Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du vin à base de cannabis – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial du vin à base de cannabis ?

• La taille du marché mondial du vin à base de cannabis était évaluée à 14,77 millions USD en 2024  et devrait atteindre  117,58 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 29,60 % au cours de la période de prévision.
• Le marché du vin à base de cannabis est un segment émergent au sein des industries plus larges du cannabis et des boissons alcoolisées, stimulé par la légalisation croissante du cannabis et l'intérêt croissant des consommateurs pour les nouveaux produits.
• L'Amérique du Nord est le premier marché mondial pour le vin CBD, grâce à la sensibilisation des consommateurs au CBD et à ses bienfaits pour la santé, ce qui entraîne des taux de consommation plus élevés par rapport aux autres régions.

Quels sont les principaux enseignements du marché du vin à base de cannabis ?

• Les consommateurs soucieux de leur santé sont de plus en plus attirés par le vin à base de cannabis, perçu comme bénéfique pour la santé par rapport aux boissons alcoolisées traditionnelles . Grâce à leur faible teneur en alcool et aux effets thérapeutiques potentiels des cannabinoïdes comme le CBD, les vins infusés au cannabis séduisent ceux qui recherchent des alternatives à l'alcool conventionnel.
• Cette tendance est particulièrement populaire auprès des jeunes, qui accordent une grande importance au bien-être et recherchent des produits adaptés à leur mode de vie sain. Par conséquent, la préférence croissante pour les produits axés sur le bien-être constitue un moteur important du marché mondial des vins à base de cannabis .
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du vin à base de cannabis avec la plus grande part de revenus de 44,69 % en 2024, grâce à la légalisation précoce du cannabis dans plusieurs États américains et au Canada, ainsi qu'à l'acceptation rapide des boissons infusées au cannabis.
• Le marché du vin à base de cannabis en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,47 % entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'urbanisation, de la hausse des revenus disponibles et de l'évolution des modes de vie des consommateurs dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Australie.
• Le segment des vins infusés au THC a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 54,6 % en 2024, principalement en raison de ses propriétés psychoactives, de son fort attrait auprès des consommateurs récréatifs et de la légalisation croissante des boissons au THC sur des marchés clés tels que les États-Unis et le Canada.

Portée du rapport et segmentation du marché des vins à base de cannabis       

Quelle est la tendance clé du marché du vin à base de cannabis ?

Premiumisation grâce à l'intégration du bien-être et du mode de vie

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des vins à base de cannabis est la demande croissante de boissons haut de gamme alliant les bienfaits du cannabis pour le bien-être et l'attrait social du vin. Cette fusion transforme la perception des consommateurs des deux secteurs.
  • Par exemple, House of Saka a lancé des vins de luxe infusés au cannabis ciblant les consommateurs soucieux de leur santé et de leur style de vie qui recherchent des alternatives aux boissons alcoolisées traditionnelles.
• Les vins à base de cannabis sont de plus en plus commercialisés comme étant sans alcool, faibles en calories et axés sur le bien-être, attirant ainsi les milléniaux et les consommateurs de la génération Z qui privilégient une consommation consciente.
• L’intégration du cannabis avec des ingrédients fonctionnels tels que le CBD améliore la différenciation des produits tout en favorisant un positionnement « meilleur pour vous » dans l’industrie des boissons.
• Cette tendance est encore amplifiée par la popularité croissante du tourisme cannabique, des événements expérientiels et des dégustations haut de gamme, où les vins à base de cannabis sont positionnés comme des plaisirs de vie.
• En conséquence, le marché évolue vers des boissons plus saines, axées sur le luxe et l'expérience, positionnant le vin à base de cannabis comme une alternative courante dans le segment mondial des boissons haut de gamme.

Quels sont les principaux moteurs du marché du vin à base de cannabis ?

