Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des dispositifs de dépistage du cancer par crachats – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs de test de dépistage du cancer

• La taille du marché mondial des dispositifs de test de crachat du cancer était évaluée à 606,26 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 271,50 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques des technologies de diagnostic non invasives, notamment dans le domaine du diagnostic salivaire. Les avancées en biologie moléculaire, en analyse délocalisée et en biocapteurs améliorent la sensibilité et la précision des dispositifs de test de salive, permettant ainsi une détection et un suivi plus précoces de divers cancers, notamment ceux de la bouche, du poumon, du sein et du pancréas. Ces progrès stimulent considérablement la transformation numérique des approches diagnostiques, tant en milieu clinique qu'à domicile.
• De plus, la demande croissante des consommateurs et des cliniciens pour des solutions de dépistage non invasives, conviviales et rapides positionne les tests de crachats de cancer comme une alternative moderne aux méthodes de diagnostic traditionnelles telles que les biopsies et les analyses sanguines. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces solutions, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur. Des avantages clés tels qu'un inconfort minimal, la facilité de prélèvement et la possibilité de réaliser des tests répétés favorisent leur adoption dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et même les plateformes de vente directe.

Analyse du marché des dispositifs de dépistage du cancer par crachat

• Les dispositifs de test de crachats pour le cancer, offrant des capacités de diagnostic non invasives et rapides, sont des composants de plus en plus essentiels des systèmes de détection précoce du cancer dans les milieux cliniques et à domicile en raison de leur commodité accrue, de leur facilité d'utilisation et de leur compatibilité avec les plateformes de santé mobiles.
• La demande croissante de dispositifs de test salivaire du cancer est principalement alimentée par l'augmentation de l'incidence mondiale du cancer, l'importance croissante accordée à la détection précoce et la préférence croissante des consommateurs pour les méthodes de dépistage indolores basées sur la salive.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des tests salivaires de dépistage du cancer, avec une part de chiffre d'affaires de 41,8 % en 2024. Cette situation est due à une infrastructure de santé solide, à une forte sensibilisation au dépistage préventif du cancer et à la présence de développeurs clés de technologies diagnostiques. Les États-Unis connaissent une croissance substantielle de l'adoption des tests salivaires de dépistage du cancer, grâce aux innovations des entreprises de dispositifs médicaux établies et des start-ups de biotechnologie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs de test de dépistage du cancer au cours de la période de prévision, sous l'effet de l'urbanisation croissante, de la hausse des revenus disponibles et des initiatives gouvernementales croissantes visant à promouvoir un dépistage abordable du cancer dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des kits de prélèvement de salive a dominé le marché des dispositifs de test de salive pour le cancer avec la plus grande part de revenus de 38,4 % en 2024, grâce à une utilisation croissante dans les diagnostics non invasifs et les tests à domicile.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de test de crachats pour le cancer    

Tendances du marché des dispositifs de dépistage du cancer par crachat

« Préférence croissante pour les tests à domicile et les diagnostics non invasifs du cancer »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des tests salivaires de dépistage du cancer est la préférence croissante pour les tests à domicile et les méthodes de dépistage non invasives. Consommateurs et professionnels de santé se tournent de plus en plus vers les tests salivaires en raison de leur simplicité d'utilisation, de leur rentabilité et de leur capacité à détecter les biomarqueurs du cancer sans prélèvement sanguin ni biopsie.
  • Par exemple, des entreprises comme DNA Genotek et PeriRx ont lancé des kits de prélèvement salivaire avancés, conçus pour un usage à domicile, qui garantissent l'intégrité des échantillons et la précision du diagnostic. Ces innovations permettent aux utilisateurs de prélever facilement des échantillons et de les envoyer aux laboratoires pour analyse, minimisant ainsi les consultations en cabinet et accélérant le dépistage précoce.
• Les diagnostics salivaires gagnent en popularité dans le dépistage des cancers de la bouche, du sein, du poumon et du pancréas. Leur utilisation dans les campagnes de dépistage à l'échelle de la population se développe également, notamment dans les zones où l'accès aux infrastructures médicales de pointe est limité. Le faible besoin de formation technique pour le prélèvement d'échantillons rend ces dispositifs particulièrement adaptés aux régions reculées et mal desservies.
• De plus, les partenariats entre les entreprises de diagnostic et les plateformes de télémédecine facilitent l'intégration des dispositifs de test de salive dans des écosystèmes de soins virtuels plus vastes. Cette collaboration fluide favorise un diagnostic rapide, une prise de décision clinique plus rapide et une meilleure observance du traitement par les patients, autant d'éléments essentiels aux premiers stades de la prise en charge du cancer.
• Cette tendance vers des outils de diagnostic simplifiés, accessibles et efficaces transforme fondamentalement la manière dont le dépistage du cancer est abordé à l'échelle mondiale. Avec la sensibilisation croissante des consommateurs et la priorité croissante accordée par les systèmes de santé aux soins préventifs, la demande de dispositifs de dépistage du cancer par crachats devrait connaître une forte augmentation, tant sur les marchés développés qu'émergents.

