Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du tourteau de canola – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du tourteau de canola

• La taille du marché mondial du tourteau de canola était évaluée à 9,20 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  12,89 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'aliments pour bétail à haute teneur en protéines, l'expansion des activités d'aquaculture et l'adoption croissante de sources de protéines végétales dans les industries de l'alimentation animale et alimentaire.
• La hausse des prix du tourteau de soja et la fluctuation des chaînes d'approvisionnement mondiales incitent les fabricants d'aliments pour animaux à diversifier leurs sources de protéines, stimulant ainsi l'adoption du tourteau de canola comme alternative rentable.

Analyse du marché du tourteau de canola

• L'importance croissante accordée à une alimentation animale durable et rentable entraîne la substitution des farines protéinées traditionnelles par du tourteau de canola dans l'alimentation du bétail et de la volaille.
• L’expansion de la production aquacole, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, stimule la demande de tourteau de canola comme alternative appropriée aux protéines végétales dans les formulations d’aliments pour poissons.
• L'Europe a dominé le marché mondial du tourteau de canola avec la plus grande part de revenus de 38,25 % en 2024, grâce à une production élevée de colza, une forte capacité de fabrication d'aliments pour animaux et un accent croissant mis sur une nutrition animale durable et sans OGM.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial du tourteau de canola, stimulé par la forte demande de protéines animales, l'industrialisation rapide de la production animale et l'adoption croissante d'ingrédients alimentaires rentables et durables.
• Le segment de la volaille a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à la teneur élevée en protéines et au profil en acides aminés du tourteau de canola, qui favorisent la croissance et la productivité de l'aviculture. Son prix plus abordable que celui du tourteau de soja en fait un choix privilégié des producteurs d'aliments pour volailles à la recherche d'aliments à la fois économiques et nutritifs.

Portée du rapport et segmentation du marché du tourteau de canola

Tendances du marché du tourteau de canola

Intégration d'ingrédients fonctionnels pour améliorer la santé intestinale et l'efficacité de la croissance

• Le marché mondial du tourteau de canola connaît une forte croissance de la demande grâce à son positionnement comme alternative durable et riche en protéines au tourteau de soja en nutrition animale. Grâce à ses profils d'acides aminés favorables et à sa compétitivité en termes de coûts, le tourteau de canola est de plus en plus utilisé dans les formulations d'aliments pour bovins, volailles, porcs et aquacoles.
• La hausse du coût des sources traditionnelles de protéines et les inquiétudes concernant la présence d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans le tourteau de soja ont renforcé l'attrait du tourteau de canola sans OGM et extrait par pression, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Cette évolution s'inscrit également dans l'intérêt des consommateurs pour une production animale et laitière propre.
• Les fabricants d'aliments pour animaux se concentrent sur des technologies de transformation améliorées, telles que la pression à froid et le traitement enzymatique, afin de réduire les facteurs antinutritionnels et d'améliorer la digestibilité. Ces avancées augmentent le taux d'incorporation du tourteau de canola dans les aliments, le rendant ainsi adapté aux jeunes animaux et aux espèces sensibles.
• Par exemple, en 2023, un producteur canadien d'aliments pour truites a lancé un aliment contenant 30 % de tourteau de canola, dont les résultats d'essais indiquent une croissance stable et un coût alimentaire réduit par kilogramme de gain. Cette innovation a marqué une percée dans l'utilisation du tourteau de canola au-delà du bétail terrestre.
• Alors que la demande mondiale en protéines augmente, la faible empreinte environnementale du tourteau de canola, sa disponibilité régionale et son potentiel de transformation accru détermineront son rôle à long terme dans les stratégies d'alimentation animale durables.

Dynamique du marché du tourteau de canola

Conducteur

Accent accru sur la productivité animale et la prévention des maladies après l'épidémie de peste porcine africaine

La demande mondiale croissante de viande, de lait et d'œufs accroît le besoin de sources de protéines durables et de haute qualité pour l'alimentation animale. Le tourteau de canola offre une alternative écologique aux protéines conventionnelles, soutenant les modèles d'agriculture intensive et de pâturage.

