Rapport d'analyse du marché mondial de l'emballage du cannabis : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des emballages de cannabis ?

• Le marché mondial des emballages pour le cannabis était évalué à 50,05 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  33,95 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 7,10 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des emballages pour le cannabis est en pleine expansion en raison de l'augmentation rapide de la consommation de cannabis à des fins médicinales et récréatives. Par ailleurs, la légalisation du cannabis par divers gouvernements, notamment en Amérique du Nord, contribue fortement à la croissance de ce marché.
• La demande croissante de produits à base de cannabis à usage médical et récréatif, ainsi que l'introduction de nouvelles solutions d'emballage actif, devraient stimuler la croissance du marché pour les raisons évoquées précédemment. Une croissance substantielle est également prévue au cours de la période de prévision.

Quels sont les principaux enseignements du marché de l'emballage du cannabis ?

• L'essor rapide du secteur de l'emballage du cannabis médical, dû à la prolifération croissante du cannabis dans le domaine médical, a engendré une forte demande d'emballages protecteurs, ce qui devrait également stimuler la croissance du marché de l'emballage du cannabis au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.
• Le principal facteur stimulant la demande sur le marché des emballages pour le cannabis est le développement de solutions d'emballage personnalisées visant à préserver le positionnement de la marque. Par ailleurs, le besoin croissant d'emballages conformes aux normes de qualité a conféré une importance particulière aux fabricants de cannabis.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'emballage du cannabis en 2025, avec la plus grande part de revenus (42,5 %), grâce à la légalisation du cannabis dans plusieurs États, à la croissance de son usage récréatif et médical, et à la présence de fabricants de produits à base de cannabis bien établis.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 9,54 %, entre 2026 et 2033, sous l'effet de la légalisation progressive du cannabis médicinal, de la sensibilisation croissante des consommateurs et de la participation accrue des acteurs internationaux sur les marchés émergents.
• Le segment des emballages rigides a dominé le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (46,7 %), grâce à sa protection supérieure des produits, sa durabilité et sa conformité aux normes réglementaires strictes.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'emballage du cannabis

Quelle est la tendance clé du marché de l'emballage du cannabis ?

Demande croissante de solutions d'emballage de cannabis durables et à l'épreuve des enfants

• Le marché des emballages pour le cannabis connaît une transformation majeure, impulsée par l'importance croissante accordée au développement durable, à la sécurité des produits et à la conformité réglementaire. Avec la légalisation mondiale du cannabis à usage médical et récréatif, les marques se tournent vers des emballages écologiques et conformes, garantissant à la fois la protection de l'environnement et la sécurité des consommateurs.
  • Par exemple, Sana Packaging Inc. et Dymapak ont ​​développé des emballages fabriqués à partir de bioplastiques à base de chanvre, de plastiques récupérés dans les océans et de matériaux recyclables afin de réduire l'empreinte carbone et de promouvoir les principes de l'économie circulaire au sein de la chaîne d'approvisionnement du cannabis.
• L'adoption d'emballages à l'épreuve des enfants, inviolables et anti-odeurs se généralise en raison des réglementations gouvernementales strictes en vigueur dans des pays comme les États-Unis, le Canada et l'Allemagne. Ces innovations renforcent la sécurité et sont conformes aux normes telles que les certifications ASTM et ISO.
• Les fabricants intègrent l'étiquetage intelligent , les codes QR et les systèmes de traçabilité basés sur la blockchain afin d'améliorer la transparence des produits et de permettre aux consommateurs de vérifier leur authenticité, leur provenance et leur efficacité. Cette intégration numérique facilite également les déclarations réglementaires et la lutte contre la contrefaçon.
• La préférence croissante des consommateurs pour les emballages minimalistes, biodégradables et réutilisables incite les entreprises à explorer les polymères d'origine végétale, les composites de papier et les formats d'emballage légers. Elevate Packaging, par exemple, propose des sachets compostables et des solutions d'étiquetage adaptées aux marques de cannabis, mettant l'accent sur la responsabilité environnementale.
• Face à l'intensification des exigences environnementales et de conformité, la transition vers des emballages de cannabis durables, sûrs pour les enfants et intelligents restera une tendance déterminante influençant la conception des produits, l'image de marque et les stratégies de fabrication dans l'ensemble de l'industrie mondiale du cannabis.

Quels sont les principaux moteurs du marché de l'emballage du cannabis ?