Dynamique du marché des dispositifs de dépistage du cancer par crachat

Conducteur

« Besoin croissant de diagnostics précoces et non invasifs du cancer »

• Le fardeau mondial croissant du cancer et la demande de solutions diagnostiques précoces et non invasives sont les principaux moteurs du marché des tests salivaires pour le dépistage du cancer. Les tests salivaires offrent une alternative indolore, rapide et économique aux méthodes traditionnelles de biopsie ou de prélèvement sanguin.
  • Par exemple, en octobre 2023, des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) ont mis au point un test salivaire capable de détecter les cancers de la bouche et de la gorge à un stade précoce avec une précision de plus de 90 %. Ces innovations devraient stimuler considérablement la demande du marché en offrant des outils de dépistage du cancer accessibles.
• De plus, la sensibilisation croissante des patients et des professionnels de santé aux avantages de la biopsie liquide et des diagnostics non invasifs favorise leur adoption croissante en milieu clinique et de recherche. Les tests salivaires sont également intégrés aux programmes de dépistage du cancer dans les écoles, les lieux de travail et les régions isolées, élargissant ainsi leur champ d'application.
• Les diagnostics salivaires éliminent le besoin d'équipements ou d'installations de prélèvement spécialisés, ce qui les rend idéaux pour les environnements de dépistage décentralisés et sur le lieu de soins. Leur simplicité d'utilisation, leur formation minimale et leurs délais d'exécution rapides en font une option privilégiée pour les marchés développés et émergents.

Retenue/Défi

« Manque de normalisation et problèmes de sensibilité »

• Malgré les promesses des diagnostics salivaires, le manque de standardisation des protocoles de collecte, de traitement et d'interprétation constitue un défi majeur. La variabilité de la composition salivaire due au niveau d'hydratation, au régime alimentaire ou au moment du prélèvement peut affecter la précision et la cohérence des tests.
  • Par exemple, même si certains dispositifs peuvent détecter des biomarqueurs spécifiques avec une sensibilité élevée, ils peuvent s'avérer insuffisants lorsqu'ils sont appliqués à des types de cancer rares ou complexes, limitant ainsi l'applicabilité générale de certaines solutions.
• Les obstacles réglementaires et la nécessité d'une validation clinique approfondie avant l'obtention de l'approbation de la FDA ou de la CE peuvent également retarder l'entrée sur le marché des start-up innovantes. De plus, les professionnels de santé peuvent hésiter à abandonner les pratiques diagnostiques établies en raison d'une méconnaissance ou du risque perçu de faux négatifs.
• Pour relever ces défis, il faudra une collaboration entre les développeurs de diagnostics, les organismes de réglementation et les établissements de santé afin d'élaborer des recommandations unifiées, d'améliorer les performances des tests et de renforcer la confiance entre cliniciens et patients. Les progrès dans la découverte de biomarqueurs, l'analyse basée sur l'IA et les plateformes portables de laboratoire sur puce devraient répondre à certaines de ces préoccupations dans les années à venir.

Portée du marché des dispositifs de test de crachat du cancer

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du site de collecte, de l'application, de la tranche d'âge, de la méthode de collecte, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des tests de dépistage du cancer par crachats est segmenté en kits de prélèvement salivaire, dispositifs spécifiques aux fluides, écouvillons buccaux, étiquettes à code-barres et boîtes de cryoconservation de la salive, entre autres. Le segment des kits de prélèvement salivaire a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,4 % en 2024, grâce à une utilisation croissante dans les diagnostics non invasifs et les tests à domicile.

Le segment des écouvillons buccaux devrait connaître le TCAC le plus rapide de 21,1 % entre 2025 et 2032, en raison de sa facilité d'utilisation dans les populations pédiatriques et gériatriques.

