Analyse du marché mondial des bonbons : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des bonbons

• La taille du marché mondial des bonbons était évaluée à 252,51 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  343,99 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,94 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante des consommateurs pour des saveurs innovantes, des produits haut de gamme et artisanaux, et par les tendances croissantes en matière de gourmandise dans les économies émergentes.
• De plus, l’augmentation des revenus disponibles, l’urbanisation et l’expansion des canaux de distribution tels que le commerce électronique et les magasins de proximité améliorent considérablement l’accessibilité au marché et le volume des ventes.
• Ces facteurs convergents accélèrent la demande de produits de confiserie diversifiés et de haute qualité, stimulant ainsi considérablement la croissance de l'industrie à l'échelle mondiale.

Analyse du marché des bonbons

• Le marché mondial des bonbons connaît une préférence croissante des consommateurs pour les produits haut de gamme et artisanaux, stimulée par une demande croissante de plaisir et d'expériences gustatives uniques sur les marchés développés et émergents.
• La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé pousse les fabricants à innover avec des bonbons à teneur réduite en sucre, des ingrédients naturels et des bonbons fonctionnels enrichis en vitamines et minéraux, alimentant ainsi la diversification des produits et l'expansion du marché.
• L'Amérique du Nord détient la plus grande part de revenus, soit environ 38,5 % en 2025, soutenue par des revenus disponibles élevés, une forte présence de la marque, de vastes réseaux de vente au détail et une inclination croissante des consommateurs pour les produits de confiserie haut de gamme et biologiques aux États-Unis et au Canada.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus de la classe moyenne et d'une population jeune croissante ayant un accès croissant aux marques mondiales de bonbons dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des bonbons durs devrait dominer le marché avec une part de 41,7 % en 2025, grâce à leur longue durée de conservation, leur grande variété de saveurs et leur popularité croissante en tant que produits de confiserie à emporter auprès des consommateurs du monde entier.

Portée du rapport et segmentation du marché des bonbons

Tendances du marché des bonbons

« Demande croissante de produits de confiserie sains et fonctionnels »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des confiseries est la préférence croissante des consommateurs pour des confiseries saines et fonctionnelles. La sensibilisation croissante aux problèmes de santé liés au sucre et la demande croissante de bonbons clean label, naturels et enrichis façonnent l'innovation produit à l'échelle mondiale.
  • Par exemple, les marques lancent des bonbons sans sucre, hypocaloriques et naturellement sucrés, contenant des ingrédients comme l'Estevia, le fruit du moine et l'érythritol, pour répondre aux besoins des consommateurs diabétiques et soucieux de leur poids. Les bonbons fonctionnels enrichis en vitamines, minéraux, probiotiques et protéines végétales gagnent en popularité grâce à leurs bienfaits pour la santé.
• L'intégration d'ingrédients naturels tels que le curcuma, le collagène et les adaptogènes dans les formules de confiserie reflète la tendance croissante des en-cas bien-être, attirant les consommateurs en quête de plaisir sans culpabilité. De plus, les produits affichant des certifications sans allergènes, sans gluten et véganes sont de plus en plus populaires.
• L'essor des plateformes de commerce électronique et des canaux de vente directe aux consommateurs facilite l'accès aux marques de confiseries santé, de niche et haut de gamme, élargissant ainsi le choix des consommateurs et stimulant la croissance du marché. Le marketing d'influence et les campagnes sur les réseaux sociaux axées sur le bien-être accélèrent encore l'adoption de ces produits.
• Cette tendance transforme les attentes des consommateurs et oblige les grands fabricants de confiserie à investir massivement dans la recherche et le développement pour proposer des confiseries innovantes et plus saines. Des entreprises comme Mars, Nestlé et Hershey's ont lancé des gammes complètes de produits mettant l'accent sur la réduction du sucre, les ingrédients biologiques et les avantages fonctionnels.
• La demande de confiseries plus saines et fonctionnelles est particulièrement forte sur les marchés développés tels que l'Amérique du Nord et l'Europe, tandis que les marchés émergents d'Asie-Pacifique montrent un intérêt croissant à mesure que l'urbanisation et les revenus disponibles augmentent.