• La légalisation croissante du cannabis à des fins récréatives et médicales sur des marchés clés tels que les États-Unis, le Canada et certaines régions d'Europe crée un paysage réglementaire favorable.
  • Par exemple, en octobre 2024, MJ Wines LLC a annoncé de nouveaux produits de vin infusés au cannabis au Canada à la suite d'une légalisation élargie, renforçant ainsi les possibilités d'innovation de produits.
• L'intérêt croissant des consommateurs pour les alternatives à l'alcool favorise leur adoption, car les vins à base de cannabis offrent une expérience de consommation sociale sans les effets négatifs de l'alcool sur la santé.
• L’essor des mouvements de « sobre curieux » et de bien-être alimente encore davantage la demande, les vins à base de cannabis étant commercialisés comme des alternatives plus saines aux boissons alcoolisées traditionnelles.
• Les progrès des technologies d'émulsion et d'infusion améliorent le goût, la stabilité et la consistance, rendant les vins à base de cannabis plus attrayants pour les consommateurs grand public.
• Les investissements croissants des établissements vinicoles et des entreprises de cannabis établis élargissent les canaux de distribution, favorisant une pénétration plus forte du marché sur les plateformes de vente au détail et de commerce électronique.

Quel facteur freine la croissance du marché du vin à base de cannabis ?

• L'incertitude réglementaire et la fragmentation des lois entre les régions restent un défi important, limitant le commerce international et les opportunités d'expansion pour les producteurs de vin à base de cannabis
  • Par exemple, alors que l’Espagne et le Canada ont autorisé les boissons infusées au cannabis, des règles incohérentes aux États-Unis entre les niveaux fédéral et étatique créent des barrières à l’entrée sur le marché.
• La sensibilisation et l'acceptation des consommateurs sont encore en développement, car les boissons au cannabis sont stigmatisées sur certains marchés en raison d'idées fausses sur leur sécurité et leurs effets psychoactifs.
• Un autre obstacle est le coût de production élevé associé aux technologies d'infusion, aux tests de conformité et au positionnement haut de gamme, qui peuvent rendre les vins à base de cannabis coûteux pour une adoption par le marché de masse.
• La disponibilité limitée au détail et les restrictions en matière de marketing et de publicité limitent également la visibilité par rapport aux boissons alcoolisées traditionnelles.
• Surmonter ces défis nécessitera une harmonisation réglementaire, une éducation des consommateurs, des méthodes de production optimisées en termes de coûts et des réseaux de distribution plus larges pour stimuler une croissance durable du marché.

Comment le marché du vin à base de cannabis est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la source, de l’emballage, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des vins à base de cannabis est segmenté en vins infusés au THC, vins infusés au CBD, etc. Le segment des vins infusés au THC a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 54,6 % en 2024, principalement en raison de ses propriétés psychoactives, de son fort attrait auprès des consommateurs récréatifs et de la légalisation croissante des boissons au THC sur des marchés clés comme les États-Unis et le Canada. Les vins au THC sont commercialisés comme des produits lifestyle haut de gamme et attirent les millennials en quête d'alternatives originales et sans alcool.

Le segment des vins infusés au CBD devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 22,1 % entre 2025 et 2032, grâce à ses bienfaits non psychoactifs, notamment la relaxation, la réduction du stress et son positionnement bien-être. Les vins au CBD gagnent également en popularité dans les régions où la réglementation sur le THC est plus stricte, ce qui les rend plus polyvalents sur le marché mondial. Le segment des « autres », notamment les assemblages, reste un créneau, mais connaît une croissance constante grâce aux innovations dans le domaine des boissons fonctionnelles.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché des vins à base de cannabis est segmenté en vins à base de chanvre et à base de marijuana. Le segment à base de chanvre représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 61,3 % en 2024, grâce à une réglementation favorable, à sa teneur en CBD non psychoactif et à sa large acceptation dans les régions où la marijuana est encore soumise à des restrictions. Les vins à base de chanvre sont plus faciles à commercialiser comme boissons bien-être, attirant ainsi les consommateurs et les détaillants soucieux de leur santé.

Le segment des vins à base de cannabis devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 23,4 %, entre 2025 et 2032, grâce à la légalisation croissante du cannabis récréatif en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Europe. Les vins à base de cannabis s'adressent aux consommateurs en quête des effets combinés des composés du cannabis et du vin, comme la sophistication. Malgré la complexité réglementaire, les vins infusés au cannabis gagnent en popularité en tant que produits de niche de luxe dans les circuits de distribution haut de gamme. La déstigmatisation continue du cannabis devrait accélérer encore la croissance de cette catégorie.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché des vins à base de cannabis est segmenté en bouteilles, canettes et autres. Le segment des bouteilles a dominé le marché avec une part de marché de 68,7 % en 2024, les bouteilles en verre étant fortement associées à la culture du vin traditionnelle, à l'image de marque haut de gamme et à la perception d'authenticité des consommateurs. Les vins de cannabis en bouteille ciblent souvent les catégories à revenus élevés et sont présentés comme des boissons de luxe dans les restaurants et les boutiques spécialisées.

