer et aux progrès technologiques dans la fabrication des conserves. Cette croissance est favorisée par l'accent mis au Japon sur les emballages légers et recyclables, ainsi que par l'essor des plats préparés et de la consommation nomade. L'utilisation de revêtements, d'impressions et de technologies de scellage de pointe améliore l'attrait des produits et leur durée de conservation.

Analyse du marché chinois des emballages en conserve

En 2025, le marché chinois des emballages en conserve représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à la forte consommation de boissons et d'aliments emballés. La demande croissante d'emballages durables, conjuguée aux capacités de production locales et à l'offre de conserves abordables, stimule leur adoption. Le marché bénéficie également des initiatives gouvernementales en faveur des emballages écologiques et de la popularité grandissante des boissons prêtes à consommer et des aliments transformés, ce qui contribue à sa croissance.

Part de marché des emballages en conserve

L'industrie de l'emballage en conserve est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Lcoa Corporation (États-Unis)
• Amcor plc (Royaume-Uni)
• Ardagh Group SA (Luxembourg)
• BALL CORPORATION (États-Unis)
• Crown (Royaume-Uni)
• BWAY Corporation (États-Unis) •
COFCO (Chine)
• Greif (États-Unis)
• Silgan Holdings Inc. (États-Unis)
• TON YI INDUSTRIAL CORP (Taïwan
) • Can-Pack Romania (Roumanie)
• Tubex Aluminium Tubes (Allemagne)
• HUBER Packaging Group GmbH (Allemagne)
• Metal Packaging Europe (Belgique)
• Emballator Metal Group (Suède)
• Anheuser-Busch Companies, LLC. (États-Unis)
• DAIWA CAN COMPANY (Japon)
• Hildering Packaging BV (Pays-Bas)
• HOE CHONG TIN PTE LTD. (Singapour)
• Orora Packaging Australia Pty Ltd (Australie)
• Pirlo Holding GmbH (Allemagne)
• Sonoco Products Company (États-Unis)
• Tata Steel (Inde)
• Tecnocap SpA (Italie)
• Massilly Holding SAS (France)

Dernières évolutions du marché mondial des emballages en conserve

• En octobre 2024, Arnest Packaging Solutions a annoncé son projet de construction d'une nouvelle usine de fabrication de canettes en aluminium pour boissons en Ouzbékistan. Cette usine, d'un coût de 100 millions de dollars, devrait être opérationnelle fin 2025 avec une capacité de production annuelle de plus de 1,5 milliard de canettes. Environ 30 % de la production seront destinés à l'exportation, renforçant ainsi la présence d'Arnest sur les marchés internationaux. Ce développement permettra de consolider les capacités de production de l'entreprise, d'améliorer l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement et de répondre à la demande croissante de canettes en aluminium pour boissons sur les marchés nationaux et internationaux.
• En juin 2024, Sonoco Products Company a annoncé son accord pour l'acquisition d'Eviosys, fabricant européen d'emballages métalliques, pour 3,9 milliards de dollars. Cette acquisition stratégique vise à renforcer la présence de Sonoco sur le marché mondial des emballages métalliques alimentaires et des aérosols. L'opération devrait générer des synergies opérationnelles, améliorer la couverture des marchés américain et européen et consolider la position de leader de l'entreprise dans le secteur de l'emballage métallique.

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