Dynamique du marché des bonbons

Conducteur

« Préférence croissante des consommateurs pour des bonbons plus sains et fonctionnels »

• La sensibilisation croissante aux questions de santé et l'évolution des modes de vie des consommateurs sont les principaux moteurs de la demande croissante de confiseries plus saines et fonctionnelles à l'échelle mondiale. Les consommateurs recherchent activement des confiseries conformes aux tendances « clean label », à teneur réduite en sucre et aux nutriments ajoutés.
  • Par exemple, en mars 2024, Mars, Inc. a lancé une nouvelle gamme de bonbons sans sucre et enrichis en protéines ciblant les consommateurs soucieux de leur forme physique, reflétant l'orientation de l'industrie vers des options de collation axées sur le bien-être.
• La demande d'édulcorants naturels, d'ingrédients biologiques et de bonbons enrichis en vitamines, minéraux et probiotiques élargit l'innovation produit dans les principales entreprises de confiserie.
• De plus, les tendances croissantes telles que le véganisme, le céto et les régimes sans allergènes influencent les formulations de bonbons, incitant les fabricants à proposer une gamme diversifiée de produits adaptés à des besoins alimentaires spécifiques.
• L’essor du commerce électronique et des canaux de vente au détail axés sur la santé facilite encore davantage l’accès des consommateurs à ces produits innovants, soutenant la croissance du marché dans les régions développées et émergentes.
• Les formats axés sur la commodité, tels que les bonbons fonctionnels de la taille d'une bouchée et les emballages à emporter, s'adressent également aux consommateurs occupés qui recherchent le plaisir sans compromettre leur santé, alimentant ainsi l'expansion du marché.

Retenue/Défi

« Préoccupations sanitaires concernant la teneur en sucre et les restrictions réglementaires »

• Malgré les innovations, le marché des bonbons est confronté à des défis importants en raison des préoccupations croissantes en matière de santé liées à la consommation excessive de sucre et à l'obésité, qui entraînent des réglementations et une fiscalité plus strictes dans de nombreux pays.
  • Par exemple, en janvier 2024, le gouvernement britannique a étendu sa taxe sur le sucre pour couvrir une gamme plus large de produits de confiserie, obligeant les fabricants à reformuler leurs recettes sous peine de voir leurs ventes diminuer.
• Les campagnes publiques soulignant les effets négatifs des collations sucrées sur la santé influencent le comportement des consommateurs, entraînant une diminution de la consommation de bonbons traditionnels à forte teneur en sucre.
• Les complexités réglementaires, notamment les exigences en matière d'étiquetage et les restrictions sur la commercialisation auprès des enfants, ajoutent aux défis opérationnels pour les producteurs de bonbons, en particulier ceux qui dépendent de l'attrait du marché de masse.
• De plus, la perception des bonbons comme une gourmandise malsaine peut dissuader les consommateurs soucieux de leur santé, limitant ainsi le potentiel de croissance du marché dans les segments axés sur le bien-être.
• Pour surmonter ces obstacles, les fabricants doivent investir dans l’innovation des produits avec une teneur réduite en sucre, des édulcorants alternatifs et un étiquetage transparent tout en éduquant les consommateurs sur la modération et les avantages des nouvelles formulations.

Portée du marché des bonbons

Le marché est segmenté en fonction du type, de la tranche d’âge, du prix et du canal de distribution.

Par type

Le marché des confiseries se segmente en différents types : bonbons durs, menthes, gommes et gelées, chocolat, caramels et toffees, confiseries médicamenteuses, pâtisserie fine, etc. Le chocolat domine le marché avec 38,7 % de chiffre d'affaires en 2025, grâce à son large attrait auprès des consommateurs, son positionnement premium et ses innovations produits constantes, notamment en matière de chocolats d'origine unique et artisanaux. Les consommateurs privilégient souvent le chocolat pour offrir et se faire plaisir, ce qui alimente une demande constante dans toutes les régions.

Le segment des gommes et des gelées devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 18,5 % entre 2025 et 2032, propulsé par l'intérêt croissant des consommateurs pour les chewing-gums sans sucre et fonctionnels enrichis en vitamines et en extraits naturels.

Par groupe d'âge

Le marché des bonbons est segmenté selon la tranche d'âge : enfants, adultes et personnes âgées. Le segment des enfants a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par une forte consommation, alimentée par des emballages colorés et ludiques et des formats de produits ciblant les jeunes consommateurs.

Le segment des adultes devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, stimulé par la demande croissante de bonbons haut de gamme, à faible teneur en sucre et fonctionnels qui s'adressent aux adultes soucieux de leur santé et qui recherchent le plaisir sans culpabilité.