Les producteurs d'aliments pour animaux cherchent à réduire leur dépendance au tourteau de soja en raison des tensions commerciales géopolitiques et des préoccupations environnementales liées à la déforestation. Le tourteau de canola, notamment d'origine locale, constitue un apport protéique fiable et à faibles émissions de carbone.

• Les gouvernements des principales régions productrices comme le Canada et l'Union européenne encouragent la culture des oléagineux et la transformation à valeur ajoutée par le biais de subventions et du développement des infrastructures, améliorant ainsi davantage la disponibilité de l'offre pour le secteur de l'alimentation animale.

• Par exemple, en 2022, le gouvernement canadien a annoncé un investissement de plusieurs millions de dollars dans la capacité de broyage du canola, ce qui devrait doubler la disponibilité de tourteaux nationaux et renforcer les capacités d'exportation sur le marché des aliments pour animaux.

• Avec la production animale en croissance rapide en Asie et en Afrique, le tourteau de canola est sur le point de gagner du terrain en tant que composant alimentaire stratégique, en particulier lorsque la dépendance aux importations et la durabilité sont des facteurs de décision clés.

Retenue/Défi

Volatilité des prix des matières premières et obstacles réglementaires à l'approbation des additifs

Malgré ses bienfaits nutritionnels, le tourteau de canola contient davantage de fibres et certains composés antinutritionnels, comme les glucosinolates, qui peuvent limiter sa digestibilité chez les animaux monogastriques comme la volaille et le porc. Cela limite son utilisation par rapport au tourteau de soja, notamment dans les formulations d'aliments haute performance.

Sur les marchés sensibles aux prix, le coût du tourteau de canola peut devenir moins compétitif lorsque les prix du tourteau de soja chutent en raison d'excédents mondiaux ou de politiques commerciales favorables. Cela réduit l'intérêt des fabricants d'aliments pour animaux à reformuler leurs régimes alimentaires avec du tourteau de canola, surtout lorsque des contrats d'approvisionnement à long terme existent pour le tourteau de soja.

• La sensibilisation limitée des petits et moyens agriculteurs concernant l'utilisation optimale et les exigences de transformation du tourteau de canola conduit souvent à une sous-utilisation, ce qui ralentit davantage la croissance du marché dans les régions émergentes.

• Par exemple, en 2023, les fabricants d'aliments pour volaille dans certaines régions d'Asie du Sud-Est ont signalé une réticence à passer de la farine de soja à la farine de canola, invoquant des inquiétudes concernant la variabilité des performances et l'accès limité à une farine de qualité alimentaire

• Combler le manque de connaissances grâce à la formation des agriculteurs, au perfectionnement des technologies de transformation et à l'élaboration de stratégies de prix résilientes sera essentiel pour garantir la compétitivité du tourteau de canola sur le marché mondial des aliments protéiques.

Portée du marché du tourteau de canola

Le marché est segmenté en fonction du type d’animal, de la qualité, de l’utilisateur final et de l’application.

• Par type d'animal

Selon le type d'animal, le marché du tourteau de canola est segmenté en animaux aquatiques, volailles et ruminants. Le segment de la volaille représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa teneur élevée en protéines et à son profil en acides aminés, qui favorisent la croissance et la productivité de l'aviculture. Son prix plus abordable que celui du tourteau de soja en fait un choix privilégié par les producteurs d'aliments pour volailles à la recherche d'aliments à la fois économiques et nutritifs.

Le segment des animaux aquatiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation accrue de sources de protéines végétales en aquaculture en remplacement de la farine de poisson. La digestibilité et la composition nutritionnelle équilibrée de la farine de canola favorisent son adoption dans les formulations d'aliments pour poissons et crevettes, à mesure que l'industrie aquacole se développe à l'échelle mondiale.

• Par niveau

En fonction de sa qualité, le marché du tourteau de canola est segmenté en deux catégories : alimentaire, fourragère et industrielle. Le segment fourragère a dominé le marché avec la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans l'alimentation du bétail et de la volaille dans diverses régions. Son excellent rapport coût/nutrition et sa disponibilité constante en font un ingrédient incontournable des formulations alimentaires pour les systèmes de production animale commerciale.