• La légalisation et la commercialisation mondiales du cannabis à des fins médicales et récréatives constituent les principaux moteurs de croissance du marché des emballages pour le cannabis. L'expansion de la clientèle en Amérique du Nord et en Europe engendre une forte demande en solutions d'emballage conformes et innovantes.
  • Par exemple, en 2025, Berlin Packaging a signalé une demande croissante de bocaux en verre haut de gamme et de fermetures à l'épreuve des enfants aux États-Unis et au Canada, stimulée par une diversification croissante des produits comestibles, des huiles et des concentrés.
• L'importance croissante accordée à la différenciation des marques et à la sécurité des consommateurs incite les entreprises à investir dans des emballages visuellement attrayants, conformes et fonctionnels, répondant à des normes strictes en matière d'étiquetage et de protection.
• La montée des préoccupations environnementales et les restrictions gouvernementales sur les plastiques à usage unique favorisent l'adoption de matériaux biodégradables, recyclables et compostables pour les emballages de cannabis. Les fabricants développent également leurs capacités de recherche et développement afin de concilier durabilité, rentabilité et performance des produits.
• L'intégration technologique via des emballages intelligents, tels que les étiquettes NFC, les codes QR scannables et les scellés inviolables, permet un meilleur suivi des produits et une interaction accrue avec les clients. Ces innovations renforcent la transparence des marques et la confiance des consommateurs, notamment sur le segment haut de gamme du cannabis.
• Avec la légalisation du cannabis qui se répand à l'échelle mondiale et la sensibilisation croissante des consommateurs, la demande d'emballages sûrs, durables et intelligents continuera de se renforcer. L'innovation constante en matière de conception et de matériaux jouera un rôle déterminant dans la trajectoire de croissance à long terme de ce marché.

Quel facteur freine la croissance du marché de l'emballage du cannabis ?

• Les coûts de production élevés et les exigences réglementaires complexes constituent des défis majeurs pour le marché de l'emballage du cannabis. Le besoin de matériaux spécialisés et de certifications pour des emballages à l'épreuve des enfants, inodores et inviolables fait grimper les coûts de fabrication.
  • Par exemple, de petites marques de cannabis aux États-Unis et au Canada ont signalé des difficultés à respecter les normes de conformité en matière d'emballage établies par la Food and Drug Administration (FDA) américaine et Santé Canada, ce qui entraîne des coûts opérationnels plus élevés et une capacité d'expansion limitée.
• Les fluctuations des prix des matières premières, notamment pour les bioplastiques écologiques et le verre, accentuent la pression sur la rentabilité. Le coût de développement d'emballages durables et conformes dépasse souvent celui des alternatives conventionnelles, ce qui constitue un frein pour les jeunes entreprises et les petits producteurs.
• Les mises à jour réglementaires fréquentes dans différentes régions nécessitent des refontes constantes des emballages, des révisions d'étiquetage et des renouvellements de certification. Cela engendre des contraintes financières et logistiques supplémentaires pour les fabricants et les distributeurs.
• L’absence de réglementation mondiale normalisée en matière d’emballage du cannabis entraîne également des incohérences dans les stratégies de conformité, notamment pour les entreprises opérant dans plusieurs juridictions.
• Pour surmonter ces défis, les acteurs du marché privilégient les solutions d'emballage modulaires, les partenariats stratégiques avec des consultants en conformité et l'investissement dans des lignes de production automatisées. À terme, les progrès en science des matériaux et les efforts de normalisation devraient permettre de réduire les coûts de mise en conformité et d'améliorer l'accessibilité pour les marques émergentes de cannabis.

Comment le marché de l'emballage du cannabis est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type , du type d'emballage et de l'application.

• Par type

Le marché des emballages pour le cannabis est segmenté en fonction du type d'emballage : rigide, semi-rigide et souple. En 2025, le segment des emballages rigides dominait le marché avec une part de revenus de 46,7 %, grâce à une protection supérieure du produit, une grande durabilité et une conformité aux normes réglementaires les plus strictes. Les emballages rigides tels que les bocaux en verre, les boîtes métalliques et les contenants en plastique dur sont largement utilisés pour le stockage des fleurs de cannabis, des produits comestibles et des concentrés, car ils offrent une meilleure résistance à l'ouverture par les enfants, un contrôle des odeurs et une durée de conservation prolongée. De plus, leur aspect haut de gamme contribue à renforcer l'image de marque et la confiance des consommateurs envers les produits à base de cannabis de grande valeur.