Par niveau de prix

En termes de prix, le marché des bonbons est segmenté en produits économiques, milieu de gamme et luxe. Le milieu de gamme détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, grâce à son équilibre entre accessibilité et qualité, qui séduit le grand public.

Le segment du luxe devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une base de consommateurs croissante pour les produits de confiserie artisanaux, biologiques et éthiques haut de gamme qui mettent l'accent sur l'exclusivité et le goût supérieur.

Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des bonbons est segmenté en supermarchés/hypermarchés, supérettes, pharmacies et parapharmacies, services alimentaires, boutiques duty-free et e-commerce, entre autres. En 2025, le segment des supermarchés/hypermarchés détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, bénéficiant d'une forte fréquentation et d'un large assortiment de produits répondant à des préférences diverses.

Le segment du commerce électronique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à la pénétration croissante des plateformes de vente au détail en ligne, à la commodité de la livraison à domicile et à la disponibilité de marques de bonbons de niche et internationales destinées aux consommateurs mondiaux.

Analyse régionale du marché des bonbons

• L'Amérique du Nord domine le marché mondial des confiseries, avec une part de marché d'environ 38,5 % en 2025, grâce à une consommation élevée de confiseries haut de gamme et biologiques, à une demande croissante de produits sans sucre et à base d'ingrédients naturels, et à la solidité des réseaux de distribution et de commerce en ligne. La région bénéficie d'une clientèle soucieuse de sa santé, à la recherche d'options à la fois gourmandes et saines.
• Les consommateurs nord-américains adoptent de plus en plus les bonbons fonctionnels enrichis en vitamines, minéraux et ingrédients d'origine végétale, ce qui stimule la croissance du marché. La diversité des formats et des saveurs des produits favorise leur adoption généralisée dans les marchés urbains et périurbains.

Aperçu du marché américain des bonbons

En 2025, le marché américain des confiseries a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, soit environ 80 %, grâce à l'évolution des goûts des consommateurs, qui privilégient les produits artisanaux, biologiques et à teneur réduite en sucre. La demande croissante de snacks prêts à consommer et la présence croissante de marques de confiseries spécialisées dans les supermarchés et les boutiques en ligne soutiennent le marché. Les principaux fabricants investissent dans l'innovation pour répondre aux besoins des consommateurs haut de gamme et soucieux de leur santé.

Aperçu du marché européen des bonbons

Le marché européen des confiseries devrait connaître une croissance régulière, porté par la demande de produits clean label, véganes et issus de sources éthiques. Des pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-Bas constituent des marchés clés, les consommateurs privilégiant les confiseries traditionnelles aux nouvelles formules saines. Des normes environnementales et de qualité élevées incitent les fabricants à privilégier l'approvisionnement durable et les certifications biologiques.

Aperçu du marché britannique des bonbons

Le marché britannique des bonbons devrait connaître une croissance soutenue, soutenue par une demande croissante de bonbons allégés en sucre et fonctionnels, ainsi que par l'essor des tendances santé et bien-être. La prolifération des plateformes de vente en ligne et des magasins de produits diététiques spécialisés améliore l'accessibilité des produits. Les consommateurs recherchent la transparence et un approvisionnement éthique, ce qui stimule les ventes de bonbons biologiques et équitables.

Aperçu du marché allemand des bonbons

Le marché allemand de la confiserie se caractérise par une forte préférence des consommateurs pour les confiseries traditionnelles et de qualité supérieure, ainsi que par une demande croissante d'options sans sucre et végétaliennes. Ce marché bénéficie de revenus disponibles élevés et d'innovations produits axées sur la santé. Les fabricants privilégient les emballages durables et les ingrédients naturels pour répondre aux exigences des consommateurs soucieux de l'environnement.

Aperçu du marché des bonbons en Asie-Pacifique

Le marché des bonbons en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, porté par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus de la classe moyenne et la croissance de la population jeune dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie. L'exposition croissante aux marques mondiales de bonbons et le développement d'infrastructures de vente au détail modernes favorisent la pénétration du marché. L'innovation en matière de saveurs et de formats adaptés aux préférences régionales soutient une croissance rapide.

Aperçu du marché japonais des bonbons

Le marché japonais des confiseries connaît une croissance constante grâce à l'intérêt des consommateurs pour les confiseries fonctionnelles et hypocaloriques, ainsi que pour les saveurs traditionnelles et fusion uniques. Les exigences élevées en matière de qualité et d'innovation en matière d'emballage et de formats de produits attirent les consommateurs nationaux et internationaux. Les tendances santé privilégient les ingrédients naturels et une teneur en sucre limitée.