• Par site de collecte

En fonction du site de prélèvement, le marché des dispositifs de test de salive cancéreuse est segmenté en glandes sous-mandibulaires/sublinguales, parotides et glandes salivaires mineures. En 2024, la parotide représentait la part la plus importante, soit 47,5 %, grâce à un volume salivaire élevé et à la qualité des échantillons.

Le segment des glandes salivaires mineures devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 19,3 %, au cours de la période de prévision.

• Par application

En fonction des applications, le marché des tests salivaires de dépistage du cancer est segmenté en cancers du foie et des poumons, du sein, du côlon et du rectum, de la prostate, du pancréas, de la cavité buccale, de la thyroïde, de l'endomètre, du rein, de la leucémie, du mélanome et du lymphome non hodgkinien, entre autres. Le cancer de la cavité buccale représentait la plus grande part de marché, avec 26,2 % en 2024, les diagnostics salivaires étant particulièrement efficaces pour les tumeurs malignes de la cavité buccale.

Le segment du cancer du sein devrait croître avec un TCAC le plus élevé de 18,7 % au cours de la période de prévision, respectivement, en raison de l'augmentation des diagnostics de précision.

• Par groupe d'âge

En fonction de la tranche d'âge, le marché des tests de dépistage du cancer par crachats est segmenté en adultes et enfants. Le segment adulte détenait une part de marché dominante de 83,5 % en 2024, en raison d'une prévalence et de taux de dépistage plus élevés.

Le segment pédiatrique devrait croître à un TCAC de 16,2 %, à mesure que la demande de méthodes de diagnostic adaptées aux enfants augmente.

• Par méthode de collecte

Sur la base de la méthode de collecte, le marché des dispositifs de test de crachats pour le cancer est segmenté en bave passive, écouvillon buccal et autres.

Le segment de la bave passive a dominé le marché avec une part de 41,9 % en 2024, en raison d'une utilisation clinique et de recherche généralisée.

Le segment des écouvillons buccaux devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 22,5 %, grâce à la convivialité et à des coûts opérationnels réduits.

• Par utilisateur final

En fonction des utilisateurs finaux, le marché des tests de dépistage du cancer par crachats est segmenté entre hôpitaux, laboratoires de diagnostic, cliniques spécialisées en oncologie, instituts de recherche sur le cancer, etc. En 2024, les laboratoires de diagnostic détenaient la plus grande part de marché, avec 36,7 %, en raison de leur rôle essentiel dans le dépistage précoce et de confirmation du cancer.

Les cliniques spécialisées en oncologie devraient connaître une croissance rapide de 20,4 %, alimentée par l'adoption croissante de thérapies ciblées.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des tests de dépistage du cancer par crachats est segmenté en appels d'offres directs, ventes au détail et autres. Les appels d'offres directs ont dominé le segment avec une part de 52,3 % en 2024, tirée par les achats institutionnels.

Les ventes au détail devraient croître avec un TCAC le plus rapide de 19,6 %, soutenues par les tendances DTC (direct-to-consumer) et la disponibilité du commerce électronique.

Analyse régionale du marché des dispositifs de dépistage du cancer par crachat

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de test de dépistage du cancer par crachats avec la plus grande part de revenus de 41,8 % en 2024, grâce à la demande croissante de méthodes de diagnostic non invasives, à une infrastructure de soins de santé avancée et à une sensibilisation croissante à la détection précoce du cancer.
• Les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic en Amérique du Nord adoptent les tests salivaires pour le dépistage du cancer à un rythme plus rapide, soutenus par le financement de la recherche et des environnements réglementaires favorables.
• La région devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision, avec un TCAC estimé à 17,2 % de 2025 à 2032.

Aperçu du marché américain des dispositifs de dépistage du cancer par crachats

Le marché américain des tests salivaires de dépistage du cancer a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 71,0 %, grâce à l'adoption précoce de diagnostics avancés, à des taux d'incidence élevés du cancer et à la forte présence d'acteurs clés. Le marché américain devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 16,9 % entre 2025 et 2032, grâce aux kits salivaires à domicile, à l'intégration d'applications mobiles et aux outils de test optimisés par l'IA.