Le segment des emballages souples devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante d'options légères, économiques et écologiques telles que les sachets et les pochettes. La préférence grandissante des consommateurs pour la portabilité et la praticité, conjuguée aux progrès réalisés dans le domaine des films biodégradables et recyclables, favorise l'adoption des emballages souples par les producteurs de cannabis en quête de solutions durables et économiques.

• Par type d'emballage

Le marché des emballages pour le cannabis se divise en quatre catégories : verre, métal, plastique et carton. En 2025, le plastique dominait le marché avec une part de revenus de 39,2 %, principalement grâce à sa polyvalence, son faible coût et son adéquation à une large gamme de produits dérivés du cannabis, tels que les huiles, les joints pré-roulés et les produits comestibles. Les contenants en plastique offrent une excellente résistance à l’humidité, une grande durabilité et une grande flexibilité de personnalisation, ce qui les rend très prisés pour les applications médicales et récréatives. De plus, les fabricants intègrent de plus en plus de plastiques recyclables et biosourcés afin de se conformer aux réglementations environnementales et aux attentes des consommateurs.

Le segment du verre devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de solutions d'emballage haut de gamme et durables. Les bocaux et flacons en verre sont privilégiés pour leur stabilité chimique, leur capacité à retenir les odeurs et leur réutilisabilité, notamment dans le secteur du cannabis médical. L'engouement croissant pour les emballages écoresponsables et les marques haut de gamme favorise également l'adoption des contenants en verre sur le marché mondial de l'emballage du cannabis.

• Sur demande

Selon l'usage, le marché des emballages de cannabis se segmente en usage médical, récréatif et autres. Le segment de l'usage médical dominait le marché en 2025, représentant 52,4 % des revenus. Cette situation est soutenue par la légalisation croissante du cannabis médical et la consommation accrue sur ordonnance pour le traitement des douleurs chroniques, de l'anxiété et des troubles neurologiques. Les exigences réglementaires strictes en matière d'emballages de cannabis médical – telles que la sécurité enfant, les dispositifs d'inviolabilité et un étiquetage précis – encouragent l'innovation dans le domaine des emballages pharmaceutiques. Par ailleurs, l'acceptation croissante des traitements à base de cannabis en Amérique du Nord et en Europe continue de stimuler la demande.

Le segment du cannabis récréatif devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la légalisation rapide du cannabis à usage adulte dans plusieurs pays et par l'évolution des préférences des consommateurs pour des emballages pratiques et esthétiques. Les marques privilégient les designs axés sur le style de vie, les formats refermables et les matériaux durables afin de séduire une large clientèle, contribuant ainsi à l'expansion de ce marché.

Quelle région détient la plus grande part du marché de l'emballage du cannabis ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'emballage du cannabis en 2025, avec la plus grande part de revenus (42,5 %), grâce à la légalisation du cannabis dans plusieurs États, à la croissance de son usage récréatif et médical, et à la présence de fabricants de produits à base de cannabis bien établis.
• Le cadre réglementaire avancé de la région, l'accent mis sur les emballages résistants à l'entiercement des enfants et durables, ainsi que les investissements croissants dans le marketing et la différenciation des produits ont accéléré l'adoption par le marché.
• De plus, les innovations constantes en matière de matériaux d'emballage biodégradables, de présentation haut de gamme des produits et de normes de sécurité des consommateurs renforcent le leadership de l'Amérique du Nord sur le marché mondial de l'emballage du cannabis.

Analyse du marché américain de l'emballage du cannabis

En 2025, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain des emballages pour le cannabis, grâce à l'essor rapide de la consommation légale de cannabis, à usage médical et récréatif. Le solide réseau de dispensaires, de détaillants et de plateformes de commerce électronique du pays alimente une forte demande en emballages. L'importance croissante accordée aux solutions durables, inodores et inviolables favorise l'innovation. Les principaux fabricants d'emballages américains privilégient des conceptions écologiques et une esthétique de marque soignée afin de se conformer aux réglementations étatiques strictes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Aperçu du marché canadien de l'emballage du cannabis

Le Canada demeure un acteur majeur du marché nord-américain du cannabis grâce à la légalisation de ce produit à l'échelle nationale et à la présence de nombreux producteurs autorisés. Le marché bénéficie de la croissance des ventes de joints préroulés, de produits comestibles et de produits à base de CBD, qui nécessitent une grande variété d'emballages. Les entreprises canadiennes investissent dans des solutions d'emballage recyclables, à l'épreuve des enfants et conformes aux politiques gouvernementales. L'infrastructure de production de pointe du pays et son engagement envers le développement durable et la différenciation des produits favorisent une croissance soutenue et l'innovation sur l'ensemble du marché.