Aperçu du marché chinois des bonbons

En 2025, la Chine représentera la plus grande part de marché des confiseries de la région Asie-Pacifique, portée par la hausse des revenus disponibles, l'évolution des modes de vie urbains et la demande croissante de confiseries haut de gamme et importées. La production nationale s'intensifie grâce aux investissements dans la qualité et l'innovation. Les plateformes de commerce électronique jouent un rôle essentiel dans l'expansion du marché, notamment auprès des jeunes consommateurs.

Part de marché des bonbons

L'industrie de la confiserie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ferrero (Italie)
• Meiji Holdings Co., Ltd (Japon)
• LA SOCIÉTÉ HERSHEY (ÉTATS-UNIS)
• Quality Candy Company (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• Cloetta (Suède)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• Mondelez International (États-Unis)
• Mars, Incorporated (États-Unis)
• pladis global (Royaume-Uni)
• LOTTE CONFECTIONERY CO.LTD (Corée du Sud)
• Cigogne (allemand)
• Perfetti Van Melle (Pays-Bas)
• Candy Rush Muskoka (Canada)
• HARIBO GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Arcor, (Argentine)
• Sweet Candy Company (États-Unis)
• THE BANG CANDY COMPANY, (États-Unis)
• Palmer-candy (États-Unis)
• SUGARFINA USA LLC (États-Unis)
• Jelly Belly Candy Company (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des bonbons

• En avril 2024, les Konjac Chews ont fait leur apparition, une confiserie originale alliant la texture moelleuse des oursons gélifiés à la texture moelleuse de la gelée. Ces friandises offrent un en-cas rafraîchissant et faible en calories, idéal pour les consommateurs en quête d'expériences gustatives uniques. Fabriquées à partir de konjac naturel, elles offrent une texture savoureuse et favorisent une digestion saine. Leur formule vegan et sans gluten en fait un choix polyvalent sur un marché de la confiserie en pleine évolution.
• En avril 2024, Lindt Lindor a lancé les truffes au lait d'avoine sans produits laitiers, offrant une alternative végétale à ses emblématiques gourmandises chocolatées. Disponibles au lait d'avoine et au lait d'avoine au chocolat noir, ces truffes présentent un cœur fondant enrobé d'un riche chocolat au lait d'avoine, pour un plaisir gourmand et sans produits laitiers. Ce lancement fait suite au succès des barres au lait d'avoine sans produits laitiers lancées par Lindt en 2022, confirmant ainsi son engagement en faveur d'expériences chocolatées inclusives.
• En mai 2022, Bazooka Candy Brands a dévoilé les Push Pop Gummy Pop-it au Sweet & Snacks Expo de Chicago. Cette friandise gélifiée innovante est dotée d'un contenant interactif et rechargeable, améliorant l'expérience gourmande. Disponibles aux saveurs Fraise, Framboise Bleue, Explosion de Baies et Pastèque, ces bonbons offrent une façon ludique et pratique de savourer des bonbons. Ce lancement renforce l'engagement de Bazooka en faveur du divertissement gourmand et d'une expérience confiserie unique.
• En mai 2022, Bazooka Candy Brands a présenté les Push Pop Gummy Pop-it au Sweet & Snacks Expo de Chicago. Cette friandise gélifiée innovante est dotée d'un contenant interactif et rechargeable, améliorant l'expérience gourmande. Disponibles aux saveurs Fraise, Framboise Bleue, Explosion de Baies et Pastèque, ces bonbons offrent une façon ludique et pratique de savourer des bonbons. Ce lancement renforce l'engagement de Bazooka en matière de divertissement gourmand et d'expériences de confiserie uniques.
• En mars 2022, HARIBO a lancé une gamme festive de friandises de Pâques, avec le retour des bonbons gélifiés, très appréciés des fans, ainsi que deux nouveautés : les Jelly Bunnies et les Chick 'n' Mix. Les Jelly Bunnies sont des bonbons gélifiés moelleux en forme de lapin, tandis que les Chick 'n' Mix proposent une variété de friandises sur le thème de Pâques, dont les TangfastChicks et les Œufs au plat. Ces délices de saison raviront les amateurs de bonbons gélifiés et rendront les fêtes de Pâques encore plus douces.

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