Le segment des produits alimentaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de protéines végétales dans l'alimentation humaine. Alors que les fabricants de produits alimentaires recherchent des ingrédients protéiques durables pour leurs substituts de viande et leurs produits de boulangerie, le tourteau de canola alimentaire gagne en popularité grâce à son profil nutritionnel et ses propriétés fonctionnelles.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché du tourteau de canola est segmenté entre les fabricants d'aliments pour volailles, les fabricants d'aliments pour produits laitiers et les fabricants d'aliments pour porcs. Le segment des fabricants d'aliments pour volailles détenait la plus grande part en 2024, grâce aux grandes exploitations avicoles d'Asie-Pacifique et d'Amérique du Nord qui utilisent le tourteau de canola comme ingrédient protéique clé. Sa compatibilité avec d'autres composants alimentaires et son prix abordable en font un ingrédient standard des rations pour poulets de chair et poules pondeuses.

Le secteur des fabricants d'aliments pour animaux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la prise de conscience croissante des bienfaits du tourteau de canola pour l'amélioration du rendement et de la qualité du lait. Les producteurs laitiers l'intègrent de plus en plus à l'alimentation des ruminants en raison de sa teneur en acides aminés et de sa digestibilité favorables.

• Par application

En fonction des applications, le marché du tourteau de canola est segmenté en aliments pour animaux, engrais et additifs alimentaires. En 2024, le segment des aliments pour animaux a dominé le marché mondial, affichant la plus forte contribution au chiffre d'affaires. Le tourteau de canola demeure un ingrédient alimentaire riche en protéines largement utilisé dans les secteurs de la volaille, du porc, des produits laitiers et de l'aquaculture. Son approvisionnement régulier et son excellent rapport coût-efficacité continuent de soutenir sa forte présence dans le secteur de la nutrition animale.

Le segment des engrais devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante du tourteau de canola comme engrais organique. Sa teneur en azote et ses propriétés nutritives attirent l'attention des agriculteurs durables et biologiques qui cherchent à réduire leur dépendance aux engrais chimiques.

Analyse régionale du marché du tourteau de canola

• L'Europe a dominé le marché mondial du tourteau de canola avec la plus grande part de revenus de 38,25 % en 2024, grâce à une production élevée de colza, une forte capacité de fabrication d'aliments pour animaux et un accent croissant sur la nutrition animale durable et sans OGM.

• La région bénéficie d'infrastructures de transformation bien établies et d'une adoption généralisée du tourteau de canola dans les secteurs de la volaille, du porc et des produits laitiers. La demande est également soutenue par des réglementations environnementales strictes, l'augmentation de la production animale biologique et l'abandon progressif des importations de tourteau de soja.

• Grâce à une forte intégration entre la politique agricole, l'innovation en matière d'alimentation animale et la préférence des consommateurs pour la viande et les produits laitiers de marque propre, l'Europe devrait maintenir sa position de leader sur le marché du tourteau de canola tout au long de la période de prévision

Aperçu du marché allemand du tourteau de canola

En 2024, le marché allemand du tourteau de canola représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe, grâce à la position de leader du pays dans la culture du colza et à l'efficacité de ses systèmes de transformation des oléagineux. Les producteurs allemands d'aliments pour animaux privilégient les tourteaux protéinés locaux et durables, conformément aux normes nationales environnementales et de bien-être animal. La demande est particulièrement forte dans les secteurs du lait et de la volaille, où la constance de la qualité et de la traçabilité est essentielle. De plus, les programmes de développement durable soutenus par le gouvernement et l'accent mis sur la réduction des émissions de carbone renforcent le rôle du tourteau de canola dans le secteur de l'alimentation animale.

Aperçu du marché britannique du tourteau de canola

Le marché britannique du tourteau de canola devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par une demande croissante de sources alternatives de protéines alimentaires, dans un contexte d'évolution des échanges commerciaux et de pratiques agricoles respectueuses du climat. Les stratégies post-Brexit incitent les éleveurs nationaux à réduire leur dépendance aux importations de soja et à privilégier les protéines disponibles localement, comme le tourteau de canola. L'engagement fort du Royaume-Uni en faveur d'une agriculture durable, conjugué à la popularité croissante de la viande et des produits laitiers traçables et issus de sources responsables, favorise la poursuite de l'expansion du marché.