Aperçu du marché de l'emballage du cannabis en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide (9,54 %) entre 2026 et 2033, grâce à la légalisation progressive du cannabis médical, à la sensibilisation accrue des consommateurs et à la participation croissante des acteurs internationaux sur les marchés émergents. L'acceptation croissante des produits à base de CBD, conjuguée aux investissements dans la culture du chanvre et les emballages écologiques, accélère l'expansion du marché. La compétitivité des coûts de production, la hausse des revenus disponibles et les initiatives gouvernementales favorables font de l'Asie-Pacifique un pôle prometteur pour l'emballage du cannabis.

Analyse du marché chinois de l'emballage du cannabis

La Chine s'impose comme un acteur majeur du marché Asie-Pacifique, grâce à son important secteur de la fabrication d'emballages, à ses capacités d'exportation considérables et à son intérêt croissant pour les matériaux biodégradables. Bien que le cannabis demeure largement réglementé, la production croissante de chanvre à usage industriel et pour le CBD stimule la demande d'emballages. Les entreprises locales investissent dans la conception personnalisée, le développement de marques et les technologies de production durables, renforçant ainsi la position de la Chine comme fournisseur mondial de premier plan de matériaux d'emballage pour le cannabis.

Analyse du marché indien de l'emballage du cannabis

L'Inde connaît un intérêt croissant pour les produits à base de chanvre et de cannabis ayurvédique, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance pour les fabricants d'emballages. Les initiatives gouvernementales promouvant la culture du chanvre industriel et la campagne « Make in India » encouragent la production locale. L'adoption croissante de solutions d'emballage écologiques, abordables et conformes aux normes par les jeunes entreprises et les marques de compléments alimentaires stimule le développement du marché. La croissance démographique et le développement des infrastructures de distribution en Inde renforcent encore son potentiel à long terme sur le marché régional de l'emballage pour le cannabis.

Analyse du marché européen de l'emballage du cannabis

Le marché européen des emballages pour le cannabis est en croissance soutenue, porté par le développement des programmes de cannabis médical dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Les normes européennes strictes en matière d'emballage, qui mettent l'accent sur la durabilité, la sécurité et la transparence, encouragent l'innovation. L'augmentation des investissements dans les matériaux d'emballage recyclables et à l'épreuve des enfants, ainsi que la tendance vers des produits de bien-être haut de gamme à base de CBD, stimulent la croissance du marché. L'harmonisation réglementaire et l'engagement de la région en faveur d'une production respectueuse de l'environnement continuent d'assurer une expansion constante.

Analyse du marché allemand de l'emballage du cannabis

L'Allemagne domine le marché européen grâce à son cadre réglementaire solide en matière de cannabis médical et à son secteur pharmaceutique en pleine expansion. Le soutien gouvernemental important apporté aux importations réglementées de cannabis et l'introduction de solutions d'emballage écologiques ont stimulé la production locale. Les fabricants privilégient la conformité, la recyclabilité et la protection des produits, conformément aux directives européennes en matière de développement durable. L'accent mis par l'Allemagne sur les produits à base de cannabis à usage médical et l'augmentation des investissements dans la culture locale renforcent son leadership en Europe.

Analyse du marché britannique de l'emballage du cannabis

Le marché britannique est soutenu par une sensibilisation croissante aux produits de santé à base de CBD, l'évolution des préférences des consommateurs et une légalisation progressive. La croissance du commerce électronique et la tendance aux emballages compacts, de marque et durables sont des moteurs de croissance. La flexibilité réglementaire post-Brexit permet aux producteurs locaux d'innover avec des matériaux biodégradables et des emballages haut de gamme. Le réseau croissant de détaillants de produits de santé et de bien-être au Royaume-Uni continue d'accélérer l'adoption de solutions d'emballage conformes à la réglementation sur le cannabis.