Le segment des canettes devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 21,5 % entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de portabilité, d'accessibilité et de commodité des portions individuelles. Les vins de cannabis en canette sont particulièrement populaires auprès des jeunes consommateurs, lors des festivals et des rassemblements informels. Ils s'inscrivent également dans les objectifs de développement durable, car de nombreux producteurs adoptent des canettes en aluminium recyclables. La catégorie « autres », notamment les sachets ou les emballages écologiques innovants, reste modeste, mais offre des opportunités de branding disruptif à l'avenir.

• Par utilisateur final

En fonction du consommateur final, le marché des vins à base de cannabis est segmenté en deux segments : commercial et résidentiel. Le segment résidentiel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 57,4 %, grâce à l'adoption croissante par les consommateurs en quête de détente à domicile, d'expériences bien-être et d'alternatives à l'alcool. La pénétration croissante du commerce électronique et l'acceptation sociale des boissons à base de cannabis dans les foyers renforcent cette domination.

Le segment commercial devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,8 % entre 2025 et 2032, avec une forte croissance dans les restaurants, bars, hôtels et cafés cannabiques. Avec la légalisation, les établissements commerciaux intègrent les vins de cannabis à leurs menus pour attirer une clientèle plus jeune et se démarquer. Ce segment bénéficie également de la demande touristique dans les régions légalisées, où les boissons à base de cannabis enrichissent les expériences culinaires et la vie nocturne. Cette évolution devrait jouer un rôle essentiel dans la démocratisation des vins de cannabis.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché du vin à base de cannabis est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne a dominé avec une part de marché de 64,9 % en 2024, grâce à la présence de dispensaires de cannabis, de magasins d'alcool et de détaillants spécialisés offrant un accès direct aux consommateurs. Les ventes hors ligne restent essentielles pour les produits réglementés, où les consommateurs privilégient les achats en personne pour des raisons d'authenticité, de conseils et de conformité légale.

Le segment en ligne devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 24,6 % entre 2025 et 2032, soutenue par l'essor rapide du e-commerce, des modèles de vente directe au consommateur et des services de boissons à base de cannabis par abonnement. Les plateformes en ligne permettent une couverture géographique plus large, des achats discrets et des campagnes marketing personnalisées, ciblant notamment les consommateurs de la génération Y et de la génération Z. L'amélioration de la logistique et l'évolution de la réglementation du cannabis en ligne devraient également stimuler ce canal, comblant progressivement l'écart avec la domination du commerce hors ligne.

Quelle région détient la plus grande part du marché du vin à base de cannabis ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du vin à base de cannabis avec la plus grande part de revenus de 44,69 % en 2024, grâce à la légalisation précoce du cannabis dans plusieurs États américains et au Canada, ainsi qu'à l'acceptation rapide des boissons infusées au cannabis.
• Les consommateurs de la région adoptent de plus en plus des boissons de style de vie haut de gamme qui combinent le cannabis avec le vin traditionnel, offrant à la fois un attrait social et de bien-être
• Des réseaux de distribution solides, des revenus disponibles élevés et des cadres réglementaires favorables alimentent davantage l'expansion du marché dans cette région.

Aperçu du marché américain du vin à base de cannabis

Le marché américain des vins à base de cannabis a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, porté par la demande croissante d'alternatives à l'alcool et la popularité des boissons à base de cannabis auprès des millennials et de la génération Z. Un solide écosystème de producteurs artisanaux, une sensibilisation croissante des consommateurs et une préférence pour les vins infusés à faible teneur en alcool ou sans alcool stimulent l'adoption. De plus, la légalisation dans plusieurs États stimule la disponibilité en magasin et en ligne, renforçant ainsi la domination du marché américain.

Aperçu du marché européen du vin à base de cannabis

Le marché européen des vins à base de cannabis devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, soutenue par la légalisation croissante du cannabis à des fins récréatives et médicales dans des pays comme l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas. Les consommateurs européens sont attirés par les vins premium innovants, les boissons bien-être et l'approvisionnement durable. La région connaît également une forte demande dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, où les vins à base de cannabis sont commercialisés comme des produits de luxe innovants.