Aperçu du marché nord-américain du tourteau de canola

Le marché nord-américain du tourteau de canola devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par la vigueur de son industrie des oléagineux et une demande bien établie en aliments pour le bétail. Le Canada, leader mondial de la production et de la transformation du canola, bénéficie d'un approvisionnement constant en tourteau de canola de haute qualité. Les fabricants d'aliments pour animaux des États-Unis et du Canada intègrent de plus en plus le tourteau de canola afin de réduire les coûts des aliments, de diminuer l'impact environnemental et de répondre à la demande croissante de produits d'élevage sans antibiotiques ni hormones.

Aperçu du marché américain du tourteau de canola

Le marché américain du tourteau de canola devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, stimulé par l'expansion des secteurs laitier et avicole et par le besoin d'aliments de remplacement abordables et riches en protéines. La présence de plusieurs usines de transformation de canola à proximité des principales zones d'élevage a amélioré l'accès et réduit les coûts logistiques. De plus, les efforts de l'industrie pour améliorer la digestibilité et la biodisponibilité des nutriments rendent le tourteau de canola plus attractif pour les programmes d'alimentation des ruminants et des animaux monogastriques.

Aperçu du marché du tourteau de canola en Asie-Pacifique

Le marché du tourteau de canola en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante en protéines, la pression croissante sur les coûts des aliments pour animaux et le développement de l'élevage commercial. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde comptent sur les importations de tourteau de canola pour diversifier leurs rations alimentaires et garantir leur adéquation nutritionnelle. L'évolution vers des sources d'alimentation durables et efficaces, notamment dans l'aquaculture et la production laitière, stimule la demande de tourteau de canola dans la région.

Aperçu du marché chinois du tourteau de canola

Le marché chinois du tourteau de canola a représenté la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique en 2024, soutenu par une demande massive d'aliments pour animaux dans les secteurs porcin, avicole et aquacole. Alors que le pays intensifie ses efforts pour réduire ses importations de tourteau de soja et améliorer la sécurité alimentaire, le tourteau de canola gagne du terrain en tant qu'alternative rentable et riche en protéines. Les liens commerciaux étroits de la Chine avec le Canada et l'Australie, ainsi que les investissements dans l'innovation alimentaire nationale, favorisent son adoption par les exploitations agricoles intégrées et les usines régionales d'aliments pour animaux.

Aperçu du marché japonais du tourteau de canola

Le marché japonais du tourteau de canola devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la forte dépendance du pays aux aliments protéiques importés et par l'accent mis sur une production animale performante. Les fabricants japonais d'aliments pour animaux privilégient des ingrédients de haute qualité et traçables, et le tourteau de canola répond parfaitement à ces critères, notamment pour l'alimentation des volailles et des porcs. Alors que le Japon poursuit la modernisation de ses systèmes d'alimentation animale et s'engage en faveur de la durabilité environnementale, la demande de tourteau de canola importé, notamment en provenance du Canada, devrait rester forte.

Part de marché du tourteau de canola

L’industrie du tourteau de canola est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Compagnie Louis Dreyfus (Pays-Bas)
• MSM Milling (Australie)
• Sunrise Foods (Inde)
• Macquarie Oil Co. (Australie)
• Société commerciale Ibratas (Jordanie)
• LaBudde Group, Inc. (États-Unis)
• Canex (Canada)
• Riverina (Australie)
• Sun Impex (Inde)
• Groupe Prestige (Inde)
• Mahesh Agro Food Industries (Inde)
• AGRIM (France)

Derniers développements sur le marché mondial du tourteau de canola

• En juillet 2020, De Heus Animal Nutrition (Pays-Bas) et Golpasz (Pologne) ont conclu un accord stratégique portant sur la vente et l'échange de leurs sites de production d'aliments pour animaux respectifs en Pologne. Ce développement vise à optimiser les capacités de production, à améliorer l'efficacité régionale et à consolider leurs positions sur le marché polonais de l'alimentation animale. En exploitant leurs infrastructures respectives, les deux entreprises devraient réduire leurs coûts logistiques et améliorer leurs services aux éleveurs locaux. Cet accord soutient également les stratégies d'expansion à long terme et renforce la concurrence sur le marché de l'alimentation animale en Europe centrale et orientale.

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