Analyse du marché de l'emballage du cannabis en Amérique latine

Le marché latino-américain connaît une demande croissante suite à la légalisation du cannabis médical dans des pays comme le Mexique, le Brésil et la Colombie. L'expansion des activités de culture et d'exportation, notamment pour les huiles et extraits de CBD, accroît les besoins en emballage. Les entreprises locales privilégient des solutions d'emballage économiques, écologiques et conformes aux réglementations afin de répondre aux normes internationales. Grâce à l'évolution des réglementations régionales et à l'afflux d'investissements, l'Amérique latine s'impose comme une destination de choix pour les fabricants d'emballages pour le cannabis.

Analyse du marché de l'emballage du cannabis au Moyen-Orient et en Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique n'en est qu'à ses débuts en matière d'emballage du cannabis, l'Afrique du Sud et Israël étant les marchés les plus avancés. Le leadership d'Israël dans la recherche et l'exportation de cannabis médical stimule l'innovation en matière d'emballage, tandis que la légalisation du cannabis à usage personnel en Afrique du Sud a ouvert de nouvelles perspectives commerciales. L'intérêt croissant pour les produits de consommation à base de chanvre et la sensibilisation accrue aux matériaux durables devraient favoriser un développement progressif du marché au cours de la prochaine décennie.

Quelles sont les principales entreprises du marché de l'emballage du cannabis ?

L'industrie de l'emballage du cannabis est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• JL Clark (États-Unis)
• Elevate Packaging (États-Unis)
• Le fabricant de boîtes (États-Unis)
• Kush Supply Co, Inc. (États-Unis)
• Berlin Packaging (États-Unis)
• Cannabis Creative Group (États-Unis)
• Dixie Brands (États-Unis)
• Cannaline (États-Unis)
• Dépôt MMC (États-Unis)
• Emballages pharmaceutiques d'origine (Royaume-Uni)
• Impression mondiale (États-Unis)
• Shatter Labels (États-Unis)
• Systèmes d'emballage N2 (États-Unis)
• Calyx Containers (États-Unis)
• Dymapak (États-Unis)
• Équipement pollinique (États-Unis)
• Cannasupplies, une division de PharmaSystems Inc. (Canada)
• Sana Packaging Inc. (États-Unis)
• Kaya Cannabis (États-Unis)
• Maple Leaf Green World Inc. (Canada)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l'emballage du cannabis ?

• En février 2025, Berry Global a annoncé une croissance organique de 2 % de son volume de ventes et un recentrage sur le conditionnement des produits destinés aux consommateurs afin de répondre à la demande croissante de produits dérivés du cannabis. Ce changement stratégique souligne l'engagement de l'entreprise à étendre sa présence dans le secteur du conditionnement du cannabis et à s'adapter à l'évolution des besoins du marché.
• En janvier 2025, Tilray a enregistré un chiffre d'affaires de 211 millions de dollars au deuxième trimestre, dont 66 millions provenant des ventes de cannabis et une hausse de 36 % pour son segment des boissons. Ces résultats témoignent de la pertinence de la stratégie de diversification de l'entreprise et de son influence croissante sur les marchés mondiaux du cannabis et du bien-être.
• En janvier 2025, Packaging Strategies a recensé 30 milliards de dollars de transactions de fusions-acquisitions, dont une importante méga-fusion entre Amcor et Berry qui devrait bouleverser le paysage de l'emballage pour le cannabis. Cette consolidation annonce une évolution future du rapport de force entre les fournisseurs, de la concurrence et de l'innovation au sein de l'industrie de l'emballage.
• En janvier 2024, Tipa, fabricant israélien d'emballages compostables, s'est associé à Wyld pour développer des solutions d'emballage compostables destinées aux produits comestibles à base de cannabis. Le film laminé compostable domestique 608 conçu par Tipa sera utilisé pour les sachets et les emballages de bonbons gélifiés, témoignant de l'intérêt croissant du secteur pour les emballages écologiques et durables.
• En novembre 2023, Amcor Plc s'est associée à CRATEV Packaging pour lancer le Crativ PCR50, un emballage pour cannabis composé à 50 % de polypropylène recyclé post-consommation (PCR). Conçu comme un contenant à l'épreuve des enfants pour les produits comestibles, les produits de vapotage, les joints pré-roulés et les fleurs de cannabis, cette innovation témoigne de l'engagement d'Amcor en faveur du développement durable et de la sécurité sur les marchés en pleine expansion des emballages pour le CBD, le chanvre et le cannabis.

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