Aperçu du marché britannique des vins à base de cannabis

Le marché britannique des vins à base de cannabis devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'intérêt croissant pour les substituts à l'alcool et les boissons axées sur le bien-être. La notoriété croissante des produits lifestyle à base de cannabis, combinée à une forte pénétration du commerce de détail et à l'adoption du e-commerce, favorise une plus large acceptation. De plus, l'écosystème britannique d'innovation en matière de boissons favorise le lancement de nouveaux produits, stimulant ainsi la croissance.

Aperçu du marché allemand du vin à base de cannabis

Le marché allemand des vins à base de cannabis devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, porté par le rôle du pays comme pôle majeur du cannabis médical en Europe. Les consommateurs allemands, connus pour leur préférence pour les boissons biologiques, durables et saines, adoptent de plus en plus les vins à base de cannabis. Des politiques réglementaires favorables, combinées à un réseau croissant de distribution et d'hôtellerie, contribuent à accroître la pénétration du marché.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché du vin à base de cannabis ?

Le marché du vin à base de cannabis en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 9,47 % entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'urbanisation, de la hausse des revenus disponibles et de l'évolution des modes de vie des consommateurs dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Australie. L'assouplissement progressif des restrictions sur le cannabis par les gouvernements et le fort potentiel de production et d'exportation de la région élargissent également les débouchés commerciaux.

Aperçu du marché japonais du vin à base de cannabis

Le marché japonais des vins à base de cannabis prend de l'ampleur grâce à la culture technologique du pays, aux tendances de consommation de boissons expérimentales et à l'essor du secteur du bien-être. Les consommateurs japonais s'intéressent aux boissons fonctionnelles qui allient détente et style de vie. De solides collaborations entre brasseurs locaux et startups spécialisées dans les boissons à base de cannabis accélèrent la croissance.

Aperçu du marché chinois du vin à base de cannabis

En 2024, le marché chinois des vins à base de cannabis représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'essor de sa classe moyenne, à son urbanisation rapide et à sa forte demande de boissons haut de gamme. La Chine s'impose comme l'un des plus grands marchés de boissons à base de cannabis, grâce à ses producteurs nationaux et à l'acceptation croissante des boissons fonctionnelles et de luxe. Les initiatives gouvernementales concernant le cannabis à usage industriel et médical ouvrent indirectement la voie à une plus grande adoption des vins à base de cannabis.

Quelles sont les principales entreprises du marché du vin à base de cannabis ?

L'industrie du vin à base de cannabis est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Rebel Coast Winery (États-Unis)
• CannaVines (États-Unis)
• Greenway Wines (États-Unis)
• Winabis (Espagne)
• MJ Wines LLC (Canada)
• Tarukino (États-Unis)
• Cana Import Ltd (États-Unis)
• Cannawine (Espagne)
• Marlee-Jo Wine Company (Canada)
• Maison de Saka (États-Unis)
• Cry Baby Wine (États-Unis)
• Vin Swirl (États-Unis)
• Grüner (États-Unis)
• Le Grand Courtage (France)
• Zena Wines (États-Unis)
• Bitchin' Wines (États-Unis)
• Moody Family Wines (États-Unis)
• Rebel Wines (Royaume-Uni)
• Symposium sur le vin et l'herbe (États-Unis)
• Maka Wines (États-Unis)
• Acreage Holdings (États-Unis)
• Marques provinciales du Canada (Canada)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du vin à base de cannabis ?

• En août 2024, Cann, producteur californien de boissons au THC, a lancé Passion Peach Mate, une boisson innovante au cannabis caféiné, associant caféine naturelle et une trace de THC, pour séduire les consommateurs en quête d'alternatives sans alcool. Ce lancement témoigne de l'engagement de la marque à diversifier son offre de boissons infusées au cannabis.
• En janvier 2023, Hilltop Leaf, une entreprise spécialisée dans le cannabis médical, a obtenu un investissement de 2 millions de dollars américains pour renforcer ses activités et étendre sa présence sur le marché. Ce financement témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans le secteur du cannabis médical.
• En mai 2022, House of Saka, Inc., producteur de vins sans alcool infusés au cannabis basé dans la Napa Valley, a annoncé avoir obtenu de Vintage Wine Estate les droits exclusifs de production et de commercialisation des boissons Gem + Jane en Amérique du Nord. Cet accord s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à élargir son portefeuille de produits et à renforcer sa présence sur le marché des boissons infusées au cannabis.

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