Aperçu du marché européen des dispositifs de dépistage du cancer par crachats

Le marché européen des tests salivaires de dépistage du cancer devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, grâce à la solidité des systèmes de santé, à l'importance croissante accordée à la médecine personnalisée et à des directives diagnostiques strictes. Le marché européen devrait connaître une utilisation croissante des biomarqueurs salivaires dans les programmes de dépistage du cancer et les essais cliniques.

Aperçu du marché britannique des dispositifs de dépistage du cancer par crachats

Le marché britannique des dispositifs de test de dépistage du cancer par crachat devrait croître à un TCAC notable au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption rapide de la santé numérique , à la sensibilisation croissante au cancer et aux initiatives de dépistage soutenues par le NHS.

Analyse du marché allemand des dispositifs de dépistage du cancer par crachats

Le marché allemand des dispositifs de test de dépistage du cancer devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision, propulsé par des stratégies de détection précoce du cancer et des innovations en matière de santé numérique financées par le gouvernement.

Analyse du marché des dispositifs de dépistage du cancer par crachats en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs de test salivaire du cancer en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide de 12,3 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation de l'incidence du cancer, à l'expansion de l'infrastructure de diagnostic et aux tests salivaires rentables dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.

Analyse du marché japonais des dispositifs de dépistage du cancer par crachats

Le marché japonais des tests de dépistage du cancer par crachats a représenté 27,6 % du chiffre d'affaires du marché Asie-Pacifique en 2024, soutenu par le vieillissement de la population et l'adoption précoce de technologies de diagnostic non invasives. Ce marché devrait connaître une forte croissance, avec une forte croissance des diagnostics de précision pour les cancers de la bouche, de l'estomac et du pancréas.

Aperçu du marché chinois des dispositifs de dépistage du cancer par crachats

En 2024, le marché chinois des tests de salive pour le cancer représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché Asie-Pacifique, avec 41,3 %, grâce à des campagnes de santé publique à grande échelle, à la hausse des dépenses de santé et à de solides capacités de production nationales. Le marché devrait croître de 2025 à 2032, porté par une adoption croissante dans les hôpitaux, les centres de cancérologie et les foyers.

Part de marché des dispositifs de test de crachat pour le cancer

L'industrie des dispositifs de test de dépistage du cancer par crachats est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ADN Genotek (Canada)
• Salimetrics, LLC (États-Unis)
• PeriRx (États-Unis)
• Color Health, Inc. (États-Unis)
• SARSTEDT AG. Co. KG (Allemagne)
• Miraclean Technology Co., Ltd. (Taïwan)
• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• Illumina, Inc. (États-Unis)
• QIAGEN (Allemagne)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• (BD États-Unis)
• Biocartis (Belgique)
• BIOMÉRIEUX (France)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Oasis Diagnostics Corporation (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des dispositifs de dépistage du cancer par crachats

• En avril 2025, des chercheurs de l'Institute of Cancer Research (ICR) et du Royal Marsden NHS Foundation Trust au Royaume-Uni ont annoncé les résultats d'un essai clinique majeur démontrant qu'un nouveau test génétique salivaire à domicile surpasse significativement le test sanguin PSA traditionnel pour détecter les cancers agressifs de la prostate. Ce test, basé sur un score de risque polygénique utilisant 130 variants génétiques, s'est avéré efficace pour améliorer la détection précoce du cancer tout en réduisant les faux positifs. Cette avancée devrait permettre au NHS d'économiser plus de 500 millions de livres sterling par an en permettant des diagnostics plus précoces et plus précis.
• En mai 2024, la société de biotechnologie israélienne Salignostics s'est associée au Centre médical Sheba pour développer le premier test de diagnostic salivaire rapide pour la détection précoce du cancer de la cavité buccale. Cette collaboration vise à exploiter les biomarqueurs moléculaires présents dans la salive pour identifier les tumeurs à un stade précoce, permettant ainsi des procédures de dépistage plus rapides et moins invasives. Ce développement souligne l'essor des applications du diagnostic salivaire pour de nombreux types de cancer.
• En février 2024, une équipe d'ingénieurs biomédicaux a développé un biocapteur salivaire économique capable de détecter des biomarqueurs du cancer du sein tels que HER2 et CA 15‑3 en moins de 5 secondes. Conçu pour une utilisation dans les milieux à faibles ressources, cet outil de diagnostic portable permet une détection précoce sans prélèvement sanguin ni analyse en laboratoire, ce qui le rend particulièrement prometteur pour un dépistage généralisé.

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